정압 전송 펌프 시장 크기 및 공유 2026-2035

정압 전송 펌프 시장 규모

글로벌 정압 전송 펌프 시장은 2025년에 25.5억 미국 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 Global Market Insights Inc.가 발행한 최신 보고서에 따르면 2026년 26.5억 미국 달러에서 2035년 36억 미국 달러로 증가할 것으로 예상되며, CAGR은 3.5%입니다.

정압 전송 펌프는 굴착기, 모터 그레이더 및 소형 궤도 로더가 이러한 작업에서 작동할 때 가장 높은 토크 증배와 무한 변속 기어비를 전달하는 데 필수적인 요소입니다. 이들은 더 높은 성능 수준을 통해 기존 기계식 변속기를 능가합니다. 미국의 인프라 투자 및 일자리 법에 따른 인프라 자극 프로그램과 남부 및 동남아시아의 가속화된 건설 활동은 정압 구동 시스템에 의존하는 장비 범주의 OEM 제품 생산 증가로 직결되었습니다. 핵심 이유는 공공 인프라 주기 지출과 중장비 사용 간의 관계로, 많은 자본 투자 시기를 통해 지속적으로 유압 부품 수요를 유지하고 있기 때문입니다. 2024년 현재 글로벌 인프라 부문 투자는 매년 약 2.5조 미국 달러에 달했으며, 아시아, 북미, 중동 등 여러 지역의 도로 건설, 도시 개발 및 주요 토목 프로젝트에 상당한 금액이 할당되었습니다.^{[1]세계은행, worldbank.org} 2024년까지 전 세계 트랙터 생산량은 2.8백만 대를 초과했습니다. 북미, 서유럽 및 일부 아시아 지역에서는 정압 전송 변형의 비율이 증가하고 있으며, 주로 중고마력 모델에서 그렇습니다.^{[2]유엔 식량농업기구, fao.org 번역:}

식량농업기구에서 발표한 데이터에 따르면, 식량농업기구가 창출한 농업 부문에 대한 수요 파이프라인은 현재 남아시아 및 사하라 사막 이남 아프리카의 농업 기계화 수준이 최적 수준을 크게 밑돌고 있으므로 장기적 전망을 가지고 있습니다. GPS 유도 플래터를 사용하는 자주식 분무기 및 곡물 수확기와 같은 정밀 농업 장비의 개발은 이러한 기계가 매우 세밀한 속도 제어를 필요로 하므로 더 나은 결과를 달성하는 데 도움이 되는 정압 전송 시스템을 점점 더 선택하고 있습니다. 신기술 도입의 예시로는 곡물 수확기 및 트랙터의 주력 모델에 정압식 또는 정압식-기계식 변속기를 통합한 AGCO, CNH Industrial, Deere and Company를 들 수 있습니다. 유형에 따라 비고속도로 기계의 운영 비용은 연료를 주요 구성 요소로 하여 최대 30-50%에 달할 수 있습니다. 이 분류의 지배적인 기술 아키텍처인 가변 배기량 축 방향 피스톤 펌프는 부하 감지 유압 회로를 가능하게 하며, 이는 액추에이터 수요에 직접 반응하여 흐름과 압력을 변조하고 일반적인 작동 사이클에서 고정 배기량 동등품과 비교하여 기생 손실을 15–25%% 감소시킵니다.^{[3]국제에너지기구, iea.org} EU의 Stage V 표준 및 미국의 Tier 4 Final에 의해 비도로 이동형 기계(NRMM)의 배출에 부과된 규제 부담은 제조업체가 보조 에너지 소비를 감소시키도록 동기부여한 중요한 요소였습니다.

