펄프재 시장 - 공급원별, 유형별, 용도별 - 글로벌 예측(2025~2034년)

펄프 우드 시장 규모

글로벌 펄프우드 시장 규모는 2024년에 142억 달러로 추정되었으며 2025년부터 2034년까지 CAGR 4.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

바이오 에너지와 종이, 티슈 및 포장 산업에서 비롯된 지속적인 수요가 있었고 여전히 존재합니다. 2015년부터 2023년까지 이 산업의 성장은 개발도상국에서 전자 상거래, 포장 및 티슈 페이퍼의 수요 증가로 인해 역사적으로 3.2% 증가했습니다. 그럼에도 불구하고 디지털화로 인한 인쇄 및 필기 용지에 대한 수요 감소는 이러한 성장의 일부를 상쇄했습니다. 러시아산 침엽수의 중국 수출을 포함한 무역 흐름과 특히 브라질과 스칸디나비아의 지속 가능한 임업과 같은 다른 요인들이 성장의 큰 이유였습니다.

앞으로 펄프재 산업은 2025년부터 2034년까지 CAGR 4.2%로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 가장 큰 원동력은 전자 상거래를 위한 골판지 상자와 위생 제품 및 바이오 에너지에 대한 수요에서 비롯될 것으로 예상됩니다. 재활용 섬유와의 경쟁과 삼림 벌채 규정과 같은 문제는 이러한 성장을 방해할 수 있습니다. 중국이 선두를 달리고 있는 아시아 태평양 지역은 여전히 최대 소비국이고 브라질은 빠르게 성장하는 유칼립투스 농장으로 인해 공급을 지배하는 등 지역 간 차이는 여전히 존재할 것입니다.

여러 산업 중에서 목재 (> 33 lakh 톤), 플라이 및 패널 (12.16 lakh 톤), 펄프 및 종이 (17.60 lakh 톤), 포장 케이스 (2.67 lakh 톤), 성냥 (4.50 lakh 톤), 에너지 (97.83 lakh 톤) 및 기타 (1 lakh 톤)와 같은 산업의 주요 부문에 대한 목재 수요를 분석하여 펄프 목재 산업의 역학을 도출했습니다.

펄프 우드 시장 동향

• ESG 압력 및 지속 가능성 인증 – 지속 가능성과 관련하여 EUDR 및 투자자 ESG 의무로 인해 윤리적 임업 증명과 관련하여 서로 다른 브랜드의 충돌로 인해 소싱에 격차가 있습니다. 이러한 탄력성은 Suzano와 같은 주요 공급업체와 인증된 유칼립투스 펄프에서 더욱 두드러집니다. 영향: 규정 준수 비용은 증가하지만 지속 가능한 공급자는 더 나은 시장 접근을 할 수 있습니다.
  
• 바이오경제 확장 – Wood의 에너지 형태로의 전환은 EU 재생 에너지 지침에 의해 장려되었으며 이제 종이 및 포장 수익과 함께 가능합니다. EU의 이러한 움직임은 생화학, 바이오 등 바이오 소재의 이동을 의미하며, 이에 따라 수요의 다양성이 높아지고 있다. 영향: 펄프목재에 대한 수요는 전통적인 종이 및 포장재 사용을 넘어서는 확장으로 인해 증가하고 있습니다.
  
• 공급망 디지털화 – 블록체인과 IoT를 사용하면 산림에서 제재소까지 모니터링 효율성이 높아지고 불법 벌목 가능성이 크게 줄어듭니다. 영향: 규정 준수와 효율성이 향상되고 있지만 새로운 기술에는 비용이 듭니다.
  
• 재활용 섬유 사용을 향한 움직임 – 더 많은 브랜드가 지속 가능성 드라이브에 동참함에 따라 유럽에서 재활용 종이 사용이 크게 증가하고 있습니다. 이는 순환 경제에 의해 설정된 목표를 달성하기 위해 유럽에서 원시 펄프우드를 사용하는 데 부담을 가중시킵니다. 결과: 혼합지와 자급자족하는 펄프 공장의 사용은 중단되고 신선한 펄프우드의 소비를 줄이는 결과를 낳습니다.
  

? 최근 트럼프 대통령의 미국 관세 정책, 특히 목재 및 목재 제품 수입에 대한 관세 인상으로 인해 펄프목재 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 2025년 3월, 트럼프 대통령은 목재, 목재 및 그 파생물의 수입이 국가 안보에 위협이 되는지 여부를 조사하기 위해 섹션 232 조사에 착수했습니다. 이러한 조사는 국익을 보호하기 위해 새로운 관세 또는 쿼터를 부과하는 것으로 이어질 수 있습니다.

