로즈힙 추출물 시장 규모 - 출처, 추출 방법, 형태, 용도, 유통 채널, 성장 예측, 2025-2034

로즈힙 추출물 시장 규모

전 세계 로즈힙 추출물 시장 규모는 2024년에 3억 9,790만 달러에 달했습니다. 시장은 2025년 4억 1,980만 달러에서 2034년 7억 920만 달러로 성장할 것으로 예상되며 CAGR은 6%입니다.

로즈힙 추출물의 글로벌 달성 시장은 고객 식물 및 자연 기반 제품에 대한 관심의 증가로 인해 수직 확장을 경험하고 있습니다. 비타민 C, 폴리페놀, 카로티노이드 및 필수 지방산이 풍부한 것으로 알려진 로즈힙 추출물은 장미 야생 식물의 유사 과일에서 얻습니다. 식품 및 음료, 기능 식품, 화장품 및 의약품에서의 사용이 증가하고 있습니다. 또한 로즈힙의 추출물 항염증, 항산화 및 피부 회춘 기능이 제조업체뿐만 아니라 고객에게도 매력적인 글로벌 웰니스 트렌드가 있습니다. 

대체 기능 식품 및 건강 보조 식품 부문에서 고객은 로즈힙 부스팅 추출물로 면역 방어자가 될 수 있다고 주장합니다. 또한 만성 관절염을 앓고 있는 소비자는 관절염이 요구하는 보충제를 지지합니다. 퍼스널 및 화장품 케어 분야에서도 로즈힙 추출물을 세럼, 크림, 오일에 접목하여 클린 뷰티 트렌드에 맞는 노화 방지 및 피부 미백 효과를 제공하고 있습니다. 특히, 식품 생산업체는 톡 쏘는 맛과 영양 프로필로 인해 상업적으로 생산되는 차, 기능성 음료 및 천연 감미료에 추출물을 첨가하고 있습니다.

지리적으로 보면 유럽이 현재 로즈힙 제품 시장을 주도하고 있으며 북미와 아시아가 그 뒤를 잇고 있습니다. 이러한 시장은 소비력 증가와 웰빙 및 건강 인식의 전반적인 증가에 의해 주도됩니다. 그러나 로즈힙 추출물 시장은 계절적 수확, 지역별 품질 표준화, 기후 변화로 인한 가격 민감성으로 인해 어려움을 겪고 있습니다.

시장에서의 경쟁 우위를 강화하기 위해 경쟁업체들은 지속 가능한 제품 소싱, 유기농 인증 및 더 깨끗한 라벨 제형을 추구하고 있습니다. 또한 일부 회사는 냉간 압착 및 초임계 CO₂ 추출과 같은 추출 공정의 기술 혁신에 중점을 두고 있으며, 이는 영양소 보유 및 수율을 획기적으로 개선합니다.

로즈힙 추출물 시장 동향

유기농 및 클린 라벨 제품에 대한 관심 증가: 지속 가능하고 화학적으로 사용하지 않는 로즈힙 추출물에 대한 수요가 증가하고 있는 이유는 소비자들이 이제 클린 라벨 및 유기농 제품에 더 많은 관심을 갖기 때문입니다. 소비자의 구매 결정은 성분 소싱의 투명성, non-GMO 라벨링, 식품, 보충제 및 퍼스널 케어 제품에 대한 유기농 인증의 영향을 받습니다.

건강하고 환경을 생각하는 소비자를 대상으로 하는 브랜드는 로즈힙 추출물 성분이 자연적으로 공급되고 "자유" 라벨 요구 사항을 준수하기 때문에 이점을 얻습니다. 친환경 농업과 무용제 추출은 수요에 부응하기 위해 제조업체에서 채택하고 있습니다. 이러한 변화로 브랜드 신뢰가 높아져 이러한 제조업체는 웰빙, 지속 가능성 및 명확한 성분 라벨링이 우선 순위인 선진 시장에서 프리미엄 가격을 청구할 수 있습니다.

