배기가스 후처리 시스템 시장 규모 및 점유율 2026-2035

배기가스 후처리 시스템 시장 규모

배기가스 후처리 시스템 시장 규모는 2025년 266억 미국 달러로 평가되었습니다. 2035년에는 586억 미국 달러에 이를 전망이며, 이는 연평균성장률(CAGR) 8.3%에 해당합니다. 시장 성장은 차량 생산량 자체보다 각 내연기관 차량에 장착되는 배출가스 제어 아키텍처의 가치에 따라 더욱 크게 좌우되고 있습니다.

현대적인 디젤 시스템은 디젤 산화 촉매(DOC), 디젤 미립자 필터(DPF), 선택적 촉매 환원(SCR), 암모니아 슬립 촉매, 요소수 분사 장비 및 여러 센서를 결합할 수 있습니다. 가솔린 차량에는 삼원 촉매(TWC)와 가솔린 미립자 필터(GPF)를 함께 적용하는 경우가 점점 늘어나고 있습니다.

규제 전환으로 인해 이러한 시스템이 성능을 발휘해야 하는 작동 조건도 변화하고 있습니다. Euro 7은 입자 수 요건 강화, 내구성 의무, 차량 내 모니터링 및 관련 대형 차량 용도의 아산화질소와 암모니아를 포함한 추가 오염물질 제어 요건을 도입합니다 ^{[1]EUR-Lex, eur-lex.europa.eu}. 2023년 7월부터 전국적으로 시행된 China VI-b는 원격 모니터링 요건을 통해 운행 중 관리 범위를 확대했으며, China VI 대형 차량 배출가스 기준은 견고한 입자상물질 및 NOx 제어 시스템을 요구합니다. 인도의 BS6 2단계 실제 주행 배출가스 요건 역시 상용차 플랫폼에서 SCR, 입자 센서 및 차량 내 진단 시스템의 역할을 확대했습니다.

촉매 소재의 경제성은 기술 콘텐츠 증가를 상쇄하는 중요한 요인으로 남아 있습니다. 팔라듐 가격은 2024년 트로이 온스당 평균 약 960달러로 전년 대비 26% 하락했으며, 로듐 가격은 약 30% 하락한 온스당 4,575달러를 기록했습니다. 백금 가격은 온스당 평균 960.70달러였습니다 ^{[2]U.S. Geological Survey, usgs.gov}. 이러한 가격 하락은 단기적으로 촉매 투입 비용을 낮출 수 있지만, 백금족 금속 시장 전반의 공급 부족으로 인해 다년간의 OEM 가격 약정이 원자재 가격 주기를 넘어 지속될 경우 공급업체의 위험 노출은 커집니다.

OEM 판매는 2025년 시장의 186억 미국 달러를 차지했으며, 애프터마켓은 80억 미국 달러를 기록했습니다. OEM 채널은 신차에 대한 의무 장착의 혜택을 받는 반면, 애프터마켓은 상용 차량에서 필터, 촉매, 분사 장비 및 센서의 사용 수명에 의해 뒷받침됩니다. 대형 차량을 대상으로 한 Euro 7 내구성 조항은 최대 70만 km 또는 12년까지 적용되므로, 최초 차량 판매 이후 운행 중 성능과 교체 수요가 상업적으로 중요한 요소가 됩니다.

중요한 경계 조건은 전동화입니다. 배터리 전기차의 성장은 배기관 처리가 필요한 신차의 장기적인 시장 규모를 축소할 것이며, 특히 승용차 부문에서 그 영향이 클 전망입니다. 그러나 현재 시장은 규제로 인해 차량당 탑재 콘텐츠가 증가하고 있는 기존 내연기관 차량 및 신규 생산 내연기관 차량에 여전히 기반을 두고 있습니다. 이에 따른 기회는 선택적입니다. 열관리, 촉매 및 진단 역량을 보유한 공급업체는 더 높은 시스템 가치를 확보할 수 있는 반면, 범용 배기가스 시스템 조립업체는 더욱 어려운 전환에 직면하고 있습니다.

시장 평가는 2022~2035년을 대상으로 하며, 2024년을 기준연도로, 2025~2035년을 전망 기간으로 사용합니다. 승용차와 상용차에서 질소산화물(NOx), 입자상 물질, 탄화수소, 일산화탄소, 암모니아 및 아산화질소를 제어하는 데 사용되는 배기가스 후처리 시스템을 분석합니다.

