전기차용 질화갈륨(GaN) 전력 칩 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

전기차용 질화갈륨 전력 칩 시장 규모

전 세계 전기차용 질화갈륨(GaN) 전력 칩 시장 규모는 2024년 2억9,700만 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면 시장 규모는 2025년 3억6,010만 미국 달러에서 2034년 15억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 15.5%에 이를 전망입니다.
 

자동차 제조업체들이 고주파·고밀도 전력 변환 단계를 대규모로 도입하면서 시장이 전환점을 맞고 있습니다. 이러한 변화는 전기차 판매 급증과 충전 인프라 확충에 따른 것으로, 차량 및 충전소당 전력전자 부품의 전체 수요 기반을 확대하고 있습니다. 2024년 전 세계 전기차 판매량은 1,700만 대에 달해 신차 판매의 20%를 넘어섰으며, 전 세계 운행 전기차 대수는 5,800만 대에 근접했습니다. 이에 따라 차량과 충전 인프라 전반에서 효율적인 전력 변환에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
 

2025년부터 2034년까지 시장 규모는 3억6,010만 미국 달러에서 15억2,000만 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률은 15.5%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 전기차 보급 확대, 온보드 충전기(OBC) 전력 수준의 상승(11–19.2kW로 확대되는 추세), 그리고 고주파 작동을 통해 시스템 수준의 성능 향상이 가능한 DC–DC 컨버터 및 충전기 토폴로지에서 GaN 적용이 늘어나는 데 힘입을 전망입니다. 전년 대비 성장률은 초기의 세 자릿수 급증세에서 2020년대 중반 20%대 초반으로 둔화된 후, 생산 규모 확대와 가격 정상화에 따라 2030년대 초반에는 10%대 중반 수준까지 낮아질 전망입니다.
 

온보드 충전기(OBC)에서 GaN의 이점은 하드웨어 시연을 통해 분명하게 확인되고 있습니다. 100kHz에서 작동하는 6.6kW GaN 설계는 실리콘 기반 설계 대비 최대 효율 99%를 달성하는 동시에 부피를 53%, 질량을 79% 줄였습니다. 이에 따라 전력 밀도는 3.9kW/L에서 10.5kW/L로, 비출력은 1.6kW/kg에서 9.6kW/kg으로 향상되었으며, 이는 전기차 주행거리와 패키징을 좌우하는 핵심 요소입니다. 최근 650V GaN 스위치를 기반으로 한 OBC 시제품은 V2G 대응 설계에 적합한 고밀도 양방향 작동도 입증했습니다.
 

공용 충전 지점은 2022년부터 2024년 사이 두 배로 증가해 전 세계적으로 500만 곳을 넘어섰고, 급속 충전기는 200만 기로 늘어났습니다. 초급속 충전기(>150kW)도 50% 이상 증가했습니다. 이러한 변화는 PFC 및 DC–DC 단계에서 GaN이 강점을 보이는 소형·고효율 전력 변환에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다. 이에 따라 충전기 제조업체들은 공간이 제한된 도심 지역과 차량 기지 충전 환경에서 더 높은 주파수의 설계를 표준화할 것으로 예상되며, 이는 중전압급 GaN 수요를 뒷받침할 전망입니다.
 

북미 지역의 GaN 도입은 청정 차량 세액공제와 NEVI 프로그램의 급속 충전 회랑 지원을 비롯한 전기차 구매 및 충전 인프라 확충에 대한 연방정부의 인센티브에 힘입고 있습니다. 미국 시장은 200kW·800V 구동 시스템과 고밀도 OBC 벤치마크를 목표로 하는 정부 로드맵의 혜택을 받고 있으며, 이러한 정책 방향은 단기적으로 공급업체들이 고주파 GaN 설계로 전환하도록 유도하고 있습니다. 미국 전기차 시장은 2024년 약 160만 대의 판매량을 기록했으며(점유율 약 10%), 이러한 기반은 GaN에 유리한 OBC 및 DC–DC 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. 캐나다에서도 정책 지원과 주정부 프로그램이 현지 충전 네트워크 확대와 맞물려 추가적인 성장 동력을 제공하고 있습니다.
 

아시아 태평양 시장은 전 세계 시장을 선도하고 있습니다. 중국이 전기차 판매의 거의 3분의 2를 차지하고 공공 충전기 설치에서도 325만 기 이상으로 압도적인 비중을 차지하면서, 세계 최대 규모의 GaN용 OBC 및 충전기 기회가 형성되고 있습니다. 중국의 정책, 보상판매 제도 및 V2G 로드맵은 성장을 뒷받침하고 있으며, 인도의 PM e-DRIVE와 동남아시아의 인센티브는 지역 시장 기반을 더욱 확대하고 있습니다. 일본과 한국은 첨단 연구개발 및 공급망 역량을 제공하고 있으며, 프리미엄 부문에서 800V 플랫폼이 확대됨에 따라 고전압 GaN 도입 준비도가 아시아 태평양 시장의 다음 성장 국면을 좌우할 전망입니다.
 

