유럽 전기 트럭 시장 규모 및 점유율 2026-2035

유럽 전기 트럭 시장 규모

유럽 전기 트럭 시장 규모는 2025년 38억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 14.4%로 성장해 2035년에는 147억 미국 달러에 이를 전망입니다.

유럽의 대형 상용차 CO₂ 배출 기준은 주문자상표부착생산(OEM) 업체의 제품 계획과 차량 교체 주기에 지속적인 규제 신호를 보냅니다. 규정(EU) 2024/1610은 적용 대상 대형 상용차에 대해 차량군 평균 CO₂ 배출량을 2030년까지 45%, 2035년까지 65%, 2040년까지 90% 감축하도록 목표를 설정했습니다 ^{[1]European Commission - Lorries, buses and coaches - Climate Action, . climate.ec.europa.eu}. 이 규정이 모든 노선을 즉시 전기화하는 것은 아닙니다. 대신 운영사가 에너지와 체류 시간, 가동률을 관리할 수 있는 환경에서 무공해 트럭 운용 역량의 가치를 높입니다.

충전 시설의 이용 가능성은 노선 계획의 제약 요인에서 네트워크 설계의 과제로 바뀌기 시작했습니다. EAFO에 따르면 2025년 11월 유럽에는 대형 상용차 충전 거점이 937곳 있었으며, 이 가운데 313곳은 AFIR 기반 화물 운송 충전에 관련된 350kW 이상 기준을 충족했습니다 ^{[2]European Alternative Fuels Observatory - Heavy-Duty Electric Truck Charging Infrastructure in Europe: EAFO Data Update - November 2025. alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu}. 설치 기반은 여전히 지역별로 고르지 않지만, 고출력 충전 시설의 존재는 지역 및 주요 운송로를 이용하는 차량군에 실현 가능한 운용 모델을 제공합니다. 차고지 중심 차량군은 가장 먼저 상업적 이점을 확보하고 있습니다.

따라서 2026~2035년의 성장세는 규제 준수 압력을 실제 운행 가동 시간으로 전환하는 데 달려 있습니다. 핵심 자산은 트럭 자체에 국한되지 않으며, 차고지 전력 연결, 주요 운송로의 고출력 충전 시설 이용, 노선 데이터, 잔존 가치 및 인프라 위험을 흡수하는 상업적 구조도 중요합니다. 이러한 요소를 통합적으로 제공하는 공급업체가 차량 제원만으로 경쟁하는 업체보다 유리한 위치를 차지할 것입니다.

주요 성장 요인

상용 차량대의 전기화는 구매 전에 운영상의 경제성을 확인할 수 있는 분야에서 탄력을 얻고 있습니다. ALICE가 sennder의 비용 연구를 검토한 결과, 배터리 전기 트럭의 상대적 경제성은 획일적인 유럽 전역의 일정에 따라 결정되기보다 운행 경로와 국가별 여건에 따라 크게 달라지는 것으로 나타났습니다 ^{[3]ALICE - Electric Trucks at a Turning Point: Insights from sennder's Cost Study. etp-logistics.eu}. 따라서 운행 경로 데이터가 풍부하고 차량 정차 시간을 파악하고 있으며, 충전과 차량을 하나의 프로그램으로 조달할 만큼 물량이 충분한 화주와 운송업체에 유리합니다.

CO₂ 배출 규제는 OEM의 투자 기간을 재편하고 있습니다. 2030년, 2035년, 2040년 목표에 따라 제조업체는 무공해 제품군을 폭넓게 구축해야 합니다. 한편 차량 운용 고객은 해당 플랫폼을 중심으로 정비, 부품, 충전 생태계가 발전할 것이라는 확신을 더 크게 갖게 됩니다. 이러한 변화는 차량대가 성공적인 운영 모델을 여러 사업장에 적용할 수 있는 표준화된 배송 및 트랙터 트럭 교체 주기에서 가장 두드러집니다.

