産業用デジタル変電所市場 サイズとシェア 2025 - 2034

デジタル変電所は、重要なエネルギーインフラにおける相互運用性、サイバーセキュリティ、システムの信頼性も対象とする IEC 61850 などの規制枠組みによって支えられ、その導入が加速している。さらに、スマートグリッド技術の導入に対しては、政府支援による助成金や補助制度も設けられている。変電所自動化システムに関する国際規格である IEC 61850 は、インテリジェント電子デバイス（IED）間のデータ通信を円滑にし、情報技術部門の負担軽減、資産管理の高度化、運用リスクの低減に寄与している。
 

産業用デジタル変電所市場の動向

• 石油・ガス、製造、鉱業、輸送などの産業分野では、現在、より高度なエネルギー監視と自動制御システムを必要とするインダストリー4.0の実践に移行している。デジタル変電所は、これらの産業が必要とする高速データ通信、リアルタイムデータ分析、遠隔制御を提供する。
   
• これらの最終用途産業では、過去10年間に大規模な投資とともに、顕著な成長が見られました。IEAの報告によると、世界の石油需要の伸びは、2024年の日量 840 kb/d から翌年には日量 1.1 mb/d へ加速し、2025年の消費量は日量 103.9 mb/d に達するとされています。この成長により複数のプロジェクトが進展し、電力インフラの需要も高まる見込みです。
   
• 同様に、世界最大の石油輸出企業である Saudi Aramco は、2025年の設備投資額として 520億〜580億米ドルを目標に掲げています。一方、BPも、収益と投資家の信頼を高めるための戦略的な事業再編の一環として、移行関連事業への投資を削減する一方、年間の石油・ガス投資額を 100億米ドルに増やす計画を立てました。
   
• 世界的なクリーンエネルギーへの移行に伴い、風力や太陽光など再生可能エネルギーの変動に対応するため、変電所の高度化が必要となっています。再生可能エネルギーの変動を管理しながら系統内の需給バランスを維持するには、高度な制御システムを備えたデジタル変電所が不可欠です。特に、再生可能エネルギープロジェクトに多額の投資が集まっているアジア太平洋地域では、デジタル変電所の需要が高まっています。
   
• IoT（モノのインターネット）技術に高度なデータ分析を組み合わせることで、自動化された電力系統における変電所の運用形態が変革されています。最新のIoT対応スマートメーターやセンサーは、電圧、電流、温度の測定値、設備の状態をリアルタイムで容易に追跡・監視でき、その情報をエッジコンピューティングシステムまたはクラウドに報告します。
   

産業用デジタル変電所市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• 産業用デジタル変電所業界の市場規模は、2022年に 37億米ドル、2023年に 40億米ドル、2024年に 44億米ドルとなりました。世界各地の国や電力会社は、老朽化した電力インフラの近代化に着手しています。従来型変電所からデジタル変電所への移行は、電力システムの送電・配電における効率性、自動化、信頼性への高まる需要に対応するものです。
   
• 予測によると、電気システムセグメントの市場規模は、2034年までに 26億米ドルを超えると見込まれます。スマートグリッドへの移行には、リアルタイム監視、故障検出、遠隔制御機能を備えた高度な電気部品の導入が必要です。デジタル変電所では、高度な入力機器を活用して電力系統の安定性を高め、電力配分を効果的に制御しています。
   
• 同様に、通信ネットワークセグメントの市場規模も、2034年までに 24億米ドルを超えると予測されています。デジタル変電所では、リアルタイム監視、制御、自動化を可能にする高速・低遅延の通信ネットワークが必要となるためです。変電所を構成する各機器間で円滑にデータを転送するため、IEC 61850、SCADAシステム、産業用イーサネットなどの先進技術が業界に統合されています。
   
• 気候変動と炭素排出への懸念は、世界中で高まっています。2024年には世界の炭素排出量が過去最高を記録し、CO2総排出量は 416億トンに達しました。この内訳は、化石燃料由来が 374億トン、森林伐採などの土地利用変化由来が 42億トンです。そのため、各産業では炭素排出量を削減し、運用効率を高めるため、電化戦略の導入が進んでいます。
   

