Размер рынка систем терморегулирования для аэрокосмической и оборонной промышленности — по платформам, по типу системы, по компонентам и по применению — глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка систем терморегулирования для аэрокосмической и оборонной промышленности

Мировой рынок систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности в 2024 году оценивался в 23,8 млрд долларов США при объеме 146 млн единиц и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,6% и достигнет 44,6 млрд долларов США к 2034 году. Рост индустрии систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности объясняется такими факторами, как рост производства передовых военных самолетов в сочетании с растущими военными расходами во всем мире.

Во время правления администрации Трампа введенные тарифы на алюминиевые, стальные и аэрокосмические детали напрямую повлияли на рынок систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности. Дополнительные расходы от этих тарифов коснулись производства теплообменников, радиаторов и корпусов, входящих в состав тепловых систем. Сложившаяся ситуация привела к сбоям в цепочке поставок для американских производителей, которые столкнулись с ростом производственных расходов и были вынуждены изменить свои подходы к закупкам. Эта политика ввела внутренние инвестиционные стимулы для производства металлов, но привела к тому, что циклы закупок оборонных подрядчиков стали крайне непредсказуемыми.

Растущие военные расходы во всем мире служат основным фактором роста аэрокосмической и оборонной индустрии систем терморегулирования. По мере того, как вооруженные силы модернизируют и расширяют свои возможности, растет спрос на передовые платформы, начиная от истребителей нового поколения и заканчивая беспилотными авиационными системами и оружием направленной энергии. Эти сложные системы создают более высокие тепловые нагрузки, что требует надежных, эффективных и интегрированных решений по управлению температурным режимом. Правительства разных регионов, особенно в США, Китае и государствах-членах НАТО, значительно увеличивают оборонные бюджеты, тем самым стимулируя закупки и инвестиции в НИОКР в области высокоэффективных тепловых технологий для поддержания операционной эффективности и надежности. Например, оборонный бюджет Индии должен увеличиться на 9,5%, увеличившись с 71,4 млрд долларов США до 78,3 млрд долларов США в 2025 году, говорится в сообщении МБЭФ.

Производители систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности должны разработать высокопроизводительные, интегрированные тепловые решения для оборонных платформ следующего поколения, включая беспилотные летательные аппараты и оружие направленной энергии, чтобы удовлетворить растущие тепловые нагрузки, вызванные глобальной модернизацией обороны и более высокими военными расходами.

Всплеск производства передовых военных самолетов является еще одним важным фактором роста для роста рынка систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности. Современные истребители, такие как F-35, Rafale и будущие платформы шестого поколения, включают в себя плотные электронные системы, передовые радиолокационные технологии и двигатели большой тяги, которые выделяют значительное количество тепла во время работы. Эффективное управление температурным режимом имеет важное значение для обеспечения надежности системы, готовности к выполнению задач и эксплуатационной безопасности. По мере того, как глобальные оборонные программы ускоряют модернизацию самолетов и расширение флота, соответственно растет спрос на интегрированные, легкие и высокопроизводительные решения TMS, что позиционирует тепловые технологии в качестве критически важных компонентов на платформах военной авиации следующего поколения.

Производители систем терморегулирования для аэрокосмической и оборонной промышленности должны сосредоточиться на создании легких, высокопроизводительных и интегрированных тепловых решений, специально разработанных для военных самолетов следующего поколения, отвечающих растущим тепловым нагрузкам от передовой авионики, радаров и силовых установок в контексте глобальной модернизации флота.

Тенденции рынка систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности

• Распространение электрических силовых установок в аэрокосмической отрасли, которые часто требуют системы терморегулирования, является важной тенденцией на рынке. Эти передовые силовые установки выделяют тепло, что требует эффективной технологии охлаждения для поддержания производительности и безопасности. Эта тенденция направлена на интеграцию систем терморегулирования с электрическим двигателем для обеспечения оптимальной работы.
  
• Еще одной важной тенденцией на рынке является быстрое внедрение мониторинга состояния конструкций (SMH) среди производителей тепловых систем для обеспечения мониторинга структурной целостности систем терморегулирования. Это включает в себя внедрение датчиков и передовых методов анализа данных, таких как машинное обучение (ML), для раннего обнаружения потенциального сбоя. Эта тенденция интеграции технологии SMH с системой терморегулирования обеспечивает надежность и долговечность системы среди аэрокосмических компаний.
  
• Еще одной важной тенденцией на рынке является быстрое внедрение усовершенствованных охлаждающих жидкостей с наножидкостями, которые еще больше повышают теплопроводность. Например, NASA все чаще включает наночастицы оксида алюминия и оксида меди в охлаждающие жидкости, что еще больше повышает эффективность систем терморегулирования. Эта тенденция особенно полезна для высокотемпературных применений в аэрокосмической промышленности.
  