스킨케어 및 안티에이징 응용 프로그램의 확장: 합성 섬유에서 로즈힙 추출물을 사용한 퍼스널 케어 시스템으로의 소비자 선호도 변화는 비화학적 특성으로 인해 클린 뷰티에 부합하는 제형에 도움이 됩니다. 다른 식물 성분과 호환되고 민감한 피부에 유리하여 다기능 제형에 추가됩니다. 그 효과는 뷰티 인플루언서와 피부과 전문의에 의해 승인되어 전 세계의 대량 및 프리미엄 스킨케어 라인에서 채택을 증가시킵니다.

관절 및 면역 체계 건강을 위한 기능 식품의 존재 증가: 항염증 및 면역 강화 특성으로 인해 로즈힙 추출물은 기능 식품에 점점 더 많이 첨가되고 있습니다. 갈락토지질과 폴리페놀은 관절 건강을 옹호하며, 특히 골관절염의 증상 완화에 있어 나이가 많은 인구 통계와 피트니스 애호가에게 매력적입니다. 비타민 C 함량이 높으면 면역 체계의 기능이 향상되어 COVID-19 이후 세계에서 수요가 증가합니다.

보충제 브랜드는 로즈힙 추출물을 핵심 성분으로 하는 캡슐, 파우더 및 젤리 제품을 생산하고 있습니다. 이러한 증가 추세는 식물 및 비합성 치료제에 대한 선호도가 증가함에 따라 더욱 두드러집니다. 건강에 대한 이해가 확장됨에 따라 전통 의약품을 대체할 천연 식품을 찾는 소비자들은 로즈힙 추출물을 다기능 식물 기반 솔루션으로 통합했습니다.

추출 기술의 발전: 비타민 C와 항산화제가 풍부하며 페이셜 오일, 세럼 및 크림에 통합되면 피부 탄력을 촉진하고 주름을 줄이며 피부 광채를 개선할 수 있습니다. 또한 로즈힙 추출물은 소비자가 기피하기 시작한 합성 화학 물질을 대체하기 때문에 클린 뷰티 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 민감한 피부에 대한 안전성과 다른 식물과의 시너지 효과는 다기능 제품에서의 인기를 돕습니다. 그 인기는 대량 스킨케어와 프리미엄 스킨케어 모두를 넘어 뷰티 인플루언서와 피부과 전문의의 지지를 받아 입증된 결과를 뒷받침합니다.

관세 영향

신흥 경제국의 로즈힙 추출물 시장의 성장을 저해하는 우려 사항으로는 브랜딩 시스템 격차, 비효율적인 가치 사슬 브랜딩 수익, 비생산적인 브랜드 투자 수익, 제한적인 상업 규제 등이 있습니다. 컴파운딩 장벽에는 높은 수입 관세와 로즈힙 추출물이 주입된 항산화 음료를 구체적으로 대상으로 하는 복잡한 규정이 포함됩니다. 아프리카와 함께 빠르게 발전하는 아시아 및 중동 지역은 낮은 소비자 지출, 부적절한 지역 간 물류, 취약한 소매 인프라로 인해 시장 성장 문제에 직면해 있습니다.

또한 천연 및 가볍게 가공된 재료의 현지 공급이 수요를 충족시키지 못하는 경우가 많아 공급망이 지연됩니다. 더 저렴한 옵션이 있지만 항상 환경 친화적이지는 않습니다. 소비자 인식 캠페인과 함께 전략적 제품 개발은 지속 가능한 방식으로 공급된 로즈힙 추출물 제품을 최전선에 내세웠으며, 지속 가능한 친환경 구매가 서서히 견인력을 얻고 있습니다. 지속 가능한 부가가치 음료에 대한 관심이 상당합니다.

이러한 분야에 대한 기존 규제 체계는 단기적으로 중기적으로 시장 활동을 제한하는 경향이 있지만, 동시에 장기적으로는 기회를 제공합니다. 현지 가공 및 마케팅 센터를 설립하면 이들 국가는 제품 표준을 개선하고 수입에 대한 의존도를 줄임으로써 국내 가치 사슬을 강화할 수 있습니다. 이는 공급 안정성을 향상시킬 뿐만 아니라 항산화 음료 산업의 자급자족을 촉진하고 탄력성을 강화할 것입니다.

