산업용 기계 시장 규모 – 운영별(자동화 기계, 반자동 기계, 수동 기계, 로봇 기계), 용도별(농업, 건설, 포장, 식품 가공, 광업), 유통 채널별 및 예측(2024~2032년)

산업용 기계 시장 규모

글로벌 산업용 기계 시장 규모는 2024년에 7,145억 달러로 추산되었습니다. 시장은 2025년 7,431억 달러에서 2034년 1조 6,100억 달러로 연평균 9%의 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

스마트 패키징이 점점 더 많이 채택되고 있으며, 이는 자동화되고 정교한 패키징 장비의 추가 배치를 의미하기 때문에 산업용 기계 시장을 주도하고 있습니다. 식음료, 제약, 전자 상거래 및 더 많은 산업이 지능적이고 지속 가능한 포장을 향해 발전하고 있으므로 제조업체는 정확성, 효율성 및 실시간 추적을 제공할 수 있는 기계에 투자하고 있습니다.

사용되는 스마트 패키징 기술에는 RFID 태그, QR 코드, 센서 및 온도 제어 시스템이 포함됩니다. 그런 다음 생산 라인에 내장하기 위해 특수 기계가 필요합니다. 예를 들어, 기업들은 자동화 된 포장 장비 및 AI 지원 포장 장비에 초점을 맞추고 있으며, 이는 규제 기준을 충족시키는 데 도움이 될 수 있으므로 제품의 안전성을 보장하고 포장 과정에서 폐기물의 양을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 미국 인구조사국(U.S. Census Bureau)에 따르면 전자 상거래 부문은 2023년에 7.8% 성장을 목격했으며, 이로 인해 고급 패키징 솔루션에 대한 필요성이 증가했습니다.

인더스트리 4.0 및 IoT 지원 포장 라인은 제조업체가 어디에 있든 운영을 관리하고, 재료 낭비를 줄이고, 예측 유지 보수를 통해 가동 중지 시간을 제거할 수 있기 때문에 보편화되었습니다. 포장 기계 시장의 성장에 기여하는 또 다른 요인은 친환경 재료 사용에 대한 강조가 증가함에 따라 재활용 및 생분해성 재료를 처리할 수 있는 포장 기계에 대한 투자가 증가하고 있다는 것입니다. EPA는 2022년에 도시 고형 폐기물의 32%가 재활용되었다고 밝혔으며, 이는 보다 지속 가능한 포장 방법에 대한 필요성이 얼마나 시급한지 보여줍니다.

산업용 기계 시장 동향

산업용 기계 환경은 이제 자동화, IoT, AI 및 실시간 데이터 분석이 제조 스키마의 기초로 부상하는 스마트 팩토리 및 인더스트리 4.0 이니셔티브의 통합을 향한 패러다임 전환을 겪고 있습니다. 이러한 발전은 업계 내에서 더 나은 효율성, 비용 절감 및 더 큰 데이터 기반 의사 결정에 대한 강력한 요구에 대한 응답입니다.

스마트 팩토리는 로봇 공학, 클라우드 컴퓨팅 및 IoT 기반 예측 유지 보수를 포함한 차세대 기술을 사용하여 최소한의 사람의 감독으로 기계를 실행할 수 있도록 합니다. 제조업체는 사물 인터넷(IoT) 기능을 갖춘 센서를 사용하여 대규모로 데이터를 수집 및 분석하여 기능을 최적화하고 장비 가동 중지 시간을 방지하며 품질 관리를 개선할 수 있습니다. 이러한 디지털로의 전환은 새로운 것이 아니라 기업이 효율성을 높이고 낭비와 OEE(Overall Equipment Effectiveness)를 최소화할 수 있는 경로입니다.

제조는 유연성과 맞춤화의 핵심이며, 스마트 기계는 이제 즉석에서 생산을 조정할 수 있습니다. 우리가 시뮬레이션하고 최적화하는 산업용 기계의 버추얼 트윈이 곧 시대를 맞이할 것입니다. 또한 새로운 사이버 보안 기술로 인해 커넥티드 산업 기계가 사이버 공격에 저항할 수 있게 되었습니다.

