저자:
Suraj Gujar, Parneet Kaur
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LiDAR용 광집적회로 시장 규모 및 점유율 2026-2035
보고서 ID: GMI14970
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발행일: September 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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LiDAR용 광집적회로 시장
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LiDAR용 광집적회로 시장
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라이다용 광집적회로(PIC) 시장 규모
라이다용 광집적회로(PIC) 시장 규모는 2025년 2억 4,030만 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 3억 140만 미국 달러에 이를 전망입니다. 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 20.0%로, 2035년에는 시장 규모가 15억 6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 시장에는 실리콘 포토닉스 트랜시버, 인화인듐 레이저 칩, 실리콘 질화물 라우팅 플랫폼, 광 위상 배열, 통합 검출기 아키텍처, 이종 소자 등 라이다 전용 칩과 모듈을 공급하는 PIC 업체의 매출이 포함됩니다.
라이다용 광집적회로 시장 주요 내용
시장 선도 기업: Coherent Corp는 2025년 시장 점유율 12% 초과를 기록하며 선두를 차지했습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Coherent Corp, Tower Semiconductor, STMicroelectronics, SiLC Technologies, GlobalFoundries이며, 이들 기업의 2025년 합산 시장 점유율은 29%였습니다.
라이다용 광집적회로(PIC) 시장은 기술 검증 단계에서 반복 생산이 가능한 양산 프로그램 단계로 이동하고 있습니다. 개별 광학 부품 조립체를 반도체 제조가 가능한 아키텍처로 대체하면 크기, 정렬 안정성, 조달 체계 및 비용 추이를 개선할 수 있다는 점에서 상업적 매력이 있습니다. 자동차 프로그램은 향후 시장 확대의 중심축으로 남겠지만, 산업 자동화, 국방, 환경 감지 및 측량 분야도 수요 발생 시점과 기술 요건을 다변화하고 있습니다.
GMI 분석가 견해
포토닉스 파운드리 경영진 및 라이다 시스템 통합업체와의 논의에 따르면, 시장 규모는 2022년 7,010만 미국 달러였습니다. 이후 시장 확대는 제조 방식의 전환을 보여주는 것으로 판단합니다. 시스템 개발업체가 통합 포토닉스에 주목하는 이유는 라이다 성능 개선에만 있는 것이 아닙니다. 검증과 반복 생산, 궁극적인 대량 생산을 뒷받침할 수 있는 광학 공급망에 대한 요구가 커지고 있기 때문입니다.
라이다용 광집적회로(PIC) 시장 동향, 성장 요인 및 GMI 전망
자동차 인증, 파운드리 투자, 코히런트 센싱 도입이 맞물리면서 라이다 PIC의 생산 파이프라인이 확대되고 있습니다. 매출 전환 속도는 제조 수율, 패키징 실행, 자동차 검증이 OEM 및 1차 협력업체의 조달 약속에 맞춰 함께 진전되는지에 따라 달라질 것입니다.
주요 성장 요인
*근거 자료에는 인용된 외부 데이터가 사용되었으며, 수요 영향과 전망 조건은 GMI의 분석을 반영합니다.*
파운드리의 생산 역량 확보 약속이 중요한 이유는 자동차 및 산업용 제품 구매자가 웨이퍼 공급, 공정 연속성, 생산 확대 지원에 대한 확신 없이는 포토닉 아키텍처를 기반으로 한 양산 조달을 확정할 수 없기 때문입니다. 생산 용량을 예약하면 성공적인 시제품 테이프아웃과 상업적으로 실행 가능한 공급 프로그램 사이의 불확실성을 줄일 수 있습니다. 특히 광학, 전자, 패키징 인터페이스 전반에서 공정 규율이 필요한 실리콘 포토닉스 설계에서 그 효과가 두드러집니다 [1]Converge Digest. “Tower Boosts Silicon Photonics Investment to $920M on 1.6T Demand.” convergedigest.com.
LG이노텍이 FMCW LiDAR 생산 역량 확보에 나선 것은 차량 프로그램의 대량 생산 물량이 본격화되기 전에 1차 협력사들이 자원을 투입하고 있음을 보여줍니다. 이러한 투자는 시스템 공동 개발에서 공식 조달로 이어지는 기간을 단축할 수 있습니다. PIC 공급업체가 고객사와의 협력 경로를 확보하면 패키징, 인증, 모듈 통합 요건이 더욱 구체화되기 때문입니다.
고도 자율주행에 관한 새로운 규제 기준은 주요 자동차 시장 전반에서 더욱 폭넓게 적용할 수 있는 센서 개발 모델을 뒷받침합니다 [3]Bianconi, Simone, Pol Ribes-Pleguezuelo, and Fabrizio Silvestri. “Requirements for Next-Generation Integrated Photonic FMCW LiDAR Sources.” link.springer.com. PIC 공급업체에 중요한 점은 직접적인 규제 의무라기보다 병행하는 센서 개발 프로그램이 줄어들 가능성입니다. 이에 따라 규정을 준수하는 FMCW 아키텍처가 더 넓은 공통 조달 기회를 대상으로 평가될 수 있습니다.
