고순도 특수가스 시장 크기 및 공유 2026-2035

고순도 특수가스 시장 규모

전 세계 고순도 특수가스 시장 규모는 반도체 제조, 의료 인프라 확충 및 초기 단계의 그린수소 인프라 구축에 따른 수요 증가를 바탕으로 2025년 121억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 129억 미국 달러에서 2035년 238억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률 7%를 기록할 전망입니다.

이러한 성장 궤적의 배경에는 첨단 제조, 제약 및 규제 대상 환경 분야 전반에서 갈수록 엄격해지는 성능 사양을 충족하기 위해 산업 조달 구조가 범용 등급 벌크 가스 공급에서 정밀하게 설계된 초고순도 솔루션 중심으로 구조적으로 재편되고 있다는 점이 있습니다. 전망 기간에 걸쳐 이 시장을 형성하는 더욱 중요한 요인은 특정 최종 사용자 분야 하나가 아니라 세 가지 장기적 구조 변화의 결합입니다. 즉, 각국의 산업 정책에 힘입은 전 세계 반도체 공급망 구축, 에너지 전환 목표에 부합하는 그린수소 생산 규모의 점진적 확대, 그리고 제약 및 환경 품질 기준의 지속적인 강화가 동시에 진행되면서 인증 특수가스 제품의 잠재 시장이 확대되고 있습니다.

고순도 특수가스 시장 동향

반도체 팹 증설 및 AI 칩 제조

시장에 대한 가장 중요한 단기 수요 성장 요인은 국가 산업 정책과 AI 하드웨어 생산의 높은 자본집약도를 기반으로 진행되는 전 세계적인 반도체 제조시설 투자 확대입니다. 미국에서만 반도체 공급망에 대한 발표 투자액이 140개 이상의 프로젝트에 걸쳐 6,400억 미국 달러를 넘어섰으며, CHIPS 및 과학법(CHIPS and Science Act)에 따라 35개 기업에 331억 미국 달러의 직접 보조금과 최대 71억5,000만 미국 달러의 대출이 지급됩니다. 새로 건설되는 각 첨단 팹은 초고순도(UHP) 가스에 대한 수십 년에 걸친 지속적인 수요를 창출합니다. 첨단 로직 반도체 제조시설 하나만으로도 연간 수만 미터톤의 질소, 산소 및 아르곤을 소비할 수 있으며, 챔버 세정에 사용되는 NF₃, 화학기상증착(CVD)에 사용되는 실란, 텅스텐 충전 공정에 사용되는 WF₆ 등 특수 반응성 가스도 함께 필요로 합니다.

2nm 및 차세대 반도체 노드로의 전환은 특수가스 수요에 특히 중요한 의미를 갖습니다. 첨단 공정 화학에서는 더 높은 등급의 가스 순도, 더욱 엄격한 불순물 규격, 그리고 더 복잡한 다성분 가스 혼합물이 필요하기 때문입니다. Air Products는 2025년 3월 TSMC의 애리조나 Fab 21 2단계와 장기 현장 공급 계약을 체결하고, 2nm 기술 노드 생산시설에 전용 질소, 산소, 아르곤 및 수소 초고순도(UHP) 생산 플랜트를 건설하기로 했습니다. 이는 최첨단 칩 제조에 필요한 자본 투입과 가스 공급 집약도를 보여주는 사례입니다.

2025년 2분기에 실시한 당사 조사에서는 북미와 동아시아의 1차 전자용 특수가스 유통업체에서 공급망을 담당하는 54명을 인터뷰했습니다. 이 가운데 68%는 CHIPS Act에 따른 팹 증설 일정과 연계된 특정 반응성 가스 등급의 현물 공급이 제한되고 있다고 답했으며, 선도 계약 기간도 2023년 이전의 일반적인 6~9개월에서 18~24개월로 늘어났다고 보고했습니다. 근본적인 요인은 단순한 물량 증가에만 있지 않고 팹 건설 일정의 집중도에도 있습니다. 동일한 지역에서 여러 기가팹 프로젝트가 동시에 증설 단계에 들어서면 지역 공급 완충 여력이 압박을 받으며, 이러한 상황은 표준 재고 모델로는 충분히 포착되지 않습니다.

