저자:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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셔틀버스 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032
보고서 ID: GMI9307
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발행일: April 2024
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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셔틀버스 시장
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셔틀버스 시장
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셔틀버스 시장 규모
셔틀버스 시장 규모는 2023년에 157억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR)이 6%를 초과할 것으로 추정됩니다. 대중교통의 이점에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 일반적인 대중교통은 정해진 노선과 일정에 따라 운행되지만, 셔틀버스는 보다 특화된 수요에 대응할 수 있어 더 다양한 이용객을 지원합니다.
셔틀버스 시장 주요 내용
사람들은 비용 효율성, 환경 친화성, 교통 혼잡 완화 등 대중교통의 이점을 더욱 인식하면서 고정 노선의 단점도 인지하게 됩니다. 셔틀버스는 출발지(자택 또는 사무실)에서 특정 대중교통 터미널까지 승객을 운송할 수 있습니다. 이에 따라 단거리 이동 시 자가용을 이용했을 사람들에게 대중교통이 더욱 매력적인 선택지가 됩니다.
예를 들어 2023년 12월, World Resources Institute의 연구에서는 버스와 기차가 승용차에 비해 온실가스(GHG) 배출량을 크게 줄일 수 있다는 점을 강조했으며, 2030년까지 전 세계 대중교통 수용 능력을 두 배로 확대해야 한다고 전망했습니다. 이는 개인들이 대중교통의 장점을 인식함에 따라 대중교통 수요가 증가하고 있음을 보여주며, 이에 따라 셔틀버스 시장의 성장을 촉진합니다.
소비자 사이에서 차량 공유 서비스의 인기가 높아지면서 셔틀버스 도입이 확대되고 있습니다. 차량 공유 서비스의 인기는 공유 모빌리티라는 개념을 확산시켰습니다. 사람들은 자동차를 소유하기보다 필요할 때 이용하는 교통 서비스를 사용하는 데 점점 익숙해지고 있습니다. 셔틀버스는 특히 대규모 집단을 대상으로 이러한 개념을 확장한 합리적인 서비스입니다.
차량 공유 시스템은 도시 내 지점 간 운송에 효과적으로 활용됩니다. 반면 셔틀버스는 차량 공유 서비스가 충분히 대응하지 못하는 수요 공백을 해소할 수 있습니다. 기업은 사무실 간 또는 원격 근무 거점 간 직원 이동을 위해 셔틀 서비스를 제공할 수 있으며, 이러한 운송은 비용과 거리의 제약으로 인해 차량 공유 서비스로는 실현하기 어렵습니다. 셔틀 서비스는 결혼식, 콘서트, 컨퍼런스와 같은 특별 행사에서도 인기가 높습니다. 셔틀 서비스는 특히 승하차 장소가 미리 정해진 행사에서 사람들을 편리하고 체계적으로 운송할 수 있는 수단을 제공합니다.
셔틀버스 구매에 필요한 높은 초기 비용은 시장 성장의 주요 과제입니다. 특히 편의시설을 갖춘 프리미엄 모델의 경우 셔틀버스의 초기 구매 비용이 높을 수 있습니다. 이는 셔틀 서비스를 도입하려는 기업이나 조직에 장애 요인이 될 수 있으며, 택시 또는 차량 공유 서비스 이용에 필요한 초기 비용이 더 저렴하다는 점에서 더욱 그렇습니다. 이러한 비용은 기업의 재정에 부담을 주어 마케팅이나 직원 교육과 같은 다른 분야에 대한 지출을 제한할 수 있습니다. 또한 기업이 운영을 확대하고 증가하는 수요에 대응하는 역량을 제약할 수 있습니다. 노선을 추가하거나 서비스를 확대하는 것도 예산 제약으로 제한될 수 있습니다.
