상업용 냉장 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

상업용 냉동·냉장 시장 규모

글로벌 상업용 냉동·냉장 시장 규모는 2024년 856억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.6%로 성장해 2034년에는 1,610억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장은 슈퍼마켓, 레스토랑 및 편의점에서 에너지 효율적인 냉각 시스템에 대한 수요가 높아진 데 따른 것입니다. 미국 환경보호청(EPA)에 따르면 상업용 냉동·냉장 시스템은 미국 슈퍼마켓 에너지 소비량의 약 40%를 차지합니다. 이에 따라 효율성과 비용 효과가 높은 새로운 냉동·냉장 시스템이 개발되고 있습니다. 또한 전 세계적으로 냉동식품 및 가공식품에 대한 수요가 증가하면서 고품질 냉동·냉장 시스템에 대한 수요도 확대되고 있습니다.
 

지구온난화지수(GWP)가 낮은 냉매의 사용을 제한하고 에너지 효율적인 기술을 요구하는 새로운 산업 표준도 첨단 냉동·냉장 시스템의 사용을 촉진하고 있습니다. 또한 지속가능성 관련 규정 준수에 도움이 되는 첨단 에너지 관리 솔루션을 모색하는 기업이 늘어나면서 사물인터넷(IoT) 모니터링 및 원격 온도 제어와 같은 스마트 냉동·냉장 기술도 주목받고 있습니다.
 

식품 소매업과 식품 산업의 성장도 상업용 냉동·냉장 시장의 중요한 성장 요인입니다. 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 퀵서비스 레스토랑 및 클라우드 키친의 수가 크게 증가하면서 상업용 냉동·냉장 시스템에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이에 따라 제조업체들은 에너지 사용 효율을 높이고 비용을 절감하기 위해 초임계 CO₂ 시스템, 자기 냉동 및 첨단 단열재와 같은 새로운 냉각 기술을 도입하고 있습니다. 기후변화와 친환경 이니셔티브에 대한 우려가 커지면서 탄화수소 및 암모니아와 같은 친환경 냉매로의 전환도 확대되고 있습니다.
 

또한 에너지 효율적인 냉동·냉장 장비의 사용을 장려하는 정부 정책과 보조금으로 인해 많은 기업이 냉동·냉장 시스템을 교체하고 있으며, 이는 상업용 냉동·냉장 장비 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
 

상업용 냉동·냉장 시장 동향

• Whirlpool과 같은 기업이 SlimTech와 같은 첨단 단열재의 사용을 확대하면서 냉동·냉장 장치의 효율성이 높아지고 있습니다. 이 새로운 소재는 특수 분말과 다공성 소재로 구성되어 에너지 효율을 개선하는 데 도움이 됩니다. 이 혁신 기술을 적용하면 외벽 두께를 3분의 2 줄이는 동시에 내부 저장 공간을 25% 확대할 수 있습니다.
   
• 천연 CO₂, 탄화수소 및 암모니아와 같은 지구온난화지수(GWP)가 낮은 냉매로의 전환이 탄력을 받고 있습니다. 이러한 변화는 강화된 환경 정책 및 지속가능성에 대한 관심 확대와 맞물려 있습니다.
   
• 더 많은 산업에서 실시간 모니터링과 자동 온도 제어는 물론 첨단 에너지 관리 기능을 제공하는 IoT 기반 냉동·냉장 시스템을 도입하고 있습니다. 이러한 시스템은 기업이 에너지 소비와 냉각 효율 간의 균형을 관리하는 데 도움이 됩니다.
   
• 전 세계 각국 정부는 과거보다 엄격한 수준으로 에너지 소비를 규제하는 새로운 지침을 도입하고 있으며, 이에 따라 기업은 더욱 친환경적이고 에너지 효율적인 냉동·냉장 솔루션으로 전환하고 있습니다. 이러한 정책은 상업용 냉동·냉장 장비 시장의 혁신 속도에 영향을 미치고 있으며, 기업들은 엄격한 지침을 충족하기 위해 새로운 제품 설계와 소재를 개발하고 있습니다.
   

상업용 냉동·냉장 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품 유형별로 상업용 냉동 장비 시장은 운송용 냉동 장비, 냉장 쇼케이스, 음료 냉각기, 제빙기, 자동판매기, 냉장고, 냉동고, 응축 장치 및 기타 구성요소로 세분화됩니다. 냉장 쇼케이스 부문은 2024년 상업용 냉동 장비 시장에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 매출은 372억 미국 달러를 기록했습니다. 이 부문은 2034년까지 660억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• JARN에 따르면 냉장 쇼케이스는 2021년 상업용 냉동 시장의 50.4%를 차지했으며, 이는 소매점에서 식품을 보관하고 판매하는 데 있어 냉장 쇼케이스가 중요한 역할을 한다는 점을 보여줍니다.
• 에너지 비용이 상승하면서 에너지 효율이 높은 냉장 쇼케이스에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 냉각 성능을 유지하면서 에너지 소비를 줄이기 위해 냉장 쇼케이스에는 LED 조명, 첨단 단열재 및 에너지 절약형 압축기가 적용되고 있습니다.
   