주요 제약 요인
*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 기반으로 하며, 수요 관련 시사점과 전망의 전제는 GMI 분석에 따른 것입니다.*
안전성 심사로 인해 센싱 플랫폼의 기술 시연부터 차량 프로그램에 승인·도입되기까지 걸리는 기간이 길어질 수 있습니다. [2]NHTSA / Federal Register. “AV Framework Updates and Request for Comments on Interim Guidance.” federalregister.gov 이러한 지연은 구매 행태를 통해 PIC 수요에 영향을 미칩니다. OEM과 Tier-1 공급업체는 중복 검증 단계를 유지하거나 아키텍처 확정을 미루고, 대량 주문을 시작하기 전에 부품 공급업체에 더 많은 근거 자료를 요구할 수 있습니다.
소재의 파편화 역시 단기적인 비용 수렴을 제한합니다. 실리콘 호환 플랫폼으로는 달성하기 어려운 이미터 성능 요건이 남아 있는 분야에서는 GaAs가 여전히 중요하며, 이종 집적은 조립과 조달 측면에서 별도의 의존성을 초래합니다. 그 결과 부품 수요의 차별성은 유지되지만, 공정 전반의 표준화는 복잡해집니다.
패키징은 유망한 광자 다이와 안정적인 라이다 하위 시스템을 가르는 실질적인 경계입니다. 광섬유 정렬, 광 결합, 열 제어, 하이브리드 이득부 집적은 모두 수율에 영향을 미치며, 자동차용 FMCW 사양은 성능 편차를 허용하는 폭이 좁습니다. [3]Bianconi, Simone, Pol Ribes-Pleguezuelo, and Fabrizio Silvestri. “Requirements for Next-Generation Integrated Photonic FMCW LiDAR Sources.” link.springer.com 조립 재현성을 높이는 공급업체는 기본 PIC 설계가 대체로 비슷한 경우에도 부가가치를 확보할 수 있습니다.
GMI 애널리스트 견해
당사는 모든 최종 용도에서 시장이 일제히 급성장하기보다는 불균등한 성장세를 보일 것으로 예상합니다. 자동차 프로그램은 잠재 주문 규모가 가장 크지만, 검증 및 비용 요건도 가장 엄격합니다. 따라서 산업용 수요는 자동차 프로그램이 본격적인 구매 단계에 이르기 전에 공급업체가 생산 경험을 쌓도록 뒷받침하는, 상대적으로 가까운 시기에 매출을 창출할 수 있는 전략적 수요원입니다.
라이다용 광자집적회로(PIC) 시장 부문별 분석
기술 플랫폼별
라이다용 광자집적회로(PIC) 시장에서 실리콘 포토닉스는 2025년 매출의 40.0%를 차지했으며, 이 플랫폼의 시장 규모는 2035년까지 7억7,880만 미국 달러에 이를 전망입니다. 실리콘 포토닉스는 라이다 개발을 CMOS 기반 제조 방식과 연계하므로, 특히 코히런트 검출, 광 신호 라우팅, 확장 가능한 빔 조향 아키텍처에 적합합니다. 상업적 입지는 파운드리가 데이터콤 공정에서 축적한 경험을 자동차용 광학 성능과 안정적인 공급으로 전환할 수 있는지에 달려 있습니다.
인듐 인화물은 2025년 6,700만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출 비중이 22.0%에 이를 전망입니다. InP는 직접 밴드갭 소재의 특성 덕분에 별도의 접합형 이득 소자 없이도 레이저 기능을 통합할 수 있어 차별화된 역할을 유지합니다. 광원 성능과 확립된 화합물 반도체 제조 역량이 실리콘 플랫폼의 규모 이점보다 중요한 분야에서 여전히 가치가 높습니다.
질화규소는 2025년 매출 비중 12.1%를 차지했으며, 2035년에는 매출 1억 8,690만 미국 달러를 기록할 전망입니다. SiN은 다중 소재 광자 아키텍처에서 주로 저손실 수동층으로 활용됩니다. 긴 광 경로, 필터링, 빔 형성 또는 위상 배열 라우팅으로 인해 전 실리콘 구현의 성능을 제약할 수 있는 손실이 발생하는 경우 그 중요성이 커집니다.
LNoI는 고품질 전기광학 변조가 필요한 용도에 적합한 특수 옵션입니다. GaAs는 성능 요건이 특정된 이미터 용도에 계속 사용되지만, 제조 경제성은 대규모 실리콘 파운드리 모델과의 부합도가 상대적으로 낮습니다.
라이다 검출 방식별
FMCW는 2025년 5,310만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출 비중 38.0%를 차지할 전망입니다. FMCW는 결맞음 센싱 아키텍처에서 거리와 속도를 함께 측정할 수 있어 상업적으로 중요합니다. 광집적회로(pic) 기반 라이다 시장에서 FMCW의 역할이 커지는 것은 정밀 결맞음 거리 측정에 필요한 레이저, 변조 및 수신기 기능과 광자 집적 기술이 잘 부합하기 때문입니다. NVIDIA DRIVE Hyperion의 기준 라이다 센서로 Aeva가 선정된 것은 이 아키텍처에 대한 플랫폼 차원의 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.
dToF는 2025년 매출 비중 45.0%를 차지했으며, 2035년에는 5억 2,960만 미국 달러에 이를 전망입니다. dToF는 자동차, 산업 및 매핑 분야 전반에서 확립된 시스템 생태계의 이점을 누립니다. FMCW의 확산으로 상대적 입지가 좁아질 수 있지만, 축적된 엔지니어링 기반과 펄스형 센싱에 대한 적합성 덕분에 크고 상업적으로 중요한 수요가 유지됩니다.
iToF는 2025년 4,300만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출 비중 14.0%를 차지할 전망입니다. iToF는 소형화와 비용이 결맞음 아키텍처의 고도화된 속도 인식 기능보다 중요한 단거리 및 소비자 인접 센싱 분야에 주로 사용됩니다. 시장 전망은 자동차 등급의 성능 요건 없이 통합 깊이 센싱을 활용할 수 있는 용도의 범위에 달려 있습니다.
IPDA는 2025년 310만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 4,670만 미국 달러에 이를 전망입니다. IPDA는 대기 및 환경 측정 분야의 특수 센싱 수요를 충족합니다. 수요는 차량 플랫폼 주기보다는 과학 계측, 공공 부문 조달, 파장 선택형 측정 아키텍처의 필요성에 더 큰 영향을 받습니다.
PIC 기능 구성 요소별
레이저 광원 및 증폭기는 2025년 매출 비중 30.0%를 차지했으며, 2035년에는 매출 3억 7,380만 미국 달러를 기록할 전망입니다. 특히 작동 거리, 파장 선택 및 결맞음 신호 품질이 시스템 차별성을 좌우하는 경우, 광 생성 기능은 라이다 성능의 핵심 요소입니다. 공급업체의 가치 창출은 광 출력을 제조 가능한 수준의 열 성능 및 패키징 성능과 결합하는 역량에 달려 있습니다.
광 변조기 및 위상 천이기는 2025년 5,500만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출 비중 24.0%를 차지할 전망입니다. 변조기와 위상 천이기는 광 신호를 단순히 전달하는 데 그치지 않고 신호 형태를 조정하므로 FMCW 및 전자식 빔 조향 시스템에서 전략적 중요성이 커지고 있습니다. 시장 내 입지는 처프 선형성, 전력 효율성, 까다로운 환경 조건에서도 안정적으로 작동하는 능력에 달려 있습니다.
광검출기 및 균형 수신기는 2025년 매출 비중 24.2%를 차지했으며, 2035년에는 매출 3억 8,940만 미국 달러를 기록할 전망입니다. 수신기 아키텍처는 LiDAR 플랫폼이 반사되어 돌아온 광 신호에서 유용한 정보를 얼마나 효과적으로 추출하는지를 결정합니다. 균형 검출은 감도와 잡음 관리가 집적 포토닉스의 시스템 차원 가치에 영향을 미치는 코히런트 시스템에서 특히 중요합니다.
수동형 광 네트워크 및 광 안테나는 2025년 3,800만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출 비중 18.0%를 차지할 전망입니다. 수동형 네트워크는 광 위상 배열과 다중 채널 라우팅 방식의 기반으로 중요성이 커지고 있습니다. 기존 광학 어셈블리의 부피, 정렬에 따른 취약성, 기계적 복잡성 없이 소형 광 분배 및 빔 형성 기능을 구현할 수 있다는 점에서 상업적 중요성이 있습니다.
빔 조향 기술별
광 위상 배열은 2025년 3,100만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출 비중 25.0%를 차지할 전망입니다. 광 위상 배열(OPA)은 광 위상을 정밀하게 제어해 고체 상태 빔 조향을 구현하는 방안입니다. 성장을 위해서는 부엽, 시야각, 전력 처리 능력을 관리하고, 대규모 생산에서도 빔 품질을 유지하는 데 필요한 패키징 정밀도를 확보해야 합니다.
FPA는 2025년 매출 비중 22.9%를 차지했으며, 2035년에는 2억 8,040만 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. FPA는 병렬 광 검출과 이미지 기반 센싱이 여전히 중요한 아키텍처에 활용됩니다. 공간 분해능이 있는 센싱을 우선시하고 관련 검출기 및 판독 회로의 복잡성을 감당할 수 있는 용도가 전망을 뒷받침합니다.
MEMS 통합 빔 조향은 2025년 6,320만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출 비중 20.0%를 차지할 전망입니다. MEMS는 기존의 기계·전자 통합 체계 안에서 빔 조향 성능을 구현할 수 있어 상업적으로 여전히 중요합니다. 완전 고체형 광 빔 조향 기술이 성숙해지는 가운데 신뢰성과 비용 측면의 이점을 유지하는 것이 경쟁 과제입니다.
전기광학식 빔 조향은 2025년 1,390만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출 비중 10.0%를 차지할 전망입니다. 전기광학 방식은 기계적 구동 없이 빠르게 제어할 수 있는 차별화된 방안입니다. 도입 여부는 소재 성능, 구동의 복잡성, 그리고 시스템 개발 기업이 공정의 단순성보다 응답 특성을 얼마나 중시하는지에 따라 좌우될 것입니다.
고정 빔 및 빔 조향 비적용 용도는 2035년 3억 1,150만 미국 달러의 매출을 기록할 전망입니다. 고정 빔 아키텍처는 작동 범위가 정해져 있고 빔 조향 요구가 낮은 용도에서 계속 활용됩니다. 설정 가능한 스캔 기능보다 통합의 단순성, 신뢰성, 특정 영역에 맞춘 센싱 범위가 중요한 경우 유리할 수 있습니다.
파장대별
1550nm 대역은 2025년 매출 비중 55.8%를 차지했으며, 2035년에는 10억 4,000만 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 이 대역의 중요성은 코히런트 FMCW 설계와 광원, 변조기, 수동 도파관 전반에 축적된 광통신 분야의 경험을 활용할 수 있다는 점과 밀접하게 연관됩니다. 향후 비중은 정교한 집적 광 제어가 필요한 아키텍처로의 전환을 반영합니다.
905nm 대역은 2025년 매출 비중 24.2%를 차지했으며, 2035년에는 1억 8,690만 미국 달러의 매출을 기록할 전망입니다. 905nm 생태계는 기존 발광 기술과 과거부터 이어져 온 자동차 설계 방식을 바탕으로 여전히 중요성을 유지하고 있습니다. 시장의 중심이 더 긴 파장의 코히런트 플랫폼으로 이동하는 가운데서도 성능 특화 용도가 수요를 유지할지에 따라 이 대역의 전망이 좌우됩니다.
1310nm 대역은 2025년 매출의 10.0%를 차지했으며, 2035년에는 매출 비중이 16.0%에 이를 전망입니다. 1310nm 대역은 기존 단파장 설계와 현재 주류인 1550nm 코히어런트 생태계 사이에서 기술적으로 중간 위치를 차지합니다. 부품 공급 여건, 전파 특성, 애플리케이션 요구사항의 균형이 상업적으로 유리한 분야에서 중요성이 커질 수 있습니다.
집적 수준별
MCM 집적은 2025년 매출의 40.0%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 7억7,880만 미국 달러에 이를 전망입니다. MCM 아키텍처는 능동 및 수동 광자 기능을 하나의 기판에 통합하는 것이 아직 경제적으로 어려운 경우, 이러한 기능을 결합할 수 있는 실용적인 방안을 제공합니다. 공급업체는 이를 통해 부품 전문화와 더욱 통합된 시스템 구성을 균형 있게 구현할 수 있습니다.
칩 수준 집적 솔루션은 2025년 8,410만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출 비중이 24.0%에 이를 전망입니다. 소형 폼팩터, 조립 과정에서 발생할 수 있는 문제의 감소, 대량 생산 가능성이 중요한 경우 칩 수준 솔루션이 매력적인 선택지가 됩니다. 다만 모듈형 조립에서는 비교적 관리하기 쉬운 발열, 광출력, 수율 문제를 해결해야 시장 확대가 가능합니다.
하이브리드 조립은 2025년 매출의 20.0%를 차지했으며, 2035년에는 3억1,150만 미국 달러의 매출을 올릴 전망입니다. 하이브리드 조립은 성능이 가장 우수한 소재와 소자를 결합하는 중요한 가교형 아키텍처입니다. 설계 유연성을 제공하지만, 공급업체는 조립 복잡성이 기대되는 성능 및 비용상의 이점을 상쇄하지 않는다는 점을 입증해야 합니다.
애플리케이션별
ADAS 및 자율주행은 2025년 매출의 50.0%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 8억5,670만 미국 달러에 이를 전망입니다. 자동차 수요는 잠재적으로 가장 큰 매출 기회를 제공하지만, 인증, 신뢰성, 비용, 생산 연속성 측면에서 엄격한 요건도 부과합니다. 차량 프로그램이 설계 채택 단계에서 양산 단계로 전환되는 속도에 따라 이 애플리케이션이 기술적 관심을 공급업체 매출로 전환하는 속도가 결정될 것입니다.
산업 자동화 및 로봇공학은 2025년 4,810만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출 비중이 18.0%에 이를 전망입니다. 정밀 센싱의 가치가 생산성, 안전 또는 공정 제어와 직접 연결되는 경우, 산업 고객은 실증에서 상용 도입으로 이어지는 경로를 단축할 수 있습니다. SICK가 Aeva의 FMCW 기술을 산업용 센싱 포트폴리오에 통합한 사례는 실리콘 포토닉스 LiDAR가 기존 산업 유통망으로 진입하는 흐름을 보여줍니다 [5]Aeva. “SICK Integrates Aeva's High-Precision Technology into Industrial Sensing Product Line.” aeva.com.
항공우주 및 방위 산업은 2025년 매출의 12.1%를 차지했으며, 2035년에는 1억5,580만 미국 달러의 매출을 올릴 전망입니다. 항공우주 및 방위 분야에서는 까다로운 환경에서도 장거리 탐지, 정밀성, 운용 안정성을 뒷받침할 수 있는 센싱 아키텍처가 선호됩니다. 조달 주기는 자동차 산업보다 대량 수요에 덜 치중할 수 있지만, 차별화된 성능 요건을 갖춘 특수 부품 수요를 지속적으로 뒷받침할 수 있습니다.
