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북미 진공 압력 스윙 흡착 시장 규모 및 점유율 2026-2035

보고서 ID: GMI15704
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발행일: August 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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북미 진공 압력 변동 흡착 시장 규모

북미 진공 압력 변동 흡착 시장 규모는 2025년 10억5,000만 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 7.4%로 확대되어 2035년에는 21억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다.

북미 진공 압력 변동 흡착 시장 핵심 요약

2025년 시장 규모
10억5,000만 미국 달러
2026년 시장 규모
11억1,000만 미국 달러
2035년 예상 시장 규모
21억2,000만 미국 달러
연평균성장률(CAGR) (2026~2035년)
7.4%
지역별 시장 우위
최대 시장
미국
가장 빠르게 성장하는 국가
미국
주요 기업
  • 시장 선도 기업: Air Products and Chemicals는 2025년에 8%를 초과하는 시장 점유율로 1위를 차지했습니다.

  • 주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Air Products and Chemicals, Linde Engineering (Linde plc), Atlas Copco AB, CAIRE Inc., AirSep Corporation이며, 이들 기업의 합산 시장 점유율은 2025년에 48%였습니다.

수요는 사용 지점에서 산소 또는 질소를 지속적으로 사용할 수 있어야 하는 분야를 중심으로 형성되어 있으며, 특히 병원, 금속 및 유리 생산, 수처리, 식품 포장, 전자 산업 및 공정 산업에서 두드러집니다. VPSA 시스템은 반복적인 공급 가스 운송, 저장 요건 또는 공급 중단으로 인해 운영상 중대한 위험이 발생하는 경우에 특히 적합합니다.

의료 분야는 수요의 핵심 원천입니다. 의료기관의 산소 시스템은 순도, 공급 연속성 및 비상 대응력을 균형 있게 확보해야 하기 때문입니다. 병원용 VPSA 및 VSA 시스템은 90~95% 순도의 산소를 생산할 수 있어, 현장 인프라와 사용량이 투자를 정당화하는 경우 산소 실린더 또는 액체 산소 공급에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다 [1]. 미국에서 만성 호흡기 질환 수요가 큰 점도 사업성을 강화합니다. 2023년 미국 성인의 3.8%가 만성폐쇄성폐질환(COPD)을 앓았으며, 같은 해 COPD로 인한 사망자는 14만1,733명이었습니다 [2]. 그렇다고 VPSA가 모든 의료용 가스 공급 방식을 대체한다는 의미는 아닙니다. 다만 지속적인 산소 수요가 있는 시설에서는 신뢰할 수 있는 현장 생산 용량의 가치가 높아집니다.

산업 분야의 도입은 다른 경제적 요인에 따라 이루어집니다. 유리, 금속, 시멘트, 폐수 처리, 정제 및 재생에너지 분야의 대규모 산소 사용자는 VPSA를 활용해 대량 공급에 수반되는 취급 및 배송 일정의 부담을 줄일 수 있습니다. Air Products는 금속, 유리, 수처리, 정유 및 재생에너지 등을 포함한 분야에 적용되는 모듈형 VSA 산소 플랜트를 제공하며, 최대 300미터톤/일 규모로 구성할 수 있는 시스템을 공급합니다. Linde 역시 VPSA를 기체 산소 및 질소 생산을 위한 현장 방식으로 제시하고 있습니다. 이는 VPSA가 독립형 장비 판매에 국한되지 않고 주요 산업용 가스 공급업체의 운영 모델에 통합되어 있음을 보여줍니다.

GMI 애널리스트 견해

북미 VPSA 시장의 성장은 공급 가스의 보편적인 대체보다는 공급 연속성, 가동률 및 에너지 경제성이 현장 생산을 뒷받침하는 시설의 증가에 더욱 좌우됩니다. 병원과 대규모 산업 사용자는 서로 다른 구매 기준을 적용하지만, 두 분야 모두 배송 중단에 대한 노출을 줄이고 가스 공급을 변동하는 수요에 맞추는 것을 중요하게 평가합니다. 따라서 장비 자체뿐 아니라 서비스 역량, 백업 시스템 통합 및 시운전 지원도 상업적 성공에 중요한 요소로 작용합니다.

