Рынок белка из водорослей Размер и доля 2025 - 2034

Размер рынка белка из водорослей

Глобальный рынок белка из водорослей в 2024 году оценивался в 933 миллиона долларов США. Ожидается, что к 2025 году он вырастет с 987,6 миллиона долларов США до 1,54 миллиарда долларов США к 2034 году при среднегодовом темпе роста 5,1% в период с 2025 по 2034 год, согласно последнему отчёту, опубликованному Global Market Insights Inc.
 

• Рынок белков из водорослей растёт каждый год по мере того, как устойчивость становится важной темой в системе питания. Он остаётся стратегическим альтернативным источником белка, поскольку Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила, что в 2022 году в мире было произведено 37,8 миллиона тонн водорослей (в основном морских), так как производство водорослей демонстрирует быстрое увеличение биомассы и не требует пахотных земель или пресной воды. В Европе Европейская комиссия запустила Инициативу по водорослям для ускорения производства и внедрения водорослей в пищевую, кормовую и нутрицевтическую продукцию, что делает этот сектор вкладчиком в достижение климатических и продовольственных целей в Европе.
   
• Растущий потребительский спрос на веганские и растительные продукты также стимулирует спрос на белок из водорослей. Согласно данным Института растительной пищи (GFI), в 2024 году продажи растительных белковых напитков и порошков выросли на двузначные проценты, так как потребители проявляют всё больший интерес к функциональному, богатому питательными веществами белку, который могут обеспечить уникальные водоросли. Аналогичным образом, продукты на основе водорослей, такие как спирулина и хлорелла, находят своё применение в обогащённых напитках и закусках, а также в добавках, поскольку рынки флекситарианцев и веганов продолжают расти во всём мире.
   
• Государственные планы создают значительные стимулы для роста предложения. Как сообщает правительство Индии, Министерство рыболовства установило цель по производству 1,12 миллиона тонн морских водорослей к 2025 году в рамках PMMSY, что поможет обеспечить сырьём производство пищевых продуктов и нутрицевтиков. В США Министерство энергетики выделило 20,2 миллиона долларов США в 2023 году на исследования в области водорослевых технологий для повышения эффективности производства биоэнергии и биопродуктов, что также окажет положительное влияние на производство пищевого белка.
   
• Северная Америка и Европа — это регионы, где наблюдается значительное развитие инфраструктуры в области устойчивого белка. В 2023 году в США ожидается значительный рост розничных продаж добавок из спирулины и хлореллы, при этом рост продаж превышает 8% по сравнению с предыдущим годом.
   
• В Европе стратегия «От фермы до стола» определила водоросли как важный источник белка для диверсификации, а Франция и Германия инвестируют в создание центров массового производства водорослей и морских водорослей. В то же время регион Азиатско-Тихоокеанского бассейна становится глобальным центром поставок, где Южная Корея, Индия и Китай расширяют коммерческое выращивание морских водорослей для удовлетворения внутреннего и экспортного спроса.
   
• В сфере инноваций рынок получает технологические и коммерческие преимущества, направленные на повышение эффективности и диверсификацию продукции. Недавним примером является Corbion, которая разработала ферментацию водорослей для создания белкового порошка DHA, используемого в продуктах питания и напитках для снижения зависимости от рыбьего жира.
   

Тенденции рынка белка из водорослей

• Усиливается интерес к биоудобрениям как альтернативе синтетическим удобрениям. Микробные добавки улучшают здоровье почвы и усвоение питательных веществ. Этот сдвиг иллюстрируется работой компаний Novozymes и FMC в области микробных удобрений. Последнее соответствует распространению органического земледелия и нормативному давлению в пользу более экологичных стратегий, что, вероятно, приведёт к постепенной замене товарных удобрений нишевыми, добавленными по стоимости.
   