셔틀버스 시장 동향
셔틀버스 산업에서는 상당한 기술 발전이 이루어지고 있습니다. 새로운 기술은 셔틀버스 이용 경험을 개선하여 셔틀버스의 경쟁력을 높입니다. 실내 온도 조절 시스템, 인체공학적 좌석, 향상된 서스펜션은 더욱 편안한 승차감을 제공합니다. Wi-Fi 접속, 충전 콘센트, 노선 정보 또는 엔터테인먼트를 위한 디지털 디스플레이를 포함한 차내 인포테인먼트 시스템은 장거리 이동을 더욱 쾌적하고 생산적으로 만들 수 있습니다. 차선 이탈 경고, 사각지대 인식, 자동 긴급 제동 기능은 운전자가 사고를 예방하고 안전하게 운전하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
교통 패턴과 실시간 상황을 모니터링하는 소프트웨어는 경로를 최적화하고 이동 시간과 지연을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 또한 전기 및 하이브리드 셔틀버스의 개발은 화석연료 의존도를 낮춰 배출량과 환경 영향을 줄입니다. 이는 지속가능한 교통수단을 장려하는 정부 정책 및 높아지는 환경 문제에 대한 우려와도 일치합니다.
2023년 9월, 케냐에 기반을 둔 전기 모빌리티 기업 ROAM은 케냐에서 완전히 설계하고 조립한 최초의 순수 전기 셔틀버스인 Roam Move를 출시했습니다. Roam Move에는 170kWh 배터리 팩이 탑재되어 1회 충전으로 최대 200km를 주행할 수 있습니다. 직류(DC) 급속 충전을 사용하면 2시간 이내에 완전히 충전할 수 있습니다. 이 전기버스는 최대 51명의 승객을 수용할 수 있으며, 승객 경험을 향상하기 위해 인체공학적 좌석, 넓은 통로, 조용한 주행 환경을 제공합니다. 또한 충돌 회피 시스템과 같은 첨단 안전 기능도 갖추고 있습니다.
셔틀버스 시장 분석
차량별로 시장은 미니버스, 대형버스, 휠체어 이용 가능 차량 및 기타 차량으로 구분됩니다. 미니버스 부문은 2023년 시장을 주도했으며, 2032년까지 시장 규모가 90억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 좌석 수가 10~20명인 미니버스는 승객 수용 능력과 이동성의 균형이 우수합니다. 대형버스보다 좁은 도로와 혼잡한 지역을 효율적으로 운행할 수 있어, 협소한 공간과 복잡한 도로망을 갖춘 도시 환경, 좁은 도로와 급커브를 통과해야 하는 관광 투어, 혼잡한 승하차 구역을 운행해야 하는 공항 셔틀에 적합합니다.
미니버스는 대형 셔틀버스보다 구입 및 유지 관리 비용이 낮은 경우가 많습니다. 또한 무게와 크기가 작아 연료 소비량도 적습니다. 이는 셔틀버스 사업자의 운영비 절감으로 이어져 미니버스를 재정적으로 더욱 실행 가능한 선택지로 만듭니다. 아울러 미니버스는 등받이 조절 좌석, 에어컨, 엔터테인먼트 시스템 등의 편의시설을 제공해 승객에게 쾌적한 경험을 제공합니다. 경우에 따라서는 작은 크기 덕분에 대형버스보다 덜 붐비는 느낌을 주며 더욱 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다.
용도별로 셔틀버스 시장은 공항, 기업, 대학·학교 및 기타 부문으로 분류됩니다. 공항 셔틀버스 부문은 2023년 약 37%의 주요 시장 점유율을 차지했습니다. 공항은 다양한 도착 및 출발 시간대에 많은 사람을 처리합니다. 셔틀버스는 승객이 공항 터미널, 주차장, 호텔이나 환승 허브와 같은 공항 외부 장소 사이를 이동할 때 편리하고 비용 효율적인 대안입니다. 이를 통해 여행객은 짐을 소지한 채 낯선 지역을 이동하거나 택시 및 차량 호출 서비스에 의존할 필요가 없습니다. 특히 여행 성수기에는 이러한 서비스 이용 시 요금이 급등하거나 차량을 이용하기 어려울 수 있습니다.
공항은 예측 가능성과 효율성을 활용해 승객 흐름을 관리합니다. 셔틀버스는 공항 운영을 보완하는 안정적이고 계획적인 서비스를 제공합니다. 승객은 특정 승차 장소와 운행 간격에 셔틀버스가 제공된다는 점을 알고 여행을 계획할 수 있습니다. 또한 공항은 하루 종일 많은 승객을 처리하므로 셔틀버스 운영에서 규모의 경제가 발생합니다. 이는 다른 셔틀버스 용도에 비해 이용객 증가와 요금 인하로 이어질 수 있습니다.
