Marché nord-américain de l’EPC solaire à grande échelle Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché nord-américain de l’EPC solaire à grande échelle

Le marché nord-américain de l’EPC solaire à grande échelle était évalué à 22,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon Global Market Insights, Inc., le marché devrait progresser de 23,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 37,7 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 %.
 

• Les incitations, normes et stratégies proposées par les pouvoirs publics pour soutenir diverses installations au moyen de sources renouvelables, ainsi que les initiatives gouvernementales favorables visant à améliorer la fiabilité du réseau et à garantir un approvisionnement en énergie propre, renforceront la dynamique du marché. L’augmentation des financements accordés par les instituts et les organisations pour accélérer le déploiement de l’énergie solaire, conjuguée à la multiplication des plans ambitieux en faveur de l’adoption des énergies propres, stimulera le marché nord-américain de l’EPC solaire à grande échelle.
   
• Le développement continu de technologies avancées permettant de fournir une énergie abordable et fiable pour diverses utilisations finales soutiendra la dynamique du marché. Les financements importants accordés par les principaux instituts pour accroître le déploiement de l’énergie solaire, parallèlement à l’intervention croissante des grands acteurs qui introduisent des technologies avancées, soutiendront les indicateurs du secteur. Les partenariats stratégiques entre les secteurs privé et public, associés à un cadre réglementaire solide ainsi qu’à des investissements et des incitations publics favorables, renforceront le potentiel du marché nord-américain de l’EPC solaire à grande échelle.
   
• Par exemple, en avril 2022, le Solar Energy Technologies Office (SETO) du ministère américain de l’Énergie a lancé une opportunité d’investissement de 33 millions de dollars (USD), baptisée Renewables Advancing Community Energy Resilience (RACER), afin de soutenir des projets solaires et des projets associant énergie solaire et stockage dans tout le pays.
   
• Les diverses stratégies visant à rétablir les infrastructures électriques afin d’éviter les interruptions de fourniture, ainsi que les perspectives favorables en matière d’environnement propre, stimuleront le paysage du secteur. L’introduction continue de méthodes de planification, de technologies et d’outils par les principaux chercheurs, associée à des collaborations sectorielles favorables pour déployer des projets de grande envergure, accélérera les perspectives du marché. Par exemple, en juillet 2022, le ministère américain de l’Énergie a lancé des initiatives visant à réduire les factures d’électricité, à soutenir la croissance de l’énergie solaire dans les communautés mal desservies et à introduire des plateformes numériques facilitant l’accès à l’énergie solaire, influençant ainsi positivement la croissance du marché nord-américain de l’EPC solaire à grande échelle dans tout le pays.
   
• La forte mobilisation des autorités locales pour améliorer les installations solaires, conjuguée aux efforts stratégiques des organismes publics pour explorer les possibilités de développement des infrastructures liées aux énergies propres, stimulera la croissance du marché. Des mécanismes de financement tels que les contrats d’achat d’électricité (PPA), ainsi que la disponibilité d’incitations publiques, ont rendu les projets solaires à grande échelle plus attractifs pour les développeurs et les investisseurs.
   
• L’adoption notable de projets solaires à grande échelle intégrant des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) afin de fournir une énergie plus fiable et modulable, principalement dans des États tels que la Californie et le Texas, permettra aux développeurs de tirer parti des infrastructures existantes et d’éviter les difficultés liées à l’utilisation des terres, contribuant ainsi à la croissance du marché de l’EPC solaire à grande échelle .
   
• L’Ontario est la province canadienne qui affiche le plus grand nombre d’installations solaires, grâce à des politiques publiques favorables telles que le programme de tarifs de rachat garantis (FIT).
La multiplication des projets solaires de grande puissance en Alberta, stimulée par la libéralisation de son marché de l’électricité et par des prix de l’électricité compétitifs, favorisera la croissance du marché. En outre, la vaste superficie disponible au Québec et le solide soutien gouvernemental en faveur des énergies renouvelables attirent davantage d’investissements dans l’énergie solaire, renforçant ainsi les perspectives du marché nord-américain de l’EPC solaire de grande puissance.
 
