중전압 전력 및 제어 케이블 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

중전압 전력 및 제어 케이블 시장 규모

글로벌 중전압 전력 및 제어 케이블 시장 규모는 2024년에 480억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.5%로 성장해 2034년에는 911억 미국 달러에 이를 전망입니다. 스마트시티의 도시화가 확대되면서 신뢰할 수 있는 전력 분배 네트워크에 대한 수요도 이에 비례해 증가하고 있습니다. 에너지, 통신, 제조 등 다양한 산업에서 제어 케이블과 전력 케이블은 전력의 운송 및 분배는 물론 자동화를 지원합니다.
 

전 세계적으로 전기자동차(EV)로 전환되고 충전소 및 전력망 연결을 비롯한 지원 인프라가 확대되면서 고품질 케이블에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 글로벌 전기자동차 판매량은 전년 대비 25% 증가한 1,710만 대로 급증했습니다. 이러한 성장은 보조금, 세액공제, 배출가스 기준 등의 요인에 의해 전적으로 뒷받침되었습니다.
 

풍력 및 태양광과 같은 재생에너지원으로의 전환을 위해서는 전력망의 확장과 현대화가 필요합니다. 이러한 변화로 인해 변동성 있는 에너지 입력을 처리하고 효율적인 송전을 보장할 수 있는 첨단 케이블 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 글로벌 태양광 발전 시장은 크게 성장했으며, 신규 발전 용량은 593GW에 달해 2023년보다 91% 증가했습니다.
 

제조 공정에서 새로운 기술과 첨단 자동화가 등장하면서 제어 케이블에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 케이블은 신호 전송에 필수적이며 자동화 시스템의 원활한 작동을 보장합니다. 공장이 스마트 제조 시스템으로 전환되면서 상호 연결된 기계, 센서 및 로봇에 대한 의존도가 높아지고 있으며, 이러한 장비가 원활하게 작동하려면 정확하고 지속적인 데이터와 전력이 필요합니다.
 

제어 케이블은 산업용 사물인터넷(IIoT)의 통합으로 인해 새롭게 부상하는 다양한 수요에 대응할 수 있도록 설계가 발전하고 있으며, 이는 제어 케이블 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 최신 제어 케이블은 극한의 온도, 화학물질, 기계적 응력과 같은 혹독한 환경을 견디는 동시에 고속 데이터 전송과 전자기 간섭(EMI) 내성을 지원하도록 설계되고 있습니다.
 

미국 트럼프 행정부의 관세는 단기적으로는 물론 장기적으로도 전력 및 제어 케이블 산업에 영향을 미칠 가능성이 있으며, 주요 영향 분야는 비용 상승, 공급망 차질, 제조업체와 프로젝트 개발업체의 전략적 방향 변화가 될 전망입니다.
 

구리, 알루미늄, 절연재 및 특수 폴리머를 비롯한 전력 및 제어 케이블의 많은 구성 요소는 수입에 의존하거나 글로벌 공급망을 기반으로 합니다. 트럼프 행정부 시기의 관세, 특히 중국과 일부 아시아 및 유럽 국가에서 수입되는 제품에 부과되는 관세는 이러한 필수 원재료와 반제품의 비용을 높일 전망입니다.
 

중전압 전력 및 제어 케이블 시장 동향

• 풍력 및 태양광과 같은 재생에너지원으로의 전 세계적인 전환을 위해서는 전력망의 확장과 현대화가 필요합니다. 2024년 유럽은 신규 풍력 발전 용량 16.4GW를 설치했습니다(총 설치량 기준). 육상 풍력은 신규 설치량의 84%를 차지했습니다. 중전압 케이블은 이러한 재생에너지원에서 생산된 전력을 전력망으로 송전하는 데 필수적이며, 청정에너지로의 전환을 뒷받침합니다.
   
• 전기차(EV) 보급 확대는 EV 충전소 인프라에 사용되며 충전 과정에서 에너지 손실을 줄일 수 있도록 효율적인 전력 분배를 지원하는 중전압(MV) 케이블에 대한 수요를 높이고 있습니다. 전기차 수요는 전 세계적으로 크게 증가했습니다. 예를 들어 인도에서는 2024년 전기차 판매량이 200만 대를 넘어 전년 대비 24% 증가하는 인상적인 성장세를 기록했습니다.
   