전기차용 질화갈륨 전력 칩 시장 동향

업계는 독립형 디스크리트 소자에서 벗어나 GaN 스위치와 드라이버 및 보호 회로를 하나의 패키지에 통합한 하프브리지 스테이지 및 모듈로 전환하고 있습니다. 이를 통해 레이아웃 민감도와 전자기 간섭(EMI)을 줄이는 동시에 열 경로를 개선할 수 있습니다. 공공·민간 프로그램은 광대역갭(WBG) 기술의 상용화를 가속화했으며, 충전기와 온보드 충전기(OBC)를 위한 통합 GaN 솔루션의 개발을 촉진했습니다. 이와 함께 완성차 업체들은 다기능 전력 도메인을 통합하고 있어 더 높은 수준의 통합으로 전환되는 추세를 더욱 강화하고 있습니다.
 

공공 충전 지점은 2022년부터 2024년 사이 두 배 증가해 500만 개를 넘어섰으며, 초고속 충전기(>150 kW)는 같은 기간 50% 증가했습니다. 고출력 충전소에 대한 규제 의무화는 고밀도·고효율 변환 스테이지의 기준을 높이고 있습니다. 초고속 충전에 대한 요구가 커지면서 전력 전자 장치는 더 높은 주파수와 전력 밀도를 요구받고 있으며, 이는 GaN이 역률 보정(PFC) 및 LLC 스테이지에서 탁월한 성능을 발휘하는 분야와 일치합니다.
 

실증된 OBC 컨버터는 6.6 kW 양방향 능동 브리지 프로토타입에서 최대 효율 99.0%를 달성하면서 실리콘 기준 설계 대비 전력 밀도를 170% 높이고 중량을 79% 줄이는 GaN의 성능을 보여주었습니다. 분석에 따르면 GaN 소자는 실리콘 소자보다 훨씬 높은 스위칭 주파수에서 작동하고 도통 손실도 크게 낮출 수 있어, 고급 컨버터에서 자기 부품과 냉각 하드웨어를 소형화하는 동시에 손실을 60~80% 줄일 수 있습니다. 설계팀은 구동 시스템 인접 응용 분야에서 컨버터 성능 향상과 모터 기생 손실 간 균형을 맞추기 위해 스위칭 주파수도 재최적화하고 있습니다.
 

연구 프로그램에서는 고유전율 HfO2 게이트 유전체를 적용한 1.2 kV GaN MOSFET이 기록적으로 낮은 게이트 누설 전류와 향상된 전류 밀도를 달성한 것으로 나타났습니다. 이는 기판과 공정 성숙도가 함께 발전할 경우 수직형 GaN이 1.2 kV 이하에서 SiC와 경쟁할 수 있는 기반을 마련합니다. 그러나 800 V 이상 및 150 kW 구동 시스템에 대한 자동차용 인증은 여전히 선행 과제로 남아 있습니다. 업계 로드맵은 자체 GaN 기판 비용과 신뢰성 입증이 아직 진행 중인 점을 고려할 때 10년 말 무렵에 상용 준비가 완료될 것으로 예상합니다.
 

전기차용 질화갈륨 전력 칩 시장 분석

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소자 아키텍처를 기준으로 전기차용 질화갈륨 전력 칩 시장은 수평형 GaN 소자와 수직형 GaN 소자로 구분됩니다. 수평형 GaN 소자 부문은 2024년 약 70%의 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 16.1%로 성장할 전망입니다.
 

• 수평형 GaN 소자는 전기차 전력 전자 장치의 상용 주력 제품으로 자리 잡았으며, 여러 공급업체의 자동차용 인증 제품군을 기반으로 최대 650 V의 온보드 충전기(OBC), 직류-직류(DC–DC) 및 보조 시스템에 사용되고 있습니다. 실리콘 위에 형성된 AlGaN/GaN HEMT 구조는 높은 전자 이동도와 높은 임계 전계 강도를 제공하며, 이에 따라 실리콘 소자와 비교해 높은 차단 전압에서 온저항을 낮출 수 있습니다.
   
• 기존 200 mm 실리콘 팹을 활용할 수 있기 때문에 GaN-on-Si는 수율이 향상되면 매력적인 비용 구조를 확보할 수 있습니다. 또한 높은 스위칭 속도 덕분에 OBC LLC 및 DAB 토폴로지에서 자기 부품과 열 관리 하드웨어를 소형화할 수 있습니다. 현재 수평형 소자의 실질적인 한계는 일반적으로 자동차용 인증 제품의 경우 약 650 V로 제한되며, 이에 따라 구동 전압 수준 이하에서 도입이 집중되고 있습니다.
   
