유사 위성 시장 규모 - 유형별, 애플리케이션별, 최종 용도별 - 글로벌 예측, 2025 - 2034

 유사 위성 시장 규모

글로벌 유사 위성 시장 규모는 2024년 19억 달러로 평가되었으며 볼륨은 127개이며 2025년부터 2034년까지 CAGR 15.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 지속적인 감시 플랫폼에 대한 수요 증가는 시장 성장의 주요 요인입니다.

트럼프 행정부가 시행한 새로운 무역 관세는 안테나, 태양 전지판 등과 같은 필수 항공 우주 부품의 비용 증가로 인해 유사 위성 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 비용 증가로 인해 성층권에 유사 위성을 배치하는 프로젝트가 지연되고 있습니다. 공급망이 크게 중단됨에 따라 유사 위성 제조에 필요한 핵심 구성 요소의 조달이 점점 더 복잡해지고 있습니다. 미국과 중국은 무역 관세 인상 문제에 직면해 있어 다른 국제 경쟁국들에게 경쟁 우위를 제공할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

ISR(Intelligence, Surveillance, Reconnaissance)의 중요성이 커짐에 따라 군대와 국방군은 풍선, 비행선 등과 같은 감시 플랫폼을 배치하는 데 우선순위를 두고 있습니다. 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 2023년 전 세계 군사비 지출은 약 2조 4,430억 달러에 달해 2022년 대비 6.8% 증가했다. 장기간 호버링할 수 있는 기능은 위성과 다릅니다. 유사 위성은 지구와 더 가깝게 작동하며 감시 목적의 데이터 수집을 지원합니다.

인터넷 연결의 세계적인 확장은 전통적인 위성 성좌에 대한 대안으로 유사 위성의 성장을 촉진했습니다. 유사 위성은 지상 기반 네트워크 인프라를 형성하기 어려운 시장과 지역에서 추진력을 얻고 있습니다. 농촌 지역의 인터넷 가입자가 증가함에 따라 유사 위성에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Statista에 따르면 2023년 12월 인도 시골의 인터넷 가입자 수는 3억 8,800만 명을 넘어섰습니다. 이는 농촌 지역의 인터넷 사용자가 증가하고 있음을 반영하므로 유사 위성에 대한 수요도 증가하고 있습니다.       

유사 위성 시장 동향

• 방위 현대화, 지속 가능한 항공에 대한 경향이 높아지고 정밀 데이터에 대한 수요가 증가함에 따라 유사 위성의 인기가 높아졌습니다. 통신 사업자가 외딴 지역에서 연결을 제공하기 위해 HAPS(High-Altitude Pseudo Satellites)와 5G 네트워크의 통합이 증가하고 있습니다. 지구 관측에 대한 요구가 증가함에 따라 성층권에서 직접 HAPS를 사용하는 서비스가 증가하고 있습니다. 예를 들어, Airbus는 Zephyr를 기반으로 하는 HAPS 서비스 비즈니스를 통해 연결 서비스 비즈니스를 시작했습니다. 지구 관측 애플리케이션을 위해 성층권에서 대기 시간이 짧은 연결 서비스를 제공합니다.
  
• 유사 위성 간의 파트너십이 증가함에 따라 비즈니스 는 환경 상황을 추적하기 위한 고정밀 조사를 강화하는 것을 목표로 합니다. 유사 위성의 이중 사용 기능은 민간 및 군사 응용 분야에 모두 적합하며, 이는 UAV와 위성 간의 격차를 해소하는 데 더욱 도움이 됩니다. 그러나 태양열로 구동되는 유사 위성은 약 몇 주에서 한 달 동안 공중에 떠 있을 수 있어 성능이 향상되고 다양한 연구를 지원할 수 있습니다.
  

 유사 위성 시장 분석

유형에 따라 시장은 태양열 UAV, 성층권 풍선, 하이브리드 비행선 및 테더 드론으로 나뉩니다.

• 태양열 UAV는 2034년까지 46억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 측량 및 모니터링을 위한 친환경 솔루션의 부상으로 인해 태양열 UAV가 시장에서 주목을 받고 있습니다. 날씨 위에서 작동하는 태양열 동력 UAV는 비상 통신 매체와 국경 보안 및 ISR 임무에 대한 수요를 증가시킵니다. 태양열 기술의 개발이 증가함에 따라 시장은 다양한 응용 분야를 위한 이러한 플랫폼에 대한 더 강력한 수요를 목격합니다.
  
• 하이브리드 비행선 시장은 2034년까지 16.1% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 헬륨의 공기역학적 상승과 추진력 및 구조를 통한 공기역학적 양력을 결합한 하이브리드 비행선은 원격 통신 및 ISR 임무를 위한 효율적인 공중 플랫폼으로 성장하고 있습니다. 전통적인 활주로 없이 작동할 수 있고 연료 소비가 적기 때문에 외딴 험준한 지역에 이상적입니다. 

응용 프로그램에 따라 의사 위성 시장은 ISR(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), 통신, 지구 관측, 환경 모니터링, 상용 IoT 등으로 나뉩니다.

• ISR(Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) 부문은 2024년에 46.6%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 안보와 관련된 우려가 커지고 있는 것은 성층권에 배치되어 정밀 모니터링을 가능하게 할 수 있는 유사 위성의 성장을 의미합니다. 기술이 발전함에 따라 HAPS는 국경 감시, 군대 이동 및 해양 지역 모니터링에 사용됩니다. 이는 전 세계적으로 안보를 위한 현재의 역학 관계에서 이러한 공중 플랫폼의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.
  
• 통신 시장은 2034년까지 미화 27억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 다양한 원격 지역에서 연결에 대한 수요가 증가함에 따라 통신 부문에서 유사 위성에 대한 수요가 증가했습니다. 소프트뱅크의 HAPSMobile 및 Airbus(Zephyr)와 같은 조직은 4G/5G 네트워크, 재해 복구 통신 및 기타 통신 목적을 지원하는 데 HAPS의 실행 가능성을 입증했습니다.
  

최종 사용자를 기준으로 유사 위성 시장은 정부/군사, 영리 기업 및 연구 기관으로 나뉩니다.

• 정부/군은 2024년 58.9%의 시장 점유율을 차지했습니다. 정부와 군은 전략적 활용을 위해 HAPS(High-Altitude Pseudo Satellites)로 전환하고 있습니다. 이 플랫폼은 ISR(Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) 임무에 중요한 지속적이고 장기적인 감시 능력에서 군대를 지원합니다. 더 높은 고도에서 호버링할 수 있는 능력은 국경, 해양 구역 및 분쟁에 직면한 지역에 대한 지속적인 모니터링을 보장하며, 이는 유사 위성을 국가 안보에 유용한 도구로 만듭니다.
  
• 상업 기업 시장은 2034년까지 16.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 보안 연결, 데이터 분석 및 환경 지속 가능성에 대한 상업 기업의 요구 사항이 증가함에 따라 유사 위성의 채택이 증가하고 있습니다. 통신 사업자는 적절한 연결을 위해 농촌 지역에서 4G 및 5G 네트워크를 확장하기 위한 솔루션으로 HAPS에 전략적으로 투자하고 있습니다. 농업 부문에서 기업은 정밀 농업을 지원하고 작물 건강을 모니터링하며 관개를 최적화하기 위해 HAPS 기반 센서 및 이미징 시스템을 배포하고 있습니다. 환경 모니터링 회사는 HAPS를 활용하여 대기 질, 삼림 벌채 및 기후 관련 매개변수에 대한 고해상도 데이터를 수집합니다. 따라서 상업 기업은 다양한 응용 분야에 의사 위성을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

북미는 2024년에 37%의 시장 점유율을 차지했습니다. 북미는 정부 기관의 조기 채택, 사양 기술 혁신 및 대규모 국방 예산으로 인해 유사 위성 시장에서 적극적으로 진행되고 있습니다. 이 지역 내 기업들은 보안, 통신 및 재난 대응을 강화하기 위해 고급 HAPS 솔루션을 구성하는 데 더 집중하고 있습니다. 위성 제작에 대한 전문 지식을 바탕으로 이 지역은 시장에서 성장할 준비가 되어 있습니다.

• 미국 유사 위성 시장은 2034년까지 24억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 미국은 자국 내 유사 위성 개발과 강력한 국방부의 지원을 받아 선두를 달리고 있습니다. 미국 국방부와 NASA는 ISR(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) 임무 개발을 위해 HAPS 기술에 상당한 투자를 했습니다. 미국은 HAPS가 고유한 지리적 문제를 해결하고 외딴 지역과 시골 지역에 연결성을 제공할 수 있는 잠재력에 초점을 맞추고 있습니다.     
  
• 독일 유사 위성 시장은 2034년까지 14.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 5G 커버리지와 재해 대응을 위해 HAPS를 국가 영공에 통합하는 OBeLiSk 프로젝트와 같은 프로젝트를 통해 유사 위성 기능을 강화하고 있다. 독일 항공우주 센터(DLR)는 감시 및 환경 모니터링을 위해 태양열 HAPS를 개발하고 있습니다. 이 나라는 전략적 협력을 통해 발전하고 운영 준비 태세를 위한 새로운 혁신에 우선권을 부여하는 데 중점을 둡니다. 독일은 67일 연속 비행 기록을 경신한 주요 태양열 발전 및 고정익 HAPS 프로젝트를 통해 시장에서 앞서 나가고 있으며, 5G 연결, 지구 관측 및 방위 감시 분야에 응용 프로그램을 제공하고 있습니다.
  
• 중국 시장은 2024년 시장 점유율의 37.7%를 차지했습니다. 중국은 환경 모니터링, 통신 및 국경 감시 역량 강화에 집중함으로써 유사 위성 시장에서 앞서가고 있습니다. CASC(China Aerospace Science and Technology Corporation)와 같은 선도적인 항공우주 기업은 고급 센서와 통신 시스템을 갖춘 태양열 HAPS 플랫폼을 개발하고 있습니다. 
  
• 인도의 유사 위성 시장은 2034년까지 17.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도는 HAPS의 발전을 위해 전략적으로 협력하고 투자하고 있다. 이 나라는 국내 감시, 통신 등을 강화하는 데 중점을 둡니다. 예를 들어, 2024년 3월 인도 해군은 벵갈루루에 본사를 둔 NewSpace Research & Technologies 와 HAPS의 설계 및 개발을 위한 계약을 체결했습니다.
  
• 일본 유사 위성 시장은 2034년까지 CAGR 16.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 일본은 재해 관리, 감시 및 연결성에 대한 국가 역량을 향상시키기 위해 고고도 유사 위성(HAPS) 기술에 대한 지출을 추진하고 있습니다.
  

 유사 위성 시장 점유율

유사 위성 산업은 경쟁이 치열합니다. 시장의 상위 5개 업체는 Airbus, BAE Systems plc, AURORA FLIGHT SCIENCES, Aerostar 및 Thales로 시장에서 50% 이상의 상당한 점유율을 차지합니다. HAPS(High-Altitude Pseudo Satellites)로도 대표되는 시장은 무인 항공기(UAV)의 성장으로 인해 확장되고 있습니다. 성층권에서 약 20km 고도에서 작동하는 이 플랫폼은 위성의 내구성과 UAV의 유연성 및 저렴한 비용을 결합합니다. 지속적인 감시, 환경 모니터링, 정밀 농업 및 원격 통신 커버리지와 같은 다양한 응용 분야에 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 양사는 하이브리드 선박, 성층권 풍선 등의 도입을 통해 서비스 배포를 위한 전략적 파트너십을 형성하고 있습니다.

시장의 플레이어는 유사 위성의 내구성을 높이기 위해 태양열 전기 및 경량 재료 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 주요 항공우주 및 방위 산업체는 기존 방위 인프라, 통신 네트워크 및 환경 인텔리전스 플랫폼과의 더 빠른 통합을 향해 나아가고 있습니다. Airbus는 운영 성숙도 및 배치 기록에서 선두를 달리고 있으며, BAE Systems plc와 같은 회사는 전략적으로 군사 ISR 임무에 집중하고 있습니다. 지구 관측 및 지역 모니터링에 대한 필요성이 증가함에 따라 유사 위성이 성장함에 따라 회사는 증가하는 응용 프로그램에 매료되고 있습니다.

유사 위성 시장 회사

업계에서 활동하는 저명한 시장 참가자는 다음과 같습니다.

• 에어버스
• BAE 시스템 plc
• 오로라 비행 과학
• 에어로스타
• 탈 레 스
  

Airbus는 HAPS(High-Altitude Pseudo Satellite) 플랫폼인 Zephyr의 도입을 통해 유사 위성 시장의 기회를 사로잡았습니다. 이 회사가 제공하는 유사 위성은 장시간 성층권 임무를 위해 설계된 태양열 UAV입니다. Zephyr는 64일을 초과하는 비행에 대한 내구성 기록을 보유하고 있어 운영 우수성을 보여줍니다. Airbus는 방위 및 상업 응용 분야, 특히 성층권 4G 및 5G 커버리지, 환경 모니터링 및 지속적인 감시를 제공하는 데 Zephyr를 포지셔닝하여 회사가 시장에서 성장하는 데 도움이 됩니다.

BAE Systems plc는 방위 역량 강화에 중점을 두고 있으며, 기존 감지 및 통신 시스템의 대안을 가능하게 하는 Prismatic Ltd와 함께 개발한 태양열 전기 HAPS 플랫폼인 PHASA-35를 통해 유사 위성 시장에 솔루션을 제공했습니다. 이 시스템은 지속적인 ISR(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) 임무 및 보안 통신을 위해 형성되었으며 군사적 요구에 밀접하게 부합합니다. BAE의 전문 지식은 방어 시스템에 있으며, 전략적 ISR 도구로 포지셔닝된 고급 센서를 통합하여 기존 위성의 비용이나 취약성 없이 장기적인 정보 작업을 가능하게 합니다.

유사 위성 산업 뉴스

• 2025년 2월, BAE Systems plc는 66,000피트 상공에서 24시간 동안 비행하고 성층권을 순항하는 태양열 동력 항공기인 HAPS(High-Altitude Pseudo Satellite) PHASA-35 항공기를 출시했습니다.
  
• 2024년 3월, Veda Aeronautics는 인도 전용 HAPS(High-Altitude Platform System) 제작을 위해 UAE에 본사를 둔 Mira Aerospace와 파트너십을 체결했습니다. 이 협업은 ApusNEo HAPS 기술을 활용하고 ISR 기능에 대한 수요를 충족하는 것을 목표로 했습니다.
  

의사 위성 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 백만 달러) 및 볼륨(단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

유형별 시장(Market)

• 태양열 UAV
• 성층권 풍선
• 하이브리드 비행선
• 테더링 드론

응용 프로그램별 시장

• 정보, 감시 및 정찰(ISR)
• 통신
• 지구 관측
• 환경 모니터링
• 상용 IoT
• 다른

시장, 최종 용도별

• 정부/군사
• 영리 기업
• 연구기관

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방