벌크 컨테이너 포장 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

벌크 컨테이너 포장 시장 규모

전 세계 벌크 컨테이너 포장 시장 규모는 2024년 207억 미국 달러로 평가되었으며, 글로벌 무역 및 산업화의 확대와 전자상거래 부문의 빠른 성장 등의 요인에 힘입어 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.7%로 성장할 전망입니다.
 

글로벌 무역의 확대와 급속한 산업화로 효율적이고 비용 효과적인 운송 및 보관 솔루션인 벌크 포장 컨테이너에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 다양한 화학, 식음료 및 제약 산업에서는 국제 포장 표준을 충족하면서 제품을 안전하고 효율적으로 운송할 수 있는 중간 벌크 컨테이너(IBCs)와 플렉시탱크를 도입하고 있습니다. 글로벌 무역의 확대에 따라 비용 효율적인 장거리 운송에 대한 요구가 커지면서 벌크 컨테이너 포장 시장의 성장도 더욱 촉진되고 있습니다.
 

전 세계적으로 가공식품 및 음료 소비가 증가하면서 벌크 포장 컨테이너에 대한 수요도 크게 늘어나고 있습니다. 제조업체와 공급업체는 식품 운송에서 위생, 제품 무결성 및 오염 방지를 최우선 과제로 두고 있습니다. 플렉시탱크, 중간 벌크 컨테이너(IBCs), 드럼 및 벌크백과 같은 벌크 포장 솔루션은 식용유, 유제품, 과일 주스, 주류 및 기타 액상 식품을 안전하고 효율적으로 운송하는 데 널리 사용됩니다.
 

전 세계적으로 식음료 및 화학 제품에 대한 수요가 증가하면서 벌크 컨테이너 제조업체에 새로운 기회가 창출될 전망입니다. 제조업체는 높은 차단 특성을 갖춘 다층 컨테이너 개발에 투자할 수 있습니다. 또한 사물인터넷(IoT) 기반 추적 및 실시간 모니터링 솔루션을 도입하면 경쟁 시장에서 제품 구성을 차별화하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
 

벌크 컨테이너 포장 시장 동향

• 친환경 포장으로의 전환은 벌크 컨테이너 포장 산업의 주요 동향 중 하나입니다. 제조업체는 벌크 컨테이너 포장 솔루션 개발을 위해 지속가능하고 생분해성인 소재의 도입에 주력하고 있습니다. 또한 지속가능한 포장에 대한 소비자 수요가 증가하면서 여러 기업이 탄소 발자국을 줄이기 위한 지속가능한 포장 옵션에 집중하고 있습니다.
   
• 친환경 포장 도입으로의 전환은 시장 참여 기업에 새로운 기회를 창출할 전망입니다. 시장 참여 기업은 첨단 지속가능 포장 솔루션 개발에 투자하고 제품 제조업체와 장기적인 전략적 파트너십을 구축함으로써 변화하는 규제 및 소비자 요구를 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
   
• 최근 시장에서는 공간을 절약하고 물류 비용을 줄이며 공급망 효율성을 개선하기 위해 접이식 및 폴더블 벌크 컨테이너로 전환하는 동향이 나타나고 있습니다. 식음료, 화학 및 자동차 산업을 비롯한 다양한 산업에서는 지속가능성 규정을 충족하면서 가볍고 재사용 가능한 포장 솔루션을 제공하는 이러한 벌크 컨테이너를 도입하고 있습니다.  
   
• 벌크 컨테이너 포장 시장의 또 다른 주요 동향은 유연성 중간 벌크 컨테이너(FIBCs)의 도입 확대입니다. 이러한 컨테이너는 유연성, 경량성 및 분말과 과립을 취급할 수 있는 능력을 갖추고 있어 빠르게 채택되고 있습니다. FIBCs는 농업, 광업, 식품 등 여러 산업에서 널리 사용되며, 비용 효과적인 솔루션을 제공하고 운송 중 안전성을 보장합니다.
   
• 이러한 FIBC의 채택 확대는 시장 참여 기업에 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 시장 참여 기업은 내구성이 뛰어나고 높은 하중 지지력을 갖추며, 정전기 방지 및 자외선 저항 특성을 보유한 FIBC 개발에 집중할 수 있습니다. 이러한 신제품 출시는 시장 참여 기업의 제품 포트폴리오를 확대하고 경쟁 시장에서 차별화하는 데 기여할 것입니다.
   