유압 시스템 에너지 사용량은 에너지 손실이 총 에너지 수요에 추가될 수 있는 기계 및 전기 시스템 외에 또 다른 요소입니다. 주요 기술 변화는 기어 구동식 또는 고정 배기량 피스톤 장치가 표준이었던 곳에서 부하 감지 가변 배기량 장치의 사용을 이동시키는 것입니다. 이러한 종류의 기술 변화는 현재의 대응 가능 시장을 넘어 프리미엄 시스템에 대한 정압 전송 펌프 시장을 확대하고 있습니다.^{[4]유럽연합 집행위원회, ec.europa.eu}

사하라 사막 이남 아프리카, 라틴 아메리카, 동남아시아 전역의 광물 채굴 산출량은 자본 장비 이용률을 높게 유지하고 교체 사이클을 활성화시킨 속도로 확대되었습니다.^{[5]전국 유체동력 협회, nfpa.com} 특히 연속 채굴 장비, 왕복식 화차, LHD(적재-운반-하역) 차량 같은 지하 광산 장비는 좁은 공간에서의 정밀한 속도 제어와 저속 주행에서의 높은 토크 출력의 조합을 위해 정압 전송에 의존합니다. 리치 스태커, 10톤 이상의 지게차, 터미널 트랙터를 포함한 물료 취급 장비는 마찬가지로 밀집된 창고 및 항만 물류 환경에서 필요한 제어성을 위해 정압 구동계 구성을 활용합니다.

정압 전송 펌프 조립체는 고강도 강철 주조품, 알루미늄 하우징, 특화된 베어링 부품을 포함하고 있으며, 이 모든 것은 OEM 마진을 압축하고 부품 공급망을 방해할 수 있는 원자재 가격 사이클의 영향을 받습니다. 강철 가격 지수는 2021년과 2024년 사이에 40%를 초과하는 최고점에서 최저점까지의 변동을 기록하여 펌프 제조 비용 구조에 상당한 불확실성을 야기했습니다.^[6]

정압 전송 펌프 시장 동향

• 가변 변위 펌프 채택: 고정 변위에서 가변 변위 유정압 전송 펌프로의 전환은 2022-2025년 기간 동안 그리고 향후 10년 동안 유정압 전송 펌프 시장에서 가장 중요한 구조적 변화가 될 것입니다. 이 기술의 주요 형태인 가변 변위 축방향 피스톤 펌프는 시스템 수요에 맞게 유량을 지속적으로 조절하도록 설계되어 있으므로 고정 변위 펌프의 일정 압력/일정 유량 작동과 고정 유량 기술의 내재적 에너지 손실을 모두 제거합니다. 고출력 비도로 기계 중에서 매우 초기 상용화 단계에 있지만 전기 구동 장비로의 이동은 일부 응용 분야에서 사용되는 유정압 전송 시스템에 장기적인 구조적 영향을 미칠 수 있는 위험입니다.^{[7]미국 에너지부, energy.gov}
• 전자-유압 및 스마트 유압 시스템 통합: 이러한 기술적 변화를 통해 이전에 독점적으로 사용되던 기계-유체 시스템은 펌프의 변위 관리, 압력 조절, 실시간 진단을 가능하게 해주는 전자 장치의 제어 장치 사용으로 점진적으로 보완되거나 완전히 대체될 것입니다. 이 변화를 촉진하는 것은 주로 OEM의 수요로서 장비가 데이터를 제공하는 플랫폼, 운영자 지원 시스템 및 이전에는 완전히 아날로그였던 동력 전달계 부품으로부터 디지털 형식의 출력 신호가 필요한 원격 함대 관리 도구에 연결될 수 있는 정도입니다. 따라서 펌프 제조업체의 전략은 유압 부품만 시장에 출시하는 것에서 점진적으로 변화하고 있으며, 대신 연결된 동력 전달계 인텔리전스 시스템의 구성 요소를 시장에 출시해야 하므로 판매 후 수익 창출과 장비 수명 주기의 다양한 단계에서 고객과의 관계 형성을 위한 새로운 방법을 의미합니다.
• 소형 고전력 밀도 시스템: 매우 작은 크기의 비도로 작업 차량 개발, 주로 소형 궤도 로더, 미니 굴착기 및 기타 전문 농업 장비 같은 기계에서 유정압 전송 펌프에 대한 강한 수요를 촉발했으며, 이러한 펌프는 매우 높은 전력 밀도를 생성하면서도 장비 부지에 이러한 시스템을 설치할 공간이 없는 경우에도 매우 잘 수행할 수 있어야 합니다. 동시에 포도원용 트랙터, 과수원용 제초제 살포기, 매우 좁은 공간을 통해 과일을 수확하는 수확기와 같은 협폭 장비용 소형 동력 전달계에 대한 요구사항이 있으며, 이러한 시스템은 각 좁은 작업 구역에서 정확한 속도 제어를 제공해야 합니다.
• 레거시 고정 변위 함대에 대한 개조 및 업그레이드 사이클: 일반적으로 여전히 레거시 고정 변위 유압 전송 시스템을 사용 중인 비도로 장비 함대, 특히 유럽과 북미의 성숙한 시장에서 더 널리 퍼져 있는 구형 장비 5년에서 12년 된 장비의 경우, 펌프 비용 곡선이 더 나은 총소유비용 모델링으로 인해 하락하면서 가변 변위 기술로의 개조에 대한 경제적 정당성이 더욱 확실해지고 있습니다. 유럽의 Stage V 및 북미의 Tier 4 Final과 같은 입법 전환은 함대 수준의 장비 갱신 사이클을 촉진하고 있으며, 원래의 고정 변위 아키텍처로 고정되었을 단위에서 가변 변위 구현 기회를 창출하고 있습니다. 2차 효과는 유정압 전송 펌프 수요가 새로운 장비를 넘어 다른 조달 로직을 따르고 더 짧은 의사결정 타임라인을 가진 개조 및 업그레이드 채널을 포함하는 것으로 확대된다는 것입니다.

유정압 전송 펌프 시장 분석

펌프 유형에 따라 시장은 가변 배출량 펌프와 고정 배출량 펌프로 세분화됩니다. 펌프 유형별 정압 전동 펌프 시장은 가변 배출량과 고정 배출량 구조로 양분되며, 가변 배출량 장치가 2025년 글로벌 매출의 61.1%를 차지하고 고정 배출량 장치가 나머지 38.9%을 차지합니다.

• 가변 배출량 펌프는 2035년까지 4.2% CAGR로 성장하고 있으며, 중형에서 고마력 장비 카테고리에 걸쳐 고정 배출량 대안의 체계적인 대체를 반영하고 있습니다.
• 가변 배출량의 매출 집중은 정밀 제조 요구사항 및 통합 전자 제어에 의해 주도되는 이러한 펌프의 높은 단위 판매 가격과 부스터 옵션이 아닌 표준 요구사항으로 지정되는 로드센싱 기능의 응용 범위 확대를 모두 반영합니다.
• 고정 배출량 펌프는 가변 배출량 장치의 효율성 장점이 가격 프리미엄을 정당화하기에 충분한 경제적 수익을 창출하지 못하는 비용 민감 및 저주기 응용 분야에서 지속적인 위치를 유지합니다.

마력 범위에 따라 정압 전동 펌프 시장은 최대 30마력, 30마력 – 70마력, 70마력 초과로 세분화됩니다. 최대 30마력 마력 범위 세그먼트는 2025년에 40.4%의 최대 매출 점유율을 차지했으며, 이 마력 대역에 속하는 무회전 잔디깎기 기계, 미니 굴착기, 소형 유틸리티 트랙터, 소형 물자 취급 차량과 같은 소형 장비 카테고리의 광범위성을 반영합니다.

• 이 세그먼트는 북미의 주거 및 경상 건설 활동과 고성능 구동 야외 장비의 지속적인 소비자 채택에 의해 지원되는 3.9% CAGR로 성장하고 있습니다.
• 30마력–70마력 세그먼트는 고정에서 가변 배출량 드라이브트레인으로의 가장 활발한 기술 대체를 겪고 있는 농업용 트랙터 업그레이드, 텔레핸들러 배치, 중형 건설 장비 카테고리에 의해 주도되는 마력 범위 카테고리 전반에서 4.2% CAGR의 최고 성장률을 유지합니다.
• 70마력 초과 세그먼트는 고마력 건설 및 광업 장비의 특성상 더 긴 교체 주기와 이들 마력 수준에서 가변 배출량 펌프 시스템의 증가하는 비용 및 기술적 복잡성을 반영하여 더 적당한 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 정압 전동 펌프 시장

아시아 태평양은 최대이면서도 가장 빠르게 성장하는 지역 정압 전동 펌프 시장으로서, 2025년 글로벌 매출의 38.9%를 차지하고 2035년까지 4.3% CAGR로 성장하고 있습니다.