• 사물인터넷 기능을 갖춘 냉장 쇼케이스가 더욱 널리 보급되고 있습니다. 이러한 기능을 활용하면 소매업체가 원격지에서도 온도, 습도 및 에너지 사용량까지 관리할 수 있습니다. 이에 따라 운영 효율성이 높아지고 폐기물이 줄어들며 식품 안전성이 향상됩니다.
   
• 현재는 조절식 선반, 미닫이문 및 맞춤형 치수와 같은 첨단 설계 기능을 갖춘 다양한 냉장 쇼케이스가 제공되고 있습니다. 이러한 기능은 소매점에서 다양한 제품을 더욱 효과적으로 수용하고 공간을 효율적으로 활용할 수 있도록 지원합니다.
   

용도별로 상업용 냉동 장비 시장은 외식 서비스, 식음료 소매, 식음료 생산 및 식음료 유통으로 분류됩니다. 식음료 소매 부문은 2024년 43.8%의 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 2034년에는 732억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 식음료 소매 부문은 상업용 냉동 시장에서 가장 중요한 성장 산업 중 하나입니다. 갓 조리한 식품, 냉동식품 및 간편식에 대한 소비자 선호가 크게 변화하면서 신뢰할 수 있는 냉동 시스템에 대한 수요가 증가했습니다.
   
• 전문 식품 소매점과 슈퍼마켓 체인의 확산은 특히 신선 농산물, 유제품 및 냉동식품을 진열하는 쇼케이스 냉장고를 중심으로 냉동 장비 수요를 높이고 있습니다.
   
• 새로운 식품 안전 규정이 시행되면서 정확한 온도 제어를 통해 식품의 변질을 방지하는 냉동 시스템이 요구되고 있습니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 첨단 냉동 시스템의 도입이 확대되고 있습니다.
   
• 편의점, 클라우드 키친 및 퀵서비스 레스토랑(QSR)의 수가 증가하면서 냉장 장치에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 이러한 매장과 시설은 부패하기 쉬운 제품을 판매할 수 있는 상태로 유지하기 위해 적절한 냉동 시스템을 필요로 합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국은 2024년 약 235억 미국 달러의 매출을 기록하며 북미 상업용 냉장 시장을 주도했으며, 2034년에는 약 458억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 미국은 상업용 냉장 장비 시장의 주요 국가입니다. 미국 상무부에 따르면 2022년 기준 미국 내 식음료 가공 공장은 42,708곳에 달했습니다. 가공 시설이 많아지면서 특히 슈퍼마켓, 편의점 및 외식 서비스 매장에서 냉장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 중국의 소매 산업 확대와 식품 가공 산업 성장은 중국을 상업용 냉장의 최대 시장 중 하나로 만들고 있습니다. 슈퍼마켓과 대형 슈퍼마켓뿐만 아니라 퀵서비스 레스토랑(QSR)도 중국의 냉장 솔루션 수요를 높이고 있습니다.
   
• 독일의 발달한 식품 가공 산업과 슈퍼마켓 및 대형 슈퍼마켓 같은 식품 소매 매장에서의 높은 냉장 수요는 유럽 상업용 냉장 시장에서 독일이 선도적 위치를 차지하는 요인 중 일부입니다.
   
• 사우디아라비아의 상업용 냉장 장비 시장은 높은 인구와 신선식품 및 냉동식품 수요에 따른 소매 및 외식 서비스 부문의 성장으로 인해 발전 단계에 있습니다.
   

상업용 냉장 시장 점유율

• 상업용 냉장 장비 시장은 상위 5개 기업인 Haier, Hussmann Corporation, Daikin Industries Ltd., Danfoss A/S 및 Johnson Controls가 2024년 약 20~25%의 점유율을 차지하는 등 분산된 구조를 보이고 있습니다.
   
• Haier는 2021년 4월 온도와 다양한 모드의 설정을 간편하게 지원하는 스마트 디스플레이를 탑재한 새로운 냉장고 제품군을 출시했습니다. Haier는 제품 혁신과 전략적 제휴에 주력하고 있습니다.
   
• Hussmann은 2023년 말 상업용 외식 서비스를 위한 에너지 절약형 냉장 장치를 출시했습니다. 이 시스템에는 에너지 사용량을 25% 줄일 수 있는 가변 속도 압축기와 지능형 제어 시스템이 탑재되어 있습니다. Hussmann은 연구개발(R&D) 투자와 소비자를 위해 설계된 솔루션에 집중하고 있습니다.
   
