원료 공급원, 최종 사용 산업, 제조 공정 및 글로벌 전망에 따른 바이오 숙신산 시장, 2025-2034

바이오 숙신산 시장 규모

글로벌 바이오 숙신산 시장 규모는 2024년에 1억 3,830만 달러로 추정되었으며 2025년부터 2034년까지 11% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 바이오 기반 화학 제품 및 지속 가능한 대안에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 지난 몇 년 동안 꾸준히 발전해 왔습니다.

석유 기반 숙신산에서 바이오 숙신산으로의 전환은 주로 지속 가능하고 친환경적인 제품에 대한 소비자의 선호도 때문이었습니다. 또한 친환경 및 생분해성 제품을 홍보하기 위한 정부 규제는 시장 성장을 더욱 지원했습니다.

시장은 주로 상업화 및 산업 응용에 대한 노력 증가로 인해 성장하고 있습니다. 바이오 기반 폴리머, 특히 폴리부틸렌 숙시네이트(PBS) 및 기타 생분해성 플라스틱의 생산이 증가함에 따라 시장 침투 속도가 빨라졌습니다.

Statista Consumer Insights에 따르면 전 세계 소비자들은 보다 친환경적인 포장의 필요성을 고통스럽게 인식하고 있습니다. 8개국에서 실시한 설문조사에 따르면 재활용 가능, 비플라스틱 또는 최소한의 포장재와 같은 친환경적인 것이 보다 지속 가능한 소비를 위해 가장 널리 인식되는 수준 중 하나이며, 8개국 중 5개국에서 1위를 차지했습니다. 

바이오 숙신산 시장 동향

• 바이오 기반 화학 물질 전환: 바이오 숙신산과 같은 바이오 기반 화학 물질에 대한 수요 증가는 주로 엄격한 환경 규제와 지속 가능성 이니셔티브에 대한 강조에 기인합니다.
  

유럽연합(EU)의 그린딜(Green Deal)과 미국의 바이오프리퍼드 프로그램(BioPreferred Program)과 같은 정책들은 산업계를 바이오 매스 대안 개발의 길로 이끌고 있습니다. 예를 들어, EU는 2030년까지 탄소 배출량을 55% 줄이겠다고 약속했는데, 이는 석유화학 제품인 숙신산 대신 바이오 숙신산으로의 전환을 앞당길 것입니다.

• 바이오 플라스틱 및 폴리머의 사용 증가: 바이오 숙신산은 폴리부틸렌 숙시네이트(PBS)와 같은 바이오 기반 폴리머의 중요한 원료이며, 이는 점점 더 생분해성 플라스틱에 통합되고 있습니다.
  

2030년까지 바이오 플라스틱은 전 세계 플라스틱 시장의 40%를 차지할 것으로 예상되며, PBS가 중요한 역할을 할 것입니다. 그 결과, 인도의 여러 국가와 캐나다와 같은 여러 국가에서 미국의 많은 주와 함께 일회용 플라스틱에 대한 금지로 인해 이 부문에서 바이오 숙신산에 대한 수요가 빠르게 증가했습니다.

• 퍼스널 케어 & 화장품 부문의 사용량 증가: 소비자가 보다 지속 가능하고 친환경적인 퍼스널 케어 제품으로 전환하는 효과는 계면활성제, 연화제 및 pH 조절제에 바이오 숙신산을 사용하는 경향을 증가시키는 것을 촉진합니다.

글로벌 천연 화장품 시장은 2025년 148억 3천만 달러로 평가되었으며 연간 5.75%의 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다.  천연 화장품은 바이오 숙신산과 같은 바이오 기반 성분의 수요 증가를 유발합니다.

• 제약 부문의 성장: 제약 산업은 다양한 약물 제형의 부형제로 적용하기 위해 바이오 숙신산으로 눈을 돌리고 있습니다. 바이오 숙신산 소비는 약물 개발에서 녹색 화학 관행에 대한 수요가 증가함에 따라 증가할 것으로 예상됩니다.
  