• XCMG, Sany, Zoomlion을 포함한 OEM을 중심으로 하는 중국의 건설 장비 부문은 전 지구적 굴착기 생산의 상당한 점유율을 집계하며 지역 내 정압 전동 펌프의 단일 최대 국가 수요처를 나타냅니다. Jiangsu Hengli Hydraulic Co., Ltd.와 XCMG Hydraulics Technology Co., Ltd.

북미 정수압 전달 펌프 시장

북미는 2025년 글로벌 시장 수익의 31.6%를 차지했으며, 2035년까지 3% CAGR로 성장하고 있습니다.

• 미국은 해당 지역 내 지배적인 국가 시장을 나타내며, 2021년 인프라 투자 및 일자리 법(IIJA)에 따른 인프라 투자에 연계된 활발한 건설 장비 수요에 기초하고 있으며, 이는 5년에 걸쳐 5500억 미국 달러의 새로운 인프라 지출을 할당했고, 2022년-2025년 기간 동안 장비 가동률과 OEM 생산 량을 지속시킨 약속입니다.
• 미국과 캐나다의 농업 장비 부문은 구조적으로 중요한 수요 원천이며, CNH Industrial의 Case IH 트랙터 라인과 AGCO의 Fendt 및 Massey Ferguson 브랜드는 북미 고마력 모델 라인 전반에 걸쳐 통합 정수압 전달 시스템을 규정하고 있습니다.
• 앨버타의 오일 샌드 채굴, 서스캐처원의 칼륨염 채굴, 온타리오의 기초 금속 채굴을 포함하여 활발한 캐나다의 광업 부문은 이동식 지하 광업 장비의 대형 정수압 펌프 시스템에 대한 추가적 수요를 제공합니다.
• EPA Tier 4 Final 비도로 엔진 기준은 계속해서 효율 최적화 드라이브트레인 아키텍처에 대한 OEM 투자를 강화하고 있으며, 이는 지역 전반에 걸친 신규 장비 개발 프로그램에서 가변 변위 펌프 시스템의 상업적 타당성을 강화합니다.

유럽 정수압 전달 펌프 시장

유럽은 2025년 글로벌 시장 수익의 21.6%를 차지했으며, 2035년까지 2.7% CAGR이 예상됩니다.

• 독일, 프랑스, 이탈리아는 해당 지역의 최대 국가 시장이며, Liebherr(독일), CLAAS(독일), CNH Industrial(이탈리아/영국), Manitou(프랑스) 등 건설 장비 및 농업 기계 OEM의 집중을 반영하고 있으며, 이들은 유럽 제조 프로그램을 위해 정수압 전달 부품을 공급받습니다.
• 2019년까지 완전히 발효된 EU 5단계 비도로 이동식 기계 규정(EU) 2016/1628은 2022년-2025년 기간에 걸쳐 장비 재설계 사이클을 계속해서 형성하고 있으며, 광범위한 드라이브트레인 효율 프로그램의 일환으로 가변 변위 펌프 시스템의 OEM 규정을 가속화했습니다.
• Bosch Rexroth AG의 독일 Lohr am Main 제조 시설은 유럽 최대 규모의 사판식 유압 부품 생산 시설 중 하나이며, 가변 펌프 조립 용량을 확대했습니다.
• 6개 유럽 유압 시스템 Tier-1 업체에 걸쳐 실시한 공급망 인터뷰는 전기-유압 통합 기능에 적극 투자하고 있었으며, 상용 출시는 인터뷰 날짜로부터 24개월 이내를 목표로 하고 있었고, 이는 이산 유압 부품에서 통합 드라이브트레인 인텔리전스 플랫폼으로의 광범위한 전환과 일치하는 결과입니다.

정수압 전달 펌프 시장 점유율

글로벌 시장은 중정도로 통합되어 있으며, Danfoss Power Solutions, Bosch Rexroth AG, Parker Hannifin Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Linde Hydraulics GmbH를 포함한 상위 5개 제조업체가 2025년 기준으로 글로벌 수익의 약 55%를 차지하고 있습니다. 나머지 45%는 특화된 제조업체, 지역 생산자, 응용 분야별 틈새 플레이어들로 이루어진 분산된 계층에 분포하고 있으며, 이 중 여러 업체는 특정 장비 부문이나 지리적 시장 내에서 지배적 위치를 확립했습니다. 부문 수준에서 집중도 비율은 전체 시장 수치가 제시하는 것보다 높습니다. 70마력 초과 변량형 디스플레이스먼트 펌프 범주에서 Danfoss, Bosch Rexroth, Kawasaki라는 상위 3개 제조업체는 부문 수익의 70% 이상을 차지할 가능성이 높으며, 이는 고압, 고전력밀도 사양에서의 진입 장벽을 반영합니다.

Danfoss Power Solutions는 22%의 정수압 전송 펌프 시장 점유율에서 선도적 위치를 차지하고 있으며, 이는 축 피스톤 펌프, 기어 펌프, 변량형 및 정량형 디스플레이스먼트 아키텍처 모두에 걸친 통합 정수압 전송 시스템을 아우르는 광범위한 제품 포트폴리오의 결과입니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양에 걸친 제조 및 응용 엔지니어링 센터를 포함한 회사의 지리적 범위는 OEM 고객에게 지역 내 기술 지원과 공급망 유연성을 제공하여 다중 지역 장비 프로그램 전반의 고객 유지를 강화합니다. Bosch Rexroth AG는 더 넓은 Bosch Group의 산업 및 모빌리티 기술 생태계와의 통합을 활용하여 개별 펌프 부품을 넘어 완전한 유압 회로 설계 및 전기-유압 제어 플랫폼으로 확장되는 유압 시스템 솔루션을 제공하며, 이러한 포지셔닝은 OEM 장비 복잡성이 증가함에 따라 관련성을 강화합니다. BODAS 플랫폼은 오프로드 드라이브 및 응용 시스템 인텔리전스를 커버하며 상위 5개 플레이어 중 가장 고도로 배포된 상용 전기-유압 통합 솔루션을 나타냅니다.

Parker Hannifin Corporation은 이 분야에 강력한 유통 범위와 애프터마켓 서비스 인프라를 제공하며, 유압 부문은 50개 이상의 국가에서 산업 및 모바일 응용 분야를 커버합니다. Kawasaki Heavy Industries는 20톤 이상의 굴착기 및 지하 채광 장비를 포함한 고압, 고전력밀도 응용 분야에서 특화된 위치를 점하고 있으며, K3VL 및 K5V 시리즈 축 피스톤 펌프는 아시아 및 북미의 건설 장비 OEM 사이에서 프리미엄 가격 책정과 지속된 고객 충성도를 유지하고 있습니다. Linde Hydraulics GmbH는 농업 및 물자 취급 응용 분야를 위한 통합 정수압 드라이브에 경쟁 초점을 집중시켰으며, 이러한 포지셔닝은 프리미엄 건설 장비 부문에서 광범위한 포트폴리오 경쟁사와의 직접적 경쟁으로부터 보호했습니다.

정수압 전송 펌프 시장 회사

정수압 전송 펌프 산업에서 운영 중인 주요 플레이어는 다음과 같습니다:

• Bondioli & Pavesi S.p.A.
• Bosch Rexroth AG
• Bucher Hydraulics GmbH
• Casappa S.p.A.
• Dana Incorporated
• Danfoss Power Solutions
• Doosan Mottrol Co., Ltd.
• Guangdong KEDA Hydraulic Technology Co., Ltd.
• HAWE Hydraulik SE
• Hydro-Gear
• Jiangsu Hengli Hydraulic Co., Ltd.
• Kanzaki Kokyukoki Mfg. Co., Ltd.
• Kawasaki Heavy Industries
• KYB Corporation
• Liebherr Components AG
• Linde Hydraulics GmbH
• Parker Hannifin Corporation
• Poclain Hydraulics S.A.S.
• Tuff Torq Corporation
• XCMG Hydraulics Technology Co., Ltd.
• YEOSHE Hydraulics Co., Ltd.