로즈힙 추출물 시장 분석

소스를 기준으로 로즈힙 추출물 시장은 rosa canina(개 장미), rosa rugosa(rugosa 장미), rosa moschata(사향 장미), rosa damascena(다마스크 장미 및 기타 장미 종)로 분류됩니다. Rosa canina(개 장미)는 2024년에 미화 1억 9,790만 달러의 가치로 상당한 지분을 보유하고 있습니다.

• Rosa canina 또는 Dog Rose는 특히 유럽에서 로즈힙 추출물의 주요 종입니다. 비타민 C 함량이 높고, 항산화제, 플라보노이드, 카로티노이드가 함유되어 있어 건강 보조 식품, 면역 증강제, 피부 회복 크림에 유용하다. 항염증 작용은 관절 건강과 통증 완화를 위한 기능 식품에 도움이 됩니다.
  
• Rosa Canina의 추출물은 효능, 안전성 및 규제 승인과 규정 준수의 용이성으로 인해 식품 및 화장품 준비에 사용됩니다. 이 식물의 적응력과 유용성, 그리고 로즈힙 추출물에 대한 전 세계적인 수요로 인해 그 가치는 더욱 높아졌습니다.
  

Rosa Rugosa(Rugosa Rose) 부문의 로즈힙 추출물 시장은 2024년에 7,340만 달러로 책정되었으며 2034년에는 1억 2,770만 달러로 계산될 것으로 예상됩니다.

• 동아시아와 해안 지역이 원산지인 로사 루고사(또는 루고사 장미)는 염분 농도가 높은 지역뿐만 아니라 혹독한 조건에서도 자라는 것을 볼 수 있습니다. 비타민 A, C, 필수 지방산 및 화장품 및 스킨케어 제품에 도움이 되는 기타 물질과 함께 생체 활성 페놀 화합물의 훌륭한 공급원인 로즈힙으로 잘 알려져 있습니다.
  
• 이 추출물은 피부 재생, 산화 스트레스 완화, 피부 노화 방지 손상에 효과적이어서 노화 방지 효과를 촉진합니다. 로사 루고사(Rosa rugosa)가 로사 카니나(Rosa canina)처럼 시장을 지배하고 있지는 않지만, 프리미엄 웰니스 제품에서 레스토존(Restozone)의 회복력과 영광에 대한 명성을 인식하고 있습니다. 또한 영양분이 낮은 토양에서 자랄 수 있는 능력으로 인해 재배가 쉬워 새로운 시장에 매력적입니다.
  

추출 방법을 기준으로 로즈힙 추출물 시장은 용매 추출, 냉간 압착, 초임계_CO2 추출, 물 추출 및 기타 추출 방법으로 분류됩니다. 용매 추출은 2024년에 42.6%의 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 CAGR의 5.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 로즈힙 추출물을 얻는 특수 방법에는 용매 추출이 포함되며, 이는 수용성 및 지용성 추출물 성분을 모두 분리하는 높은 효율성으로 인해 일반적입니다. 그럼에도 불구하고 알코올 및 헥산과 같은 화학 용제를 사용하는 경우가 많은데, 이는 제거하기 어렵기 때문에 클린 라벨 또는 유기 라벨링에서 이 방법을 배제합니다.
  
• 냉간 압착과 같은 기계적 방법은 수율이 낮지만 추출물이 없는 특성으로 인해 유기농 및 천연 제품 시장에서 선호됩니다. 이 기술은 비타민 C 및 필수 지방산과 같은 대부분의 영양소를 유지합니다.
  
• 초임계 CO₂ 추출은 미량 용매를 남기지 않는 고압 및 가열된 이산화탄소를 사용하여 생체 활성 추출의 무독성 최첨단 기술입니다. 비용 때문에 널리 사용되지는 않지만 고급 스킨케어 및 기능 식품에 적합합니다. 친환경적이고 비용 효율적인 물 추출은 가장 간단한 방법 중 하나이지만 유성 영양소를 포착하는 능력에는 한계가 있습니다. 마이크로파 보조 및 초음파 추출과 같은 다른 첨단 기술은 지속 가능한 수율을 개선하는 동시에 시간과 자원 소비를 줄입니다.
  