• Активный образ жизни и спортивные сегменты используют порошки на основе спирулины и хлореллы для поддержки восстановления мышц и выносливости. Компании, такие как NOW Food и GNC, представили белковые добавки на основе водорослей. Это также связано с ростом потребительского спроса на растительные продукты для повышения работоспособности, что способствует дальнейшему развитию рынка в сегменте премиального спортивного питания.
   
• Устойчивость и высокий аминокислотный профиль привели к использованию белка из водорослей в кормах для аквакультуры и животноводства. Совместные предприятия DSM и Evonik (Veramaris) используют белок из водорослей в качестве альтернативы рыбной муке при выращивании лосося. Этот фактор снижает зависимость от моря, что является показателем долгосрочных перспектив в области устойчивого аквакультуры.
   
• Инновации, такие как фотобиореакторы и точное брожение, способствуют снижению цен и масштабируемости производства микроводорослей. Запатентованная технология выращивания водорослей Heliae повышает эффективность урожайности. Это связано с устойчивостью цепочки поставок и ставит белок из водорослей в преимущественное положение по сравнению с традиционными белками.
   
• Белковые экстракты водорослей используются в средствах по уходу за кожей и волосами благодаря антиоксидантным и омолаживающим свойствам. Продукцию таких брендов, как L'Oréal и Estee Lauder, тестируют на основе водорослей. Это межотраслевое движение повышает универсальность водорослей и открывает новые источники дохода за пределами рынка продуктов питания.
   

Анализ рынка белка из водорослей

По источнику рынок сегментирован на морские водоросли и микроводоросли. Сегмент морских водорослей занимает значительную долю рынка, оцениваемую в 469,1 млн долларов США в 2024 году.
 

• Сегмент морских водорослей занимает наибольшую долю рынка белка из водорослей благодаря масштабному выращиванию, сравнительно низкой стоимости производства и разнообразию применения в пищевой и beverage-индустрии, нутрицевтике, кормах для животных и косметике. Наибольший вклад вносят бурые водоросли благодаря высокому содержанию белка и применению в качестве пищевого ингредиента и биоактивных соединений в промышленности. Также этому сегменту способствуют красные и зеленые водоросли, обладающие особыми питательными характеристиками и растущим применением в производстве растительных продуктов. Вопросы масштабируемости и устойчивых методов выращивания водорослей подтверждают его статус лидера рынка.
   
• Хотя доля сегмента микроводорослей меньше, он растет быстрее, особенно в случае спирулины и хлореллы. Благодаря исключительно высокому содержанию белка (до 60–70 %) и рекомендациям международных органов здравоохранения спирулина стала индикаторным продуктом на рынке суперфудов и диетических добавок. Также растет спрос на хлореллу благодаря ее детоксицирующим свойствам и применению в функциональных напитках, а также в качестве пищевых добавок. Эти два подсегмента способствуют повышению осведомленности потребителей и формированию рынка высококачественных белков на основе микроводорослей.
   

По форме выпуска рынок белка из водорослей сегментирован на капсулы, жидкости, порошки и другие формы. В 2024 году сегмент капсул оценивался в 477,5 млн долларов США.
 

• Наибольшая доля рынка приходится на порошкообразную форму, так как она отличается универсальностью и легко сочетается с диетическими добавками, смузи, функциональными продуктами питания, составами для спортивного питания и т. д. Порошки также являются предпочтительной формой для производителей и потребителей благодаря высокой стабильности и длительному сроку хранения.
   
• Рыночная ниша капсул занимает значительную часть рынка благодаря точной дозировке, удобству и простоте употребления добавок, а также растущему числу потребителей, заботящихся о здоровье, которые предпочитают добавки в небольшом и удобном для проглатывания виде и форме. Капсулы с содержанием спирулины и хлореллы — популярные нутрицевтики, которые широко доступны без рецепта или в интернете, а также в магазинах здорового питания. Их растущая популярность в профилактической медицине и коллекциях продуктов для укрепления иммунитета поддерживает высокий спрос на рынке.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По сферам применения рынок белка из водорослей делится на пищевые добавки, продукты питания и напитки, корма для животных, косметику и другие категории. В 2024 году сегмент пищевых добавок оценивался в 405 миллионов долларов США.
 