주요 성장 요인

규제는 단순히 배기관 배출 한도를 강화하는 데 그치지 않고 시스템 탑재 가치를 높이고 있습니다

Euro 7은 실험실 배기관 측정 결과를 넘어 규제 준수 과제를 확대합니다. 이 규정은 경량 차량의 입자 수 요건을 강화하고, 추가적인 제어 및 내구성 기준을 수립하며, 차량 수명 전반에 걸쳐 차량 내 배출가스 모니터링을 요구합니다. 대형 차량의 경우 실제 주행 조건에서의 질소산화물 성능, 암모니아, 아산화질소 및 미세 입자 측정 요건으로 인해 더욱 까다로운 운전 범위가 형성됩니다. 따라서 공급업체는 촉매가 신속하게 활성화 온도에 도달하고 저부하 도심 운행 중에도 정화 성능을 유지할 수 있는 시스템을 필요로 합니다.

북미의 대형 차량 규제도 이러한 방향을 강화하고 있습니다. 캘리포니아의 대형 차량 종합 규정(Heavy-Duty Omnibus regulation)은 2024~2026년형 엔진에 대해 0.050 g/bhp-hr의 질소산화물 기준과 0.005 g/bhp-hr의 입자상 물질 한도를 설정했습니다 ^{[3]California Air Resources Board, ww2.arb.ca.gov}. 또한 미국 환경보호청(EPA)의 2024년 3월 최종 규정은 2027년형 이후 경량 및 중형 차량에 대해 점진적으로 강화되는 다중 오염물질 기준을 수립합니다. 이러한 규정은 일정한 배기가스 온도에서만 배출가스를 제어하는 아키텍처가 아니라 냉간 시동 및 과도 운전 조건에서도 배출가스를 제어하는 아키텍처에 유리하게 작용합니다.

중국과 인도는 차량 판매 이후의 운행에 영향을 미치는 집행 메커니즘을 통해 수요를 추가로 창출하고 있습니다. 중국 VI-b는 전국적인 시행과 원격 모니터링 요건을 결합하며, 중국 VI 대형 차량 규정에는 엄격한 입자 수 한도와 질소산화물 제어 기준이 포함됩니다. 인도의 BS6 2단계 규정은 2023년 4월부터 실제 주행 배출가스 규정 준수를 도입하여 디젤 상용차의 선택적 촉매 환원(SCR), 입자 감지 및 진단 기능 개선에 대한 수요를 높였습니다. 그 결과 잠재 하드웨어 범위가 확대되고 있습니다. 규제 준수를 위해서는 촉매와 필터뿐 아니라 모니터링, 보정 및 고장 감지 기능도 점점 더 요구됩니다.

상용차용 애플리케이션은 시스템 가치가 불균형적으로 높습니다

상용차 시장 규모는 2025년에 98억 미국 달러이며, 연평균성장률(CAGR) 9.57%로 성장할 전망입니다. 이는 승용차의 7.43%보다 높은 수준입니다. 대형 차량용 엔진은 고부하 고속도로 운행, 공회전 및 저속 도심 배송을 아우르는 운전 주기를 수행하므로 더 큰 촉매 용량, 정교한 요소수 분사, 열 관리 및 내구성이 높은 여과 시스템이 필요합니다. 또한 긴 사용 수명으로 인해 DPF 세척, 센서 교체 및 촉매 성능 저하가 애프터마켓 수요를 창출하는 기간도 연장됩니다.

차량 생산은 여전히 경기순환적이지만, 후처리 매출을 완전히 결정하지는 않습니다. 전 세계 트럭 생산은 2024년에 8.3% 감소한 반면, 남미의 트럭 생산량은 37.1% 증가했고 세계 버스 생산량은 10.