관세 영향

? 트럼프 행정부가 2025년까지 도입할 예정인 글로벌 관세 제도의 주요 측면 중 하나인 이러한 관세는 일반적으로 바이오 숙신산 시장과 미국 기반 생산업체 및 국제 무역 관계에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이처럼 광범위한 수입 화학물질을 겨냥한 관세는 수입 원자재에 의존하는 미국 제조업체들의 생산 비용을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 따라서 세계 시장에서의 경쟁력을 떨어뜨립니다. 이는 미국 시장 점유율의 축소로 이어질 수 있으며, 이에 따라 국제 생산업체가 입지를 확장할 수 있는 기회를 창출할 수 있습니다.

반대로, 규제 지원과 함께 총 바이오 숙신산 산업을 보유한 국가는 새로운 시장에 대한 강력한 경쟁자로 간주됩니다. 유럽 기업들은 환경 문제에 대한 엄격한 규제 체계 하에서 더 유리한 추진력을 가질 수 있으며, 이는 유럽 소비자들 사이에서 바이오 기반 제품에 대한 수요를 증가시키는 결과를 초래할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도는 더 저렴한 생산 능력과 성장하는 내수 시장으로부터 유사한 혜택을 받을 것입니다.

따라서 관세는 미국 생산업체의 의욕을 꺾을 수 있지만 전 세계가 친환경 화학 물질로의 전환을 촉진할 수 있으므로 전 세계 시장의 혁신과 성장에 박차를 가할 수 있습니다.

바이오 숙신산 시장 분석

2024년에는 원료 공급원을 기반으로 한 바이오 숙신산을 옥수수 기반, 사탕수수 기반, 카사바 기반, 리그노셀룰로오스 바이오매스(목재, 농업 폐기물 등) 및 기타(조류, 미생물 발효 등)로 세분화합니다. 이 시장 가치는 2024년에 미화 1억 3,830만 달러로 설명되며 2034년까지 미화 3억 8,660만 달러까지 증가할 것으로 예상됩니다. 그 중 옥수수 기반 부문은 전체 시장의 38.4%를 차지했습니다.

• 옥수수 기반 세그먼트는 발효 기반 가치 생산을 위해 가장 널리 사용되며 탄수화물이 풍부한 기질입니다. 이 옥수수 기반 바이오 숙신산 부문은 바이오 기반 화학 물질에 대한 지속적인 투자로 인해 꾸준한 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.
  
• 옥수수 가격과 공급량의 변동은 생산 비용에 심각한 영향을 미치며, 이 시장과 관련된 주요 과제는 이 시장의 불안정성입니다. 예를 들어, 미국 옥수수 공급은 악천후로 인해 2023년에 5% 감소했으며, 이는 바이오 기반 화학 물질 제조 비용에 직접적인 영향을 미칩니다.
  

2024년 최종 사용 산업의 바이오 숙신산 시장은 주로 자동차 및 운송, 포장 산업, 섬유 산업, 건설 및 인프라, 소비재, 의료 및 제약, 농업 및 에너지 부문으로 분류됩니다. 자동차 및 운송 부문이 지배하고 있으며 26.76%의 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며 포장 산업이 그 뒤를 잇습니다.

• 바이오 숙신산은 생분해성 폴리머 및 코팅을 생산하기 위해 자동차 부문에서 주목을 받고 있으며, 이는 석유 기반 재료에 대한 의존도를 줄입니다.
  
• 바스프(BASF)와 미쓰비시화학(Mitsubishi Chemical)은 가볍고 연비가 좋은 차량을 생산하기 위해 바이오 기반 수지에 투자하는 회사 중 하나입니다. 바이오 숙신산의 적용은 일회용 플라스틱과 관련된 EU 지침으로 인해 식품 포장에서 가속화되고 있습니다.
  

2024년 제조 공정 부문의 바이오 숙신산 시장은 발효 기반 생산 공정에 고도로 집중되어 시장 점유율의 48.68%를 차지합니다.

• 발효는 바이오 숙신산 생산을 위한 최고의 방법이며 비용 효율적이며 재생 가능한 공급 원료를 사용할 수 있는 기회를 제공합니다. 포도당과 당에서 직접 합성하는 것은 통제된 환경에서 높은 수율로 인해 더 많이 등장하고 있습니다.
  
• 화학적 촉매는 효율적이지만 촉매 비용 및 환경 문제와 관련된 문제가 있습니다. 발효와 촉매 작용을 결합한 하이브리드 공정은 생산의 효율성과 확장성을 개선하는 새로운 방법이 되고 있으며, 이는 비용과 지속 가능성 사이의 절충안입니다.
  