가장 중요한 진전 중 하나는 2025년 4월 초부터 수입 목재 및 임산물에 대해 25%의 관세를 부과하는 제안입니다. 이 관세가 제정되면 미국 외 지역의 비용이 크게 증가할 것입니다. 공급 업체는 주로 건설 비용을 증가시켜 미국 주택 시장에 심각한 영향을 미칠 것이 거의 확실합니다.

특히 영향을 받는 곳은 캐나다로, 미국산 침엽수 제재목의 약 30%를 공급하고 있습니다. 제안된 조치는 캐나다 침엽수 수입에 대한 관세를 14.5%에서 최대 52%로 인상하여 캐나다 생산자들을 황폐화시키고 이미 높은 금리와 노동력 부족에 직면해 있는 미국 주택 시장에 더 큰 부담을 줄 수 있습니다.

파이낸셜 타임즈

분명히, 관세 인상은 국내 제재목 가격 상승으로 이어졌고, 이는 다시 건설 비용과 주택 가격을 상승시켰습니다. 주택 건설업자들은 이러한 비용이 증가함에 따라 미국 소비자들이 주택을 감당할 수 없게 될 것이라고 우려하고 있습니다.

관세는 또한 일부 캐나다 목재 생산업체들로 하여금 미국 남부 국경이나 새로운 국제 시장에 더 가까운 곳으로 사업 이전을 고려하도록 강요하고 있습니다. 이러한 변화는 공급망을 교란하고 목재 가격과 건설 비용을 증가시킬 수 있습니다.

전반적으로 트럼프 행정부의 최근 관세 정책은 펄프우드 산업에 높은 수준의 변동성을 도입하여 공급망, 가격 책정 및 전체 건설 산업에 영향을 미쳤습니다.

펄프 우드 시장 분석

2024년에 펄프우드는 유형에 따라 침엽수 펄프우드와 경재 펄프우드로 분류됩니다. 이 시장 가치는 2024년에 미화 142억 달러로 계산되며 2034년까지 미화 212억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 그 중 활엽수 펄프 우드는 섬유 및 인테리어 응용 분야에서 더 높은 소비로 인해 전체 시장의 57.6 %를 차지했습니다.

• 침엽수 펄프우드는 현재 43.4%의 시장 점유율을 가지고 있으며, 이는 길고 강한 섬유가 필요한 포장 및 인쇄 용지에 대한 수요에 의해 주도되고 있습니다. 미국과 캐나다는 대규모 소나무 농장으로 인해 생산량을 지배하고 있지만 재활용 섬유와의 경쟁과 서구 시장에서의 종이 사용 감소로 인해 성장이 제한되고 있습니다. 반면에 바이오 에너지에 적용하면 성장 잠재력이 발견됩니다.
  
• 활엽수 펄프우드는 57.6%의 시장 점유율을 차지하며 티슈, 위생 종이 제품 및 용해 펄프가 주도합니다. 그 성장은 브라질과 동남아시아에서 빠르게 성장하는 유칼립투스로 인해 중국에서 가장 두드러집니다. 지속 가능성 인증에 힘입어 추진된 확장과 섬유 산업의 요구는 자연적 산림 벌채에 대한 우려로 인해 방해를 받고 있습니다.
  
• 지역 역학 윤곽 선호도; 침엽수는 포장재로 인해 북미와 유럽에서 우세하고 활엽수는 티슈 생산이 저렴한 아시아에서 발견됩니다. 미래에는 재활용 기술의 개선과 플랜테이션 관리로 인해 더 많은 불균형이 있을 수 있습니다.
  

2024년에 유형별 펄프우드 시장은 주로 자연림, 플랜테이션 숲 및 재활용 목재 카테고리로 나뉩니다. 61.2%의 시장 점유율을 차지하고 있는 자연림이 지배하고 있으며, 이에 비해 빠른 속도로 성장하고 있으며 4.6%의 성장률을 기록한 플랜테이션 포레스트가 그 뒤를 잇습니다.

• 재활용 목재와 함께 자연 삼림과 플랜테이션 숲을 모두 조사하면 시장의 작동 방식을 엿볼 수 있습니다. 삼림 벌채를 줄이기 위해 고안된 정책은 꽤 오랫동안 핵심 경제 자원으로 사용되어 온 자연림에 영향을 미칩니다. 정책 준수는 수확과 보존 격차의 균형을 유지하며, 이는 원료 줄기에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 보다 책임감 있게 관리되는 임업으로의 전환은 규제 비용 준수와 그에 따른 생산 비용, 공급 신뢰성 및 전반적인 비용 효율성에도 영향을 미쳤습니다. 
  