벌크 컨테이너 포장 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품별 시장은 플렉시탱크, 중간 벌크 컨테이너 및 벌크 컨테이너 라이너로 구분됩니다.
 

• 플렉시탱크 부문은 2024년에 24억 미국 달러 규모에 도달했습니다. 식품용 액체, 산업용 화학물질 및 의약품 원료의 글로벌 교역 확대는 플렉시탱크 제품에 대한 수요를 높이고 있습니다. 이러한 제품은 기존의 드럼 및 IBC에 비해 비용 효율적인 선택지를 제공하므로 선호되고 있습니다. 또한 플렉시탱크 제품은 일회용이라는 장점으로 인해 오일, 와인 등 액체 제품의 오염 위험을 줄이며, 이는 벌크 컨테이너 포장 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 중간 벌크 컨테이너(IBC) 시장은 2034년까지 277억 미국 달러에 이를 전망입니다. 산업 및 농업 부문의 성장은 곡물, 종자, 비료 등 다양한 제품을 위한 벌크 컨테이너 포장 시장에서 IBC 제품에 대한 수요를 크게 높이고 있습니다. 이러한 IBC는 취급 효율성을 높이고 물류 비용을 절감할 수 있는 비용 효율적이고 경량화된 포장 솔루션을 제공합니다. 또한 식품용 및 의약품용 고급 중간 벌크 컨테이너에 대한 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
   
• 벌크 컨테이너 라이너 시장은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.4%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 벌크 컨테이너 라이너에 대한 수요가 증가하는 이유는 위생과 오염 방지가 필요한 설탕, 밀가루, 전분 등 건조 식품 및 음료 운송 수요가 확대되고 있기 때문입니다. 또한 기업들은 친환경 포장에 관한 정부 규정을 충족하기 위해 지속가능한 컨테이너 라이너 솔루션을 도입하고 있습니다.  
   

최종 용도별 시장은 식음료, 화학, 석유 및 가스, 의약품, 페인트, 잉크 및 염료, 기타로 구분됩니다.
 

• 식음료 산업은 2024년에 시장 점유율 18.9%를 기록했습니다. 안전하고 위생적이며 비용 효율적인 벌크 운송에 대한 수요 증가는 벌크 컨테이너 포장 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 곡물, 설탕, 밀가루, 유제품 등의 운송에는 플렉시탱크, IBC 및 컨테이너 라이너 등 다양한 포장재가 널리 사용되며, 이는 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 또한 지속가능하고 식품용으로 적합한 포장에 대한 수요 증가로 재사용 가능하고 생분해성인 벌크 컨테이너 포장 솔루션이 개발되면서 시장 성장에 추가로 기여하고 있습니다.  
   
• 화학 산업은 2034년까지 111억 미국 달러에 이를 전망입니다. 다양한 산업용 화학물질, 수지 및 폴리머의 생산과 수출이 증가하면서 안전하고 내구성이 뛰어난 벌크 컨테이너 포장 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이러한 컨테이너는 유해 화학물질 관련 규제 요건을 준수하면서 효율적인 보관 및 운송을 지원합니다.
   
• 석유 및 가스 산업은 2024년 전체 시장의 21%를 차지했으며, 이는 원유, 석유 기반 제품 및 윤활유를 안전하고 효율적으로 운송하려는 수요가 증가했기 때문입니다.  기업들은 비용 효율적인 운송을 위해 플렉시탱크와 대형 드럼을 도입하고 있으며, 이는 벌크 컨테이너 포장 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.  
   
• 제약 산업은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.4%로 성장할 전망입니다. 의약품, 원료 및 의료용 액체의 운송과 보관에 대한 엄격한 정부 규제가 주요 성장 요인입니다. 세계보건기구(WHO) 및 미국 식품의약국(FDA) 규정을 준수하기 위해서는 멸균 및 변조 방지 기능을 갖춘 벌크 포장 솔루션이 필요합니다. 또한 의약품 수출 수요 증가와 글로벌 의료 인프라 확충이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 페인트, 잉크 및 염료 산업은 2024년 매출의 10.8%를 차지했습니다. 자동차 산업의 급속한 확장과 인프라 개발로 인해 페인트, 잉크 및 염료를 안전하고 효율적으로 운송해야 할 필요성이 커지고 있습니다.  또한 수성 및 친환경 페인트로 전환되면서 누출과 오염을 방지할 수 있는 컨테이너에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 FIBC 및 컨테이너와 같은 첨단 컨테이너의 도입이 확대되면서 벌크 컨테이너 포장 솔루션에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.  
   