• En outre, les politiques publiques mises en œuvre aux niveaux fédéral et régional dans l’ensemble de la région jouent un rôle important dans la croissance des installations solaires de grande puissance. Le crédit d’impôt à l’investissement (ITC) accorde un crédit d’impôt de 30 % pour les projets solaires à grande échelle, réduisant ainsi considérablement les coûts initiaux. Des États tels que la Californie, New York et le Texas se sont fixé des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables, ce qui favorise les projets de grande envergure.
   

Tendances du marché nord-américain de l’EPC solaire de grande puissance

• De nombreuses entreprises se tournent vers des contrats d’achat d’électricité (PPA) afin de sécuriser d’importants volumes d’énergie renouvelable issus de projets solaires à grande échelle. Cette évolution contribue à fournir une source de revenus stable aux développeurs et aide les entreprises à atteindre leurs objectifs de développement durable, façonnant ainsi le paysage commercial.
   
• De nombreuses installations solaires nécessitent moins de terrain, ce qui peut les rendre plus adaptées aux zones disposant d’un espace limité ou soumises à des exigences complexes en matière d’autorisation. En outre, le processus d’autorisation pour les projets de cette envergure est souvent moins long et moins complexe que celui applicable aux installations de plus grande taille, ce qui accélère le calendrier de déploiement et soutient les perspectives du secteur.
   
• L’adoption croissante de capacités modulables par les développeurs et les services publics favorisera le déploiement de projets de taille intermédiaire, en permettant d’ajouter des capacités supplémentaires à mesure que la demande d’énergie augmente ou que les objectifs en matière d’énergies renouvelables progressent. La possibilité de faire évoluer un projet au fil du temps permet également aux parties prenantes d’optimiser leurs investissements et de s’adapter à l’évolution des besoins énergétiques.
   
• Les innovations technologiques continues, notamment les modules photovoltaïques (PV) à haut rendement et les onduleurs avancés, rendront les projets de taille intermédiaire plus rentables, améliorant ainsi les perspectives globales du secteur. En outre, l’adoption croissante d’outils numériques pour le suivi des performances et l’intégration au réseau améliore l’efficacité opérationnelle et renforce la viabilité des projets.
   
• Le déploiement croissant de projets de plus petite capacité destinés à répondre aux besoins énergétiques locaux dans les zones rurales ou semi-urbaines, en proposant des solutions rentables aux petites collectivités, accélérera l’adoption des solutions solaires. L’augmentation des investissements dans les systèmes solaires de taille intermédiaire, en raison de leur accessibilité financière et de leur production énergétique élevée, fournira des options viables aux acteurs souhaitant élargir leurs portefeuilles d’énergies renouvelables et stimulera la croissance du marché.
   

Analyse du marché nord-américain de l’EPC solaire de grande puissance

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon la capacité, le marché est segmenté en catégories de 50 kW à 1 MW, de plus de 1 MW à 3 MW, de plus de 3 MW à 10 MW, de plus de 10 MW à 50 MW et de plus de 50 MW. Le segment de 50 kW à 1 MW domine le marché avec une part de 7,6 % et devrait dépasser 3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
   
• La progression de l’adoption des ressources énergétiques distribuées (DER) en Amérique du Nord, portée par la transition vers une production énergétique localisée, stimulera le déploiement des solutions solaires. Cette évolution fournira aux collectivités et aux petites entreprises une énergie abordable, fiable et durable.
   
• L’augmentation des crédits d’impôt fédéraux, tels que le crédit d’impôt à l’investissement (ITC), ainsi que des politiques propres à certains États, notamment le programme californien de comptage net de l’énergie (NEM), visant à encourager l’adoption de l’énergie solaire dans cette plage de puissance, soutiendra les indicateurs du secteur. En outre, les normes de portefeuille renouvelable (RPS) appliquées dans des États tels que New York, le Texas et le Massachusetts stimuleront la demande d’installations solaires de puissance intermédiaire.
   
• Le segment > 1 MW à 3 MW devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6 % jusqu’en 2034, sous l’effet de la préférence croissante de nombreuses initiatives solaires communautaires et coopératives de la région pour ces systèmes. En outre, ces projets offrent un équilibre entre les coûts et la production d’énergie, rendant l’énergie solaire accessible à un public plus large, notamment aux ménages, aux petites entreprises et aux collectivités locales, ce qui stimulera le marché.
   
• La facilité d’intégration au réseau des projets, qui offre une certaine flexibilité pour soutenir les infrastructures existantes, favorisera l’adoption de ces capacités. En outre, les systèmes de puissance intermédiaire peuvent être facilement intégrés aux réseaux électriques ruraux et urbains sans modifications importantes, ce qui stimulera le secteur.
   
• Le segment >3 MW à 10 MW dépassera 7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de la popularité croissante des programmes solaires communautaires. Cette plage de puissance est parfaitement adaptée à ces programmes, car elle peut desservir plusieurs milliers de ménages ou d’utilisateurs commerciaux, rendant l’énergie solaire accessible aux personnes qui ne peuvent pas installer de systèmes sur leur propre propriété. En outre, le solaire communautaire réduit également la charge initiale des consommateurs, favorisant une adoption plus large et l’expansion du marché.
   
• La demande croissante, stimulée par l’amélioration de la stabilité et de la résilience du réseau, notamment dans les zones dotées d’infrastructures vieillissantes ou soumises à des coupures fréquentes, renforcera la croissance du marché. En outre, ces systèmes peuvent être associés à des solutions de stockage d’énergie afin de fournir une alimentation de secours lors des coupures de réseau ou des périodes de forte demande.
   
• Le marché des installations de >10 MW à 50 MW progressera à un TCAC supérieur à 4,5 % jusqu’en 2034, sous l’effet des efforts croissants des entreprises de services publics et des gouvernements visant à accroître la part des énergies renouvelables dans leur bouquet énergétique. En outre, la mise en œuvre croissante de mandats stricts en matière d’énergies renouvelables favorisera l’adoption de capacités solaires intermédiaires, afin que les entreprises de services publics puissent remplir efficacement leurs obligations tout en bénéficiant d’une source d’électricité propre, stable et évolutive.
   
• En outre, ces installations solaires nécessitent moins de terrains, ce qui peut les rendre mieux adaptées aux zones où l’espace est limité ou où les procédures d’autorisation sont complexes. Par ailleurs, le processus d’autorisation des projets de cette envergure est souvent moins long et moins complexe que celui applicable aux installations de plus grande taille, ce qui accélère le calendrier de déploiement et améliore les perspectives du secteur.
   
• Le segment >50 MW devrait dépasser 11,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet du renforcement des mandats ambitieux en matière d’énergies renouvelables aux niveaux des États et du gouvernement fédéral dans l’ensemble de la région. Les normes de portefeuille renouvelable (RPS) et les initiatives en faveur de l’énergie propre encourageront les entreprises de services publics à se tourner vers des projets solaires de grande envergure de >50 MW afin d’atteindre ces objectifs ambitieux. En outre, ces systèmes de grande taille leur permettent d’accroître rapidement leur portefeuille d’énergies renouvelables, contribuant ainsi de manière significative à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de carbone.
   
• La réduction des investissements associés aux installations solaires de grande envergure favorisera l’adoption de ces produits. La baisse des coûts des panneaux solaires, des onduleurs et des autres composants essentiels a renforcé la viabilité financière des projets. En outre, le renforcement des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables et des mesures incitatives adaptées aux installations solaires de grande envergure soutiendra la croissance du marché.
                                                                                                                                  

• Le marché américain des services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) dans le secteur de l’énergie solaire à grande échelle a enregistré une valeur supérieure à 8,1 milliards de dollars (USD) en 2022, avant de passer à 16,2 milliards de dollars (USD) en 2023 et d’atteindre 21,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Le renforcement du soutien public et des mesures incitatives, notamment le crédit d’impôt à l’investissement (ITC), qui offre un crédit d’impôt de 30 % pour les installations solaires afin d’encourager les investissements dans les projets solaires de grande envergure, favorisera l’adoption de ces solutions. En outre, les normes relatives aux portefeuilles d’énergies renouvelables (RPS) adoptées dans des États tels que la Californie, le Texas et New York imposent aux fournisseurs d’électricité de se procurer un pourcentage donné de leur énergie auprès de sources renouvelables, ce qui stimulera la demande de services EPC solaires.
   
• Le développement des collaborations entre les entités publiques et les développeurs privés de projets solaires afin d’accélérer l’adoption des énergies renouvelables stimulera les indicateurs du secteur. La participation active des organismes publics et des fournisseurs d’électricité aux côtés des prestataires EPC pour simplifier les procédures d’autorisation, obtenir des financements et garantir le respect des normes environnementales favorisera l’émergence d’un écosystème dans lequel les projets solaires de grande envergure pourront être développés efficacement, contribuant ainsi à la croissance du secteur de l’EPC solaire.
   
• Le marché canadien des services EPC dans le secteur de l’énergie solaire à grande échelle devrait dépasser 420 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Les initiatives du pays en faveur des énergies renouvelables, telles que le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, constitueront une base solide pour l’adoption de projets solaires à grande échelle. En outre, le renforcement des politiques provinciales, notamment le Plan énergétique à long terme de l’Ontario et le Programme d’électricité renouvelable de l’Alberta, prévoit des mesures incitatives spécifiques, telles que des tarifs de rachat garantis, des crédits d’impôt et des enchères d’énergies renouvelables, afin d’encourager les investissements dans les projets solaires de grande envergure. Ces politiques stimuleront la demande de services EPC pour concevoir et construire ces installations.
   
• L’attention croissante portée par les pays à la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, notamment par la modernisation de leurs infrastructures de réseau, stimulera l’intégration des projets avec des solutions de stockage de l’énergie afin de soutenir la stabilité du réseau et la gestion de la demande de pointe, ce qui encouragera davantage l’adoption de services EPC pour assurer une exécution fluide des projets.
   
• L’adoption croissante de technologies solaires avancées, telles que les panneaux solaires bifaciaux et les systèmes de suivi à axe unique, destinées à transformer le paysage de l’énergie solaire à grande échelle au Canada, améliorera la dynamique du secteur. Ces technologies sont conçues pour accroître la production et l’efficacité énergétiques, rendant les projets solaires plus viables dans des conditions climatiques variées.
   
• Le marché mexicain des services EPC dans le secteur de l’énergie solaire à grande échelle devrait enregistrer un TCAC supérieur à 8 % d’ici 2034. L’abondance croissante des ressources solaires, notamment dans les régions de Sonora, de la Basse-Californie et de Chihuahua, favorisera les projets solaires à grande échelle, entraînant des rendements énergétiques plus élevés et une amélioration de la rentabilité des projets, ce qui stimulera l’adoption de services EPC pour développer ces installations de grande envergure.
   
• Le renforcement d'objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables, notamment la production de 35 % de son électricité à partir de sources propres d'ici 2024, associé à des politiques favorables telles que la Loi générale sur le changement climatique et divers programmes d'incitation aux énergies renouvelables, créera un environnement réglementaire favorable, stimulant ainsi la demande de produits.
   
• En outre, la baisse du coût des modules photovoltaïques (photovoltaïques solaires ou PV), des onduleurs et d'autres composants rendra les projets à grande échelle plus viables sur le plan financier. La diminution des coûts permettra aux entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) de proposer des tarifs de projet compétitifs, attirant les services publics et les développeurs privés à la recherche de solutions d'énergie renouvelable abordables et évolutives, ce qui améliorera les perspectives du secteur.
   

Part de marché de l'EPC solaire à grande échelle en Amérique du Nord

• Les cinq principaux acteurs du secteur nord-américain de l'EPC solaire à grande échelle sont L&T, First Solar, Sterling & Wilson, TBEA et SunPower. Le marché est concurrentiel et réunit des entreprises spécialisées dans l'EPC solaire, des fabricants intégrés verticalement et de grands entrepreneurs généraux. La hausse des droits de douane à l'importation, conjuguée à l'évolution des politiques, influe sur les coûts des projets clés en main et sur la compétitivité, favorisant ainsi les fournisseurs locaux ou intégrés verticalement.
   
• La collaboration joue un rôle central dans l'exécution des projets, notamment à mesure que ceux-ci prennent de l'ampleur et sont de plus en plus associés à des systèmes de stockage. Les collaborations stratégiques entre développeurs, fournisseurs de modules et prestataires EPC permettront d'atténuer les risques liés aux droits de douane et à la chaîne d'approvisionnement. Elles permettent aux parties prenantes de réduire les risques, d'accéder plus facilement au financement et d'accélérer les délais de construction sur un marché limité par les retards de raccordement au réseau et les pénuries de main-d'œuvre.
   
• De grands conglomérats d'ingénierie et de construction ont intégré ou développé leurs offres d'EPC dans le domaine des énergies renouvelables en acquérant des entrepreneurs spécialisés dans le solaire ou en s'associant à des développeurs afin d'atteindre rapidement une taille critique. Des acteurs financiers et des fonds d'infrastructure soutiennent les entreprises EPC ou les modèles hybrides, leur permettant de décrocher des projets de plus grande envergure. En outre, l'intégration du stockage, la taille et les capacités de financement constituent des facteurs de différenciation clés qui favorisent la croissance du marché.
   
• Matrix Renewables est un producteur indépendant d'électricité (IPP) issu des énergies renouvelables qui construit, développe, finance et exploite des actifs liés aux énergies propres. La société exploite des projets aux États-Unis, avec un portefeuille totalisant plus de 1 182 MW. En décembre 2024, la société a obtenu des engagements d'un consortium de prêteurs dirigé par MUFG et de Microsoft pour un projet solaire de 210 MW au Texas.
   
• ACME Solar dispose de capacités EPC et d'exploitation et de maintenance (O&M) entièrement intégrées en interne pour construire, développer et exploiter des projets solaires à grande échelle destinés aux services publics ainsi que des projets d'énergies renouvelables fermes et pilotables (FDRE).  Le portefeuille total d'énergies renouvelables s'élevait à 6 970 MW, en incluant les capacités sous contrat et les capacités opérationnelles.
   

Entreprises du marché de l'EPC solaire à grande échelle en Amérique du Nord

Les principaux acteurs du secteur nord-américain de l'EPC solaire à grande échelle sont les suivants :

• ACME Solar
• Borea Construction
• Blattner Company
• Black & Veatch
• Bechtel
• Core Development Group
• CS Energy
• First Solar
• KEC International
• PLC Constructors
• Risen Energy
• Larsen & Toubro
• SOLV Energy
• Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
• Swinerton Incorporated
• SunPower
• SUNGROW
• TBEA Solar
• Tata Power Solar Systems
• Waaree Energies
   
• First Solar est une entreprise américaine intégrée verticalement, connue pour la réalisation de grands projets destinés aux services publics et pour ses modules photovoltaïques à couches minces (CdTe). La société a déclaré un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars (USD) en 2024. En outre, en avril 2024, First Solar a annoncé l'acquisition d'Evolar afin d'accélérer le développement des cellules solaires, renforçant ainsi sa position concurrentielle sur le marché de l'EPC solaire à grande échelle.
   
• Sterling & Wilson Renewable Energyfournit des projets solaires photovoltaïques destinés aux services publics aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, avec un solide portefeuille de services d’exploitation et de maintenance (O&M) ainsi que de projets d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC). En septembre 2024, la société a obtenu plusieurs commandes EPC pour des projets solaires de grande envergure en Inde, renforçant ainsi sa position de premier contractant EPC mondial dans le secteur des installations destinées aux services publics. En outre, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 344,5 millions de dollars (USD) en 2024.
   
• Larsen & Toubro est un groupe diversifié d’ingénierie et de construction doté d’une solide division EPC dédiée aux énergies renouvelables. La société réalise des centrales solaires de grande envergure, des projets d’intégration au réseau et des installations auxiliaires pour des projets photovoltaïques destinés aux services publics dans le monde entier. En juillet 2024, la division Transmission et Distribution d’électricité de la société a annoncé un important contrat EPC au Moyen-Orient, renforçant ainsi son empreinte mondiale dans le domaine des énergies renouvelables. En outre, en 2024, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 25,1 milliards de dollars (USD).
   
• TBEA est un fournisseur d’équipements électriques et de services EPC dans le secteur de l’énergie, actif dans les onduleurs photovoltaïques, la fourniture de modules, les transformateurs et les services EPC pour des installations destinées aux services publics à l’échelle mondiale. En 2024, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 13,7 milliards de dollars (USD). En juin 2024, la société a annoncé l’achèvement de la première phase d’un projet solaire de 1 GW en Ouzbékistan, soulignant la portée mondiale de ses activités EPC dans le secteur solaire.
   
• SunPower exerce ses activités dans les secteurs du solaire destiné aux services publics et du solaire commercial et industriel (C&I). En 2024, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 108,7 millions de dollars (USD). En outre, en décembre 2024, Complete Solaria a finalisé l’acquisition des actifs de SunPower, qui a été relancée sous le nom de SunPower en 2025, préservant ainsi la marque sur le marché de l’EPC et des services solaires.
   

Actualités du secteur de l’EPC solaire destiné aux services publics en Amérique du Nord

• En septembre 2025, Greenskies Clean Energy a conclu un accord de 20 ans avec Middletown Avenue, aux États-Unis, afin de fournir 1 920 panneaux solaires capables de produire plus de 1,4 million de kWh par an. Cette installation générera également plus de 1,4 million de dollars (USD) de recettes pour la ville. En outre, elle renforcera l’empreinte solaire globale de la ville.
   
• En novembre 2024, Matrix Renewables a obtenu un financement de 376 millions de dollars (USD) pour la construction de son projet solaire Stillhouse de 210 MW dans le comté de Bell, au Texas. Le financement du projet provenait de plusieurs sources, notamment des fonds propres apportés par l’investisseur américain Acadia Infrastructure et de l’achat de certificats d’attributs environnementaux par Microsoft. Le financement par emprunt a été fourni par quatre banques : MUFG, HSBC, ING et BBVA. En outre, ce financement accélérera le développement et la construction du projet, contribuant ainsi à l’essor de l’énergie propre dans la région.
   
• En octobre 2024, Lightsource a annoncé la mise en service commerciale de son projet solaire Honeysuckle de 188 MW dans le comté de St. Joseph, dans l’Indiana. Le projet a utilisé 85 % de main-d’œuvre locale pendant la construction et a soutenu les investissements des entreprises, Google ayant obtenu un contrat d’achat d’électricité (PPA) pour l’électricité produite. La centrale solaire a généré des retombées économiques de 30 millions de dollars (USD) pour la communauté locale et a versé une contribution de développement de 3 millions de dollars (USD) au comté de St. Joseph.
   

Ce rapport d’étude de marché sur l’EPC solaire destiné aux services publics en Amérique du Nord fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en matière de volume et de chiffre d’affaires, exprimées en “(MW et millions de dollars (USD))” de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par capacité

• 50 kW à 1 MW
• >1 à 3 MW
• >3 à 10 MW
• >10 à 50 MW
• > 50 MW

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• États-Unis
• Canada
• Mexique