도심 진입 규정과 친환경 화물 운송 회랑은 서로를 강화합니다. 무공해 도심 배송 구역을 운행할 수 있는 트럭은 차고지 충전의 활용 사례도 더 예측하기 쉬우며, 주요 거점 간 운행이 가능한 트럭은 그 시스템의 적용 범위를 넓힐 수 있습니다. 따라서 초기에 자체 충전을 이용하는 차량대에도 공공 충전 인프라의 확충이 중요합니다. 공공 충전 인프라는 운행 일정의 안정성을 높이고 차고지 밖으로 운행 경로를 확대할 수 있게 합니다.

총소유비용(TCO)을 비교하면 일부 용도에서는 경제성이 개선되고 있지만, 전체 운영 체계를 고려해야 합니다. IRU는 트럭 TCO를 판단할 때 에너지 비용, 세금과 각종 부담금, 인센티브, 운영 요인이 중요하다고 강조합니다 ^{[4]IRU - Choosing the right truck: TCO and CO₂ insights. iru.org}. 배터리 비용이 낮아지는 것은 도움이 되지만, 전력 조달, 충전기 이용률, 통행료 적용 방식, 차량 가동 중단 시간이 배터리 팩 가격의 소폭 변동보다 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 차량대의 전기화는 단순히 차량을 구매하는 문제가 아니라 조달과 운영을 함께 고려하는 의사결정이 되고 있습니다.

주요 제약 요인

초기 구매 가격의 프리미엄은 운행 경로별 비용 절감 효과가 입증되기 전에 지불해야 하므로 여전히 부담이 큽니다. 대용량 배터리 팩, 특수 차체, 초기 단계의 중고차 시장은 자본 부담을 키울 수 있으며, 특히 중소 운송업체에 미치는 영향이 큽니다. 리스, 주행거리 기반 계약, 충전 서비스를 포함한 상품은 이러한 장벽을 낮출 수 있지만, 에너지 비용, 이용률, 유지보수, 잔존 가치를 정확하게 산정해야 하는 서비스 제공업체에 위험을 이전하기도 합니다.

인프라 제약은 단순히 충전기 수가 부족한 문제보다 구체적입니다. EAFO의 2025년 11월 데이터에 따르면, 중대형 차량용으로 파악된 충전소 대부분은 350kW 기준을 충족하지 못했습니다. 가동률이 높은 트랙터의 경우 출력이 낮은 충전기를 이용할 수 있더라도, 운전자의 휴식 시간이나 촘촘하게 짜인 배송 일정에 맞지 않을 수 있습니다. 차고지의 전력망 연결도 마찬가지로 제약이 될 수 있습니다. 여러 차량을 동시에 충전하면 차량 운행 개시가 지역 전력 용량 확충 사업으로 이어질 수 있기 때문입니다.

주행거리와 적재량의 한계는 모든 트럭 용도에 해당하기보다 장거리 운송과 고밀도 화물 운송에 집중됩니다. 대용량 배터리는 차량 중량과 자본 비용을 높이며, 추운 날씨, 보조 전력 수요, 지형, 대기 행렬은 계획된 충전을 기준으로 한 운행 여유를 줄일 수 있습니다. 운영업체는 반복 운행 노선에서 이러한 변수를 관리할 수 있지만, 불규칙하거나 시간 제약이 크거나 적재량이 많은 노선은 여전히 전기화 기준을 충족하기 어렵습니다.

총소유비용(TCO) 개선 가능성이 가장 높은 경우는 차량 운영 방식으로 불확실성을 줄일 수 있는 차량 운용 환경입니다. 노선 표준화, 차고지 충전 관리, 가동률 보장을 통해 높은 초기 차량 가격을 킬로미터당 비용으로 산정할 수 있습니다. 반대로 안정적인 에너지 공급이나 예측 가능한 노선이 확보되지 않은 운송업체는 충전 지연과 충전 설비 유휴 용량 위험에 계속 노출됩니다. 트럭, 전력망 연결, 소프트웨어, 계약을 하나의 운영 체계로 통합하는 역량이 점차 경쟁 우위의 핵심이 되고 있습니다.