시장 전망의 연평균성장률 7.4%에는 투자 기준도 내포되어 있습니다. 처리량이 높은 산업 및 의료기관 프로젝트는 반복적인 가스 소비에 고정 장비 비용을 분산할 수 있지만, 소규모 시설은 사용량이 낮아 투자 회수 가능성이 약해지기 때문에 실린더 또는 액체 공급 방식을 계속 사용할 수 있습니다. 따라서 모듈형 용량, 원격 운영 가시성 및 현지 유지보수 범위를 결합할 수 있는 공급업체가 단순한 장비 문의를 실제 설치 프로젝트로 전환하는 데 더 유리한 위치를 확보할 수 있습니다.

주요 성장 요인

성장 요인연평균성장률(CAGR) 전망 영향(%)지역별 관련성영향 시점
의료시설의 현장 가스 생산 수요 증가+2.1%북미(미국, 캐나다)단기(≤ 2년)
북미 전역의 산업 확장 및 제조업 성장+1.8%북미중기(2~4년)
에너지 효율 및 지속가능성에 대한 관심 증대+1.3%북미중장기(3~5년)

영향 추정치는 GMI의 독점 시장 평가를 반영합니다.

의료 시설의 현장 가스 발생 수요 증가

의료기관은 산소 공급을 단순한 상품 구매가 아니라 진료 연속성을 위한 요건으로 재검토하고 있습니다. 현장 발생 시스템을 도입하면 반복적인 배송료, 저장 용기 임대료 및 공급업체의 가격 인상에 대한 노출을 줄이는 동시에 지역 배송 차질이 발생했을 때 시설의 대응력을 높일 수 있습니다. COVID-19 산소 부족 사태는 의료기관의 산소 계획이 일상적인 소비량뿐 아니라 수요 급증과 공급망 취약성까지 고려해야 하는 이유를 보여주었습니다.

이러한 투자의 타당성은 안정적이고 상당한 산소 수요가 있는 병원에서 가장 높습니다. VPSA 시스템은 기존 PSA 구성보다 낮은 압력에서 작동하면서 90~95% 순도의 의료용 산소를 생산합니다. VPSA의 가치는 외부 보충 공급에 대한 운영 의존도를 낮추는 데 있지만, 도입을 위해서는 전문적인 설치, 의료용 가스 시스템 통합, 백업 대책 및 수명주기 유지보수가 여전히 필요합니다.

북미 전역의 산업 확장 및 제조업 성장

산업 사용자는 가스 공급을 생산 가동 시간과 공정 제어 측면에서 점점 더 엄격하게 평가하고 있습니다. 산소는 금속, 유리, 시멘트, 폐수 처리, 양식 및 화학 산업에서 연소 효율 향상과 산화 공정에 사용됩니다. Linde의 VITRON VPSA 설치 시스템은 최대 94 vol%의 산소 순도로 이러한 용도에 대응합니다. VPSA는 산소 수요가 실린더 공급으로 충족하기에는 너무 크거나 지속적이지만, 별도의 극저온 공기분리 설비를 설치할 정도는 아닌 경우 특히 적합합니다.

질소 관련 수요는 장비의 잠재 시장을 더욱 확대합니다. 현장 PSA 질소 시스템은 제어된 순도와 안정적인 공급이 필요한 식품, 전자, 제약, 석유 및 가스 산업과 기타 공정 분야에서 사용됩니다. 전자 산업에서 Linde는 1ppb 미만의 불순물을 포함한 질소를 공급하도록 설계된 SPECTRA 현장 질소 장치를 100대 이상 설치했다고 밝혔습니다. 이는 일반적인 공급 방식보다 전용 현장 발생 시스템을 선호하게 만들 수 있는 엄격한 인증 요건을 보여줍니다. 이러한 용도에서는 순도 사양을 충족하고, 제어 시스템을 공장 운영과 통합하며, 설치 후 현장 서비스를 지속적으로 제공할 수 있는 공급업체가 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

에너지 효율 및 지속가능성에 대한 관심 증대

전력 가격과 탈탄소화 약속이 가스 발생 비용에 영향을 미치면서 에너지 성능은 실질적인 조달 기준으로 자리 잡고 있습니다. 오존 발생 용도를 위해 작성된 2024년 비교 자료에서는 VPSA의 전력 소비량이 산소 1톤당 약 615kWh로 추정되었으며, 극저온 공급 방식은 산소 1톤당 약 750kWh로 비교되었습니다. 성능은 설비 규모, 공급 원료 조건, 산소 사양 및 가동률에 따라 달라질 수 있지만, 이러한 비교 결과는 대규모 사용자가 VPSA를 공급 안정성과 운영 비용을 동시에 고려한 선택지로 평가하는 이유를 설명합니다.