• 수직형 GaN은 고전압 기술의 최전선에 해당합니다. 연구를 통해 고유전율 유전체를 적용한 1.2kV급 MOSFET과 수kV급 실험실 다이오드가 구현되면서, 견인 시스템 수준의 내전압을 확보할 수 있는 소자 물리의 실현 가능성이 입증되었습니다. 그러나 기판 비용과 가용성, 견고한 단락·애벌랜치·안정성 특성 확보의 필요성으로 인해 자동차 적용 준비는 2020년대 후반 이후에나 가능할 것으로 예상됩니다. 현재로서는 중전압 성능이 중요한 OBC, DC–DC 및 충전기 변환 분야를 중심으로 GaN 도입이 이루어질 전망입니다.

전압별로 EV용 질화갈륨 전력 칩 시장은 저전압(≤100V), 중전압(100V-650V), 고전압(>650V)으로 구분됩니다. 중전압(100V-650V) 부문은 2024년 67%의 점유율로 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 16%로 성장할 전망입니다.
 

• 중전압 GaN(100–650V)은 OBC(현재 400V 배터리 시스템에서 2030년까지 800V 설계로 확대될 전망)와 다수의 DC–DC 컨버터가 이 범위에 해당하기 때문에 가장 많은 도입 비중을 차지합니다. 이 전압 범위에서는 GaN의 고주파수 성능이 6.6–19.2kW OBC의 PFC 및 LLC 또는 토템폴 PFC와 공진 스테이지에서 전력 밀도와 효율 향상으로 직접 이어집니다.
   
• 저전압 GaN(≤100V)은 낮은 전력 수준에서 매우 높은 효율을 구현할 수 있는 보조 12/48V 컨버터에 적용됩니다. 다만 기본 기능에서는 실리콘이 여전히 비용 경쟁력이 높은 경우가 많습니다.
   
• 고전압 GaN(>650V)은 견인 시스템 적용 확대를 결정할 신흥 부문입니다. 수직형 GaN 기술이 성숙하는 동안 다중 레벨 인버터와 ANPC 토폴로지가 그 격차를 보완할 수 있습니다.
   

차량별로 EV용 질화갈륨 전력 칩 시장은 승용차, 상용차, 이륜차 및 삼륜차로 구분됩니다. 승용차 부문이 시장을 주도했으며, 2024년 시장 규모는 2억2,570만 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 연간 수백만 대가 판매되는 승용 EV는 전력 전자장치의 가장 큰 잠재 시장을 형성합니다. 이러한 판매 규모는 온보드 충전기(OBC), DC–DC 컨버터 및 GaN 소자가 효율 향상 측면에서 뚜렷한 우위를 보이는 고효율·소형 설계의 주문량을 직접 좌우합니다. 반면 상용 EV 보급도 가속화되고 있지만 승용 EV에 비해서는 속도가 느려, 현재 상용차 부문에서 GaN 소자의 적용 확대가 제한되고 있습니다.
   
• BYD는 2024년 11월 중국 시장에 신형 Seal 06 DM-i 플러그인 하이브리드 세단을 출시하며, 소형 고효율 승용 EV로 사업을 확대하고 있음을 보여주었습니다. 이 차량에는 첨단 온보드 충전 및 DC–DC 변환 스테이지가 적용되며, GaN 전력 소자는 효율을 높이고 시스템 크기를 줄이기 위한 기술로 주목받고 있습니다.
   
• 승용차는 주행거리와 사용자 경험을 극대화하기 위해 경량화, 패키징 최적화 및 에너지 밀도를 중시합니다. GaN이 제공하는 높은 전력 밀도, 낮은 냉각 요구량 및 소형 전력 스테이지는 이러한 설계 요구에 적합합니다. 자동차 제조업체들이 더 얇고 가벼운 OBC와 DC–DC 장치를 구현하기 위해 노력하면서 GaN 도입도 빨라지고 있습니다. 반면 상용 차량에서는 공간과 중량이 상대적으로 덜 중요한 요소이므로 SiC 기반 고전압 견인 인버터가 우위를 확보하고 있습니다.
   
• 승용 전기차 완성차 제조업체(OEM)는 소비자 시장의 강한 경쟁과 규제 요건에 힘입어 새로운 반도체 기술을 일반적으로 더 빠르게 도입합니다. 이에 따라 파일럿 프로젝트와 초기 물량의 지원을 바탕으로 GaN 소자의 온보드 충전기(OBC) 및 충전 시스템 인증이 가속화됩니다. 그러나 대형 상용차 및 버스 부문은 신뢰성 요건과 전압에 가해지는 더 큰 스트레스로 인해 인증 기간이 더 긴 경향이 있으며, 그 결과 GaN 도입이 제한됩니다.
   