정부와 기업이 인더스트리 4.0에 막대한 돈을 쏟아붓고 있는 가운데, 제조업체들은 기계를 업그레이드해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 우리는 또한 AI 기반 자동화, 엣지 컴퓨팅, 투명한 공급망을 위한 블록체인 등의 채택이 증가하는 것을 목격하고 있습니다. 인더스트리 4.0, IoT 및 스마트 팩토리 이니셔티브의 예상되는 조화는 적절한 징조입니다 — 산업 시설이 스마트, 데이터 중심 및 자율 생산을 향한 전략을 수립함에 따라 제조 및 산업 자동화 연속체가 실제로 혁명을 일으키고 있기 때문입니다.

산업용 기계 시장 분석

작동을 기준으로 산업용 기계 시장은 자동화 기계, 반자동 기계, 수동 기계 및 로봇 기계로 분류됩니다. 2024년 자동화 기계 부문은 3,116억 달러의 매출을 올렸으며 예측 기간 동안 약 9.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 여러 산업 분야에서 자동화 장비의 사용이 증가함에 따라 다양한 비즈니스에서 인건비를 절감하고 효율성을 높이며 정확도를 높이기 위해 산업용 기계 시장의 발전이 주도되고 있습니다. 기업이 더 많은 작업을 수행해야 한다는 압박에 점점 더 직면하고, 리드 타임이 최소에 가까워지고, 다운타임이 줄어들면서 로봇 공학, AI 시스템 등도 더욱 보편화되고 있습니다. 이를 통해 실시간 추적, 예측 유지 보수 및 최적의 프로세스 관리를 위한 측정이 가능하여 장비 성능을 향상시키는 데 기여할 수 있습니다.
  
• 자동차, 건설, 항공 우주 및 식음료와 같은 산업은 속도 향상, 맞춤형 생산 및 우수한 품질의 결과물을 필요로 하는 특정 패턴을 따릅니다. 이러한 필요성으로 인해 더 많은 기업이 자동화를 구현해야 합니다. 더욱이, 임금 상승과 함께 숙련된 노동력이 급격히 감소함에 따라 기업은 생산 효율성을 유지하고 인간 노동에 대한 의존도를 줄이기 위해 자동화 시스템으로 전환해야 할 것입니다. 미국 노동통계국(출처: 미국 노동통계국)에 따르면 2023년 제조업 근로자의 평균 시간당 임금은 4.3% 증가했으며, 이는 다시 추가 자동화로 이어졌습니다.
  
• 인더스트리 4.0 및 스마트 팩토리 프로그램을 포함한 정부 프로그램도 기업이 자율 시스템, 인공 지능(AI) 도구 및 클라우드 기반 데이터 분석을 포함한 도구에 지출하도록 장려하고 있습니다. 더 나은 프로세스를 설계하기 위해 프로세스 자동화는 리소스를 더 잘 활용하고, 위험한 환경에서 부상이 발생할 위험이 없기 때문에 더 높은 수준의 작업 조건을 가능하게 하며, 결국 작업장의 건강과 안전을 향상시킵니다.
  
• 예를 들어, 직장 부상에 대해 다음과 같이 말할 수 있습니다: "2023년 OSHA(Occupational Safety and Health Administration)가 의뢰한 연구에서 자동화 시설의 작업장 부상은 자동화되지 않은 시설에 비해 15% 감소한 것으로 확인되었습니다.
  

응용 프로그램을 기반으로 산업용 기계 시장은 농업, 건설, 포장, 식품 가공, 광업, 반도체 제조 등으로 분류됩니다. 2024년 건설 부문은 43.2% 이상을 차지했으며 2034년까지 9.4%의 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 굴착기, 불도저, 로더, 크레인 및 콘크리트 믹서에 대한 수요가 증가하고 있으며 정부와 민간 기업은 주거, 상업 및 산업 건설 프로젝트의 수가 증가함에 따라 이에 상당한 자금을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 미국 인구조사국을 살펴보면 2023년 미국의 건설 지출이 약 1조 9천억 달러임을 알 수 있습니다(출처).
  