형태를 기준으로 로즈힙 추출물 시장은 재래식, 유기농, 야생 수확으로 분류됩니다. Conventional 는 2025년에 미화 2억 3,480만 달러의 가치를 파악할 것으로 추정되며 예측 기간 동안 CAGR의 5.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 야생에서 수확한 로즈힙 추출물은 식물이 자유롭게 자라는 미개척 지역에서 나오며 순도와 높은 생체 활성 함량으로 잘 알려져 있지만 계절별 가용성과 신뢰할 수 없는 공급으로 인해 제한됩니다. 기존 형태가 대량 판매를 지배하고 있지만, 건강에 중점을 둔 제품 라인을 위해 보다 친환경적이고 자연적으로 공급되며 화학 물질이 없는 성분으로 소비자가 이동함에 따라 유기농 및 야생 수확 변형에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다.
  

응용 프로그램을 기준으로 로즈힙 추출물 시장은 건강 보조 식품, 식품 및 음료, 화장품 및 퍼스널 케어, 제약, 동물 사료 및 기타 응용 분야로 분류됩니다. 건강 보조 식품은 2025년에 미화 1억 5,340만 달러의 가치를 차지할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 CAGR의 6.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 로즈힙 추출물은 피부 복구 및 노화 방지 효과가 있어 화장품 및 퍼스널 케어 제품, 특히 모이스처라이저와 세럼에 유용합니다. 의약품에서 로즈힙 추출물의 항염증 및 통증 완화 특성은 특히 골관절염 및 그 증상 치료에 도움이 됩니다. 그 프로필은 동물 사료 응용 프로그램에 도움이 되는 건강과 웰빙을 지원합니다.
  
• 다른 응용 분야 범주에는 로즈힙 추출물이 에센셜 오일 및 퍼스널 케어 제품의 진정 및 재생을 돕는 아로마 테라피의 용도가 포함됩니다. 전반적으로 로즈힙 추출물은 여러 산업 분야에서 유용하며, 건강상의 이점, 천연 소싱 및 지속 가능한 식물 기반 제품을 찾는 소비자 기반 증가로 인해 다양성을 향상시킵니다.
  

유통 채널을 기준으로 로즈힙 추출물 시장은 B2B/직접 판매, 전문점 및 기타 유통 채널로 분류됩니다. B2B/직접 판매는 2025년에 미화 2억 5,110만 달러의 가치를 차지할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 CAGR의 5.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• B2B 및 직접 판매는 제약 회사, 화장품 브랜드 및 보충제 제조업체를 포함한 대규모 구매자와 기존 제조업체를 연결하고 기존 제조업체를 연결하는 데 도움이 됩니다. 이 모델을 통해 기업은 대량 구매, 맞춤형 주문을 할 수 있으며 비즈니스 관계가 훨씬 더 강화되는 경향이 있습니다. 유기농 매장, 웰빙 매장, 화장품 매장과 같은 전문 매장은 건강 및 환경 지속 가능성 소비자의 성장하는 틈새 시장에 서비스를 제공합니다. 이 매장은 로즈힙 제품을 요구하는 동시에 친환경 제품을 지원하고자 하는 소비자에게 맞춤형 유기농 및 천연 로즈힙 제품을 제공합니다.
  
• 다른 유통 업체로는 전자 상거래 사이트, 브랜드 웹 페이지를 통한 DTC 및 글로벌 유통 채널이 있습니다. 전자 상거래는 특히 로즈힙 추출물과 같은 특산품을 온라인으로 구매하는 소비자가 증가함에 따라 크게 성장하고 있습니다. 다른 공급원으로는 건강 식품 매장 및 약국 체인, 특히 로즈힙 보충제 및 국소 제품이 있습니다. 이러한 천연 성분에 대한 인식과 수요가 높은 국가에는 큰 잠재력이 있으므로 이러한 채널은 수많은 시장 부문에 큰 가치를 제공합니다.
  

로즈힙 추출물 시장은 미국이 주도하고 있으며, 2024년 총 매출 중 6,750만 달러의 매출을 차지했습니다.