장비 개발 역시 이러한 고려를 뒷받침합니다. Atlas Copco의 OGV+ VSA 설계는 두 개의 흡착탑, 가변 유량 블로어, 자동 밸브 제어, 통합 건조 기능 및 무급유 블로어 기술을 결합합니다. 이러한 기능이 시장 전반에서 일관된 효율성을 보장하는 것은 아니지만, 공급업체들이 산소 유량 용량만이 아니라 운영 제어와 에너지 관리 역량을 통해 경쟁하고 있음을 보여줍니다. 현장 발생 시스템은 반복적인 대량 배송과 관련된 운송 활동도 줄일 수 있어, 보충 공급이 자주 필요한 시설에서 배출량 측면의 이점이 가장 크게 나타납니다.

주요 제약 요인

제약 요인(~) %가 CAGR 전망에 미치는 영향지역별 관련성영향 기간
시스템 설치에 필요한 높은 초기 자본 투자-0.9%북미단기~중기(1~3년)
대체 가스 공급 방식과의 경쟁-0.6%북미단기(≤ 2년)

영향 추정치는 GMI의 독점적 시장 평가를 반영합니다.

시스템 설치에 필요한 높은 초기 자본 투자

VPSA의 경제성은 초기 장비 지출과 절감 효과가 발생하는 장기 운영 기간 간의 불일치로 제약을 받습니다. PATH는 150~200병상 규모 병원의 VPSA 설치에 약 10만~11만 미국 달러가 필요할 수 있으며, 1,000병상을 초과하는 시설의 시스템에는 최대 80만 미국 달러가 소요될 수 있다고 추정합니다. 지출에는 발전기 자체뿐만 아니라 부지 준비, 전기 인프라, 저장 시설, 배관, 시운전, 이중화 및 규정 준수 요건도 포함됩니다.

생애주기 경제성 측면에서는 여전히 현장 생산이 유리할 수 있지만, 이러한 이점을 실현할 수 있는지는 자본 조달 가능성에 달려 있습니다. PATH의 총소유비용 분석에 따르면 PSA형 산소 플랜트의 소유 비용 중 운영비가 70~90%를 초과할 수 있으며, 자본 지출은 플랜트 규모에 따라 20~50%를 차지합니다. 이에 따라 명확한 금융 및 조달 과제가 발생합니다. 중소 병원과 제조업체는 장기적인 이점을 인식하더라도 설치를 뒷받침하는 데 필요한 가동 수준이나 자본 예산이 부족할 수 있습니다.

대체 가스 공급 방식과의 경쟁

대량 액체 산소와 실린더 공급은 산소 소비가 간헐적이거나, 시설에 장비를 설치할 수 없거나, 고객이 산소 생산 자산의 운영 및 유지보수를 피하고자 하는 경우에도 경쟁력 있는 입지를 유지합니다. 공급업체가 제공하는 공급 방식은 건설 기간, 계절적 수요 변화 및 일시적인 생산 확대 상황에서도 유연성을 제공할 수 있습니다. 따라서 결정은 단순히 "현장"과 "현장 외부" 가스 중 하나를 선택하는 문제가 아닙니다. 처리량, 공급 지연 및 중단 위험, 유틸리티 비용, 저장 제약, 필요한 백업 용량을 종합적으로 고려하는 현장별 비교가 필요합니다.

이러한 경쟁으로 인해 VPSA 공급업체는 운영상의 이점을 구체적으로 제시해야 합니다. 현지 기술 지원, 모니터링, 통합 백업 및 신뢰할 수 있는 에너지 성능 데이터를 제공하는 시스템은 핵심 유틸리티 자산을 직접 소유하는 데 대한 구매자의 우려를 줄일 수 있습니다. 반대로 기술적으로 우수한 발전기라도 서비스 범위가 취약하면 기존의 가스 공급 관계를 대체하기 어려울 수 있습니다.