• 건설 장비에 대한 수요는 스마트 시티, 교통 네트워크 및 재생 에너지 프로젝트와 같은 첨단 인프라에 대한 지속적인 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 기술을 사용하는 첨단 기계 수준에서 회사는 효율성을 높이고 비용을 최소화할 수 있으므로 이러한 장비는 프로젝트에서 없어서는 안될 부분이 되었습니다.
  
• 엄격한 작업자 안전 및 환경 요구 사항은 또한 조직이 에너지 효율성 및 배기 가스 요구 사항을 충족하는 최신 건설 장비에 투자하도록 장려하고 있습니다. 프리패브, 모듈식 구조 및 지속 가능한 건축 자재의 성장 추세도 자동화되고 정밀한 장비에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 2023년 EU의 경우 건설이 GDP의 9%에 달한다고 밝혔는데(출처), 이는 건설 분야에서 경제 성장의 중요성을 보여주는 구체적인 예입니다.
  

유통 채널을 기반으로 시장은 직접 및 간접으로 분류됩니다. 간접 부문은 2024년에 70.5%의 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

• 산업용 기계 시장은 더 많은 고객에게 도달하고, 유통 네트워크를 구축하고, 추가 서비스를 제공하기 때문에 간접 판매로 인해 성장하고 있습니다. 많은 산업용 기계 제조업체는 딜러, 유통업체 및 타사 공급업체와 협력하여 자체 직접 판매 강화를 유지할 필요 없이 시장에 진출합니다. 이러한 파트너는 심층적인 현지 지식을 보유하고 있으며, 우수한 고객 관계를 구축하고, 물류를 간소화하여 제조업체가 글로벌 및 현지 시장으로 확장할 수 있도록 합니다.
  
• 판매 후 지원, 유지 관리 및 자금 조달 옵션은 이러한 판매 채널이 제공하는 중요한 서비스 중 일부입니다. 이러한 서비스는 신뢰할 수 있는 장기적 지원이 필요한 산업용 기계 구매자에게 중요합니다. 또한 많은 유통업체가 특정 고객 요구 사항을 충족하기 위해 기계를 제작 및 구현합니다. 이 설정을 통해 제조업체의 비용을 절감하고 고객이 해당 지역의 신뢰할 수 있는 파트너로부터 시스템을 구매할 수 있습니다.
  
• 산업 구매자는 브랜드를 보고, 전문가의 조언을 받고, 더 나은 가격을 협상할 수 있는 원스톱 상점을 좋아합니다. 전자 상거래 플랫폼의 부상과 B2B 마켓 플레이스의 성장으로 간접 판매가 가능해졌고, 이는 기업이 기계를 쉽게 찾을 수 있도록 간접 판매의 입지를 더욱 공고히 했습니다. 미국 인구조사국에 따르면 2021년 제조업 부문의 전자상거래 수출액은 5조 7천억 달러에 달했으며 전체 제조업 출하량의 67.1%를 차지했습니다. 이는 산업 영업에서 온라인 플랫폼의 중요성이 증가하고 있음을 강조합니다. 결과적으로, 산업용 기계 시장은 여전히 간접 판매 채널이 지배하고 있으며, 이러한 채널은 공급망 낭비를 줄이면서 고객에 대한 접근성과 지원을 개선하고 있기 때문입니다.
  

• 2024년 북미는 세계 시장 점유율의 약 45.2%를 차지하며 산업용 기계 시장을 지배했으며 같은 해 약 3,227억 달러의 매출을 올렸습니다. 산업용 기계 산업의 수많은 주요 제조업체와 혁신업체가 이 나라에 설립되어 있으며, 이는 지속적인 성장과 경쟁 우위에 기여하는 요소입니다. 이러한 요인들은 미국에서 기계류를 생산하기에 유리한 조건으로 이어졌으며, 미국도 공급망과 유통망이 구축되어 있습니다.
  