• Daikin Industries Ltd.는 연구개발에 중점을 두고 혁신적인 냉장 솔루션을 제공함으로써 경쟁력을 유지하고 있습니다. 이 회사는 전 세계적으로 사업을 전개하고 있으며, 다양한 상업용 냉장 수요에 맞춘 폭넓은 제품군을 보유하고 있습니다.
   
• Danfoss A/S는 전 세계적인 환경 보호 노력에 발맞춰 지속가능한 냉장 기술과 환경을 고려한 에너지 제품에 주력하고 있습니다. 이 회사는 전략적 파트너십을 구축하고 인수합병을 추진함으로써 시장 입지를 강화하고 기술 자산을 확대하고 있습니다.
   
• Johnson Controls는 자사의 냉장 솔루션에 첨단 기술을 적용한 스마트 연결 시스템에 집중하고 있습니다. 이 회사는 디지털화와 사물인터넷(IoT) 통합에 주력하고 있어 상업용 냉장 분야의 선도 기업으로 평가받고 있습니다.
   
• 상업용 냉장 시장에서 활동하는 기업들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 다양한 전략을 활용하고 있습니다. 여기에는 혁신적인 신제품 출시, 합작 투자 및 연구개발 투자 확대가 포함됩니다. 제조업체들은 소비자 수요에 대응하고 엄격한 환경 규정을 준수하기 위해 에너지 효율적이고 환경 친화적인 냉장 시스템을 설계·도입하는 경우가 늘고 있습니다. 또한 제품의 기능성과 효율성을 높이기 위해 사물인터넷(IoT) 및 스마트 제어와 같은 신기술을 적용하고 있습니다. 파트너십을 확대해 새로운 지역으로 진출하고 기존 시장을 확보하는 것도 중요한 전략입니다.기업들은 시장에서의 가시성을 높이고 새로운 시장에 진출하기 위해 소매업체 및 유통업체와 협력하고 있습니다. 예를 들어 일부 제조업체는 특정 요구사항을 가진 고객에게 맞춤형으로 설계된 냉장 장비를 제공하기 위해 소매 체인과 계약을 체결했습니다. 이를 통해 기업은 경쟁력과 매출을 모두 향상할 수 있습니다.
   
• 2023년 6월, Johnson Controls는 지속가능한 산업용 냉장 솔루션을 제공하는 선도 기업 M&M Carnot을 인수했습니다. 이번 인수로 첨단 지속가능 냉장 기술이 추가되면서 Johnson Controls의 산업용 냉장 사업부가 전략적으로 강화되었습니다. Johnson Controls는 M&M Carnot의 혁신적인 솔루션을 활용해 친환경 냉장 시스템 역량을 강화하고, 고객이 산업 활동 중 환경 영향을 줄이는 동시에 에너지 효율을 높일 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
   

상업용 냉장 시장의 주요 기업

상업용 냉장 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• AB Electrolux
• Bitzer
• Daikin Industries Ltd.
• Danfoss A/S
• Emerson Electric
• GEA Group AG (GEA)
• Haier Gro
• Hussmann Corporation
• Illinois Tool Works Inc
• Johnson Controls
   

상업용 냉장 시장 관련 기업 동향

• 2024년 10월, Daikin Applied는 미국 남서부 지역 상업용 건물을 대상으로 에너지 효율적인 HVAC 및 냉장 서비스를 확대하기 위해 Varitec Solutions를 인수했습니다.
   
• 2024년 1월, Beitzer는 상업용 냉장 고객을 지원하고 천연 냉매 사용을 장려하며 CO₂ 배출을 단계적으로 줄이기 위해 Beijer Ref와의 계약을 갱신했습니다.
   
• 2023년 12월, Carrier는 전 세계 상업용 냉장 사업을 7억7,500만 미국 달러에 Haier에 매각했으며, 이에 따라 Haier의 산업 내 시장 점유율이 높아졌습니다.
   
• 2023년 3월, Danfoss는 에너지 효율적인 냉장 솔루션 포트폴리오를 확대하고 전 세계 지속가능한 냉장 솔루션의 범위를 넓히기 위해 BOCK GmbH를 인수했습니다.
   
• 2023년 2월, Emerson은 환경 보전과 식품 안전에 중점을 둔 통합 상업용 냉장 및 HVAC 시스템을 선보였습니다.
   

상업용 냉장 시장 조사 보고서는 2018년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(100만 단위)을 기준으로 다음 부문에 대한 산업의 심층적인 분석과 추정 및 전망을 제공합니다:

제품 유형별 시장

• 운송용 냉장 장비
• 냉장 진열장
• 음료 냉각기
• 제빙기
• 자동판매기
• 냉장고, 냉동고 및 응축 장치
• 기타 부품

용도별 시장

• 외식 서비스
• 식품 및 음료 소매
• 식품 및 음료 생산
• 식품 및 음료 유통

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 싱가포르
  • 말레이시아
  • 호주 
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • UAE
  • 남아프리카공화국