열 관리 및 통합 아키텍처가 설계 차별화 요소로 부상하고 있습니다

전기 가열 촉매 기술은 기존 시스템의 핵심적인 약점인 시동 직후 배기가스 온도 부족 문제를 해결합니다. Continental Emitec의 48V EMICAT 시스템은 20초 이내에 촉매 활성화를 촉진하도록 설계되었으며, 엔진과 더욱 긴밀하게 통합함으로써 DOC 체적을 약 30% 줄일 수 있습니다 ^{[4]U.S. Department of the Interior, doi.org}. Tenneco의 콜드 스타트 열 장치(Cold Start Thermal Unit) 역시 가솔린 및 디젤 차량 모두에서 Euro 7 냉간 시동 성능을 구현하는 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.

대형 차량용 시스템에서는 촉매 화학만큼 SCR 배치와 분사 전략도 중요해지고 있습니다. 기술 연구에 따르면 밀접 결합형 SCR 구성, 전기 가열 소자 및 이중 분사 구성이 Euro 7-oriented 운전 조건에서 높은 NOx 전환율을 달성할 수 있는 실행 가능한 방안으로 확인되었습니다. 이러한 개발은 공급업체의 엔지니어링 및 검증 요건을 높이지만, 독립형 촉매 블록이 아니라 보정된 통합 시스템을 제공할 수 있는 기업이 확보하는 가치도 높입니다.

주요 제약 요인

소재 의존도와 시스템 비용 압박이 도입 경제성을 제약합니다

백금족 금속은 여전히 많은 산화 촉매 및 삼원 촉매 조성에 필수적입니다. 2024년 팔라듐과 로듐 가격 하락으로 일시적인 조달 비용 완화 효과가 나타났지만, 채굴 경제성 제약과 공급 부족으로 발생한 구조적 위험이 해소된 것은 아닙니다 ^{[5]Johnson Matthey, matthey.com}. 1차 공급업체는 원자재 비용과 최종 생산량이 확정되기 전인 경우가 많은 다년간의 차량 프로그램에 참여하면서 이러한 비용 노출을 관리해야 합니다.

가격에 민감한 상용 차량 보유 사업자와 신흥시장에서는 비용 문제가 더욱 두드러집니다. 사양이 높은 시스템에는 추가 촉매 용량, 전기 가열 소자, 압력 및 NOx 센서, 분사 장비, 더욱 고도화된 제어 장치가 필요할 수 있습니다. 차량 가격 상승분이 운영업체가 단기간에 얻는 연료 절감 또는 가동률 향상 효과를 초과하면 차량 교체가 지연될 수 있습니다. 따라서 비용에 민감한 프로그램을 수주하려면 현지 조달, 촉매 충전량 최적화 및 정비 용이성이 핵심 요소가 됩니다.

배터리 전기차 도입으로 장기적으로 경량 차량 대상 시장이 축소됩니다

배터리 전기차 판매량은 2025년에 1,270만 대에 도달해 전년 대비 23% 증가했으며, 배터리 전기차와 플러그인 하이브리드 차량은 전 세계 신규 경량 차량 등록의 약 24%를 차지했습니다 ^{[6]Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, isi.fraunhofer.de}. 중국의 전환 속도가 가장 빠릅니다. 중국에서 2024년에 판매된 전기차의 3분의 2는 동급 내연기관 차량보다 가격이 낮았습니다. 유럽의 배터리 전기차 비중도 2025년에 약 19%에 육박했습니다.

대체 효과는 균일하지 않습니다. 배터리 전기 승용차에는 배기가스 후처리 시스템이 필요하지 않지만, 상용 디젤차, 오프로드 차량 및 장거리 운송 분야는 대규모 전동화가 기술적으로나 경제적으로 더 어렵습니다. 따라서 시장은 일률적인 하락보다는 점진적인 구성 변화에 직면해 있습니다. 가솔린 승용차 촉매에 집중된 공급업체는 전동화 시점에 더 크게 노출되는 반면, 대형 차량용 SCR, 산업용 촉매 또는 애프터마켓 역량을 보유한 기업은 보다 지속적인 수요 기반을 유지할 수 있습니다.

가장 강력한 성장 입지는 배터리 전기 파워트레인으로의 대체가 더디고 규제는 빠르게 강화되는 분야에 있습니다. 여기에는 대형 트럭, 버스, 경상용차 및 디젤 의존도가 높은 신흥 시장이 포함됩니다. 이러한 부문에서는 CARB 저NOx 규정, Euro 7 내구성 요건, China VI 모니터링 및 BS6 실제 주행 규정 준수 요건으로 인해 시스템 통합 역량이 인증 취득의 장벽으로 작용합니다. 백금족 금속 가격 변동에 대한 노출은 여전히 주요 상업적 위험입니다. 공급업체가 기술 요건을 충족하더라도 원재료 계약에 대한 보호가 부족하면 마진을 잃을 수 있기 때문입니다.