미국은 바이오 숙신산의 주요 시장을 가지고 있으며, 정부는 바이오 기반 화학 물질에 대한 인센티브를 제공하고 산업 사용을 늘리고 있습니다. 이 나라는 세계에서 매우 많은 양의 바이오 숙신산을 생산했습니다. 미국은 글로벌 바이오 숙신산 시장을 주도하고 있으며 시장의 16.18%를 점유하고 있으며 2024년에는 2,238만 달러로 추정되며 2034년까지 6,495만 달러까지 증가할 것으로 예상됩니다.

• 가장 눈에 띄는 것은 독일, 프랑스 및 네덜란드가 다른 EU 시장에서 바이오 숙신산 응용 프로그램을 채택한 것입니다. 이 접근 방식은 포장 및 제약 부문의 집중적인 수요에 대응하기 위해 운영 서비스 내에서 여러 바이오 정제소를 더욱 발전시킵니다.
  
• 아시아 태평양 지역에서는 중국, 일본, 인도와 같은 국가들이 급속한 산업 발전과 바이오 기반 화학 물질, 바이오 정제소 투자 및 저렴한 생산 기술에 대한 돌파구를 선호하는 정부 인센티브로 인해 바이오 숙신산을 빠르게 따라잡고 있는 반면, 정체된 시장 성장에 대응하고 있습니다. 호황을 누리고 있는 자동차 및 건설 산업도 지속 가능한 응용 분야에서 바이오 숙신산에 대한 수요에 기여하고 있습니다.
  

바이오 숙신산 시장 점유율

바이오 숙신산 산업의 경쟁 환경은 BASF SE, Roquette Frères, Myriant Corporation, Kawasaki Kasei Chemicals 및 Mitsui & Co., Ltd.와 같은 주요 업체가 시장에서의 입지를 공고히 하기 위해 다양한 전략을 사용하여 운영하면서 주도하고 있습니다. 이 회사들은 지속 가능성, 비용 효율성 및 전 세계적으로 증가하는 수요를 충족하는 데 필요한 역량 향상에 중점을 두고 바이오 기반 화학 물질의 혁신을 공동으로 추진하고 있습니다.

• BASF SE는 이 분야의 선두 기업 중 하나로서 미생물 Basfia succiniciproducens를 사용하여 발효를 통해 바이오 기반 숙신산을 개발했습니다. BASF는 Corbion과 함께 Succinity라는 이름으로 합작 회사를 설립하여 2014년 스페인 몽멜로에 위치한 공장에서 바이오 기반 숙신산의 상업 생산을 시작했습니다. 이 공장의 연간 생산 능력은 10,000미터톤입니다.
  
• Roquette Frères BIOSUCCINIUM은 낮은 pH의 효모 공정으로 재생 가능한 식물 기반 자원에서 얻은 100% 바이오 기반 숙신산입니다. 화석 기반 화학 물질에 대한 이 지속 가능한 대안은 포장, 코팅 및 폴리머 변형을 포함한 여러 응용 분야에 사용됩니다.
  
• 전략적 파트너십 형성 및 투자를 통해 Mitsui & Co., Ltd.는 바이오 숙신산 시장에 진출했습니다. BioAmber Inc.와 제휴하여 재생 가능한 바이오매스 재료에서 비용 경쟁력 있는 바이오 숙신산을 생산하기 위한 합작 회사를 설립하여 석유 생산에 비해 환경에 미치는 영향을 완화했습니다. Mitsui의 참여는 글로벌 지속 가능성의 패러다임에 부합하는 녹색 및 생화학 벤처에 대한 약속을 강조합니다. ?
  

바이오 숙신산 시장 기업

바이오 숙신산 산업은 시장 입지를 확대하고 환경 친화적 인 화학 솔루션에 대한 가치를 제공하기 위해 다양한 전략을 적용하는 수많은 중요하고 저명한 업체를 포함합니다.

• BASF SE는 지속 가능한 숙신산 생산을 위해 고급 발효 기술을 사용하여 바이오 기반 솔루션을 화학 포트폴리오에 통합합니다. 이 회사는 순환 경제 이니셔티브와 녹색 화학 분야의 동맹 형성에 중점을 두고 있으며, 이는 시장에서 더 강력한 입지를 다지고 있습니다.
  
