Taille du marché des câbles de puissance et de commande moyenne tension, rapport 2034

Taille du marché du câble de puissance et de commande moyenne tension

Le marché mondial de l'électricité à moyenne tension et des câbles de commande a été évalué à 48 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 91,1 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 6,5 % entre 2025 et 2034. Une augmentation de l'urbanisation des villes intelligentes est directement proportionnelle à la nécessité de réseaux de distribution d'électricité fiables. Dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications et même de l'industrie manufacturière, les câbles de commande et d'électricité contribuent au transport et à la distribution d'électricité ainsi qu'à l'automatisation.

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La demande de câbles de haute qualité augmente avec la transition mondiale vers les véhicules électriques (EV) et la nécessité de soutenir les infrastructures, y compris les bornes de recharge et les connexions au réseau, qui nécessitent une bonne gestion des câbles. Les ventes mondiales d'automobiles ont bondi en 2024, atteignant 17,1 millions d'unités avec une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente. Tout cela a été alimenté par des subventions, des crédits d'impôt et des normes d'émissions.

La transition vers des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie éolienne et solaire nécessite l'expansion et la modernisation des réseaux électriques. Ce changement accroît la nécessité de systèmes de câblage avancés, capables de gérer des entrées d'énergie variables et d'assurer une transmission efficace. En 2024, l'énergie solaire mondiale a connu une croissance importante, avec des ajouts de capacité atteignant 593 GW, une augmentation de 91 % par rapport à 2023.

L'émergence de nouvelles technologies et l'automatisation avancée des procédés de fabrication créent une demande accrue de câbles de commande. Les câbles sont essentiels à la transmission des signaux et assurent le bon fonctionnement des systèmes automatisés. Avec la transformation des usines en systèmes de fabrication intelligents, on dépend de plus en plus des machines, capteurs et robots interconnectés qui ont besoin de données précises et continues et d'énergie électrique pour fonctionner sans faille.

L'évolution des câbles de commande est en train d'adopter de nouvelles conceptions destinées à répondre à de nombreuses demandes émergentes en raison de l'intégration de l'Internet industriel des objets (IIoT), ce qui donne un nouvel élan à l'adoption des câbles de commande. Les câbles de commande modernes sont conçus pour résister à des environnements difficiles tels que les températures extrêmes, les produits chimiques et les contraintes mécaniques, tout en soutenant simultanément le transfert de données à grande vitesse et la résistance aux interférences électromagnétiques.

Les tarifs de l'administration américaine Trump sont susceptibles d'affecter secteur des câbles électriques et de contrôle à court et à long terme, principalement dans les domaines de l'escalade des coûts, de la perturbation des chaînes d'approvisionnement et de l'orientation stratégique changeante des fabricants et des promoteurs de projets.

De nombreux composants de câbles d'alimentation et de commande, y compris le cuivre, l'aluminium, les matériaux d'isolation et les polymères spécialisés, sont importés ou dépendent des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les droits de douane de l'ère Trump, en particulier ceux sur les importations en provenance de Chine et de certains pays asiatiques et européens, augmenteront le coût de ces matières premières essentielles et des produits semi-finis.