환경 모니터링 및 대기 센싱은 2025년 1,390만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출의 6.0%를 차지할 전망입니다. 환경 센싱은 대기 측정과 원격 관측 분야의 특정 용도를 지원합니다. 이 분야의 상업적 성장 경로는 계측기 프로그램, 연구 예산, 집적 포토닉스가 전문 시스템의 휴대성과 반복 측정의 일관성을 높일 수 있는지에 달려 있습니다.
지리공간 측량 및 인프라 매핑은 2025년 1,200만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출 비중이 5.0%에 이를 전망입니다. 지리공간 분야의 수요는 건설, 인프라 유지보수, 토지 관리, 측량 업무와 연관되어 있습니다. 집적 포토닉스는 더 작고 견고한 센싱 모듈을 통해 현장 장비의 배치 제약을 줄일 수 있는 분야에서 도입을 확대할 수 있습니다.
최종 사용자 산업별
자동차 OEM 및 Tier-1 공급업체는 2025년 매출의 48.0%를 차지했으며, 2035년에는 8억 980만 미국 달러의 매출을 기록할 전망입니다. 자동차 고객은 인증 기준, 조달 구조, 제품 수명주기 전반의 공급 기대를 통해 PIC 설계 우선순위에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 제조 신뢰성과 가격 로드맵의 신뢰성은 광학 성능만큼 중요한 요소가 되고 있습니다.
산업 장비 및 로봇 제조업체는 2025년 매출의 20.0%를 차지했으며, 2035년에는 2억 8,040만 미국 달러의 매출을 기록할 전망입니다. 산업 제조업체는 센싱 기능이 측정 가능한 운영 가치를 창출하는 분야에서 PIC 기반 LiDAR를 도입할 수 있습니다. 이들의 구매 결정은 가장 앞선 광학 사양만을 중시하기보다 안정적인 통합, 애플리케이션 엔지니어링, 유통 채널 지원을 중요하게 평가하는 경우가 많습니다.
항공우주 및 방위산업 계약업체는 2025년 3,410만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출의 11.0%를 차지할 전망입니다. 방위 및 항공우주 분야 구매자는 임무 요건상 성능과 내구성이 중요한 특수 센싱 부품의 수요를 뒷받침합니다. 공급업체의 참여 여부는 대개 인증 장벽, 프로그램 참여 기회, 긴 제품 수명주기 동안 공급을 유지할 역량에 따라 결정됩니다.
소비자 전자제품 제조업체는 2025년 700만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출의 4.0%를 차지할 전망입니다. 소비자 전자제품은 시장의 핵심 대량 수요처라기보다 선택적 기회로 남아 있습니다. PIC 기반 깊이 센싱이 대량 생산 기기의 엄격한 비용, 전력, 폼팩터 요건을 충족할 수 있는지가 도입 여부를 좌우합니다.
GMI 애널리스트 견해
당사는 시장 부문 구조를 하나가 아닌 두 가지 전환의 결합으로 해석합니다. 실리콘 호환 제조는 LiDAR 부품의 공급 방식을 바꾸고 있으며, FMCW는 센싱 시스템이 측정할 수 있는 대상과 활용 분야를 바꾸고 있습니다. 제조 가능한 통합 아키텍처를 통해 이 두 전환을 연결할 수 있는 공급업체는 기회의 한 측면만 다루는 기업보다 유리한 입지를 확보할 것입니다.
LiDAR용 광집적회로(PIC) 시장 지역별 분석
북미 LiDAR용 광집적회로(PIC) 시장 분석
북미 LiDAR용 광집적회로(PIC) 시장 규모는 2025년 9,130만 미국 달러였으며, 2035년에는 매출의 32.0%를 차지할 전망입니다. 북미에는 LiDAR 설계 기업, 자율주행차 개발업체, 항공우주 및 방위산업 수요, 광자공학 역량이 집약되어 있습니다. 이 지역의 전략적 중요성은 첨단 코히어런트 센싱 아키텍처를 정의하고 이를 고객 인증 프로그램으로 연결하는 역할에서 비롯됩니다.
미국
미국 시장 규모는 2025년 7,920만 미국 달러였으며, 2035년에는 4억 3,320만 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국의 수요는 자동차 기술 개발, 방위 관련 센싱, LiDAR 및 반도체 혁신 기업의 집적을 바탕으로 형성됩니다. 미국 내 조달을 넘어 시장 전반에 영향력을 미치는 이유는 자동차 및 기술 생태계에서 다양한 플랫폼 사양과 설계 결정이 이루어지기 때문입니다.
캐나다
캐나다 시장 규모는 2025년 1,210만 미국 달러였으며, 2035년에는 6,520만 미국 달러에 이를 전망입니다. 캐나다의 시장 입지는 광자공학 연구, 자율 시스템 개발, 특수 방위 및 산업 분야의 응용을 바탕으로 형성됩니다. 상업적 확장을 위해서는 기술 역량을 북미 시스템 개발업체와의 지속적인 공급 관계로 연결해야 합니다.
유럽 라이다용 광집적회로(PIC) 시장 분석
유럽은 2025년 매출의 24.1%를 차지했으며, 2035년에는 매출이 3억4,270만 미국 달러에 이를 전망입니다. 유럽 시장은 자동차 OEM의 조달, 공공 포토닉스 프로그램, 전문 파운드리 및 연구기관 네트워크를 기반으로 성장하고 있습니다. 유럽의 경쟁력은 탄탄한 연구 기반을 대규모 제조 역량 및 자동차용 제품 인증과 연계할 수 있는지에 달려 있습니다.
독일
독일은 2025년 2,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 1억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일의 수요는 프리미엄 자동차 개발, 1차 협력업체 공급망, 산업 자동화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 차량 엔지니어링 요건과 기존 정밀 제조 역량을 통합함으로써 라이다용 광집적회로의 상용화 가능성이 높아지고 있습니다.
영국
영국은 2025년 900만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 5,110만 미국 달러에 이를 전망입니다. 영국은 대학 주도의 포토닉스 역량, 첨단 엔지니어링 활동, 국방 분야의 센싱 수요를 바탕으로 성장하고 있습니다. 시장 발전은 연구 프로그램을 확장 가능한 부품 및 시스템의 상용화로 이어가는 경로가 지속적으로 마련되는지에 달려 있습니다.
프랑스
프랑스는 2025년 700만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 4,110만 미국 달러에 이를 전망입니다. 프랑스 생태계에는 연구 중심의 포토닉스 혁신과 집적 광학 분야에서 증가하는 기업 활동이 포함됩니다. 시장의 성장은 현지 설계 역량이 제조 및 고객 인증을 위한 파트너십을 확보할 수 있는지에 달려 있습니다.
네덜란드
네덜란드는 2025년 500만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 2,710만 미국 달러에 이를 전망입니다. 네덜란드는 전문 InP 파운드리와 집적 포토닉스 기반을 통해 유럽 공급망에 기여하고 있습니다. 이러한 입지는 지역 제조 생태계 내에서 차별화된 화합물 반도체 역량을 활용하려는 고객에게 특히 중요합니다.
유럽 기타 지역
유럽 기타 지역은 2025년 1,690만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 1억340만 미국 달러에 이를 전망입니다. 그 외 유럽 시장은 산업용 센싱 수요, 연구 인프라, 자동차 관련 공급망을 통해 기여하고 있습니다. 이들 시장의 전반적인 기회는 국경을 넘는 기술 프로그램과 인증을 획득한 지역 생산 파트너의 가용성에 따라 달라집니다.
아시아 태평양 라이다용 광집적회로(PIC) 시장 분석
아시아 태평양은 2025년 매출의 32.1%를 차지했으며, 2035년에는 매출이 5억9,190만 미국 달러에 이를 전망입니다. 아시아 태평양에서는 자동차 라이다 통합 수요와 반도체 및 포토닉스 제조 역량 확대가 맞물리고 있습니다. 시스템 생산량, 부품 제조, 공급망 투자를 긴밀하게 연결된 전자 산업 생태계 안에서 통합할 수 있다는 점에서 이 지역의 장기적 중요성이 커지고 있습니다.
중국
중국은 2025년 3,110만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 2억3,680만 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국 시장은 활발한 차량 플랫폼 도입과 폭넓은 국내 전자제품 제조 기반을 바탕으로 성장하고 있습니다. 국내 OEM이 라이다 탑재 모델을 지속적인 생산 프로그램으로 전환하고 현지 조달 요건을 강화하는 속도가 수요에 영향을 미칠 전망입니다.
일본
일본은 2025년 1,700만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 1억3,020만 미국 달러에 이를 전망입니다. 일본은 자동차 OEM 프로그램, 정밀 제조, 산업 자동화 수요를 기반으로 성장하고 있습니다. 차량과 공장 분야 모두에서 광자 부품을 고신뢰성 시스템에 통합할 수 있는 역량이 일본 시장의 기회를 뒷받침합니다.
대만
대만은 2025년 1,500만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 1억1,780만 미국 달러에 이를 전망입니다. 대만의 전략적 중요성은 반도체 공정 역량과 글로벌 전자제품 공급망 내 입지에서 비롯됩니다. 탄탄한 파운드리 역량 덕분에 대만 시장은 광집적회로(PIC)의 구매처일 뿐 아니라 여러 지역의 고객사에 제품을 공급하는 생산 거점으로서도 중요해질 수 있습니다.
대한민국
대한민국은 2025년 800만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 5,920만 미국 달러에 이를 전망입니다. 자동차 관련 프로그램과 FMCW 라이다 상용화에 투자하는 전자제품 공급업체들이 한국 시장을 뒷받침하고 있습니다. LG Innotek과 Aeva의 협력은 기존 자동차 부품 공급망을 통해 통합 광자 센싱 기술을 도입하는 데 한국이 기여할 잠재력을 보여줍니다.
기타 아시아 태평양 지역
기타 아시아 태평양 지역은 2025년 600만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 4,790만 미국 달러에 이를 전망입니다. 아시아 태평양 지역의 다른 시장은 산업 자동화, 전자제품 제조, 연구 활동, 역내 자동차 공급망을 통해 시장 성장에 기여합니다. 이러한 시장의 성장은 파운드리 생산 용량에 대한 접근성과 최대 규모의 국가별 자동차 시장을 넘어선 라이다 도입 확산에 달려 있습니다.
라틴아메리카 라이다용 광집적회로(PIC) 시장 분석
라틴아메리카는 2025년 매출의 7.0%를 차지했으며, 2035년에는 매출 비중이 4.0%에 이를 전망입니다. 이 지역의 수요는 대규모 자동차용 라이다 제조보다 차량군 자동화, 광업, 농업 측량, 인프라 매핑에 집중되어 있습니다. 통합 센싱이 지리적으로 분산되어 있고 자산 집약적인 산업에서 운영상 뚜렷한 이점을 제공하는지가 상업적 성장의 관건입니다.
브라질
브라질은 2025년 400만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 3,410만 미국 달러에 이를 전망입니다. 브라질에서는 농업, 광업, 상용차 분야가 가장 큰 지역 내 기회를 제공합니다. 이러한 분야에서는 센싱 기술을 통해 현장 생산성, 매핑 품질 또는 안전성을 개선할 수 있어 라이다 수요를 뒷받침할 수 있습니다.
기타 라틴아메리카
라틴아메리카의 다른 시장은 2025년 300만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 2,820만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이들 시장은 선별적인 인프라, 물류, 자원 산업 및 측량 분야의 적용 사례를 통해 성장할 것으로 예상됩니다. 도입은 프로젝트 중심으로 이어질 가능성이 높으므로 현지 유통망 접근성과 애플리케이션 지원 역량이 공급업체의 중요한 차별화 요소가 될 것입니다.
중동·아프리카 라이다용 광집적회로(PIC) 시장 분석
중동·아프리카는 2025년 매출의 2.9%를 차지했으며, 2035년에는 6,230만 미국 달러의 매출을 기록할 전망입니다. 스마트시티 프로그램, 인프라 프로젝트, 보안 분야 적용, 국방 현대화가 수요를 뒷받침합니다. 이 지역 시장의 성장 경로는 현지 라이다 제조의 광범위한 확산보다 개별적인 공공 및 기관 주도 프로그램에 더 큰 영향을 받습니다.
아랍에미리트
아랍에미리트는 2025년 100만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 1,210만 미국 달러에 이를 전망입니다. 아랍에미리트의 성장 기회는 자율주행 모빌리티 실증 사업과 도시 인프라 연결 사업에 연계되어 있습니다. 조달 과정에서는 통합 시스템 지원, 적격성 입증 자료, 지속적인 기술 서비스를 제공할 수 있는 공급업체가 선호될 가능성이 높습니다.
사우디아라비아
사우디아라비아는 2025년 100만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 900만 미국 달러에 이를 전망입니다. 사우디아라비아의 수요는 광범위한 경제 개발 우선순위에 부합하는 스마트시티 및 인프라 사업과 관련이 있습니다. 라이다용 광집적회로(PIC) 도입은 구체적인 모빌리티, 보안, 디지털 인프라 프로젝트의 진행 상황에 달려 있습니다.
기타 중동·아프리카
MEA 기타 지역 시장은 2025년 500만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 4,120만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 지역의 기타 시장에서는 보안, 자원 운영, 교통 인프라 및 측량 분야에서 선별적인 사업 기회가 나타납니다. 시장 개발은 프로젝트 자금 조달, 기술 조달 역량, 적합한 현지 구축 파트너의 가용성에 따라 좌우될 것입니다.
GMI 애널리스트 견해
지역 내 설계 주도권과 제조 규모가 계속 서로 다른 지역에 분포할지가 핵심 쟁점이라고 봅니다. 북미는 첨단 FMCW 설계와 응용 요건에서 상당한 영향력을 유지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 생산 역량과 전자 공급망 영향력을 강화하고 있습니다. 이 두 거점을 가장 효과적으로 연결하는 공급업체는 향후 비용 구조와 플랫폼 선택에 불균형적으로 큰 영향력을 행사할 수 있습니다.
LiDAR용 광집적회로(PIC) 시장 점유율 및 경쟁 구도
LiDAR용 광집적회로(pic) 시장의 점유율 구도는 여전히 세분화되어 있습니다. 2025년 추정 매출 기준 상위 5개 공급업체의 합산 비중은 약 29%입니다. 경쟁력은 소재 플랫폼에 대한 접근성, 파운드리 공정의 성숙도, 패키징 역량, 고객 인증 이력, 초기 설계 작업과 향후 대량 생산 수요를 모두 충족할 능력에 따라 좌우됩니다.
Coherent Corporation은 2025년에 약 12.0%의 시장 점유율을 기록했습니다.
Coherent는 인화인듐 레이저 광원, 이득 칩 및 광소자 조립 역량을 바탕으로 입지를 강화하고 있습니다. 광원 성능과 화합물 반도체 전문성이 중요한 시장 일부에서는 이러한 역량을 실리콘만을 활용한 방식으로 대체하기 어렵다는 점이 이 회사의 강점입니다.
Tower Semiconductor는 2025년에 약 6.0%의 시장 점유율을 기록했습니다.