• 자동차, 항공 우주 및 건설을 포함한 주요 산업에서 많은 수요가 창출되고 있으며, 이는 기술적으로 진보된 산업 기계에 대한 수요를 촉진하는 데 도움이 되고 있습니다. 또한 제조 능력을 높이고 자동화를 주도하기 위한 미국 정부의 지원 정책 및 이니셔티브는 시장의 지배력을 더욱 강화합니다. 잘 훈련된 인력이 인더스트리 4.0 및 IoT와 같은 첨단 기술을 수용하는 데 중점을 두면서 미국은 북미 산업용 기계 시장의 리더로 자리매김했습니다.
  
• 유럽에서 영국은 자동차, 항공우주, 제약 및 식품 가공을 포함한 많은 분야를 포괄하는 다양한 산업 기반의 본거지이며, 이 모든 분야에는 정교한 산업 기계가 필요합니다. 이 나라로 알려진 산업 혁신과 엔지니어링 우수성의 혈통은 기계의 개발 및 생산을 위한 토대를 마련했습니다.
  
• 또한 영국은 유럽의 교차로에 전략적으로 위치하고 있으며 운송 채널, 항구 및 항공과 같은 다양한 잘 정립된 인프라는 유럽 및 기타 시장에 대한 최고의 접근으로 무역 및 물류를 원활하게 만듭니다. 숙련된 인력과 세계적 수준의 연구 기관은 새로운 기술을 개발하거나 채택하는 데 있어 영국이 다른 나라에 비해 가지고 있는 경쟁 우위를 더욱 향상시킬 뿐입니다. 또한 연구 개발에 대한 강력한 투자와 함께 유리한 정부 정책 및 이니셔티브는 산업용 기계 부문의 혁신과 성장을 촉진하여 영국을 유럽 시장의 리더로 자리매김했습니다.
  
• 아시아 태평양 지역에서 중국은 고도로 산업화되고 도시화되어 자동차, 전자, 건설 등과 같은 산업에서 산업용 기계에 대한 엄청난 수요를 초래합니다. 경제 성장에 대한 국가의 야심 찬 계획과 함께 정부는 혁신을 촉진하고 고급 기계 및 자동화 솔루션에 대한 수요를 촉진하는 동시에 산업 인프라를 현대화 및 업그레이드하기 위해 "Made in China 2025"와 같은 이니셔티브를 시행하고 있습니다.
  
• 중국은 거대한 내수 시장을 가지고 있으며 제조업체가 규모를 확장하여 규모의 경제와 비용 효율성을 달성할 수 있습니다. 또한, 교육 수준이 높고 저렴한 노동력이 산업용 기계의 현지 생산/조립에 유리하여 국내외 시장의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, R&D에 대한 미래 지향적인 투자와 외국 기술 강자와의 협력은 AI와 로봇 공학을 포함한 신흥 기술의 선두에서 중국의 입지를 강화하고 있습니다.
  

산업용 기계 시장 점유율

• 전 세계적으로 산업용 기계 산업은 매우 세분화되어 있으며 Deere & Company, Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., ASML 및 Sandvik AB와 같은 다양한 시장 플레이어가 있습니다. 이 모든 것을 합치면 2-3%의 시장 점유율을 차지합니다. 이 작은 설명에서 시장에는 건설, 금속 가공, 주방, 섬유 등과 같은 많은 기계 및 산업이 포함되어 있음이 분명합니다. 이러한 다양성은 전문화를 촉진하며, 많은 제조업체가 특정 유형의 기계를 전문으로 합니다.
  
• 시장은 글로벌 거물부터 지역 및 틈새 전문가에 이르기까지 수많은 플레이어로 붐비고 있습니다. 이것은 소수의 지배적인 플레이어가 없는 경쟁 환경을 만듭니다.  
  