배기 후처리 시스템 시장 부문별 분석

부품별

DPF는 2025년 시장 규모가 106억 미국 달러이고 연평균성장률(CAGR) 8.07%로 확대되는 최대 부품 부문입니다. DPF의 입지는 디젤 차량의 입자 질량 및 입자 수 한도를 충족하는 데 있어 월류식 여과가 대체 불가능한 역할을 한다는 점을 반영합니다. 제조업체가 연소 효율을 개선하는 경우에도 China VI 대형 차량 규정과 CARB의 엄격한 입자 규정은 DPF 수요를 유지합니다 ^{[7]International Council on Clean Transportation, theicct.org}. 상업적 기회는 입자 포집과 NOx 저감을 보다 компакт한 조립체에서 결합하는 SCR 코팅 필터로 점차 확대되고 있습니다.

SCR은 2025년 77억 미국 달러 규모를 차지하며 연평균성장률(CAGR) 8.19%로 성장할 전망입니다. SCR의 가치는 변화하는 배기가스 온도와 부하 조건 전반에서 변환 성능을 유지해야 하는 디젤 플랫폼에 집중되어 있습니다. 근접 결합형 SCR 배치와 이중 분사 구조는 저부하 대형 차량 규정 준수에 특히 중요합니다. 주 언더플로어 시스템이 작동하기 전에 사용 가능한 촉매 온도에 도달하기 쉬워지기 때문입니다.

DOC는 2025년 52억 미국 달러 규모에 이르고 연평균성장률(CAGR) 8.37%로 성장합니다. DOC는 탄화수소와 일산화탄소의 산화를 지원하고 DPF의 수동 재생 조건을 개선하며, 후단 SCR 작동에 도움이 되는 NO-to-NO2 전환에도 기여합니다. 열 순서를 제어하는 DOC의 역할은 특히 소형 근접 결합형 설계에서 DOC를 단순한 상류 촉매가 아닌 핵심 기능 부품으로 만듭니다.

TWC 시장 규모는 2025년 20억 미국 달러이며, 연평균성장률(CAGR) 8.70%를 기록합니다. 수요는 가솔린 및 하이브리드 플랫폼과 연관되어 있으며, 특히 GDI 엔진에서 기존 화학양론적 배출가스 제어와 함께 입자상 물질 관리가 요구되는 경우에 두드러집니다. 2025년 11억 미국 달러 규모인 EGR은 연평균성장률(CAGR) 9.30%로 가장 빠르게 성장하는 부품입니다. 실린더 내 NOx를 줄이면 후단 SCR 시스템에 부과되는 전환 부담을 낮출 수 있기 때문입니다.

차량별

승용차 시장 규모는 2025년 168억 미국 달러이며, 연평균성장률(CAGR) 7.43%로 성장합니다. 해치백과 세단은 일반적으로 가솔린 TWC를 사용하며, 해당되는 경우 GPF 구성도 적용합니다. 디젤 세단과 SUV에는 보다 종합적인 촉매 및 필터 시스템이 필요합니다. SUV는 대형 엔진과 터보차저 GDI 또는 디젤 파워트레인이 더욱 까다로운 배출가스 제어 요건을 만들기 때문에 고사양 구성을 적용할 수 있습니다.

상용차 시장 규모는 2025년 98억 미국 달러이며, 연평균성장률(CAGR) 9.57%로 확대됩니다. LCV는 실제 주행 조건에서의 규제 준수 의무가 강화되고 있으며, MCV와 HCV에는 다양한 부하 조건과 장기간의 주행거리 누적 상황에서도 정화 성능을 유지할 수 있는 내구성 높은 시스템이 필요합니다. 이 부문의 성장률이 더 높은 것은 단순히 차량 생산량이 많기 때문이 아니라 차량 한 대당 적용되는 시스템의 부가가치가 더 높기 때문입니다.