고순도 특수가스 시장 분석

가스 유형별

HP 전자 및 특수 반응성 가스 부문은 시장의 가스 유형별 분류에서 매출 기준으로 가장 큰 부문으로, 2025년 약 33억 미국 달러의 매출을 창출하며 27.5%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문에는 반도체 박막 증착, 플라즈마 식각, 챔버 세정 및 도핑 공정에 사용되는 삼불화질소(NF₃), 육불화텅스텐(WF₆), 불화수소(HF), 실란(SiH₄), 포스핀(PH₃), 다양한 플루오로카본 식각 가스 혼합물 등 화학적으로 활성이 높은 공정 가스가 포함됩니다. 이 부문의 성장 동력은 첨단 팹 활동과 직접적으로 연관되어 있습니다. TSMC, Samsung, SK Hynix 등 반도체 제조업체가 2nm 및 3nm 공정 노드의 생산을 확대함에 따라 가스 화학 조성의 복잡성이 높아지고 웨이퍼당 특수 가스 소비량도 증가하고 있습니다. 2024년 6월 Solvay가 애리조나, 텍사스, 오하이오의 CHIPS Act 자금 지원 시설을 대상으로 북미 전자 특수 가스(ESG) 제조 용량을 확대한 사례는 이러한 수요에 대한 공급 측면의 대응을 보여줍니다.

고순도 대기 가스(질소, 산소 및 아르곤)는 2025년 32억 미국 달러로 시장 매출의 27%를 차지하며 두 번째로 큰 부문을 형성합니다. 이들 가스는 모든 특수 가스 범주 중 가장 많은 양이 소비되지만 반응성 가스보다 단위 가격이 낮기 때문에 매출 점유율만으로는 팹 운영에서의 전략적 중요성을 정확하게 나타내기 어렵습니다. 질소는 클린룸 환경 전반에서 퍼지 가스 및 운반 가스로 사용되며 생산 활동과 관계없이 지속적으로 소비됩니다. 이 부문에서는 대규모 공급을 위한 현장 공기분리장치(ASU) 모델이 주도적인 공급 방식으로 자리 잡고 있습니다. 2025년 4월 발표된 여덟 번째 ASU를 포함한 삼성 평택의 Linde 다중 장치 인프라와 Micron Technology를 위해 아이다호에 건설된 Air Liquide의 2억5,000만 미국 달러 규모 시설은 첨단 팹에 대량의 대기 가스를 공급하는 대표적인 공급 구성입니다.

고순도 희귀 및 불활성 가스는 21억 미국 달러, 17.5%의 시장 점유율로 세 번째를 차지합니다. 고순도 수소는 16억 미국 달러(13.6%) 규모이며, 녹색 수소 인프라 구축에 힘입어 더욱 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 녹색 수소 인프라 구축은 연평균성장률(CAGR) 10.4%로 가장 빠르게 성장하는 가스 유형 부문입니다. 고순도 탄소 가스(CO₂, CO 및 탄소 기반 특수 가스)는 10억 미국 달러(8.6%) 규모로, 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 응용 분야와 식음료 산업의 수요가 성장을 뒷받침하고 있습니다.

순도 수준별

초고순도(UHP)/전자급 등급(순도 ≥99.999%, 즉 5N 이상)은 고순도 특수 가스 시장의 순도 수준별 세분화에서 가장 큰 매출 점유율을 차지하며, 2025년 기준 점유율은 43.8%, 시장 규모는 52억 미국 달러에 해당합니다. 이 부문의 높은 점유율은 최고 순도 등급에 가치가 집중되어 있음을 보여줍니다. 5N 이상 사양으로 생산되는 가스는 첨단 정제 인프라에 필요한 높은 자본 집약도, SEMI C3 및 이에 상응하는 표준에 따른 분석 인증 비용, 생산부터 사용 지점까지 순도를 유지하는 데 필요한 긴밀한 공급망으로 인해 표준 등급 또는 연구용 등급보다 단위 부피당 판매 가격이 크게 높습니다.^{[7]SEMI(국제 반도체 장비 및 재료 협회), https://www.semi.org 번역:} 최첨단 반도체 공정 노드 개발에서는 불순물 허용 기준을 1조분의 1 단위로 측정하므로 생산 및 물류 품질 관리 시스템에 더욱 높은 수준의 요건이 요구됩니다. SEMI C3.19 등급 수소와 SEMI C3.55 등급 실란은 이 범주의 프리미엄 제품에 해당합니다.

99.99% 이상 99.999% 미만의 순도 범위를 포괄하는 고순도(HP) 등급은 48억 미국 달러의 시장 매출로 전체 시장 매출의 39.9%를 차지합니다. 이 등급은 중간 수준의 반도체 공정, 의약품 제조, 식품 등급 용도 및 일반 분석 장비를 비롯한 광범위한 용도에 사용됩니다. 99.9% 이상 99.99% 미만의 표준·연구용 등급은 20억 미국 달러의 매출로 전체 매출의 16.3%를 차지하며, 주로 극도의 순도 사양이 필요하지 않은 학술·연구기관, 환경 모니터링 용도, 식음료 가공 분야에 공급됩니다. 순도 등급별 가격 차이는 상당합니다. 연구용 대기 가스는 동급의 초고순도(UHP) 전자용 등급보다 10~30배 낮은 가격으로 책정될 수 있어, 시장의 매출 구조와 물량 구조가 세분 시장별로 크게 달라집니다.

지역별

북미 고순도 특수 가스 시장

북미는 2025년 35억3,000만 미국 달러의 매출로 전 세계 매출의 29.2%를 차지하며, 미국이 역내 수요의 압도적인 비중을 차지합니다. 시장의 구조적 성장을 이끄는 핵심 요인은 CHIPS 및 과학법(CHIPS and Science Act)으로, 미국 연방정부는 52개 반도체 프로젝트를 추진하는 35개 기업에 331억 미국 달러의 보조금과 71억5,000만 미국 달러의 대출을 지원하기로 약정했습니다. 북미 시장에 미치는 실질적인 영향은 상당합니다. TSMC의 애리조나 3개 팹 단지(650억 미국 달러 규모), 삼성전자의 텍사스주 테일러 캠퍼스(450억 미국 달러 규모), 마이크론의 뉴욕주 클레이 대규모 생산기지(4개 팹에 걸쳐 총 1,000억 미국 달러 규모), 인텔의 애리조나주 챈들러 확장 사업(320억 미국 달러 규모)은 모두 한 세대에 한 번 있을 정도의 대규모 팹 건설 물결을 형성하며, 최소 2035년까지 역내 특수 가스 수요 성장을 뒷받침할 전망입니다.

구체적인 가스 공급 약정과 관련해 Air Products는 2025년 3월 TSMC 애리조나 팹 21 2단계 사업을 위한 장기 초고순도 가스 공급 계약을 체결했으며, Air Liquide는 인디애나주에 건설되는 SK hynix의 미국 첫 번째 팹에 현장 질소·산소·아르곤·수소 생산 시설을 구축하기 위해 1억7,000만 미국 달러를 초과하는 투자를 약정했습니다.

규제 측면에서는 2025년 12월 18일 발효되는 21 CFR Part 213에 따른 FDA의 CGMP 규정이 수십 년 만에 의료용 가스 품질 기준을 가장 크게 개정한 사례로, 역내 의료용 가스 생산업체와 유통업체 전반의 규정 준수 요건을 강화합니다. 캐나다는 역내 수요에 대한 기여도가 상대적으로 낮지만, 미국 팹 클러스터와의 지리적 인접성의 혜택을 받고 있으며 자체 의약품 제조 기반을 확대하면서 의료용 가스 소비도 점진적으로 늘리고 있습니다.

유럽 고순도 특수 가스 시장

유럽은 2025년 23억6,000만 미국 달러의 시장 규모로 19.5%의 시장 점유율을 차지하며, 독일·프랑스·영국·이탈리아가 유럽 시장의 주요 수요 중심지입니다. 독일 드레스덴의 ‘실리콘 작소니’ 지역은 유럽 대륙에서 가장 중요한 반도체 제조 클러스터로 부상하며 유럽 특수 가스 수요 성장을 견인하고 있습니다. 2025년 7월 Air Liquide는 드레스덴의 한 주요 반도체 제조업체 부지에 3기의 공기분리장치, 2기의 수소 생산 장치 및 관련 인프라를 건설하는 장기 계약을 수주했습니다. 투자 규모는 2억5,000만 유로를 초과하며, 해당 시설은 초고순도 질소·산소·아르곤·수소·헬륨·이산화탄소를 생산하고 2027년부터 공급을 시작할 예정입니다.

정책 측면에서 유럽 칩스법(European Chips Act)은 2030년까지 전 세계 반도체 생산량에서 유럽이 차지하는 비중을 20%로 두 배 확대하는 것을 목표로 하며, 유럽 내 생산 용량에 투자하는 특수 가스 생산업체에 지속적인 수요 가시성을 제공합니다.

아시아 태평양 고순도 특수 가스 시장

아시아 태평양은 시장을 주도하는 지역으로, 2025년 매출 기준 42.2%를 차지했으며 시장 규모는 51억 미국 달러에 달했습니다. 또한 지역별 연평균성장률(CAGR) 중 가장 높은 7.9%의 성장률로 확대되고 있습니다. 이 지역의 시장 구조는 세 가지 전략적 축을 중심으로 차별화됩니다. (1) 중국과 한국에 집중된 물량 중심의 대기 가스 공급으로, 삼성 평택 단지의 경우에만 린데가 8기의 전용 현장 공기분리장치(ASU)를 통해 공급하고 있습니다. (2) 일본과 대만에서 정책에 의해 추진되는 반도체 및 수소 산업 확대입니다. 이들 국가에서는 정부 정책이 초고순도(UHP) 가스 조달 물량에 직접적인 영향을 미칩니다. (3) 인도와 동남아시아에서 빠르게 확대되는 의료 및 산업용 가스 인프라입니다. 도시화와 제조업 투자가 수요 기반을 확대하고 있습니다. 인도의 반도체 생산연계 인센티브(PLI) 제도와 대만 PSMC와 협력하여 타타 일렉트로닉스가 건설 중인 첫 번째 웨이퍼 팹은 인도 아대륙에서 고순도 특수 가스에 대한 초기 단계이지만 빠르게 성장하는 수요 동인을 형성하고 있습니다.

당사가 2024년 하반기에 중국, 인도, 일본, 한국, 대만의 특수 가스 최종 사용 기업에서 조달 및 운영을 담당하는 관리자 280명을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 응답자의 74%는 초고순도(UHP) 가스의 최소 재고 버퍼 목표를 평균 21일에서 38일로 늘렸습니다. 이는 주로 2022년 이후 관찰된 희유가스 공급망 변동성에 대응하기 위한 조치였습니다. 인도네시아는 산업 제조업 확대와 정부의 군도 전역 의료 인프라 투자에 힘입어 역내에서 세 번째로 빠른 성장세를 보이는 국가 시장으로 부상하고 있습니다.

고순도 특수 가스 시장 점유율

이 시장은 중간 정도로 집중되어 있으며, 2025년 기준 상위 5개 생산업체가 전 세계 시장 매출의 약 53.9%를 차지했습니다. 린데(Linde plc)가 추정 시장 점유율 18.8%로 시장 선두를 차지했으며, 에어리퀴드(Air Liquide S.A.)가 16.4%, 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(Air Products and Chemicals, Inc.)가 8.4%, 다이요 닛폰 산소(Taiyo Nippon Sanso Corporation)가 6%, 메서 그룹(Messer Group GmbH)이 4%로 뒤를 이었습니다. 나머지 46.1%의 시장은 지역 생산업체, 가스 사업부를 보유한 특수 화학제품 제조업체, 특정 최종 사용자 부문에 서비스를 제공하는 수직 통합 기업으로 구성된 다수의 분산된 기업에 분배되어 있습니다.

린데(Linde plc)의 시장 선도적 지위는 반도체 부문에서 세계 최대 규모의 현장 가스 공급 네트워크와 100개국 이상을 아우르는 글로벌 유통 인프라를 기반으로 합니다. 2025년 4월 린데가 삼성 평택 단지에 8번째 현장 공기분리장치를 추가한다고 발표한 것은 해당 부지에 이미 구축된 현장 수소 생산 시설과 더불어 린데와 핵심 고객 간 통합 수준을 보여주는 대표적인 사례입니다. 이 모델의 전략적 가치는 현장 공급에 내재된 전환 비용에 있습니다. 인프라가 설치되고 공정 인증이 완료되면 다른 공급업체로 전환하는 비용이 지나치게 높아집니다. 린데는 전 세계 주요 고객을 대상으로 반도체 최종 시장 전반에서 이 모델을 확대 적용해 왔으며, 이를 통해 경쟁업체로 대체되기 어려운 장기 고수익 반복 매출 기반을 구축했습니다.

Taiyo Nippon Sanso Corporation은 해당 시장에서 반도체 제조업체와 구축한 기존 관계와 고순도 희귀가스 공급 분야의 기술 역량을 바탕으로 일본, 한국, 대만에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. Messer Group GmbH(4%)는 독일, 중부 유럽 및 남미 일부 시장에서 특히 강점을 보이며 유럽 시장에서 집중적인 입지를 구축하고 있습니다. 중국의 Yingde Gases, 남유럽의 SOL S.p.A., 중동의 Gulf Cryo를 비롯한 중견 기업들은 지역적 밀집도를 중심으로 경쟁 전략을 전개하고 있습니다. 이는 글로벌 대기업의 진출이 상대적으로 제한적인 특정 지역에서 자산 집약적 입지를 구축하는 전략입니다. 최근 몇 년간 이 업계의 인수합병(M&A) 활동은 비교적 제한적이었습니다. 이는 자체 투자의 높은 자본 집약도와 현장 공급 계약 인수에 수반되는 규제의 복잡성을 반영합니다. 특히 희귀가스와 첨단 전자 특수가스 분야의 틈새 특수가스 역량을 확보하기 위한 보완적 인수는 기존 고객 현장에서 제품 포트폴리오의 기술적 범위를 확대하려는 선도 기업들이 계속해서 적극적으로 검토하는 전략적 선택지입니다.

고순도 특수가스 시장의 주요 기업

시장에 진출한 주요 기업은 다음과 같습니다.

Linde plc는 매출 기준 세계 최대 산업용 가스 기업이며, 전 세계 시장 점유율 약 18.8%로 시장을 선도하고 있습니다. Linde는 세계에서 가장 광범위한 반도체 가스 현장 공급 네트워크 중 하나를 운영하고 있으며, 특히 한국(삼성 평택), 대만(TSMC), 미국(Intel, Micron, Texas Instruments)에서 깊은 사업 기반을 확보하고 있습니다. 2025년 4월 발표한 삼성 평택 단지 내 제8공기분리장치 건설 계약과 2026년 중반 공급 개시 예정 계획은 반도체 관련 자본 투자를 지속적으로 우선시하는 Linde의 전략을 보여줍니다.

Air Liquide S.A.는 약 16.5%의 시장 점유율로 시장에서 두 번째로 큰 입지를 차지하고 있으며, 신규 계약 발표가 가장 활발한 글로벌 주요 기업입니다. 2024년 6월 체결한 Micron Idaho 시설 관련 2억5,000만 미국 달러 규모의 계약, SK hynix Indiana 단지 관련 1억7,000만 미국 달러 규모의 계약, 싱가포르에 대한 1억3,000만 유로 규모의 투자, 2025년 7월 수주한 Dresden Silicon Saxony 단지 관련 2억5,000만 유로 규모의 계약은 현장 반도체 가스 포트폴리오를 재편하는 수준의 자본 투자를 collectively represent하고 있습니다. Air Liquide의 전자 부문은 전 세계에서 반도체 고객을 대상으로 약 30개의 현장 생산 시설을 운영하고 있습니다.

Air Products and Chemicals, Inc.는 전 세계 시장 점유율 약 8.4%를 기록하고 있으며, 북미와 동아시아에서 특히 강점을 보유하고 있습니다. 2025년 3월 체결한 TSMC Arizona Fab 21 2단계 장기 공급 계약은 2나노미터 노드 시설에 전용 초고순도(UHP) 질소, 산소, 아르곤 및 수소 생산 설비를 현장에 구축하는 내용을 포함합니다. 이 계약으로 Air Products는 미국 반도체 공급망 구축의 최전선에 자리하게 되었습니다. 또한 이 기업은 수소 에너지 부문에서도 활발한 사업을 유지하고 있으며, 산업용 수소 생산 인프라는 그린수소 공급망 개발과의 관련성이 점점 커지고 있습니다.

Taiyo Nippon Sanso Corporation은 아시아에 본사를 둔 최대 산업용 가스 기업으로, 일본, 한국, 대만 및 동남아시아에서 주력 사업을 전개하고 있습니다. 이 기업은 Sony, Renesas, Kyocera를 비롯한 일본의 반도체 및 전자 제조업체에 공급하는 주요 기업이며, 미국의 자회사 Matheson Gas Products를 통해 전자 특수가스 포트폴리오를 확대했습니다. 헬륨, 네온, 크립톤을 포함한 첨단 희귀가스 및 비활성 희귀가스 공급 분야에서 Taiyo Nippon Sanso가 확보한 입지는 심각한 공급망 압박에 직면한 해당 부문에서 차별화된 역량으로 평가됩니다.

Messer Group GmbH전 세계 최대 규모의 비상장 산업용 가스 기업으로, 유럽, 특히 독일, 오스트리아, 스위스 및 중부·동부 유럽 시장을 주요 사업 지역으로 하며, CVC Capital Partners와의 합작투자를 통해 미주 지역에서도 사업을 확대하고 있습니다. Messer의 특수가스 포트폴리오는 화학, 제약 및 식품 가공 부문에 공급되며, 환경 모니터링 및 교정용 가스 부문에서도 사업이 확대되고 있습니다.

Iwatani Corporation은 일본을 대표하는 산업용 가스 및 에너지 기업으로, 수소 공급 인프라 분야에서 차별화된 입지를 확보하고 있으며 일본에서 150개 이상의 수소 충전소를 운영하고 있습니다. 산업용 가스 공급과 수소 에너지 소매 사업에 동시에 진출한 Iwatani는 일본에서 반도체 제조에 사용되는 초고순도(UHP) 가스 수요와 그린수소 인프라가 융합되는 시장 환경에서 유리한 위치를 차지하고 있습니다.

Resonac Holdings Corporation(구 Showa Denko)은 일본과 아시아 전역의 반도체 제조업체에 공급하는 전자재료 및 특수가스 사업을 상당한 규모로 운영하고 있습니다. Resonac은 첨단 칩 제조에 사용되는 NF₃, SiH₄ 및 기타 반응성 가스를 포함한 특수 공정 가스를 생산하며, 최첨단 노드 생산의 기술적 요구사항에 부합하는 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

Yingde Gases Group Company는 중국 최대 산업용 가스 생산업체 중 하나로, 중국 내 철강, 화학 및 전자산업 고객에게 공급하는 광범위한 현장 공급 인프라를 보유하고 있습니다. 중국 내 반도체 제조업체와 해외 공급업체들이 중국의 생산능력에 투자함에 따라 중국의 반도체 팹 건설 확대에 대한 Yingde의 노출이 커지고 있으며, 이는 중기적으로 해당 시장에서 전략적 기회를 제공합니다.

SOL S.p.A.는 이탈리아, 남유럽 및 일부 신흥 시장에서 강력한 입지를 확보한 유럽의 주요 특수가스 생산업체입니다. SOL의 의료용 가스 사업, 교정용 가스 역량 및 특수가스 유통망은 사업 지역 전반의 제약 제조업체, 병원 및 환경 모니터링 네트워크에 서비스를 제공합니다.

Gulf Cryo는 중동 및 북아프리카 지역을 선도하는 산업용 가스 및 특수가스 생산업체로, GCC 국가, 북아프리카 및 레반트 지역 전반의 고객에게 서비스를 제공합니다. Gulf Cryo는 공기분리장치(ASU), 가스 충전 및 유통, 특수가스 혼합 역량을 바탕으로 의료, 식품 및 산업 부문에 서비스를 제공합니다.

Ellenbarrie Industrial Gases Ltd.는 인도 여러 주에서 사업을 운영하며 전자, 의료 및 산업 분야의 최종 사용자에게 공급하는 인도의 주요 특수가스 생산업체입니다. Ellenbarrie는 인도의 반도체 산업 육성 전략 확대와 제약 제조 기반 성장에 따른 수혜가 예상됩니다.

Merck KGaA (Electronic Gases Division)는 반도체 제조에 사용되는 고순도 특수 전자 가스 및 화학 전구체 포트폴리오를 공급합니다. 이 사업부의 제품에는 육불화텅스텐, 특수 불소 화합물 및 가스 혼합물이 포함되며, 화학적 순도와 일관성이 핵심 성능 요건인 첨단 공정 노드의 반도체 제조업체에 공급됩니다.

Huate Gas Co., Ltd.와 Chengdu Taiyu Industrial Gases Co., Ltd.는 전자용 가스 및 고순도 산업용 가스 분야의 역량을 확대하고 있는 중국 특수가스 생산업체입니다. 두 기업은 중국 내 반도체 제조, 태양광 발전 제조 및 첨단 소재 생산 확대에 따른 수혜를 받고 있습니다.

MESA Specialty Gases & Equipment는 미국에 기반을 둔 특수가스 생산 및 유통업체로, 인증된 가스 표준물질과 특수 혼합가스를 폭넓게 공급하며 연구, 환경 모니터링 및 산업 분야에 서비스를 제공합니다. 여기에는 EPA Protocol Gas 규격을 준수하는 교정 표준가스도 포함됩니다.

Samator Gas (PT Samator Indo Gas Tbk)인도네시아의 선도적인 산업용 가스 생산업체로, 자바, 수마트라, 칼리만탄 전역에서 공기분리장치(ASU)를 운영하고 있습니다. 이 회사는 철강, 제조, 의료 및 식품 부문에 서비스를 제공하며, 인도네시아의 산업용 및 의료용 가스 수요 확대에 따른 수혜를 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

Stella Chemifa Corporation은 반도체 제조와 리튬 이온 배터리 생산에 사용되는 고순도 불소 화합물 및 불화수소산에 주력하는 일본의 특수 화학 기업입니다. 이 회사의 제품 포트폴리오는 특수 가스 화학과 첨단 소재가 교차하는 영역을 다루며, 기존 반도체 공정과 신흥 전고체 배터리 기술 모두에 적용됩니다.

2024년 4분기에 진행한 전문가 패널에서 주요 산업용 가스 공급업체의 고위 기술 임원 5명과 나눈 논의는 공통된 평가로 수렴했습니다. 향후 24개월 동안 고순도 특수가스 시장에서 실질적인 경쟁 제약 요인은 원재료 생산 용량이 아니라, 북미·유럽·아시아 전역에서 동시에 진행되는 팹 증설 속도에 맞춰 새로운 현장 공급 시스템을 반도체급 표준으로 인증할 수 있는 엔지니어와 공정 전문가의 확보 여부가 될 것입니다.

고순도 특수가스 산업 뉴스

• 2025년 7월: Air Liquide는 독일 드레스덴의 ‘실리콘 작센’에 2억5,000만 유로 이상의 산업용 가스 복합단지를 건설하는 장기 계약을 수주했습니다. 이 시설에는 공기분리장치 3기와 수소 생산 장치 2기가 포함되며, 주요 반도체 제조업체에 초고순도 질소, 산소, 아르곤, 수소, 헬륨 및 CO₂를 공급할 예정입니다. 시설은 2027년에 가동될 것으로 예상됩니다.
• 2025년 7월: Air Liquide는 미국 남동부에 주요 반도체 제조업체를 위한 추가 초고순도(UHP) 가스 생산 플랜트를 건설하기 위해 5,000만 미국 달러를 초과하는 투자를 단행한다고 발표했습니다. 운영은 2027년 말까지 시작될 전망입니다.
• 2025년 4월: Linde는 한국 삼성전자의 평택 반도체 제조단지에 8번째 현장 공기분리장치를 건설하는 계약을 체결한다고 발표했습니다. 이를 통해 초고순도 질소, 산소 및 아르곤 공급을 확대하며, 가동은 2026년 중반으로 예상됩니다.
• 2025년 3월: Air Products는 2나노미터 기술 노드용 TSMC Arizona Fab 21 2단계와 장기 현장 가스 공급 계약을 체결했습니다. 이에 따라 2026년부터 생산 확대가 예정된 해당 시설에 전용 초고순도 질소, 산소, 아르곤 및 수소 생산 플랜트를 건설할 예정입니다.
• 2024년 12월: FDA는 21 CFR Part 213에 따른 의료용 가스 관련 새로운 CGMP 규정을 발표했으며, 2025년 12월 18일부터 시행됩니다. 이 규정은 의료용 가스 제조업체를 대상으로 품질, 정체성, 순도 및 시판 후 보고 요건을 맞춤형으로 설정하며, 수십 년 만에 미국 의료용 가스 규제 체계가 가장 크게 개정된 사례입니다.
• 2024년 10월: 텍사스주 휴스턴에서 열린 Helium Super Summit에서 업계 참가자의 60% 이상은 지정학과 무역을 글로벌 헬륨 시장 안정성에 대한 주요 우려 사항으로 지목했으며, 조달 및 생산 신뢰성에 대해서도 추가적인 우려를 나타냈습니다.
• 2024년 9월: 유럽연합은 러시아산 헬륨 수입 금지 조치를 포함한 새로운 제재를 시행하기 시작했으며, 이는 글로벌 특수 희귀가스 시장의 기존 공급 측 제약을 더욱 심화시켰습니다.
• 2024년 6월: Air Liquide는 Micron Technology와 2억5,000만 미국 달러 이상의 비용으로 아이다호에 산업용 가스 생산 시설을 건설하는 장기 계약을 체결했습니다. 이 시설은 CHIPS Act 프로그램에 따라 Micron의 메모리 칩 제조단지에 초고순도 질소 및 관련 가스를 공급하게 됩니다.
• 2024년 6월: Solvay는 북미 전자 특수가스(ESG) 제조 역량을 전략적으로 확대한다고 발표했습니다. 이는 애리조나, 텍사스 및 오하이오의 CHIPS Act 지원 팹에서 초고순도 NF₃ 챔버 세정 가스와 첨단 플루오로카본 식각 가스 조성물에 대한 수요가 증가할 것이라는 전망에 대응하기 위한 것입니다.
• 2024년:Air Liquide는 동남아시아에서 첨단 전자제품 수요가 가속화되고 있음을 보여주듯, 싱가포르의 주요 반도체 제조업체에 공급할 현장 산업용 가스 시설을 구축하기 위해 두 건의 신규 장기 계약에 약 1억3,000만 유로를 투자하기로 했습니다.
• 2023년: 한국, 유럽 및 미국에서 신규 정제 용량이 가동되면서 전 세계 네온 가격은 2022년 분쟁으로 촉발된 최고치(미터당 3,000 미국 달러 초과)에서 정상화되었습니다. 그러나 2024년 반도체산업협회(Semiconductor Industry Association)의 평가에 따르면, 특수 화학제품 부문 전반에서 희가스 공급망 회복력 개선은 여전히 고르지 않은 것으로 나타났습니다.

시장 집중도 점수

고순도 특수가스 시장은 시장 집중도 척도에서 10점 만점에 6점을 기록하며 중간 수준의 집중도를 보입니다. 상위 2개 기업(Linde 18.8%, Air Liquide 16.5%)이 전 세계 매출의 35.5%를 합산해 차지하고, 상위 5개 기업이 약 53.9%를 차지하는 반면, 나머지 46.1%는 12개 이상의 지역 및 전문 생산업체에 분산되어 있습니다. 이는 완전히 통합된 시장이나 완전 분산형 시장이라기보다, 경쟁적인 주변부를 갖춘 과점형 핵심 구조에 가까운 시장임을 나타냅니다.

이 고순도 특수가스  시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2026년부터 2035년까지 매출(미국 달러 백만 단위) 및 물량(킬로톤) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

가스 유형별 시장

• 고순도 대기 가스
  • 질소(N₂)
  • 산소(O₂)
  • 아르곤(Ar)
• 고순도 희귀 및 희가스
  • 헬륨(He)
  • 네온(Ne)
  • 크립톤(Kr)
  • 제논(Xe)
• 고순도 탄소계 가스
  • 이산화탄소(CO₂)
  • 일산화탄소(CO)
  • 메탄(CH₄)
• 고순도 수소(H₂)
• 고순도 전자용 및 특수 반응성 가스
  • 불소계 가스
  • 실리콘 및 게르마늄 수소화물
  • 할로겐 및 산성 가스
  • 질소 및 인 화합물
• 기타

시장, 순도 수준별

• 초고순도(UHP) / 전자급 ≥99.999%(5N+)
• 고순도(HP) 99.99%~<99.999%(4N)
• 표준급 / 연구급 99.9%~<99.99%(3N)

시장, 최종 사용자 산업별

• 전자 및 반도체
• 의료 및 제약
• 화학 및 석유화학
• 식품, 음료 및 농업
• 에너지 및 전력
• 자동차 및 항공우주
• 학술 및 연구 기관
• 기타

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