산업용 디지털 변전소 시장 규모 - 구성 요소별, 아키텍처별, 전압 레벨별, 설치별, 분석, 점유율 및 예측, 2025-2034

산업용 디지털 변전소 시장 규모

글로벌 산업용 디지털 변전소 시장은 2024년에 44억 달러로 평가되었으며 그리드 인프라 업그레이드에 대한 지출 증가, 안정적인 전력 공급에 대한 더 큰 요구 사항 및 정교한 디지털 기술의 통합으로 인해 2025년부터 2034년까지 6.9%의 CAGR로 성장하여 2034년까지 86억 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 기존 변전소는 자동화, 실시간 모니터링 및 예측 유지 보수를 활용하는 디지털 변전소로 대체되거나 업그레이드되어 운영 효율성을 개선하는 동시에 운영 중단을 줄이고 있습니다.

전 세계적으로 당국과 서비스 제공업체는 노후된 전력 시스템을 개조하고 업그레이드하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. MEA의 저명한 회사인 사우디 전력 회사(SEC)는 2024년 1월에 전력 인프라, 스마트 그리드 업그레이드 및 서비스 개선을 위해 18%의 매출 성장과 사상 최고치인 미화 160억 달러로 급증하는 등 주목할만한 성장을 기록했습니다. 또한 캐나다, 유럽 국가 및 아시아 태평양 지역은 스마트 그리드 시스템에 통합하기 위해 디지털 변전소 를 구축했습니다.

풍력 및 태양광 발전과 같은 재생 에너지원이 부상함에 따라 변동성을 관리하고 그리드 안정성을 보장하기 위한 고급 그리드 인프라가 필요합니다. 재생 가능 에너지 보급률은 전 세계적으로 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 멕시코는 태양광 발전 용량이 크게 증가하여 약 12기가와트(GW)에 도달했으며, 재생 에너지 발전을 2024년까지 35%, 2050년까지 50%로 늘릴 계획입니다. 이러한 목표는 다양한 산업에서 디지털 변전소에 대한 강력한 필요성을 크게 창출할 것입니다.

사물 인터넷(IoT), 인공 지능(AI) 및 클라우드의 구현으로 인해 산업 변전소 에서 상당한 변화가 목격되었습니다. 이러한 기술을 구현하면 시스템의 예측 유지 보수가 가능합니다. 이를 통해 운영 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 시스템의 신뢰성도 높일 수 있습니다. 클라우드 기반 기술의 구현으로 디지털 변전소는 유틸리티에 중요한 정보에 대한 원격 액세스를 제공하여 자산의 더 나은 관리와 함께 의사 결정 프로세스의 속도를 향상시킵니다.

디지털 변전소는 IEC 61850과 같은 규정 프레임워크에 의해 지원되고 가속화되고 있으며, 이는 중요한 에너지 인프라에 대한 상호 운용성, 사이버 보안 및 시스템 신뢰성도 다룹니다. 또한 스마트 그리드 기술 구현을 위해 주에서 후원하는 보조금 및 보조금이 있습니다. 변전소 자동화 시스템에 대한 국제 표준 IEC 61850은 지능형 전자 장치(IED) 간의 데이터 통신을 용이하게 하여 정보 기술 작업 부하를 줄이고 자산 관리를 강화하며 운영 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다.

산업용 디지털 변전소 시장 동향

• 석유 및 가스, 제조, 광업 및 운송 산업 부문은 이제 보다 정교한 에너지 감독과 자동화된 제어 시스템을 필요로 하는 인더스트리 4.0 관행을 채택하는 방향으로 나아가고 있습니다. 디지털 변전소는 이러한 산업에 필요한 고속 데이터 통신, 실시간 데이터 분석 및 원격 제어를 제공합니다.
  
• 지난 10년 동안 대규모 투자와 함께 이러한 최종 사용 산업 전반에 걸쳐 목격된 주목할만한 성장이 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 보고서에 따르면, 세계 석유 수요 증가율은 2024년 840kb/d에서 내년 1.1mb/d로 가속화되어 2025년 103.9mb/d로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장으로 인해 여러 프로젝트가 진행되어 전기 인프라에 대한 필요성이 증가할 것입니다.
  