• Сегмент пищевых добавок занимает наибольшую долю на рынке белка из водорослей благодаря растущему спросу на спирулину и хлореллу как на богатые питательными веществами растительные белки. Эти добавки стали очень популярными благодаря своим антибактериальным, антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, которые используются в Северной Америке и Европе, где выбор плацебо высок.
   
• Тренд на чистые ингредиенты и увеличение числа веганов также способствуют спросу, поэтому рынок добавок с белком из водорослей может стать основным в будущем вместо того, чтобы быть альтернативой обычным источникам белка.
   
• Рынок продуктов питания и напитков растёт высокими темпами, включая такие категории, как хлебобулочные и кондитерские изделия, белковые напитки, продукты для завтрака и снеки. Белок из водорослей широко используется как функциональный ингредиент для обогащения благодаря высокому содержанию аминокислот, а также как натуральный краситель.
   
• Наиболее перспективными подсегментами являются белковые напитки и батончики, что соответствует росту спортивного питания и продуктов быстрого приготовления во всём мире. Например, в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе некоторые бренды напитков недавно добавили в ассортимент смеси белка на основе спирулины, чтобы охватить спортсменов и потребителей, заботящихся о здоровье.
   

С долей более 84%, США лидирует на рынке белка из водорослей, который в 2024 году оценивается в 16,7 миллиарда долларов США.
 

• Северная Америка — один из самых быстроразвивающихся регионов, занимающий наибольшую долю на рынке, а США — крупнейший рынок белка из водорослей благодаря сформировавшемуся сектору нутрицевтиков, развитой биотехнологической среде, а также высокой восприимчивости к растительным альтернативам. Американский рынок возглавляют функциональные продукты питания, пищевые добавки и спортивное питание, в которых продвигаются белки спирулины и хлореллы благодаря своему аминокислотному профилю, содержанию антиоксидантов и устойчивому развитию.
   
• Канада — ещё один развивающийся рынок, который привлекает всё больше внимания со стороны государства в области инноваций на основе растений и перехода к устойчивым источникам белка в рационе.
   
• Рост региона поддерживается увеличением числа веганов и флекситарианцев. Согласно опросу Good Food Institute (GFI) 2024 года, более 69% американских потребителей были бы восприимчивы к белку из водорослей, если бы он позиционировался как здоровый и устойчивый источник питания.
The momentum is supported by large supplement companies such as NOW Foods and GNC incorporating spirulina and chlorella into their portfolios, and by start-ups who are using online sales as a direct means of promoting single ingredient algae protein powder products, as well as algae protein beverages.
 
• Развитие в области биотехнологий и крупномасштабного выращивания также становится важным фактором. Даже компании, специализирующиеся на микроводорослях, такие как Heliae Development (Аризона), которые сосредоточены исключительно на нутрицевтиках, диверсифицируют производственные платформы, используя синергию для поставок кормов для аквакультуры, а также нутрицевтиков. Также существуют исследования и совместные проекты, например, Университет Манитобы разрабатывает технологии экстракции белка из водорослей, ориентированные на создание пищевых ингредиентов на основе водорослей, что указывает на возможность локальных инноваций.
   

Рынок белка из водорослей в Германии, как ожидается, будет демонстрировать значительный и перспективный рост с 2025 по 2034 год.
 

• На Европу приходится 24,2 % мирового рынка белка из водорослей, что явно свидетельствует о высоком спросе потребителей на устойчивые и растительные питательные вещества. Ужесточение нормативов в области устойчивого развития в ЕС, популярность веганских и вегетарианских диет, а также зрелые секторы нутрицевтиков и функциональных продуктов питания в значительной степени способствуют развитию региона.
   
