북미 유틸리티급 태양광 설계·조달·시공(EPC) 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

북미 유틸리티 태양광 EPC 시장 규모

북미 유틸리티 태양광 EPC 시장 규모는 2024년에 226억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights, Inc.에 따르면 시장 규모는 2025년 237억 미국 달러에서 2034년 377억 미국 달러로 성장할 전망이며, 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 5.3%입니다.
 

• 다양한 시설의 재생에너지 전환을 지원하기 위해 정부가 제안한 인센티브, 규범 및 전략과 함께 전력망 신뢰성을 개선하고 청정에너지 공급을 보장하기 위한 우호적인 정부 정책이 시장 환경을 개선할 전망입니다. 태양광 보급 확대를 위한 기관 및 조직의 자금 지원 증가와 청정에너지 도입을 위한 견고한 계획의 확산은 북미 유틸리티 태양광 EPC 시장의 성장을 이끌 전망입니다.
   
• 다양한 최종 용도에 저렴하고 안정적인 전력 공급을 제공하는 첨단 기술의 지속적인 발전은 시장 역학을 뒷받침할 전망입니다. 주요 기업의 첨단 기술 도입이 확대되는 가운데 주요 기관이 태양광 보급 확대를 위해 제공하는 견고한 자금 지원은 산업 통계를 뒷받침할 것입니다. 민간 부문과 공공 부문의 전략적 협력, 견고한 규제 체계, 우호적인 정부 투자 및 인센티브는 북미 유틸리티 태양광 EPC 시장의 잠재력을 높일 전망입니다.
   
• 예를 들어 2022년 4월, 미국 에너지부 태양에너지기술청(SETO)은 미국 전역의 태양광 및 태양광·에너지저장 프로젝트를 지원하기 위해 3,300만 미국 달러 규모의 재생에너지 기반 지역사회 에너지 회복력 강화(RACER) 투자 기회를 도입했습니다.
   
• 전력 공급 중단을 방지하기 위해 전력 시설을 복구하는 다양한 전략과 청정환경에 대한 긍정적인 전망은 산업 환경을 활성화할 전망입니다. 주요 연구기관이 계획 수립 방법론, 기술 및 도구를 지속적으로 도입하고 대규모 프로젝트를 추진하기 위한 우호적인 산업 협력이 확대되면서 시장 전망이 개선될 것입니다. 예를 들어 2022년 7월, 미국 에너지부는 전기요금을 낮추고 서비스가 부족한 지역사회의 태양광 발전 확대를 지원하며 접근성이 높은 태양광 전력을 제공하기 위한 디지털 플랫폼을 도입하는 이니셔티브를 시작했습니다. 이는 미국 전역의 북미 유틸리티 태양광 EPC 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다.
   
• 태양광 설치 시설을 개선하기 위한 지방 당국의 적극적인 참여와 청정에너지 인프라 개발 가능성을 모색하기 위한 정부 기관의 전략적 노력이 결합되면서 시장 성장을 이끌 전망입니다. 전력구매계약(PPA)과 같은 금융 메커니즘과 정부 인센티브의 이용 가능성은 유틸리티 규모 태양광 프로젝트를 개발업체와 투자자에게 더욱 매력적으로 만들었습니다.
   
• 캘리포니아와 텍사스 등 주를 중심으로 보다 안정적이고 필요에 따라 공급을 조정할 수 있는 전력을 제공하기 위해 배터리 에너지저장 시스템(BESS)을 결합한 대규모 유틸리티 프로젝트의 도입이 뚜렷하게 확대되고 있습니다. 이에 따라 개발업체는 기존 인프라를 활용하고 토지 이용상의 문제를 피할 수 있으며, 이는 유틸리티 태양광 EPC 시장 성장에 기여할 전망입니다.
   