• 마찬가지로, 세계 최대 석유 수출업체인 사우디 아람코(Saudi Aramco)는 2025년에 미화 520억 달러에서 580억 달러 사이의 자본 투자를 목표로 하고 있습니다. BP는 또한 수익과 투자자 신뢰를 높이기 위한 전략적 재설정의 일환으로 연간 석유 및 가스 투자를 100억 달러로 늘리는 동시에 전환 비즈니스에 대한 투자를 줄일 계획이었습니다.
  
• 청정 에너지로의 전 세계적인 전환은 풍력 및 태양열과 같은 재생 에너지의 변동을 수용하기 위해 변전소의 개선을 필요로 했습니다. 재생 에너지의 변동을 관리하면서 그리드 내에서 균형을 유지하려면 고급 제어 시스템을 갖춘 디지털 변전소가 필수적입니다. 이는 특히 아시아 태평양 지역의 경우인데, 현재 재생 에너지 프로젝트에 상당한 투자를 받고 있어 디지털 변전소의 필요성이 증가하고 있습니다.
  
• 정교한 데이터 분석과 함께 사물 인터넷(IoT) 기술을 통합하면 자동화된 그리드 프레임워크에서 변전소의 운영 패러다임이 변화하고 있습니다. 최신 IoT 스마트 미터 및 센서는 전압, 전류, 온도 판독값 및 장비 상태를 실시간으로 추적하고 모니터링할 수 있으며, 이는 에지 컴퓨팅 시스템 또는 클라우드에 보고됩니다.
  

산업용 디지털 변전소 시장 분석

• 산업용 디지털 변전소 산업의 가치는 2022년 37억 달러, 2023년 40억 달러, 2024년 44억 달러였습니다. 전 세계의 국가와 유틸리티 회사는 노후화된 전력 인프라 프레임워크를 현대화하기 시작했습니다. 기존 변전소에서 디지털 변전소로의 이동은 전력 시스템 전송 및 배전의 효율성, 자동화 및 신뢰성에 대한 요구가 증가함에 따라 대응하는 것입니다.
  
• 예측에 따르면 전기 시스템 부문의 시장 규모는 2034년까지 26억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 스마트 그리드로 전환하려면 실시간 모니터링, 오류 감지 및 원격 제어 기능을 갖춘 고급 전기 구성 요소를 사용해야 합니다. 디지털 변전소는 그리드의 안정성을 개선하고 배전을 효과적으로 제어하기 위해 고급 입력 장치에 의존합니다.
  
• 마찬가지로, 통신 네트워크 부문도 2034년까지 24억 달러를 초과할 것으로 예상되는데, 이는 디지털 변전소가 실시간 모니터링, 제어 및 자동화를 가능하게 하는 고속, 저지연 통신 네트워크를 필요로 하기 때문입니다. 변전소 구성 요소 간의 원활한 데이터 전송을 보장하기 위해 IEC 61850, SCADA 시스템 및 산업용 이더넷과 같은 고급 기술이 업계에 통합되었습니다.
  
• 기후 변화와 탄소 배출에 대한 우려는 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 2024년 전 세계 탄소 배출량은 화석 연료로 인한 374억 톤과 삼림 벌채와 같은 토지 이용 변화로 인한 42억 톤을 포함하여 총 CO2 배출량이 416억 톤에 달하면서 사상 최고치를 기록했습니다. 따라서 산업계는 탄소 배출량을 줄이고 운영 효율성을 개선하기 위해 전기화 전략을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.
  

• 전압을 기준으로 저전압 부문은 산업이 운영 효율성을 높이고 탄소 배출량을 줄이기 위해 점점 더 전기화로 전환하고 있기 때문에 2034년까지 7.3% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 제조 공장, 상업용 건물 및 산업 시설에 안정적인 배전을 제공하는 저전압 변전소에 대한 수요가 높아졌습니다.
  
• 저전압 디지털 변전소 는 급속한 도시화 과정에서 효율적인 배전을 유지하는 데 매우 중요합니다. 이는 성장하는 도시 인프라에서 배전 시스템의 안정성과 신뢰성에 크게 기여합니다. 인도, 중국, 브라질 및 동남아시아 국가와 같은 국가의 경제 성장으로 인한 전력 소비 증가와 함께 이러한 변전소에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
  
• 미국 EIA 보고서에 따르면 2025년 미국 전력 판매량은 최종 사용 산업의 강력한 성장에 힘입어 3% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 효율적인 배전을 위한 저전압 변전소에 대한 수요를 현저하게 증가시킬 것입니다. 요즘 기업들은 더 나은 성능과 효율성을 위해 디지털 제어 시스템을 선호합니다. 따라서 이 부문은 산업용 디지털 변전소 시장에서 상당한 성장을 목격할 것입니다.
  
• 고압 부문은 산업, 유틸리티 및 배전을 위한 대형 상업 시설에서 널리 사용되기 때문에 전체 시장 점유율 72.2%를 차지합니다. 이러한 변전소는 고전압 그리드와 저전압 최종 사용 애플리케이션 간의 전력 전송을 관리하는 데 중요하여 시장에서 지배적인 부문으로 자리매김하고 있습니다.
  
• 전기 소비가 증가함에 따라 전 세계적으로 여러 전기 인프라 프로젝트의 필요성이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 2024년에 94.5기가와트의 석탄 화력 발전 건설을 시작했는데, 이는 2015년 이후 가장 많은 신규 건설량입니다. 이러한 프로젝트는 전 세계적으로 산업용 디지털 변전소에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
  

• 미국 산업용 디지털 변전소 시장은 미국이 세계 경제에서 지배적인 위치를 차지함에 따라 2022년, 2023년, 2024년에 각각 8억 7,580만 달러, 9억 3,300만 달러, 9억 9,190만 달러를 넘어섰습니다. 2024년 미국은 국내총생산(GDP)이 약 29조 달러에 달하는 세계 최대 경제를 기록했습니다.
  
• 유럽은 또한 현대적인 그리드 업데이트, 재생 에너지 자원 통합 및 스마트 인프라 시스템 구축에 중점을 두고 있기 때문에 산업용 디지털 변전소 시장에 영향을 미치고 있습니다. 에너지 효율성에 대한 이 지역의 엄격한 정책, 배전의 디지털화 증가 추세, 산업 자동화에 대한 지출은 첨단 디지털 변전소 시장을 끌어당기고 있습니다.
  
• 유럽은 그리드 현대화에 약 6,000억 달러를 투자하여 지속 가능한 청정 에너지 미래를 위한 협력을 촉진한다는 목표를 설정했습니다. 또한 EU는 여러 기금과 프로그램을 통해 유럽 에너지 프로젝트에 자금을 조달하는 데 도움을 제공합니다. 이러한 프로그램은 향후 몇 년 동안 이 업계에서 여러 비즈니스가 크게 성장하는 데 도움이 될 것입니다.
  
• 아시아 태평양 지역에서는 중국, 인도, 한국을 포함한 개발도상국들이 경제의 중요한 부분이 되고 있습니다. PIB에 따르면, 인도의 GDP는 FY 26에 6.3%에서 6.8% 사이로 성장할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 한국의 1인당 GDP는 2023년 12월 3,550만 달러에서 2024년 12월 3,610만 달러에 달했습니다. 이 수치는 또한 전기 인프라에 대한 수요가 향후 몇 년 동안 더 높을 것임을 나타냅니다.
  
• 중동은 급속한 산업화, 대규모 전력 인프라 투자, 에너지 부문의 디지털 전환에 대한 관심 증가로 인해 산업용 디지털 변전소 시장에서 중요한 역할을 합니다. 이 지역은 세계 최대의 석유 및 가스, 석유 화학 및 제조 산업의 본거지로, 매우 안정적인 전원 공급과 고급 변전소 자동화가 필요합니다.
  

산업용 디지털 변전소 시장 점유율

ABB, General Electric, Siemens 및 Schneider Electric을 포함한 상위 4개 회사는 전 세계 시장의 30% 이상을 점유하고 있습니다. 산업용 디지털 변전소 산업에서 이러한 회사들의 지배력은 기술 리더십, 광범위한 글로벌 입지, 강력한 R&D 역량 및 포괄적인 제품 포트폴리오에 의해 주도됩니다. 이러한 회사는 IoT, AI 기반 분석, 클라우드 컴퓨팅 및 자동화를 통합하여 그리드 효율성과 신뢰성을 향상시키는 디지털 변전소 기술의 최전선에 있습니다.

