해상 풍력 터빈 블레이드 시장 규모 및 점유율 2026-2035

해상 풍력 터빈 블레이드 시장 규모

Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 세계 해상 풍력 터빈 블레이드 시장 규모는 2025년 178억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 230억 미국 달러에서 2035년 454억 미국 달러로 성장하고 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 13.3%를 기록할 전망입니다.

시장 규모는 수요 측 매출을 기준으로 측정합니다. 여기에는 신규 설치용 블레이드와 가동 중인 풍력 발전 단지의 교체용 블레이드 공급이 모두 포함되며, 풍력 터빈 주문자상표부착생산업체(OEM) 또는 해상 풍력 발전 단지 개발사와 운영사에 블레이드를 판매하는 시점의 공급액을 집계합니다.

해상 풍력 터빈 블레이드는 해양 환경에 설치되는 수평축 풍력 터빈(HAWT)에 사용하도록 특수 설계된 정밀 복합 구조물입니다. 주로 유리섬유 강화 폴리머(GFRP) 또는 탄소섬유 강화 폴리머(CFRP)로 제작됩니다. 블레이드의 공기역학적 형상은 바람의 운동 에너지를 회전하는 기계 에너지로 변환하며, 이 에너지는 나셀에 장착된 발전기에서 전력으로 전환된 뒤 해저 케이블 시스템을 통해 육상으로 송전됩니다. 해상 풍력 터빈 플랫폼의 정격 용량이 12~22 MW로 확대되면서 블레이드 길이는 90미터를 훨씬 넘어섰으며, 이에 따라 소재 구성, 제조 복잡성 및 블레이드당 매출에 근본적인 변화가 나타났습니다.

세계 해상 풍력 터빈 블레이드 시장은 과거 조사 기간(2022~2025년) 동안 두드러진 성장세를 보였습니다. 시장 규모는 2022년 90억 미국 달러에서 2025년 178억 미국 달러로 확대되어 과거 연평균성장률 25.4%를 기록했습니다. 이처럼 단기간에 큰 폭으로 성장한 데에는 중국에서 대규모 해상 풍력 프로젝트가 잇따라 가동된 점이 반영되었습니다. 중국의 제14차 5개년 계획은 해상 풍력 설치를 크게 가속화했습니다. 여기에 유럽 북해 지역의 프로젝트 파이프라인이 2022~2025년 동안 계획 및 건설 단계에서 운영 단계로 전환된 점도 영향을 미쳤습니다.^{[1]Global Wind Energy Council, "Global Wind Report 2024". gwec.net} 과거 성장률이 전망 연평균성장률 11.7%보다 상당히 높은 것은 기준 기간에 비교적 낮은 시장 규모에서 성장이 이루어졌고, 2023~2025년에 나타난 구조적인 평균판매가격(ASP) 재조정이 아직 반영되지 않았기 때문입니다.

2026~2035년 전망 기간의 연평균성장률은 11.7%로, 성숙 시장의 성장 양상을 반영합니다. 세계 연간 해상 풍력 신규 설치량은 2025년 18.8 GW에서 2035년 66.6 GW로 늘어나는 등 설치량이 대규모로 확대될 전망입니다. 다만 제조 효율 개선이 공급망 전반으로 확산되면서 블레이드 평균판매가격(ASP)이 명목 기준으로 꾸준히 하락해 시장 성장의 일부를 상쇄할 것으로 보입니다.^{[2]International Energy Agency, "Renewables 2024". iea.org} 해상 풍력 터빈 블레이드 시장 매출에서 교체용 블레이드가 차지하는 비중도 점차 커지고 있습니다. 세계 해상 풍력 누적 설치 용량이 end-2035년까지 606 GW로 확대되면서 유럽의 초기 설치 설비에 사용된 블레이드가 교체 주기에 진입하고 있습니다. 이에 따라 교체 시장 매출은 2025년 15억 미국 달러에서 2035년 73억 미국 달러로 늘어날 것으로 추정됩니다. 이는 구조적으로 안정적인 매출원을 더해 단기 신규 설치 프로젝트의 지연이 전체 시장 매출에 미치는 영향을 일부 완화합니다.