• 산업 4.0과 스마트 그리드 시스템의 빠른 발전은 자동화 및 지능형 전력·제어 시스템과 함께 새롭고 정교한 기술을 도입하며 산업의 에너지 및 자동화 환경을 변화시키고 있습니다. 이러한 변화를 이끄는 요인은 현대 산업 환경에서 운영 우수성, 안전성 및 통합에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다는 점입니다. 이에 따라 중전압(MV) 제어 케이블의 공급 확대가 필요해지고 있습니다.
   
• 미국, 독일, 영국 및 일본은 선진국으로서 정부, 유틸리티 기업 및 산업 이해관계자들이 노후 인프라에 대해 점점 더 큰 우려를 나타내고 있습니다. 현재 이 지역에서 운영 중인 전력 배전망은 수십 년 전에 구축되었으며, 현재 예상 서비스 수명을 훨씬 넘어 가동되고 있습니다. 이러한 노후화는 현대 에너지 시스템의 전력 공급 신뢰성, 안전성, 효율성 및 대응력을 위협하고 있습니다.
   
• 케이블 소재와 설계는 중전압(MV) 전력 및 제어 케이블 시장의 발전에 새로운 지평을 열고 있습니다. 제조업체들은 지속가능성과 운영 효율성을 달성하고 중전압 전력 및 제어 케이블의 요구사항을 충족하기 위해 환경 영향을 최적화한 새로운 케이블 설계를 개발하는 연구개발(R&D)에 적극적으로 집중하고 있습니다.
   

중전압 전력 및 제어 케이블 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 세계 중전압 전력 및 제어 케이블 시장 규모는 2022년 411억 미국 달러, 2023년 445억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년에는 480억 미국 달러에 이를 것으로 예상되었습니다. 도시화와 산업 성장이 빠르게 진행되면서 전력 배전 시스템은 선진국과 개발도상국 모두에서 핵심적인 역할을 합니다. 중전압 케이블은 산업 플랜트와 함께 변전소에 전력을 공급하는 주요 수단입니다.
   
• 스마트 그리드 인프라에 대한 투자는 이러한 케이블의 수요를 대규모로 높이고 있습니다. 예를 들어 중국은 2021년부터 2025년까지 4,420억 미국 달러를 투자해 전력망을 현대화하고 확장할 계획이라고 밝혔습니다. 이러한 투자는 향후 전 세계 중전압 전력 및 제어 케이블 시장의 성장을 크게 견인할 것입니다.
   
• 제품별로 보면 전력 케이블 부문은 전력 수요 증가에 힘입어 2034년까지 755억 미국 달러를 초과할 전망이며, 전력 수요는 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 산업화, 도시화 및 디지털화에 따른 에너지 소비 증가는 이러한 케이블에 대한 강력한 수요를 창출할 것입니다. 전력 케이블은 시스템 발전을 뒷받침하는 데에도 중요한 역할을 합니다.
   
• 마찬가지로 제어 케이블 시장은 2034년까지 153억 미국 달러에 이를 전망입니다. 산업 4.0의 확산으로 다양한 자동화 시스템 간에 제어 신호를 전송하는 데 핵심적인 제어 케이블 수요가 크게 증가했기 때문입니다. 산업계에서는 로봇, 센서 및 PLC(프로그램 가능 논리 제어기ಗ್ರೆಸ್
) 생산 효율성, 품질 관리 및 예측 유지보수를 향상하기 위해 사용됩니다.
 
• 각국이 전력망을 현대화하고 스마트 그리드로 전환함에 따라 제어 케이블의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 신흥 경제국들도 여러 프로젝트에 대규모로 투자하고 있습니다. 예를 들어 중동 지역의 에너지 투자는 2024년에 약 1,750억 미국 달러에 이를 것으로 예상되었습니다. 이러한 투자는 전 세계 중전압 전력 및 제어 케이블 시장의 성장을 크게 촉진할 전망입니다.

• 용도별로 보면 유틸리티 부문은 강력하고 효율적인 제어 시스템을 필요로 하는 여러 요인에 힘입어 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.6%를 초과할 전망입니다. 개발도상국의 도시화와 산업화로 신뢰할 수 있는 전력 분배 네트워크에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 해당 지역의 에너지 수요를 충족하기 위한 인프라 발전은 유틸리티 부문의 성장을 크게 뒷받침할 전망입니다.
   