Анализ рынка систем терморегулирования для аэрокосмической и оборонной промышленности

На основе платформы отрасль систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности подразделяется на авиационные, наземные и военно-морские системы.

• Платформа для самолетов была крупнейшим рынком и была оценена в 15,1 миллиарда долларов США в 2024 году. Некоторые военные самолеты полагаются на авионику высокой плотности, датчики и электронные системы социального обеспечения, все из которых в значительной степени выделяют тепло, где TMS быстро набирают обороты для обеспечения оптимальной функциональности в экстремальных условиях полета. Кроме того, переход к электрическим самолетам и гибридным электрическим силовым установкам как на фиксированных, так и на поворотных платформах еще больше подталкивает спрос на высокоэффективные технологии охлаждения. Кроме того, рост парка беспилотных летательных аппаратов привел к разработке легких, компактных и энергоэффективных тепловых систем для обеспечения управления теплом от бортовых систем видеонаблюдения и связи.
  
• Платформа наземных систем является самым быстрорастущим рынком и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,9% в течение прогнозируемого периода. Растущее внедрение гибридных и электрических силовых установок в бронированных машинах стимулирует спрос на передовые системы терморегулирования для решения тепловых задач при управлении аккумуляторами, силовой электроникой и охлаждением двигателей. Кроме того, современные наземные системы все чаще включают в себя мощные вычислительные системы и системы обработки данных в режиме реального времени, что еще больше требует модульных и эффективных систем управления температурой. Кроме того, оружие направленной энергии, такое как лазерные и микроволновые системы в наземных системах, увеличивает тепловое напряжение, что еще больше стимулирует спрос на передовые системы активного охлаждения, что способствует расширению этого сегмента на рынке.

В зависимости от типа системы, рынок систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности делится на активные системы терморегулирования и пассивные системы терморегулирования.

• Активная система управления температурным режимом была крупнейшим рынком и была оценена в 16,4 млрд долларов США в 2024 году. Усовершенствованные радары, системы наблюдения и постановки помех, используемые в самолетах, наземных транспортных средствах и военно-морских платформах, создают интенсивные тепловые нагрузки, которые требуют динамического и непрерывного охлаждения, что повышает спрос на активные TMS, такие как сжатие пара, жидкостное охлаждение и термоэлектрические модули. Кроме того, появление интеллектуальных систем, способных динамически регулировать тепловые профили в зависимости от эксплуатационных требований, ускоряет развертывание активных тепловых решений со встроенными датчиками и контроллерами.
  
• Прогнозируется, что пассивная система терморегулирования будет расти со среднегодовым темпом роста 4,8% в течение прогнозируемого периода. Пассивные системы имеют решающее значение в вакуумных средах, где механические системы ограничены. Рост спутниковых группировок и космических миссий, связанных с обороной, повышает спрос на пассивные TMS для стабилизации чувствительных инструментов. Кроме того, в космических системах, дронах и компактном оборудовании C4ISR предпочтение отдается пассивным системам, таким как тепловые трубки, материалы с фазовым переходом и передовые термопокрытия, из-за их малого веса и энергетической независимости. Кроме того, пассивные системы обеспечивают высокую надежность и отсутствие движущихся частей, что делает их идеальными для беспилотных систем, дистанционных датчиков и платформ с длительным сроком службы.
  

В зависимости от компонентов, рынок систем терморегулирования для аэрокосмической и оборонной промышленности подразделяется на холодные пластины, теплообменники, вентиляторы и воздуходувки, насосы и компрессоры, клапаны и датчики, теплоизоляционные материалы и другие.

• Компоненты холодных пластин являются самым быстрорастущим рынком и, по прогнозам, будут расти со среднегодовым темпом роста 9,2% в течение прогнозируемого периода. Растущее внедрение холодных пластин в электрические и гибридные силовые установки для охлаждения аккумуляторов, инверторов и блоков управления питанием в электрических самолетах и наземных системах, что является основным драйвером роста для этого сегмента. Кроме того, по мере того, как авионика, силовая электроника и радиолокационные системы становятся все более компактными и мощными, холодные пластины предлагают локализованное, высокоэффективное охлаждение, непосредственно интегрированное с теплогенерирующими компонентами. Кроме того, развитие модульной архитектуры открытых систем еще больше подталкивает производителей к быстрому внедрению холодных пластин для терморегулирования по принципу plug and play, обеспечивая при этом гибкость конструкции и тепловую эффективность.
  
