유럽 승용 전기차 시장 규모 및 점유율 2026-2035

유럽 승용 전기차 시장 규모

유럽 승용 전기차 시장 규모는 2025년 2,322억 미국 달러로 평가되었으며, 판매 대수는 3,321,551대에 달했습니다. 시장 매출은 2026년 2,481억 미국 달러에서 2035년 5,097억 미국 달러로 증가하고, 연평균성장률(CAGR)은 8.3%를 기록할 전망입니다. 판매 대수는 7.1%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 것으로 예상됩니다.

이에 따라 차량 구성이 SUV, 사륜구동 모델, 프리미엄 배터리 전기차(BEV), 다양한 기능을 갖춘 전기차 플랫폼 중심으로 전환되면서 매출은 판매 대수보다 빠르게 증가할 전망입니다.

따라서 유럽의 규제 체계는 여전히 수요를 뒷받침하는 핵심 요인입니다. EU 차량 보유 대수 평균 CO₂ 배출량 목표에 따라 2025~2029년에는 93.6 g/km, 2030~2034년에는 49.5 g/km가 적용되며, 2035년부터는 배출량이 0이 되어야 합니다. 목표를 초과하는 제조업체에는 등록 차량 1대당 CO₂ 1g 초과분에 대해 95유로의 초과 배출 부담금이 부과됩니다 ^{[1]European Commission - Cars and vans CO₂ standards - climate.ec.europa.eu}. 이러한 규정으로 인해 전동화는 제품 주기에 따른 선택 사항이 아니라 기존 제조업체의 제품 포트폴리오 관리 요건으로 전환되고 있습니다.

충전 정책도 더욱 구체적인 요건을 제시하고 있습니다. 대체연료 인프라 규정은 2025년 말부터 TEN-T 핵심 네트워크에 60km 이하 간격으로 총 출력 400kW 이상, 이 중 충전 지점 1곳 이상은 150kW 이상인 충전 시설을 설치하도록 요구합니다 ^{[2]European Union - Regulation (EU) 2023/1804 on the deployment of alternative fuels infrastructure, 2023 - eur-lex.europa.eu}. 이 규정은 장거리 BEV 이용의 경제성을 개선하지만, 충전 인프라 부족으로 인해 그동안 대용량 배터리, 프리미엄 모델 및 상업용 승용차의 도입이 제한되었던 도로 구간에서 차량 선택에 가장 큰 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

배터리 경제성이 대중시장 보급을 제한했던 비용 부담을 줄이고 있습니다. BloombergNEF에 따르면 글로벌 리튬 이온 배터리 팩 평균 가격은 2023년 kWh당 139달러, 2024년 115달러에서 2025년 108달러로 하락했으며, 2025년 BEV 배터리 팩 평균 가격은 kWh당 99달러였습니다 ^{[3]BloombergNEF - Lithium-ion battery pack prices fall to USD 108 per kilowatt-hour despite rising metal prices, December 2025 - about.bnef.com}. 비용 절감으로 유럽 내 모델 범위가 확대되고 있으며, 여러 브랜드가 사용하는 전기차 플랫폼을 통해 자동차 그룹은 여러 브랜드에 걸쳐 개발 및 조달 결정을 분산할 수 있습니다. 예를 들어 Volkswagen Group의 MEB 아키텍처는 Volkswagen, Škoda, Cupra, Audi 및 Ford가 판매하는 모델에 적용되어, 플랫폼 공유를 통해 각 브랜드가 독립적인 기술 기반을 구축하지 않고도 전기차 라인업을 확대할 수 있음을 보여줍니다.