북미는 2023년 전 세계 셔틀버스 시장에서 36%를 초과하는 점유율을 차지했습니다. 이 지역에서는 환경 문제와 교통 혼잡에 대한 우려가 커지면서 대중교통 대안으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 셔틀버스는 일반 버스보다 효율적이고 유연한 솔루션입니다. 또한 북미 공항은 터미널, 주차장 및 공항 외부 시설 간 안정적이고 효율적인 교통수단을 필요로 할 만큼 승객 흐름이 상대적으로 많습니다. 셔틀버스는 이러한 수요에 효과적으로 대응합니다.
미국은 국내외에서 수백만 명의 방문객을 유치하는 활발한 관광 산업을 보유하고 있습니다. 이에 따라 승객이 공항 터미널, 주차장 및 호텔이나 교통 허브와 같은 공항 외부 시설 사이를 이동하기 위한 셔틀버스 서비스 수요가 증가합니다. 또한 실리콘밸리와 같이 기업과 사업체가 밀집한 지역에서는 직원 수송을 위한 셔틀버스 수요가 발생할 가능성이 높습니다. 기업은 사무실, 원격근무 거점 또는 주차장 간 직원 이동을 위해 셔틀 서비스를 제공할 수 있습니다.
아시아 태평양(APAC) 지역에서는 중국, 인도, 인도네시아 등 주요 도시의 인구가 증가하면서 도시화가 빠르게 진행되고 있습니다. 이에 따라 효율적이고 비용 효과적인 교통 대안에 대한 수요가 발생하며, 셔틀버스가 매력적인 대안으로 부상하고 있습니다. 또한 이 지역의 여러 국가에서는 공항 인프라 개발 및 현대화에 투자하고 있습니다. 이는 증가하는 승객 교통량을 수용하기 위한 공항 셔틀버스 서비스의 성장 가능성을 높이고 있습니다.
프랑스, 독일, 영국, 네덜란드를 비롯한 유럽 국가에서는 셔틀버스 시장이 크게 성장하고 있습니다. 정부의 정책 추진과 환경 의식 고조로 유럽 전역에서 전기 및 하이브리드 셔틀버스 도입이 확대되고 있습니다. 유럽은 주요 관광지이므로 셔틀버스는 공항, 호텔 및 인기 관광명소 간 관광객을 수송하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 아랍에미리트와 사우디아라비아 등의 국가도 인기 관광지입니다. 이에 따라 관광객이 공항, 호텔 및 관광명소 사이를 편리하게 이동하기 위한 교통수단에 의존하면서 공항 셔틀 부문의 성장이 촉진되고 있습니다.
셔틀버스 시장 점유율
IC Bus와 Thomas Built Buses는 셔틀버스 산업에서 43%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 많은 기업은 시장에서 제품을 차별화하기 위해 첨단 기능과 기술을 적용해 셔틀버스를 개선하는 데 주력하고 있습니다. 또한 좌석 배치, 휠체어 접근성, 멀티미디어 시스템 및 브랜드 적용 가능성 등 광범위한 고객 요구에 대응할 수 있도록 맞춤형 옵션과 유연한 구성을 제공합니다.
일부 기업은 주문자상표부착생산(OEM) 기업, 공급업체 및 기술 기업과 전략적 제휴를 맺어 해당 기업들의 지식을 활용하고, 첨단 기술에 접근하며, 제품 개발 및 시장 확대를 가속화하기 위한 공급망 운영을 최적화합니다. 또한 대중교통 기관, 운영업체 및 교통 서비스 제공업체와 협력하여 시장 수요에 대한 인사이트를 확보하고, 맞춤형 솔루션을 개발하며, 다양한 부문에서 셔틀버스 서비스 계약을 확보합니다.
셔틀버스 시장 주요 기업
셔틀버스 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
셔틀버스 산업 뉴스
셔틀버스 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출(백만 미국 달러) 및 물량(대수)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.
차량별 시장
추진 방식별 시장
용도별 시장
위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문 (FAQs):
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
산업 저널, 무역 출판물 및 전문 미디어
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
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