유럽 전기트럭 시장 부문별 분석

차량 등급별

8등급은 2025년 17억6,470만 미국 달러로 가장 큰 시장 규모를 기록했습니다. 전기 트랙터가 상당한 양의 디젤 연료를 대체할 수 있는 고부가가치 중량 화물 운송 용도를 포함하기 때문입니다. 7등급은 연평균성장률(CAGR) 16.7%로 가장 빠르게 성장하는 등급이며, 시장 규모는 2035년까지 30억1,520만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 같은 성장세는 도심 배송과 가장 까다로운 트랙터·트레일러 운행 사이의 중간 시장이 확대되고 있음을 보여줍니다. 장거리 운송 전반에 전기차가 보급되기 전에도 노선의 규칙성이 전기화를 뒷받침할 수 있는 영역입니다.

구동 방식별

배터리 전기트럭(BEV)은 2025년 27억2,810만 미국 달러 규모를 기록했으며, 차고지와 공공 충전소에서 전력을 직접 공급받을 수 있어 상용화의 핵심 경로로 남아 있습니다. 연료전지 전기트럭(FCEV)은 훨씬 작은 7,470만 미국 달러 규모에서 출발해 연평균성장률 17.6%로 가장 빠르게 성장하는 구동 방식 부문입니다. 두 방식의 차이는 전략적으로 중요합니다. BEV는 충전 일정을 계획할 수 있는 곳에서 유리한 반면, FCEV는 수소의 공급 가능성과 비용에 따라 달라지지만 빠른 재급유와 장거리 운행이 중요할 수 있는 용도에 선택지를 제공합니다.

차량 유형별

중대형 트럭은 화물 운송 장비의 높은 가치 비중을 반영해 2025년 22억7,800만 미국 달러의 시장 규모를 기록했습니다. 반면 소형 트럭은 연평균성장률 16.2%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 소형 트럭의 성장은 짧은 운행 거리, 적은 에너지 수요, 도심 진입 혜택이 뒷받침합니다. 2025년 시장 규모가 12억50만 미국 달러인 중형 트럭 플랫폼은 지역 배송과 지방자치단체 업무를 위한 가교 시장을 형성합니다.

차체 유형별

박스형/화물용 차체는 소포 및 유통망에 적합해 2025년 12억 540만 미국 달러로 가장 큰 차체 부문을 차지했습니다. 냉장 차체는 연평균성장률(CAGR) 17.1%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 온도 관리가 필요한 화물은 보조 에너지 수요를 늘리므로 충전 계획과 배터리 용량 산정이 특히 중요합니다. 고정된 차고지로 복귀할 수 있는 운영업체는 노선을 전기화하면서 콜드체인의 신뢰성을 유지하는 데 유리합니다.

최종 용도별

물류 및 운송 부문은 2025년 16억 9,990만 미국 달러로 시장을 주도했으며, 소매 및 전자상거래 부문이 10억 1,880만 미국 달러로 뒤를 이었습니다. 광업 부문은 더 작은 시장 규모에서 출발하지만 연평균성장률(CAGR) 16.4%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 이러한 차이는 서로 다른 두 가지 도입 논리를 보여줍니다. 물류 부문에서는 노선을 대규모로 반복 운영하는 것이 중요하며, 광업 부문에서는 공공 인프라 의존도를 낮출 수 있는 관리형 사업장 충전과 통제된 운영 환경이 유리할 수 있습니다.

배터리 용량별

Below-100kWh 구성은 장거리 운행보다 야간 충전과 적재량 유지를 우선하는, 운행 범위가 엄격히 제한된 도시 및 지방자치단체 업무에 적합합니다. 100~300kWh 구간은 더 폭넓은 유통 운행 범위에 대응합니다. DAF의 XB Electric은 141~282kWh LFP 배터리를 사용하며 최대 350km를 주행할 수 있습니다. MAN의 eTGS는 240~480kWh 구성을 제공합니다^{[5]DAF Trucks - New Generation DAF XB Electric, date not available. daf.global}. 300kWh를 초과하는 시스템은 지역 간 및 장거리 화물 운송에 핵심적입니다. eActros 600은 배터리 탑재 용량이 621kWh이며 명시된 주행거리는 500km로, 해당 운행 주기의 자본·에너지·충전 요건을 보여줍니다. 배터리 용량 산정은 기술적 선택인 동시에 경제적 선택입니다. 용량이 과도하면 비용과 중량이 늘고, 부족하면 노선 운용의 유연성이 떨어집니다.