소재에 따라 시장은 플라스틱, 금속 및 기타 소재로 분류됩니다.
 

• 플라스틱 소재 시장은 경량성, 비용 효율성 및 높은 내구성과 같은 플라스틱 소재의 특성에 힘입어 2034년까지 135억 미국 달러에 이를 전망입니다. 식음료, 화학, 제약 및 농업 등 다양한 산업에서는 부식에 대한 내성과 취급 용이성을 제공하는 플라스틱 소재를 주로 사용합니다. 또한 환경 문제에 대응하기 위해 생분해성 및 재활용 가능 플라스틱으로 전환하려는 움직임이 확대되면서 벌크 컨테이너 포장에 플라스틱 소재를 도입하는 사례가 더욱 늘어나고 있습니다.
   
• 금속 소재 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5%로 성장할 전망입니다. 이러한 시장 성장은 높은 내구성과 제품 보호가 필요한 석유 및 가스, 페인트·잉크·염료 및 화학 산업에서 금속 벌크 컨테이너 포장이 폭넓게 활용되기 때문입니다. 또한 금속 컨테이너는 재활용 및 재사용이 가능해 지속가능한 솔루션을 도입하려는 기업이 선호하는 선택지가 되고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미 지역은 2024년 벌크 컨테이너 포장 시장의 28.2%를 차지했습니다. 농산물 및 화학제품 수출이 사업 성장의 주요 요인 중 하나입니다. 재활용 및 생분해성 포장에 관한 정부 규제가 강화되면서 이 지역에서 지속가능한 벌크 컨테이너 포장의 성장이 촉진되고 있습니다.
 

• 미국의 벌크 컨테이너 포장 시장 규모는 2024년 50억 미국 달러를 넘어섰습니다. 화학제품 및 식품 산업의 생산과 수출 증가가 시장의 significant한 성장을 이끌고 있습니다. 예를 들어 국제무역청(ITA)이 발표한 기사에 따르면 미국의 화학제품 수출액은 2022년 4,940억 미국 달러를 기록했습니다. 제조업체들은 지속적으로 비용 효율적인 벌크 운송 방안을 모색하고 있으며, 이는 지속가능한 벌크 포장 시장에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다.  
   
• 캐나다의 벌크 컨테이너 포장 산업은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.4%로 성장할 전망입니다. 특히 곡물, 유제품 및 두류를 비롯한 농산물 수출이 활발해 비용 효율적인 운송을 위한 FIBC 및 컨테이너 라이너와 같은 유연한 벌크 포장에 대한 수요가 발생하고 있습니다.
   

유럽 지역은 글로벌 무역 수요 증가와 여러 산업에서 안전한 보관 및 운송을 위해 이러한 컨테이너를 도입하는 사례가 확대되면서 2024년 벌크 컨테이너 포장 산업의 23.8%를 차지했습니다.
 

• 독일 벌크 컨테이너 포장 시장은 2024년에 15억 미국 달러 규모였습니다. 시장 성장은 효율적인 보관 및 운송을 지원하는 첨단 벌크 포장 솔루션을 찾는 자동차 및 식음료 분야의 탄탄한 기업들이 자리하고 있기 때문으로 분석됩니다.
   
• 영국 벌크 컨테이너 포장 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.5%를 웃돌며 성장할 전망입니다. 영국의 글로벌 무역 수요가 급증하면서 대량의 산업재 운송 및 물류 수요에 대응할 수 있는 경제적인 벌크 포장 솔루션에 대한 수요도 증가했습니다. 또한 위스키, 유제품 및 냉동식품 수출이 확대되면서 안전성을 보장하고 국제 품질 기준을 충족하는 위생적인 벌크 포장 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
   
• 프랑스 벌크 컨테이너 포장 시장은 2034년까지 16억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 프랑스의 와인 및 음료 산업이 크게 성장하면서 프랑스 내 벌크 포장 컨테이너 시장의 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체들이 다양한 액체 제품의 수출에 주력하면서 플렉시탱크와 벌크 라이너의 도입도 빠르게 확대되고 있습니다.
   
• 이탈리아 시장 규모는 2024년에 7억1,210만 미국 달러를 기록했습니다. 화학 및 제약 부문의 수출 증가로 비용 효율적인 벌크 포장 컨테이너에 필요한 고품질 포장 수요가 뒷받침하고 있습니다. 또한 올리브유 및 와인 산업의 확대와 함께 비용 효율적인 운송을 제공하는 플렉시탱크 수요가 증가하면서 시장 성장에 기여하고 있습니다.
   