GMI 애널리스트의 견해

북미에서 VPSA 도입을 제약하는 핵심 요인은 적용 분야의 부족이 아니라, 다년간의 운영상 이점을 승인된 자본 프로젝트로 전환하기 어렵다는 점입니다. 의료 및 산업 부문 구매자는 공통적으로 다음과 같은 결정을 내려야 합니다. 공급업체가 제공하는 가스에 대한 의존을 줄임으로써 얻는 비용 절감 및 공급 안정성의 이점이 공급 인프라를 직접 소유하는 데 따르는 비용과 책임을 상쇄할 수 있는지 여부입니다. 이에 따라 장비를 독립적인 자산으로 판매하기보다 엔지니어링, 유지보수, 금융 지원 및 비상 공급을 패키지로 제공할 수 있는 공급업체가 유리합니다.

에너지 효율성은 경제성을 높이지만 투자 장벽을 제거하지는 못합니다. 전력 절감 효과는 산소 수요가 지속적이고 가동률이 높은 경우 가장 크게 나타나며, 발전 경제성보다 공급 유연성을 중시하는 저용량 또는 불규칙 수요 사용자에게는 결정적인 요인이 되기 어렵습니다. 따라서 시장은 모든 가스 소비 시설에서 일률적으로 대체가 이루어지기보다는, 적합한 현장에서 집중적으로 프로젝트를 수주하는 방식으로 확대될 전망입니다.

북미 진공 압력 스윙 흡착 시장 부문별 분석

제품 유형별

산소 발생기는 2025년에 약 4억1,230만 미국 달러 규모를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 7.6%로 성장할 전망입니다. 산소 발생기의 선도적 위치는 병원 공급 시스템, 연소 농축, 폐수 처리, 유리 제조, 금속 공정, 양식업 및 바이오가스 관련 공정 등 산소 집약적 용도의 폭넓은 활용 범위를 반영합니다. 이 부문은 생산 현장 공급과 운영 연속성 간의 연계성이 다른 많은 저수요 특수 가스 응용 분야보다 명확하다는 점에서 이점을 얻고 있습니다.

북미 진공 압력 변동 흡착 시장 규모, 제품 유형별, 2022~2035년, (백만 미국 달러)
북미 진공 압력 변동 흡착 시장 규모, 제품 유형별, 2022~2035년, (백만 미국 달러)

질소 발생기는 가스치환 식품 포장, 불활성화, 전자제품 제조, 제약 및 석유·가스 사업에 이르기까지 보다 세분화된 수요 기반을 대상으로 합니다. EIGA는 필요한 가스 사양을 고객 현장에서 관리할 수 있는 경우, 현장 질소 발생이 식품 포장 및 불활성화에 활용될 수 있는 방안이라고 제시합니다 [3]. 수소 발생기와 정제 시스템은 화학, 정유 및 수소 관리 공정과 관련이 있지만, 기본 기술 구성에는 VPSA보다 PSA가 포함되는 경우가 많습니다. Air Products의 수소 정제 시스템은 정유 및 석유화학 분야에 적용하기 위해 수증기 개질 합성가스와 정유 공정 배출가스를 처리합니다 [4]. 아르곤 및 헬륨 관련 솔루션을 포함한 이산화탄소 발생기와 기타 시스템은 보다 특정한 용도에 적용되며, 산소 및 질소와 같은 폭넓은 설치 기반의 기회를 제공하지는 않습니다.

운전 방식별

최종 사용자가 안정적인 순도, 원격 가시성, 경보 관리 및 수동 개입 의존도 감소를 요구하는 분야에서 자동 시스템의 중요성이 높아지고 있습니다. 상용 VSA 산소 장비에는 자동 밸브 제어 및 에너지 모니터링 기능을 적용할 수 있습니다. 실질적인 이점은 단순한 인력 절감에 그치지 않습니다. 자동 제어를 통해 가스 발생이 연속 공정 또는 의료용 가스 시스템과 통합된 시설에서 정해진 운전 매개변수를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

반자동 시스템은 소규모 설치와 첨단 제어 기능의 가치보다 자본 운용의 엄격성이 더 중요한 응용 분야에서 여전히 유효합니다. 따라서 운전 방식의 차이는 중요도와 인력 배치와 연관됩니다. 지속적인 수요가 있는 병원과 공정 플랜트는 자동화된 감독 기능을 더 중시하는 반면, 처리량이 낮은 사용자는 더 낮은 도입 비용을 위해 운영자의 개입이 더 많이 필요한 방식을 수용할 수 있습니다.