Marché des câbles de puissance et de commande moyenne tension Tendances

• La transition mondiale vers les sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie éolienne et solaire, nécessite l'expansion et la modernisation des réseaux électriques. En 2024, l'Europe a installé 16,4 GW de nouvelle capacité éolienne en 2024 (installations brutes). Le vent terrestre représentait 84 % des nouvelles installations pour une capacité totale. Les câbles MV sont essentiels pour transmettre l'électricité de ces sources renouvelables au réseau, ce qui favorise la transition vers une énergie plus propre.
• L'adoption de véhicules électriques (EV) stimule la demande de câbles MV utilisés dans l'infrastructure des bornes de recharge EV et contribue à une distribution efficace de l'énergie pour réduire les pertes d'énergie au cours des processus de recharge. La demande mondiale en VE a énormément augmenté. Par exemple, en 2024, l'Inde a connu une forte hausse des ventes de véhicules électriques, dépassant 2 millions d'unités, soit une augmentation de 24 % par rapport à l'année précédente.
• Secteur et l'évolution rapide des systèmes de réseau intelligent modifient les paysages énergétiques et d'automatisation des industries avec des technologies nouvelles et sophistiquées, ainsi que les systèmes de puissance et de contrôle de l'automatisation et de l'intelligence. Ce changement s'explique par le besoin croissant d'excellence opérationnelle, de sécurité et d'intégration dans les environnements industriels modernes, ce qui exige, entre autres, une augmentation de l'offre de câbles de commande à moyenne tension (MV).
• Les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon ont développé des pays et se préoccupent de plus en plus du vieillissement des infrastructures pour les gouvernements, les services publics et les intervenants industriels. À l'heure actuelle, le réseau de distribution d'électricité fonctionnant dans cette région a été développé il y a des décennies et fonctionne bien au-delà de sa durée de vie prévue. Cette dégradation met en danger la fiabilité, la sécurité, l'efficacité et la réactivité des systèmes énergétiques modernes.
• Les matériaux et les conceptions des câbles élargissent de nouveaux horizons dans le développement du marché de la puissance et du contrôle des câbles à moyenne tension (MV). Les fabricants concentrent leurs efforts sur la R-D afin d'élaborer de nouvelles conceptions de câbles avec une empreinte environnementale optimale afin d'atteindre la durabilité, l'efficacité opérationnelle et de satisfaire aux exigences relatives à la puissance MV et aux câbles de commande.

Analyse du marché des câbles à moyenne tension

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• Le marché mondial des câbles électriques et de commande à moyenne tension était évalué à 41,1 milliards de dollars en 2022, à 44,5 milliards de dollars en 2023 et devait atteindre 48 milliards de dollars en 2024. Les systèmes de distribution d'électricité sont essentiels pour les économies développées et en développement, car l'urbanisation et la croissance de l'industrie se produisent à un rythme rapide. Les câbles MV sont le principal moyen d'alimenter les sous-stations en association avec les installations industrielles.
• L'investissement dans réseaux intelligents L'infrastructure stimule la demande de ces câbles à grande échelle. Par exemple, la Chine a indiqué qu'elle moderniserait et élargirait ses réseaux électriques en investissant 442 milliards de dollars sur la période 2021-2025. Ces investissements stimuleront de manière significative le marché global de la puissance moyenne tension et du câble de commande dans le monde entier au cours des prochaines années.
• D'après les produits, le segment des câbles d'électricité devrait dépasser 75,5 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de la demande croissante d'électricité. L'augmentation de la consommation d'énergie due à l'industrialisation, à l'urbanisation et aux études de numérisation créera une forte demande pour ces câbles. Les câbles électriques jouent également un rôle important dans l'avancement des systèmes.
• De même, le câble de commande devrait atteindre 15,3 milliards de dollars d'ici 2034, puisque la hausse de l'industrie 4.0 a considérablement augmenté la demande de câbles de commande, qui sont essentiels pour transmettre des signaux de commande entre différents systèmes automatisés. Les industries adoptent de plus en plus la robotique, les capteurs et les PLC (contrôleurs logiques programmables) pour améliorer l'efficacité de production, le contrôle de la qualité et la maintenance prédictive.
• À mesure que les pays modernisent leurs réseaux électriques et passent à des réseaux intelligents, le besoin de câbles de commande s'accentue. Les économies émergentes investissent également massivement dans plusieurs projets. Par exemple, les investissements énergétiques au Moyen-Orient devraient atteindre environ 175 milliards de dollars en 2024. Cet investissement stimulera le marché de l'électricité MV et le contrôle du câble dans le monde entier.