• Spirulina и chlorella широко используются в Германии, Франции и Великобритании, а связанные с ними продукты широко покупаются в качестве добавок, пищевых обогатителей и напитков. Европейская зеленая сделка также является одной из инициатив в европейском регионе, способствующих развитию альтернативных белков и низкоуглеродных источников пищи, что повышает его значимость.
   
• Германия является крупнейшим игроком на европейском рынке белка из водорослей благодаря развитой индустрии здорового питания и добавок, а также растущему спросу на натуральные ингредиенты. Немецкие потребители проявляют высокий интерес к технологиям и обеспокоенность по поводу сертифицированных органических и чистых продуктов, что делает spirulina и chlorella питательными ингредиентами как на рынке B2C, так и B2B. Например, Roquette Klotze GmbH & Co. KG из Саксонии-Ангальт, которая, возможно, управляет крупнейшей в Европе закрытой фермой по выращиванию водорослей для производства хлореллы, используемой в пищевых добавках, хлебобулочных изделиях и напитках. Развитый биотехнологический сектор Германии будет поддерживать партнерские исследования с университетами и стартапами, заинтересованными в изоляции высококачественного белка и разработке водорослевых продуктов.
   

Рынок белка из водорослей в Китае, как ожидается, будет демонстрировать значительный и перспективный рост с 2025 по 2034 год.
 

• Азиатско-Тихоокеанский регион занимает 22 % мирового рынка белков из водорослей и находится на подъеме благодаря увеличению потребления функциональных продуктов питания, нутрицевтиков и устойчивых белков. Перспективными рынками становятся такие страны, как Китай, Индия и Япония, учитывая существующую базу потребителей здоровых добавок и традиционное использование водорослей в рационе.
   
• Spirulina и chlorella уже имеют устоявшуюся репутацию в этом регионе, особенно в странах Восточной Азии, где они используются в продуктах для здоровья и обогащенных продуктах питания. Быстрые темпы урбанизации, рост располагаемого дохода и связанные со стилем жизни заболевания также являются факторами, повышающими спрос на белок из водорослей как источник профилактического питания.
   
• Китай доминирует в Азиатско-Тихоокеанском регионе, имея крупнейшую долю рынка благодаря крупномасштабным производственным мощностям по выращиванию spirulina и chlorella. К ним относятся Fuqing King Dnarmsa Spirulina Co., Ltd и FEBICO (Тайвань), которые играют важную роль в глобальных поставках. Наличие поддерживающих государственных политик в области культивирования водорослей и статус ведущего экспортера продуктов на основе водорослей делают Китай региональным гигантом.
   

Рынок белка из водорослей в Бразилии, как ожидается, будет демонстрировать значительный и перспективный рост с 2025 по 2034 год.

• Латинская Америка вносит 10,8 % на мировой рынок белка из водорослей, при этом Бразилия становится ведущей страной. Развитие спирулины и хлореллы в функциональных продуктах питания, кормах для животных и нутрицевтиках в значительной степени способствует росту региона. Бразилия особенно имеет хорошую базу в области натуральных продуктов и биотехнологий, где растёт потребительский спрос на устойчивое развитие и растительный белок. Растущая осведомлённость об альтернативных источниках белка, богатых питательными веществами, поддерживается средним классом, заботящимся о здоровье.
   
• Бразилия даже рассматривает возможность создания регионального центра производства с учётом благоприятных климатических факторов и исследовательских альянсов для развития культивирования водорослей. Компании и исследовательские институты Бразилии инвестируют в масштабные проекты по выращиванию водорослей, чтобы удовлетворить внутренние потребности страны и экспортировать на зарубежные рынки. Например, пилотные инициативы на юге Бразилии сосредоточены на производстве спирулины для использования в спортивном питании и диетических добавках, где спрос растёт двузначными темпами.
   

Ожидается, что рынок белка из водорослей в Южной Африке продемонстрирует значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Регион Ближнего Востока и Африки занимает 12,2 % доли мирового рынка белка из водорослей, а его рост поддерживается растущим спросом на пищевые добавки и стратегические инициативы по фермерству водорослей. Усиление внимания региона к продовольственной безопасности и диверсификации питания делает белки из водорослей хорошей альтернативой в качестве источника устойчивого питания.
   
• Страны Совета сотрудничества стран Залива (ССЗ) также поддерживают развитие фермерства водорослей для удовлетворения потребностей в пищевых добавках, а также растущей популярности растительных продуктов среди молодёжи.
   
• Южная Африка становится одним из самых активных рынков в Африке, где спирулина и хлорелла широко используются в нутрицевтиках, особенно в программах по укреплению иммунитета и лечению недоедания.
   
• На Ближнем Востоке пилотные проекты по производству водорослей стартовали в ОАЭ и Саудовской Аравии при поддержке международных биотехнологических компаний. Эти программы направлены на внедрение белков из водорослей в функциональные продукты питания, напитки и даже корма для рыбы в целях устойчивого развития.
   

Доля рынка белка из водорослей

• Семь ведущих компаний в индустрии белка из водорослей — Corbion N.V, Cyanotech Corporation, BASF SE, Nutrex Hawaii Inc, Veramaris, ENERGYbits Inc и Roquette Frères — в 2024 году контролировали около 56 % рынка.
   
• Corbion N.V. — глобальная компания, специализирующаяся на устойчивых ингредиентах, использующая технологию закрытого ферментирования для производства белков AlgaPrime™ DHA и AlgaVit™. Она успешно работает в секторах аквакультуры, кормов для домашних животных и питания человека. В первом полугодии 2025 года выручка компании в сегменте ингредиентов составила 1,645,6 млн евро, а скорректированная EBITDA-маржа приблизилась к 30 %. Цифровые возможности в области оптимизации штаммов и выход на китайский рынок в 2025 году укрепят её позиции как крупнейшего глобального поставщика белка из водорослей.
   
• Cyanotech Corporation — одна из первых компаний, производящих микроводоросли, и владеет вертикально интегрированной фермой площадью почти 90 акров на Гавайях. Она выпускает сертифицированные FDA-GRAS спирулину Hawaiian Spirulina Pacifica и астаксантин BioAstin, которые распространяются по всему миру в качестве пищевых добавок. Специализация на естественном выращивании под солнечным светом и строгий контроль качества делают компанию предпочтительным поставщиком для потребителей, заботящихся о здоровье и ценящих добавленную стоимость.
   
• BASF SEincorporates its algae protein solutions into the bigger scope of nutrition & health offerings of the company. With collaborations, BASF has been able to position algae proteins and omega-3s derived form algae as the key to lessen dependence on fish-based oils, in line with its corporate net-zero approach. BASF combines its track record in large-scale bioprocessing and sustainability certifications, positioning the company well in the industrial food market and feed producers in search of ESG-compliant protein alternatives.
   
• Nutrex Hawaii Inc. — дочерняя компания Cyanotech Corporation и один из самых известных брендов потребительских белков и нутрицевтиков на основе водорослей в США. Компания базируется в Коне, Гавайи, и специализируется на гавайской спирулине Pacifica® и BioAstin Natural Astaxanthin как на премиальных суперпродуктах. Nutrex удалось добиться высокой узнаваемости бренда благодаря акценту на естественное выращивание и сушку водорослей на солнце с тщательным сторонним контролем чистоты и безопасности.
   
• Совместное предприятие Evonik и DSM, Veramaris, теперь стало ключевым производителем омега-3 и белков на основе водорослей. Завод в Небраске производит большие объемы природного масла и белка из водорослей, снижая нагрузку на вылов дикой рыбы. Упор на устойчивое аквакультуру, отслеживаемость цепочки поставок и сотрудничество с производителями кормов — это выигрышная комбинация, которая выводит компанию на лидирующие позиции в области морского и животного питания.
   