산업용 기계 시장 회사

산업용 기계 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 아그코
• 알파라발
• 미국 증권 시세 표시기
• 아트라스콥코
• 브란트 인더스트리
• 모충
• CNH 인더스트리얼
• 디어
• 에스코
• 게아
• 게르다우
• 히타치 건설 기계
• 하니웰 인터내셔널
• 일리노이 도구 작품
• 잉거솔 랜드
  

이러한 회사는 농업, 건설, 제조, 광업 및 자동화와 같은 부문에 산업용 기계를 공급합니다. AGCO는 농업 기계 회사입니다. Fendt, Massey Ferguson 및 Valtra와 같은 브랜드는 현대적인 장비를 생산합니다. 마찬가지로 CNH Industrial과 Deere & Company(또는 John Deere)는 트랙터 및 굴착기를 포함한 건설 및 도로 장비를 제조합니다. 유체 취급 및 처리 분야에서 알파라발은 펌프, 밸브 및 탱크 세척 장치를 제공하고 자동화 시스템, 양조 장비, 원심분리기 및 생물 반응기를 제공합니다.

반도체에서 ASML은 리소그래피 및 계측 분야를 선도하고 있으며 칩 제조에 필요합니다. 아트라스콥코는 산업 요구 사항에 맞는 조립 공구, 볼트 체결 솔루션 및 재료 제거 장비를 제공하며, ITW(Illinois Tool Works)는 용접, 식품 장비 및 특수 제품을 통해 다양한 산업 분야에 서비스를 제공합니다. Caterpillar, Hitachi Construction Machinery 및 ESCO는 모두 도저, 로더, 유압 굴삭기 및 내마모성 광산 부품과 같은 건설/광산 중장비에 중점을 두고 있습니다. 철강 생산업체인 Gerdau는 농업 및 건설 장비에 사용되는 부품을 만듭니다.

Honeywell International – 센서, 자동화 시스템 파사드 및 보호 장비 Brandt Industries는 전문 산업 기계를 제공하지만 구체적인 제품 세부 정보는 제공되지 않았습니다. 건설 및 농업에서 제조 및 기술에 이르기까지 산업 운영의 모든 측면에 장비를 제공하는 것을 전문으로 하는 이 회사는 솔루션을 제공할 수 있는 모든 곳에서 산업 운영의 발전을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 합니다.

산업용 기계 산업 뉴스

• 2025년 3월, Komatsu는 Bauma 2025에서 4톤 스키드 스티어 로더와 5톤 컴팩트 트랙 로더를 선보일 예정입니다. 새로운 모델은 "dash 8" 부치의 일부이며 로더 스펙트럼의 스몰 엔드와 빅 엔드 사이에 위치하며 로더 부문의 가치를 위해 설계되었습니다. 유럽 시장을 위해 설계된 두 로더 모두 향상된 작업자 용량과 유압 특성을 특징으로 합니다. 이 엔진은 배기가스가 적고 유지 보수가 적은 Stage V 엔진으로 구동됩니다. 정격 53.7kW의 디젤 미립자 필터가 있는 Stage V 엔진이 특징입니다. 두 모델은 1.6톤을 초과하는 올업 용량을 가지고 있으며 대칭 설계로 우수한 무게 균형과 안정성을 제공합니다.
  
• 2023년 4월, Bosch BASF Smart Farming과 AGCO Corporation은 Fendt Rogator 분무기에 스마트 스프레이 기술을 통합 및 상용화하고 추가적인 새로운 기능을 공동으로 개발할 것이라고 발표했습니다.
  
• 2022년 11월, Ingersoll Rand는 새로운 135MAX 헤비 듀티 에어 해머를 출시했습니다. 자동차 상점의 작업을 위해 설계된 인체 공학적 도구입니다. 해머의 깃털 터치 방아쇠는 기술자가 정밀한 핀 구동 및 절삭에 필요한 정확도를 제공하여 효과적인 제어를 가능하게 합니다. 깃털 터치 트리거는 가벼운 핸들링이 필요한 작업에 사용되며, 요구가 많은 애플리케이션에서 강력하고 효과적인 성능을 발휘합니다.
  

산업용 기계 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($ Mn/Bn) 및 천 단위 볼륨 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

운영별 시장

• 자동화된 기계
• 반자동 기계
• 수동 기계
• 로봇 기계

응용 프로그램별 시장

• 농업
• 건축
• 포장
• 식품 가공
• 광업
• 반도체 제조
• 다른

시장, 유통 채널별

• 직접 판매
• 간접 판매

위의 정보는 다음 지역에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아