Tower의 경쟁력은 실리콘 포토닉스 및 SiGe 파운드리 로드맵, 고객의 생산 용량 예약 활동, 그리고 생산 확대 과정에서 LiDAR 설계업체를 지원할 잠재적 역량에 기반합니다 [1]Converge Digest. “Tower Boosts Silicon Photonics Investment to $920M on 1.6T Demand.” convergedigest.com. 통합 부품 공급업체보다 외부 제조 파트너가 필요한 고객에게 특히 중요한 역할을 합니다.
STMicroelectronics는 2025년에 약 4.0%의 시장 점유율을 기록했습니다.
STMicroelectronics는 초기 단계의 FMCW LiDAR 프로그램과 통합 센싱 개발을 기존 자동차용 반도체 사업 관계와 연결하는 역량을 바탕으로 시장에 참여하고 있습니다. 플랫폼 개발을 인증된 설계 채택과 지속적인 상업적 물량으로 전환할 수 있을지가 향후 성과를 좌우할 것입니다.
GlobalFoundries는 Advanced Micro Foundry 인수를 통해 실리콘 포토닉스 입지를 확대하고 있으며, LiDAR 및 센싱 응용 분야와 관련된 공정 역량과 고객 기반을 추가로 확보하고 있습니다 [4]GlobalFoundries / Nasdaq. “GlobalFoundries Acquires Advanced Micro Foundry, Accelerating Silicon Photonics Global Leadership and Expanding AI Infrastructure Portfolio.” nasdaq.com. 이번 인수로 자체 제조 역량을 구축하지 않고 확장 가능한 집적 포토닉스 제조를 원하는 고객에게 파운드리 선택지를 제공하는 기업으로서의 입지가 강화됩니다.
SiLC Technologies는 Eyeonic 코히어런트 센싱 플랫폼을 통해 FMCW 실리콘 포토닉스 전문 개발업체로 경쟁하고 있습니다. TSMC는 포토닉스 고객을 지원할 수고객의 MEMS 호환 방식에 대한 요구를 지원합니다. LIGENTEC은 질화규소 파운드리 서비스를 제공하고, Hitachi High-Tech 계열사인 VLC Photonics는 광자 패키징 설계 역량을 제공하며, SMART Photonics는 InP 파운드리 플랫폼을 운영합니다. LightIC Technologies, Scintil Photonics, Analog Photonics를 비롯한 신흥 기업들은 FMCW, 이종 집적, 광 위상 배열 개발 분야의 틈새 기회를 공략하고 있습니다.
최근 업계 동향
GlobalFoundries, 실리콘 포토닉스 역량 확대 위해 Advanced Micro Foundry 인수(2025년 11월 17일). GlobalFoundries는 Advanced Micro Foundry를 인수해 LiDAR 및 센싱 분야의 기회를 지원하는 싱가포르 기반 실리콘 포토닉스 플랫폼을 확보했습니다 [4]GlobalFoundries / Nasdaq. “GlobalFoundries Acquires Advanced Micro Foundry, Accelerating Silicon Photonics Global Leadership and Expanding AI Infrastructure Portfolio.” nasdaq.com. 이번 인수로 GlobalFoundries의 공정 포트폴리오가 확대되고, 포토닉스 집적을 위한 독립 파운드리 경로를 찾는 고객을 유치하는 경쟁력이 강화됩니다.
SICK, Aeva의 FMCW 기술을 산업용 센싱 포트폴리오에 통합(2026년 6월 2일). SICK는 실리콘 포토닉스 기반 칩 집적형 LiDAR 아키텍처를 바탕으로 한 Aeva의 FMCW 기술을 도입해 산업용 센싱 포트폴리오를 확대한다고 발표했습니다 [5]Aeva. “SICK Integrates Aeva's High-Precision Technology into Industrial Sensing Product Line.” aeva.com. 이는 결맞음형 집적 포토닉스 아키텍처가 자동차 중심 프로그램을 넘어 기존 산업용 센싱 채널로 확대되고 있음을 보여줍니다.
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자주 묻는 질문 (FAQs):
조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차
이 보고서는 업계 관계자와의 직접 대화, 자체 모델링, 엄격한 교차 검증을 중심으로 설계된 체계적인 조사 절차를 바탕으로 합니다. 단순한 문헌 조사에만 의존하지 않습니다.
당사의 6단계 조사 절차
1. 조사 설계 및 애널리스트 감독
GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.
당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.
2. 1차 조사
1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.
4. 시장 규모 추정
당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.
5. 전망 모델 및 주요 가정
모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.
✓ 주요 성장 동인과 예상 영향
✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오
✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험
✓ 기술 도입 곡선의 매개변수
✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)
✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망
6. 검증 및 품질 보증
최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 실제 시장 상황과의 대조
신뢰와 공신력
검증된 데이터 출처
업계 전문 간행물
산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 관련 제출 서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 연구기관 보고서
기업 보고서
연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류
전문가 인터뷰
최고경영진, 조달 책임자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
20개 이상의 산업 분야에 걸쳐 발행된 13,000건 이상의 조사 보고서
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 통관 기록
조사 및 평가 항목
이 보고서의 모든 데이터는 1차 인터뷰, 실제 데이터를 쌓아 올리는 상향식 모델링, 엄격한 교차 검증을 통해 확인됩니다. 당사의 조사 절차 자세히 보기 →