아이오와주 에임스에 본사를 두고 있는 Danfoss Power Solutions는 22%의 매출 점유율을 기록한 글로벌 시장 리더입니다. 동사의 제품 포트폴리오는 H1 Series 탠덤 축향 피스톤 펌프, 중부하 기어 펌프, 그리고 상용화가 진행 중인 Digital Displacement 플랫폼을 포함한 모바일 유압 부품의 전체 스펙트럼을 망라합니다. Digital Displacement 플랫폼은 밸브 구동 변수 아키텍처로서, 목표 운전 사이클에서 기존 설계 대비 최대 30%의 효율성 개선을 가능하게 합니다. 동사의 응용 공학팀은 건설, 농업, 물류처리 부문의 OEM 설계 부서와 직접 협력하며, 이러한 고객 밀착도는 플랫폼 출시 시 사양 선정을 강화하고 제품 생명주기 중반에 대체하기 어려운 경쟁 우위를 제공합니다.

독일 로르암마인에 본사를 둔 Bosch Rexroth AG는 보쉬 그룹의 산업용 및 모바일 유압 부문으로 운영되고 있습니다. 동사의 A10V 및 A11V 시리즈 변수 배치 축향 피스톤 펌프는 유럽 건설 및 농업용 장비에 가장 널리 사양되는 유압 부품 중 하나이며, 18 cc/rev 배치부터 260 cc/rev 이상의 배치까지 제품 범위를 갖추고 있습니다. Bosch Rexroth의 BODAS 플랫폼 하의 IoT 지원 유압 모니터링에 대한 투자는 동사를 개별 유압 부품 공급자가 아닌 통합 구동계통 인텔리전스 제공자로 포지셔닝하며, 향후 10년간의 예측 기간에 걸쳐 제품 차별화 및 애프터마켓 수익 창출에 영향을 미치는 전략적 진화입니다.

정압 전송 펌프 산업 뉴스

• 2026년 6월, Danfoss Power Solutions는 아이오와주 에임스 제조 시설의 Digital Displacement 펌프 생산 능력을 확대하여 북미 및 유럽 건설 장비 제조업체의 OEM 통합 주문을 이행하기 위한 처리량을 확장했습니다.
• 2026년 4월, Bosch Rexroth AG는 주요 유럽 농업 OEM과의 공동 개발 계약을 발표하여 향후 EU 규제 요건을 준수하도록 설계된 트랙터 플랫폼용 차세대 전기유압 전송 시스템을 개발했습니다.
• 2026년 2월, Parker Hannifin Corporation은 향상된 부분 부하 효율성과 통합 상태 모니터링 출력을 통합한 PVplus Advanced 시리즈 변수 배치 축향 피스톤 펌프를 출시하여 건설 및 물류처리 OEM 사양 프로그램을 겨냥했습니다.
• 2026년 1월, Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.는 장쑤성 진장에서 두 번째 축향 피스톤 펌프 제조 라인을 개장하여 연간 변수 배치 펌프 생산 능력을 200,000 유닛 이상으로 확대했습니다.
• 2025년 11월: 가와사키 중공업 정밀기계 부문은 남한 건설 장비 OEM과의 장기 공급 계약을 체결하여 20톤 이상의 굴삭기 플랫폼에 걸쳐 K5V 시리즈 변수 배치 펌프를 공급했습니다.
• 2025년 9월, Poclain Hydraulics S.A.S.는 소형 농업 자주식 기계용으로 설계된 MK04 Series 정압 래디얼 피스톤 모터를 출시하였으며, 유럽 전문 장비 제조업체의 초기 상용 배포가 확인되었습니다.

정압 전송 펌프 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지 다음 세그먼트에 대해 매출(미국 달러 십억) 및 부피(단위)의 추정과 예측을 포함한 업계에 대한 심층적 범위를 포함합니다:

펌프 유형별 시장

• 변수 배치 펌프
• 고정 배치 펌프

부품별 시장

• 펌프 하우징
• 피스톤
• 실린더 블록
• 스왓시 플레이트
• 기타
• 입력 샤프트

출력 범위별 시장

• 30HP 이하
• 30 HP - 70 HP
• 70 HP 이상

용도별 시장

• 농업
• 건설
• 광업
• 운송
• 잔디 관리 및 유지보수
• 제조
• 해양
• 기타

시장, 유통 채널별

• 직접 판매
• 간접 판매

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트