교체 시장은 주로 누적 운영 연령 기준으로 세계에서 가장 성숙한 유럽 해상 풍력 발전 단지의 노후화에 따라 형성됩니다. 2002~2015년에 설치된 1세대 설비는 설계 수명인 20년에 도달했거나 이를 넘어서고 있습니다.^{[3]IRENA, "Renewable Capacity Statistics 2024". irena.org} 터빈의 구조 부품이 양호한 상태라면 터빈 전체를 교체하는 리파워링보다 블레이드를 교체하는 방안이 우선적인 유지보수 방식입니다. 현재 평균판매가격(ASP)을 기준으로 터빈 한 대의 블레이드 3개를 교체하는 것이 터빈 전체를 교체하는 것보다 비용 효율적으로 수명을 연장할 수 있기 때문입니다. 이러한 흐름으로 유럽은 신규 설치 매출 대비 교체 시장 기여도가 가장 큰 지역이 되었습니다. 중국의 설비 용량 증가로 신규 설치 시장에서 유럽의 비중이 줄어드는 가운데서도 유럽 지역의 매출 안정성을 뒷받침하고 있습니다.

주요 성장 요인

차세대 8 MW 초과 터빈 플랫폼으로의 전면 전환과 그에 따른 블레이드 길이 증가

해상 풍력 산업에서는 세대교체를 동반한 터빈 플랫폼 전환이 진행되면서 블레이드 시장의 제품 및 매출 구조가 재편되고 있습니다. 과거 고정식 해상 풍력 설비의 상업 표준이었던 8 MW 미만 터빈은 주요 OEM 업체들의 신규 개발 계획에서 사실상 사라졌습니다. 상업화의 중심은 12~22 MW급으로 확실히 이동했습니다. 현재 경쟁 제품군은 Siemens Gamesa의 SG 14-236 DD, Vestas의 V236-15.0 MW, GE Vernova의 Haliade-X 13–14.7 MW 시리즈가 주도하고 있으며, 개발 중인 차세대 플랫폼은 정격 용량 18~22 MW를 목표로 합니다. 터빈 세대가 바뀔 때마다 블레이드 길이도 그에 비례해 늘어납니다. 15 MW 터빈에는 약 115~120미터 길이의 블레이드가 필요하고, 20 MW 터빈에는 140미터에 육박하거나 그보다 긴 블레이드가 필요할 전망입니다.

이러한 물리적 규모의 확대는 매출에도 복합적인 영향을 미칩니다. 블레이드가 길어질수록 구조가 복잡해지고, 제품당 원재료(유리섬유와 탄소섬유)가 더 많이 필요하며, 블레이드 세트당 제조 투자액이 늘어나고, 단위당 평균판매가격(ASP)도 크게 높아집니다. 3~8MW 터빈 등급과 연관된 61~90m 유리섬유강화플라스틱(GFRP) 블레이드가 시장을 주도하던 상황에서 90m 초과 탄소섬유강화플라스틱(CFRP) 집약형 블레이드가 시장을 주도하는 상황으로의 전환은 시장 매출 연평균성장률(CAGR)이 판매량 증가율을 몇 퍼센트포인트 웃돌게 하는 가장 중요한 구조적 요인입니다. 전 세계 해상풍력 신규 설비 용량은 2022년 연간 8.2GW에서 2035년 연간 66.6GW로 증가해 물량이 8.1배 늘어날 전망입니다. 반면 총시장 매출은 90억 미국 달러에서 539억 미국 달러로 증가해 명목 기준 6.0배 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 평균판매가격(ASP) 하락 압력이 물량 증가와 제품 구성 변화에 따른 상승 효과를 일부 상쇄한다는 점을 반영합니다.

지역별 공급망 현지화가 재편하는 블레이드 제조 경쟁 구도

세계 3대 해상풍력 시장인 유럽, 미국, 중국의 정부 정책은 블레이드 생산 지역을 적극적으로 재편하고 있습니다. 전략적 청정에너지 부품의 역내 제조를 목표로 하는 유럽연합의 넷제로산업법, 영국의 차액결제제도(CfD) 현지 조달 체계, 인플레이션 감축법과 연계된 미국 연방 및 주 차원의 인센티브는 수요처 인근에 블레이드 제조 시설을 두도록 재정적·규제적 유인을 제공합니다.^{[5]WindEurope, "Offshore Wind in Europe - Key Trends and Statistics". windeurope.org}