차량-전력망 통합은 부차적이지만 상업적으로 중요한 차별화 요인입니다. IRENA는 전력 시스템 여건과 양방향 충전 체계가 비교적 발전한 네덜란드, 덴마크 및 영국 등의 시장에서 상업적으로 실행 가능한 차량-전력망 통합이 이루어지고 있다고 설명합니다 ^{[4]International Renewable Energy Agency - V2G systems - irena.org}. 단기적인 기회는 유럽 전역에서 균일한 매출원을 확보하는 데 있지 않습니다. 전력망 규정, 충전 하드웨어 및 요금 구조가 맞물리는 특정 시장에서 일부 차량과 가정이 주차된 차량을 유연하게 활용할 수 있는 전력 자산으로 취급할 수 있다는 점이 핵심 기회입니다.

시장 매출 전망은 판매 대수 성장세에서 나타나는 것보다 더욱 뚜렷한 제품 믹스 효과에도 좌우됩니다. SUV, 프리미엄 사륜구동 모델 및 고사양 배터리 전기차(BEV)는 가치 기준 성장을 뒷받침하지만, 남유럽과 동유럽으로 도입을 확대하려면 보급형 제품도 필요합니다. 프리미엄 아키텍처와 가격 민감형 플랫폼 양쪽에 걸쳐 입지를 확보한 공급업체는 시장의 어느 한쪽에만 집중된 기업보다 더욱 견조한 수요에 직면할 가능성이 높습니다.

주요 성장 요인

성장 요인	연평균성장률(CAGR)에 미치는 영향	전망 기간 중 지역별 관련성	영향 시점
구속력 있는 CO₂ 기준 및 진입 제한	+6%~+8%	유럽 전역(규제 의무)	중기(2~4년)
전자상거래 성장 및 도시 이동성 요건	+5%~+6%	서유럽, 북유럽	단기(≤2년)
차량 운용 fleet의 전기화 및 조달 의무	+4%~+6%	영국, 독일, 프랑스, 네덜란드	중기(2~4년)
대기질 의무 및 공중보건 압력	+3%~+5%	서유럽 및 남유럽 전역의 도시 지역	단기(≤2년)

구속력 있는 CO₂ 기준 및 진입 제한

EU의 CO₂ 기준은 무배출 차량 판매에 직접적인 재무 및 제품 계획상의 유인을 제공합니다. 차량군 평균 배출량이 규제 한도를 초과할 경우 발생하는 EUR 95-per-gram 초과 배출 할증금은 내연기관 차량 판매에 의존하는 비용을 높입니다. 이러한 영향은 제조업체의 규제 준수 부서를 넘어섭니다. 딜러 배정, 리스 상품, 잔존가치 가정 및 모델 출시 시점에도 영향을 미칩니다.

도시 정책은 지역 차원의 운영 유인도 제공합니다. 2022년 기준 유럽 도시 전역에서 300개가 넘는 저배출 구역이 운영되었으며, 2025년에는 500개를 넘어설 것으로 전망되었습니다. 진입 비용은 도시와 차량 등급에 따라 큰 차이를 보이며, 바르셀로나의 하루 약 7유로부터 브뤼셀의 하루 통행권 35유로까지 다양합니다. 런던의 초저배출구역(ULEZ)은 규정을 준수하지 않는 차량에 하루 15파운드를 부과합니다. 밀라노의 Area B, 런던 ULEZ 및 마드리드의 도심 제한 구역 제도는 도시 진입 규정이 국가 차원의 등록 선택뿐 아니라 승용차 이용 패턴에도 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다 ^{[5]European Alternative Fuels Observatory - Urban access regulations and low-emission zones - alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu}. 따라서 도시 가구, 차량 호출 서비스 운영업체 및 기업 차량 운용 fleet의 경우 무배출 차량은 배출 노출을 줄이는 동시에 상업적으로 중요한 지역에 대한 접근성을 보호할 수 있습니다.

전자상거래 성장 및 도시 이동성 요건

유럽의 기업-소비자 간 전자상거래 거래액은 2024년에 8,420억 유로에 이르렀으며, 2025년에는 9,000억 유로에 근접할 것으로 전망되었습니다 ^{[6]EuroCommerce - European E-Commerce Report 2025, 2025 - eurocommerce.eu}. 이는 현장 서비스, 도심 배송, 개인·상업용 혼합 운영에 사용되는 승용차 기반 차량의 적용 가능한 용도를 확대합니다. 이러한 기회는 화물 차량에만 국한되지 않습니다. 소형 승용 전기차는 기존 승용 플랫폼의 유연성을 유지하면서 저배출구역에 접근해야 하는 소기업과 계약업체의 수요를 충족할 수 있습니다.