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• Selon l'application, le segment des services publics devrait atteindre un TCAC de plus de 6,6 % jusqu'en 2034 en raison de plusieurs facteurs, qui exigent des systèmes de contrôle puissants et efficaces. L'urbanisation et l'industrialisation des pays en développement accroissent les besoins en réseaux de distribution d'électricité fiables. Les progrès de l'infrastructure pour répondre aux besoins énergétiques de ces régions appuieront considérablement la croissance du segment des services publics.
• Les secteurs des services publics se développent en raison de la transition mondiale vers des sources d'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique propres. En 2024, la production d'énergie hydroélectrique aux États-Unis devrait croître de 6 % et atteindre 250 milliards de kilowattheures. Cette augmentation fait suite à une faible période en 2023, surtout dans les régions du Nord-Ouest et des Rocheuses.
• En outre, en 2024, l'hydroélectricité au Royaume-Uni a fourni près de 2% de l'électricité du pays, une augmentation par rapport à l'année précédente. Les ressources renouvelables contribuent à atténuer davantage le changement climatique au Royaume-Uni, parallèlement aux changements dans l'énergie propre et à l'augmentation de la production d'électricité sans combustibles fossiles. On prévoit que les énergies renouvelables à faible intensité de carbone dépasseront, pour la première fois en 2024, la production d'électricité à partir de combustibles fossiles.
• La valeur du segment industriel du marché de l'électricité et du câble de commande MV devrait atteindre 39 milliards de dollars d'ici 2034 grâce à l'adoption de l'automatisation industrielle, de l'électrification des procédés, de l'intégration des systèmes d'énergie renouvelable et d'un accent accru sur les pratiques industrielles durables et économes en énergie. Les progrès technologiques dans les industries créeront des exigences en matière d'énergie et de câbles de puissance et de commande à haute performance qui favorisent l'efficacité opérationnelle.
• Certaines parties de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine et de l'Afrique sont quelques-uns des marchés émergents qui sont rapidement industrialisés, passant à la fabrication automatisée. Des technologies avancées telles que la robotique, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique sont mises en œuvre dans ces régions pour optimiser la production et, par conséquent, réduire les coûts.

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• Le marché américain de la puissance et du câble de commande à moyenne tension était évalué à 5,7 milliards de dollars, 6,2 milliards de dollars et 6,7 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Une part importante de la croissance du marché américain de l'électricité MV et du câble de commande peut être attribuée aux efforts de modernisation de l'infrastructure. Les États-Unis ont beaucoup investi dans la modernisation de leurs réseaux électriques vieillissants, y compris les réseaux de transport et de distribution.
• Dans le cadre d'une tendance plus large à l'électrification, les États-Unis voient leurs investissements dans les véhicules électriques (EV) et les infrastructures connexes augmenter. Récemment, le gouvernement fédéral s'est fixé pour objectif de faire de la moitié des véhicules neufs vendus aux États-Unis en 2030 des véhicules à émissions nulles, et de construire un réseau pratique et équitable de 500 000 chargeurs pour aider à rendre les véhicules électriques accessibles à tous les Américains pour les voyages locaux et les voyages à longue distance.
• L'Europe joue également un rôle crucial dans cette industrie puisqu'elle se concentre sur les technologies énergétiques propres à grande échelle. Selon les rapports, l'Europe s'est fixé pour objectif d'atteindre une part de 72 % des énergies renouvelables dans la production d'électricité d'ici 2030. Environ 70 % de la production et du stockage d'électricité renouvelables seront directement raccordés au réseau de distribution.
• L'Asie-Pacifique est également l'une des régions à croissance la plus rapide au monde.Le besoin croissant de câbles électriques et de câbles de commande est directement lié à l'expansion des industries, des installations commerciales et des infrastructures urbaines. Plus les villes de la région grandissent et ont besoin d'infrastructures de pointe pour soutenir leur population en expansion, plus la demande de systèmes d'alimentation et de contrôle fiables augmente.
• La région de l'AEM connaît un important développement des infrastructures, notamment en ce qui concerne l'urbanisation, l'industrialisation et les réseaux de distribution d'électricité. Des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Égypte investissent massivement dans le développement de nouvelles villes, zones industrielles et installations commerciales. Les câbles MV sont essentiels pour ces projets, car ils assurent la transmission fiable de l'énergie aux habitations, aux entreprises et aux installations industrielles.

Part du marché des câbles de puissance et de commande moyenne tension

Les 4 principales entreprises, dont Prysmian, Belden, Nexans et Sumitomo, détiennent plus de 30 % du marché mondial. Ces entreprises sont connues pour leurs portefeuilles de produits complets et innovants. Ils offrent une large gamme de câbles, y compris des câbles d'alimentation, des câbles de commande, des câbles à fibre optique et des câbles spécialisés adaptés à différentes industries telles que l'énergie, les télécommunications, l'automatisation industrielle et la construction.