용량별

최대 50 Nm³/h 시스템은 소규모 의료 시설과 전문 산업 공정을 비롯한 국소적·저처리량 수요를 대상으로 합니다. 50~500 Nm³/h 범위는 중형 병원, 분산형 제조 시설, 폐수 처리장 및 외부 공급 가스가 운영상 부담이 되는 공정 분야에 적합합니다. 500 Nm³/h 초과 시스템은 높은 부하가 발생하는 산업 환경에 사용되며, 이 분야에서는 가동 시간, 전력 관리 및 현장 기술 지원이 핵심 선정 기준이 됩니다.

용량 결정은 장비 규모 산정 이상의 의미를 가집니다. 대규모 설치는 일반적으로 고정 엔지니어링 및 설치 비용을 더 큰 생산량에 분산할 수 있어 VPSA의 경제성을 강화합니다. 또한 중복 설비, 백업 공급 및 서비스 계약에 대한 수요를 높여 경쟁의 초점을 단순한 제품 카탈로그의 폭보다 프로젝트 실행 역량을 갖춘 공급업체로 이동시킵니다.

최종 사용 산업별

의료 부문은 산소 공급 가능 여부가 환자 진료에 직접 영향을 미칠 수 있기 때문에 구조적으로 중요한 최종 용도 부문입니다. 산업 수요는 더 광범위하며, 가공, 유리, 철강, 시멘트, 화학, 정유 및 제조 공정을 포괄합니다. 환경 분야에는 폐수 처리가 포함되며, 2023년 Air Products가 몬트리올 시설에 산소 장비를 공급한 사례는 산소 집약적 수처리 공정에서 VPSA가 확립된 역할을 수행하고 있음을 보여줍니다.

화학, 석유 및 가스, 에너지 및 전력 분야에서는 가스 분리와 수소 관련 정제 수요가 발생하며, 특히 정유사와 석유화학 운영업체가 공정 배출가스 흐름을 관리하는 경우에 두드러집니다. 식음료와 야금 분야에서도 질소 및 산소 수요가 추가로 발생하지만, 장비 선택은 순도 요건, 생산 일정 및 공급 중단 비용에 따라 결정됩니다. 이에 따라 최종 용도 시장에서는 표준화된 일률적 제품보다 애플리케이션 엔지니어링이 더 중요한 요소로 작용합니다.

유통 채널별

간접 유통 채널은 2025년에 59%의 점유율을 차지했으며, 7.1%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 유통업체, 딜러 및 시스템 통합업체가 중요한 이유는 VPSA 프로젝트에 현장 평가, 설치 조정, 유지보수 대응 및 고객 교육이 필요하기 때문입니다. 2025년 4월 Atlas Copco가 인디애나주의 한 유통업체를 인수한 사례는 현지화된 압축기 및 가스 장비 서비스 범위를 확대하는 것이 전략적으로 중요함을 보여줍니다.

북미 진공 압력 변동 흡착 시장 매출 점유율(%), 유통 채널별(2025년)
북미 진공 압력 변동 흡착 시장 매출 점유율(%), 유통 채널별(2025년)

대규모 기술 복잡성이 높은 프로젝트에서는 산업용 가스 기업이나 주문자상표부착생산업체가 엔지니어링, 계약 및 장기 서비스 관계를 관리하므로 직접 판매도 여전히 중요합니다. 따라서 유통 채널 구성은 단순한 판매 방식의 선호를 의미하지 않습니다. 이는 고객이 표준 장치를 필요로 하는지, 턴키 프로젝트를 필요로 하는지, 또는 수명주기 전반의 책임이 포함된 통합 가스 공급 방식을 필요로 하는지를 반영합니다.

GMI 분석가 견해

산소 생산은 VPSA 수요의 가장 지속적인 두 가지 원천인 의료용 산소 공급 안정성과 산소 집약적 산업 공정에 모두 연관되므로 시장에서 가장 큰 제품 기회로 남아 있습니다. 질소 및 수소 관련 시스템은 시장 범위를 확대하지만, 순도, 공정 통합 또는 정유공장 공급 원료의 조성이 장비 선택을 좌우하는 경우가 많아 구매 기준은 더욱 애플리케이션별로 차별화됩니다.

