보험 사기 탐지 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032

보험 사기 탐지 시장 규모

보험 사기 탐지 시장 규모는 2023년에 42억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR)이 25%를 초과하며 성장할 것으로 추정됩니다. 인공지능(AI), 머신러닝(ML) 및 빅데이터 분석의 발전에 힘입어 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 실시간 모니터링, 예측 분석, 보험사와 기술 제공업체 간 협력이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 다양한 보험 부문에서 점점 더 정교해지는 사기 행위에 대응하기 위해 선제적 조치에 중점을 두고 있습니다.
 

예를 들어, 2023년 10월 Équité Association은 캐나다 전역의 보험 사기 및 범죄에 대응하기 위한 고급 보험 범죄 탐지 플랫폼인 ÉQ Insights를 출시했습니다. 이 최첨단 플랫폼은 첨단 분석 기술을 활용해 사기 행위를 더욱 효과적으로 탐지함으로써 업계의 사기 분석 역량을 강화합니다. ÉQ Insights는 네트워크 연결 분석 강화, 인텔리전스 기반 사기 경보, 종합 보고 등의 기능을 통해 보험사가 더욱 효율적으로 사기에 대응할 수 있도록 지원합니다.
 

보험 부문에서 디지털 거래가 급증하면서 사기 탐지 솔루션의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 보험 증권 발행, 보험금 청구 처리, 보험료 납부 등 더 많은 보험 업무가 온라인으로 처리되면서 디지털 거래의 규모와 복잡성이 증가하고 있으며, 이에 따라 사기 행위가 발생할 기회도 확대되고 있습니다. 따라서 방대한 양의 디지털 데이터를 실시간으로 분석해 이상 징후와 의심스러운 패턴을 식별할 수 있는 강력한 사기 탐지 체계가 필요합니다. 디지털 거래량의 증가는 보험 업계 전반에서 사기 위험을 완화하기 위한 첨단 기술과 전략의 중요성을 높이고 있습니다.
 

기존 보험 시스템에 첨단 기술을 통합하는 데 필요한 상당한 초기 투자는 이해관계자에게 큰 과제가 되고 있습니다. 정교한 사기 탐지 솔루션을 도입하려면 소프트웨어 라이선스 확보, 하드웨어 인프라 구축, 구현 및 유지보수를 위한 전문 인력 채용과 관련해 상당한 비용이 발생하는 경우가 많습니다. 이러한 초기 비용은 특히 재정 자원이 제한된 소규모 보험사가 종합적인 사기 탐지 솔루션에 투자하는 것을 어렵게 만들 수 있습니다. 높은 초기 투자 비용은 효과적인 사기 탐지 솔루션의 광범위한 도입을 저해해 보험사가 사기 행위와 재정적 손실에 노출될 가능성을 높일 수 있습니다.

보험 사기 탐지 시장 동향

보험사들은 사기 탐지 역량을 강화하기 위한 이니셔티브를 점점 더 적극적으로 추진하고 있습니다. 업계 기업 간 협력을 통해 데이터 자원을 통합할 수 있으며, 이를 바탕으로 더욱 광범위한 보험 거래와 보험 계약자 전반에서 사기 패턴을 종합적으로 분석하고 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 주요 데이터 분석 및 기술 제공업체인 Verisk는 사기 탐지 역량 강화를 위해 보험 기술 기업인 FRISS 및 Globlue Technologies와 각각 협력 관계를 구축한다고 발표했습니다.
 

FRISS와 Globlue Technologies는 전 세계 최대 규모의 재산 및 상해(P&C) 보험금 청구 데이터베이스를 보유한 Verisk의 ClaimSearch 플랫폼과 원활하게 통합될 예정이며, 해당 데이터베이스에는 17억 건을 초과하는 청구 기록이 포함되어 있습니다. 이번 통합을 통해 정교한 점수 산정 및 우선순위 분류를 포함한 고급 사기 검토와 탐지가 간소화되어 의사결정 과정이 개선될 전망입니다.
 