• 스페인 벌크 컨테이너 포장 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.2%를 웃돌며 성장할 전망입니다. 농업 부문의 수출이 급증하면서 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 벌크 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 석유화학 산업에서 지속가능한 포장으로 전환하는 추세가 확대되면서 브랜드들은 재활용 및 재사용 소재를 도입하고 있습니다. 또한 일회용 플라스틱을 금지하는 정부 규제가 시행되면서 이 지역의 지속가능한 벌크 컨테이너 포장 시장 수요가 더욱 높아지고 있습니다.
   

아시아 태평양 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.8%로 빠르게 성장할 전망입니다. 중국, 일본 및 한국이 탄탄한 제조 역량을 바탕으로 이끄는 아시아 태평양 지역은 벌크 컨테이너 포장의 최대 시장입니다. 제조업의 빠른 확장과 글로벌 수출 수요 증가가 지역 시장의 급속한 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

• 일본 벌크 컨테이너 포장 시장은 2024년에 11억 미국 달러 규모를 기록했습니다. 일본의 화학 및 제약 산업이 성장하면서 관리된 운송 및 수송을 지원하는 안전하고 신뢰할 수 있는 벌크 포장 컨테이너 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 수산물, 대두 및 가공식품 등 식품 산업의 수출이 확대되면서 오염을 방지하고 국제 위생 기준을 충족하는 벌크 포장 컨테이너 수요가 급증했습니다.
   
• 중국 벌크 컨테이너 포장 시장은 2034년까지 66억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 지속가능한 벌크 포장 컨테이너와 플라스틱 폐기물 감축에 관한 엄격한 정부 규제가 중국 시장의 주요 성장 요인입니다. 또한 화학제품 수출 수요가 증가하면서 안전하고 신뢰할 수 있는 운송을 위한 플렉시탱크 및 컨테이너 라이너와 같은 첨단 벌크 컨테이너 포장 솔루션의 수요가 확대되고 있으며, 이는 벌크 컨테이너 포장 수요를 높이고 있습니다.
   
• 인도 벌크 컨테이너 포장 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.9%를 웃돌며 성장할 전망입니다. 곡물, 유제품 및 향신료의 농산물 수출이 증가하면서 안전하고 오염이 없는 운송을 위한 신뢰할 수 있는 벌크 컨테이너 포장 솔루션 수요가 높아지고 있습니다. 또한 플라스틱, 폴리머 등 석유화학 제품 수요가 급증하면서 벌크 컨테이너 포장의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
   
• ANZ 대량 컨테이너 포장 시장 규모는 2024년에 4억 5,340만 미국 달러로 평가되었습니다. 지속가능한 포장에 대한 엄격한 규제와 일회용 플라스틱 금지, 정부의 재활용 노력으로 인해 이 지역에서 지속가능한 대량 컨테이너 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   

라틴아메리카 지역은 농산물 수출 증가와 인프라 개발에 힘입어 2024년 전 세계 음료 용기 시장 에서 5.7%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 수출 및 인프라 개발로 인해 페인트, 코팅제 및 건설 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
 

• 브라질 대량 컨테이너 포장 시장은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.1%를 넘는 성장률을 기록할 전망입니다. 농산물 수출 수요 증가와 지속가능한 포장 솔루션에 대한 정부 투자의 확대로 대량 컨테이너 포장 시장의 성장이 촉진되고 있습니다.
   
• 멕시코 대량 컨테이너 포장 시장은 2034년까지 6억 2,570만 미국 달러에 이를 전망입니다. 광물 및 산업 제품 수출 수요 증가가 이 지역의 대량 컨테이너 포장 솔루션, 특히 FBICS와 플렉시탱크의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 플라스틱 폐기물 감축을 위한 정부 규제로 대량 컨테이너 포장 시장에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
   

중동·아프리카(MEA) 지역은 급속한 산업 성장과 인프라 확장, 폐기물 감축을 위한 정부 규제에 힘입어 2024년 시장 점유율 5.2%를 차지했습니다.
 

• 남아프리카공화국 대량 컨테이너 포장 시장 규모는 2024년에 2억 90만 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 성장은 일회용 플라스틱에 대한 정부의 금지 조치로 더욱 지속가능한 대량 포장 솔루션을 채택하는 방향으로 전환이 이루어진 데 따른 것입니다. 또한 농산물 수출 수요 증가로 이 지역에서 IBC와 대량 컨테이너에 대한 수요가 확대되고 있습니다.
   