• 電圧別では、産業界で業務効率の向上と炭素排出量の削減を目的とした電化への移行が進んでいることから、低電圧セグメントは 2034 年まで年平均成長率（CAGR）7.3%超で成長すると予測される。これにより、製造工場、商業施設、産業施設への信頼性の高い電力配分を可能にする低電圧変電所の需要が高まっている。
   
• 低電圧デジタル変電所は、急速な都市化が進むなかで効率的な電力配分を維持するうえで重要な役割を果たす。成長する都市インフラにおける電力配分システムの安定性と信頼性に大きく寄与している。インド、中国、ブラジル、東南アジア諸国などの経済成長に伴い電力消費量が増加するなか、これらの変電所への投資も拡大している。
   
• 米国エネルギー情報局（U.S. EIA）の報告書によると、最終用途産業の堅調な成長を背景に、米国の電力販売量は 2025 年に 3%増加する見込みである。この成長により、効率的な電力配分を実現する低電圧変電所の需要が大幅に拡大すると予想される。近年、企業は性能と効率の向上を目的として、デジタル制御システムを選好している。そのため、産業用デジタル変電所市場では、このセグメントが大きく成長すると見込まれる。
   
• 中電圧セグメントは、産業施設、公益事業、大規模商業施設で電力配分に広く利用されていることから、市場全体の 72.2%のシェアを占めている。これらの変電所は、高電圧送電網と低電圧の最終用途設備との間の電力伝送を管理するうえで重要であり、市場における最大のセグメントとなっている。
   
• 電力消費量の増加により、世界各地で複数の電力インフラプロジェクトの必要性が高まっている。例えば、中国では 2024 年に 94.5 ギガワットの石炭火力発電所の建設に着手し、2015 年以降で最大規模の新設となった。これらのプロジェクトにより、世界各地で産業用デジタル変電所の需要が拡大すると見込まれる。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国の産業用デジタル変電所市場規模は、世界経済において米国が支配的な地位を占めていることから、2022 年、2023 年、2024 年にそれぞれ 8 億 7,580 万米ドル、9 億 3,300 万米ドル、9 億 9,190 万米ドルを超えた。2024 年、米国は世界最大の経済規模を有し、国内総生産（GDP）は約 29 兆米ドルに達した。
   
• 欧州も、電力網の近代化、再生可能エネルギー資源の統合、スマートインフラシステムの構築に注力していることから、産業用デジタル変電所市場に影響を与えている。同地域の厳格なエネルギー効率政策、電力配分におけるデジタル化の進展、産業オートメーションへの支出が、高度なデジタル変電所市場を牽引している。
   
• 欧州は、持続可能でクリーンなエネルギーの未来に向けた協力を促進するため、送電網の近代化に約 6,000 億米ドルを投資する目標を掲げている。さらに、EUは複数の基金やプログラムを通じて、欧州のエネルギープロジェクトへの資金調達を支援している。これらのプログラムにより、今後数年間で同業界のさまざまな企業が大きく成長すると見込まれる。
   
• アジア太平洋地域では、中国、インド、韓国を含む発展途上国が経済において重要な役割を担うようになっています。PIBによると、インドの GDP は 26年度に 6.3〜6.8% 成長すると予測されています。同様に、韓国の 1人当たり GDP は、2023年12月の 3,550万米ドルに対し、2024年12月には 3,610万米ドルに達しました。これらの数値は、今後数年間に電力インフラの需要が高まることも示しています。
   
• 中東は、急速な工業化、大規模な電力インフラ投資、エネルギー分野におけるデジタル変革への関心の高まりを背景に、産業用デジタル変電所市場で重要な役割を果たしています。同地域には、世界有数の石油・ガス、石油化学、製造業が集積しており、極めて信頼性の高い電力供給と高度な変電所自動化が求められています。
   

産業用デジタル変電所市場のシェア

ABB、General Electric、Siemens、Schneider Electric の 4社を含む上位企業は、世界市場の30%超を占めています。産業用デジタル変電所業界におけるこれらの企業の優位性は、技術面でのリーダーシップ、広範なグローバル展開、強固な研究開発（R&D）能力、包括的な製品ポートフォリオによって支えられています。これらの企業は、IoT、AIを活用した分析、クラウドコンピューティング、自動化を統合し、送電網の効率性と信頼性を高めるデジタル変電所技術を先導しています。
 