상업적 영향은 도심 운영 거점 인근의 충전 이용 가능성에 따라 달라집니다. 공공 충전은 간헐적인 운행을 지원할 수 있지만, 예측 가능한 차량 운용을 위해서는 경로 계획과 연계된 직장 또는 차고지 충전이 점점 더 선호되고 있습니다. 이에 따라 차량 거래 가격만으로 경쟁하기보다 차량, 충전 이용, 차량 관리 서비스를 패키지로 제공할 수 있는 제조업체와 충전 사업자에게 시장 기회가 창출됩니다.

차량 전동화 및 조달 의무

영국의 무공해 차량 의무화 제도는 2025년에 각 제조업체가 판매하는 신차의 28%와 신형 밴의 22%를 무공해 차량으로 구성하도록 요구하며, 2030년까지 승용차와 밴에 대한 해당 요건을 각각 80%와 70%로 높입니다 ^{[7]UK Government - Vehicle emissions trading schemes: how to comply - gov.uk}. 이 의무화 제도는 영국에 적용되지만, 제조업체가 상호 연결된 유럽 지역 포트폴리오 전반에서 전기차 생산, 규정 준수 크레딧 및 모델 공급을 관리하기 때문에 유럽의 광범위한 차량 배정에도 영향을 미칩니다.

차량 운영 기업의 수요는 소매 수요와 구조적으로 다를 수 있습니다. 차량 운영 기업은 운영 비용의 예측 가능성, 충전 이용, 차량 공급 가능성 및 지방자치단체의 운행 제한 준수를 더욱 중시합니다. 국제재생에너지기구(IRENA)는 전기 도로교통 경제성에 기여하는 주요 요인으로 낮은 운영 및 유지보수 비용을 제시하지만, 실제 비용 절감 효과는 전력 가격, 차량 이용 강도 및 충전 방식에 따라 달라집니다 ^{[8]International Renewable Energy Agency - Policies for advancing the renewables-based electrification of road transport, June 2025 - irena.org}. 금융, 정비, 충전 통합 및 가동 시간 요건을 지원할 수 있는 제조업체는 규제에 따른 수요를 지속적인 차량 운영 물량으로 전환하는 데 유리한 위치에 있습니다.

대기질 의무 및 공중보건 압력

유럽환경청은 2023년에 도시 인구의 약 95%가 세계보건기구(WHO) 지침을 초과하는 미세먼지 농도에 노출된 것으로 추정합니다 ^{[9]European Environment Agency - Air quality status report 2025: Particulate matter (PM2.5), 2025 - eea.europa.eu}. 도로교통은 여전히 도시 지역의 이산화질소 배출을 유발하는 가장 큰 요인이며, 모니터링 지점의 70%에서 WHO의 연간 NO₂ 지침을 초과했습니다 ^{[10]European Environment Agency - Air quality status report 2025: Nitrogen dioxide, 2025 - eea.europa.eu}. 이러한 상황은 특히 교통 배출이 인구 밀집 지역 인근에 집중되는 대도시에서 지역 무공해 모빌리티를 추진해야 한다는 정책적 근거를 강화합니다.

대기질 개선의 필요성이 모든 전기차 구매의 경제성을 동일하게 만들지는 않지만, 저배출구역, 주차 혜택 및 조달 요건의 정책적 지속 가능성에는 영향을 미칩니다. 지속적인 대기오염 노출 수준에 직면한 도시는 국가 인센티브 프로그램이 변경되더라도 운행 제한을 유지할 더욱 강력한 근거를 확보합니다. 이에 따라 도심 전기차 수요는 일시적인 소비자 보조금에 대한 의존도가 낮고 규제 변화에 대한 회복력이 높은 특성을 갖습니다.