판매 채널을 기준으로 전기차용 질화갈륨 전력 칩 시장은 완성차 제조업체(OEM)와 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 부문은 시장을 지배하며 2024년 시장 규모는 2억5,750만 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• OEM은 온보드 충전기(OBC), DC-DC 컨버터 및 구동 시스템과 같은 전기차 플랫폼 전반에 GaN 전력 소자를 통합하기 때문에 시장을 선도합니다. 제3자 공급업체와 달리 OEM은 전체 설계 프로세스를 직접 관리하므로 소형화, 효율성 및 경량화를 중점적으로 추진할 수 있습니다. 이를 통해 OEM은 성능 및 규제 목표를 충족하고 대량 생산에 따른 비용 경쟁력을 확보하면서 플랫폼에 GaN을 조기에 통합할 수 있습니다.
   
• 주요 OEM은 연구개발(R&D)에 적극적으로 투자하고 GaN 칩 제조업체와 직접 협력하여 애플리케이션별 솔루션을 공동 개발합니다. 이를 통해 고온, 진동 및 급속 충전과 같은 가혹한 조건에서 더 빠른 자동차 인증과 높은 신뢰성을 확보할 수 있습니다. OEM은 최종 차량 사양에 가장 근접해 있기 때문에 2차 공급업체보다 도입을 더욱 적극적으로 추진하며, 효율성 및 혁신 지표에서 우위를 유지하는 데 도움이 됩니다.
   
• 현대자동차는 2023년 7월 인피니언 테크놀로지스와 협력하여 차세대 전기차 플랫폼용 GaN 및 SiC 반도체를 조달하기로 했습니다. 이 협약에는 현대자동차의 승용 전기차에 적용되는 고효율 온보드 충전기와 DC–DC 컨버터용 GaN 소자 및 경량 전력전자 부품의 공급이 포함되었습니다.
   
• OEM은 GaN 공급업체와 장기 조달 및 다중 공급 전략을 추진하여 규모의 이점을 확보하고 비용 장벽을 낮춥니다. 또한 성숙한 공급망을 통해 전 세계 전기차 플랫폼에 GaN 소자를 손쉽게 현지화하고 통합할 수 있습니다. OEM은 대량 생산과 공급업체에 대한 협상력을 바탕으로 물량 측면의 우위를 확보함으로써 애프터마켓이나 소규모 시스템 통합업체를 넘어 대중 시장 규모로 GaN을 도입하는 데 있어 더 큰 경쟁 우위를 확보합니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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중국은 2024년 매출 7,340만 미국 달러를 기록하며 아시아 태평양 전기차용 질화갈륨(GaN) 전력 칩 시장을 지배했습니다.
 

• 중국은 전 세계 전기차 판매량의 거의 3분의 2를 차지하며, 2023년에 800만 대 이상의 전기차가 판매되었습니다. 이러한 막대한 규모는 GaN 전력 칩의 가장 큰 잠재 시장을 형성합니다. 각 전기차에는 GaN의 소형화 및 효율성 이점을 활용할 수 있는 온보드 충전기, DC–DC 컨버터 및 충전 인프라가 필요하기 때문입니다. 막대한 생산량을 기반으로 중국은 일본, 한국 및 인도와 같은 다른 아시아 태평양 시장을 크게 앞서고 있습니다.
   
• 신에너지차(NEV), 충전 네트워크 및 자국 내 반도체 제조를 지원하는 중국 정부의 적극적인 정책이 결합되면서 중국은 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 보조금, 현지 생산 의무 및 V2G(차량-전력망) 로드맵은 고전력 전자기기의 도입을 가속화합니다. 이러한 정책적 지원은 수요 측면의 성장과 GaN 현지화를 동시에 촉진하여 중국에 강력한 생태계 기반을 제공합니다.
   
• 세계 갈륨 공급에서 가장 큰 비중을 차지하는 국가 중 하나인 중국은 Innoscience와 같은 기업이 대량 생산을 주도하는 가운데 GaN 웨이퍼 제조 시장의 점유율을 통제하고 있습니다. 중국에는 BYD, NIO, XPeng과 같은 세계 주요 기업이 있으며, 이 기업들은 온보드 충전기(OBC)와 충전 시스템에 GaN 기반 기술을 도입하고 있습니다. 원재료부터 완성차에 이르는 수직 연계형 가치사슬을 확보한 중국은 GaN 도입을 탁월한 규모로 확대할 수 있는 기반을 갖추고 있습니다.
   

미국의 전기차용 GaN 전력 칩 시장은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 13.8%로 크게 성장할 전망입니다.
 

• 미국 정부는 인플레이션 감축법(IRA), 청정 차량 세액공제, 국가 전기차 인프라 프로그램(NEVI)을 통해 전기차 도입을 가속화하고 있으며, 전국 고속 충전 회랑 구축에 자금을 지원하고 있습니다. 전기차가 신차 판매의 10%를 넘어 보급되면서 고효율 전력전자 수요도 빠르게 증가하고 있습니다. GaN은 소형·경량 특성을 갖추고 있어 비용 및 효율성 목표 달성을 위해 온보드 충전기와 DC–DC 시스템이 대형화되는 상황에서 수혜를 받을 전망입니다.
   