• 온타리오주는 발전차액지원제도(FIT)와 같은 우호적인 정부 정책에 힘입어 캐나다에서 태양광 설치를 선도하고 있습니다.앨버타에서는 자유화된 전력 시장과 경쟁력 있는 전력 가격에 힘입어 유틸리티급 태양광 프로젝트가 증가하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진할 전망입니다. 또한 퀘벡의 광활한 토지와 재생에너지에 대한 정부의 강력한 지원은 태양광 에너지에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이에 따라 북미 유틸리티 태양광 EPC 시장 전망이 더욱 강화되고 있습니다.
   
• 또한 지역 전반의 연방 및 지방 정부 정책은 유틸리티급 태양광 설치 확대를 견인하는 데 중요한 역할을 합니다. 투자세액공제(ITC)는 유틸리티급 태양광 프로젝트에 30%의 세액공제를 제공해 초기 비용을 크게 줄입니다. 캘리포니아, 뉴욕, 텍사스와 같은 주는 대규모 프로젝트를 촉진하는 야심 찬 재생에너지 목표를 설정하고 있습니다.
   

북미 유틸리티 태양광 EPC 시장 동향

• 많은 기업이 유틸리티급 태양광 프로젝트에서 대규모 재생에너지를 확보하기 위해 전력구매계약(PPA)을 활용하고 있습니다. 이러한 변화는 개발업체에 안정적인 수익원을 제공하고 기업이 지속가능성 목표를 달성하도록 지원함으로써 비즈니스 환경을 형성하고 있습니다.
   
• 많은 태양광 시설은 더 적은 토지를 필요로 하므로 공간이 제한적이거나 인허가 요건이 복잡한 지역에 더 적합할 수 있습니다. 또한 이와 같은 규모의 프로젝트는 대규모 시설보다 인허가 절차가 덜 오래 걸리고 복잡한 경우가 많아 구축 일정을 단축하고 산업 전망을 개선합니다.
   
• 개발업체와 전력회사 모두 확장 가능한 용량의 도입을 확대하면서 중형 프로젝트 구축이 더욱 활성화될 전망입니다. 이에 따라 에너지 수요가 증가하거나 재생에너지 목표가 확대될 때 추가 용량을 설치할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 프로젝트를 확장할 수 있는 역량은 이해관계자가 투자를 최적화하고 변화하는 에너지 수요에 대응하도록 지원합니다.
   
• 고효율 태양광(PV) 모듈과 첨단 인버터를 비롯한 지속적인 기술 혁신은 중형 프로젝트의 비용 효율성을 높여 전반적인 산업 전망을 개선할 전망입니다. 또한 성능 모니터링과 전력망 통합을 위한 디지털 도구의 도입 확대는 운영 효율성을 높여 프로젝트의 실행 가능성을 개선하고 있습니다.
   
• 농촌 또는 준도시 지역의 지역화된 에너지 수요를 충족하고 소규모 지역사회에 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 소용량 프로젝트의 구축 확대는 제품 도입을 가속화할 전망입니다. 저렴한 비용과 높은 발전량을 바탕으로 중형 태양광 시스템에 대한 투자가 증가하고 있으며, 이는 재생에너지 포트폴리오 확대를 목표로 하는 기업에 실행 가능한 선택지를 제공해 시장 성장을 견인할 전망입니다.
   

북미 유틸리티 태양광 EPC 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 용량을 기준으로 시장은 50kW~1MW, 1MW 초과~3MW, 3MW 초과~10MW, 10MW 초과~50MW 및 50MW 초과로 구분됩니다. 50kW~1MW 부문은 7.6%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지하며, 2034년까지 30억 미국 달러를 초과하는 규모로 성장할 전망입니다.
   
• 지역화된 에너지 발전으로의 전환에 힘입어 북미에서 분산형 에너지 자원(DER) 도입이 확대되면서 제품 구축이 증가할 전망입니다. 이에 따라 지역사회와 소규모 기업은 저렴하고 안정적이며 지속가능한 에너지를 확보할 수 있습니다.
   
• 투자세액공제(ITC)와 같은 연방 세액공제가 확대되고, 이 용량 범위의 태양광 보급을 촉진하기 위한 캘리포니아주의 순에너지계량(NEM) 프로그램 등 주별 정책이 시행되면서 시장 지표가 개선될 전망입니다. 또한 뉴욕, 텍사스, 매사추세츠 등의 주에서 시행되는 재생에너지 의무할당제(RPS)는 중형 태양광 설비에 대한 수요를 높일 전망입니다.
   
• > 1MW~3MW 부문은 지역 내 다수의 지역사회 및 협동조합 태양광 사업에서 이러한 시스템에 대한 선호도가 높아짐에 따라 2034년까지 6%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 또한 이러한 프로젝트는 비용과 발전량 간 균형을 제공해 가정, 소규모 기업, 지방정부 등 더 광범위한 수요층이 태양광 에너지를 이용할 수 있도록 하며, 이에 따라 시장 환경을 활성화할 전망입니다.
   
• 기존 인프라를 유연하게 지원하면서 프로젝트를 전력망에 쉽게 통합할 수 있다는 점은 해당 용량의 도입을 촉진할 전망입니다. 또한 중형 시스템은 대규모 개조 없이 농촌 및 도시 전력망에 모두 쉽게 통합될 수 있어 산업 전망을 뒷받침할 것입니다.
   
• >3MW~10MW 부문은 지역사회 태양광 프로그램의 인기가 높아짐에 따라 2034년까지 70억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 이 용량 범위는 수천 가구 또는 상업용 사용자를 대상으로 할 수 있어 이러한 프로그램에 적합하며, 자체 부지에 시스템을 설치할 수 없는 사용자도 태양광 에너지를 이용할 수 있게 합니다. 또한 지역사회 태양광은 소비자의 초기 비용 부담을 줄여 광범위한 보급을 촉진하고 시장을 확대합니다.
   
• 특히 노후 인프라가 구축되어 있거나 정전이 잦은 지역을 중심으로 전력망 안정성과 회복력 향상에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 더욱 강화될 전망입니다. 또한 이러한 시스템은 에너지 저장장치와 결합할 수 있어 전력망 정전 또는 수요가 높은 시간대에 비상 전력을 공급할 수 있습니다.
   
• >10MW~50MW 시장은 전력 믹스에서 재생에너지 비중을 확대하려는 전력회사와 정부의 움직임이 강화되면서 2034년까지 4.5%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 또한 엄격한 재생에너지 의무사항의 시행이 확대되면서 전력회사는 의무를 효율적으로 이행하는 동시에 안정적이고 확장 가능한 청정 전력을 확보하기 위해 중형 용량 설비의 도입을 확대할 전망입니다.
   
• 또한 이러한 태양광 시설은 더 적은 토지를 필요로 하므로 공간이 제한적이거나 인허가 요건이 복잡한 지역에 더 적합할 수 있습니다. 이와 함께 이 규모의 프로젝트는 대형 시설보다 인허가 절차에 소요되는 시간과 복잡성이 적은 경우가 많아 배치 일정을 앞당기고 산업 전망을 개선할 수 있습니다.
   
• >50MW 시장은 지역 전반에서 주정부와 연방정부의 재생에너지 의무사항이 더욱 적극적으로 확대됨에 따라 2034년까지 115억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 재생에너지 의무할당제(RPS)와 청정에너지 이니셔티브는 전력회사가 이러한 야심 찬 목표를 달성하기 위해 >50MW 규모의 대형 태양광 프로젝트를 도입하도록 유도할 것입니다. 또한 이러한 대형 시스템을 통해 전력회사는 재생에너지 포트폴리오를 신속하게 확대하고 탄소 감축 목표 달성에 크게 기여할 수 있습니다.
   
• 대규모 태양광 설비와 관련된 투자 비용이 감소하면서 제품 도입이 확대될 전망입니다. 태양광 패널, 인버터 및 기타 핵심 구성요소의 비용 하락으로 프로젝트의 재무적 실행 가능성이 높아졌습니다. 또한 대규모 태양광 설비에 맞춰 마련된 야심 찬 재생에너지 목표와 인센티브가 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.
                                                                                                                                

• 미국 유틸리티급 태양광 EPC 시장 규모는 2022년 81억 미국 달러를 넘어섰으며, 2023년에는 162억 미국 달러, 2024년에는 217억 미국 달러에 이르렀습니다. 대규모 태양광 프로젝트에 대한 투자를 촉진하기 위해 태양광 설치에 30%의 세액공제를 제공하는 투자세액공제(ITC)를 비롯해 정책 지원과 인센티브가 확대되면서 제품 도입이 더욱 늘어날 전망입니다. 또한 캘리포니아, 텍사스, 뉴욕 등 일부 주에서 시행되는 재생에너지 의무할당제(RPS)는 전력회사가 재생에너지원에서 일정 비율의 전력을 조달하도록 의무화하고 있어 태양광 EPC 서비스 수요를 높이고 있습니다.
   
• 재생에너지 도입을 가속화하기 위해 공공기관과 민간 태양광 개발업체 간 협력이 확대되면서 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다. 인허가 절차 간소화, 자금 조달, 환경 기준 준수 등을 위해 정부 기관과 전력 공급업체가 EPC 업체와 적극적으로 협력하면 대규모 태양광 프로젝트를 효율적으로 개발할 수 있는 생태계가 조성되어 태양광 EPC 부문 성장에 기여할 것입니다.
   
• 캐나다 유틸리티급 태양광 EPC 시장은 2034년까지 4억2,000만 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 청정 성장 및 기후변화에 관한 범캐나다 프레임워크(Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change)와 같은 캐나다의 재생에너지 이니셔티브는 유틸리티급 태양광 프로젝트 도입을 위한 견고한 기반을 제공할 것입니다. 또한 온타리오주의 장기 에너지 계획(Long-Term Energy Plan)과 앨버타주의 재생전력 프로그램(Renewable Electricity Program) 등 주정부 정책이 확대되면서 발전차액지원제도, 세액공제, 재생에너지 경매 등 구체적인 인센티브가 제공되고 있습니다. 이러한 정책은 대규모 태양광 설비의 설계 및 건설을 위한 EPC 서비스 수요를 높일 것입니다.
   
• 각국이 화석연료에서 재생에너지로 전환하고 전력망 인프라를 현대화하는 데 주력하면서, 전력망 안정성과 피크 수요 관리를 지원하기 위해 프로젝트에 에너지 저장 솔루션을 통합하는 추세가 확대될 것입니다. 이에 따라 프로젝트를 원활하게 실행하기 위한 EPC 서비스 도입도 더욱 촉진될 전망입니다.
   
• 캐나다에서 양면형 태양광 패널과 단축 추적 시스템 등 첨단 태양광 기술의 도입이 확대되면서 유틸리티급 태양광 산업 환경이 변화할 전망입니다. 이러한 기술은 에너지 생산량과 효율성을 높이도록 설계되어 다양한 기후 조건에서 태양광 프로젝트의 실행 가능성을 높일 것입니다.
   
• 멕시코 유틸리티급 태양광 EPC 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 특히 소노라, 바하칼리포르니아, 치와와 지역을 중심으로 풍부한 태양광 자원이 확대되면서 유틸리티급 태양광 프로젝트에 유리한 환경이 조성될 것입니다. 이는 에너지 생산량 증가와 프로젝트 경제성 개선으로 이어져 대규모 설비 개발을 위한 EPC 서비스 도입을 촉진할 전망입니다.
   
• 청정 에너지원에서 전력의 35%를 2024년까지 생산하는 것을 포함해 재생에너지 목표를 적극적으로 확대하고, 기후변화 일반법과 다양한 재생에너지 인센티브 프로그램 등 지원 정책을 시행함에 따라 우호적인 규제 환경이 조성되고 있으며, 이는 제품 수요를 촉진할 것입니다.
   
• 또한 태양광발전(PV) 모듈, 인버터 및 기타 부품의 비용이 하락하면서 대규모 프로젝트의 재무적 타당성이 높아질 것입니다. 비용 하락으로 EPC 기업은 경쟁력 있는 프로젝트 가격을 제시할 수 있게 되며, 저렴하고 확장 가능한 재생에너지 솔루션을 찾는 전력회사와 민간 개발업체의 참여를 유도해 산업 전망을 개선할 것입니다.
   

북미 유틸리티급 태양광 EPC 시장 점유율

• 북미 유틸리티급 태양광 EPC 산업의 상위 5개 기업으로는 L&T, First Solar, Sterling & Wilson, TBEA 및 SunPower가 있습니다. 이 시장은 전문 태양광 EPC 기업, 수직 통합 제조업체 및 대형 종합건설업체가 혼재하는 경쟁적인 구조를 보입니다. 수입 관세 인상과 정책 변화는 턴키 비용 및 경쟁력에 영향을 미치며, 이에 따라 현지 조달 비중이 높거나 수직 통합된 공급업체가 유리해지고 있습니다.
   
• 프로젝트 규모가 커지고 에너지저장장치와 결합하는 사례가 늘어나면서 협업은 프로젝트 수행의 핵심 요소가 되고 있습니다. 개발업체, 모듈 공급업체 및 EPC 공급업체 간의 전략적 협력은 관세와 공급망 리스크를 완화할 것입니다. 이러한 협력을 통해 이해관계자들은 리스크를 줄이고, 보다 쉽게 금융을 조달하며, 계통연계 지연과 인력 부족으로 제약을 받는 시장에서 건설 일정을 앞당길 수 있습니다.
   
• 대형 엔지니어링·건설 대기업은 전문 태양광 시공업체를 인수하거나 개발업체와 협력해 신속하게 규모를 확대함으로써 재생에너지 EPC 사업에 진출하거나 관련 사업을 확장했습니다. 금융기관과 인프라 펀드는 EPC 기업 또는 하이브리드 기업을 지원하고 있으며, 이를 통해 해당 기업들은 더 큰 프로젝트를 확보할 수 있습니다. 또한 에너지저장장치와의 통합, 규모 및 금융 조달 역량은 시장 성장을 이끄는 핵심 차별화 요소입니다.
   
• Matrix Renewables는 친환경 에너지 자산을 건설, 개발, 금융 조달 및 운영하는 글로벌 재생에너지 독립발전사업자(IPP)입니다. 이 회사는 미국에서 사업을 운영하며, 총 1,182MW를 초과하는 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 2024년 12월, 이 회사는 MUFG가 주도하는 대주단 컨소시엄 및 Microsoft로부터 텍사스의 210MW 태양광 프로젝트에 대한 금융 약정을 확보했습니다.
   
• ACME Solar는 유틸리티급 태양광 및 안정적·급전 가능한 재생에너지(FDRE) 프로젝트를 건설, 개발 및 운영하기 위한 완전히 통합된 사내 EPC 및 O&M 역량을 보유하고 있습니다.  계약 용량과 운영 용량을 모두 포함한 총 재생에너지 포트폴리오는 6,970MW에 달했습니다.
   

북미 유틸리티급 태양광 EPC 시장 기업

북미 유틸리티급 태양광 EPC 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ACME Solar
• Borea Construction
• Blattner Company
• Black & Veatch
• Bechtel
• Core Development Group
• CS Energy
• First Solar
• KEC International
• PLC Constructors
• Risen Energy
• Larsen & Toubro
• SOLV Energy
• Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
• Swinerton Incorporated
• SunPower
• SUNGROW
• TBEA Solar
• Tata Power Solar Systems
• Waaree Energies
   
• First Solar는 대규모 유틸리티급 프로젝트를 공급하고 박막(CdTe) PV 모듈을 생산하는 것으로 잘 알려진 미국의 수직 통합 기업입니다. 이 회사는 2024년에 42억 미국 달러의 매출을 보고했습니다. 또한 2024년 4월 First Solar는 태양전지 개발을 가속화하기 위해 Evolar를 인수한다고 발표했으며, 이는 유틸리티급 태양광 EPC 시장에서 경쟁력을 강화할 것입니다.
   
• Sterling & Wilson Renewable Energy미국, 유럽, 아프리카, 아시아 태평양 및 중동 전역에서 유틸리티급 태양광 PV 프로젝트를 수행하며, 강력한 운영 및 유지보수(O&M) 포트폴리오와 EPC 역량을 보유하고 있습니다. 2024년 9월에는 인도 대규모 태양광 프로젝트와 관련한 다양한 EPC 주문을 확보하며 선도적인 글로벌 유틸리티 EPC 계약업체로서의 입지를 강화했습니다. 또한 2024년 매출은 3억4,450만 미국 달러를 기록했습니다.
   
• Larsen & Toubro는 강력한 재생에너지 EPC 부문을 보유한 다각화된 엔지니어링 및 건설 그룹입니다. 전 세계 유틸리티 PV 프로젝트를 대상으로 대규모 태양광 발전소, 계통 연계 및 발전소 부대설비를 구축합니다. 2024년 7월에는 전력 송전 및 배전 부문이 중동에서 중요한 EPC 계약을 발표하며 글로벌 재생에너지 EPC 사업 기반을 강화했습니다. 또한 2024년 매출은 251억 미국 달러를 기록했습니다.
   
• TBEA는 전기 장비 및 에너지 EPC 제공업체로, 전 세계에서 PV 인버터, 모듈 공급, 변압기 및 유틸리티급 EPC 서비스를 제공합니다. 2024년 매출은 137억 미국 달러를 기록했습니다. 2024년 6월에는 우즈베키스탄에서 1GW 태양광 프로젝트 1단계 완료를 발표하며 글로벌 태양광 EPC 사업 범위를 입증했습니다.
   
• SunPower는 유틸리티급 태양광 및 상업·산업용(C&I) 태양광 사업을 영위합니다. 2024년 매출은 1억870만 미국 달러를 기록했습니다. 또한 2024년 12월 Complete Solaria가 SunPower의 자산 인수를 완료했으며, 2025년에 SunPower로 재출범함으로써 태양광 EPC 및 서비스 시장에서 브랜드를 유지했습니다.
   

북미 유틸리티급 태양광 EPC 산업 뉴스

• 2025년 9월 Greenskies Clean Energy는 미국 Middletown Avenue와 20년 계약을 체결하고, 1,920개의 태양광 패널을 공급해 연간 140만 kWh 이상을 생산하기로 했습니다. 이를 통해 해당 도시에 140만 미국 달러 이상의 추가 매출이 발생할 전망입니다. 또한 도시 전반의 태양광 보급 확대에도 기여할 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 11월 Matrix Renewables는 텍사스주 Bell County에 건설하는 210MW Stillhouse Solar 프로젝트를 위해 3억7,600만 미국 달러의 자금을 확보했습니다. 이 프로젝트의 자금은 미국 투자자 Acadia Infrastructure의 지분 투자와 Microsoft의 환경속성 인증서 구매를 포함한 여러 경로를 통해 조달되었습니다. 부채 금융은 MUFG, HSBC, ING 및 BBVA 등 4개 은행이 제공했습니다. 또한 이번 자금 조달은 프로젝트 개발 및 건설을 가속화해 해당 지역의 청정에너지 확대에 기여할 전망입니다.
   
• 2024년 10월 Lightsource는 인디애나주 St. Joseph County에 위치한 188MW Honeysuckle Solar 프로젝트의 상업 운전을 발표했습니다. 이 프로젝트는 건설 과정에서 현지 인력의 85%를 활용했으며 기업 투자를 뒷받침했습니다. Google은 해당 전력에 대한 전력구매계약(PPA)을 체결했습니다. 이 태양광 발전소는 지역사회에 3,000만 미국 달러의 경제적 효과를 창출했으며 St. Joseph County에 300만 미국 달러의 개발 지원금을 지급했습니다.
   

이 북미 유틸리티급 태양광 EPC 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 다음 부문에 대해 “물량 및 매출 기준으로 (MW 및 백만 미국 달러)” 시장 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다:

용량별 시장

• 50kW~1MW
• >1~3MW
• >3~10MW
• >10~50MW
• >50MW

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 미국
• 캐나다
• 멕시코