パルプ用木材市場 サイズとシェア 2025 - 2034

パルプ材市場の規模

世界のパルプ材市場規模は 2024 年に 142 億米ドルと推定され、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）4.2%で拡大すると見込まれています。
 

バイオエネルギーに加え、紙・ティッシュ・包装業界を背景とする需要は、現在も継続的に存在しています。2015 年から 2023 年にかけて、発展途上国における電子商取引、包装、ティッシュペーパーへの需要増加を受け、同業界は過去に 3.2%成長しました。一方、デジタル化により印刷用紙および筆記用紙の需要が減少したことで、この成長の一部は相殺されました。その他にも、中国向けロシア産針葉樹材の輸出を含む貿易の流れや、特にブラジルおよびスカンジナビアでの持続可能な森林管理などが、成長の主な要因となりました。
 

今後、パルプ材業界は 2025 年から 2034 年にかけて、年平均成長率（CAGR）4.2%で拡大すると予測されます。この成長を促す主な要因として、電子商取引向け段ボール箱、衛生用品、バイオエネルギーに対する需要が挙げられます。再生繊維との競争や森林破壊規制などの課題が、成長を抑制する可能性があります。地域間では引き続き差異が生じる見通しであり、中国がけん引するアジア太平洋地域は最大の消費地域であり続ける一方、ブラジルは急速に拡大するユーカリ植林を背景に、供給面で優位を維持すると見込まれます。
 

パルプ材業界の動向を把握するため、複数の産業分野における木材需要を分析しました。対象となった主な分野は、木材（330 万トン超）、合板・パネル（121.6 万トン）、パルプ・紙（176 万トン）、梱包箱（26.7 万トン）、マッチ材（45 万トン）、エネルギー（978.3 万トン）、その他（10 万トン）です。
 

パルプ材市場の動向

• ESG 圧力と持続可能性認証 – 持続可能性の観点では、EUDR および投資家による ESG 要請を背景に、倫理的な森林管理を証明する必要性をめぐってブランド間で意見が対立しており、調達面で隔たりが生じています。こうした不透明性は、認証ユーカリパルプを扱う Suzano などの主要サプライヤーでより顕著です。影響：コンプライアンスコストは上昇するものの、持続可能な供給事業者は市場へのアクセスで優位に立ちます。
   
• バイオエコノミーの拡大 – EU 再生可能エネルギー指令により、木材のエネルギーへの転換が促進されており、紙・包装事業による収益と並行して実現できるようになっています。EU によるこの動きは、生化学品やバイオ素材などのバイオマテリアル分野の拡大を示すものであり、需要の多様化につながっています。影響：従来の紙・包装用途を超えた利用の拡大により、パルプ材需要が増加します。
   
• サプライチェーンのデジタル化 – ブロックチェーンや IoT の活用により、森林から製紙工場までの監視効率が高まり、違法伐採の可能性が大幅に低下します。影響：コンプライアンスと効率性は向上しますが、新技術の導入にはコストが伴います。
   
• 再生繊維利用への移行 – より多くのブランドが持続可能性への取り組みに参加するなか、欧州では再生紙の利用が大幅かつ顕著に増加しています。これにより、サーキュラーエコノミーの目標達成に向けた欧州でのパルプ材原料の利用に圧力がかかっています。その結果：混抄紙の利用や自給型パルプ工場の普及により、バージンパルプ材の消費は停滞し、さらには減少しています。
   

最近では、特に木材および製材品の輸入に対する関税率の引き上げを通じて、トランプ大統領下の米国の関税政策がパルプ材市場に大きな影響を及ぼしています。2025年3月、トランプ大統領は、木材、製材品およびそれらの派生製品の輸入が国家安全保障上の脅威となるかを調査するため、通商拡大法232条に基づく調査を開始した。この調査により、国益を保護する目的で新たな関税や輸入割当が導入される可能性がある。
 

最も重要な動きの一つは、2025年4月初旬から輸入製材品および林産物に25%の関税を課す提案である。施行された場合、この関税は米国外の供給企業のコストを大幅に押し上げ、主に建設費の上昇を通じて、米国の住宅市場に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高い。
 

特に大きな影響を受けるのはカナダであり、米国の針葉樹製材品の約30%を供給している。提案された措置により、カナダ産針葉樹製材品の関税は14.5%から最大52%まで引き上げられる可能性があり、カナダの生産企業に甚大な打撃を与えるとともに、高金利や労働力不足に直面するなど、すでに低迷している米国の住宅市場にさらなる負担をかけることになる。
 

Financial Times

明らかに、関税の引き上げは国内の製材品価格の上昇を招き、それが建設費と住宅価格の上昇につながった。住宅建設企業は、こうしたコストの上昇により、米国の消費者にとって住宅が一段と購入しにくくなることを懸念している。
 

関税はまた、一部のカナダの製材品生産企業に対し、事業拠点を米国南部国境付近へ移転することや、新たな海外市場を開拓することを検討させている。こうした移転や市場開拓の動きはサプライチェーンを混乱させ、製材品価格と建設費の上昇をもたらす可能性がある。
 