산업용 디지털 변전소 시장 기업

산업용 디지털 변전소 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 증권 시세 표시기
• 벨든
• 시스코 시스템즈
• 이튼
• 에파섹
• 제너럴 일렉트릭
• 그리드를 그레이트로
• 히타치 에너지
• Larsen & Toubro Limited
• 넷컨트롤 그룹
• 슈나이더 일렉트릭
• 지멘스
• 시팡
• 테스코 오토메이션
• 텍사스 인스트루먼트 주식회사
• 도시바
  

2024년 1월, Hitachi Energy는 송전 유틸리티가 디지털 변전소 채택을 가속화할 수 있도록 완전히 새로운 PIU(프로세스 인터페이스 장치)인 SAM600 3.0으로 선구적인 디지털 변전소 기술을 개발하여 변전소 시스템을 혁신했습니다. 병합 장치인 SAM600은 기존 변전소를 디지털 변전소로 업그레이드하는 속도를 높일 것입니다. 아날로그 신호를 변환하고 전류 및 전압 정보를 변전소 전체와 제어 센터로 디지털 방식으로 분배하여 격차를 해소합니다.

2024년 7월, Toshiba Group은 인도의 송전 및 배전 장비 제조 시설을 업그레이드하기 위해 미화 600만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 회사는 TTDI(Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd)가 2023 회계연도에 비해 전력 및 배전 변압기의 생산 능력을 약 150% 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 이 확장은 2024 회계연도에서 2026 회계연도 사이에 계획되어 있다고 밝혔습니다.

산업용 디지털 변전소 산업 뉴스

• 2024년 11월, 중국은 2024년 '일대일로' 개발 프로그램에 따라 여러 국가에 8GW의 태양광을 설치했다. 중국 제조업체들은 재생 에너지 기술의 비용을 낮추면서 이전에는 저렴한 청정 에너지에 접근하기 어려웠던 많은 개발 도상국에 이 기술을 도입하는 데 앞장서고 있습니다. BRI가 출범한 이래 중국은 22GW의 태양광을 포함하여 156GW의 해외 전력 프로젝트를 완료했으며, 이는 청정 에너지에 대한 관심이 높아지고 있음을 반영합니다.
  
• 2024년 8월, 인도 내각 경제위원회(CCEA)는 국가산업회랑개발프로그램(NICDP)에 따라 미화 34억 1천만 달러를 투자하여 12개의 새로운 스마트 시티 프로젝트를 승인했습니다. 이 프로젝트는 대기업 및 중소기업으로부터 181억 2천만 달러의 투자를 유치하여 100만 개의 직접 일자리와 300만 개의 간접 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.
  
• 2024년 2월, GE Vernova의 그리드 솔루션 사업부는 그리드 디지털화를 간소화하고 그리드 복원력을 향상시키는 것을 목표로 하는 포괄적인 소프트웨어 정의 자동화 솔루션 포트폴리오인 GridBeats의 출시를 발표했습니다. 기후 우려가 커지는 가운데, 전 세계 전력망 사업자들은 규제, 소비자 및 사회적 요구에 대응하여 순 배출량 제로를 달성하고 지속 가능성에 대한 약속을 강화하고 있습니다.
  
• 2024년 11월, Enlit Europe 2024에서 슈나이더 일렉트릭은 스마트 그리드에서 에너지 흐름 관리를 최적화하기 위한 고급 기술을 선보이는 새로운 혁신과 파트너십을 발표했습니다. 이 회사는 E4S 하드웨어 플랫폼에서 가상화된 Power Logic T300 RTU를 시연하여 변전소 설계를 간소화하고 운영 효율성을 개선했습니다.
  
• 2024년 7월, 두바이 전력수자원청(DEWA)은 2024년 상반기에 132kV 송전 변전소 8곳을 신설하는 데 성공했으며, 이는 13억 6천만 디르함의 대규모 투자액을 의미합니다. 89km의 지상 케이블을 포함하는 이 확장은 132kV 송전망의 효율성을 높이고 두바이 전역에서 증가하는 전력 수요를 해결하는 것을 목표로 합니다.
  

이 산업용 디지털 변전소 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 "미화 백만 달러" 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 구성 요소별

• 변전소 자동화 시스템
• 통신 네트워크
• 전기 시스템
• 모니터링 및 제어 시스템
• 다른

시장, 건축별

• 프로세스
• 만
• 정거장

시장, 전압별

• 낮다
• 보통
• 높다

시장, 설치별

• 새로운
• 단장한

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공되었습니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 오스트레일리아
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
• 중동 & 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방
  • 터키
  • 남아프리카 공화국
  • 이집트
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나