• 유틸리티 부문은 풍력, 태양광 및 수력 발전과 같은 청정 에너지원으로의 전 세계적 전환에 따라 확대되고 있습니다. 2024년 미국의 수력 발전량은 6% 증가하여 2,500억 킬로와트시(kWh)에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 2023년의 저조한 발전량 이후 나타난 것으로, 특히 북서부 및 로키산맥 지역에서 두드러질 전망입니다.
   
• 또한 2024년 영국의 수력 발전은 국가 전체 전력의 약 2%를 공급하여 전년도의 1.8%에서 증가했습니다. 영국에서는 청정에너지로의 전환과 화석연료를 사용하지 않는 발전량 증가에 더해 재생에너지원이 기후변화 완화에 기여하고 있습니다. 2024년에는 저탄소 재생에너지가 사상 처음으로 화석연료 발전량을 넘어설 것으로 전망됩니다.
   
• 중전압 전력 및 제어 케이블 시장의 산업 부문 규모는 산업 자동화, 공정 전기화, 재생에너지 시스템 통합의 도입과 지속 가능하고 에너지 효율적인 산업 관행에 대한 관심 확대에 힘입어 2034년 390억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 산업 현장의 기술 발전으로 에너지 효율성과 고성능을 갖춘 전력 및 제어 케이블에 대한 수요가 발생하고 있으며, 이는 운영 효율성을 향상할 전망입니다.
   
• 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 아프리카 일부 지역은 빠르게 산업화되고 자동화 제조로 전환하고 있는 신흥 시장입니다. 이러한 지역에서는 생산을 최적화하고 그에 따라 비용을 절감하기 위해 로봇공학, 인공지능(AI) 및 머신러닝과 같은 첨단 기술이 도입되고 있습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 중전압 전력 및 제어 케이블 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 57억, 62억 및 67억 미국 달러로 평가되었습니다. 미국 중전압 전력 및 제어 케이블 시장 성장의 상당 부분은 진행 중인 인프라 현대화 사업에 기인합니다. 미국은 송전 및 배전 네트워크를 포함한 노후 전력망을 업그레이드하기 위해 대규모 투자를 진행해 왔습니다.
   
• 전기화라는 광범위한 추세의 일환으로 미국에서는 전기자동차(EV) 및 관련 인프라에 대한 투자가 확대되고 있습니다. 최근 미국 연방정부는 2030년 미국에서 판매되는 신차의 절반을 무배출 차량으로 전환하고, 모든 미국인이 도심 및 장거리 이동에서 EV를 편리하고 공평하게 이용할 수 있도록 충전기 50만 대로 구성된 편리하고 공평한 네트워크를 구축하는 것을 목표로 설정했습니다.
   
• 유럽 역시 대규모로 청정에너지 기술에 주력하고 있어 이 산업에서 중요한 역할을 합니다. 보고서에 따르면 유럽은 2030년까지 발전량에서 재생에너지가 차지하는 비중을 72%로 높이는 것을 목표로 설정했습니다. 향후 재생에너지 발전 및 전력 저장 용량의 약 70%는 배전망에 직접 연결될 전망입니다.
   
• 아시아 태평양 지역 역시 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나입니다. 전력 및 제어 케이블에 대한 수요 증가는 산업, 상업 시설 및 도시 인프라의 확장과 직접적으로 연관되어 있습니다. 이 지역의 도시가 성장하고 확대되는 인구를 지원하기 위해 첨단 인프라를 필요로 할수록 신뢰할 수 있는 전력 및 제어 시스템에 대한 수요도 증가합니다.
   
• MEA 지역에서는 특히 도시화, 산업화 및 전력 배전망을 중심으로 상당한 인프라 개발이 진행되고 있습니다. 사우디아라비아, UAE, 카타르 및 이집트 등의 국가는 신규 도시, 산업단지 및 상업 시설 개발에 대규모로 투자하고 있습니다. MV 케이블은 이러한 프로젝트에서 중요한 역할을 하며, 가정·기업·산업 플랜트에 전력을 안정적으로 송전할 수 있도록 합니다.
   

중전압 전력 및 제어 케이블 시장 점유율

Prysmian, Belden, Nexans 및 Sumitomo를 포함한 상위 4개 기업은 전 세계 시장의 30% 이상을 차지합니다. 이들 기업은 종합적이고 혁신적인 제품 포트폴리오를 보유한 것으로 알려져 있습니다. 또한 에너지, 통신, 산업 자동화 및 건설 등 다양한 산업에 맞춘 전력 케이블, 제어 케이블, 광섬유 케이블 및 특수 케이블을 폭넓게 제공합니다.
 

중전압 전력 및 제어 케이블 시장의 주요 기업

• 2024년 1월, 덴마크에 본사를 둔 전력 케이블 제조 및 설치 기업 NKT는 인도 내 입지를 확대하고 첸나이에 신규 사무소를 개소했습니다. NKT는 전 세계적으로 2024년 2분기 말까지 고전압 프로젝트 수주 잔고를 약 120억 미국 달러로 확대했으며, 전력 케이블 수요 증가에 대응하기 위해 현재 유럽에 기반을 둔 고전압 사업에 10억 미국 달러를 초과하는 금액을 투자하고 있습니다.
   
• 2023년 1월, Nexans는 케이블용 로드 제조를 위해 재활용 알루미늄으로 제작한 금형 소재를 공동 개발하고자 TriMet과 파트너십을 체결했습니다. 양사는 제품에 필요한 기계적 특성과 전도성 기준을 유지하면서 탄소 배출량을 줄이는 것을 목표로 협력하고 있습니다.
   

중전압 전력 및 제어 케이블 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Bahra Electric
• Belden Inc.
• Elsewedy Electric
• FURUKAWA ELECTRIC
• Havells India.
• KEI Industries
• Klaus Faber
• Leoni Cables
• LS Cables
• NKT A/S
• Polycab
• Prysmian Group
• Riyadh Cables
• RR Kabel
• Southwire Company LLC
• Sumitomo Electric
• Thermo Cables
• Top Cables
   

중전압 전력 및 제어 케이블 산업 뉴스

• 2025년 4월, Revolve Renewable Power Corp., 북미 지역에서 재생에너지 프로젝트를 소유·운영·개발하는 기업은 규제 확실성이 높아짐에 따라 멕시코 내 두 건의 유틸리티급 풍력 프로젝트 개발 작업을 가속화한다고 발표했습니다.  총 예상 발전 용량이 531메가와트에 달하는 가장 진척된 두 프로젝트의 개발 작업은 멕시코에서 새 전력 생산 규정이 시행된 이후 더욱 활발해지고 있습니다.
   
• 2025년 1월, VSB Group의 프랑스 자회사인 VSB France는 2024년에 매우 성공적인 한 해를 보냈다고 발표했습니다. 약 2GW 규모의 인상적인 재생에너지 프로젝트 포트폴리오를 보유한 이 기업은 확고한 의지와 명확한 목표를 바탕으로 2025년에 진입하고 있습니다. 풍력 에너지, 지상형 태양광 발전, 영농형 태양광 및 에너지 마케팅 개발에 계속 중점을 두고 있습니다.
   
• 2024년 11월, 중국은 2024년에 ‘일대일로’ 개발 프로그램에 따라 여러 국가에 8GW 규모의 태양광 발전 설비를 설치했습니다. 중국 제조업체들이 재생에너지 발전 기술 비용을 낮추면서, 과거 저렴한 청정에너지에 접근하기 어려웠던 여러 개발도상국 시장에서 재생에너지 기술 보급을 주도하고 있습니다. BRI가 시작된 이후 중국은 태양광 발전 22GW를 포함해 총 156GW 규모의 해외 전력 프로젝트를 완료했으며, 이는 청정에너지에 대한 중국의 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.
   
• 2024년 11월, Axpo는 2024년 11월 결과가 발표된 프랑스 에너지규제위원회(CRE) 주관 태양광 및 풍력 에너지 관련 최근 공개 입찰에서 총 163MW의 용량을 확보했습니다. 해당 프로젝트는 지역 재생에너지 공급에 크게 기여하고 프랑스의 야심 찬 에너지 목표에 부합할 것으로 예상됩니다. Axpo의 태양광 사업부는 자회사 Urbasolar를 통해 프랑스에서 두 번째로 높은 낙찰 용량인 124메가와트피크(MWp)를 확보했습니다.
   

이 중전압 전력 및 제어 케이블 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 “미화 백만 달러” 단위의 추정 및 전망을 포함해 다음 부문에 대한 산업 심층 분석을 제공합니다.

제품별 시장

• 전력 케이블
• 제어 케이블

용도별 시장

• 유틸리티
• 산업
  • 발전소
  • 석유 및 가스
  • 시멘트
  • 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 네덜란드
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 독일
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 카타르
  • 쿠웨이트
  • 남아프리카공화국
  • 이집트
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 페루