総じて、トランプ政権下で最近導入された関税政策は、パルプ用材業界に大きな変動性をもたらし、サプライチェーン、価格設定、さらには建設業界全体に影響を及ぼしている。
 

パルプ用材市場分析

主要な市場動向を把握するには

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2024年、パルプ用材はタイプ別に針葉樹パルプ用材と広葉樹パルプ用材に区分されている。市場規模は2024年に142億米ドルに達し、2034年までに212億米ドルへ大幅に拡大すると予測されている。このうち、広葉樹パルプ用材は、繊維製品および内装用途での消費量が多いことから、市場全体の57.6%を占めた。
 

• 針葉樹パルプ用材の市場シェアは43.4%であり、現在は長く強度の高い繊維を必要とする包装紙および印刷用紙の需要に牽引されている。米国とカナダは大規模なマツ植林地を有することから生産をリードしているが、再生繊維との競争や欧米市場における紙の使用量減少により、成長は抑制されている。一方、バイオエネルギー用途には成長の可能性がある。
   
• 広葉樹パルプ用材は57.6%の市場シェアを占めており、ティッシュ、衛生用紙製品および溶解パルプが需要を牽引している。ブラジルおよび東南アジアで成長の速いユーカリの生産を背景に、中国での成長が最も顕著である。持続可能性認証による拡大に加え、繊維業界からの需要も成長を後押ししているが、天然林の森林破壊に対する懸念が成長を阻んでいる。
   
• 地域によって需要の傾向は異なる。北米と欧州では包装需要を背景に針葉樹が優勢である一方、ティッシュ生産のコストが低いアジアでは広葉樹が普及している。今後は、リサイクル技術の改善や植林地の管理により、需給の不均衡がさらに拡大する可能性がある。
   

2024年、タイプ別のパルプ用材市場は、主に天然林、人工林、再生木材に区分されている。その中では天然林が優勢で、61.2%という大きな市場シェアを占めた。これに続く人工林は、天然林と比較して急速に拡大しており、4.6%の成長率を記録した。
 

• 天然林および人工林と再生木材を併せて検討することで、市場の仕組みを概観できます。森林減少の影響軽減を目的とした政策は、長年にわたり主要な経済資源の供給源となってきた天然林に影響を及ぼしています。政策遵守により、伐採と保全の隔たりが縮小し、原料用丸太への需要が高まっています。より責任ある森林管理への移行は、規制遵守コストにも影響を及ぼしており、その結果、生産コスト、供給の信頼性、全体的なコスト効率にも影響が生じています。 
   
• 新たなパルプ供給源としての再生木材の発展は、循環型経済が発達した地域の市場に大きな変化をもたらしています。製紙における再生繊維の利用拡大により、未利用パルプ材への依存度が低下し、持続可能性の向上につながっています。一方で、品質の不安定さや処理上の制約は、特に高級紙製品における課題となっています。企業が持続可能性と性能の両立を図っているため、新たなリサイクル技術への投資が増加しており、市場には変化が生じると予想されます。   

2024年の用途は、紙生産、パルプ・繊維生産、バイオエネルギー・バイオマス、その他（化学処理、複合木材など）に分類され、紙生産が主要用途となっています。
 

• パルプ材市場では紙生産セグメントが 68.9% と最大のシェアを占めています。これは、包装用紙、衛生用紙、特殊紙の生産における主要な原料であるためです。電子商取引の拡大も高品質な段ボール箱の市場を押し上げ、パルプ材の需要を維持しています。ただし、紙市場はデジタルメディアの普及や再生繊維の利用拡大による影響を increasingly 受けており、従来型の製紙メーカーは、消費者動向や規制の変化に対応して事業モデルの戦略転換を迫られています。
   
• パルプ・繊維生産は、特に不織布市場に対応するもう一つの分野です。ファッションおよびパーソナルケア分野では、現在、生分解性材料の採用へと移行しており、これによりビスコース、レーヨン、リヨセル繊維の需要が一段と高まっています。
   
• 高級ファッション市場の規模は、2025年に 1,503億米ドルに達しています。同市場は年率 3.1% で成長すると予測されています。一方、業界は原材料のサプライチェーンに関する課題に直面しているほか、生産者に認証済み人工林や廃棄物由来繊維からの調達を求める厳格な環境政策にも対応する必要があります。
   
• 新興分野には、バイオエネルギーやバイオマスなどの再生可能エネルギーも含まれます。バイオ燃料とカーボンニュートラルを支援する政策により、現在、バイオマスや木質ペレット生産などの再生可能エネルギーに投資が集中しています。しかし、土地利用をめぐる対立、木材燃焼による排出、従来型パルプ材との競争により、市場は複雑な動きを見せています。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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中国は生産量が多く、消費量はさらに多いことから、市場で圧倒的なシェアを占めています。中国は世界のパルプ材市場をリードしており、2024年には 35% の市場シェアを占め、市場規模は 49億米ドルに達しました。2034年には 74億米ドルまで増加すると予測されています。
 

