진동식·회전식 및 플레일 모어 시장 크기 및 공유 2026-2035

진동식, 로터리 및 플레일 모어 시장 규모

전 세계 진동식, 로터리 및 플레일 모어 시장 규모는 2025년 62억 미국 달러로 추정되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 63억 미국 달러에서 2035년 93억 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR)은 4.4%를 기록할 전망입니다.

이 시장은 농업 기계화와 상업적 식생 관리 분야에서 기반이 되는 위치를 차지하고 있으며, 농업·지방자치단체·산업 부문 전반에서 토지를 생산적이고 비용 효율적으로 관리해야 한다는 보편적 요구에 의해 성장하고 있습니다.^{[1]유엔 식량농업기구(FAO) FAOSTAT 토지 이용 데이터베이스, 2025년 공개본. URL: openknowledge.fao.org 번역:} 북미와 유럽의 대규모 건초 및 사료 생산부터 아시아 태평양 전역에서 확대되는 논과 초지 기계화 프로그램에 이르기까지, 토지 생산성이 중요한 거의 모든 지역에서 예초 장비는 선택적 투자가 아닌 필수 투자로 자리 잡고 있습니다. 투기적 수요 사이클의 영향을 받는 많은 장비 제품군과 달리, 진동식·로터리·플레일 모어에 대한 수요는 작물 생산 주기의 생물학적 특성, 지방자치단체의 유지관리 의무, 인프라 통로 관리에 기반하고 있습니다. 이에 따라 2024~2025년에 나타난 농업 장비 시장의 조정과 같은 경기 순환적 하락 국면에서도 구조적인 회복탄력성을 확보하고 있습니다.

세 가지 핵심 기술은 상호 보완적인 기능을 바탕으로 시장의 정체성을 형성하고 있습니다. 건초 생산 시스템에 사용되는 진동식 모어와 디스크 모어는 절단 품질이 우수하고 식물 손상이 매우 적으며, 낙농 및 육우 생산의 경제성에 필요한 고품질 건물(乾物) 최종 산물을 제공합니다. 로터리 모어는 전 세계 주요 지역에서 폭넓은 운용 유연성을 제공하며, 농경지 정리와 상업용 잔디 관리뿐 아니라 지방자치단체의 공원 및 도로변 관리 등 다양한 용도로 활용됩니다. 플레일 모어는 절단물을 한곳에 모아 잔여물이 남지 않도록 처리해야 하는 고속도로 가장자리 정비, 철도 선로 부지 관리, 과수원 및 포도밭 바닥 관리, 산업용 식생 제어 분야에 특화된 독자적인 멀칭 기능을 제공합니다. 이 세 가지 기술은 전문 농가, 지방자치단체 및 인프라 관리 사업자에게 안정적인 수요를 형성하며, 시장에 단일 용도 장비 제품군에서 일반적으로 나타나는 수준보다 훨씬 높은 구조적 수요 안정성을 제공하고 있습니다.

이 시장에서는 기술 발전이 계속될 전망입니다. 자율 예초 시스템은 GPS 기반 기술과 통합되기 시작했으며, 상용화된 자주식 정밀 예취·컨디셔너는 전문 작업자가 대규모 예초 작업을 수행하는 방식을 변화시키고 있습니다. 또한 전 세계 여러 시장에서 등장하고 있는 상업용 잔디 관리 로봇 장비는 이러한 추세를 계속 이어갈 전망입니다. 특히 선진 농업 시장에서 두드러지는 인건비 상승 압력과 인력 확보 제약은 작업자의 지속적인 관리가 필요한 수동 또는 반자동 장비 구성에서, 농업적 결과의 품질을 저하시키지 않으면서 감독 필요성을 최소화하는 장비로의 전환을 가속화하고 있습니다. 이러한 구조적 수요 요인과 기술 주도의 부가가치 성장이 결합되면서, 시장은 단기적인 순환적 조정에도 불구하고 2035년까지 지속적인 회복과 확장을 이어갈 것으로 전망됩니다.

진동식, 로터리 및 플레일 모어 시장 동향

진동식·회전식·플레일형 예초기 산업은 더 이상 마모된 장비를 교체하는 수요만으로 정의되지 않습니다. 이 산업은 전동화 의무화, 공공 인프라 투자 프로그램, 그리고 기존에 전문성이 낮은 도구가 담당하던 산업 건설 부문에서 정밀 절삭 수요가 등장하면서 재편되고 있습니다. 시장을 형성하는 주요 동향은 다음과 같습니다.

• 농업 기계화 및 농장 생산성 수요 증가: 경작지 제약과 식량 안보 강화 필요성이 커지는 가운데 농업 생산량을 확대하려는 전 세계적 움직임으로 인해 신흥 시장에서 동력식 예초 및 건초 제조 장비의 도입이 체계적으로 확대되고 있습니다. 인도와 같은 시장의 아시아·태평양 지역 농업 기계화율은 현재 40~45%에 머무는 반면, 선진국에서는 90%를 넘는 수준입니다^{[2]인도 정부 농업·농민복지부 2024~2025년 연차보고서: 농업 기계화 및 농업 통계. URL: agriwelfare.gov.in 번역:}. 이는 진동식, 회전식 및 플레일형 기술에 대한 구조적으로 미충족된 상당한 수요 기반을 형성합니다.
• 선진 시장에서는 작업 가능한 인력이 충분하지 않기 때문에 농가와 지방자치단체가 더 이상 계절성 농업 인력을 고용하기 어려워질 전망입니다. 젊은 성인들이 농업과 지방자치단체의 조경 관리 업무를 기피하면서, 공원 관리 부문의 최저임금보다 낮은 임금으로 계절성 보조 인력으로 일할 고령층 주민에게는 많은 기회가 생기고 있습니다. 북미의 많은 대규모 농업 사업장에서는 약 40%의 농장이 운영 수요를 충족할 만큼 충분한 계절성 근로자를 채용하는 데 심각한 어려움을 겪고 있다고 보고했습니다.^{[3]장비 리스 및 금융 협회(ELFA) 농업 장비 금융 보고서. URL: store.leasefoundation.org}
• 가용 인력 감소로 인해 감독 필요성이 낮고 자체 주행이 가능하며 GPS로 유도되는 자율 예초 솔루션의 도입이 증가하고 있습니다[예: 자체 주행식 모어 컨디셔너, GPS 유도 자율 절삭 장비, 지방자치단체와 전문적으로 운영되는 스포츠 시설에서 잔디 관리 용도로 사용하는 상업용 로봇 솔루션]. 이러한 동향은 구매되는 장비의 수량을 늘릴 뿐만 아니라, 기존의 트랙터 장착 시스템에 비해 자율화 및 정밀 시스템에 일반적으로 적용되는 가격 프리미엄으로 인해 장비 한 대당 평균 판매가격도 높입니다.
• 도로 및 공공 인프라 네트워크가 확장되면서 산업용 예초 수요가 증가하고 있습니다. 미국의 인프라 투자 및 일자리 법, 유럽연합의 범유럽 네트워크 확대, GCC의 비전 2030 인프라 투자 이니셔티브를 비롯한 글로벌 인프라 투자는 유지관리가 필요한 도로변, 통행권 및 유틸리티 통로의 설치 기반을 직접 확대하고 있습니다. 또한 다년간의 공공사업 유지관리 계약에 따라 플레일형 및 회전식 예초 작업이 매년 체계적으로 이루어지는 안정적인 수요원을 창출하고 있습니다.
• 경기 침체 이후 농업 장비 시장은 2027~2029년에 매우 큰 규모의 장비 교체 주기에 진입할 전망입니다. 2024~2025년 농업용 및 상업용 경운기 시장은 상당한 혼란을 겪었고 최근 10년 동안 가장 큰 폭의 경기 위축을 경험하면서 판매량이 감소했습니다. 자율 주행 상업용 예초 장비의 평균 판매가격은 기존 트랙터 장착형 장비의 약 2.5~3배에 달합니다^{[4]Diva Portal, 린셰핑대학교. 논문: 로봇식 잔디 깎는 기계 시장 및 기술 분석(2023년). URL: diva-portal.org 번역:} . 따라서 자율 플랫폼으로 기술 구성이 소폭 전환되더라도 판매 대수에 비해 장비 한 대당 매출이 불균형적으로 크게 증가할 수 있습니다.
• 아시아 태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카 전역으로 시장 침투 확대: 신흥시장은 장기적인 진동식·회전식·타격식 모어 시장의 구조적 성장 동력을 형성합니다. 인도의 농업 기계화 프로그램, 중국의 지속적인 정밀농업 투자, 베트남·인도네시아·태국에서 상업용 건초 및 사일리지 생산이 빠르게 확대되면서 세 가지 모어 기술 모두에 대한 잠재 수요 기반이 확대되고 있습니다. 라틴아메리카에서는 브라질이 세계 대두 및 소고기 생산망에서 차지하는 지배적 위치를 바탕으로 목초지 및 건초 관리 장비에 대한 장비군 투자가 지속적으로 이루어지고 있습니다.

진동식·회전식 및 타격식 모어 시장 분석

• 회전식 모어는 농업용 주요 모어 유형으로 활용될 뿐 아니라 상업용 스포츠 경기장 예초와 전 세계 지방자치단체 공원 관리에도 사용할 수 있는 높은 범용성을 바탕으로 성공을 거두었습니다.
• 상업용 잔디 관리 운영을 완전 자율 운영으로 전환하는 과정에서 이루어진 대부분의 발전도 자동화된 회전식 데크 방식으로 구현되었습니다. 이에 따라 회전식 모어의 구조적 우위는 2035년까지 지속될 전망입니다. 유럽 및 북미와 같은 지역에서는 디스크/드럼식 진동 모어 부문이 가장 빠른 회복세를 보이고 있습니다. 그러나 전문 건초 및 사료용 장비군 재건을 위한 투자는 주로 2027~2029년에 예상되는 교체 주기를 통해 이루어질 전망입니다.

용도별로 진동식·회전식 및 타격식 모어 시장은 농업용, 지방자치단체 및 공공 편의시설용, 산업 및 시설 부지 관리용으로 분석됩니다. 농업용 부문은 2025년 시장의 65.1%를 차지하며 가장 높은 점유율을 기록했습니다.

• 농업 부문이 전체 수요의 대부분을 차지하고 있으며, 북미와 유럽, 그리고 아시아 및 라틴아메리카에서 확대되는 축산업이 전 세계 건초·사료·목초지 수요에 기여하고 있습니다.
• 지방자치단체 및 공공 편의시설용 부문은 2035년까지 가장 빠르게 성장하는 용도가 될 전망입니다. 도시화로 관리 대상 녹지 공간이 확대되고, 유지관리와 관련한 공공 기준이 강화되며, 공원·스포츠 시설 및 기타 공공 편의 공간에서 로봇식 예초 장비 사용이 증가하는 데 따른 결과입니다.

구동 시스템별로 진동식·회전식 및 타격식 모어 시장은 동력인출장치(PTO) 구동식(트랙터 장착형), 자주식, 자율주행 및 로봇식 시스템으로 세분화됩니다. 2025년에는 동력인출장치(PTO) 구동식(트랙터 장착형) 구성이 가장 높은 시장 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.

• 동력인출장치(PTO) 구동식 트랙터 장착형 구성은 전 세계적으로 대규모 농업용 트랙터 기반이 구축되어 있고, 농업 및 지방자치단체 용도에서 부착 장비 방식으로 자본 효율적인 도입이 가능하기 때문에 시장을 주도하고 있습니다.
•  구동 시스템에서 자율주행 및 로봇식 예초는 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 광범위한 상업적 활용이 2035년까지 확대됨에 따라 상업용 잔디 및 골프장용에서 지방자치단체 공원과 대규모 건초 생산용으로 적용 범위가 전환되고 있기 때문입니다.

북미 진동식, 로터리 및 플레일 모어 시장

• 미국은 세계 최대의 건초 및 목초 생산 경제국으로서 지역 시장을 주도하고 있으며, 매년 약 4,900만~5,000만 에이커의 건초 수확 면적을 유지하고 있습니다.^{[5]미국 농무부(USDA) 국가농업통계국(NASS). 출처 유형: 국가 농업 통계 기관. URL: usda.library.cornell.edu}
• 미국 인프라 투자 및 일자리법(Infrastructure Investment and Jobs Act)은 고속도로, 철도 및 유틸리티 통로 유지관리 계약을 통해 산업용 예초 수요를 더욱 촉진했습니다. 멕시코는 농업·산업 투자 확대, 니어쇼어링과 연계된 농업 공급망 개발, 지방자치단체의 식생 관리 수요 증가에 힘입어 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 국가 시장입니다.

유럽 진동식, 로터리 및 플레일 모어 시장

유럽 진동식, 로터리 및 플레일 모어 산업에서는 독일이 2025년 22.6%의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 전망 기간 동안 2.9% 성장할 전망입니다.

• 유럽은 초지 중심의 농업 문화와 세계적으로 선도적인 예초 장비 제조 전통을 바탕으로 전 세계에서 가장 큰 지역 시장을 형성하고 있습니다.^{[6]세계은행 WITS 포털을 통한 유엔 Comtrade 데이터베이스. HS 코드 843320: 건초용 예초기 및 트랙터용 절단봉 수입 데이터(2023년): URL: wits.worldbank.org} 독일은 단일 국가 기준으로 가장 큰 수요처이자 여러 글로벌 선도 주문자상표부착생산(OEM) 기업의 본거지로서 시장을 주도하고 있습니다.
• CEMA 비즈니스 바로미터는 2024년 중반 긍정적으로 전환되었으며,^{[7]CEMA 유럽 농업기계산업협회. 사업 경기 지표 보고서 및 초지 장비 출하 데이터(2022~2024년). URL: cema-agri.org 번역:} 이는 장비 경기 침체에서 초기 회복이 시작되고 있음을 보여줍니다. 폴란드와 루마니아를 포함한 동유럽은 EU 구조기금의 지원을 받는 기계화 프로그램에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 하위 지역 수요처로 부상하고 있습니다.

아시아 태평양 진동식, 로터리 및 플레일 모어 시장

아시아 태평양은 진동식, 로터리 및 플레일 모어 산업에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 중국은 2025년 약 39.4%의 시장 점유율을 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 약 5.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.

• 아시아 태평양은 대규모 농업 경제국의 구조적으로 낮은 기계화율에 힘입어 2035년까지 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망입니다.^{[8]IndoFarm Equipment Ltd. 2026년 산업 보고서 글로벌 농기계 시장 분석 출처 유형: 농기계 산업 부문 보고서 URL: indofarm.in 번역:} 이 지역의 지배적 시장인 중국은 고급 유럽 시스템에 대한 수입 수요와 함께 국내 예초 장비 제조 기반을 지속적으로 확대하고 있습니다.^[9]
• 인도는 성장률이 가장 높은 국가 시장으로, 농업 기계화율이 40%~45% 수준에 머물러 있어 벼농업, 사료작물 재배 및 축산 시스템 전반에서 회전식 및 디스크 모어 장비의 도입 여력이 매우 큽니다.

왕복식, 회전식 및 플레일 모어 시장 점유율

Deere & Company가 15.3%의 시장 점유율로 선두를 차지하고 있습니다. Deere & Company, Alamo Group Inc., Krone Group, Kubota Corporation 및 Kuhn Group이 collectively 약 39.7%를 차지해 시장 집중도가 중간 수준으로 분산되어 있음을 보여줍니다. 이들 주요 기업은 제품 포트폴리오를 확대하고 광범위한 고객층으로 사업 범위를 넓히며 시장 입지를 강화하기 위해 인수합병, 시설 확장 및 협력과 같은 전략적 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다.

• Deere & Company는 북미와 유럽 전역의 광범위한 John Deere 공인 딜러 네트워크를 통해 유통되는 트랙터 장착형 디스크 모어, 자주식 모어 컨디셔너 및 상업용 회전식 플랫폼을 포함한 통합 상업용 건초 및 사료작물 장비 포트폴리오를 기반으로 글로벌 시장 선도 지위를 유지하고 있습니다.
• Alamo Group Inc.는 글로벌 식생 관리 장비 전문 공급업체로서, 북미, 유럽 및 호주 전역에서 지방자치단체, 고속도로 및 공공 설비 통로 고객을 대상으로 상업용 예초 및 산업용 절삭 시스템을 공급하고 있으며, 구조적으로 안정적인 정부 및 공공 부문 계약 기반을 확보하고 있습니다.

왕복식, 회전식 및 플레일 모어 시장 주요 기업

왕복식, 회전식 및 플레일 모어 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Kuhn Group
• AGCO Corporation
• CNH Industrial
• Deere & Company (John Deere)
• Claas
• Krone
• Kubota Corporation
• Pöttinger Landtechnik
• Maschio Gaspardo
• SaMASZ
• BCS Group
• Alamo Group Inc.
• ELHO Oy
• Trimax Mowing Systems
• Müthing GmbH
• Dücker Group
• Hymach S.r.l.
• Dragone S.r.l.
• Orsi Group S.r.l.
• Seppi M. S.p.A.
• Ferri S.r.l.

Krone Group은 왕복식 모어 분야를 선도하는 유럽의 독립 주문자상표부착생산(OEM) 기업으로, 디스크 모어 및 드럼 모어 제품군을 통해 유럽과 북미의 전문 건초 생산 시장에서 업계 기준을 제시하고 있습니다. 자주식 모어 컨디셔너인 BiG M은 전 세계 프리미엄 초지 장비 부문에서 가장 널리 알려진 플랫폼 중 하나입니다.

Kuhn Group은 왕복식 디스크 모어와 회전식 건초 제조 장비 전반에서 유럽 및 북미 시장의 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 제품군은 중간 규모 낙농장용 소형 장착형 디스크 모어부터 대규모 경종 및 낙농 시스템용 광폭 견인형 구성까지 폭넓게 구성되어 있습니다.

왕복식, 회전식 및 플레일 모어 산업 뉴스

• 2025년 3월, Husqvarna Group은 대규모 전문 잔디 관리 용도를 위한 CEORA 자율주행 로봇식 잔디 깎기 플랫폼을 상용 출시했으며, 골프장, 스포츠 경기장 및 지방자치단체 공원을 주요 대상으로 했습니다. 이번 출시는 전문 잔디 관리 운영자의 인력 부족 문제에 직접 대응함으로써 프리미엄 자율주행 상업용 잔디 깎기 부문에서 Husqvarna의 입지를 강화합니다.[10]

• 2024년 11월, Krone Group은 Agritechnica 2024에서 차세대 CX CombiCut 디스크 모어 제품군을 공개했습니다. 이 제품군은 작물 컨디셔닝 구조를 개선하고 작업 폭 옵션을 업데이트했으며, 건물 품질 향상을 추구하는 유럽 낙농장 운영자를 대상으로 합니다.

• 2025년 1월, AGCO Corporation은 건초 장비 및 사료 장비 제조 네트워크 최적화 프로그램을 완료했습니다. 농기계 시장의 조정 국면에서 단위 비용 구조를 낮추기 위해 유럽과 북미의 주요 생산 시설로 생산을 통합했습니다. 이번 구조조정을 통해 AGCO는 시장이 2026~2027년에 예상되는 회복 국면에 진입함에 따라 제품 마진을 개선할 수 있는 기반을 마련했습니다.^{[11]AGCO Corporation SEC 10-K 연례 보고서 제출 자료: 2022 회계연도, 2023 회계연도, 2024 회계연도, 2025 회계연도. URL: ir.agcocorp.com; sec.gov 번역:}
• 2024년 10월, Alamo Group Inc.는 북미 고속도로 및 산업용 초목 관리 고객을 위한 확장형 Schulte XH Series 대형 플레일 모어 제품군을 출시했습니다. 이 제품군은 절삭 폭 옵션을 확대하고 구동계 보호 기술을 업데이트했으며, 미국 연방 및 주 고속도로 유지관리 계약 시장의 성장을 겨냥했습니다.
• 2025년 2월, CNH Industrial의 New Holland Agriculture 브랜드는 북미 대규모 사료 생산 작업을 위한 업데이트된 Speedrower 자주식 모어 컨디셔너 제품군을 선보였습니다. 이 제품군은 정유압 변속기의 효율성을 높이고 GPS 안내 시스템 통합을 개선해 장비 교체 회복 사이클 전반에서 경쟁력을 강화하도록 설계되었습니다^{[12]CNH Industrial N.V. 연차 보고서, 4분기 실적 발표 자료 및 투자자 프레젠테이션: 2022~2025년. URL: ir.cnhindustrial.com 번역:}

왕복식, 회전식 및 플레일 모어 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2022년부터 2035년까지 매출(10억 미국 달러) 및 판매량(천 대)을 기준으로 한 추정 및 전망과 함께 산업을 심층적으로 다룹니다:

모어 기술별 시장

• 왕복식 모어

  • 디스크 모어
  • 드럼 모어
  • 낫형 바 / 손가락형 바 모어
• 회전식 모어
• 플레일 모어

구동 시스템별 시장

• PTO 구동식(트랙터 장착식)

• 자주식
• 자율주행 및 로봇식

용도별 시장

• 농업용

  • 건초 및 사일리지 생산
  • 목초지 및 초지 관리
  • 작물 잔여물 관리
• 지방자치단체 및 조경용
  • 도로변 및 고속도로 유지관리
  • 공원, 스포츠 잔디 및 레크리에이션 구역
• 산업용 및 선형 인프라 관리

유통 채널별 시장

• 간접 판매

• 직접 판매

위 정보는 다음 지역 및 국가에 해당합니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트