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건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

보고서 ID: GMI12511
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발행일: December 2024
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼

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건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장 규모

글로벌 건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장 규모는 2024년 346억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.3%로 성장할 전망입니다. 수리 및 유지보수 서비스의 증가는 건설 장비의 노후화 심화에서 비롯되며, 이에 따라 더 빈번한 정비가 필요해지고 있습니다. 텔레매틱스, IoT 및 예측 유지보수의 활용은 장비 운영 효율성을 높이고 가동 중단 시간을 줄이는 데 기여합니다. 또한 이 다부문 산업에서 유지보수 서비스 수요는 지속가능한 관행의 적용 필요성, 비용 절감 및 장비 안전에 더욱 중점을 두는 규제의 영향도 크게 받고 있습니다.
 

건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장 주요 요점

2024년 시장 규모
346억 미국 달러
2034년 예상 시장 규모
526억 미국 달러
연평균성장률(CAGR)(2025~2034년)
4.3%
주요 시장 참여 기업
  • Ashtead Group, BlueLine Rental, Caterpillar, Finning, H&E Equipment Services, Herc Rentals, Hitachi Construction Machinery, JCB, John Deere, Komatsu, Liebherr Group, MacAllister Machinery, Manitowoc, Sany Heavy Industry, Sunbelt Rentals, Terex, United Rentals, Volvo Construction Equipment, Westrac, XCMG
주요 시장 성장 요인
  • 전 세계 건설 및 인프라 프로젝트 증가
  • 진단 및 수리 도구의 기술 발전
  • 잦은 정비가 필요한 노후 건설 장비
과제
  • 정품 OEM 교체 부품에 대한 제한적인 접근성
  • 외딴 건설 지역의 숙련 기술자 부족

글로벌 인프라 프로젝트와 건설 및 광업의 확대 역시 유지보수 서비스의 필요성을 높였습니다. 이러한 확대로 인해 장비를 더욱 효율적으로 관리해야 할 필요성이 커지면서 유지보수 서비스 수요가 증가하고 있습니다. 또한 장비 임대 서비스의 부상은 기계의 유효 수명을 보장하고 가동 중단 시간을 최소화하기 위한 유지보수 서비스의 필요성을 높이고 있습니다. 자산 최적화와 인건비 상승 역시 더욱 전문화된 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장 동향

중장비 부품 구매는 더 신속하고 효율적인 조달을 가능하게 하는 디지털 플랫폼과 온라인 마켓플레이스로 이동하며 진화하고 있습니다. 또한 주문자상표부착생산업체(OEM)는 고품질 부품을 안정적으로 공급하기 위해 서비스 제공업체와 장기적인 관계를 구축하는 데 집중하기 시작했습니다. 애프터마켓 부품 수요 증가와 개선된 재고 관리 시스템은 부품 조달 과정을 간소화하고 장비의 가동 중단 시간을 줄이고 있습니다.
 

건설 장비의 수리 및 유지보수와 관련해 수리 지연과 그에 따른 운영 가동 중단 시간 증가는 정품 OEM 교체 부품의 공급 부족에서 비롯되는 경우가 많습니다. 이는 공급망이 합리적인 수준으로 구축되지 않은 저개발 지역이나 외딴 지역에서 더욱 심화됩니다. 또한 이러한 지역에서는 숙련된 고품질 기술자가 부족해 문제가 더욱 악화됩니다. 자격을 갖추지 못한 작업자는 불완전한 수리의 위험을 높이며, 이로 인해 더 큰 비용이 발생합니다. 이러한 요인은 서비스 품질 저하로 이어져 프로젝트 완료 기한, 생산성 및 수익성에 영향을 미칩니다.
 

건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장 분석

건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장 규모, 서비스별, 2022~2034년(10억 미국 달러 단위)

수리 부문은 2024년 시장 점유율 43%를 차지했으며, 2034년에는 시장 규모가 219억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

  • 건설 기계 수리 및 유지보수 분야의 운영자와 관리자는 더욱 모바일화되고 디지털화된 방식으로 전환했습니다. 이러한 발전으로 건설 장비의 상태를 그 어느 때보다 쉽게 파악할 수 있게 되었으며, 모바일 애플리케이션을 통해 장비를 24시간 모니터링할 수 있습니다.
     
  • 이는 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI) 같은 새로운 연구 분야의 발전으로 더욱 고도화되고 있습니다. 이러한 기술은 데이터를 활용하고 분석하여 장치 고장을 예측하고 고장이 발생하기 전에 수리 일정을 수립함으로써, 필요할 때 장치가 최상의 작동 상태를 유지할 수 있도록 합니다.
     
건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장 장비별 매출 점유율, 2024년

장비를 기준으로 보면, 중장비 제공업체 부문은 2024년 건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장의 65%를 차지하며 시장을 주도했습니다.