이러한 추세는 이미 가시화되고 있습니다. Vestas는 2024년 1월 폴란드에 15.0MW 해상풍력 블레이드 제조 시설을 새로 가동했습니다. Siemens Gamesa는 영국, 독일, 덴마크, 미국에서 블레이드 제조 사업을 운영하고 있으며, GE Vernova의 LM Wind Power는 지리적으로 분산된 제조 네트워크를 운영하고 있습니다. 내수 시장에 공급하는 중국 제조업체의 경우 현지화는 정책적 요구라기보다 운영상의 현실에 가깝습니다. 콘텐츠 요건과 관계없이 블레이드 운송 비용 측면에서 항만 시설과 조립 야드에 가까운 입지가 유리하기 때문입니다. 전 세계적으로 현지화가 진행되면서 블레이드 교역량은 점차 줄고 지역 기반 제조 투자는 늘고 있습니다. 이는 경쟁 시장에서의 입지에도 영향을 미칩니다. 유럽과 북미의 블레이드 제조 사업은 현지 임금과 투입 비용 구조의 영향을 특히 크게 받으며, 이에 따라 연구의 가격 데이터에서 확인된 지역별 ASP 프리미엄 격차가 더욱 뚜렷해집니다.

주요 제약 요인

초장형 블레이드 생산 규모 확대를 가능하게 하는 탄소섬유

길이가 90미터를 넘는 블레이드에 필요한 구조적 요건은 해상 풍력 터빈의 나셀과 타워 설계에서 요구되는 중량 및 강성 범위 내에서 유리섬유 복합재만으로 충족할 수 없습니다. 탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP)은 블레이드 길이 방향으로 뻗어 주요 하중을 지탱하는 구조 요소인 스파 캡에 주로 사용됩니다. CFRP는 높은 강성, 낮은 중량, 내피로성을 동시에 제공하므로 구조물의 질량을 길이에 비례해 늘리지 않고도 블레이드를 더 길게 제작할 수 있습니다.

CFRP 도입에 따른 경제성은 복합적이지만, 대규모 생산에서는 유리합니다. 탄소섬유 스파 캡을 적용하면 동등한 유리섬유 강화 플라스틱(GFRP) 구성에 비해 블레이드 평균판매가격(ASP)이 약 30%~50% 상승합니다. 이는 블레이드 한 세트와 새로 설치하는 발전 용량 1GW당 상당한 추가 비용에 해당합니다. 그러나 길이가 90미터를 넘는 등급에서는 성능 향상이 필수적입니다. CFRP가 없으면 터빈 주문자상표부착생산(OEM) 업체는 12~22MW 플랫폼의 상업 운전에 필요한 구조적 무결성, 하중 관리, 블레이드 끝단 속도 특성을 확보할 수 없습니다. 이에 따라 블레이드 시장의 소재 선택은 점차 양분되고 있습니다. GFRP는 축소 중인 31~90미터 부문에서 여전히 우위를 유지하는 반면, CFRP 또는 CFRP 하이브리드 구성은 빠르게 확대되는 90미터 초과 부문의 매출을 확보하고 있습니다.

석유화학 유도체인 아크릴로니트릴 시장과 가공 에너지 비용에 역사적으로 민감했던 탄소섬유 원재료 가격은 Toray, Teijin, SGL Carbon의 생산 용량 증설로 일부 안정화되었습니다. 그러나 수요가 급격히 늘어나는 시기에는 수급이 빠듯해질 위험이 여전히 존재합니다. 전망 기간에 예상되는 탄소섬유 가격의 완만한 하락은 CFRP 블레이드의 경제성에 도움이 되지만, 이를 획기적으로 개선하지는 않습니다. CFRP 도입은 유리섬유 대체재와의 가격 경쟁력보다 기술적 필요성에 따라 추진되고 있습니다.

부유식 해상풍력, 2030년경부터 장기 수요의 새로운 영역 창출

수심 60미터가 넘는 해역에 터빈을 설치할 수 있게 해 고정식 모노파일 및 재킷 기초가 비용 경쟁력을 갖추지 못하는 곳에서도 활용되는 부유식 해상풍력(FOWT) 기술은 실증 단계에서 초기 상용화 단계로 나아가고 있습니다. 2017년 Equinor의 Hywind Scotland(30MW), 2019~2020년 Principle Power의 WindFloat Atlantic(25MW)과 2025~2028년 최종투자결정(FID)을 목표로 하는 유럽의 상업 규모 부유식 프로젝트 파이프라인은 2030년경부터 유의미한 시장 부문으로 성장할 것으로 예상되는 분야의 선도 사례입니다.

부유식 해상풍력이 블레이드에 미치는 영향은 전반적으로 긍정적이지만, 기술적 특성은 고정식과 다릅니다. FOWT 플랫폼은 고정식 설비와 다른 동적 하중을 블레이드 구조물에 가합니다. 여기에는 플랫폼 움직임으로 유발되는 피로 하중과 파도와 터빈 간 상호작용의 영향에 대한 더 큰 민감성이 포함됩니다. 이에 따라 맞춤형 블레이드 구조 설계와 다른 소재 사양에 대한 수요가 생길 수 있습니다. 시장 전망에서는 FOWT 블레이드 매출을 기존 규모 및 용량 세분화 체계에 포함되는 추가 기여분으로 반영하고 있으며, 그 시점은 2030년경부터입니다. FOWT의 상용화가 가속화되면 2031~2035년 장기 전망 구간의 상승 위험을 키우는 주요 요인이 될 수 있습니다.

블레이드 재활용과 순환경제 압력, 업계 우선 과제로 부상

수명 종료 블레이드의 처리는 해상풍력 산업에 중대한 평판 및 규제상 과제로 떠올랐습니다. 유리섬유 및 탄소섬유 복합재는 생분해되지 않으며, 기존 블레이드 처리 방식(매립, 시멘트 소성로에서의 공동 처리)은 점차 규제 대상이 되고 있습니다. 특히 독일과 유럽연합(EU) 전반에서는 특정 복합재 폐기물의 매립을 금지하는 규정이 시행되거나 도입이 추진되고 있습니다. 해상풍력 블레이드 시장은 누적 폐기물 증가라는 복합적인 과제에 직면해 있습니다. 2002~2020년에 설치된 유럽의 대규모 풍력발전 설비가 설계 수명 종료 시점에 이르고 2세대 블레이드도 단계적으로 퇴출되면서, 2020년대 후반부터 처리해야 할 복합재 블레이드 물량이 크게 늘어날 전망입니다.

OEM과 블레이드 제조업체는 재활용 가능한 블레이드 프로그램을 추진하겠다고 밝혔습니다. 여기에는 화학적 재활용이 가능하도록 에폭시 수지를 대체한 Siemens Gamesa의 RecyclableBlade, 2030년까지 상용 제품에 재활용 가능한 블레이드 소재를 적용하겠다는 Vestas의 약속, 그리고 CETEC 및 DecomBlades와 같은 업계 컨소시엄 프로그램이 포함됩니다. 이 가운데 DecomBlades는 상업적 법인과 별개인 연구 프로그램입니다. 블레이드 재활용은 2025~2035년 조사 기간의 시장 매출 추세를 실질적으로 바꾸지는 않지만, OEM과 개발업체의 조달 결정에서 점점 중요해지고 있습니다. 또한 2027년경부터 소재 사양 선택과 블레이드 설계에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

해상풍력 터빈 블레이드 시장 부문별 분석

크기별

31~60m 블레이드(≤3MW 터빈 등급) 31~60m 블레이드 부문은 구형 ≤3MW 해상풍력 터빈 등급에 해당합니다. 이는 2002~2015년 설치 시기에 유럽 해상풍력 산업의 상업적 기반을 형성한 초기 세대 해상 플랫폼입니다. 2022년경 이후 주요 시장에서는 정격 용량이 ≤3MW인 해상풍력 터빈이 신규 설치된 사례가 상업 운전에 들어간 적이 없으며, 현재 신규 그린필드 개발용 3MW 미만 해상 플랫폼을 판매하는 OEM도 없습니다. 따라서 이 부문의 매출 기여도는 구조적으로 감소하고 있으며, 노후화된 유럽 풍력발전 설비에 공급하는 교체용 블레이드에 한정됩니다. 대상은 주로 영국 라운드 1·2 설치 설비와 독일 및 덴마크의 초기 프로젝트입니다. 이들 설비에서는 터빈 구조 부품을 계속 사용할 수 있고 블레이드 교체가 경제적으로 가장 적합한 유지보수 방안입니다.