• 미국에는 Navitas Semiconductor, EPC, Transphorm과 같은 초기 GaN 선도 기업뿐 아니라 PowerAmerica와 같은 미국 에너지부(DOE) 지원 그룹도 있습니다. 이러한 조직들은 자동차용 인증을 획득한 GaN 디바이스의 상용 생산을 추진하고 있습니다. 첨단 패키징, 수직형 GaN 개발 및 800V 시스템 대응에 대한 투자가 지속되면서 미국의 혁신 파이프라인은 GaN이 향후 10년 동안 전기차 플랫폼 전반에 빠르게 확산될 수 있는 기반을 확보하고 있습니다.
   
• Navitas Semiconductor는 2024년 1월 자사의 GaNFast 전력 IC가 미국 전기차 플랫폼의 차세대 온보드 충전기에 탑재될 예정이라고 발표했습니다. Navitas는 자사 제품이 실리콘 기반 제품보다 전력 밀도를 3배 높이고 시스템 크기를 50% 줄일 수 있다고 밝혔으며, 이는 미국 OEM이 추진하는 소형·고효율 전력전자 기술 방향과 일치합니다.
   
• 정부 및 민간 자금은 미국 전역에서 고속 충전 및 초고속 충전(150kW 이상) 충전소 설치를 앞당기고 있습니다. 고출력 충전이 표준으로 자리 잡으면서 변환 단계에서 소형·고주파 GaN 디바이스에 대한 선호가 높아지고 있습니다. Tesla, GM, Ford와 같은 OEM이 충전 인프라와 함께 전기차 보유 대수를 확대함에 따라 미국에서는 차량 및 충전 인프라에 GaN을 도입하는 과정에서 강력한 수요가 형성되고 있습니다.
   

독일의 전기차용 질화갈륨 전력 칩 시장은 2025년부터 2035년까지 견조한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 독일은 유럽 최대 자동차 허브로, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz와 같은 주요 OEM이 전기차 라인업을 빠르게 확대하고 있습니다. 이러한 자동차 대기업들이 온보드 충전기와 DC–DC 컨버터의 효율성 향상, 소형화 및 경량화를 추진함에 따라 GaN 도입은 자연스러운 진화로 이어지고 있습니다. Bosch와 Continental과 같은 1차 협력업체의 존재도 차세대 전기차 아키텍처에서 GaN 도입을 가속화하고 있습니다.
   
• 독일의 성숙한 반도체 연구개발 생태계는 EU 칩스법에 따른 지원으로 강화되면서 GaN 상용화를 빠르게 추진하고 있습니다. 연구기관, 자동차 OEM 및 반도체 기업 간 다자간 협력은 GaN의 도입과 자동차 등급 인증을 앞당길 전망입니다. 독일에서 고속 충전 네트워크가 확대되는 가운데, 이러한 생태계는 전기차 부문의 GaN 전력 칩 시장이 크게 성장할 수 있는 유리한 기반을 제공합니다.
   
• Volkswagen Group은 2023년 9월 차세대 전기차 플랫폼의 일환으로 GaN 전력 디바이스와 같은 와이드 밴드갭 반도체를 조달하기 위해 Infineon Technologies와 협력했다고 밝혔습니다. 이 계약에는 온보드 충전기와 고속 충전 시스템이 포함되며, GaN은 실리콘보다 효율성이 높고 크기가 작다는 측면에서 우수합니다.
   

브라질의 전기차용 질화갈륨(GaN) 전력 칩 시장은 2025년부터 2034년까지 크게 성장할 전망입니다.
 

• 라틴아메리카는 2024년 전기차용 질화갈륨(GaN) 전력 칩 시장의 3%를 차지했으며, 10.5%의 높은 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 브라질에서는 정부 인센티브, 전기차 및 하이브리드 차량에 대한 관세 인하, 전력 인프라 확대를 촉진하기 위한 노력에 힘입어 전기차 도입이 빠르게 확대되고 있습니다. 브라질이 바이오연료와 하이브리드 차량을 넘어 자동차 시장의 범위를 넓히기 위해 노력함에 따라 전기차 보급은 꾸준히 증가할 전망입니다. 이러한 전환은 주로 온보드 충전기와 DC–DC 컨버터에서 크기 최소화와 높은 전력 밀도가 중요한 고효율 전력 전자 부품, 특히 GaN 시장의 성장을 촉진할 것입니다.
   
• 브라질의 충전 네트워크는 크게 확대되었으며, 도시 지역뿐 아니라 장거리 고속도로를 따라 급속 충전 센터가 구축되고 있습니다. 자동차 제조업체와 에너지 기업은 전기차의 장거리 운행을 지원하기 위해 초급속 충전 방식을 도입하고 있습니다. GaN 전력 변환 단계의 고주파 스위칭과 이에 따른 소형화 및 효율 향상은 GaN을 브라질의 확대되는 충전 인프라에 본질적으로 적합한 기술로 만들어 도입을 앞당기고 있습니다.
   