• 로즈힙 추출물의 미국 시장은 상당한 확장을 목격하고 있습니다. 이는 소비자들이 점점 더 천연 및 식물 기반 제품을 찾고 있기 때문입니다. 이는 화장품 및 퍼스널 케어 부문에서 가장 두드러지며, 로즈힙 추출물에는 항산화제와 비타민 C가 풍부하여 피부를 젊어지게 하는 것으로 알려져 있습니다. 2차 건강 보조 식품 부문도 로즈힙 추출물의 안티플라이 및 면역 지원 효과를 사용하여 건강에 중점을 둔 소비자에게 어필하여 이러한 특성을 활용합니다.
  
• 허브 차에서 기능성 식품에 이르기까지 다양한 제품이 식품 및 음료 부문에서 주목을 받고 있으며, 로즈힙 추출물은 더 나은 건강을 촉진하는 성분에 대한 선호도에 부합하기 위해 통합되었습니다. 전자 상거래의 성장으로 인해 더 많은 사람들이 이러한 제품에 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 전반적으로 소비자 습관을 자연적으로 공급되고 지속 가능하게 제작된 제품으로 전환하기 위해 해야 할 일이 더 많지만, 전 세계가 로즈힙 추출물의 건강상의 이점을 깨닫기 시작함에 따라 미국 시장이 계속 성장할 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다.
  

로즈힙 추출물 시장 점유율

주요 업체로는 Martin Bauer Group, Frutarom(IFF), Döhler GmbH, Sabinsa Corporation 및 Bio-Botanica Inc.가 있습니다. 이 모든 회사는 로즈힙 추출물의 국제 시장에서 저명한 참가자이며 세계 여러 지역에서 상당한 발판을 마련하고 있습니다. 그들은 잘 구성된 제품 포트폴리오, 광범위한 생산 및 유통 시스템뿐만 아니라 분산되고 신뢰할 수 있는 원자재 공급원을 확보함으로써 강력한 시장 입지를 구축했습니다. 이러한 요인은 전 세계 여러 지역에서 점점 더 많은 고객을 만족시킬 수 있는 능력을 향상시켜 업계에 더 많은 성장과 영향을 미치고 있습니다.

로즈힙 추출물 시장 회사

마틴 바우어 그룹: Martin Bauer Group은 로즈힙 추출물 및 기타 허브 보충제에 대한 글로벌 나침반으로서 수십 년의 경험을 가지고 있으므로 고품질 로즈힙 추출물을 제공합니다. 제품이 출시됨에 따라 정밀 조사와 지속 가능성은 특히 소싱과 관련하여 핵심입니다. 클린 라벨 식물 추출물 배송을 전문으로 하는 Martin Bauer는 유럽, 북미 및 아시아의 차, 보충제 및 탄산 음료 산업에 서비스를 제공하는 매우 신뢰할 수 있는 공급업체입니다.

프루타롬 (IFF): 이 회사는 이제 DFF의 한 부분입니다. 그들은 프리미엄 등급의 로즈힙 추출물을 포함한 허브 및 천연 추출물의 업계 최고의 생산자 중 하나로 명성을 유지해 왔습니다. 이 회사는 식품, 음료, 건강 보조 식품 및 화장품 산업으로 구성된 광범위한 고객 기반을 제공합니다. Frutarom은 천연 성분의 전략적인 풍미와 혁신으로 널리 알려져 있습니다. 로즈힙 추출물은 프루타롬에서 다양한 형태로 마케팅 및 판매되고 있으며, 무조건적인 품질, 국제 표준 유지 및 글로벌 클린 라벨 인증 정책 지원으로 인해 높은 평가를 받고 있습니다. 이러한 트렌드는 전 세계의 웰빙을 촉진합니다. Frutarom의 광범위한 네트워크는 모든 주요 소비 지역에서 고객에게 지속적인 공급을 보장합니다.

Döhler GmbH: Döhler GmbH는 식품, 음료 및 건강 부문에 로즈힙 추출물에 대한 솔루션을 제공하기 때문에 천연 성분 분야의 주요 이해 관계자입니다. 기능성 성분 산업으로 활동하는 Döhler는 가공, R&D 및 응용 전문 지식을 통합하여 천연 성분에 건강상의 이점과 임상적으로 검증된 부가가치 기능을 제공합니다. Döhler는 클린 라벨 및 식물 기반 트렌드를 돕는 것으로 유명합니다. 그의 로즈힙 추출물은 거의 모든 다양한 시장 요구 사항을 충족하는 것으로 입증되고 맞춤화되었습니다. 글로벌 운영과 강력한 혁신 역량을 갖춘 Döhler는 160개국에서 개념부터 진열대까지 고객을 지원합니다.