産業用デジタル変電所市場の主要企業

産業用デジタル変電所業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• ABB
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• Larsen & Toubro Limited
• Netcontrol Group
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

2024年1月、Hitachi Energy は、送電事業者によるデジタル変電所の導入を加速させるため、プロセスインターフェースユニット（PIU）である最新の SAM600 3.0 を用いた先進的なデジタル変電所技術に取り組み、変電所システムを革新しました。マージングユニットとして、SAM600 は従来型変電所からデジタル変電所への更新を迅速化します。SAM600 は、アナログ信号を変換し、電流および電圧の情報を変電所内ならびに制御センターへデジタル形式で配信することで、両者の間のギャップを埋めます。
 

2024年7月、Toshiba Group は、インドの送電・配電機器製造施設を更新するため、600万米ドルを投資すると発表しました。同社は、TTDI（Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd）が、2023年度と比較して電力用および配電用変圧器の生産能力を約150%増強することを目指していると明らかにしました。この拡張は、24年度から26年度にかけて実施される予定です。
 

産業用デジタル変電所業界のニュース

• 2024年11月、中国は2024年に「一帯一路」開発プログラムのもと、複数の国に合計 8 GW の太陽光発電設備を導入しました。中国のメーカーが再生可能エネルギー技術のコストを引き下げるなか、従来は手頃な価格のクリーンエネルギーを利用できなかった多くの発展途上市場で、その導入を主導しています。BRI の開始以来、中国は太陽光発電 22 GW を含む合計 156 GW の海外電力プロジェクトを完了しており、クリーンエネルギーへの関心が高まっていることを示しています。
   
• 2024年8月、インドの経済問題担当閣僚委員会（CCEA）は、国家産業回廊開発プログラム（NICDP）のもと、34億1,000万米ドルを投資する 12件の新たなスマートシティプロジェクトを承認しました。これらのプロジェクトには、大企業および中小零細企業（MSME）から 181億2,000万米ドルの投資が呼び込まれると見込まれ、100万人の直接雇用と 300万人の間接雇用の創出が期待されています。
   
• 2024年2月、GE VernovaのGrid Solutions事業は、送電網のデジタル化を効率化し、送電網のレジリエンスを強化することを目的とした、ソフトウェア定義型自動化ソリューションの包括的なポートフォリオ「GridBeats」の開始を発表した。気候変動への懸念が高まるなか、世界各地の送電網運用事業者は、ネットゼロ排出の実現と持続可能性への取り組みの深化に向け、規制当局、消費者、社会からの要請に対応している。
   
• 2024年11月、Enlit Europe 2024において、Schneider Electricは、スマートグリッドにおけるエネルギーフロー管理の最適化を目的とした先進技術を披露し、新たなイノベーションとパートナーシップを発表した。同社は、E4Sハードウェアプラットフォーム上で仮想化されたPower Logic T300 RTUを実演し、変電所設計の効率化と運用効率の向上を示した。
   
• 2024年7月、Dubai Electricity and Water Authority（DEWA）は、2024年上半期に8基の新たな132 kV送電用変電所の試運転を成功裏に完了した。これは、13億6,000万 AEDに上る大規模な投資である。89 kmの地中ケーブルを含むこの拡張により、132 kV送電網の効率向上とドバイ全域で増加する電力需要への対応が目指されている。
   

この産業用デジタル変電所市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの「百万米ドル」単位での推計および予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

市場：コンポーネント別

• 変電所自動化システム
• 通信ネットワーク
• 電気システム
• 監視・制御システム
• その他

市場：アーキテクチャ別

• プロセス
• ベイ
• ステーション

市場：電圧別

• 低電圧
• 中電圧
• 高電圧

市場：設置別

• 新設
• 改修

上記の情報は、以下の地域および国を対象として提供されています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • スペイン
• アジア太平洋
  • 中国
  • オーストラリア
  • インド
  • 日本
  • 韓国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • トルコ
  • 南アフリカ
  • エジプト
• 中南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン