전기자동차용 질화갈륨(GaN) 전력 칩 시장 규모 - 소자 아키텍처별, 전압별, 패키지별, 애플리케이션별, 추진력별, 차량별, 판매 채널별, 2025-2034년 성장 전망

전기차용 갤륨 질화물(GaN) 파워 칩 시장 규모

2024년 글로벌 전기차용 갤륨 질화물(GaN) 파워 칩 시장 규모는 2억 9700만 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2025년 3억 6010만 달러에서 2034년 15억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 15.5%로 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면
 

자동차 제조업체가 고주파, 고밀도 변환 단계를 대량으로 채택하면서. 이 추세는 전기차 판매 증가와 충전 인프라 확장을 반영하며, 이는 차량당 및 충전소당 전력 전자 부품 수요를 확대시킵니다. 2024년 글로벌 전기차 판매량은 1700만 대에 달했으며, 이는 신차 판매의 20%를 초과했으며, 글로벌 전기차 보급량은 5800만 대에 가까워져 차량 및 인프라 전반에 걸친 효율적인 전력 변환 수요를 지속적으로 촉진했습니다.
 

2025년부터 2034년까지 시장은 3억 6010만 달러에서 15억 2000만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률은 15.5%로, 차량 보급 확대, OBC(차량용 충전기) 출력 수준 상승(11~19.2kW으로 이동), DC-DC 변환기 및 충전기 토폴로지에서 고주파 작동이 시스템 수준의 이점을 제공하는 GaN(갤륨 질화물) 침투 확대 등이 이를 지원할 것입니다. 연간 성장률은 초기 3자릿수 급증에서 2020년대 중반에는 20% 중반으로 완화되며, 2030년대 초반에는 10% 중반으로 하락할 것으로 예상됩니다.
 

GaN의 차량용 충전기(On Board Charges) 우위는 하드웨어 시연에서 명확히 드러났으며, 100kHz의 6.6kW GaN 설계는 99%의 최고 효율을 달성하면서 부피를 53%, 질량을 79% 줄였으며, 실리콘 기준 대비 전력 밀도를 3.9kW/L에서 10.5kW/L로, 특성 전력을 1.6에서 9.6kW/kg로 향상시켰습니다. 이는 전기차 주행 거리와 패키징에 중요한 요소입니다. 최근 650V GaN 스위치를 기반으로 한 OBC 프로토타입은 또한 고밀도, 양방향 작동이 가능한 V2G(차량-그리드) 준비 설계에 적합함을 입증했습니다.
 

2022년부터 2024년까지 전 세계 공용 충전소는 500만 개를 초과했으며, 고속 충전기는 200만 개에 달했고, 초고속 충전기(>150kW)는 50% 이상 증가했으며, 이는 모두 PFC(전력 인자 보정) 및 DC-DC 단계에서 GaN이 우수한 공간-제한된 도시 사이트 및 차고 충전 등에서 고주파 설계 표준화를 강화할 것으로 예상됩니다.
 

북미의 GaN 채택은 전기차 구매 및 충전 인프라 확대를 위한 연방 인센티브를 통해 지원되며, 이는 청정 차량 크레딧 및 NEVI 프로그램의 고속 충전 코리더 자금 지원 등을 포함합니다. 미국 시장은 200kW, 800V 트랙션 시스템 및 고밀도 OBC 벤치마크에 대한 정부 로드맵을 통해 고주파 GaN 설계로의 공급업체 전환을 촉진하며, 이는 단기적으로 GaN 수요를 증가시킬 것입니다. 2024년 미국 전기차 시장은 약 160만 대(10% 점유율)를 기록했으며, 이는 OBC/DC-DC 부품 수요 증가에 따른 GaN 수요를 뒷받침합니다. 캐나다의 정책 지원과 주정부 프로그램은 지역 충전 네트워크 확대에 따라 추가적인 동력을 제공합니다.
 

아시아 태평양 지역은 글로벌 시장 선두를 차지하며, 중국은 전기차 판매의 2/3를 차지하고 공용 충전 설치에서 325만 개를 초과하며, 이는 GaN에 대한 세계 최대 OBC 및 충전기 기회가 됩니다. 중국 정책, 교체 인센티브 및 V2G 로드맵이 성장을 강화하는 반면, 인도 PM e-DRIVE 및 동남아시아 인센티브는 지역 기반을 확대시킵니다. 일본과 한국은 고급 R&D 및 공급망 역량을 제공하며, 800V 플랫폼이 프리미엄 세그먼트에서 증가함에 따라 고전압 GaN 준비성이 아시아 태평양 지역의 다음 시장 발전 단계를 형성할 것입니다.
 

전기차용 갤륨 질화물(GaN) 파워 칩 시장 동향

산업은 독립형 디스크리트에서 통합 반다리브리지 단계 및 모듈로 전환하고 있으며, 이는 GaN 스위치, 드라이버 및 보호 장치를 함께 패키징하여 레이아웃 민감도를 줄이고 EMI를 감소시키면서 열 경로를 개선하고 있습니다. 공공-민간 프로그램은 WBG 기술의 상용화를 가속화하여 충전기와 OBC용 통합 GaN 솔루션을 촉진했습니다. 동시에 자동차 제조업체는 다기능 전원 도메인을 통합하여 더 높은 통합 수준으로의 추세를 강화하고 있습니다.
 

공공 충전기는 2022년부터 2024년까지 500만 개를 넘어 두 배로 증가했으며, 초고속 충전기(>150 kW)는 동일한 기간 동안 50% 증가했습니다. 고출력 충전소에 대한 규제 요구 사항은 밀집된 효율적인 변환 단계를 위한 기준을 높이고 있습니다. 극도로 빠른 변화하는 요구 사항은 전력 전자 장치를 더 높은 주파수와 밀도로 향하게 하며, GaN은 PFC 및 LLC 단계에서 특히 우수한 성능을 발휘합니다.
 

시연된 OBC 컨버터는 GaN이 실리콘 기준 대비 전력 밀도를 170% 높이고 질량을 79% 줄이면서 6.6 kW 이중 활성 브리지 프로토타입에서 99.0%의 최고 효율을 달성하는 것으로 나타났습니다. 분석에 따르면 GaN 장치는 실리콘 대비 훨씬 높은 스위칭 주파수에서 크게 낮은 전도 손실을 보이며, 이는 자기 부품과 냉각 장비의 축소와 고급 컨버터에서 60~80%의 손실 감소를 가능하게 합니다. 설계 팀은 또한 트랙션 인접 사용 사례에서 컨버터 이득과 모터 기생 손실을 균형 있게 맞추기 위해 스위칭 주파수를 재최적화하고 있습니다.
 

연구 프로그램에서는 고-κ HfO2 게이트 다이일렉트릭을 가진 1.2 kV GaN MOSFET가 기록적인 게이트 누설 전류 감소와 개선된 전류 밀도를 달성하여, 서브스트레이트와 공정 성숙도가 수렴되면 1.2 kV 이하에서 SiC와 경쟁할 수 있는 수직 GaN의 위치를 확보했습니다. 그러나 800 V+ 및 150 kW 트랙션에 대한 자동차 자격 인증은 아직 앞두고 있으며, 산업 로드맵은 본 세기 말까지 준비가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 아직 진행 중인 네이티브 GaN 서브스트레이트 비용과 신뢰성 증명 때문입니다.
 

전기차용 갤륨 질화물 전력 칩 시장 분석

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장치 아키텍처별로 전기차용 갤륨 질화물 전력 칩 시장은 수평 GaN 장치와 수직 GaN 장치로 나뉩니다. 수평 GaN 장치 세그먼트는 2024년 시장에서 약 70%의 점유율을 차지하며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 수평 GaN 장치는 EV 전력 전자 분야에서 상업용 워크호스로서 OBC, DC-DC 및 보조 시스템까지 650 V까지 지원하며, 여러 공급업체의 자동차 자격 인증 포트폴리오를 통해 지원받고 있습니다. 실리콘 기반의 AlGaN/GaN HEMT 구조는 높은 전자 이동도와 높은 임계 전기장 강도를 제공하여, 실리콘 장치와 비교하여 높은 차단 전압에서 낮은 온저항을 구현합니다.
   
• 기존 200 mm 실리콘 팹을 활용할 수 있으므로, GaN-on-Si는 수율이 확대되면 매력적인 비용 곡선을 제공하며, 높은 스위칭 속도는 OBC LLC 및 DAB 토폴로지에서 더 작은 자기 부품과 열 장비를 가능하게 합니다. 오늘날 자동차 자격 인증 배포의 실용적 한계는 일반적으로 트랙션 전압 수준 아래인 ~650 V로 제한됩니다.
   
• 수직 GaN은 고전압의 최전선입니다. 연구에서는 고-κ 다이일렉트릭을 가진 1.2 kV급 MOSFET와 실험실용 다이오드까지 여러 kV를 달성하는 것으로 보여, 트랙션 수준의 차단 전압에 대한 유효한 장치 물리학을 나타내고 있습니다.
   

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전압별로 전기차용 갤륨 질화물 파워 칩 시장은 저전압(≤100V), 중전압(100V-650V), 고전압(>650V)으로 분류됩니다. 중전압(100V-650V) 세그먼트는 2024년 시장 점유율 67%를 차지했으며, 2025-2034년 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16%로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 중전압 GaN(100-650V)은 OBC(현재 400V 배터리 시스템, 2030년까지 800V 설계로 확대)와 많은 DC-DC 컨버터가 이 범위에 속하기 때문에 배포의 대부분을 차지합니다. GaN의 고주파 장점은 PFC 및 LLC 또는 6.6-19.2kW OBC의 토템-폴 PFC와 공진 단계에서 밀도 및 효율 향상으로 직접 전환됩니다.
   
• 저전압 GaN(≤100V)은 보조 12/48V 컨버터에서 극도로 높은 효율을 달성할 수 있지만, 기본 기능에서는 실리콘이 비용 경쟁력이 더 우세합니다.
   
• 고전압 GaN(>650V)은 수직 GaN 기술이 성숙화되는 동안 다단계 인버터 및 ANPC 토폴로지가 격차를 메우는 신흥 세그먼트입니다.
   

차량별로 전기차용 갤륨 질화물 파워 칩 시장은 승용차, 상용차, 2륜 및 3륜 차량으로 구분되며, 승용차 세그먼트는 2024년 시장 점유율 67%를 차지했으며, 2025-2034년 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16%로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 연간 백만 대 단위로 판매되는 승용 전기차는 파워 전자 분야에서 가장 큰 시장 규모를 차지합니다. 이 규모는 온보드 충전기(OBC), DC-DC 컨버터 및 고효율 컴팩트 디자인에 대한 주문 수량을 직접 결정합니다. GaN 장치는 이러한 분야에서 독보적인 성능을 발휘합니다. 반면, 상용 전기차는 승용 전기차에 비해 성장 속도가 느려 GaN 장치의 시장 진출이 제한적입니다.
   
• BYD는 2024년 11월 신형 셀 06 DM-i 플러그인 하이브리드 세단을 중국 시장에 출시하며, 소형 고효율 승용 전기차 시장 진출을 확대하고 있습니다. 이 차량은 고급 온보드 충전 시스템과 DC-DC 변환 단계를 결합하며, GaN 파워 장치가 효율 향상과 시스템 크기 축소를 위해 채택되고 있습니다.
   
• 승용차는 경량화, 패키지 최적화 및 에너지 밀도를 통해 주행 거리와 사용자 경험을 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. GaN은 고밀도, 저냉각 요구, 소형 파워 스테이지 등 이러한 설계 요구 사항에 가장 적합합니다. 자동차 제조업체가 더 얇고 가벼운 OBC 및 DC-DC 유닛을 개발함에 따라 GaN 채택이 가속화되고 있습니다. 반면, 상용 차량에서는 공간 및 무게 고려 사항이 덜 중요하며, SiC가 고전압 트랙션 인버터 분야에서 우위를 점하고 있습니다.
   
• 승용차 OEM은 강력한 소비자 시장 경쟁과 규제 요구 사항을 통해 신규 반도체 기술을 더 빠르게 채택하는 경향이 있습니다. 이는 GaN 장치의 OBC 및 충전 시스템 자격 인증에 대한 지원을 통해 가속화됩니다. 그러나 중장비 및 버스 세그먼트는 신뢰성 요구 사항과 높은 전압 스트레스 때문에 GaN 채택이 더 느리게 진행됩니다.
   

판매 채널별로, 전기차용 갤륨 질화물 파워 칩 시장은 OEM과 애프터마켓으로 나뉩니다. OEM 세그먼트는 시장을 주도하며, 2024년 기준 2억 5,750만 달러의 규모를 기록했습니다.
 

• OEM은 온보드 충전기(OBC), DC-DC 컨버터, 트랙션 시스템 등 EV 플랫폼에 갤륨 질화물 파워 장치를 종합적으로 통합하기 때문에 시장을 선도합니다. 타사 공급업체와 달리 OEM은 전체 설계 프로세스를 소유하고 있어, 컴팩트함, 효율성, 경량화를 강조할 수 있습니다. 이는 OEM이 플랫폼 초기 단계에서 성능 및 규제 목표를 준수하면서도 규모에 따른 비용 경쟁력을 확보할 수 있도록 합니다.
   
• 주요 OEM은 R&D에 대규모 투자를 하고 갤륨 질화물 칩 제조사와 직접 협력하여 애플리케이션별 맞춤형 솔루션을 공동 개발합니다. 이는 고온, 진동, 고속 충전 등 극한 조건에서의 신뢰성을 확보하면서도 자동차 자격 인증을 빠르게 진행할 수 있게 합니다. OEM은 최종 차량 사양에 가장 가까운 위치에 있기 때문에, Tier-2 공급업체보다 효율성 및 혁신 지표에서 더 적극적으로 채택 곡선을 추진하며 선두를 유지합니다.
   
• 현대자동차는 2023년 7월 인피니온 테크놀로지와 협력하여 차세대 EV 플랫폼용 갤륨 질화물 및 실리콘 카바이드 반도체를 조달했습니다. 이 협약은 온보드 충전기 및 DC-DC 컨버터에 고효율 및 경량 파워 전자 장치를 적용하는 것을 포함했습니다.
   
• OEM은 갤륨 질화물 공급업체와의 장기 조달 및 다중 공급 전략을 통해 비용 장벽을 낮출 수 있습니다. 성숙한 공급망은 글로벌 EV 플랫폼 내 갤륨 질화물 장치의 현지화 및 통합을 용이하게 합니다. 공급업체와의 협력과 함께 대량 생산을 통해 OEM은 애프터마켓 또는 소규모 시스템 통합업체보다 갤륨 질화물을 대량 시장에 도입하는 데 더 큰 경쟁 우위를 확보합니다.

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2024년 기준 중국은 아시아 태평양 지역 전기차용 갤륨 질화물 파워 칩 시장에서 7,340만 달러의 수익을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

• 중국은 2023년 800만 대 이상의 전기차를 판매하며 전 세계 EV 판매의 3분의 2를 차지했습니다. 이 대규모 규모는 갤륨 질화물 파워 칩에 대한 가장 큰 수요 시장을 창출합니다. 각 전기차는 갤륨 질화물의 컴팩트함과 효율성을 활용하는 온보드 충전기, DC-DC 컨버터, 충전 인프라가 필요하기 때문입니다. 생산 규모 면에서 중국은 일본, 한국, 인도 등 아시아 태평양 지역 다른 시장보다 압도적으로 앞서 있습니다.
   
• 신에너지차(NEV), 충전 네트워크, 국내 반도체 제조에 대한 중국 정부의 적극적인 정책이 결합되어 지역이 시장 선두를 유지하는 데 기여합니다. 보조금, 현지 생산 의무, V2G(차량-그리드) 로드맵 등이 고성능 전자 장치의 빠른 채택을 촉진합니다. 이러한 정책 지원은 수요 측면과 갤륨 질화물 현지화 모두를 촉진하여 지역이 강력한 생태계 기반을 확보하는 데 도움을 줍니다.
   
• 중국은 세계 갤륨 공급의 핵심 부분을 차지하며, 이노사이언스 등 기업이 대량 생산을 주도합니다. 중국은 BYD, NIO, XPeng 등 갤륨 질화물 기반 기술인 OBC 및 충전 시스템을 채택하는 글로벌 주요 기업의 본거지입니다. 원자재부터 완성차까지의 수직 통합된 가치 사슬은 중국이 갤륨 질화물 채택의 비교할 수 없는 확장성을 제공합니다.
   

2025년부터 2034년까지 미국 전기차용 갤륨 질화물 파워 칩 시장은 연평균 13.8%의 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 미국 정부는 인플레이션 감축법(IRA), 청정 차량 크레딧, 국가 전기차 인프라 프로그램(NEVI)을 통해 EV 보급을 가속화하고 있으며, 전국 고속 충전 코리더를 위한 자금을 지원하고 있습니다. 신차 판매 중 EV 비중이 10%를 초과하면서 고효율 전력 전자 부품 수요가 증가하고 있습니다. GaN은 소형·경량 특성으로 인해 온보드 충전기 및 DC-DC 시스템이 비용과 효율 목표를 달성하기 위해 대형화될 경우 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다.
   
• 미국에는 Navitas Semiconductor, EPC, Transphorm 등 초기 GaN 선두 기업과 PowerAmerica를 비롯한 DOE 후원 그룹이 있습니다. 이러한 조직들은 상용화 규모의 자동차용 GaN 장치를 개발하고 있습니다. 최첨단 패키징, 수직 GaN 개발, 800V 시스템 준비 등 지속적인 투자와 혁신 파이프라인은 GaN이 10년 동안 EV 플랫폼에 빠르게 보급될 것을 보장합니다.
   
• Navitas Semiconductor는 2024년 1월 미국 EV 플랫폼의 차세대 온보드 충전기에 GaNFast 전력 IC를 탑재할 예정이라고 발표했습니다. Navitas 제품은 실리콘 대비 3배 높은 전력 밀도와 50% 더 작은 시스템 크기를 제공하며, 미국 OEM의 소형·고효율 전력 전자 부품 추구를 반영하고 있습니다.
   
• 정부와 민간 자금이 미국 전역의 고속(150kW+) 충전소 설치를 가속화하고 있습니다. 고출력 충전이 일반화되면서 소형·고주파 GaN 장치가 변환 단계에서 선호되고 있습니다. 테슬라, GM, 포드 등 OEM이 EV 차량과 충전 인프라를 확대하면서 미국은 차량 및 충전 인프라 내 GaN 적용에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다.
   

2025년부터 2035년까지 독일의 EV용 갈륨 질화물(GaN) 전력 칩 시장은 강력한 성장을 경험할 것입니다.
 

• 독일은 유럽 최대 자동차 허브로, 폭스바겐, BMW, 메르세데스-벤츠 등 주요 OEM이 EV 라인업을 빠르게 확대하고 있습니다. 이러한 자동차 기업들은 OBC 및 DC-DC 컨버터의 효율성, 소형화, 경량화를 추구하면서 GaN 채택이 자연스러운 진화로 이어지고 있습니다. 보쉬와 컨티넨탈과 같은 Tier-1 기업의 존재도 차세대 EV 아키텍처에서의 GaN 채택을 가속화하고 있습니다.
   
• 독일의 성숙한 반도체 R&D 생태계는 EU 칩법에 따른 노력으로 GaN 상용화를 빠르게 진행하고 있습니다. 연구 기관, 자동차 OEM, 반도체 기업 간의 다자간 협력은 GaN의 자동차 등급 인증과 채택을 빠르게 진행할 것입니다. 독일의 확장되는 고속 충전 네트워크와 함께 이 생태계는 EV 분야의 GaN 전력 칩 시장에서 강력한 성장을 이룰 수 있는 풍부한 토양을 제공하고 있습니다.
   
• 폭스바겐 그룹은 2023년 9월 인피니온 테크놀로지스와 협력해 차세대 EV 플랫폼용 광대역 갭 반도체, 즉 GaN 전력 장치를 조달할 예정이라고 발표했습니다. 이 계약은 온보드 충전기와 고속 충전 시스템을 포함하며, GaN은 실리콘보다 효율성과 소형화 면에서 우수합니다.
   

2025년부터 2034년까지 브라질의 EV용 갈륨 질화물(GaN) 전력 칩 시장은 큰 성장을 경험할 것입니다.
 

• 라틴 아메리카는 2024년 EV용 갈륨 질화물(GaN) 전력 칩 시장의 3%를 차지하며, 10.5%의 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 브라질은 정부 인센티브, 전기·하이브리드 차량에 대한 관세 감면, 전력 인프라 성장 가속화 노력으로 EV 보급이 빠르게 진행되고 있습니다.
   
국내에서 바이오연료 및 하이브리드차 시장 규모를 확대하려는 노력과 함께 전기차(EV)의 시장 점유율이 꾸준히 증가할 전망입니다. 고효율 전력 전자 장치인 GaN은 특히 온보드 충전기 및 DC-DC 컨버터와 같은 분야에서 크기 최소화와 함께 최대 출력 밀도 확보가 중요하기 때문에 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
 
• 브라질의 충전 인프라가 급속도로 확대되고 있으며, 주요 도시와 고속도로를 중심으로 고속 충전 센터가 설치되고 있습니다. 자동차 제조사뿐만 아니라 에너지 기업들도 장거리 주행이 가능한 초고속 충전 시스템에 투자하고 있습니다. GaN의 고주파 스위칭 및 크기 축소로 인한 전력 변환 효율 향상이 브라질의 충전 인프라 확대에 적합하며, 이를 통해 채택이 가속화되고 있습니다.
   
• 이 지역은 라틴 아메리카에서 가장 큰 자동차 산업 중 하나로, 폭스바겐, 제너럴 모터스, 스텔란티스 등 주요 OEM이 현지 공장을 운영하고 있습니다. OEM들이 브라질 시장에 EV 모델을 출시함에 따라 고성능 반도체 수요가 증가할 전망입니다. 지역 공급망 구축과 GaN 공급업체와의 협력 강화가 브라질 EV 시장에서 GaN 전력 칩의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
   
• BYD는 2024년 3월 브라질 카마사리(Camaçari)에 전기차 제조 복합단지를 건설하기 시작했으며, 총 6억 달러 이상의 투자를 유치했습니다. 이 복합단지는 전기차 및 전기 버스 조립뿐만 아니라 배터리 시스템 조립도 포함됩니다. BYD는 이미 일부 전기차 모델에 GaN 기반 온보드 충전기와 DC-DC 컨버터를 적용하고 있습니다.
   

2025년부터 2034년까지 UAE의 전기차용 갤륨 질화물(GaN) 전력 칩 시장이 급성장할 것으로 예상됩니다.
 

• UAE는 2050년 순탄소 배출 제로(Net Zero 2050) 전략과 2030년 비전(Vision 2030) 이니셔티브의 일환으로 전기차(EV) 보급을 적극적으로 추진하고 있습니다. 정부는 무료 주차, 도로 통행료 면제, 등록비 인하 등 다양한 인센티브를 제공하며 소비자들이 전기차로 전환하도록 유도하고 있습니다. 전기차 보급이 확대됨에 따라 차량별로 소형 고효율 온보드 충전기와 DC-DC 컨버터 수요가 증가할 전망이며, 이는 실리콘보다 공간 절약과 효율 면에서 우수한 GaN 전력 칩에 대한 시장 기회로 이어질 것입니다.
   
• 2023년 10월, 두바이 전기 및 수도 공사(DEWA)는 두바이 전역에 1,000개 이상의 EV Green Charger 충전소를 설치하는 계획을 발표했습니다. 일부 신설된 고속 및 초고속 충전소는 GaN 장치와 같은 광대역 갭 반도체를 활용해 더 높은 효율과 소형화 효과를 얻고 있습니다.
   
• UAE는 두바이 전기 및 수도 공사(DEWA)와 아부다비의 아부다비 전기 및 수도 공사(ADWEA)가 고속 및 초고속 충전 네트워크에 대한 투자를 주도하며 전기차 충전소를 빠르게 설치하고 있습니다. GaN은 고주파 및 고효율 변환에 우수하기 때문에 고속 충전 시스템의 핵심 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 고속도로와 스마트 시티 허브에 150kW 이상의 충전소를 설치하는 움직임은 GaN이 충전 인프라 효율화의 핵심 기술로 부상하는 계기가 될 것입니다.
   

전기차용 갤륨 질화물 전력 칩 시장 점유율

시장 점유율 상위 7개 기업은 Navitas Semiconductor, GaN Systems, EPC, Texas Instruments, Infineon Technologies, ROHM Semiconductor, STMicroelectronics입니다. 이 기업들은 2024년 기준 약 90%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
 

• Navitas Semiconductors시장 점유율 40%를 차지하며 GaN 전력 IC 분야의 선두주자로, GaN FET, 게이트 드라이버, 보호 기능을 통합한 컴팩트한 구현을 제공합니다. OBC 및 DC-DC 전원 변환기용으로 설계되었으며, 통합 아키텍처는 BoM과 레이아웃 민감도를 줄이고 EMC를 용이하게 하며, 고주파 OBC 목표와 일치합니다.
   
• GaN Systems는 자동차용 인증 650 V 디스크리트 및 모듈을 제공하며, 저 RDS(on)을 특징으로 하여 고밀도 LLC 및 PSFB 구현에 적합합니다. Infineon과의 통합을 통해 모듈 패키징 및 Tier-1 채널이 확장되어 트랙션-접근 기회가 확대되었습니다.
   
• EPC Corporation는 초저손실 및 소형 패키지를 강조하는 강화 모드 GaN 장치를 개발하며, 밀도와 EMI가 중요한 수백 kHz OBC/DC-DC 스위칭에 최적화되어 있습니다.
   
• Texas Instruments는 OBC용 GaN 전력 IC 플랫폼을 제공하며, 통합 드라이버 및 보호 기능을 통해 고효율과 밀도를 달성합니다. 자동차용 인증 프로세스와 광범위한 아날로그/혼합 신호 포트폴리오를 활용하여 시스템 솔루션을 제공합니다.
   
• Infineon Technologies는 내부 GaN 개발과 GaN Systems의 자산을 결합하며, 모듈 통합과 800 V 플랫폼 준비에 중점을 두고 있습니다. 자동차용 인증 경험과 글로벌 제조 네트워크를 활용하여 10년 동안의 준비성을 강조합니다.
   
• ROHM Semiconductor는 수직 통합 WBG 공급자로, OBC/DC-DC용 GaN 장치 및 패키징 신뢰성을 강화하고 있습니다. 일본 OEM과의 강력한 협력을 통해 애플리케이션 공동 개발을 지원합니다.
   
• STMicroelectronics는 GaN/SiC 이중 전략을 추구하며, 모듈을 개발하여 전동기 시스템 솔루션을 지원합니다. MCU 및 센싱 포트폴리오를 활용하여 통합 설계에 기여합니다.
   

전기차용 갤륨 질화물 전력 칩 시장 주요 기업

전기차용 갤륨 질화물(GaN) 전력 칩 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:
 

• EPC
• GaN Systems
• Infineon Technologies
• Innoscience
• Navitas
• Power Integrations
• ROHM Semiconductor
• STMicroelectronics
• Texas Instruments
• Transphorm
   
• Navitas Semiconductor는 GaN FET, 게이트 드라이버, 보호 기능을 통합한 초경량 솔루션을 제공하는 GaN 전력 IC 분야의 선두주자로 자리매김했습니다. 통합 아키텍처는 부품 비용을 줄이고 레이아웃을 간소화하며 EMC 성능을 향상시킵니다. 이는 효율성과 전력 밀도가 최우선인 OBC 및 DC-DC 변환기에서 Navitas가 강력한 경쟁력을 확보하는 데 기여하며, EV GaN 시장 선두주자로 자리매김했습니다.
   
• GaN Systems(Infineon)은 자동차용 인증 650 V GaN 장치를 제공하며, 고밀도 LLC 및 PSFB 구현에 최적화되어 있습니다. Infineon에 인수된 후 모듈 패키징 전문성과 Tier-1 자동차 공급업체와의 접근성을 확대하여 트랙션-접근 기회가 확대되었습니다. 이 통합은 Infineon의 자동차 분야 GaN 포트폴리오를 크게 강화했습니다.
   
• Infineon Technologies는 글로벌 규모와 깊은 자동차 인증 경험을 활용하여 EV 반도체 시장에서 선두를 차지하고 있습니다. GaN Systems의 자산을 추가함으로써 GaN 포트폴리오를 확장하고 모듈 통합을 주도하며 800 V 플랫폼 준비성을 강화했습니다. 세계 최대 자동차 반도체 공급업체로서의 위치와 글로벌 제조 네트워크를 바탕으로 GaN EV 시장에서 핵심 플레이어로 자리매김했습니다.
   
• EPC Corporation은 초저손실 및 컴팩트한 패키징을 제공하는 강화형 GaN 장치에 특화되어 있습니다. 이 장치는 효율성과 저EMI가 중요한 수백 kHz에서 작동하는 OBC 및 DC-DC 컨버터에 특히 적합합니다. EPC는 고주파 GaN 솔루션에 대한 성능 중심 접근법으로 컴팩트한 EV 전원 시스템의 선도 공급업체로 자리매김했습니다.
   
• Texas Instruments는 GaN 기술을 아날로그, 혼합 신호 및 전원 관리 솔루션의 생태계에 통합하고 있습니다. 이 회사의 GaN 플랫폼은 효율성과 밀도를 중시하는 온보드 충전 시스템을 타겟으로 하며, 통합 드라이버 및 보호 기능을 제공합니다. 광범위한 자동차 자격 인증 프로세스와 시스템 수준의 전문성을 활용하여 TI는 설계 주기를 단축하는 완전 솔루션을 제공합니다.
   
• ROHM Semiconductor는 수직 통합된 와이드 밴드갭 공급업체로 GaN 장치의 신뢰성과 고급 패키징에 대규모 투자를 하고 있습니다. 일본 OEM 및 Tier-1과의 강력한 파트너십을 통해 EV용 GaN 애플리케이션의 공동 개발에 참여하고 있습니다. ROHM은 SiC와 GaN 모두에 대한 헌신을 통해 전기차의 다양한 전력 전자 시스템에 대한 주요 공급업체로 남아 있습니다.
   
• STMicroelectronics는 GaN과 SiC 기술을 모두 발전시켜 EV 전동 시스템에 대한 완전한 솔루션을 제공하는 이중 전략을 채택했습니다. 이 회사의 GaN 노력은 강력한 모듈 개발로 보완되며, 마이크로컨트롤러 및 센싱 포트폴리오가 추가적인 시스템 통합 이점을 제공합니다. 이는 STMicroelectronics를 EV 시장에서 다양한 전압 클래스를 해결할 수 있는 다재다능한 공급업체로 위치시킵니다.
   
• EPC, Navitas, Transphorm과 같은 신흥 기업들 사이에서도 통합, 패키징 및 수직 GaN 개발 분야에서 차별화된 경쟁이 나타납니다. 이 회사들은 온보드 충전, DC-DC 변환 및 결국 트랙션 인버터와 같은 특정 EV 전원 단계에 집중하여, 기존 거대 기업의 광범위한 포트폴리오를 보완하는 고성능 GaN 솔루션을 제공함으로써 입지를 강화하고 있습니다.
   

전기차용 갤륨 질화물 전력 칩 산업 뉴스

• 2025년 1월, 미국 국토안보부는 연방 기관의 AI 활용에 대한 새로운 지침을 도입하는 AI 안전 및 보안 위원회를 공식적으로 시작했습니다. 이 이니셔티브는 시민 데이터를 처리하는 연방 AI 시스템에 대한 AI 영향 평가의 의무화를 포함하며, 2025년 7월부터 시행됩니다.
   
• 2025년 7월, Navitas Semiconductor는 PSMC(파워칩 반도체 제조 주식회사)와 전략적 파트너십을 맺고 200 mm GaN-on-silicon 생산을 시작했습니다. 이 이니셔티브는 전기차, 재생 에너지 및 고속 충전 시스템을 위한 GaN IC 제조 확대를 목표로 하며, Navitas의 글로벌 공급망을 강화하고 EV 산업 성장을 지원합니다.
   
• 2024년 5월, Infineon Technologies는 자동차 및 산업용 전력 전자 분야의 차세대 GaN 장치를 위한 CoolGaN 650 V G5 트랜지스터 시리즈를 출시했습니다. 새로운 시리즈는 EV 애플리케이션의 온보드 충전기와 DC-DC 컨버터의 스위칭 효율성과 전력 밀도를 향상시켜 Infineon의 와이드 밴드갭 반도체 분야에서의 리더십을 강화했습니다.
   
• 2024년 8월, EPC Corporation은 초저저항 1 mΩ의 EPC2361 GaN FET를 출시했습니다. 이 장치는 EV 온보드 충전 및 고속 충전 시스템의 전력 밀도와 효율을 높입니다. 이 출시는 다음 세대 전기차에 적합한 컴팩트하고 고성능 GaN 장치에 대한 EPC의 지속적인 혁신을 강조했습니다.
   
• 2024년 8월, 인피니온 테크놀로지스는 CoolGaN Drive 시리즈의 통합 단일 스위치 및 반다리브 드라이버를 포트폴리오에 추가했습니다. 이 제품 라인은 전기차 및 충전 인프라의 고효율 전력 변환 시스템을 타겟으로 하며, 구성 요소 수를 줄이고 시스템 수준의 통합을 개선합니다.
   
• 2024년 3월, 트랜스포름 인크.는 AEC-Q101 인증 650V GaN FET 라인업을 확장하여 차량용 온보드 충전기와 DC-DC 컨버터에 대한 자동차 등급 신뢰성을 제공했습니다. 이 발전으로 트랜스포름은 EV 파워트레인 응용 분야에서 완전히 인증된 GaN 솔루션을 보유한 글로벌 몇 안 되는 기업 중 하나로 자리매김했습니다.
   

전기차용 갈륨 질화물(GaN) 파워 칩 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익($Bn) 및 출하량(단위) 추정 및 예측을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 포함합니다. 다음 세그먼트에 대해:

장치 아키텍처별 시장

• 측면 GaN 장치
• 수직 GaN 장치

전압별 시장

• 저전압 (≤100V)
• 중전압 (100V-650V)
• 고전압 (>650V)

패키지별 시장

• 디스크리트 패키지
• 파워 모듈
• 통합 파워 스테이지

응용 분야별 시장

• 트랙션 인버터
• 온보드 충전기(OBC)
• DC-DC 컨버터
• 충전 인프라
• 보조 전원 시스템

추진 방식별 시장

• 배터리 전기차(BEV)
• 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
• 마일드 하이브리드 전기차(MHEV)
• 연료전지 전기차(FCEV)

차량별 시장

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV 
• 상용차
  • LCV
  • MCV
  • HCV
• 이륜 및 삼륜차

판매 채널별 시장

• OEM
• 애프터마켓

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