• 브라질은 라틴아메리카에서 가장 규모가 큰 자동차 산업 중 하나를 보유하고 있으며, Volkswagen, General Motors, Stellantis 등 주요 주문자상표부착생산(OEM) 기업이 현지 시설을 운영하고 있습니다. OEM 기업들이 전기차 모델을 브라질 시장에 출시하기 시작함에 따라 고급 반도체를 탑재한 차량에 대한 지역 내 수요가 증가할 전망입니다. 지역화된 공급망을 육성하려는 움직임과 GaN 공급업체와의 협력 가능성은 브라질 전기차 시장에서 GaN 전력 칩이 크게 성장할 수 있는 기반이 될 것입니다.
   
• BYD는 2024년 3월 브라질 카마사리에서 6억 미국 달러를 초과하는 투자를 통해 전기차 제조 복합단지 건설에 착공했습니다. 이 복합단지에서는 전기차 현지 조립뿐 아니라 전기버스와 배터리 시스템 조립도 진행될 예정입니다. BYD는 이미 일부 기존 전기차 모델에 GaN 기반 온보드 충전기와 DC–DC 컨버터를 탑재하고 있습니다.
   

UAE의 전기차용 질화갈륨 전력 칩 시장은 2025년부터 2034년까지 견조하게 성장할 전망입니다.
 

• UAE는 넷제로 2050 전략과 비전 2030 이니셔티브에 따라 전기차 보급을 적극적으로 추진하고 있습니다. 정부는 무료 주차, 도로 통행료 면제 패스, 등록 수수료 인하 등을 통해 소비자의 전기차 전환을 장려하고 있습니다. 전기차 보급이 계속 증가함에 따라 차량 전반에서 더 작고 효율성이 높은 온보드 충전기와 DC–DC 컨버터에 대한 수요도 증가하고 있으며, 이는 공간 절감과 효율성 측면에서 실리콘보다 우수한 GaN 전력 칩에 상당한 시장 기회를 제공하고 있습니다.
   
• 두바이 전력수자원청(DEWA)은 2023년 10월 두바이 전역의 충전소를 1,000곳 이상으로 확대하기 위해 EV 그린 충전기 네트워크를 확장한다고 발표했습니다. 새로 설치된 급속 및 초급속 충전기 중 일부는 더 높은 효율과 소형 폼팩터를 구현하기 위해 GaN 소자와 같은 와이드 밴드갭 반도체를 활용합니다.
   
• UAE는 전기차 충전소를 빠르게 구축하고 있으며, 두바이 전력수자원청(DEWA)과 아부다비의 아부다비 수전력청(ADWEA)이 급속 및 초급속 충전 네트워크에 대한 투자를 주도하고 있습니다. GaN은 고주파·고효율 전력 변환 성능이 뛰어나 급속 충전 시스템의 대표적인 솔루션으로 자리 잡고 있습니다. 고속도로와 스마트시티 거점에 150kW 이상의 충전소를 설치하려는 움직임은 GaN을 충전 인프라 효율성을 높이는 핵심 기술로 부각시키고 있습니다.
   

전기차용 질화갈륨 전력 칩 시장 점유율

이 시장의 상위 7개 기업은 Navitas Semiconductor, GaN Systems, EPC, Texas Instruments, Infineon Technologies, ROHM Semiconductor 및 STMicroelectronics입니다. 이들 기업은 2024년에 시장 점유율 약 90%를 차지했습니다.
 

• Navitas Semiconductors는 GaN FET, 게이트 드라이버 및 보호 기능을 OBC와 DC–DC용 소형 솔루션에 통합하는 GaN 전력 IC 시장의 선도 기업으로, 시장 점유율 40%를 차지합니다. 통합 아키텍처는 BoM과 레이아웃 민감도를 낮추는 동시에 EMC를 개선하며, 고주파 OBC 목표에 부합합니다.
   
• GaN Systems는 낮은 RDS (on)을 갖춘 자동차 인증 650V 개별 소자와 모듈을 제공하며, 고밀도 LLC 및 PSFB 구현을 지원합니다. Infineon에 통합되면서 모듈 패키징과 Tier-1 채널이 확대되어 구동계 인접 분야에서 더 폭넓은 기회를 확보할 수 있게 되었습니다.
   
• EPC Corporation은 초저손실과 소형 풋프린트를 강조하는 강화형 GaN 소자를 개발하며, 전력 밀도와 EMI가 중요한 수백 kHz OBC/DC–DC 스위칭에 적합합니다.
   
• Texas Instruments는 통합 드라이버와 보호 기능을 통해 높은 효율과 전력 밀도를 목표로 하는 OBC용 GaN 전력 IC 플랫폼을 제공하며, 자동차 인증 프로세스와 폭넓은 아날로그·혼합 신호 포트폴리오를 활용해 시스템 솔루션을 구축합니다.
   