Entreprises du marché des câbles de puissance et de contrôle à moyenne tension

• En janvier 2024, le fabricant et la société d'installation NKT, dont le siège est au Danemark, élargit sa présence en Inde et a inauguré un nouveau bureau à Chennai. À l'échelle mondiale, NKT a augmenté son carnet de commandes de projets à haute tension à environ 12 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre de 2024 et investit actuellement plus d'un milliard de dollars dans ses activités à haute tension basées en Europe pour répondre à la demande croissante de câbles électriques.
• En janvier 2023, Nexans s'est associé à TriMet pour développer conjointement un matériau d'outillage en aluminium recyclé pour la fabrication de tiges pour câbles. La collaboration vise à réduire les émissions de carbone tout en maintenant les propriétés mécaniques et les normes de conductivité nécessaires pour le produit.

Les principaux acteurs du marché de la puissance moyenne tension et du câble de commande sont:

• Bahra électrique
• Belden Inc.
• Électrique
• FURUKAWA ELECTRIC
• C'est l'Inde.
• KEI Secteurs
• Klaus Faber
• Câbles Leoni
• Câbles LS
• NKT A/S
• Polycab
• Groupe Prysmian
• Câbles Riyad
• RR Kabel
• Société Southwire LLC
• Sumitomo électrique
• Câbles thermiques
• Câbles supérieurs

Nouvelles de l'industrie du câble à moyenne tension

• En avril 2025, Revolve Renewable Power Corp., propriétaire, exploitant et promoteur de projets d'énergie renouvelable en Amérique du Nord, a annoncé l'accélération des travaux d'élaboration de projets sur les deux projets d'éoliennes à l'échelle des services publics de la société au Mexique en raison d'une plus grande certitude réglementaire. Les travaux de développement de ses deux projets les plus avancés, qui ont une capacité projetée combinée de 531 mégawatts, s'intensifient à la suite des nouvelles réglementations de production d'électricité qui ont été mises en œuvre au Mexique.
• En janvier 2025, VSB La France, filiale française du groupe VSB, rapporte une année très réussie en 2024. Avec un portefeuille impressionnant d'environ 2 GW dans les projets d'énergie renouvelable, l'entreprise entre en 2025 avec une détermination et des objectifs clairs. L'accent reste mis sur le développement de l'énergie éolienne, du photovoltaïque au sol, de l'agrovoltaïque et de la commercialisation de l'énergie.
• En novembre 2024, la Chine a installé 8 GW d'énergie solaire dans une gamme de pays dans le cadre de son programme de développement de la Belgique et de la Route en 2024. Alors que les fabricants chinois réduisent les coûts de la technologie des énergies renouvelables, ils sont à la pointe de son déploiement sur de nombreux marchés en développement qui n'avaient auparavant pas accès à une énergie propre abordable. Depuis la création de la BRI, la Chine a achevé 156 GW de projets d'énergie à l'étranger, dont 22 GW d'énergie solaire, ce qui témoigne de son accent croissant sur l'énergie propre.
• En novembre 2024, Axpo a obtenu une capacité combinée de 163 MW dans les récents appels d'offres publics pour l'énergie solaire et éolienne organisés par la Commission française de régulation de l'énergie (CRE), dont les résultats ont été annoncés en novembre 2024. Les projets devraient contribuer de manière significative à l'approvisionnement local en énergies renouvelables et s'aligner sur les objectifs ambitieux de la France en matière d'énergie. La division solaire d'Axpo, par l'intermédiaire de sa filiale Urbasolar, a obtenu la deuxième capacité la plus élevée en France avec un pic de 124 mégawatts (MWp).

Ce rapport d'étude sur le marché des câbles de puissance et de commande à moyenne tension couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Câble d'alimentation
• Câble de commande

Marché, par demande

• Services publics
• Secteurs
  • Centrales électriques
  • Pétrole et gaz
  • Ciment
  • Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Belgique
  • Italie
  • Espagne
  • Allemagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Koweït
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Pérou