• 펄프의 새로운 공급원으로 재활용 목재의 개발은 순환 경제가 선진국인 지역의 시장에 파괴적인 영향을 미치고 있습니다. 종이 생산에서 재활용 섬유의 사용이 증가하면 버진 펄프 목재에 대한 의존도가 줄어들어 지속 가능성 비율이 높아집니다. 그러나 신뢰할 수 없는 품질 및 처리 제한은 특히 고급 종이 제품의 경우 문제가 됩니다. 기업이 지속 가능성과 성능의 균형을 맞추기 위해 노력하고 있기 때문에 새로운 재활용 기술 투자가 높아짐에 따라 시장 변화가 예상됩니다.   

2024년에는 종이 생산, 펄프 및 섬유 생산, 바이오 에너지 및 바이오매스, 기타(화학 가공, 복합 목재 등)로 나뉘며 종이 생산은 주요 용도를 강조합니다.

• 펄프우드의 주요 시장 점유율은 68.9%에 달하는 제지 생산 부문이 차지하고 있으며, 이는 포장, 위생 및 특수 용지의 구조로 인해 주요 사용자이기 때문입니다. 전자 상거래는 또한 양질의 골판지 상자 시장을 강화하여 펄프 목재에 대한 수요를 유지했습니다. 그러나 이들 시장 시장은 디지털 미디어와 재활용 섬유의 사용 증가에 점점 더 많은 영향을 받고 있으며, 이로 인해 전통적인 제지 제조업체들은 소비자 및 규제 변화에 대응하여 비즈니스 모델 전략을 전환해야 합니다.
  
• 특히 부직포 시장을 대상으로 하는 또 다른 부문은 펄프 및 섬유 생산입니다. 패션 및 퍼스널 케어 부문은 이제 생분해성 소재의 채택으로 전환하고 있으며, 이는 비스코스, 레이온 및 리오셀 섬유에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다.
  
• 럭셔리 패션 시장은 2025년 1,503억 달러에 달합니다. 시장은 매년 3.1%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 여전히 업계는 원자재 공급망과 생산자가 인증된 플랜테이션 숲 및 폐기물 유래 섬유에서 조달하도록 강요하는 엄격한 환경 정책과 관련된 문제에 직면해 있습니다.
  
• 신흥 부문에는 바이오 에너지와 바이오매스 재생 에너지도 포함됩니다. 바이오 연료와 탄소 중립을 지원하는 정책은 이제 바이오매스 및 목재 펠릿 생산과 같은 재생 에너지에 대한 투자를 집중하고 있습니다. 그러나 토지 이용, 목재의 연소 배출, 기존 펄프우드로 인한 경쟁에 대한 분쟁으로 인해 복잡한 시장 역학이 있습니다.

중국은 높은 생산량과 더 높은 소비 시나리오로 인해 시장에서 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 중국은 세계 펄프우드 시장을 주도하며 시장의 35%를 점유하고 있으며, 이는 2024년에 49억 달러로 추산되며 2034년까지 미화 7.4억 달러까지 증가할 것으로 예상됩니다.

• 중국이 생산하고 수입하는 종이와 포장재의 양은 강력한 내수 수요를 주도합니다. 이것은 중국을 세계 시장의 리더로 만듭니다. 조림과 지속 가능한 산림 관행을 지원하는 중국 정부 정책은 공급망을 더욱 강화했습니다. 이는 전자 상거래 붐과 함께 펄프 목재의 적용을 증가시켜 수요를 높이고 있습니다.
  
• 중국의 목재 펄프 및 종이 스크랩 수입액은 2024년에 210억 달러를 기록하여 올해 이 부문에서 가장 큰 수입국으로서의 중국의 위상을 공고히 했습니다. 브라질, 인도네시아, 캐나다, 칠레 및 미국이 주요 공급국입니다.
  

미국에서 펄프우드 시장은 지속 가능한 산림 관리와 강력한 환경 규제에 의해 형성됩니다. 미국은 잘 조성된 플랜테이션 숲이 있고 재활용 섬유에 대한 관심이 높아지고 있기 때문에 이점이 있습니다. 수요 증가로 인해 미국은 2023년에만 약 590만 미터톤의 목재 펄프를 수입했으며 캐나다, 브라질, 스웨덴, 우루과이, 핀란드가 주요 공급국이었습니다.

러시아가 보유한 광대한 자연림 보호 구역으로 인해 그들은 세계 펄프 목재 생산에 크게 기여합니다. 이 나라의 진화하는 환경 정책, 지정학적 불확실성 및 물류 제약은 이 지역에서 펄프 및 제지 산업의 성장 잠재력을 결정합니다.