  • 자동화 기술과 중장비 유지보수 및 수리 서비스를 결합하면 전체 비용을 절감할 수 있어 인기가 높아지고 있습니다. 또한 건설업계는 텔레매틱스 기반 플릿 관리로 전환하고 있으며, 이를 통해 관리자는 운용자를 실시간으로 모니터링하고 중장비의 상태를 추적할 수 있습니다. 이 방식은 유지보수 문제를 조기에 파악하고 해결할 수 있도록 하여 비용과 가동 중지 시간을 줄입니다.
     
  • 건설 프로젝트의 증가는 비용 절감을 위해 더욱 효과적이고 신뢰성 높은 유지보수를 제공하는 플릿 관리 서비스에 대한 관심을 높이고 있습니다. 또한 예측 유지보수에서 텔레매틱스의 활용이 확대되는 가운데, 원격 모니터링을 지원하는 소비자용 IoT 기기의 사용도 늘어나고 있습니다. 특히 장비 상태를 추적하면 기계를 운용 한계에 맞게 보정할 수 있습니다.
     
중국 건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장, 2022~2034년(10억 미국 달러 단위)

아시아 태평양 건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장은 2024년 매출 점유율의 37% 이상을 차지했으며, 2034년에는 203억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

  • 중국에서는 건설 및 인프라 개발이 빠르게 확대되면서 수리 및 유지보수 서비스 제공업체에 큰 기회가 창출되고 있습니다. 건설 장비 플릿이 노후화됨에 따라 기업들은 첨단 진단 및 예측 유지보수 기술에 더욱 의존하기 시작했습니다. 또한 장비 상태 모니터링을 위한 IoT와 텔레매틱스의 활용이 증가하고 있으며, 이는 사전 예방적 유지보수를 지원하고 운용 중지 시간을 최소화합니다.
     
  • 북미에서는 장비 가동 시간을 늘리기 위해 정교한 진단 및 예측 유지보수 도구의 도입이 확대되고 있습니다. 이는 전통적으로 중시되어 온 분야입니다. 건설 장비가 노후화되면서 플릿 운영업체들은 보다 적극적인 관리와 의사결정을 위해 텔레매틱스 및 IoT 솔루션을 도입하고 있습니다. 또한 비용 통제와 운용 차질 축소에 대한 요구가 높아지면서 예방 유지보수 서비스의 필요성도 크게 증가하고 있습니다.
     
  • 유럽에서는 통신 기반 IoT를 진단 및 예측 유지보수 방법론으로 활용하여 장비 효율성을 높이는 가운데 디지털 전환이 확대되는 추세가 나타나고 있습니다. 또한 특정 유지보수 요구사항에 대응하기 위해 OEM과의 협력이 더욱 확대될 전망이며, 이는 운영 요건과 규제 요건을 모두 뒷받침할 것입니다.
     

건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장 점유율

  • Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction Equipment는 2024년 건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 산업에서 총 20%의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction Equipment의 수리 및 재정비 서비스는 광범위한 국제 서비스 네트워크를 기반으로 애프터마켓 DSM 수리 및 유지보수 서비스 시장의 주요 기업으로 자리 잡고 있습니다.
     
  • Caterpillar가 선두를 차지하는 이유는 장비 가동률을 70% 이상으로 유지하는 우수한 텔레매틱스 및 예측 유지보수 기술을 보유하고 있기 때문입니다. Komatsu는 원격 모니터링 진단 기술을 활용하는 종합적인 애프터서비스를 제공하는 데 있어 세부 사항까지 철저히 관리하며, Volvo는 장비 및 시스템의 효율성과 수리에 대한 고객의 관심이 높은 편입니다.
     
  • 수리 및 유지보수 서비스는 업계가 가장 크게 의존해 온 분야입니다. 이는 Caterpillar의 독보적인 딜러 네트워크와 첨단 기술을 통해 가능해졌습니다. 신뢰성은 항상 최우선 순위입니다. KENSA는 장비의 효율성을 높이기 위해 원격으로 사용하는 통합 텔레매틱스를 제공합니다. VCE는 환경 영향을 줄이는 데 중점을 둔 특화 패키지를 통해 유지보수 및 서비스에 대한 고객 요청에 대응하며, 이를 바탕으로 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
     
  • 건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장의 기업들은 장비 가동 시간을 극대화하는 예측 및 예방 솔루션을 포함한 종합적인 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 또한 원격 진단 및 모니터링을 위해 IoT와 텔레매틱스 관련 신기술을 활용하여 문제 해결을 앞당기고 유지보수 일정을 최적화하고 있습니다.
     

건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장의 기업

건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

  • Caterpillar
  • Finning
  • Hitachi Construction Machinery
  • JCB
  • Komatsu
  • Manitowoc
  • Sany Heavy Industry
  • Terex
  • United Rentals
  • Volvo Construction Equipment
     

건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 산업 뉴스

  • 2024년 2월, Tavant Technologies는 KNA의 IoT 데이터 기반 자산 모니터링 및 예측 유지보수를 지원하기 위해 Kubota North America Corporation과 협력했습니다. 이번 파트너십은 Kubota가 트랙터 및 기타 건설 장비를 비롯한 다양한 유형의 장비를 생산하는 과정에서 직면한 운영상의 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.
     
  • 2023년 9월, Volvo Construction Equipment(Volvo CE)는 확대된 글로벌 유체 분석 프로그램을 출시했습니다. 새로운 서비스에는 기타 유체뿐 아니라 윤활유 및 디젤 엔진 오일, AdBlue, 냉각수 유체에 대한 분석도 전 세계적으로 포함됩니다. 이 프로그램은 첨단 기술과 유체 분석 확대를 통해 유지보수를 개선하여 장비 비가동 시간을 줄이는 것을 목표로 합니다.
     

건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출(10억 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 제공합니다.

서비스별 시장

  • 수리
  • 유지보수
  • 검사
  • 재정비

장비별 시장

  • 중장비
    • 굴착기
    • 불도저
    • 휠 로더
    • 크레인
    • 기타
  • 경장비
    • 스키드 스티어 로더
    • 미니 굴착기
    • 지게차
    • 콘크리트 믹서
    • 기타

서비스 제공업체별 시장

  • OEM
  • 독립 서비스 제공업체
  • 공인 서비스 센터

최종 용도별 시장

  • 건설 기업
  • 광산 기업
  • 인프라 개발업체
  • 농업

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 합니다:

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 러시아
    • 북유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 호주 및 뉴질랜드(ANZ)
    • 동남아시아
  • 중동 및 아프리카(MEA)
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국
저자:  Preeti Wadhwani , Manish Verma

자주 묻는 질문(FAQ):

건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장 규모는 얼마입니까?
글로벌 건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장 규모는 2024년 346억 미국 달러에 달했으며, 건설 장비의 노후화로 정비 빈도가 높아지면서 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.3%로 성장할 전망입니다.
첨단 수리 서비스에 대한 수요가 증가하는 이유는 무엇입니까?
수리 부문은 2024년 시장 점유율의 43% 이상을 차지했으며, 첨단 진단 기술과 모바일 솔루션을 통해 더욱 신속하고 효율적인 수리가 가능해짐에 따라 2034년에는 219억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
중장비 공급업체 부문의 시장 점유율은 얼마입니까?
중장비 공급업체 부문은 가동 중단 시간을 최소화하고 수리 비용을 절감하기 위해 예측 분석 및 IoT 기술을 도입하면서 2024년 건설장비 수리 및 유지보수 서비스 시장에서 65%의 점유율을 차지했습니다.
아시아 태평양 건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 시장의 성장에 영향을 미치는 동향은 무엇입니까?
아시아 태평양 지역은 2024년에 37%의 시장 점유율을 차지했으며, 중국의 건설 및 인프라 프로젝트가 빠르게 확대되고 장비 상태 모니터링을 위한 IoT 및 텔레매틱스 도입이 증가함에 따라 2034년에는 203억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
건설 장비 수리 및 유지보수 서비스 산업의 주요 기업은 어디입니까?
업계 주요 기업으로는 Caterpillar, Finning, Hitachi Construction Machinery, JCB, Komatsu, Manitowoc, Sany Heavy Industry, Terex, United Rentals 및 Volvo Construction Equipment 등이 있습니다.

연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스

이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.

6단계 연구 프로세스

  1. 1. 연구 설계 및 애널리스트 감독

    GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.

    우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.

  2. 2. 1차 연구

    1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.

  3. 3. 데이터 마이닝 및 시장 분석

    데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.

  4. 4. 시장 규모 산정

    우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.

  5. 5. 예측 모델 및 주요 가정

    모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:

    • ✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향

    • ✓ 저해 요인 및 완화 시나리오

    • ✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크

    • ✓ 기술 수용 곡선 매개변수

    • ✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)

    • ✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상

  6. 6. 검증 및 품질 보증

    마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.

    당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:

    • ✓ 통계적 검증

    • ✓ 전문가 검증

    • ✓ 시장 현실 검토

신뢰와 신용

10+
서비스 연수
설립 이래 일관된 제공
A+
BBB 인증
전문 표준 및 만족도
ISO
인증된 품질
ISO 9001-2015 인증 회사
150+
연구 분석가
20개 이상의 산업 분야
95%
고객 유지율
5년 관계 가치

검증된 데이터 소스

  • 무역 간행물

    산업 저널, 무역 출판물 및 전문 미디어

  • 산업 데이터베이스

    자체 및 제3자 시장 데이터베이스

  • 규제 신고서류

    정부 조달 기록 및 정책 문서

  • 학술 연구

    대학 연구 및 전문 기관 보고서

  • 기업 보고서

    연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료

  • 전문가 인터뷰

    C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가

  • GMI 아카이브

    20개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구

  • 무역 데이터

    수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록

연구 및 평가된 매개변수

이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →

저자:  Preeti Wadhwani, Manish Verma
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