가장 중요한 부문 구분은 장비 판매와 솔루션 제공 간의 차이입니다. 대용량 자동화 설비에는 엔지니어링, 제어, 시운전 및 현지 서비스를 결합한 제안이 점점 더 요구되고 있습니다. 이에 따라 간접 유통 채널에서 통합업체와 유통업체의 전략적 가치가 높아지는 한편, 주요 병원, 정유공장 및 산업 단지에 서비스를 제공하는 공급업체에는 직접 판매의 역할도 유지됩니다. 시운전 이후 설비를 지원하지 못하는 공급업체는 핵심 흡착 기술의 경쟁력이 있더라도 프로젝트를 수주하지 못할 위험이 있습니다.

북미 진공 압력 변동 흡착 시장 지역별 분석

미국 시장 규모는 2025년에 8억6,740만 미국 달러로 평가되었으며, 7.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 미국 시장의 규모는 병원 네트워크, 제조 활동, 식품 가공, 금속 가공, 전자제품 생산, 정유 및 화학 공정이 집중되어 있는 데서 비롯됩니다. 공급 가스의 중단이 생산이나 환자 진료에 영향을 미칠 수 있는 현장에서 산소와 질소 공급을 관리해야 할 필요성이 수요를 뒷받침하고 있습니다.

미국 진공 압력 스윙 흡착 시장 규모, 2022~2035년 (100만 미국 달러)
미국 진공 압력 스윙 흡착 시장 규모, 2022~2035년 (100만 미국 달러)

미국 시장은 장비 공급업체, 시스템 통합업체 및 의료기기 규제 생태계가 더욱 발전해 있다는 점에서도 혜택을 얻고 있습니다. 2025년 7월 CAIRE의 FreeStyle Comfort 휴대용 산소 농축기에 대해 FDA 510(k) 승인이 이루어진 것은 21 CFR 868.5440에 따라 특정 산소치료 장비에 적용되는 규제 경로를 보여주는 사례입니다 [5]. 휴대용 농축기는 대규모 VPSA 플랜트 설비와는 별개의 제품이지만, 두 제품 모두 안정적인 산소 공급과 규제 요건에 따른 제품 인증이라는 보다 광범위한 요구와 연관되어 있습니다.

캐나다의 시장 기회는 주정부의 의료 인프라 지출, 자원 연계형 산업 활동 및 수처리 요건에 의해 형성되고 있습니다. 온타리오주의 보건 인프라 갱신 기금은 의료 시스템을 포함한 인프라 개선을 위해 129개 병원에 약 2억2,900만 캐나다 달러를 지원했습니다 [6]. Norfolk General Hospital은 별도로 의료용 가스 및 진공 시스템 개선을 위해 80만8,000캐나다 달러를 지원받았으며, 이는 주정부 인프라 프로그램이 의료용 가스 현대화를 위한 구체적인 기회를 창출할 수 있음을 보여줍니다. 산업 수요는 수처리 및 공정 산업에서 VPSA가 이미 활용되고 있다는 점에 의해 뒷받침됩니다. Air Products는 1973년부터 캐나다에서 VSA 산소 시스템을 운영해 왔으며, 2023년에는 몬트리올 폐수처리 플랜트에 산소 장비를 공급한다고 발표했습니다.

GMI 분석가 견해

미국은 의료 및 산업 수요 기반이 모두 광범위해 반복적인 프로젝트 파이프라인을 뒷받침할 수 있으므로 북미 VPSA 매출의 주요 원천으로 남을 전망입니다. 미국의 강점은 단순히 시장 규모에만 있지 않습니다. 미국은 인증된 공급업체, 전문화된 유통망 및 여러 부문에서 지속적인 산소와 질소 수요를 창출하는 최종 사용자를 모두 갖추고 있습니다.

캐나다는 이와 다른 도입 양상을 보입니다. 주정부의 자금 지원과 병원 현대화는 개별 의료용 가스 프로젝트를 창출할 수 있으며, 자원, 수처리 및 제조 분야의 응용 사례는 산업용 설비 도입을 뒷받침합니다. 상업적 과제는 지리적으로 수요처가 분산되어 있다는 점입니다. 주 전역에 신속한 현장 지원을 제공하고 프로젝트 기반의 공공 조달에 대응할 수 있는 공급업체가 중앙집중식 장비 판매에만 의존하는 업체보다 유리한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.

북미 진공 압력 스윙 흡착 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 중간 정도로 분산되어 있습니다. Air Products and Chemicals, Inc.는 2025년에 약 8%의 점유율을 기록한 것으로 추정되며, 상위 5개 기업의 합산 점유율은 약 48%에 달했습니다. Air Products, Linde Engineering, Atlas Copco, CAIRE 및 AirSep 포트폴리오는 폭넓은 기술 역량, 프로젝트 수행 능력, 서비스 범위 및 기존 고객 관계를 바탕으로 시장에서 입지를 확보하고 있습니다. 수요가 의료, 산업 공정, 환경 처리 및 전문 응용 분야에 걸쳐 있고 이러한 분야에서는 현지화된 엔지니어링과 지원이 필요한 경우가 많기 때문에 시장 집중도는 여전히 제한적입니다.

승인된 기업 범위에는 Adsorption Research, Inc.; Air Products and Chemicals, Inc.; Atlas Copco AB; CAIRE Inc.; Chenrui Air Separation Technology Co., Ltd.; Generon IGS, Inc.가 포함됩니다.

; Linde Engineering (Linde plc); Messer Group GmbH; NOVAIR; Oxymat A/S; Parker-Hannifin Corporation; PKU Pioneer Technology Co., Ltd.; Precision Medical, Inc.; Taiyo Nippon Sanso Corp.; Valmet Corporation입니다. 이들 기업의 경쟁력은 용도, 유통 채널 접근성, 서비스 범위 및 종합적인 공급 솔루션 제공 역량에 따라 달라집니다.

문서화된 VPSA 제품을 제공하는 공급업체 간에는 기술적 차별화가 나타납니다. Linde의 VITRON 플랫폼은 최대 94vol% 순도의 산소를 필요로 하는 산업용 산소 사용자를 대상으로 하며, CAIRE의 AirSep 포트폴리오는 표준 PSA 제품부터 하루 최대 120톤의 산소를 생산하는 맞춤형 대규모 VPSA 시스템까지 아우릅니다 [7]. Atlas Copco는 자동화된 무급유식 VSA 산소 발생 기술을 강조합니다. Messer는 유리, 금속, 시멘트, 화학, 양식, 수처리 및 리튬 이온 배터리 생산용 VPSA 산소 시스템을 판매합니다 [8]. 이러한 제품은 경쟁이 단순한 명목상 장비 용량보다 용도에 적합한 시스템 설계와 전 생애주기 지원을 중심으로 점차 이루어지고 있음을 보여줍니다.

원격 모니터링과 자동화된 공정 제어는 특히 연속 가동되는 산업 현장에서 제품 수준의 중요한 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 그러나 이러한 기능을 시장 전반의 공통 표준으로 간주해서는 안 됩니다. 구매자는 여전히 설치 역량, 현지 유지보수 대응력, 예비 부품 접근성 및 핵심 설비가 가동을 중단했을 때 대체 가스 공급을 조율할 수 있는 역량을 기준으로 공급업체를 평가합니다.

최근 산업 동향

  • 2025년 2월, Linde는 소규모 현장 공급 솔루션 사업이 2024년에 59건의 신규 장기 계약을 체결했으며, 이는 5년 연속 기록 경신이라고 발표했습니다. 해당 계약은 전자, 화학 및 에너지, 식음료, 헬스케어, 금속 및 제조 분야 고객 현장에 건설·소유·운영될 64개 플랜트를 대상으로 합니다.
  • 2025년 4월, Atlas Copco는 인디애나주 테레호트에 위치한 Powered Compressors and Supplies를 인수했습니다. 이번 거래로 일리노이주와 인디애나주 전역에서 Compressor Technique의 서비스 및 유통 범위가 확대되었으며, 해당 사업에 12명의 직원이 추가되었습니다.
  • 2025년 7월, 미국 식품의약국(FDA)은 510(k) 절차를 통해 CAIRE의 FreeStyle Comfort 휴대용 산소 농축기를 허가했습니다. 이후 CAIRE는 2025년 10월 자동 포화도 조절(autoSAT) 기능을 탑재한 5파운드 무게의 기기를 미국에서 판매하여 가정용 산소 치료 포트폴리오를 확대했습니다.

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북미 진공 압력 변동 흡착 시장 조사 보고서.webp

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저자:  Avinash Singh , Amit Patil

자주 묻는 질문 (FAQs):

2025년 시장 규모는 10억5,000만 미국 달러였으며, 의료 부문의 현장 가스 생산 수요 증가와 북미 전역의 산업 제조 확대에 힘입어 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 7.4%로 성장할 전망입니다.
북미 진공 압력 변동 흡착 시장은 의료 인프라 확대와 흡착제 소재의 기술 발전에 힘입어 2035년까지 21억 2,000만 미국 달러 규모에 이를 전망입니다.
시장 규모는 2026년에 11억 1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다.
산소 발생기 부문은 의료 시설과 금속 가공, 폐수 처리, 양식업을 포함한 다양한 산업 분야의 핵심 수요에 힘입어 2025년 4억1,230만 미국 달러 규모에 도달했습니다.
간접 유통 채널은 2025년 59%의 점유율을 기록했으며, 현지 판매 지원을 제공하는 유통업체, 딜러 및 시스템 통합업체를 통한 폭넓은 시장 접근성이 이를 뒷받침했습니다.
산소 발생기 부문은 의료 인프라 확충과 비상 대비 계획에서의 도입 확대에 힘입어 2035년까지 7.6%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다.
미국은 북미 진공 압력 스윙 흡착 시장을 주도하고 있으며, 2025년 시장 규모는 8억6,750만 미국 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 첨단 의료 인프라와 공급망 회복력 강화에 대한 높은 관심에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 7.5%로 성장할 전망입니다.
주요 동향으로는 에너지 효율적인 VPSA 시스템 도입 확대, 자동화 및 원격 모니터링 활용 증가, 클라우드 기반 센서 플랫폼을 통한 디지털화 가속화, 그리고 지속가능성과 공급망 회복력 강화에 힘입은 현장 가스 생산으로의 전환이 있습니다.
주요 기업으로는 Linde Engineering (Linde plc), Atlas Copco AB, CAIRE Inc., AirSep Corporation, Parker-Hannifin Corporation, Precision Medical Inc. 및 Messer Group GmbH 등이 있습니다.

조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차

이 보고서는 업계 관계자와의 직접 대화, 자체 모델링, 엄격한 교차 검증을 중심으로 설계된 체계적인 조사 절차를 바탕으로 합니다. 단순한 문헌 조사에만 의존하지 않습니다.

당사의 6단계 조사 절차

  1. 1. 조사 설계 및 애널리스트 감독

    GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.

    당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.

  2. 2. 1차 조사

    1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.

  3. 3. 데이터 마이닝 및 시장 분석

    데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.

  4. 4. 시장 규모 추정

    당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.

  5. 5. 전망 모델 및 주요 가정

    모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.

    • ✓ 주요 성장 동인과 예상 영향

    • ✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오

    • ✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험

    • ✓ 기술 도입 곡선의 매개변수

    • ✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)

    • ✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망

  6. 6. 검증 및 품질 보증

    최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.

    당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.

    • ✓ 통계적 검증

    • ✓ 전문가 검증

    • ✓ 실제 시장 상황과의 대조

신뢰와 공신력

10+
사업 운영 연수
설립 이후 지속적인 서비스 제공
A+
BBB 인증
전문적인 업무 기준 및 고객 만족도
ISO
품질 인증
ISO 9001:2015 인증 기업
150+
조사 애널리스트
20개 이상의 산업 분야 담당
95%
고객 유지율
5년간의 고객 관계 가치

검증된 데이터 출처

  • 업계 전문 간행물

    산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체

  • 산업 데이터베이스

    자체 및 제3자 시장 데이터베이스

  • 규제 관련 제출 서류

    정부 조달 기록 및 정책 문서

  • 학술 연구

    대학 연구 및 전문 연구기관 보고서

  • 기업 보고서

    연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류

  • 전문가 인터뷰

    최고경영진, 조달 책임자 및 기술 전문가

  • GMI 아카이브

    20개 이상의 산업 분야에 걸쳐 발행된 13,000건 이상의 조사 보고서

  • 무역 데이터

    수출입 물량, HS 코드 및 통관 기록

조사 및 평가 항목

이 보고서의 모든 데이터는 1차 인터뷰, 실제 데이터를 쌓아 올리는 상향식 모델링, 엄격한 교차 검증을 통해 확인됩니다. 당사의 조사 절차 자세히 보기 →

저자:  Avinash Singh, Amit Patil
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