펄프 우드 시장 점유율

펄프 목재 산업의 주요 7 개 회사는 International Paper, WestRock Company, Stora Enso, UPM-Kymmene Corporation, Oji Holdings Corporation, Nippon Paper Industries 및 Mondi Group이 시장 점유율의 60 % 이상을 차지하고 있습니다.

이들은 해당 지역에서 운영되는 글로벌 시장에서 저명한 회사입니다. 이 회사들은 광범위한 경험으로 인해 전 세계적으로 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 강력한 생산 능력과 유통 네트워크를 기반으로 하는 다양한 제품 포트폴리오를 통해 다양한 지역에서 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다.

International Paper - 종이 기반 제품을 설계하고 제조하는 동시에 지속 가능한 임업 및 순환 경제 원칙을 실천합니다. 그들은 중고 종이 및 재생 가능한 섬유 이니셔티브를 회수하고 재활용하는 북미 업계를 선도하고 있습니다.

WestRock Company– 전자 상거래 중심의 섬유 기반 포장 및 컨테이너 보드 솔루션을 제공합니다. 그들은 지속 가능한 임업, 재활용 및 혁신을 지원하여 환경에 미치는 영향을 줄이고 공급망 효율성을 높이며 지속 가능성을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

스토라 엔소(Stora Enso) - 바이오 기반 소재를 개발하고, 전통적인 목재 기반 펄프에서 재생 가능한 포장 및 목재 건축 자재로 전환하여 지속 가능한 임업을 실천합니다. 그들은 또한 바이오 경제와 함께 고성능 섬유에 관여하고 있습니다.

UPM-Kymmene Corporation– 이 회사는 바이오 연료 및 특수 펄프와 같은 재생 가능하고 고부가가치 섬유 재료에 대한 유럽 시장에서 리더십을 보유하고 있습니다. 그들은 화석 기반 제품에 대한 대안으로 목재 기반 제품을 혁신하는 데 참여하고 있습니다.

오지 홀딩스 코퍼레이션– 그들은 아시아에서 가장 큰 펄프 및 종이 제조업체입니다. 그들은 임업 관리와 친환경 펄프 생산을 포장, 특수 종이 및 산업 응용 분야로 발전시켰습니다.

Nippon Paper Industries– 그들은 일본에서 가장 큰 펄프 및 제지 생산업체 중 하나입니다. 그들은 위생 및 기능성 재료, 바이오 에탄올, 지속 가능한 임업 및 재활용을 포함하되 이에 국한되지 않는 광범위한 응용 분야에 중점을 둡니다.

펄프 우드 시장 회사

펄프우드 산업에서 활동하는 저명한 시장 참가자는 다음과 같습니다.

• 국제 종이
• 웨스트록 컴퍼니
• 스토라 엔소
• UPM-Kymmene 주식회사
• 오지 홀딩스 코퍼레이션
• 일본 제지 공업
• 몬디 그룹
• 사피 리미티드
• 나인 드래곤즈 페이퍼 홀딩스
• 스머핏 카파 그룹
• Domtar 공사
• 수자노 SA
• 아시아 펄프 & 페이퍼 (APP)
• Metsä 그룹
  

펄프 우드 산업 뉴스

• 2023년 7월, TNPL(Tamil Nadu Newspaper & Paper Limited)의 제조업을 넘어 선견지명 기반 정책에는 펄프우드 재배를 통해 실천하는 환경적 지속 가능성을 강화하는 것이 포함되었습니다. 그들은 사회적으로 책임 있는 수확을 유보하고 TNPL 펄프우드의 책임감 있는 조달을 표시하는 플랜테이션 계획을 통해 수확된 재고를 보충할 것을 약속했습니다.
  
• 2024년 10월, Stora Enso는 핀란드 제재소 회사인 Junnikkala Oy의 완전 인수에 관한 발표를 했습니다. 이러한 움직임은 핀란드 오울루에 위치한 Stora Enso의 패키징 보드 시설에 지속적이고 경제적인 목재 공급을 목표로 했습니다. 이 거래는 이 지역에서 지속 가능한 목재 제품에 대한 발판을 심화하고 운영 효율성을 높여 이 지역의 전반적인 가치를 창출하려는 회사 계획의 일부였습니다.
  

펄프우드 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 10억 달러의 매출 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

유형별 시장(Market)

• 침엽수 펄프 우드
• 경재 펄프 우드

시장, 소스별

• 자연림
• 플랜테이션 숲
• 재활용 목재

응용 프로그램별 시장

• 종이 생산
• 펄프 & 섬유 생산
• 바이오에너지 & 바이오매스
• 기타 (화학 처리, 복합 목재 등)

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방