• 中国が生産・輸入する紙および包装材の量は、国内で強い需要を生み出している。これにより、中国は世界市場をリードしている。中国政府による造林および持続可能な森林経営を支援する政策は、サプライチェーンをさらに強化した。これに電子商取引の急成長が加わり、パルプ材の用途が拡大して需要が高まっている。
   
• 中国の木材パルプおよび古紙の輸入額は 2024 年に 210 億米ドルに達し、同年、中国がこのカテゴリーで世界最大の輸入国であることを裏付けた。主な供給国は、ブラジル、インドネシア、カナダ、チリ、米国である。
   

米国では、パルプ材市場は持続可能な森林経営と厳格な環境規制によって形成されている。十分に整備された人工林が存在することに加え、再生繊維への注目が高まっているため、米国は優位性を有している。需要の増加を背景に、米国は 2023 年だけで約 590 万メートルトンの木材パルプを輸入しており、主な供給国はカナダ、ブラジル、スウェーデン、ウルグアイ、フィンランドであった。
 

ロシアは広大な天然林資源を有しており、世界のパルプ材生産に大きく寄与している。同地域のパルプ・紙産業の成長可能性は、同国で進展する環境政策、地政学的な不確実性、物流上の制約によって左右される。
 

パルプ材市場シェア

パルプ材業界では、International Paper、WestRock Company、Stora Enso、UPM-Kymmene Corporation、Oji Holdings Corporation、Nippon Paper Industries、Mondi Group の主要 7 社が市場シェアの 60% 超を占めている。
 

これらは、それぞれの地域で事業を展開する世界市場の主要企業である。長年にわたる豊富な経験により、各社は世界市場で強固な地位を築いている。多様な製品ポートフォリオに加え、強固な生産能力と販売ネットワークを備えているため、各社はさまざまな地域で高まる需要に対応できる。
 

International Paper - 持続可能な森林経営と循環型経済の原則に基づき、紙ベースの製品を設計・製造している。同社は、使用済み紙の回収・リサイクルおよび再生可能繊維の取り組みにおいて、北米をリードしている。
 

WestRock Company– 電子商取引向けのファイバー系包装材およびコンテナーボードソリューションを提供している。同社は、持続可能な森林経営、リサイクル、イノベーションを支援しており、環境負荷の低減、サプライチェーン効率の向上、持続可能性の推進に貢献している。
 

Stora Enso - 従来の木材由来パルプから再生可能な包装材および木造建築資材へ移行し、バイオベース材料の開発と持続可能な森林経営に取り組んでいる。また、バイオエコノミーとともに、高性能繊維にも取り組んでいる。
 

UPM-Kymmene Corporation– バイオ燃料や特殊パルプなど、再生可能で高付加価値の繊維材料において、欧州市場をリードしている。同社は、木材由来製品を化石資源由来製品の代替品として活用するためのイノベーションに取り組んでいる。
 

Oji Holdings Corporation– アジア最大のパルプ・紙メーカーである。同社は、森林管理の高度化と環境に配慮したパルプ生産を、包装材、特殊紙、産業用途へと発展させている。
 

Nippon Paper Industries– 日本最大級のパルプ・紙メーカーの一社である。同社は、衛生用品・機能性材料、バイオエタノール、持続可能な森林経営およびリサイクルを含む幅広い用途に注力している。
 

パルプ材市場の企業

パルプ材業界で事業を展開する主な市場参加企業には、以下が含まれる。

• International Paper
• WestRock Company
• Stora Enso
• UPM-Kymmene Corporation
• Oji Holdings Corporation
• Nippon Paper Industries
• Mondi Group
• Sappi Limited
• Nine Dragons Paper Holdings
• Smurfit Kappa Group
• Domtar Corporation
• Suzano S.A.
• Asia Pulp & Paper (APP)
• Metsä Group
   

パルプ材業界のニュース

• 2023年7月、Tamil Nadu Newspaper & Paper Limited（TNPL）は、製造にとどまらず、パルプ材の植林を通じて実践する環境の持続可能性を高める先見的な政策を推進しました。同社は社会的責任に配慮した伐採を実施するとともに、植林計画を通じて伐採した資源を補充することを約束し、TNPLのパルプ材の責任ある調達を示しました。
   
• 2024年10月、Stora Ensoはフィンランドの製材会社Junnikkala Oyを完全買収することを発表しました。この動きは、フィンランドのオウルにあるStora Ensoの板紙施設に対し、持続的かつ経済的に調達された木材を安定供給することを目的としたものです。この買収は、同地域で持続可能な木材製品における同社の基盤を強化するとともに、業務効率を高めて地域全体の価値を向上させる計画の一環でした。
   

パルプ材市場調査レポートには、以下のセグメントについて、2021年〜2034年の米ドルベースの収益（10億米ドル）に関する市場推計と予測を含む、業界の詳細な分析が含まれます。

タイプ別市場

• 針葉樹パルプ材
• 広葉樹パルプ材

供給源別市場

• 天然林
• 人工林
• 再生木材

用途別市場

• 製紙
• パルプ・繊維生産
• バイオエネルギー・バイオマス
• その他（化学処理、複合木材など）

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米 
  • 米国
  • カナダ 
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア 
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国 
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン 
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦（UAE）