주행거리별

최대 150마일의 단거리 트럭은 마지막 배송 구간, 지방자치단체 업무, 지역 내 냉장 운송에 적합하며, 운행 중단 시간에 맞춰 차고지 충전을 진행할 수 있습니다. 150~250마일의 중거리 트럭은 도시 간 유통에 대응합니다. Scania의 배터리 전기 트럭은 사용 가능 용량이 240~560kWh인 옵션을 제공하며, 규정상 운전 시간 제한을 고려해 설계되었습니다. 250마일을 초과하는 장거리 트럭은 고출력 간선 충전과 운행 일정의 통합에 의존합니다. Milence는 스웨덴 란드베테르에서 메가와트급 충전을 시연했으며, 최대 1,440kW의 출력으로 약 30~45분 만에 배터리 잔량을 20%에서 80%까지 충전한 것으로 보고했습니다^{[6]Milence - Milence demonstrates the first Megawatt Charging System at the hub in Landvetter, Sweden, date not available. milence.com}. 따라서 장거리 부문은 단순한 차량 주행거리의 구분이 아니라 인프라와 활용도의 영향을 받는 부문입니다.

시장 반대편에서는 고용량 배터리와 긴 주행거리가 장거리 운송의 실현 가능한 대안으로 부상하고 있지만, 경제성은 여전히 충전 속도와 전력망 이용 가능성에 좌우됩니다. 500km 주행이 가능한 트랙터 트럭도 메가와트급 충전을 법정 휴식 시간에 맞춰 이용할 수 있는 경우와 별도로 몇 시간씩 정차해야 하는 경우는 상업적 조건이 다릅니다. 이에 따라 차량 공급업체, 충전 네트워크 운영업체, 물류업체는 단순히 최대 주행거리를 내세우기보다 주요 운송로의 충전 준비 상태와 운행 주기 보장을 중심으로 경쟁할 가능성이 큽니다.

유럽 전기 트럭 시장 지역별 분석

서유럽

서유럽 시장 규모는 2025년 21억 6,990만 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 81억 770만 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일 시장 규모는 2025년 7억 7,030만 미국 달러였으며, 31억 3,190만 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 독일 시장의 규모는 산업 화물 물동량, 잠재 고객이 될 수 있는 대규모 차량 보유 기반, 충전 네트워크 활동 증가에 힘입은 것입니다. Daimler Truck이 2025년 준공공 유럽 충전 네트워크 구축 계획을 발표한 것은 주문자상표부착생산(OEM) 업체들이 충전 접근성을 외부의 선결 조건이 아니라 차량 상용화의 일부로 보고 있음을 보여줍니다^{[7]Daimler Truck - Daimler Truck plans to build Europe's largest semi-public charging network. daimlertruck.com}.

북유럽

북유럽 시장 규모는 2025년 12억 4,040만 미국 달러에서 2035년 51억 8,380만 미국 달러로 확대될 전망이며, 지역별 연평균성장률(CAGR)은 15.2%로 가장 높습니다. 영국 시장 규모는 2025년 5억 6,710만 미국 달러이며, 28억 2,740만 미국 달러에 이를 전망입니다. 화물 운송로가 집중되어 있고 차량 운영업체의 탈탄소화 의지가 강하며 허브 앤 스포크 방식의 운행이 가능하다는 점이 이 지역의 성장 전망을 뒷받침합니다. 다만 이를 모든 북유럽 및 영국 운송로의 충전 준비 상태가 동일하다는 증거로 해석해서는 안 됩니다.

동유럽

동유럽 시장 규모는 2025년 1억 590만 미국 달러에서 2035년 4억 2,840만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 폴란드 시장 규모는 2025년 3,980만 미국 달러이며, 1억 6,250만 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역의 연평균성장률 14.8%에는 낮은 초기 시장 규모와 차량·충전·금융 상품이 국경 간 화물 운송 네트워크로 점진적으로 확대되는 흐름이 반영되어 있습니다. 공급업체의 시장 진출은 현지 에너지 비용 구조, 서비스 범위, 주요 운송로 구축을 서유럽 네트워크와 연계할 수 있는 역량에 달려 있습니다.