주요 제약 요인

주요 시장 외 지역의 불균등한 충전 인프라 보급

유럽에는 약 88만 개의 공공 충전기가 설치되어 있지만, ACEA는 예상되는 차량 보급 대수를 지원하기 위해 2030년까지 약 880만 개가 필요할 것으로 추정합니다. 격차는 단순히 절대적인 수량에만 국한되지 않으며, 지역별로도 나타납니다. EAFO 데이터에 따르면 폴란드에서는 공공 충전기 1기당 전기차가 16.15대, 루마니아에서는 17.39대에 이릅니다. 이는 유럽의 보다 성숙한 충전 시장에 비해 운전자가 더 큰 충전 불확실성에 노출되어 있음을 보여줍니다.

AFIR은 주요 운송 회랑을 기반으로 한 충전 인프라의 기본 골격을 제공하지만, TEN-T 노선이 아닌 도로, 2선 도시 또는 농촌 지역의 충전기 보급 문제를 자동으로 해결하지는 못합니다. 승용차 구매자에게 이러한 차이는 중요합니다. 충전의 신뢰성에 대한 인식이 차량 크기, 배터리 선택, 그리고 전기차를 가정의 유일한 차량으로 대체할 의향에 영향을 미치기 때문입니다. 따라서 공공 충전 인프라가 고르게 구축되지 않은 지역에서는 장거리 주행 모델과 플러그인 하이브리드 모델에 대한 수요가 유지될 가능성이 높습니다.

핵심 광물의 공급 집중과 배터리 공급망 노출

IEA는 현 정책 유지 시나리오(Stated Policies Scenario)에서 리튬 수요가 2024년 약 205kt에서 2030년 약 455kt로 증가할 것으로 예상하며, 계획된 공급이 충분히 확대되지 않을 경우 2035년에는 공급 부족 규모가 40%에 근접할 가능성이 있다고 전망합니다. 코발트는 여전히 특정 지역에 집중되어 있습니다. 콩고민주공화국은 2024년 전 세계 광산 생산량의 약 65~70%를 차지했습니다. 이러한 노출이 반드시 전반적인 공급 부족을 의미하는 것은 아니지만, 유럽 배터리 공급망에는 비용, 조달 및 추적성 측면의 위험을 초래합니다.

2025년에는 배터리 금속 비용이 상승했음에도 배터리 팩 가격이 하락했습니다. 이는 제조 규모 확대, 화학 조성 변화 및 공급망 효율성이 원자재 비용 부담의 일부를 상쇄할 수 있음을 보여줍니다. 그러나 근본적인 공급 위험은 대량 생산 업체에 여전히 중요합니다. 셀 공급원을 다변화하고, 화학 조성을 유연하게 적용하며, 재활용 자원에 접근하고, 현지화된 배터리 생산 역량을 갖춘 기업은 조달 차질에 대한 노출을 줄일 수 있습니다. 이러한 조달 차질은 그렇지 않을 경우 신차 출시를 지연시키거나 수익성을 제한할 수 있습니다.

원자재 위험은 산업 현지화의 가치를 더욱 높입니다. 배터리 가격은 계속 하락하고 있지만, 배터리 팩 비용 하락만으로 리튬과 코발트의 가용성이 갖는 전략적 중요성이 사라지는 것은 아닙니다. 경쟁 우위는 점점 더 배터리 비용 절감 자체보다는 합리적인 가격의 차량 설계와 안정적인 소재 및 셀 공급을 결합하는 역량에 달려 있습니다.