• Infineon Technologies는 자체 GaN 개발 역량과 GaN Systems의 자산을 결합하고, 향후 10년 동안 모듈 통합과 800V 플랫폼 대응 역량을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 자동차 분야의 풍부한 인증 경험과 글로벌 제조 역량의 이점을 누리고 있습니다.
   
• ROHM Semiconductor는 수직 통합형 WBG 공급업체로서 OBC/DC–DC용 GaN 소자와 패키징 신뢰성에 투자하고 있으며, 일본 OEM과의 긴밀한 관계를 바탕으로 애플리케이션 공동 개발을 지원합니다.
   
• STMicroelectronics는 GaN과 SiC를 병행하는 전략을 추진하고 구동계용 시스템 솔루션을 뒷받침하는 모듈을 개발하는 한편, MCU 및 센싱 포트폴리오를 활용해 통합 설계를 구현합니다.
   

전기차용 질화갈륨 전력 칩 시장의 기업

전기차용 질화갈륨(GaN) 전력 칩 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
 

• EPC
• GaN Systems
• Infineon Technologies
• Innoscience
• Navitas
• Power Integrations
• ROHM Semiconductor
• STMicroelectronics
• Texas Instruments
• Transphorm
   
• Navitas Semiconductor는 GaN FET, 게이트 드라이버 및 보호 기능을 매우 소형화된 솔루션에 통합하며 GaN 전력 IC 시장의 선도 기업으로 자리 잡았습니다. 통합 아키텍처는 자재명세서(BOM)를 줄이고 레이아웃을 단순화하며 EMC 성능을 향상합니다. 이를 통해 Navitas는 효율과 전력 밀도가 최우선 과제인 온보드 충전기(OBC)와 DC–DC 컨버터 분야에서 강점을 확보하고 있으며, 전기차 GaN 시장의 선두 주자로 자리매김하고 있습니다.
   
• GaN Systems(Infineon)는 고밀도 LLC 및 PSFB 구현에 최적화된 자동차 인증 650V GaN 소자를 통해 중요한 역할을 수행하고 있습니다. Infineon에 인수된 이후 GaN Systems는 확대된 모듈 패키징 전문성과 Tier-1 자동차 공급업체에 대한 접근성을 확보하면서 구동계 인접 분야에서 더욱 강력한 기회를 얻고 있습니다. 이러한 통합은 자동차 부문에서 Infineon의 GaN 입지를 크게 강화합니다.
   
• Infineon Technologies는 글로벌 규모와 풍부한 자동차 인증 경험을 활용해 전기차 반도체 분야에서 선도적인 입지를 구축하고 있습니다. GaN Systems의 자산을 추가하면서 Infineon은 GaN 포트폴리오를 확대하는 동시에 모듈 통합을 추진하고 800V 플랫폼 대응 역량을 준비하고 있습니다. 글로벌 제조 기반과 세계 최대 자동차 반도체 공급업체로서의 입지를 바탕으로 Infineon은 GaN 전기차 시장의 핵심 기업으로 자리하고 있습니다.
   
• EPC Corporation은 초저손실과 소형 풋프린트를 구현하는 향상형 GaN 소자 전문 기업으로 인정받고 있습니다. EPC의 소자는 효율과 EMI 저감이 중요한 수백 킬로헤르츠 스위칭 주파수의 OBC 및 DC–DC 컨버터에 특히 적합합니다. 성능 중심의 고주파 GaN 솔루션에 주력해 온 EPC는 소형 전기차 전력 시스템 분야의 대표적인 공급업체로 명성을 확고히 구축했습니다.
   
• Texas Instruments는 아날로그, 혼합 신호 및 전력 관리 솔루션으로 구성된 광범위한 생태계에 GaN 기술을 통합하고 있습니다. Texas Instruments의 GaN 플랫폼은 통합 드라이버와 보호 기능을 기반으로 효율과 전력 밀도 향상에 중점을 둔 온보드 충전 시스템을 겨냥합니다. TI는 광범위한 자동차 분야 인증 프로세스와 시스템 수준의 전문성을 활용해 자동차 제조업체의 설계 기간을 단축하는 턴키 솔루션을 제공합니다.
   
• ROHM Semiconductor는 GaN 소자 신뢰성과 첨단 패키징에 대규모로 투자하는 수직 통합형 넓은 밴드갭 반도체 공급업체로 두각을 나타내고 있습니다. 일본 OEM 및 1차 공급업체와의 강력한 파트너십을 바탕으로 전기차용 GaN 애플리케이션을 공동 개발하고 있습니다. ROHM은 SiC와 GaN 모두에 주력함으로써 전기차의 다양한 전력 전자 시스템에 핵심 공급업체로 자리매김하고 있습니다.
   
• STMicroelectronics는 GaN과 SiC 기술을 모두 발전시키는 이중 전략을 채택해 전기차 파워트레인에 필요한 종합 솔루션을 제공하고 있습니다. STMicroelectronics의 GaN 사업은 강력한 모듈 개발 역량으로 뒷받침되며, 마이크로컨트롤러 및 센싱 제품 포트폴리오는 추가적인 시스템 통합 이점을 제공합니다. 이에 따라 STMicroelectronics는 전기차 시장의 여러 전압 등급에 대응할 수 있는 다목적 공급업체로 자리 잡고 있습니다.
   
• EPC, Navitas, Transphorm과 같은 기업에서도 통합, 패키징 및 수직형 GaN 개발 분야의 한계를 확장하는 차별화 전략이 나타나고 있습니다. 이들 기업은 온보드 충전, DC–DC 변환, 향후 구동 인버터 등 특정 전기차 전력단에 집중해 성장 기반을 확보하고 있으며, 기존 대기업의 광범위한 제품 포트폴리오를 보완하는 전문적이고 고성능인 GaN 솔루션을 자동차 제조업체에 제공하고 있습니다.
   

전기차용 질화갈륨 전력 칩 산업 뉴스

• 2025년 1월, 미국 국토안보부는 연방 기관 전반의 AI 활용을 위한 새로운 지침을 도입하며 광범위한 AI 안전 및 보안 위원회를 공식 출범했습니다. 이 이니셔티브는 시민 데이터를 처리하는 연방 AI 시스템에 대한 AI 영향 평가를 의무화하며, 2025년 7월부터 시행을 시작합니다.
   
• 2025년 7월, Navitas Semiconductor는 PSMC(Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation)와 전략적 파트너십을 발표하고 200mm 실리콘 기반 GaN 생산을 시작하기로 했습니다. 이 이니셔티브는 전기차, 재생에너지 및 급속 충전 시스템용 GaN 집적회로 생산을 확대하고, Navitas의 글로벌 공급망을 강화하며 전기차 산업의 성장을 지원하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2024년 5월, Infineon Technologies는 CoolGaN 650 V G5 트랜지스터 제품군을 출시하며 자동차 및 산업용 전력 전자 분야를 위한 차세대 GaN 소자를 선보였습니다. 이 신제품 시리즈는 전기차 애플리케이션의 온보드 충전기 및 DC–DC 컨버터에서 스위칭 효율과 전력 밀도를 향상시켜 Infineon의 넓은 밴드갭 반도체 분야 선도적 입지를 강화했습니다.
   
• 2024년 8월, EPC Corporation은 온저항이 1 mΩ로 매우 낮은 EPC2361 GaN FET를 출시했습니다. 이 소자는 전기차 온보드 충전 및 급속 충전 시스템의 전력 밀도와 효율을 높일 수 있습니다. 이번 출시는 차세대 전기차에 적합한 소형 고성능 GaN 소자 분야에서 EPC가 지속적으로 혁신하고 있음을 보여주었습니다.
   
• 2024년 8월, Infineon Technologies는 통합형 단일 스위치 및 하프브리지 드라이버를 탑재한 CoolGaN Drive 시리즈를 통해 제품 포트폴리오를 확대했습니다. 이 제품군은 전기자동차(EV) 및 충전 인프라의 고효율 전력 변환 시스템을 대상으로 하며, 부품 수를 줄이고 시스템 수준의 통합성을 높입니다.
   
• 2024년 3월, Transphorm Inc.는 AEC-Q101 인증을 획득한 650V GaN FET 제품군의 확대를 발표했습니다. 이를 통해 온보드 충전기 및 DC–DC 컨버터에 자동차 등급의 신뢰성을 제공합니다. 이러한 발전으로 Transphorm은 전기자동차(EV) 파워트레인 애플리케이션을 위한 완전 인증 GaN 솔루션을 보유한 전 세계 몇 안 되는 기업 중 하나로 자리매김했습니다.
   

전기자동차(EV)용 질화갈륨(GaN) 전력 칩 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(십억 달러) 및 출하량(단위: 개)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

소자 아키텍처별 시장

• 수평형 GaN 소자
• 수직형 GaN 소자

전압별 시장

• 저전압(≤100V)
• 중전압(100V-650V)
• 고전압(>650V)

패키지별 시장

• 개별 패키지
• 전력 모듈
• 통합형 전력 스테이지

용도별 시장

• 구동 인버터
• 온보드 충전기(OBC)
• DC-DC 컨버터
• 충전 인프라
• 보조 전력 시스템

추진 방식별 시장

• 배터리 전기자동차(BEV)
• 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV)
• 마일드 하이브리드 전기자동차(MHEV)
• 연료전지 전기자동차(FCEV)

차량별 시장

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV 
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 중형 상용차(MCV)
  • 대형 상용차(HCV)
• 이륜 및 삼륜차

판매 채널별 시장

• 주문자상표부착생산업체(OEM)
• 애프터마켓

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
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  • 인도네시아
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트