남유럽

남유럽 시장 규모는 2025년 2억 5,290만 미국 달러에서 2035년 10억 260만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 이탈리아 시장 규모는 2025년 1억 220만 미국 달러이며, 3억 4,700만 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역의 도입 양상은 도시 내 배송, 항만 연계 화물 운송, 다양한 지형과 전력망 여건이 복합적으로 작용해 결정됩니다. 따라서 국가별 시장 규모를 운영 준비 상태의 대리 지표로 간주하기보다, 실행 가능한 차고지와 운송 구간을 먼저 파악하는 구축 계획이 유리합니다.

동유럽과 남유럽은 의미 있는 시장 확대 기회를 제공하지만, 시장 기반이 아직 작기 때문에 광범위한 지역 진출보다 진출 시점과 채널 설계가 더 중요합니다. 국경을 넘나드는 사업자는 각 시장을 서유럽과 북유럽의 기존 충전 회랑에 연결해 처음으로 확장 가능한 수요를 창출할 수 있습니다. 따라서 이 지역의 기회는 네트워크 구축에 달려 있습니다. 충전, 정비, 금융, 화물 운송 수요가 함께 형성되는 곳에서 차량 판매가 가속화될 수 있습니다.

유럽 전기 트럭 시장 점유율 및 경쟁 구도

경쟁 구도에는 기존 트럭 제조업체, 차량 관리 기술 제공업체, 신생 전기 트럭 전문업체가 포함됩니다. 승인된 범위에 포함된 글로벌 기업은 BelAZ, BYD, Daimler Truck, Ford, Foton, Fuso, Hyundai Motor Group, Isuzu, Nikola Corporation, Tesla, Volvo Trucks입니다. 이들 기업의 전략적 입지는 플랫폼의 폭, 지역 유통망, 충전·서비스·금융을 통해 전기차를 지원하는 역량에 따라 다릅니다.

지역 기업으로는 DAF Trucks, Einride, Iveco, MAN Truck, Quantron AG, Renault Trucks, Scania AB, Sisu Auto, TATA, Tatra가 있습니다. DAF, MAN, Scania는 노선에 맞춰 트럭 사양을 조정할 수 있는 모듈형 배터리 구성의 중요성을 보여줍니다. 기존 주문자상표부착생산(OEM) 업체는 제품 공급뿐 아니라 딜러 역량, 부품 지원, 신뢰할 수 있는 충전 방안도 갖춰야 합니다. 그렇지 않으면 차량 운영 업체가 감당해야 할 도입 위험이 지나치게 커집니다.

승인된 신생 기업 그룹에는 BEDEO, E-Trucks Europe BE, Quantron AG, SuperPanther, Tevva Motors, Windrose Technology가 포함됩니다. 이들 기업은 특화 플랫폼, 디지털 차량 관리 서비스, 충전 파트너십을 통해 차별화할 수 있지만, 규모 확대는 기존 기업의 제품과 마찬가지로 운영의 기본 요건에 달려 있습니다. 시장에서는 에너지 공급과 가동률 계획 없이 차량만 제공하는 업체보다 통합 솔루션으로 차량 관리 업체의 운영 복잡성을 줄이는 사업자가 유리할 가능성이 큽니다.

최근 산업 동향

• 2025년 6월: Daimler Truck, DHL Group, hylane GmbH는 Mercedes-Benz eActros 600 트럭 30대를 대상으로 운행 거리 기반 요금제를 적용하는 운송 서비스형(Transport-as-a-Service) 파트너십을 체결했습니다. 이 계약은 차량 구매 위험을 서비스 모델로 이전하며, 대용량 배터리를 탑재한 장거리 운송 트럭의 실용적인 도입 모델을 제시합니다.
• 2025년 11월: KEBA와 EO Charging은 유럽 전역에 적용하고 가동률 99%를 보장하는 전략적 차량 전동화 파트너십을 발표했습니다. 이번 발표는 차량 충전 경쟁이 하드웨어 공급을 넘어 가용성 약속과 운영 책임까지 확대되고 있음을 보여줍니다.