• Компоненты теплообменника были крупнейшим рынком и оценивались в 6,8 млрд долларов США в 2024 году. Системы контроля окружающей среды самолета в значительной степени зависят от теплообменников для управления температурой в салоне, электронными отсеками и охлаждением авионики, что стимулирует спрос на высокопроизводительные и легкие системы теплообменников. Более того, быстрое распространение гиперзвуковых и высокоскоростных платформ привело к увеличению спроса на теплообменники для управления аэродинамическим охлаждением и охлаждением двигателей. Кроме того, некоторые передовые боевые машины наземного базирования и мобильные силовые установки нуждаются в теплообменниках для охлаждения двигателя, генераторов и систем питания в условиях длительной миссии и экстремальных климатических условий.
  

В зависимости от применения, рынок систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности делится на охлаждение авионики и электроники, охлаждение двигателей, охлаждение накопителей энергии, охлаждение систем вооружения, комфорт кабины и другие.

• Рынок авионики и охлаждения электроники был крупнейшим рынком и оценивался в 8,3 млрд долларов США в 2024 году. Современные военные платформы все чаще оснащаются высокопроизводительной авионикой, радиолокационными системами, такими как бортовые компьютеры и системы связи, которые выделяют значительное количество тепла, что требует эффективного терморегулирования. Кроме того, суровые условия высоты, температуры и вибрации в зонах боевых действий требуют прочной TMS для обеспечения непрерывного функционирования авионики и критически важной электроники, что еще больше способствует росту этого сегмента.
  
• Рынок систем охлаждения вооружения является самым быстрорастущим рынком и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 8,5% в течение прогнозируемого периода. Появление оружия направленной энергии, такого как высокоэнергетическое лазерное и микроволновое оружие, требует высокой мощности и системы охлаждения в реальном времени для охлаждения интенсивного локального тепла, выделяемого при испытаниях и вводе в эксплуатацию. Кроме того, некоторые наземные транспортные средства, военно-морские корабли и самолеты все чаще устанавливают передовые системы вооружения, для чего требуются интегрированные модули охлаждения, способные адаптироваться к динамичным условиям боя. Кроме того, потребность в тепловых системах современных ракетных систем, таких как гиперзвуковые ракеты, высокоскоростные перехватчики и высокоточные управляемые боеприпасы большой дальности, привела к увеличению спроса на компактные и надежные тепловые системы для обеспечения защиты внутренней электроники и поддержания стабильности траектории при экстремальных тепловых нагрузках.

• США доминировали на рынке систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности, на долю которых в 2024 году приходилось 7,4 млрд долларов США. Спрос на этом рынке в значительной степени стимулируется развертыванием технологически сложных самолетов (таких как F-35 и B-21) и сопутствующих военно-морских систем, все из которых зависят от передовой системы терморегулирования для оптимальной функциональности критически важных задач. Кроме того, непрерывное развитие оружия направленной энергии (DEW), такого как HELIOS, Iron Beam и гиперзвуковые ракеты, увеличивает потребность в тепловых системах, способных выдерживать экстремальное тепло и быстрое накопление тепла. Например, в 2025 году министерству военно-воздушных сил было выделено 262,6 млрд долларов США, что представляет собой значительное увеличение на 3,4 млрд долларов США по сравнению с предыдущим годом, как указано в оборонном бюджете на 2025 финансовый год.
  
• В 2024 году рынок систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности Германии составил 1,3 млрд долларов США. Германия модернизирует парки Eurofighter Typhoon, а их сотрудничество с Францией и Испанией в рамках Future Combat Air System (FCAS) стимулирует рост систем терморегулирования следующего поколения в авионике и системах миссии. Кроме того, такие программы, как Boxer IFV и Puma AIFV, включают в себя электрифицированные подсистемы, требующие усовершенствованных холодных пластин и теплообменников для терморегулирования, что еще больше способствует росту рынка в регионе.  
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности в Китае достигнет 6,1 млрд долларов США.  Рост рынка обусловлен развертыванием передовых летательных аппаратов, таких как стелс-истребитель J-20 и стелс-беспилотные летательные аппараты GJ-11, которые опираются на отечественные технологии терморегулирования. Это стимулирует рост производства систем терморегулирования в Китае. Кроме того, растущее расширение возможностей цифрового поля боя еще больше увеличивает тепловую нагрузку на платформы, что повышает потребность как в активных, так и в пассивных компонентах охлаждения.
  
• Японский рынок систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности в 2024 году составил 1,1 млрд долларов США. Растущий рынок спутниковых и космических оборонных активов, таких как спутники наблюдения и связи, еще больше увеличивает потребность в пассивных системах терморегулирования. Кроме того, среднесрочная оборонная программа и национальная оборонная стратегия (NDS) подталкивают к разработке высокопроизводительных радаров, космических средств и автономных систем, которые требуют как пассивных, так и активных систем терморегулирования.
  
• Ожидается, что рынок систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности Индии будет расти в среднем на 9,3% в течение прогнозируемого периода.  Стремление страны к местному производству боевых машин и самолетов, таких как Tejas, LCH и Arjun MBT, стимулирует спрос на отечественные TMS, интегрированные в их собственные системы. Кроме того, растущие расходы страны на оборону в области радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны и современных высотных беспилотных летательных аппаратов подпитывают потребность как в пассивных, так и в активных тепловых решениях. Так, в МБЭФ указано, что оборонный бюджет Индии планируется увеличить на 9,5 процента и достичь 78,3 миллиарда долларов США к 2025-26 годам по сравнению с 71,4 миллиарда долларов США.
  

Доля рынка систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности

Аэрокосмическая и оборонная промышленность систем терморегулирования отличается высокой конкуренцией и фрагментированностью с присутствием как устоявшихся глобальных игроков, так и местных игроков и стартапов. В тройку ведущих компаний на рынке входят Collins Aerospace, Honeywell International Inc. и BAE Systems plc, на долю которых в совокупности приходится более 15,4% рынка. Ведущие компании на рынке инвестируют в интегрированное решение для управления температурным режимом нового поколения, в котором приоритет отдается снижению веса, энергоэффективности и соответствию военным нормам и аэрокосмическим стандартам. Инновации на рынке, такие как интегрированные системы управления питанием и температурным режимом (IPTMS), теплораспределители с графеновым усилением и материалы с фазовым переходом (PCM), быстро набирают популярность среди производителей благодаря своей способности справляться с более высокими тепловыми нагрузками на компактных оборонных платформах. 

Кроме того, быстро растущий спрос на масштабируемые и адаптируемые решения удовлетворяется за счет разработки модульных и интеллектуальных тепловых систем, предназначенных для поддержки многодоменных операций, высотных самолетов, а также автономных наземных систем. Более широкое внедрение систем терморегулирования является основной тенденцией, наблюдаемой на различных платформах, таких как истребители следующего поколения, системы оружия направленной энергии, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), бронированные наземные транспортные средства и космические средства.

Honeywell отличается своим глубоким опытом в аэрокосмической отрасли в сочетании с полным ассортиментом систем терморегулирования. Honeywell предлагает широкий выбор предложений, включая машины воздушного цикла, системы жидкостного охлаждения, теплообменники и системы терморегулирования. Honeywell предлагает интегрированные решения для оборонной промышленности, которые подходят для отдельных платформ самолетов.

Компания BAE Systems отличается своим опытом в области применения систем управления температурным режимом для оборонной промышленности. Компания создает решения, которые соответствуют строгим спецификациям военных самолетов, военно-морских судов и наземных транспортных средств. В системах терморегулирования BAE Systems используются передовые технологии, включая двухфазное охлаждение и микроканальные теплообменники, для достижения высокой производительности охлаждения в сложных условиях.

Аэрокосмическая и оборонная компания рынка систем терморегулирования

На рынке систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности есть несколько заметных игроков, в том числе:

• Передовые технологии охлаждения
• АМЕТЭК
• Системы BAE
• Баском Хантер
• Корпорация Бойд
• Коллинз Аэроспейс
• Краны для аэрокосмической промышленности и электроники
• Ханивелл Интернэшнл
• Термические системы Laird
• Либхерр Аэроспейс
• Управление Marotta
• Меггитт
• Signia Aerospace
• ТАТ Технологии
  

Аэрокосмическая и оборонная промышленность Системы терморегулирования Новости отрасли

• В феврале 2025 года компания Collins Aerospace, занимающаяся RTX, завершила успешное испытание демонстратора своей системы управления питанием и температурным режимом (PTMS) нового поколения. Будущие модернизации F-35 будут поддерживаться системой Enhanced Power and Cooling System (EPACS) компании Collins Aerospace, которая обеспечивает возможности охлаждения, превышающие в два раза превышающие нынешнюю емкость платформы.
  
• В июне 2023 года Intergalactic выпустила GS1-EV Eagle5 в качестве полностью интегрированной системы управления температурой, которая обеспечивает охлаждение салонов самолетов eVTOL и аккумуляторов, являясь при этом первым стандартизированным тепловым решением, созданным для электрической авиации. Eagle5 использует двухфазную систему с насосом, которая обеспечивает регулируемое охлаждение благодаря компактной конструкции для регулирования изменения температуры, влияющей на электронику самолета, отсеки и салоны, а также электрические батареи.
  

Отчет об исследовании рынка систем терморегулирования в аэрокосмической и оборонной промышленности включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (млн единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: