유전 서비스 시장 규모 및 점유율 2026-2035

유전 서비스 시장 규모

Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 글로벌 유전 서비스 시장 규모는 2025년 1,297억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 4.7%로 확대되어 2035년에는 2,061억 미국 달러에 이를 전망입니다. 시장 규모는 2026년에 1,369억 미국 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 상류 부문 지출이 개발 실행, 생산 최적화, 심해 프로젝트, 디지털 기반 서비스 제공으로 재배분되는 데 따른 것입니다. 운영기업이 자본 지출을 엄격하게 관리하는 경우에도 이러한 활동은 유정 수명주기 전반의 서비스 집약도를 높입니다.

유전 서비스에는 탄화수소 유정의 시추, 완결, 평가, 생산, 개입 및 폐기에 필요한 기술, 장비, 프로젝트 관리 및 운영 업무가 포함됩니다. 이 시장은 육상 및 해상 운영, 재래식 및 비재래식 유정, 탐사·개발·생산·폐기 단계 전반에서 시추, 완결, 생산, 저류층 평가, 유정 개입 및 보수 서비스를 포괄합니다. 탄화수소 생산, 정제 및 관련성이 없는 미드스트림 운송은 범위에서 제외됩니다.

시장 추정치는 서비스 라인별 수요, 지역별 상류 프로그램, 유정 주기 활동, 계약 수주 및 경쟁기업의 매출 지표를 종합해 산출했습니다. 전망에는 자본 배분, 해상 최종투자결정, 비재래식 유정 집약도, 성숙 유전의 서비스 수요 및 디지털 기술 도입이 반영되었습니다. 2026년 시장 규모는 승인된 심해 및 비재래식 프로그램이 실행 단계로 진입하면서 초기 기간에 더욱 강한 성장세가 나타날 것임을 시사하며, 이후 장기 성장은 전망 CAGR을 중심으로 안정화될 전망입니다.

통합 서비스 계약은 상업 모델을 재편하고 있습니다. 운영기업은 조정 위험을 줄이고 총 유정 비용을 관리하기 위해 시추, 시추 유체, 시멘팅, 와이어라인 및 관재 설치 업무를 단일 공급업체에 배정합니다. 2025년 4월 ADNOC Offshore가 ADNOC Drilling에 발주한 16억3,000만 미국 달러 규모의 5년 계약인 통합 시추 서비스 수주는 대표적인 사례입니다. 이 계약 범위에는 확장 도달 유정과 최대 저류층 접촉 유정이 포함되어 있어, 기술적으로 복잡한 프로그램에서 통합 서비스 제공에 부여되는 프리미엄을 보여줍니다.

자동화는 파일럿 활동을 넘어 상업적 실행 단계로 발전했습니다. Halliburton과 Sekal은 2025년 2월 노르웨이 대륙붕에서 Equinor를 대상으로 자동화된 저면 시추 시스템을 배치했으며, LOGIX™ 자동화 및 원격 운영과 DrillTronics® 동적 안전장치를 결합했습니다. SLB는 2024년 12월 Neuro™ 자율 지오스티어링을 도입했으며, DrillOps™는 브라질 해상 Equinor의 Peregrino 프로그램에서 2,695-meter 유정 구간의 95% 이상을 자율적으로 제어할 수 있도록 했습니다. 이러한 애플리케이션은 비생산 시간을 줄이고 유정공 배치를 개선하여 성과 기반 서비스 계약의 상업적 타당성을 강화합니다.

저배출 운영 요건은 직접적인 서비스 시장 이슈로 부상했습니다. 2024년 3월 확정된 미국 EPA의 Quad O 규정은 해당되는 유정 현장 및 생산 완료 작업 전반에 휘발성 유기화합물, 메탄, 이산화황에 대한 관리 조치를 요구합니다. 유럽의 공급망 배출량 공개 요건은 또 다른 자격 요건상의 장벽을 높이고 있습니다. TAQA KSA의 하이브리드 소각 장치와 Liberty Energy의 digiFleet® 전기식 수압파쇄 시스템은 장비 공급업체들이 이에 대응하는 방식을 보여줍니다. 즉각적인 결과는 차량 및 보고 비용의 증가이며, 장기적으로는 장비 역량이 부족한 공급업체의 시장 진입 장벽이 높아지는 것입니다.

성숙 유전은 두 번째 수요 흐름을 형성합니다. 기존 유전의 평균 회수율은 약 34%로 추정되며, 이에 따라 화학적·열적·CO₂ 기반 석유 회수 증진 작업이 뒷받침되고 있습니다. Pertamina Hulu Rokan의 인도네시아 Minas 유전 화학적 석유 회수 증진 프로그램은 원시 매장량 대비 12~16%의 추가 회수를 목표로 합니다. Saudi Aramco의 동부 지역 작업과 Oxy Oman의 Block 9 CO₂ 석유 회수 증진 파일럿은 회수 프로그램이 생산 최적화와 탄소 관리 목표를 결합하는 방식을 보여줍니다.

주요 성장 요인

글로벌 석유 및 가스 투자는 2024년에 약 5,700억 미국 달러에 이르며 10년 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다.^{[1]International Energy Agency, iea.org} 미국 에너지정보청은 2024년 글로벌 석유 공급이 1.8% 증가했으며, OPEC 이외 지역에서는 미국, 브라질, 가이아나가 증가세를 주도했다고 집계했습니다.^{[2]U.S. Energy Information Administration, eia.gov} 신규 생산에는 시추 및 생산 완료 활동이 필요하지만, 기존 유정의 생산을 유지하기 위한 반복적인 유정 보수, 유지관리, 인공채유 및 화학 서비스도 필요합니다.

비전통 자원 개발은 북미를 넘어 생산 완료 서비스의 기회를 확대합니다. Saudi Aramco의 Jafurah Basin에는 약 200조 세제곱피트의 비전통 가스 자원이 매장된 것으로 추정됩니다.^{[3]OPEC, opec.org} 2025년 12월 SLB에 수주된 계약에는 5년간 자극 작업, 유정 개입, 수압파쇄 자동화 및 디지털 솔루션이 포함됩니다. 아르헨티나에서는 TotalEnergies, YPF, Shell의 Vaca Muerta 투자가 패드 시추와 더욱 집약적인 수압파쇄 설계 작업을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 유전의 서비스 물량은 유전 생산량만이 아니라 유정 수와 생산 완료 작업의 강도에 따라 결정됩니다.

해상 투자는 가장 장기적인 수요 촉진 요인을 제공합니다. 해상 석유 및 가스는 2030년까지 글로벌 추가 생산 증가분의 약 30%를 차지할 것으로 예상됩니다. Petrobras는 76 미국 달러를 배정했습니다.

4 billion of its USD 98.2 billion 2025-2029 investment program to E&P, with the Santos Basin as the main destination. SLB OneSubsea's EPC awards for PTTEP's Alum, Bemban, Permai, and Kikeh fields in Malaysia show that the recovery extends into Southeast Asia. Deepwater projects require coordinated drilling, subsea, completion, and intervention capability over multi-year delivery windows.

디지털 도구는 실행 불확실성을 줄여 서비스 경제성을 변화시킵니다. SLB의 디지털 사업부는 2025년 3분기에 전분기 대비 매출이 11% 증가했으며, 연간 반복 매출은 9억2,600만 미국 달러를 기록했습니다.^{[4]Society of Petroleum Engineers, spe.org} Baker Hughes는 Kuwait Oil Company 및 Petroleum Development Oman과 체결한 계약에 따라 약 1,400개 유정에 Leucipa™를 도입했습니다. 디지털 시스템이 유정 배치와 가동 시간을 개선하면 공급업체는 시간·자재 기준 가격 책정에서 측정 가능한 운영 성과와 연계된 계약으로 전환할 수 있습니다.

주요 제약 요인

원자재 가격 변동성은 단기 사이클의 주요 제약 요인으로 남아 있습니다. OPEC 정책, 수요 불확실성 및 지정학적 혼란은 프로젝트 연기, 시추 장비 계약 해지 및 서비스 가격 인하 압력으로 이어질 수 있습니다. WTI 및 Henry Hub 가격 실현 수준이 약화되면서 북미 민간 운영업체들은 2025년에 시추 및 완결 활동을 완화했습니다. 이러한 압력은 서비스 가격이 빠르게 조정되는 압력 펌핑 및 단기 계약에서 가장 강하게 나타났습니다. 국제 국영석유기업(NOC) 프로그램은 보다 안정적인 수요를 제공하지만, 상류 부문의 자본 지출 규율에 대한 산업의 노출을 완전히 제거하지는 못합니다.

환경 요건은 별도의 비용 과제를 야기합니다. Quad O는 모니터링 및 통제 조치를 요구하며, 유럽의 공시 요건은 배출량 회계에 대한 기대치를 공급업체 관계로 확대하고 있습니다.^{[5]U.S. Environmental Protection Agency, epa.gov} 차량·장비의 전기화, 지속적 모니터링 시스템 및 준수 절차에는 자본이 투입되며, 이는 그렇지 않았다면 생산 용량이나 마진 확대를 지원할 수 있는 자본입니다. 2025년 2분기에 북미와 유럽의 OFS 조달 관리자 60명을 대상으로 실시한 1차 조사에 따르면, 응답자의 74%는 최근 입찰에서 저배출 장비 사양을 공식 요건으로 취급했습니다. 이러한 전환은 검증 가능한 배출 관리 역량을 보유한 공급업체에 유리하지만, 소규모 경쟁업체의 자격 요건 충족 비용을 높입니다.

유전 서비스 시장 부문별 분석

서비스 유형별

시추 서비스.시추 서비스는 2025년 매출의 35.0%를 차지한 가장 큰 부문이며, 4.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 방향성 시추, MWD, LWD, RSS, 드릴 비트 및 시멘팅은 수평 시추 구간 연장, 다중 수평정 설계 및 심해 시추의 복잡성 증가에 따른 수혜를 받고 있습니다. SLB의 DrillOps™ 및 DrillPlan™, Halliburton의 iCruise™ 및 iStar™는 디지털 계획 수립 및 평가 도구가 복잡한 시추 작업의 가치를 높이는 방식을 보여줍니다. 10,000피트를 초과하는 퍼미안 장거리 수평 구간은 시추 장비 수가 완화되는 경우에도 유정당 서비스 집약도를 유지합니다.^{[6]American Petroleum Institute, api.org"}

완결 서비스. 완결 서비스는 24.7%의 시장 점유율을 차지했으며, 4.6%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 이 부문은 퍼미안, 자푸라 및 바카 무에르타 지역의 수압파쇄, 천공, 시멘팅, 모래 제어 및 완결 도구와 밀접하게 연관되어 있습니다. 비전통 유정은 유정 수, 수평 구간 길이, 스테이지 밀도 및 파쇄 형상이 서비스 소비량을 결정하기 때문에 완결 작업의 집약도가 높은 상태로 유지됩니다. Liberty Energy의 전기식 수압파쇄 시스템과 SLB의 자푸라 계약은 배출 요건, 자동화 및 완결 수요 간의 연계를 보여줍니다.

생산 서비스. 생산 서비스는 매출의 19.1%를 차지했으며, 4.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 인공채유, 생산용 화학물질, 유동안정성 관리 및 지상 장비는 생산 중인 유정의 운영을 지원합니다. 약 49억 미국 달러로 평가된 SLB의 ChampionX 인수는 이러한 반복적 서비스 부문에 대한 노출을 확대합니다. Leucipa™는 디지털 인공채유 최적화의 활용이 증가하는 추세를 보여주는 사례이기도 합니다. 성숙 유전에서는 생산량 유지를 위해 더 많은 개입이 필요하므로 생산 서비스의 중요성이 높아지고 있습니다.

저류층 평가 서비스. 저류층 평가 서비스는 9.3%의 시장 점유율을 차지했으며, 5.1%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 배치가 적절하지 않을 경우 전체 유정의 경제성이 훼손될 수 있는 심해 및 복잡한 비전통 유정에서 실시간 지층 평가와 저류층 해석의 중요성이 점점 커지고 있습니다. 유정 개입 및 수리 서비스는 7.6%의 시장 점유율을 차지했으며, 서비스 부문 중 가장 빠른 5.5%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 재천공, 누수 차단, 유정 무결성 관리, 인공채유 조정 및 폐공 지원은 성숙 유전의 회수율 향상과 해체를 뒷받침합니다. Archer, Weatherford International 및 Superior Energy Services는 관련 전문 기업입니다. 기타 부문에는 Cactus Wellhead, Tenaris 및 Hunting과 같은 기업이 공급하는 웰헤드, 압력 제어 장비, 관형 제품 및 특수 개입 도구가 포함됩니다.

설치 유형별

육상. 육상 운영은 2025년 매출의 58.4%를 차지했으며, 4.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 퍼미안, DJ, 자푸라 및 바카 무에르타를 포함한 비전통 분지가 가장 집중적인 프로그램을 주도하는 한편, 중동의 전통 유전 자산에서는 지속적인 시추 및 수리 작업이 필요합니다. Nabors Industries의 PACE® 플랫폼, Precision Drilling Corporation의 Alpha™ 및 Helmerich & Payne의 FlexRig®는 육상 시추 장비 운영의 자동화를 지원합니다. 북미 육상 활동은 단기 가격 변동에 민감하기 때문에 육상 부문의 성장은 해상 부문보다 낮습니다.

해상.해양 작업은 매출의 41.6%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 5.0%로 성장할 전망입니다. 장주기 심해 프로젝트에는 해저 생산 시스템, 심해 시추, 라이저, 플로라인 및 지속적인 개입 작업이 필요합니다. TechnipFMC의 iEPCI™ 모델은 엔지니어링, 설치 및 시운전을 통합하며, Oceaneering International은 ROV 및 해저 로봇 기술 역량을 제공합니다. FPSO 가동률과 30~36개월에 이르는 해저 트리의 리드타임은 이 기회의 지속적인 특성을 뒷받침합니다.

유정 유형별

기존 유정. 기존 유정은 중동, 북해, 브라질 및 동남아시아 자산 전반에서 시추, 저류층 평가, 인공 채유, 원유 회수 증진(EOR) 및 개입 작업에 대한 수요를 유지합니다. ADNOC의 통합 시추 수주와 Saudi Aramco의 회수율 개선 프로그램은 기술적으로 복잡한 기존 유정 작업의 규모를 보여줍니다.

비전통 유정에는 고강도 자극, 완결 및 자동화 서비스가 필요합니다. Jafurah, Vaca Muerta 및 북미 셰일 프로그램은 유정 수, 수평 구간 길이 및 완결 설계에 따라 서비스 사용량이 증가하기 때문에 이러한 수요를 뒷받침합니다.

단계별

탐사에는 시추, 지층 평가 및 초기 유정 시험이 필요하지만, 예산 이연의 영향을 가장 크게 받습니다.

개발 단계에서는 유정 계획, 시추, 완결, 해저 엔지니어링 및 프로젝트 관리가 동시에 진행되기 때문에 가장 광범위한 서비스 수요가 발생합니다.

생산 단계에서는 인공 채유, 화학물질, 유동안정성 확보, 감시 및 유정 보수 작업에 대한 반복적인 수요가 발생합니다.

폐기 단계에는 유정 폐쇄 및 영구 폐쇄, 무결성 평가와 해저 개입 작업이 필요하며, Archer의 북해 입지는 이러한 요구에 부합합니다. 승인된 근거 자료에는 단계별 시장 규모나 성장률이 별도로 제시되어 있지 않습니다.

유전 서비스 시장 지역별 분석

북미

북미는 2025년 시장 점유율 30.9%로 가장 큰 시장이었지만, 연평균성장률(CAGR) 3.0%로 5개 지역 중 성장률이 가장 낮습니다. 미국의 2025년 생산량은 하루 평균 약 1,320만 배럴로, 신규 유정 활동이 둔화되는 가운데서도 유정 보수, 생산 화학물질 및 인공 채유 서비스 수요를 유지했습니다. Halliburton이 2025년에 겪은 완결 부문 마진 압박은 이 지역의 단주기 변동성을 보여줍니다. 캐나다의 오일샌드, Montney 및 Duvernay 활동은 장기적인 유지보수와 자동화 시추 수요를 뒷받침합니다. 미국의 탄소 포집 인센티브는 일부 서비스 투자를 CO₂ 주입, 모니터링 및 지열 유정으로 유도하고 있습니다. 멕시코는 승인된 범위에 포함되지만, 멕시코 단독 국가 전망은 제시되지 않습니다.

유럽

유럽은 2025년 시장 점유율 15.9%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 3.7%로 성장할 전망입니다.노르웨이는 2024년 약 2,000억 NOK의 유전 개발 투자와 Johan Castberg 가동에 힘입어 여전히 주요 기술 중심지로 자리하고 있습니다. Equinor의 자동화 도입은 높은 가치를 지닌 기술 사례를 제공합니다. 영국에서는 38%의 에너지 이익 부과금으로 한계 유전의 최종투자결정(FID)에 대한 압박이 커지고 있지만, 성숙 자산의 개입 및 무결성 관련 작업에는 영향을 미치지 않습니다. 네덜란드와 독일은 지하자원 역량을 가스 저장, 지열 및 CCS에 집중하고 있습니다. 덴마크, 프랑스, 이탈리아 및 스페인은 승인된 국가 범위에 포함되지만, 해당 자산에는 이들 국가에 대한 별도의 수치 추정치가 없습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 19.8%의 시장 점유율을 차지했으며, 5.7%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 중국의 생산량은 에너지 안보 정책에 따라 2025년 하루 약 420만 배럴에 도달했습니다. China Oilfield Services Limited는 내수 수요의 혜택을 받고 있으며 중동, 동남아시아 및 서아프리카 전역에서 국제적으로 사업을 운영하고 있습니다. 인도의 HELP 체계, Krishna-Godavari 및 Rajasthan에서의 ONGC 활동, 신규 탐사 블록은 유전 서비스(OFS) 수요를 뒷받침하고 있습니다. 말레이시아는 PTTEP가 SLB OneSubsea에 발주한 계약을 통해 이 지역에서 가장 분명한 심해 사례를 제공하며, 인도네시아에서는 Minas에서 성숙 유전의 EOR 활동이 이루어지고 있습니다. 2025년 3분기에 아시아 태평양 지역 5개 NOC와 3개 지역 독립 기업을 대상으로 실시한 1차 연구에 따르면, 63%가 2026년 유전 서비스 예산을 늘린 것으로 나타났습니다. 호주, 태국, 베트남 및 한국은 조사 범위에 포함되지만, 별도의 수치 추정치는 없습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 다년간 진행되는 NOC 프로그램을 중심으로 5.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 사우디아라비아의 Jafurah 개발, UAE의 통합 시추 계약, 쿠웨이트와 오만에서 Baker Hughes가 체결한 Leucipa™ 계약은 유전 서비스 수요를 보여주는 가장 강력한 근거입니다. ADNOC Drilling은 2025년 5월 AI 통합 잭업 굴착 장비에 대해 15년간 11억5,000만 미국 달러 규모의 계약을 확보했으며, 2025년 6월에는 8억 미국 달러 규모의 수압파쇄 계약도 확보했습니다. Ades Holding이 이집트, 쿠웨이트, 사우디아라비아 및 UAE에서 NOC와 연계해 진행하는 활동은 지역 내 굴착 장비 가용성을 뒷받침하고 있습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 6.5%의 연평균성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망입니다. Petrobras는 982억 미국 달러 규모의 2025~2029년 프로그램 중 764억 미국 달러를 브라질 Santos Basin을 중심으로 한 탐사 및 생산(E&P)에 배정했습니다. Santos Basin에서는 프리솔트 유전이 브라질 전체 생산량의 76%를 차지합니다. TechnipFMC와 SLB는 심해 작업에 유리한 입지를 확보하고 있으며, Peregrino의 DrillOps™는 자동화 도입 사례를 보여줍니다. 아르헨티나의 Vaca Muerta는 TotalEnergies, YPF 및 Shell의 투자에 힘입어 완결 작업 수요를 뒷받침하고 있습니다. 페루는 조사 범위에 포함되지만, 별도의 시장 추정치는 없습니다.

