Размер рынка корпоративных частных сетей 5G — по компонентам, по режиму развертывания, по диапазону частот, по размеру организации, по конечному использованию, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка корпоративных частных сетей 5G

Мировой рынок корпоративных частных сетей 5G оценивался в 2,93 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 39,2% в период с 2025 по 2034 год. Внедрение корпоративных частных сетей было ускорено действиями правительств в области цифровой инфраструктуры, такими как развертывание 5G на национальном уровне, а также строительство умных промышленных зон и технопарков. Эти действия увеличили возможности подключения между различными секторами, минимизировали задержки и сделали передачу данных мгновенной.

Строительство частных сетей 5G в производственных кластерах и логистических коридорах повысило автоматизацию и операционную эффективность этих секторов. Внедрение еще больше стимулируется такими стратегическими начинаниями, как интеллектуальные порты и цифровые промышленные концентраторы, обеспечивающие сверхнадежную и бесперебойную беспроводную связь, критически важную для корпоративных приложений.

Например, в декабре 2024 года порт Валенсии запустил инициативу по развертыванию частной сети 5G с целью преобразования ее в «умный» порт к 2027 году. Общая стоимость этого проекта составляет 6 миллионов евро, он направлен на повышение автоматизации и операционной эффективности за счет подключения более 25 000 транспортных средств, систем видеонаблюдения и датчиков окружающей среды. Проект софинансируется Фондом Европейского Союза «Соединяя Европу».

Развитие Индустрии 4.0 и растущий спрос на автоматизацию в секторах производства, логистики и здравоохранения являются жизненно важными факторами для роста корпоративных частных сетей 5G, поскольку им требуется сверхнадежное соединение с низкой задержкой для бесперебойной связи между машинами. По мере того как предприятия стремятся оцифровать операции и масштабно развертывать искусственный интеллект, робототехнику и Интернет вещей, частные сети 5G предлагают безопасную и высокоскоростную инфраструктуру, необходимую для поддержки этих преобразований. Кроме того, растущая потребность в аналитике в режиме реального времени, удаленном мониторинге и дополненной реальности в корпоративных средах вынудила организации инвестировать в надежные сети 5G для бесперебойной и эффективной работы.

? В сентябре 2022 года Nestle развернула первую в Латинской Америке частную сеть 5G на своем заводе в Касапаве в Бразилии. Эта реализация была направлена на укрепление инициатив Индустрии 4.0 за счет обеспечения обработки данных в режиме реального времени, автоматизации и повышения операционной эффективности в производственной среде.

Тенденции рынка корпоративных частных сетей 5G

• Сегментация сети на основе искусственного интеллекта и периферийные вычисления особенно ускорили рост рынка корпоративных частных сетей 5G. Теперь компании могут устанавливать определенные пороговые значения пропускной способности и задержки для важных приложений, повышая производительность и надежность в режиме реального времени. Частные сети 5G с периферийными вычислениями внедряются предприятиями для более быстрого принятия решений путем обработки данных в источнике.
  
• Например, рынок периферийных вычислений в 2023 году составил 13,4 млрд долларов США в стоимостном выражении и, как ожидается, будет расти со скоростью 28% в год и достигнет 118 млрд долларов США к 2032 году. Растущий интерес к автономным транспортным средствам, а также распространение устройств IoT, вероятно, будут подпитывать этот рынок.
  
• Еще одна очевидная тенденция — применение частных сетей 5G для подключения автоматизации и робототехники для использования в производстве, логистике и горнодобывающей промышленности. Такие внедрения повышают безопасность, эксплуатационные характеристики и координацию оборудования в режиме реального времени. Предприятия используют 5G с низкой задержкой для управления AGV, удаленной помощи с помощью технологий AR/VR и инструментов профилактического обслуживания, что значительно повышает рентабельность непрерывных операций в промышленных условиях.
  