보험 사기 탐지 시장에서 블록체인 기술 도입이 탄력을 받고 있습니다. 블록체인의 탈중앙화되고 변경이 불가능한 원장은 보안성과 투명성을 강화하므로 보험 거래의 진위 여부를 확인하고 사기를 방지하는 데 적합합니다. 보험사는 데이터 인증과 스마트 계약에 블록체인을 활용함으로써 보험금 청구 처리를 간소화하고 사기 행위를 줄이며 보험 생태계의 이해관계자 간 신뢰를 높일 수 있습니다.
 

보험 사기 탐지 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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구성요소별로 시장은 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 2023년에 약 70%의 시장 점유율을 차지했습니다. 보험 사기 탐지용 소프트웨어 솔루션의 성장은 모듈형 및 맞춤형 플랫폼 개발과 관련이 있습니다. 이러한 솔루션은 보험사가 사기 탐지 기능을 특정 요구사항에 맞게 조정하고 변화하는 사기 수법에 대응할 수 있는 유연성을 제공합니다. 또한 모듈형 플랫폼은 기존 시스템과 원활하게 통합할 수 있어 사기 방지의 효율성과 효과를 최적화합니다.
 

예를 들어 2024년 3월 IDVerse는 기업의 사기 인텔리전스를 강화하고 사기 행위를 효율적으로 방지하기 위한 신제품 FraudHub를 출시했습니다. FraudHub는 사용자 집단 전반의 사기 패턴에 대한 광범위한 인사이트를 제공하며, 사기 시도가 재무 및 평판에 피해를 입히기 전에 이를 선제적으로 식별하고 차단합니다. 이 혁신적인 솔루션은 첨단 기술을 활용해 잠재적인 사기를 나타내는 사용자 행동 동향을 신속하게 파악하고, 사기 탐지를 선제적으로 수행해 재무 손실과 운영 비용을 줄일 수 있도록 지원합니다.
 

배포 방식별로 보험 사기 탐지 시장은 온프레미스와 클라우드로 구분됩니다. 클라우드 부문은 2023년에 72%의 시장 점유율을 차지했습니다. 클라우드 배포 모델은 확장성, 민첩성 및 비용 효율성을 제공하며 시장에서 점점 더 널리 도입되고 있습니다. 보험사는 대규모 인프라 투자 없이 고도화된 사기 탐지 기능에 접근하기 위해 클라우드 기반 솔루션을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 또한 클라우드 배포는 실시간 데이터 처리와 분석을 지원해 사기 탐지 효율성을 높입니다.
 

예를 들어 2024년 4월 Cognizant와 FICO는 AI 및 ML 기술 기반의 클라우드 솔루션을 통해 은행의 사기 대응을 지원하기 위한 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 은행과 결제 서비스 제공업체에 실시간 사기 방지 기능을 제공해 사기 거래를 더욱 정확하게 탐지하고 차단하는 것을 목표로 합니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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유럽은 2023년에 35%를 초과하는 주요 시장 점유율을 차지하며 전 세계 보험 사기 탐지 시장을 주도했습니다.유럽의 프랑스, 이탈리아, 영국, 독일 등 주요 시장에서는 엄격한 규제 의무와 디지털 보험 프로세스 도입 확대에 힘입어 보험 사기 탐지가 크게 성장하고 있습니다. 이들 국가의 보험사들은 사기 행위를 식별하고 방지하는 역량을 강화하기 위해 AI 및 ML과 같은 첨단 사기 탐지 기술에 투자하고 있습니다. 보험사와 기술 제공업체 간 협력은 유럽의 다양한 보험 환경에 맞춘 지역 특화 사기 탐지 솔루션의 혁신과 개발을 촉진하고 있습니다.
 

북미 시장에서는 엄격한 규제 요건과 사기 발생 사례 증가에 힘입어 수요가 급증하고 있습니다. 보험사들은 진화하는 사기 수법에 대응하기 위해 AI, ML, 빅데이터 분석과 같은 첨단 기술에 투자하고 있습니다. 또한 보험사와 기술 제공업체 간 협력은 북미의 다양한 보험 환경에서 지역별 사기 과제에 대응하기 위한 맞춤형 솔루션의 혁신과 개발을 촉진하고 있습니다.
 