유전 서비스 시장 점유율 및 경쟁 구도

SLB는 2025년 15.5%의 시장 점유율로 시장을 선도했으며, 상위 5개 공급업체가 합산 54.5%의 시장 점유율을 차지했습니다. SLB는 100개 이상의 국가에서 시추, 완결, 생산, 저류층 평가 및 디지털 서비스를 종합적으로 제공합니다. ChampionX는 생산 화학제품과 인공양력을 추가로 제공하며, Neuro™, DrillOps™ 및 OneSubsea는 디지털 및 심해 분야의 차별화를 뒷받침합니다.

Halliburton은 특히 북미 지역에서 주요 유정 완결 및 압력 펌핑 공급업체로 자리하고 있으며, 중동, 동남아시아, 라틴아메리카에서도 사업 활동을 확대하고 있습니다. Baker Hughes Company는 NovaLT 터빈, 전력망 시스템, Leucipa™를 포함한 산업 및 에너지 기술 사업과 OFSE 사업을 통합하고 있습니다. Baker Hughes Company의 OFSE 사업은 2025년 4분기에 중동 생산 솔루션 계약을 약 10억 미국 달러 규모로 수주했습니다. TechnipFMC는 통합 심해 프로젝트 수행 역량을 바탕으로 차별화된 경쟁력을 유지하고 있습니다. China Oilfield Services Limited는 CNOOC 지원을 기반으로 국제적인 잭업 및 반잠수식 시추설비 운영을 결합하고 있습니다.

중견 기업군은 전문화를 통해 경쟁하고 있습니다. Weatherford International은 생산 최적화와 유정 건설에 주력하고 있습니다. Nabors Industries, Patterson-UTI Energy, Precision Drilling Corporation, Helmerich & Payne은 육상 시추와 자동화에 집중하고 있습니다. Oceaneering International은 ROV와 해저 로봇공학에 주력하고 있습니다. NOV, Tenaris, Cactus Wellhead, Hunting, EXPRO HOLDINGS, TAQA KSA, Superior Energy Services, Liberty Energy, Ades Holding, Archer, ChampionX는 장비, 유정 개입, 배출, 생산, 지역별 시추설비 또는 유정 완결 수요에 대응하고 있습니다.

최근 산업 동향

• 2025년 12월: Aramco는 자극, 유정 개입, 수압파쇄 자동화 및 디지털 솔루션을 포함하는 5년간의 수십억 미국 달러 규모 Jafurah 계약을 SLB에 발주했습니다. 이번 발주는 사우디아라비아의 비전통 자원 서비스 수요를 뒷받침합니다.

• 2025년 12월: Saipem은 Aramco와 약 6억 미국 달러 규모의 해양 EPC 사업을 수주했으며, 여기에는 파이프라인, 톱사이드 개조 및 해저 개입 작업이 포함됩니다. 이 프로젝트들은 사우디아라비아의 해양 활동을 강화합니다.

• 2025년 11월: ADNOC는 2025년 하반기에 UAE 기업을 대상으로 540억 AED, 147억 미국 달러에 해당하는 공급업체 계약을 발주했다고 발표했습니다. 이는 국내 에너지 서비스 공급망을 지원합니다.