기술별

기존 시스템은 레거시 차량과 교체 수요에서 여전히 중요하며, 특히 과거 배출가스 기준에서 수동형 촉매 및 필터 구성을 허용하는 경우에 중요성이 높습니다. 그러나 냉간 시동 및 저부하 성능이 인증 결과를 점점 더 크게 좌우하면서 신규 차량 프로그램에서 기존 시스템의 상대적 입지는 약화되고 있습니다.

가열 시스템은 기술 측면에서 핵심적인 성장 부문입니다. 전기 가열 기판과 전기 보조 열 관리는 유효 촉매 온도에 도달하는 데 필요한 시간을 줄여 유로 7-oriented 경형 및 대형 차량 아키텍처에 적합합니다. 가열 시스템의 도입은 차량 전기 아키텍처, 패키징 공간, 그리고 OEM이 더 높은 시스템 비용을 수용할 의향이 있는지에 따라 달라집니다.

음향 시스템은 배출가스 제어용 패키징과 소음 관리 기능을 결합한 시스템으로, 공간 제약이 있는 승용차, 오토바이 및 LCV 설치 환경에서 유용할 수 있습니다. HUD 지원 시스템은 아직 초기 단계인 진단 인터페이스 부문에 해당합니다. 이 시스템의 기회는 유로 7 모니터링 요건과 중국 VI-b 원격 보고를 포함한 차량 내 모니터링 및 텔레매틱스 인프라의 성장에 달려 있습니다.

연료 유형별

디젤 응용 분야는 2025년 151억 미국 달러 규모로 가장 큰 연료 부문을 차지하며, 연평균성장률(CAGR) 8.73%로 성장합니다. 디젤은 NOx와 입자상 물질 배출을 모두 제어하기 위해 다단계 아키텍처가 필요하므로 후처리 시스템 적용 시 차량 한 대당 적용되는 부가가치가 가장 높습니다. 승용차 시장 일부에서 디젤 보급률이 하락하고 있음에도 불구하고 대형 상용차, 건설, 농업 및 장거리 운송 분야에서 디젤의 역할이 수요를 뒷받침합니다.

가솔린 시장 규모는 2025년 88억 미국 달러이며, 연평균성장률(CAGR) 7.90%로 확대됩니다. TWC가 주요 제어 기술로 유지되는 가운데, 입자 수 규제 준수가 더 어려운 직분사 응용 분야에서는 GPF 도입으로 차량 한 대당 적용되는 부가가치가 높아지고 있습니다. 대체 연료 시장 규모는 2025년 27억 미국 달러이며, 연평균성장률(CAGR) 6.69%로 성장합니다. CNG, LNG, 바이오메탄 및 수소 연소 응용 분야에는 서로 다른 촉매 조합이 필요할 수 있지만, 암모니아 및 아산화질소에 대한 규제가 강화되면서 배출가스 제어 과제가 확대되고 있습니다.

판매 채널별

OEM 판매는 2025년 186억 미국 달러 규모로 전체의 상당 부분을 차지하며, 연평균성장률(CAGR) 8.57%로 성장할 전망입니다. 신차 인증을 위해서는 엔진 보정, 촉매 크기 산정, 센서 로직 및 차량 패키징 간 통합이 필요하므로 OEM과 시스템 공급업체 간 장기적인 엔지니어링 협력이 중요합니다.

애프터마켓 규모는 2025년 80억 미국 달러에 이르며 연평균성장률(CAGR) 7.52%로 성장합니다. 수요는 필터 회분 축적, 센서 고장, 촉매 노후화, 상용 차량의 지속적인 운행에 의해 뒷받침됩니다. 이 채널은 신차 생산에 대한 의존도가 낮지만, 교체 부품 품질 기준과 규정을 준수하는 서비스 네트워크의 가용성에는 민감합니다.

승용차의 전동화가 가속화되는 가운데서도 디젤이 시장 가치의 핵심으로 남아 있는 이유는 세그먼트 구성을 통해서도 확인할 수 있습니다. 디젤의 연평균성장률은 8.73%로, 가솔린의 7.90%를 웃돕니다. 대형 상용차의 규제 준수를 위해서는 더 많은 촉매 용량, 더욱 정교한 열 관리, 더 높은 수준의 내구 성능이 필요하기 때문입니다. 가열 시스템은 주요 기술적 전환점이지만, 도입 여부는 냉간 시동 시 전환 효율 부족에 따른 규제 리스크와 추가적인 전력 및 패키징 비용을 비교해 OEM이 이를 정당화할 수 있는지에 달려 있습니다.

배기가스 후처리 시스템 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년 79억 미국 달러로 평가되었으며 연평균성장률(CAGR) 7.47%로 성장할 전망입니다. 미국은 66억 미국 달러를 차지하고 캐나다는 13억 미국 달러를 기여합니다. 지역 수요는 대형 디젤 차량 용도와 CARB 요건 및 연방 EPA 기준의 상호작용에 의해 형성됩니다. CARB의 낮은 질소산화물(NOx) 배출 한도는 역사적으로 차체 하부 SCR 시스템에 어려움을 야기했던 운행 조건에서 더 높은 전환 효율을 요구합니다.

규제 신호는 대형 트럭 부문에서 가장 강하게 나타납니다. CARB-EMA 청정 트럭 파트너십은 2027년 이후 기준을 위한 시행 경로를 수립했으며, 첨단 후처리 시스템의 장기 엔지니어링 프로그램을 뒷받침합니다 ^{[8]California Air Resources Board, ww2.arb.ca.gov}. 따라서 검증된 대형차용 SCR, 분사 및 열 관리 패키지를 보유한 북미 공급업체는 기본 배기가스 하드웨어에 포트폴리오가 집중된 기업보다 유리한 입지를 확보하고 있습니다.

유럽

유럽 시장 규모는 2025년 51억 미국 달러이며 연평균성장률(CAGR) 8.15%로 성장합니다. 독일은 11억 미국 달러를 차지하고 나머지 유럽 지역은 40억 미국 달러를 차지합니다. Euro 7은 인증 시점의 규제 준수에서 모니터링, 내구성 및 추가 오염물질 제어를 포함하는 차량 수명 기간의 의무로 배출가스 규제 범위를 확대하기 때문에 지역 시장의 핵심 성장 요인입니다.

유럽 OEM은 공식 적용일보다 훨씬 앞서 조달 결정을 내려야 합니다. 촉매 조성, 기판 선택, 전기 통합 및 차량 보정에 수년의 개발 주기가 필요하기 때문입니다. 이에 따라 검증된 전기 가열 촉매, 근접 결합형 SCR 및 진단 기술을 보유한 공급업체가 단기적으로 유리합니다. 또한 기존 디젤 차량이 규정을 준수하는 유지보수 및 교체 솔루션을 필요로 하면서 이 지역의 애프터마켓 잠재력도 유지되고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2025년 101억 미국 달러 규모의 최대 지역 시장이며, 연평균성장률(CAGR)도 9.11%로 가장 높습니다. 중국은 42억 미국 달러를 차지하고 나머지 아시아 태평양 지역은 60억 미국 달러를 차지합니다. 중국 VI-b 시행 및 원격 모니터링 요건으로 인해 중국은 핵심 후처리 하드웨어뿐 아니라 실제 운행 성능을 기록하는 데 필요한 전자 장치의 대규모 시장으로 자리 잡고 있습니다.

인도는 BS6 2단계 시행에 이어 또 다른 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 실제 주행 규정 준수가 강화되면서 상용차 부문에서는 향상된 SCR 성능, 입자상물질 감지 및 진단 전략에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 일본, 한국, 호주, 싱가포르, 베트남, 인도네시아 및 기타 아시아 시장은 규제 성숙도에서 차이를 보이지만, 이러한 다양성 자체가 현지 연료 품질, 차량 구성 및 규제 집행 여건에 맞춰 시스템 아키텍처를 조정할 수 있는 공급업체에 유리하게 작용합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장 규모는 2025년 16억 미국 달러에 이르며, 연평균성장률(CAGR) 8.78%로 성장할 전망입니다. 브라질은 6억7,730만 미국 달러를 차지하고, 나머지 라틴 아메리카 시장은 9억5,630만 미국 달러를 기여합니다. 상용차 보유 대수, 현지 제조 및 더욱 엄격한 배출가스 기준의 점진적인 도입이 이 지역의 수요 전망을 뒷받침하고 있습니다.

브라질은 내연기관 차량 규제와 전동화 사이의 긴장 관계를 보여주는 사례이기도 합니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 중국산 수입차가 확대되면서 2024년 전기차의 가격 프리미엄은 축소되었습니다. 그럼에도 기존 내연기관 차량과 지속적인 상용차 수요가 전망 기간 동안 후처리 시스템 수요를 뒷받침할 전망입니다. 공급업체는 디젤 트럭, 버스 및 플렉스 연료 가솔린 차량에서 발생하는 단기적인 기회와 장기적인 전동화 노출 사이에서 균형을 맞춰야 합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) 시장 규모는 2025년 19억 미국 달러이며, 연평균성장률(CAGR) 6.41%로 성장해 지역별 성장률 중 가장 낮은 수준을 기록할 전망입니다. 아랍에미리트는 4억5,460만 미국 달러를 차지하며, 나머지 시장 규모는 사우디아라비아, 남아프리카공화국 및 기타 시장에 분산되어 있습니다. 수요는 원산지 시장의 배출가스 관련 장치를 이미 탑재한 수입 차량과 다양한 차량 보유 구성에서 발생하는 교체 수요의 영향을 받습니다.

이 지역의 낮은 성장률은 규제 집행 수준의 편차, 일부 시장에서 중고차 수입이 차지하는 높은 비중, 상대적으로 제한적인 현지 시스템 제조 역량을 반영합니다. 이에 따라 대규모 현지 촉매 생산보다는 기존 애프터마켓 유통 및 수입 채널이 유리합니다. 이 지역에 진출하는 공급업체는 주문자상표부착생산(OEM) 방식의 제조 전략이 그대로 적용될 것이라고 가정하기보다 서비스 범위와 부품 공급 가능성을 우선시해야 합니다.

유럽과 북미는 Euro 7 및 CARB 규정이 엄격한 저온 성능 및 내구성 요건을 제시하기 때문에 여전히 기술 발전을 주도하는 주요 지역입니다. 이들 지역의 전망 성장률이 낮다고 해서 전략적 중요성이 약한 것은 아닙니다. 이 시장들은 이후 다른 지역의 현지 여건에 맞게 조정할 수 있는 시스템 아키텍처를 확립합니다. 라틴 아메리카는 대형 상용차 및 플렉스 연료 차량 용도에서 더 높은 성장률을 보이는 교량 시장인 반면, 중동 및 아프리카는 규제 및 제조 여건의 편차가 매우 크기 때문에 보다 선별적인 애프터마켓 중심 접근이 필요합니다.

배기가스 후처리 시스템 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 중간 정도로 집중되어 있습니다. Robert Bosch GmbH는 2025년에 추정 시장 점유율 18.4%를 차지했으며, Continental AG(9.5%), Faurecia SE(8.8%), Tenneco(8.6%), Johnson Matthey(4.1%), Cummins(3.4%), Eberspächer(2.1%)가 뒤를 이었습니다. 기타 공급업체들이 전체적으로 시장 가치의 약 45%를 차지합니다. 경쟁력은 촉매 화학, 기판, 센서, 분사 시스템, 열 관리, 소프트웨어 및 제조 규모를 결합하는 역량에 점점 더 좌우되고 있습니다.

Robert Bosch GmbH는 센서, 엔진 관리 및 분사 기술을 포함한 광범위한 모빌리티 시스템 사업을 기반으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. Bosch Mobility는 2024년에 약 559억 유로의 매출을 기록했으며, 이는 통합 배출가스 제어 프로그램을 지원할 수 있는 사업 규모를 보여줍니다 ^{[9]Bosch, bosch-presse.de}. Continental Emitec은 금속 기판과 전기 가열 촉매 기술을 차별화 요소로 보유하고 있으며, 여기에는 냉간 시동 성능 개선을 목표로 설계된 EMICAT 플랫폼이 포함됩니다.

FORVIA는 승용차 배출가스 제어 분야에서 상당한 사업 기반을 유지하고 있으며, Cummins는 2023년 10월 네덜란드 Roermond와 인디애나주 Columbus에 있는 FORVIA 사업장을 인수하면서 상용차 후처리 분야의 입지를 강화했습니다. 이 거래를 통해 두 개의 공장과 믹서 포트폴리오가 이전되었으며, 기업가치는 1억9,920만 유로였습니다. Tenneco는 Clean Air 시스템과 애프터마켓 브랜드를 통해 경쟁하고 있으며, CSTU 기술은 Euro 7 냉간 시동 규정 준수를 목표로 합니다.

Johnson Matthey는 촉매 화학 및 귀금속 관리 분야에서 여전히 중요한 기업입니다. Johnson Matthey의 Clean Air 사업은 2023/24 회계연도에 10.6%의 영업이익률을 기록했으며, Euro 7 프로그램 수주를 성장 목표로 제시했습니다. 2024년 순매출 약 142억 미국 달러를 기록한 BorgWarner는 2023년 PHINIA 분사 이후에도 EGR, 열 관리 및 인접 파워트레인 기술을 통해 시장에서 중요한 위치를 유지하고 있습니다.

기타 글로벌 참여 기업으로는 Eberspächer Group, HJS Emission Technology GmbH, MANN+HUMMEL GmbH, Akebono Brake Industry, Calsonic Kansei, Denso Corporation, Dongfeng Motor Component, Johnson Controls, Mahle GmbH, NGK Insulators, Tofas Engine Systems, Umicore 및 Valeo가 있습니다. 신흥 기업 및 전문 분야 경쟁 기업으로는 Anhui Ankai Automotive Components, Clean Emission Technologies, EcoMotors, GreenTech Catalysts 및 ZF Aftermarket Solutions가 있습니다. 이들 기업의 경쟁력은 기판 생산, 센서, 열 관리, 개조 시스템, 현지 OEM 통합, 촉매 화학 및 애프터마켓 유통 역량에 따라 달라집니다.

최근 산업 동향

Cummins, 상용차 후처리 생산 용량 확대

Cummins는 2023년 10월 2일 FORVIA의 상용차 배기 후처리 사업 일부 인수를 완료했습니다. 이 거래를 통해 Roermond와 Columbus의 시설과 함께 캔 제조, 조립 및 믹서 역량을 확보했으며, Cummins의 대형 상용차 시스템 사업을 강화했습니다.

Euro 7, 차기 유럽 규제 준수 주기 확립

유럽연합 규정(EU) 2024/1257은 2024년 5월에 공표되었습니다. 이 규정은 배기관 배출물, 입자 측정, 내구성 및 차량 내 모니터링에 관한 새로운 기술 요건을 도입하며, 승용차와 대형 상용차에 대해 단계적으로 적용됩니다.

미국 환경보호청, 다중 오염물질 차량 배출 기준 확정

미국 환경보호청(EPA)은 2024년 3월 2027년형 이후 승용차 및 중형 상용차를 대상으로 하는 다중 오염물질 배출 기준을 확정했습니다. 이 규정은 더욱 엄격한 배출 성능을 단계적으로 적용하기 위한 다년간의 경로를 마련하며, 더욱 고도화된 가솔린 및 디젤 후처리 구성에 대한 수요를 뒷받침합니다.

CARB, 업계 약속에 맞춰 대형 상용차 규제 적용 조정

2023년 7월에 발표된 캘리포니아 청정 트럭 파트너십은 2027년형 이후 대형 상용차의 NOx 배출 기준을 적용하기 위한 체계를 확립했습니다. 이 합의는 차기 저NOx 규제 주기에 대비하는 엔진 및 후처리 공급업체에 보다 명확한 계획 수립 기반을 제공합니다.

Johnson Matthey, 고정식 배출가스 제어 부문 입지 확대

Johnson Matthey는 약 3억6,000만 달러에 Cormetech를 인수한다고 발표하며 고정식 배출가스 제어 역량을 확대했습니다. 이번 거래는 이동식 및 고정식 질소산화물(NOx) 제어 분야에서 선택적 촉매 환원(SCR) 촉매 전문성이 지니는 전략적 가치를 보여줍니다.

Tenneco, 유로 7 적용을 위한 냉간 시동 기술 공개

Tenneco는 2023년 10월 일본 모빌리티 쇼에서 냉간 시동 열 장치를 선보였습니다. 이 시스템은 가솔린 및 디젤 차량에 적용되어 촉매 활성화와 저온 배출가스 성능 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.