• UAE 시장은 2034년까지 4억 8,440만 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 화학제품, 식음료 등 다양한 산업에서 대량 액체 운송 수요가 증가한 데 따른 것입니다. 이러한 수요 증가로 신뢰성과 견고성을 갖춘 대량 컨테이너 포장 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
   
• 사우디아라비아 대량 컨테이너 포장 시장은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.4%를 넘는 성장률을 기록할 전망입니다. 석유 및 윤활유 산업의 운송 수요 증가로 대량 컨테이너 포장 솔루션에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 또한 사우디아라비아의 비전 2030은 지속가능한 대량 컨테이너 포장 솔루션에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
   

대량 컨테이너 포장 시장 점유율

대량 컨테이너 포장 산업은 확고한 입지를 구축한 글로벌 기업과 현지 기업 및 스타트업이 함께 참여하는 경쟁이 치열하고 세분화된 시장입니다. 상위 5개 기업인 Greif Inc, Hoover CS, Mauser Packaging Solution, Myers Industries inc, Schutz GmbH & Co. KGaA는 총 22%의 시장 점유율을 차지했습니다. 주요 시장 참여 기업들은 정부 규제와 지속가능한 포장 옵션을 선호하는 소비자 수요 변화에 대응하기 위해 생분해성 플렉시탱크, 재사용 가능한 IBC, 재활용 가능한 FIBC 등 지속가능한 대량 포장 소재에 투자하고 있습니다. 차세대 대량 컨테이너는 지속가능한 대량 운송 및 보관 솔루션에 대한 수요에 대응하기 위해 경량성, 내구성 및 재활용성을 갖춘 소재에 초점을 맞추고 있습니다.

스마트 제조와 지속가능한 포장의 도입으로 공정을 최적화하고 효율성을 극대화하며 폐기물 관리를 개선할 수 있는 첨단 대량 컨테이너 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
 

대량 컨테이너 포장 시장 기업

대량 컨테이너 포장 산업에는 다음과 같은 주요 기업들이 참여하고 있습니다.

• Greif Inc.
• Hoover CS
• Mauser Packaging Solutions
• Myers Industries Inc.
• Schutz GmbH & Co. KGaA
• Qingdao LAF Packaging
• Shandong Anthente New Materials Technology
• SIA Flexitanks
• Trust Flexitanks
   

Greif Inc.는 벌크 컨테이너 포장 산업을 선도하는 글로벌 기업으로, 금속 드럼, 플라스틱 드럼, 섬유 드럼 및 FIBC를 비롯한 다양한 제품을 제공합니다. 이 기업은 전 세계에 폭넓은 사업 기반을 보유하고 있으며 고품질 벌크 포장 솔루션을 제공합니다. 또한 국제 포장 표준을 준수하면서 화학 및 석유·가스 산업을 위한 맞춤형 포장 솔루션도 제공합니다.
 

동일한 시장에서 활동하는 근접 경쟁 기업 Hoover CS는 지속가능하고 재사용 가능한 벌크 포장 컨테이너, 특히 액체용 제품에 주력하며 재활용 및 재사용 가능한 포장을 통해 탄소 발자국을 줄이는 데 초점을 맞추고 있습니다.
 

벌크 컨테이너 포장 시장 뉴스

• 2024년 2월, 주요 글로벌 포장 제품 공급업체인 Mauser packaging solution은 지속가능하고 생분해 가능한 포장 솔루션에 대한 증가하는 수요에 대응하기 위해 재활용 서비스 제공업체 Consolidated Container Company를 인수했습니다.
   
• 2024년 3월, Greif는 신규 IBC 벌크 컨테이너를 출시하기 위해 CDF와 새로운 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 컨테이너는 민감도가 매우 높은 액체 제품을 운송할 때 최고 수준의 안전성과 보안을 제공하도록 설계되었습니다.
   

벌크 컨테이너 포장 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(단위)을 기준으로 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 다음 부문별로 제공합니다:

제품별 시장

• 플렉시탱크
• 중간 벌크 컨테이너
  • 경질형
  • 유연형
• 벌크 컨테이너 라이너

최종 용도별 시장

• 화학
• 석유 및 가스
• 식음료
• 페인트, 잉크 및 염료
• 제약
• 기타
  • 농업
  • 섬유

소재별 시장

• 플라스틱
• 금속
• 기타
  • 목재
  • 섬유

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트