61~90m 블레이드(3~8MW 전환기 터빈급) 61~90m 부문은 2015년경부터 2025년까지 해상 풍력 시장의 상업적 확장을 이끈 전환기 터빈 세대를 포함합니다. Siemens Gamesa SG 5.0–145, SG 8.0–167, Vestas V164–8.0 MW 및 중국 시장의 동급 모델을 비롯해 용량이 3~8MW인 터빈에는 65~90m 길이의 블레이드가 필요했으며, 2018~2025년 FID 물결 속에서 대규모로 설치됐습니다. 이 부문은 2024년경까지 신규 설치용 블레이드 매출의 대부분을 차지했습니다. 또한 2025년까지 전 세계에서 가동을 시작한 3~8MW 터빈의 누적 규모는 장기적으로 상당한 교체 수요를 형성합니다.

그러나 61~90m 부문은 앞서 31~60m급이 쇠퇴한 것과 유사한 구조적 전환기에 접어들고 있습니다. OEM들은 해상 풍력용 8MW 미만 터빈 플랫폼의 개발을 점진적으로 중단했으며, 2026년 이후 설치 예정 물량은 90m를 초과하는 블레이드가 필요한 플랫폼이 주도하고 있습니다. 61~90m 부문의 신규 설치 매출은 2025~2026년경 정점에 도달한 뒤 비중이 감소하고, 전체 매출 구성에서 신규 설치가 차지하는 비중은 점차 줄어드는 반면 교체 수요의 비중은 커질 전망입니다. 이 부문에서는 유리섬유 복합재가 여전히 주된 소재이며, CFRP는 길이 범위의 상단에 해당하는 블레이드의 하이브리드 스파 캡 구성에 제한적으로 사용됩니다.

>90m 블레이드(8MW 초과 차세대 터빈급) >90m 부문은 해상 풍력 터빈 블레이드 시장의 주요 성장 동력이며, 2035년에는 신규 블레이드 설치 매출의 약 90% 이상을 차지할 것으로 전망됩니다(개략적 추정치). 이 부문은 2025년경부터 전 세계 신규 해상 풍력 발전 단지 개발의 상업적 표준으로 자리 잡은 8MW 초과 터빈급에 해당합니다. 주요 OEM 플랫폼의 용량은 12~22MW이며, 일반적으로 길이가 90~140m 이상인 블레이드가 필요합니다. 이 부문의 블레이드 스파 캡에는 CFRP 복합재가 구조적으로 필수적입니다. 이러한 길이와 하중 조건에서는 유리섬유만을 구조 소재로 사용해 초장형 블레이드를 상용화할 수 있는 현실적인 방안이 없습니다.

>90m 블레이드의 수요 동인은 해상 풍력 산업의 경제성에 구조적으로 내재해 있습니다. 블레이드가 커지면 에너지 포집 면적이 넓어지고, 발전 단지의 용량을 동일하게 유지할 때 필요한 터빈 수가 줄어들며, 인양 작업 한 번당 더 큰 발전 용량을 설치함으로써 해상 설치에 드는 높은 고정비를 더 많은 발전 용량에 분산할 수 있습니다. 이 부문의 블레이드 공급 생태계에는 자체 블레이드 제조 역량을 보유한 수직 계열화 OEM(Siemens Gamesa, Vestas, LM Wind Power를 보유한 GE Vernova)과 독립 블레이드 공급 계약을 수행하는 전문 제조업체가 포함됩니다.

용량별

≤3MW 부문 ≤3MW 해상 터빈 용량 부문은 신규 설치 관점에서 구조적으로 쇠퇴하고 있습니다. 현재 시장에서 활동 중인 해상 풍력 발전 사업자 가운데 이 용량의 신규 터빈을 가동하는 곳은 없습니다. 이 부문의 매출은 전적으로 교체 수요에서 발생하며, 설계 수명 동안 계속 가동되는 유럽의 기존 터빈(주로 영국, 덴마크, 네덜란드, 독일의 3MW 미만 터빈)에 블레이드를 공급합니다.

3~5MW 부문 3~5MW 부문은 2012~2020년 최종투자결정(FID) 기간에 해상풍력 개발을 주도한 과도기적 터빈 세대를 포함합니다. 주문자상표부착생산업체(OEM)는 신규 3~5MW 해상풍력 플랫폼 개발을 공식적으로 또는 사실상 중단했습니다. 특히 유럽과 중국에 설치된 3~5MW 터빈의 누적 설비 규모가 상당해 교체 수요 기반이 형성되어 있으며, 이 수요는 해체 물량이 교체 수요를 넘어서는 시점에 앞서 대략 2030~2032년까지 이 부문의 매출을 뒷받침할 전망입니다.

5MW 초과 부문 5MW 초과 용량 부문에는 상용화된 모든 신규 해상풍력 터빈 플랫폼이 포함되며, 대략 2025년부터 신규 설치용 블레이드 매출의 유일한 원천이 될 전망입니다. 신규 설치의 중심은 5~8MW급에서 10~15MW급 플랫폼으로 이동했으며, 15~22MW급 플랫폼의 기여도도 커지고 있습니다. 이 부문은 2025년부터 2035년까지 연평균 약 12.6%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다(방향성 추정치). 이는 해당 용량급이 신규 설치 시장을 전반적으로 주도하고, 5MW 초과 범위에서 터빈 대형화가 계속되면서 대당 블레이드 가치도 높아지는 점을 반영합니다. 이 성장률은 전체 시장의 연평균성장률(CAGR)인 11.7%보다 소폭 높습니다.

소재별

탄소섬유강화폴리머(CFRP) 주요 구조 하중 지지 요소로 CFRP 스파 캡을 적용한 탄소섬유강화폴리머 블레이드는 소재별 해상풍력 터빈 블레이드 시장에서 매출이 가장 빠르게 증가하는 부문입니다. 블레이드 길이가 90m를 넘으면 나셀 하중 사양과 블레이드 끝단 간극 허용오차를 충족하면서 상업적으로 운용하는 데 필요한 강성 대 중량비를 유리섬유만으로 확보할 수 없습니다. CFRP 스파 캡은 표준 E-글라스 섬유보다 탄성계수가 약 3~4배 높고 면밀도는 낮아, 무게가 비례해 증가하는 부담 없이 블레이드를 더 길게 제작할 수 있습니다.

유리섬유강화폴리머(GFRP) 유리섬유강화폴리머는 해상 풍력 터빈 블레이드 시장에서 물량 기준으로 여전히 가장 널리 사용되는 소재이며, 제품 구성이 대형 블레이드 중심으로 바뀌면서 매출 점유율은 낮아지고 있지만 전망 기간 내내 상당한 매출 기반을 유지할 전망입니다. GFRP는 31~60m 블레이드(≤3MW급)에 사용되는 유일한 구조 소재이며, 61~90m 블레이드(3~8MW급) 대부분에도 주요 소재로 사용됩니다. E-글라스 섬유의 가격은 약 1.5~3미국 달러/kg인 반면 표준 등급 PAN 기반 탄소섬유는 약 15~30미국 달러/kg으로, GFRP는 비용 측면에서 우위가 있습니다. 이러한 장점 덕분에 구조적 요건상 CFRP를 도입할 필요가 없는 부문에서는 GFRP가 계속 우위를 유지할 전망입니다.

해상풍력 터빈 블레이드 시장 지역별 분석

북미

북미는 2025~2035년 전망 기간에 절대 매출액 기준으로 주요 지역 시장 가운데 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 신규 설치 매출은 2025년 약 9억6,000만 미국 달러에서 2035년 약 65억 미국 달러로 증가할 것으로 추정되며, 연평균성장률(CAGR)은 세계 평균을 크게 웃돌 전망입니다. 미국이 주요 수요처이며, 해상풍력 프로젝트에 대한 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)의 30% 투자세액공제가 2026~2033년 가동을 목표로 하는 프로젝트 파이프라인을 뒷받침하는 재정적 기반을 제공합니다. 미국에서 처음으로 유틸리티 규모 프로젝트가 가동되면서 북미는 시장 기여도가 미미한 지역에서 의미 있는 성장 시장으로 전환하고 있습니다.

캐나다에서는 해상풍력 프로그램이 초기 단계에 있으며, 대서양 연안 주와 오대호의 풍력 프로젝트를 위한 규제 체계가 마련되고 있습니다. 다만 2025~2035년 연구 기간에는 캐나다의 해상풍력 설비 용량이 유의미한 수준에 도달하지 못할 것으로 예상됩니다. 북미 블레이드 평균판매가격(ASP)은 2025년 0.96 미국 달러/W에서 2035년 0.81 미국 달러/W로 하락할 것으로 추정되지만, 전 세계에서 가장 높은 수준에 속합니다. 이는 높은 국내 인건비, 제한적인 해상풍력 블레이드 제조 인프라, 비용 상승과 금리 변동에 민감한 프로젝트 금융 환경을 반영합니다.

유럽

유럽은 전 세계 해상풍력 시장에서 가장 성숙한 지역이자 평균판매가격(ASP)이 가장 높은 시장입니다. 유럽 블레이드 ASP는 2025년 1.05 미국 달러/W로 확인되었으며, 2035년에는 0.81 미국 달러/W로 하락할 것으로 추정됩니다. 연구 기간 내내 아시아 태평양(중국 제외) 시장보다 22~26%, 중국보다 30~35% 높은 수준을 유지합니다. 이러한 가격 프리미엄은 높은 제조 인건비, 유럽 풍력단지에서 빠르게 확대되는 고급 소재 구성(탄소섬유강화플라스틱(CFRP) 채택), 그리고 차액계약(CfD) 및 유사한 경매 제도에 따라 운영되는 유럽 개발사 컨소시엄이 형성한 고가 조달 환경을 반영합니다.

유럽의 신규 설치 매출은 REPowerEU의 2050년 해상풍력 300GW 달성 공약과 영국, 독일, 덴마크, 네덜란드, 프랑스, 벨기에, 아일랜드의 중간 목표에 힘입어 2025년 53억 미국 달러에서 2035년 138억 미국 달러로 증가할 전망입니다.^{[6]European Commission, "REPowerEU Plan". ec.europa.eu} 영국은 설치 용량 기준 유럽 최대 해상풍력 시장이며, 혼시와 도거뱅크 프로젝트군은 대규모 고정식 해상풍력 개발의 세계적 선도 사례입니다.^{[7]UK Crown Estate, "Offshore Wind Leasing and CfD Auction Data". thecrownestate.co.uk}

아시아 태평양

아시아 태평양은 매출과 설치량 기준으로 가장 큰 해상풍력 터빈 블레이드 시장입니다. 세계 해상풍력 시장을 주도하는 중국과 빠르게 성장하는 여러 시장이 이 지역에 포함됩니다. 중국의 신규 설치 매출은 2035년 약 168억 미국 달러에 이를 전망이며, 아시아 태평양의 중국 제외 시장은 같은 해 64억 미국 달러를 추가로 기여할 전망입니다. 이에 따라 지역 전체 매출은 2035년 약 230억 미국 달러에 이를 것으로 추정됩니다(대략적인 추정치). 중국은 2025년 전 세계 신규 설치 매출의 52.6%를 차지합니다. 이는 제14차 5개년 계획의 해상풍력 확대 목표와 2026년부터 구체화되는 제15차 5개년 계획의 프로젝트 파이프라인에 힘입은 결과입니다.^{[8]China National Energy Administration, "14th Five-Year Plan for Renewable Energy". nea.gov.cn}

중국 블레이드 시장은 Goldwind, MingYang, Shanghai Electric, Sany, CSSC Haizhuang, Dongfang Electric, Envision Energy 등 자국 제조업체가 압도적인 비중을 차지합니다. 이들 기업은 유리섬유의 국내 공급망이 고도로 통합되어 있고 중국 내 탄소섬유 생산 용량도 확대되고 있어 수혜를 얻고 있습니다. 2025년 중국 블레이드 평균판매가격(ASP)은 0.78 미국 달러/W로, 전 세계 주요 시장 중 가장 낮습니다. 중국을 제외한 아시아태평양 지역(일본, 한국, 대만, 호주, 인도, 베트남)은 더 낮은 시장 기반에서 독자적으로 규모를 확대하고 있습니다.

라틴아메리카

라틴아메리카는 2025~2035년 조사 기간에 시장이 가장 초기 단계에 있는 지역입니다. 2028년까지 이 지역에서 설치를 마치고 가동에 들어간 해상풍력 설비는 없으며, 브라질을 중심으로 2029~2030년경 첫 상업 운전이 시작되면서 관련 매출이 발생할 전망입니다. 칠레와 아르헨티나는 타당성 조사와 규제 체계 마련 단계에 있습니다.

시장 규모 산정 모델에서는 라틴아메리카의 지역별 평균판매가격을 대리 지표로 적용합니다. 이 가격은 2025년 0.99 미국 달러/W에서 2035년 0.82 미국 달러/W 수준으로 하락할 전망입니다. 브라질에서 2030~2035년 기간에 1차 해상풍력 프로젝트가 순차적으로 가동되면서 매출은 증가해 2035년에는 약 15억 미국 달러에 이를 것으로 추정됩니다.

중동 및 아프리카

2026년까지 중동과 아프리카 어느 지역에서도 해상풍력 블레이드 매출이 발생하지 않습니다. 중동에서는 2027년부터 최초의 설비 가동 물량이 나타나며, 매출은 8,900만 미국 달러로 추정됩니다. 아프리카에서는 2028년부터 최초의 설비 가동 물량이 나타나며, 매출은 8,500만 미국 달러로 추정됩니다.

중동 지역에서는 사우디아라비아의 Vision 2030 해상풍력 프로그램과 자원 평가를 시작하는 걸프협력회의(GCC) 회원국들이 시장을 이끌고 있습니다. 중동 블레이드 평균판매가격은 초기 시장의 조달 여건을 반영해 2025년 0.92 미국 달러/W에서 2035년 0.75 미국 달러/W로 하락할 전망입니다. 아프리카 지역의 수요는 이집트와 남아프리카공화국의 장기적인 개발 후보지 탐색을 중심으로 형성되고 있습니다. 두 지역의 매출을 합하면 2035년에 약 17억 미국 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 이는 매우 낮은 시장 기반에서 출발해 모든 지역 중 가장 높은 성장률을 기록하는 것입니다.

해상풍력 터빈 블레이드 시장 점유율 및 경쟁 구도

해상풍력 터빈 블레이드 시장은 중간 수준의 집중도를 보이는 경쟁 구조를 갖추고 있습니다. 통합 제품의 일부로 블레이드를 자체 생산하는 수직계열화 터빈 주문자상표부착생산(OEM) 기업과 OEM 및 개발사에 독립적으로 제품을 공급하는 전문 블레이드 제조업체가 함께 경쟁하고 있습니다. 시장 집중도는 유럽과 북미의 프리미엄 부문에서 가장 높으며, 이 시장에서는 서구 OEM 3곳인 Siemens Gamesa Renewable Energy, Vestas, GE Vernova가 가장 큰 매출 점유율을 차지합니다. 중국 시장 부문은 주로 자국 OEM 및 전문 제조업체들이 공급하며, 이들 기업의 중국 내 블레이드 매출 합산 점유율은 구조적으로 압도적입니다. 유럽 OEM의 중국 시장 진출은 제한적입니다. ^{[4]National Renewable Energy Laboratory, "Offshore Wind Cost Review". nrel.gov}

수직 계열화된 OEM 기업인 Siemens Gamesa, Vestas, GE Vernova(LM Wind Power를 통해)는 블레이드 공급 안정성, 독자적인 설계 통합, 블레이드 성능 최적화에 대한 통제력을 바탕으로 이점을 얻습니다. Aeolon Technology, CSSC Haizhuang, Dongfang Electric Wind Power와 같은 전문 제조업체는 OEM 고객사와 개발사에 대체 공급원을 제공합니다. 특히 수요 증가 속도가 수직 계열화된 제조업체의 생산 용량을 앞지를 때 이러한 대체 공급원의 가치는 더욱 커집니다.

최근 산업 동향

• 2024년 1월: Vestas는 폴란드 슈체친에 신규 터빈 블레이드 제조 시설을 설립한다고 발표했습니다. 이 시설은 주력 해상 풍력 터빈인 V236-15.0 MW용 블레이드 생산을 전담하며, 직접 제조 일자리 1,000개 이상을 창출할 예정입니다.^{[9]Vestas, "Annual Report 2023 and Press Releases 2024". vestas.com}

• 2025년 8월: TPI Composites, Inc.는 미국 연방파산법 제11장에 따른 파산 보호를 신청했습니다. 이는 글로벌 블레이드 공급 시장의 경쟁 구도를 크게 재편하는 사건으로, 수직 계열화된 OEM 기업의 블레이드 자체 조달 비중을 높일 것으로 예상됩니다.^{[10]U.S. Bankruptcy Court, "TPI Composites Chapter 11 Filing, August 2025". uscourts.gov}

• 2025년: 중국은 신규 해상 풍력 발전 용량 약 11 GW를 가동했습니다. 이는 단일 국가의 단일 연도 해상 풍력 설치량으로는 역사상 최대 규모이며, 2024년부터 2025년까지 글로벌 블레이드 시장 매출이 전년 대비 32.6% 증가하는 데 기여했습니다.