사빈사 코퍼레이션: Sabinsa Corporation은 로즈힙과 같은 표준화된 식물 추출물 시장에 중점을 두고 있으며, 이를 위해 임상적 검증 및 혁신을 보유하고 있습니다. 그들은 안전성, 효능 및 규정 준수를 중시하므로 Sabinsa의 로즈힙 추출물은 기능 식품, 제약 및 기능성 식품에 사용하기에 이상적입니다. Sabinsa는 수직 통합 작업을 통해 과학적 연구를 통해 고품질의 추적 가능한 성분을 보호합니다. 혁신과 천연 제품 제공의 우수성으로 유명한 이 회사는 제조 시설을 갖춘 인도에서 운영되며 북미, 유럽 및 아시아에 유통합니다.

바이오 보타니카 Inc.: 허브 추출물(로즈힙 포함) 분야에서 50년 이상의 경험을 가진 Bio-Botanica Inc.는 미국에 본사를 둔 제조업체입니다. 그들은 개별 회사 기술을 사용하여 냉간 가공을 통해 허브 추출물의 활성 화합물의 효능을 유지합니다. Herb Botanica는 건강 보조 식품, 퍼스널 케어 및 식품을 포함한 다양한 산업에 서비스를 제공합니다. 그들은 사내 실험실로 인해 순도와 추적성의 표준을 유지하고 수직 통합을 유지합니다. 그들은 미국 및 세계 시장의 규제 요구 사항을 충족하도록 제품을 맞춤화하기 때문에 고급 로즈힙 추출물을 제공하는 신뢰할 수 있는 출처로 알려져 있습니다.

로즈힙 추출물 산업 뉴스:

• 2023년 르누아르 스킨 케어(Lenoir Skin Care)는 로즈힙 추출물을 핵심 성분으로 하여 자연의 아름다움을 향상시키기 위해 고안된 과학 기반 포뮬러인 로즈 페이셜 클렌저를 출시했습니다.
  
• 2023년 12월, 르누아르 스킨 케어(Lenoir Skin Care)는 로즈힙 추출물의 효능으로 자연스러운 아름다움을 강조하는 과학적 검증을 강조하면서 로즈 페이셜 클렌저를 출시했습니다.
  

로즈힙 추출물 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 (미화 백만 달러) 및 (킬로 톤) 단위의 수익 측면에서 추정치 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 소스별

• Rosa canina (개 장미)
• Rosa rugosa (루고사 로즈)
• Rosa moschata (머스크 로즈)
• Rosa damascena (다마스크 로즈)
• 다른 로사 종

시장, 추출 방법별

• 용매 추출
  • 알코올 추출
  • 하이드로알코올 추출
  • 다른 용매 추출 방법
• 냉간 압착
• 초임계 CO₂ 추출
• 물 추출
• 다른 추출 방법

시장, 형태별

• 진부한
• 유기농
• 야생 수확

응용 프로그램별 시장

• 건강 보조 식품
  • 캡슐 & 정제
  • 분말
  • 액상 보충제
  • 다른 보충제 형태
• 식품 및 음료
  • 기능성 식품
  • 음료
  • 차 & 인퓨전
  • 잼 & 보존 식품
  • 다른 식품 응용 프로그램
• 화장품 & 퍼스널 케어
  • 스킨케어
  • 헤어케어
  • 다른 화장품 응용 프로그램
• 제약
  • 국소 제제
  • 경구용 제제
  • 다른 제약 응용 분야
• 동물 사료
• 다른 응용 프로그램

시장, 유통 채널별

• B2B/직접 판매
  • 제조 업체
  • 포뮬레이터
  • 위탁 제조업체
• 전문점
  • 건강 식품 매장
  • 약국 및 약국
  • 슈퍼마켓 및 대형 슈퍼마켓
  • 온라인 소매
  • 다른 소매 채널
• 다른 유통 채널

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 러시아
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방