유럽 승용 전기차 시장 부문별 분석

차량

SUV는 2025년 963억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 9.6%로 성장할 전망입니다. SUV의 높은 시장 가치는 평균 거래 가격이 높고, 대형 배터리 팩을 탑재하며, 소비자가 높은 시야와 실용성을 선호하는 추세가 확대되는 데서 비롯됩니다. SUV는 2024년 EU 신차 등록의 54%를 차지했으며 등록 대수는 692만 대에 이르렀습니다. 이 가운데 C-SUV는 SUV 판매량의 42%, B-SUV는 36%를 차지했습니다. 따라서 전기차 매출에서 이 부문이 차지하는 중요성은 단순한 판매 대수 비중이 시사하는 수준보다 높습니다.

해치백은 2025년에 775억 미국 달러 규모를 기록했으며, 연평균성장률(CAGR) 6.9%로 성장할 전망입니다. 해치백은 도심 소비자에게 보다 저렴한 진입 옵션을 제공하기 때문에 대중시장 보급에 여전히 중요한 역할을 합니다. 2025년 전 세계에서 발표된 전기차 모델의 60% 이상이 3만 미국 달러 미만으로 책정되어, 소형 및 저가 차량의 제품 출시 파이프라인이 확대되고 있음을 보여줍니다. 세단은 2025년에 513억 미국 달러 규모를 기록했으며, 기타 차체 유형은 약 71억 미국 달러를 기여했습니다.

구동 방식

전륜구동 차량은 2025년에 1,431억 미국 달러의 시장 매출을 기록하며 시장 매출의 61.6%를 차지했습니다. 전륜구동 차량의 선도적 위치는 전륜구동 구성이 보다 단순한 패키징과 경쟁력 있는 가격을 뒷받침하는 소형 및 중형 승용 전기차가 널리 보급된 데 따른 것입니다. 후륜구동 모델은 526억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 전용 전기차 플랫폼에서 중량 배분과 성능을 개선하기 위해 후축 모터를 점점 더 많이 사용함에 따라 연평균성장률(CAGR) 9.8%로 확대될 전망입니다.

사륜구동 전기차는 2025년에 365억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 구동 시스템 중 가장 빠른 연평균성장률(CAGR)인 10.4%를 기록할 전망입니다. 이는 추가적인 접지력과 출력이 더 높은 거래 금액을 뒷받침하는 프리미엄 SUV 및 고성능 차량에 사륜구동 전기차가 집중되어 있기 때문입니다. 정격 출력 345kW의 BMW iX3 50 xDrive는 고출력 사륜구동 시스템이 유럽의 최신 전기차 플랫폼에 도입되는 흐름을 보여주는 사례입니다. 후륜구동 및 사륜구동 형식의 빠른 성장은 향후 차량 가치 상승이 보급형 차량의 판매량에만 의존하기보다 고사양 전기차에서 점점 더 많이 발생할 것임을 시사합니다.

동력원

배터리 전기차(BEV)는 2025년에 1,593억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 연평균성장률(CAGR) 7.8%로 성장할 전망입니다. 배터리 전기차는 EU CO₂ 규정에 따라 무공해 차량으로 분류되기 때문에 유럽 제조업체의 핵심 규제 준수 기술입니다. 배터리 전기차는 2025년 EU 신차 등록 대수의 17.4%를 차지했으며, 등록 대수는 1,880,370대에 달했습니다. 배터리 전기차 시장의 성장 경로는 특히 성숙도가 가장 높은 시장 이외의 지역에서 배터리 비용의 지속적인 하락과 충전 인프라 확충에 달려 있습니다.

수소연료전지 전기차는 2025년에 728억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 연평균성장률(CAGR) 9.4%로 성장할 전망입니다. 수소연료전지 전기차의 높은 시장가치 기반은 이번 평가에 사용된 시장가치 기준을 반영하지만, 상대적으로 제한적인 수소 충전 네트워크로 인해 소비자 보급 확대에는 여전히 제약이 있습니다. AFIR에는 수소 인프라 요건이 포함되어 있지만, 승용 수소차에 제공되는 인프라 규모는 배터리 전기차에 필요한 공공 충전 인프라 수준에 크게 미치지 못합니다.

플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)는 2025년에 7,500만 미국 달러 규모를 기록했으며, 낮은 기저에서 연평균성장률(CAGR) 14.9%로 성장할 전망입니다. 플러그인 하이브리드 전기차의 역할은 과도기적이며 시장별로 다르게 나타납니다. 2025년 플러그인 하이브리드 전기차 등록 대수는 독일에서 62.3%, 스페인에서 111.7%, 이탈리아에서 86.6% 증가했습니다. 이는 일부 시장의 소비자들이 공공 충전에 전적으로 의존하지 않고도 전기 주행이 가능한 점을 여전히 중시하고 있음을 보여줍니다. 장기적으로 이 부문의 성장을 배터리 전기차 규제 준수의 대체재로 해석해서는 안 되며, 현재의 전환기에는 인프라 및 경제성 격차를 해소하는 가교 역할을 할 가능성이 높습니다.

용도

개인용 차량은 2025년에 1,867억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 연평균성장률(CAGR) 7.7%로 성장할 전망입니다. 가정 내 보급은 차량 가격, 가정용 충전 이용 가능성, 장거리 이동 시 공공 충전에 대한 신뢰도에 따라 좌우됩니다. 따라서 지역별 인프라 품질은 개인용 차량 보급률에 특히 중요한 요소입니다.

상업용 애플리케이션 부문은 2025년에 454억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 10.5%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 기업 사용자는 운행 경로, 충전 및 차량 활용도를 중앙에서 관리할 때 더욱 신속하게 전동화할 수 있습니다. Mercedes-Benz Vans는 2025년 전기 밴 판매량이 46% 증가했다고 보고했지만, 해당 결과에는 밴 시장의 서로 다른 운행 요건도 반영되어 있습니다. 영업, 서비스, 업무 출장 및 도심 운행에 사용되는 승용 전기차는 유사한 차량 관리 논리의 혜택을 누리며, 특히 저배출구역 진입이 운영 측면에서 중요한 가치를 갖는 경우 그 효과가 더욱 큽니다.

가격

중간 가격대 전기차는 2025년에 1,168억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 7.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이 가격대는 시장 물량의 중심을 차지하며, 배터리 비용 절감 효과를 일반 가계와 차량 구매 기업이 접근할 수 있는 차량으로 구현해야 하는 영역입니다. 보급형 모델은 647억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 8.75%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. Leapmotor B10이 29,900유로에 유럽 시장에 출시된 것은 낮은 가격대의 전기 C-SUV에서 나타나는 경쟁 압력을 보여줍니다.

럭셔리 전기차는 2025년에 506억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 9.4%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 프리미엄 수요는 대용량 배터리, 고출력 구동 시스템, 첨단 소프트웨어와 함께 주행거리 및 충전 성능에 비용을 지불하려는 높은 의향에 의해 뒷받침됩니다. BMW는 Neue Klasse iX3의 가격을 약 63,400유로로 책정했으며, 이는 고사양 전기 SUV의 매출 잠재력을 부각합니다. 가격 구조는 유럽 전기차 시장이 가격 접근성에 기반한 물량 확대와 프리미엄화라는 두 경로를 통해 성장할 수 있음을 시사하지만, 두 경로에는 서로 뚜렷하게 다른 제품 및 공급망 전략이 필요합니다.

구동 방식에서도 유사한 긴장 관계가 나타납니다. BEV는 규제 준수를 위한 전략적 핵심 기술로 남아 있지만, 독일·스페인·이탈리아에서 PHEV가 성장하고 있다는 점은 충전의 불확실성과 소비자의 위험 인식이 여전히 구매 결정에 영향을 미치고 있음을 보여줍니다. 가장 효과적인 제품 포트폴리오는 장기적으로 BEV를 핵심으로 활용하는 동시에, 인프라·가격 또는 주행 패턴으로 인해 완전한 배터리 전기차 도입이 지연되는 지역에서는 PHEV를 선별적으로 배치할 가능성이 높습니다.

유럽 승용 전기차 시장 지역별 분석

서유럽

서유럽은 2025년에 1,169억 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 이는 지역 시장의 50.4%에 해당합니다. 서유럽 시장은 7.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이 지역의 시장 규모는 고소득 소비자, 촘촘한 충전 네트워크, 국내 제조 역량 및 성숙한 차량 리스 시장이 결합된 결과입니다.

독일

독일은 서유럽의 주요 물량 기반 시장입니다. 독일의 전기차 판매량은 2025년에 약 85만 대에 이르렀으며, 전년 대비 약 50% 증가했습니다. 이러한 성장은 요건을 충족하는 전기차에 적용되는 0.25%의 법인 차량 세율에 의해 일부 뒷받침되었습니다. 이는 법인 차량과 리스가 신차 등록에 큰 영향을 미치는 시장에서 세제 혜택이 갖는 영향력을 보여줍니다. 독일의 BEV 성장세는 현지 생산 투자도 뒷받침하며 유럽 배터리 공급에 대한 수요를 강화합니다.

프랑스

프랑스의 배터리 전기차(BEV) 등록 대수는 2025년에 12.5% 증가했습니다. 프랑스 북부에 위치한 Renault의 ElectriCity 복합단지는 차량 조립, 배터리 조달, 인력 역량, 국내 모델 공급을 연계함으로써 생산 현지화가 시장 발전을 어떻게 뒷받침할 수 있는지를 보여줍니다. 프랑스 시장은 구매 가능성과 인센티브 설계에 계속 민감하게 반응할 가능성이 높으며, 이에 따라 현지에서 생산되는 소형 및 중형 전기차가 상업적으로 중요한 역할을 할 전망입니다.

네덜란드

네덜란드의 배터리 전기차(BEV) 등록 대수는 2025년에 18.1% 증가했습니다. 네덜란드 시장은 촘촘한 충전 인프라와 성숙한 정책 환경의 혜택을 누리고 있으며, 이는 높은 수준의 배터리 전기차(BEV) 이용을 뒷받침하는 여건을 조성합니다. 또한 네덜란드는 전력시장 구조와 충전 생태계가 양방향 충전을 위한 초기 상업 환경을 제공한다는 점에서 차량-전력망 연계(V2G) 개발과도 관련성이 높습니다.

동유럽

동유럽 시장 규모는 2025년에 117억 미국 달러로, 시장 매출의 5.0%를 차지했습니다. 그러나 지역별 연평균성장률(CAGR)은 11.0%로 가장 빠를 전망입니다. 현재 보급률이 낮아 비율 기준으로 빠르게 성장할 여지가 크지만, 충전 인프라 부족과 구매 가능성은 여전히 성장을 제한하는 주요 요인입니다.

이러한 격차로 인해 현지화된 제품 전략이 필수적입니다. 프리미엄 사륜구동 배터리 전기차(BEV)는 성숙한 북유럽 및 서유럽 시장에 대응할 수 있지만, 남유럽과 동유럽에서는 소형 차량, 유연한 금융 상품 및 안정적인 공공 충전 인프라가 더욱 결정적인 요소입니다. 유럽을 하나의 동질적인 시장으로 간주하는 제조업체와 공급업체는 재고, 충전 인프라 투자 및 가격 체계를 잘못 배분할 위험이 있습니다.

유럽 승용 전기차 시장 점유율 및 경쟁 구도

Tesla는 2025년에 17.8%의 시장 점유율을 기록했으며, Chery가 13.5%, Volkswagen Group이 12.3%, BMW가 7.4%, Mercedes-Benz가 7.2%, Škoda가 7.1%, Audi가 6.9%로 뒤를 이었습니다. 시장에서는 기존 유럽 제조업체, 기술을 앞세운 미국 기업 및 지역 내 제품과 유통망을 확대하는 중국 기업이 계속 경쟁하고 있습니다.

Tesla의 경쟁력은 성숙한 전기차 시장에서 확보한 강력한 브랜드 입지를 기반으로 합니다. Tesla는 2025년 노르웨이에서 19.1%의 시장 점유율을 기록하며 자동차 브랜드 1위를 유지했습니다. Volkswagen Group의 경쟁 우위는 Volkswagen, Škoda, Cupra, Audi 및 Ford와 연계된 MEB 제품 전반에 걸친 다중 브랜드 전기차 플랫폼 배치와 스페인에서 계획 중인 PowerCo 배터리 생산 용량에 기반합니다. 이러한 모델을 통해 Volkswagen Group은 기술 및 공급망 자산을 공유하면서 다양한 가격대와 차체 유형에 대응할 수 있습니다.

BMW와 Mercedes-Benz는 프리미엄 전기차 아키텍처에 집중하고 있습니다. BMW는 2025년 10월 헝가리 데브레첸에서 Neue Klasse iX3의 양산을 시작하며 새로운 전기차 플랫폼 생산 거점을 구축했습니다. Mercedes-Benz는 확대 중인 배터리 전기차(BEV) 및 플러그인 하이브리드 제품군을 기반으로 2025년 유럽 판매에서 xEV가 40%를 차지했다고 밝혔습니다. 두 기업 모두 배터리 기술, 충전 성능 및 소프트웨어 역량을 개선하는 동시에 프리미엄 가격을 유지해야 합니다.

Hyundai, Kia, Ford, Volvo, Polestar, Renault 및 Stellantis는 차별화된 제조 및 제품 전략을 추진하고 있습니다.

기아의 슬로바키아 유럽 EV4 생산, 포드의 쾰른 배터리 팩 조립, 르노의 프랑스 ElectriCity 제조 거점, 볼보의 계획된 코시체 공장은 지역 생산과 공급망 현지화로의 전환이 계속되고 있음을 보여줍니다.

중국 제조업체들은 가격, 제품 출시 주기, 소매 네트워크 확장을 통해 경쟁 압력을 높이고 있습니다. BYD는 2025년 첫 9개월 동안 EU 판매량이 80,807대에 달했다고 발표했으며, 유럽 전략의 일환으로 헝가리 세게드에서 생산을 시작할 계획도 밝혔습니다. Chery, MG Motor, BYD는 유럽 제조업체들이 지역 내 제조 및 규제 준수 비용과 경제성 사이에서 균형을 맞춰야 하는 부문에서 가장 큰 변화를 일으킬 가능성이 높습니다.

Škoda, Audi, Cupra, Opel, Aehra, Rimac Automobili, Nissan, Polestar는 대중형, 프리미엄, 고성능 및 신흥 부문에서 차별화된 역할을 유지하고 있습니다. 경쟁에서 성공하려면 각 기업이 배터리 공급을 확보하고, 신뢰할 수 있는 충전 및 소프트웨어 경험을 제공하며, 유럽 전역에 단일 전략을 적용하기보다 지역별 수요에 부합하는 차량 형식을 공략할 수 있는지가 점점 더 중요해질 전망입니다.

최근 산업 동향

2025년 12월 - BloombergNEF는 배터리 가격이 다시 하락했다고 보고했습니다. BloombergNEF에 따르면 2025년 리튬 이온 배터리 팩의 글로벌 평균 가격은 108미국 달러/kWh였으며, BEV 팩의 평균 가격은 99미국 달러/kWh였습니다. 이는 유럽의 신규 EV 프로그램에서 경제성이 중요하다는 점을 더욱 뒷받침합니다.

2026년 1월 - 유럽의 2025년 BEV 등록 실적이 확정되었습니다. ACEA는 2025년 EU 신차 등록에서 BEV가 17.4%를 차지했으며, 등록 대수는 1,880,370대였다고 보고했습니다.

2026년 1월 - 노르웨이의 신차 중 순수 전기차 비중이 95.9%에 도달했습니다. 노르웨이의 2025년 등록 실적은 유럽에서 전기차 보급이 가장 성숙한 시장의 높은 전기차 채택 수준을 확인시켜 주었습니다.