예를 들어, 2023년 10월 현대적인 전자상거래를 위한 주요 배송 플랫폼인 Shippo는 임베디드 보호를 전문으로 하는 보험 기술 기업 Cover Genius와 협력하여 Shippo Total Protection을 출시했습니다. 이 첨단 보험 솔루션은 전자상거래 판매자를 대상으로 하며, 전 세계 배송에 대한 포괄적인 보장을 제공합니다. 북미, EMEA 및 APAC 전역에서 주문 금액 전액, 배송 라벨 비용, 파손된 소포의 반송 배송비, 보험에 가입된 소포의 재배송과 관련된 비용을 모두 보장합니다.
 

아시아·태평양 지역에서는 보험 프로세스의 신속한 디지털화와 사기 행위 증가로 인해 보험 사기 탐지 시장이 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 호주 등의 보험사들은 사기 탐지 역량을 강화하기 위해 AI, ML, 블록체인과 같은 첨단 기술을 도입하고 있습니다. 보험사와 기술 기업 간 협력은 아시아·태평양 시장의 고유한 사기 과제에 대응하기 위한 혁신과 맞춤형 솔루션 개발로 이어지고 있습니다.
 

보험 사기 탐지 시장 점유율

IBM과 SAS는 2023년 보험 사기 탐지 산업에서 25%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. IBM Corporation은 AI, ML, 빅데이터 분석을 기반으로 하는 다양한 솔루션을 제공하는 시장 선도 기업입니다. IBM은 데이터 관리 및 보안 분야의 폭넓은 전문성을 바탕으로 보험사에 강력한 사기 탐지 역량을 제공하여 위험을 효과적으로 완화할 수 있도록 지원합니다. 또한 IBM은 전 세계적인 사업 범위와 업계 선도 기업들과의 파트너십을 바탕으로 시장에서 강력한 경쟁력을 확보하고 있습니다.
 

첨단 분석 및 사기 탐지 솔루션으로 잘 알려진 SAS Institute Inc.도 보험 사기 탐지 산업의 주요 기업입니다. SAS Institute Inc.는 다양한 보험 부문에서 보험사가 사기 행위를 탐지하고 방지할 수 있도록 지원하는 종합적인 도구 모음을 제공합니다. SAS Institute Inc.는 혁신과 고객 중심 접근 방식에 중점을 두고 전 세계 보험사의 구체적인 요구에 부합하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
 

보험 사기 탐지 시장 기업

보험 사기 탐지 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Claims Fraud Detector
• DataVisor
• Experian
• FICO
• Fiserv
• FRISS
• IBM Corporation
• LexisNexis Risk Solutions
• MIBAR.ai
• SAS Institute Inc.
   

보험 사기 탐지 산업 뉴스

• 2023년 10월, 보험사기국(Insurance Fraud Bureau, IFB)과 Shift Technology는 영국 보험사를 위해 맞춤 설계된 보험사기 대응 인공지능 솔루션인 IFB Exploration을 공개했습니다. 인공지능 역량을 활용하는 IFB Exploration은 보험 업계가 의심스러운 활동과 조직적 사기를 실시간으로 탐지할 수 있도록 지원합니다.
   
• 2023년 6월, 주요 데이터 분석 기업인 Verisk는 보험사기에 대응하기 위해 이스라엘에서 새로운 클라우드 기반 플랫폼 ClaimSearch를 공개했습니다. Israel Insurance Association과 협력하여 개발되고 정부의 지원을 받은 이 시스템은 보험 부문 내 사기 행위에 대응하기 위한 공동 노력을 보여줍니다.
   

보험사기 탐지 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출(백만 달러) 기준 추정 및 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

구성요소별 시장

• 솔루션
  • 사기 분석
  • 인증
  • 사기 사건 관리
  • 기타
• 서비스
  • 전문 서비스
  • 관리형 서비스

사기 유형별 시장

• 보험금 청구 사기
• 신원 사기
• 결제 사기
• 신청 사기

배포 방식별 시장

• 온프레미스
• 클라우드

조직 규모별 시장

• 중소기업(SME)
• 대기업

최종 용도별 시장

• 보험사
• 제3자 관리자
• 중개인/대리점

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