• В июне 2024 года Hitachi Rail совместно с Ericsson и Slalom развернули частную сеть 5G на своем предприятии в Хейгерстауне, штат Мэриленд. Эта сеть позволяет роботизированной собаке SPOT компании Boston Dynamics выполнять автоматизированный контроль качества вагонов поездов. Система, использующая потоковую передачу данных в режиме реального времени, снижает риск для персонала и повышает производительность за счет моделей контроля качества компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта.
  

Анализ рынка корпоративных частных сетей 5G

В зависимости от компонента рынок корпоративных частных сетей 5G делится на аппаратное, программное и сервисное оборудование. В 2024 году сегмент оборудования доминировал на рынке, составляя около 54% доли, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 39,9% в течение прогнозируемого периода.

• Большая часть рынка частных корпоративных сетей 5G относится к сектору аппаратного обеспечения, поскольку он включает в себя основные компоненты для создания инфраструктуры, которая объединяет базовые станции, малые соты, маршрутизаторы и антенны. Эти устройства обеспечивают возможности подключения промышленного уровня, низкую задержку, надежность и отказоустойчивость в промышленных средах.
  
• Компании инвестируют в аппаратную частную инфраструктуру 5G, чтобы удовлетворить растущий спрос на безопасность, низкую задержку и высокую скорость связи. Эта инфраструктура обеспечивает автоматизацию в режиме реального времени, операции искусственного интеллекта и критически важные коммуникации в отраслях производства, энергетики, логистики и здравоохранения.
  
• Например, Ericsson и Vodafone Germany объявили об установке частной сети 5G для Lufthansa Technik на своем предприятии в Гамбурге в феврале 2024 года. В рамках установки они включали ядро 5G и радиооборудование Ericsson для питания интеллектуальных производственных приложений, таких как обслуживание дополненной реальности и проверка качества в режиме реального времени с использованием передовых промышленных сценариев использования 5G корпоративного уровня, что подчеркивает доминирование аппаратного обеспечения.
  

В зависимости от способа развертывания рынок корпоративных частных сетей 5G делится на локальные, облачные и гибридные. В 2024 году сегмент локальных помещений будет доминировать на рынке с долей рынка 51%, и ожидается, что с 2025 по 2034 год этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 39%.

• Локальный сегмент занимает самую высокую долю рынка на рынке корпоративных частных сетей 5G благодаря лучшему контролю, а также улучшенной безопасности данных и подключению для критически важных приложений. Оборонная промышленность, здравоохранение и обрабатывающая промышленность предпочитают локальные сети для управления конфиденциальными операциями с низкой задержкой.
  
• В этих помещениях компании, которым требуется большая автономия внутренней связи, снижение зависимости от внешней сети и настраиваемые конфигурации, получают значительные преимущества от локального развертывания. Чаще всего он встречается в промышленных кампусах, на производственных предприятиях и энергетических объектах, где важна конфиденциальность данных и непрерывность работы.
  
• Например, в августе 2023 года Bosch в партнерстве с Nokia внедрила частную локальную сеть 5G на своем заводе Industry 4.0 в Штутгарте, Германия. Сеть обеспечивает дополнительные преимущества для такого локального развертывания в передовых промышленных условиях за счет поддержки автономных транспортных систем, подключенных инструментов и мониторинга качества в режиме реального времени.
  

В зависимости от размера организации рынок корпоративных частных сетей 5G сегментирован на малые и средние предприятия и крупные предприятия. Ожидается, что крупные предприятия будут доминировать, поскольку у них есть финансовые возможности для развертывания частной инфраструктуры 5G, что часто связано со значительными первоначальными затратами на оборудование, спектр и интеграцию.

• Производство, автомобилестроение, энергетика и даже здравоохранение быстро внедряют частные сети 5G благодаря их беспрецедентной поддержке обработки больших объемов, критически важных данных со сверхнизкой задержкой. 5G предлагает мгновенный аутсорсинг автоматизации и аналитики на основе искусственного интеллекта в режиме реального времени, а также коммуникации M2M для целых промышленных экосистем для крупных предприятий. 
  
• Повышенная операционная эффективность, защита данных и эластичность занимают первое место в крупных предприятиях, где более низкие операционные расходы, контролируемые пользователями с течением времени, повышенные барьеры для киберугроз и гибкие сетевые разделы. Внедрение еще больше стимулируется развитием умных промышленных зон, технопарков и цифровой инфраструктуры, а также правительственными политическими инициативами.  Многие предприятия также используют 5G вместе с платформами IoT с помощью периферийных вычислений для упрощения прогнозирования производительности, профилактического обслуживания и минимизации времени простоя на нескольких объектах.
  

В 2024 году США в Северной Америке доминировали на рынке корпоративных частных сетей 5G с долей рынка около 86% и принесли доход около 850 миллионов долларов США.

• Соединенные Штаты обладают ведущим в мире рынком корпоративных частных сетей 5G благодаря своей развитой промышленности, инфраструктуре исследований и разработок, а также государственной поддержке в области цифровой трансформации. Частные сети 5G быстро внедряются в автоматизации, периферийных вычислениях и критически важных операциях в секторах здравоохранения, производства, обороны, энергетики и сверхнадежной связи.
  
• Росту рынка способствовали государственно-частные партнерства, либерализация спектра, такая как CBRS, и растущее значение локализованных защищенных сетей для критически важной инфраструктуры. Кроме того, технология 5G все больше интегрируется в умные заводы, склады и логистические центры, что приводит к увеличению инвестиций со стороны предприятий. Еще одним ключевым фактором рынка является акцент государства на безопасных коммуникациях и цифровом суверенитете.
  
• Чтобы обеспечить безопасную высокоскоростную связь и тестирование автономных систем, Министерство обороны инициировало проект по внедрению частных сетей 5G на военных базах совместно с телекоммуникационными и технологическими компаниями AT&T, Nokia и Lockheed Martin в ноябре 2023 года. Эти инициативы еще раз демонстрируют господство Соединенных Штатов в развитии корпоративных сетей 5G с высоким уровнем безопасности.
  

Ожидается, что рынок корпоративных частных сетей 5G в Германии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• На рынке корпоративных частных сетей 5G в Европе в первую очередь доминирует Германия, которая может похвастаться динамичной культурой автоматизации наряду со сложной производственной экосистемой. Рынок 5G в стране подпитывается обширными инициативами в рамках Индустрии 4.0, а также строительством и развертыванием умных заводов, которые требуют сверхнадежных систем связи с низкой задержкой. 
  
• Внедрение частных сетей 5G наряду с сегментацией, периферийными вычислениями и приложениями, оптимизированными для искусственного интеллекта, в значительной степени зависит от необходимости повышения производительности и операционной эффективности. Автомобильная промышленность и логистика, а также здравоохранение вносят свой вклад в спрос на обмен данными в режиме реального времени, робототехнику и взаимосвязанные системы. 
  
• Германия недавно объявила об инвестициях в размере 130 миллионов евро в рамках программы «Цифровая Германия 2030», опубликованной в январе 2025 года. Большая часть этого финансирования будет использована для развития частных сетей 5G, адаптированных к промышленным зонам, научно-исследовательским центрам, а также умным портам. Повышение конкурентоспособности при одновременном совершенствовании цифровой инфраструктуры будет способствовать переходу к интеллектуальным операциям, ориентированным на данные.
  

Ожидается, что рынок корпоративных частных сетей 5G в Китае будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Образцовое доминирование на рынке корпоративных частных сетей 5G в Китае сталкивается с ускоренной промышленной цифровизацией наряду с передовой государственной поддержкой и телекоммуникационной инфраструктурой. Эти факторы закладывают прочную основу наряду с акцентом Китая на «умные заводы» и механизированную логистику, которые используют расширяющиеся возможности подключения 5G, позволяя частным сетям 5G удовлетворять постоянно растущий рыночный спрос.
  
• Благодаря внедрению искусственного интеллекта, периферийных вычислений и мониторинга в режиме реального времени, производственный, горнодобывающий и портовый секторы, а также вертикаль здравоохранения переходят к частным сетям 5G. Широкий доступ к 5G в промышленных зонах поддерживает коммуникацию M2M (Machine to Machine), способствуя продолжающейся цифровой трансформации в соответствии со стандартами Индустрии 4.0.
  
• Ярким примером является совместное развертывание в феврале 2024 года частной сети 5G для интеллектуального майнинга между China Mobile и Huawei, продемонстрированное в провинции Шаньдун. Этот проект направлен не только на повышение безопасности работников за счет удаленного управления оборудованием, но и на операционную автоматизацию, что делает Китай глобальной надеждой на инновации в области промышленных приложений 5G.
  

Ожидается, что рынок корпоративных частных сетей 5G в ОАЭ будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Частный сектор использует частные сети 5G в энергетической, авиационной, нефтяной, газовой и производственной отраслях для лучшего мониторинга активов, профилактического обслуживания и общей операционной эффективности. Автоматизация наряду с внедрением IoT сочетается с интеграцией искусственного интеллекта в ОАЭ, что в свою очередь увеличивает потребность в частной инфраструктуре 5G.
  
• Партнерство Etisalat с Abu Dhabi Ports Group по развертыванию частной сети 5G в порту Халифа создает прецедент. Развертывание обеспечивает передовую автоматизацию, а также интеллектуальные логистические операции, которые управляют мониторингом, телеметрией кранов и интеллектуальной логистикой. Этот проект рассматривается в качестве важного ориентира для усилий региона по цифровой трансформации промышленности.
  

Доля рынка корпоративных частных сетей 5G

• В топ-7 компаний в индустрии корпоративных частных сетей 5G входят Huawei Technologies, Microsoft Azure, Qualcomm, AWS (Amazon Web Services), NVIDIA, Cisco Systems и IBM, на долю которых в 2024 году будет приходиться около 22% рынка.
  
• Решения Huawei, такие как передовые базовые станции, периферийные вычисления на основе искусственного интеллекта и платформы с облачным управлением, упрощают создание корпоративных частных сетей 5G промышленного уровня. Благодаря интеллектуальному производству, добыче полезных ископаемых и портам компания обеспечивает сверхнадежное подключение с низкой задержкой. 
  
• Microsoft, наряду с такими операторами, как AT&T и Vodafone, внедрила частные пилотные проекты 5G с поддержкой искусственного интеллекта для умных заводов и удаленных операций. Благодаря интеграции Azure Arc предприятия контролируются в собственной системе на основе искусственного интеллекта, которая обеспечивает гибридное и локальное господство для масштабируемой инфраструктуры.
  
• Благодаря фреймворкам 5G RAN, специализированным чипсетам Qualcomm и робототехнике с искусственным интеллектом, промышленному Интернету вещей, периферийным устройствам интеллектуальной инфраструктуры, чипы Qualcomm способствуют развитию частной экосистемы 5G. Производство и логистика теперь выигрывают от высокоскоростного и безопасного подключения, обеспечиваемого модемами Snapdragon X55/X65.
  
• Доминирование Qualcomm в интеграции аппаратного и программного обеспечения в системы частных сетей было продемонстрировано в 2024 году, когда вместе с Siemens и Bosch они запустили испытательные стенды для промышленного 5G, AGV, искусственного интеллекта, периферийной аналитики, возможностей профилактического обслуживания в режиме реального времени.
  

Компании рынка корпоративных частных сетей 5G

Основными игроками, работающими в отрасли корпоративных частных сетей 5G, являются:

• Акцентура
• AT&T
• AWS (Amazon Web Services)
• Системы Cisco
• Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE)
• Технологии Huawei
• IBM
• Microsoft Azure
• НДВО
• Компания Qualcomm
  

В конкурентной среде корпоративных частных сетей 5G большинство фирм инвестируют в цифровую трансформацию, соединения с низкой задержкой и повышение операционной эффективности. Производство, логистика и здравоохранение автоматизируются с помощью искусственного интеллекта, Интернета вещей и аналитики в режиме реального времени, и все это на базе частных сетей 5G. Преимущества реализуются за счет удаленной поддержки AR/VR, профилактического обслуживания, автономной робототехники и сокращения времени простоя.