• ENERGYbits Inc нацелена на сектор потребительского питания, предлагая таблетки из спирулины и хлореллы в форме «битов». Конкурентное преимущество компании обусловлено прямым выходом на потребителя, строгим контролем чистоты и привлекательностью для рынков красоты, здоровья и спорта. Продвигая белки водорослей как суперпродукты, а не сырье, ENERGYbits выделяет себя среди промышленных поставщиков и получает высокую прибыль в сегменте премиальных продуктов.
   
• Roquette Klotze GmbH & Co. KG специализируется на растительных ингредиентах и создала в Европе интегрированный комплекс по выращиванию и переработке водорослей. У Roquette сильные позиции в области экстракции и текстуризации, что позволяет укрепить позиции белков водорослей в её более широком ассортименте альтернативных белков. Компания имеет конкурентное преимущество в разработке масштабируемых B2B-решений для производителей пищевых продуктов по всей Европе, где действует благоприятная нормативная база в отношении новых белков из водорослей.
   

Компании рынка белков из водорослей

Крупнейшие игроки на рынке белков из водорослей:
 

• AlgalR NutraPharms Pvt Ltd
• BASF SE
• Corbion
• Cyanotech Corporation
• ENERGYbits Inc
• Far East Bio-Tec Co. Ltd
• Fuqing King Dnarmsa Spirulina Co., Ltd
• Heliae Development LLC
• JUNE Spirulina
• Nutrex Hawaii Inc
• Roquette Frères
• Veramaris
   

Новости индустрии белков из водорослей

• В июне 2025 года компания Pacific Bio (Эйр, Австралия) также открыла предприятие по очистке сточных вод с использованием макроводорослей и технологии RegenAqua. Оно извлекает муниципальные сточные воды с помощью солнечного света и водорослей без применения химикатов, производя такие побочные продукты, как удобрения и бумага. Завод, который начнёт работу в середине 2025 года, обойдётся в пять раз дешевле и будет более устойчивым решением для очистки воды в регионе.
   
• В мае 2025 года стартовал проект FutureProteins в Институтах Фраунгофера (Германия) с использованием фотобиореакторов, позволяющих производить водоросли круглый год. Цель проекта — разработка инноваций в области белков из водорослей, включая растительные бургеры, заменители молока и пиво с добавлением водорослей, путём сочетания белков водорослей с грибными и растительными белками в рамках устойчивых пищевых решений.
   
• В 2025 году Microalgas Future (Наварра, Испания) начала строительство крупнейшего в Европе научно-исследовательского и производственного комплекса по переработке микроводорослей площадью 50 000 м². Финансирование проекта осуществляется за счёт начального бюджета в размере 4 миллионов евро (общий бюджет капиталовложений — 30 миллионов евро). Предприятие будет производить 60 тонн спирулины, а также другие виды водорослей, такие как Haematococcus и Schizochytrium, в качестве ингредиентов для пищевой, омега-3 и косметической промышленности.
   

Отчёт о рыночных исследованиях белка из водорослей включает углублённый анализ отрасли с прогнозами и оценками в денежном выражении (млн USD) и объёмах (килотонны) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по источнику

• Морские водоросли
  • Бурые водоросли
  • Зелёные водоросли
  • Красные водоросли
• Микроводоросли
  • Спирулина (синезелёные водоросли)
  • Хлорелла (зелёные водоросли)
  • Другие

Рынок, по форме выпуска

• Капсулы
• Жидкость
• Порошок
• Другие

Рынок, по применению

• Диетические добавки
• Пищевые продукты и напитки
  • Хлебобулочные изделия и кондитерские изделия
  • Белковые напитки
  • Зерновые завтраки
  • Снэки
• Корма для животных
• Косметика
• Другие

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Республика Корея
  • Австралия
  • Остальная Азиатско-Тихоокеанская зона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальные страны Ближнего Востока и Африки