• Kawasaki Kasei Chemicals는 특수 화학 물질 개발 및 생산 분야에 종사하고 있습니다. 이 회사는 바이오 기반 숙신산 생산에 종사해 왔으며 지속 가능한 제품에 대한 기여를 위해 화학 물질 제조에 대한 지식을 활용했습니다.
  
• Mitsui & Co., Ltd.는 전략적 파트너십 및 투자를 통해 바이오 숙신산 시장에 강력하게 진입하고 있습니다. 이 회사는 지속 가능한 화학 솔루션에 대한 전 세계적으로 증가하는 수요를 충족하고 생산 능력을 향상시키기 위해 다른 업계 관계자와 손을 잡았습니다.
  
• DSM과 Roquette의 전 합작 회사인 Reverdia의 일부; Reverdia는 BIOSUCCINIUM의 지속 가능한 숙신산을 제조 및 판매하기로 했습니다. 이 회사는 이탈리아 카사노 스피놀라(Cassano Spinola)에 세계 최초의 바이오 숙신산 생산 공장을 설립했으며, 이 공장은 특허받은 저pH 효모 기술을 활용하여 고품질의 친환경 숙신산을 생산합니다.
  
• Corbion N.V.는 젖산 기반 생화학 물질에 대한 전문 지식을 활용하여 식품 포장 및 코팅에서 바이오 기반 숙신산의 장점을 보완합니다. 경쟁력은 생분해성 물질에 대한 연구 개발을 통해 제공됩니다.
  
• Nippon Shokubai의 바이오 기반 화학 물질 참여는 친환경 소재에 대한 규제 압력에 힘입어 지속 가능한 폴리머와 스마트 코팅을 추구합니다.
  

바이오 숙신산 산업 뉴스

• 2022년 12월, 특수 소재 그룹인 Mitsubishi Chemical Group은 가공 보조제 및 첨가제 제조업체인 Chukyo Yushi Co., Ltd.와 파트너십을 맺고 천연 자원에서 얻은 숙신산과 1,4-부탄디올로 구성된 식물 유래 생분해성/퇴비화 가능 고분자 BioPBS를 사용하여 생분해성/퇴비화 가능 분산 솔루션을 개발했습니다.
  
• 2022년 8월, 선도적인 엔지니어링 및 기술 회사인 Technip Energies는 바이오 기반 및 완전 생분해성 폴리머를 생산하기 위해 DSM의 Biosuccinium Technology를 인수했습니다. 이 방법은 특허받은 바이오 폴리머 기술과 함께 작동하여 폴리부틸렌 숙시네이트 제조의 공급 원료로 사용되는 상업적으로 참조된 바이오 기반 숙신산(bio-SAc)을 생산합니다.
  
• 2022년 6월, NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.는 숙신산의 가격을 0.5달러/kg(50엔/kg) 인상했습니다.
  
• 2022년 2월, Bio MADE(Bioindustrial Manufacturing and Design Ecosystem)는 현재 미국의 바이오산업 제조 역량, 지식 및 인력을 강화하기 위한 16개의 혁신적인 프로젝트에 580만 달러의 연방 기금을 제공하고 있습니다. 또한 이러한 프로젝트는 추가로 630만 달러의 비연방 비용 분담을 활용하여 생태계를 강화합니다.
  
• 2021년 6월, Roquette Frères는 자사 제품이 BIOSUCCINIUM에 대해 미국 농무부(USDA) 인증 바이오 기반 제품 라벨을 획득했다고 발표했습니다.
  

바이오 숙신산 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 10억 달러의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 원료 공급원별

• 옥수수 기반
• 사탕수수 기반
• 카사바 기반
• 리그노셀룰로오스 바이오매스(목재, 농업 폐기물 등)
• 기타 (조류, 미생물 발효 등)

시장, 최종 용도 산업별

• 자동차 및 운송
• 포장 산업
• 섬유 산업
• 건설 및 인프라
• 소비재
• 헬스케어 및 제약
• 농업
• 에너지 부문

제조 공정별 시장

• 발효 기반 생산
• 포도당 & 당에서 직접 합성
• 화학적 촉매 작용
• 하이브리드 공정(발효 및 촉매 작용의 조합)

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 러시아
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방