Компании используют гибкие, масштабируемые инфраструктурные требования на базе 5G, такие как сегментация сети, интеграция гибридного облака и периферийные вычисления, для удовлетворения конкретных отраслевых требований. Подходы с легкими активами, такие как управляемые сетевые услуги и 5G как услуга, становятся популярными для минимизации ограничений на капитальные затраты. Другие компании также внедряют нормативное регулирование, управление и кибербезопасность, используя безопасную передачу данных в устаревшие системы, гарантируя время безотказной работы передачи данных и цикл интеграции.

Кроме того, внедряется мультимодальная интеграция цифровой инфраструктуры с использованием частных магистральных сетей 5G WI-FI, LoRaWAN и проводных сетей, используемых для различных промышленных сценариев использования. Сотрудничество с операторами связи, технологическими гипермасштабируемыми технологиями и поставщиками, предлагающими консолидированные услуги, укрепляет умные заводы, интеллектуальные транспортные системы и экосистемы здравоохранения нового поколения, объединенные в рамках частной системы 5G «одного окна».

Новости отрасли корпоративных частных сетей 5G

• В ноябре 2024 года MTN South Africa вступила в стратегическое сотрудничество с China Telecom и Huawei для расширения своих предложений в области 5G, облачных вычислений, искусственного интеллекта (ИИ) и бизнес-решений. Это партнерство сочетает в себе опыт China Telecom в области сетевых решений, обширное региональное присутствие MTN и технологические достижения Huawei. Инициатива направлена на развитие цифровой инфраструктуры на всем континенте, предоставление новых возможностей для бизнеса и совершенствование технологий для жителей Южной Африки, включая приложения, связанные с Интернетом вещей (IoT).
  
• В сентябре 2024 года компания Ericsson объявила о своей корпоративной стратегии 5G, включающей частные решения 5G и нейтральные хосты, предназначенные для обеспечения критически важной для бизнеса связи в операционных и общедоступных корпоративных средах. Стратегия направлена на упрощение развертывания и управления корпоративными сетями 5G.
  
• В июне 2024 года компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила решение HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G, призванное упростить развертывание частных сотовых сетей и управление ими. Это интегрированное предложение сочетает в себе ядро 4G/5G, малые соты и инструменты управления для обеспечения надежного беспроводного покрытия в крупных кампусах и промышленных средах.
  
• В феврале 2024 года Kyndryl объявила о создании глобального стратегического альянса с HPE для разработки и предоставления частных беспроводных услуг LTE и 5G. В рамках этого сотрудничества HPE приобрела компанию Athonet для интеграции решений частной сотовой связи с корпоративными сетями с целью повышения возможностей подключения и операционной эффективности для клиентов по всему миру.
  
• В июне 2023 года L&T Technology Services (LTTS) объявила о стратегическом партнерстве с Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) для содействия развертыванию частных сетей 5G для предприятий. В рамках этого сотрудничества BSNL будет предоставлять спектр, в то время как LTTS будет управлять развертыванием оборудования, приложений и интеграцией устройств в экосистеме клиента. Этот альянс направлен на ускорение цифровой трансформации в различных отраслях, предлагая комплексные частные решения 5G.
  

Отчет об исследовании рынка корпоративных частных сетей 5G включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
  • Сеть радиодоступа (RAN)
  • Базовая сеть
  • Инфраструктура периферийных вычислений
• Программное обеспечение
  • Программное обеспечение для управления сетью
  • Программное обеспечение для обеспечения безопасности
  • Программное обеспечение для нарезки сети
  • Средства автоматизации и оркестровки
• Услуги
  • Консультирующий
  • Управляемые услуги
  • Поддержка и обслуживание

Рынок, по способу развертывания

• Локальная среда
• Облачный
• Гибрид

Рынок, по диапазону частот

• Ниже 6 ГГц
• Миллиметровые волны (mmWave)

Рынок, по размеру организации

• Крупные предприятия
• Малые и средние предприятия

Рынок, по конечному использованию

• Производственный
• Здравоохранение
• Транспорт и логистика