바이오-숙신산 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

바이오-숙신산 시장 규모

2024년 글로벌 바이오-숙신산 시장 규모는 1억 3,830만 USD로 추정되었으며, 2025년부터 2034년까지 11% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 바이오 기반 화학 제품 및 지속 가능한 대안에 대한 수요가 증가함에 따라, 시장은 지난 몇 년간 꾸준한 발전을 이루었습니다.
 

석유 기반 숙신산에서 바이오-숙신산으로의 전환은 지속 가능하고 환경 친화적인 제품에 대한 소비자 선호도에 주로 기인했습니다. 또한, 환경 친화적이고 생분해성 제품을 촉진하는 정부 규제가 시장 성장을 더욱 지원했습니다.
 

시장은 상용화 및 산업 응용 분야에 대한 노력 증대로 인해 주로 성장하고 있습니다. 바이오 기반 폴리머, 특히 폴리부틸렌 숙신산염(PBS) 및 기타 생분해성 플라스틱의 생산 증가가 시장 침투 속도를 앞당겼습니다.
 

Statista 소비자 통찰력에 따르면, 전 세계의 소비자들은 더욱 환경 친화적인 포장재의 필요성을 절실히 인식하고 있습니다. 8개 국가에서 실시된 이 조사에서는 환경 친화적인 포장재, 예를 들어 재활용 가능하거나 비플라스틱 또는 최소한의 포장재가 더 지속 가능한 소비를 위한 가장 널리 인정되는 수준 중 하나이며, 8개 국가 중 5개 국가에서 목록의 최상위를 차지했습니다. 
 

바이오-숙신산 시장 동향

• 바이오 기반 화학 전환: 바이오-숙신산과 같은 바이오 기반 화학물질에 대한 수요 증가는 주로 엄격한 환경 규제와 지속 가능성 이니셔티브에 대한 강조 증대에서 비롯됩니다.
   

EU 그린 딜(Green Deal) 및 미국 바이오 선호 프로그램(BioPreferred Program)과 같은 이니셔티브는 산업을 바이오 기반 대안 개발의 경로에 놓고 있습니다. 예를 들어, EU는 2030년까지 탄소 배출을 55% 감축할 것을 약속하고 있으며, 이는 석유화학 숙신산 대신 바이오-숙신산으로의 전환을 촉진할 것입니다.
 

• 바이오플라스틱 및 폴리머에서의 사용 증가: 바이오-숙신산은 생분해성 플라스틱으로 점점 더 통합되고 있는 폴리부틸렌 숙신산염(PBS)과 같은 바이오 기반 폴리머를 위한 중요한 원재료를 나타냅니다.
   

2030년까지 바이오플라스틱이 글로벌 플라스틱 시장의 40% 점유율을 차지할 것으로 예상되며, PBS는 주요 역할을 할 것입니다. 그 결과, 인도와 캐나다 같은 여러 국가와 미국의 많은 주에서 부과한 일회용 플라스틱 금지와 결합되어 이 부문에서 바이오-숙신산에 대한 수요가 급증했습니다.
 

• 개인 관리 및 화장품 부문에서의 사용 증가: 더욱 지속 가능한 개인 관리 제품으로 전환하고 친환경을 추구하는 소비자의 영향은 계면활성제, 윤활제, pH 조절제에서 바이오-숙신산의 사용 경향을 증가시킵니다.

글로벌 천연 화장품 시장은 2025년에 148억 3,000만 USD로 평가되었으며, 연간 5.75%의 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다.  천연 화장품은 바이오-숙신산과 같은 바이오 기반 성분의 수요 증가를 촉발합니다.
 

• 제약 부문의 성장: 제약 산업은 다양한 약물 제형의 부형제로서의 응용을 위해 바이오-숙신산으로 전환하고 있습니다. 약물 개발에서 녹색 화학 관행에 대한 수요 증가와 함께 바이오-숙신산 소비가 증가할 것으로 예상됩니다.
   

관세 영향

2025년까지 트럼프 행정부가 도입할 예정인 글로벌 관세 체계의 주요 측면 중 하나로서, 이러한 관세는 바이오-숙신산 시장 전반과 미국 기반 생산자 및 국제 무역 관계에 큰 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 광범위한 수입 화학물질을 대상으로 하는 관세는 수입 원자재에 의존하는 미국 제조업체의 생산 비용을 증가시킬 것으로 예상되므로, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 감소시킵니다. 이는 미국 시장 점유율의 축소로 이어질 수 있으며, 국제 생산자들이 입지를 확대할 수 있는 기회를 창출할 수 있습니다.
 

반대로, 규제 지원과 함께 규모 있는 바이오-숙신산 산업을 보유한 국가들은 신규 시장의 강력한 경쟁자로 간주됩니다. 유럽 기업들은 환경 문제와 관련하여 엄격한 규제 체계 하에서 더욱 유리한 추진력을 얻을 수 있으며, 이는 유럽 소비자들 사이에서 바이오 기반 제품에 대한 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 아시아태평양 지역의 선수들, 특히 중국과 인도는 저렴한 생산 능력과 증가하는 국내 시장으로부터 유사하게 이익을 얻을 것입니다.
 

따라서 관세는 미국 생산자들을 저지할 수 있지만, 세계의 환경 친화적 화학물질로의 전환을 가속화할 수 있으며, 따라서 전 세계적으로 시장의 혁신과 성장을 촉진할 수 있습니다.
 

바이오-숙신산 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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2024년에 원료 공급원을 기준으로 한 바이오-숙신산은 옥수수 기반, 사탕수수 기반, 카사바 기반, 목질계 바이오매스(목재, 농업 폐기물 등), 기타(조류, 미생물 발효 등)로 세분화됩니다. 이 시장 가치는 2024년에 USD 1억 3,830만으로 계산되며, 2034년까지 USD 3억 8,660만의 놀라운 가치로 상승할 것으로 예상됩니다. 이 중 옥수수 기반 부문이 전체 시장의 38.4%를 차지했습니다.
 

• 옥수수 기반 부문은 발효 기반 가치 생산을 위한 가장 널리 사용되고 탄수화물이 풍부한 기질입니다. 이 옥수수 기반 바이오-숙신산 부문은 바이오 기반 화학물질에 대한 지속적인 투자로 인해 꾸준한 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.
   
• 옥수수 비용 및 공급의 변동은 생산 비용에 심각한 영향을 미치며, 이 시장에 부착된 주요 과제는 이 시장의 불안정성입니다. 예를 들어, 미국 옥수수 공급은 2023년 악천후 조건으로 인해 5% 감소했으며, 이는 바이오 기반 화학물질 제조 비용에 직접 영향을 미칩니다.
   

2024년에 최종 사용 산업의 바이오-숙신산 시장은 주로 자동차 및 운송, 포장 산업, 섬유 산업, 건설 및 인프라, 소비자 제품, 헬스케어 및 제약, 농업, 에너지 부문으로 세분화됩니다. 자동차 및 운송 부문이 지배하고 있으며 상당한 26.76% 시장 점유율을 차지하고 있으며, 그 뒤를 포장 산업이 따르고 있습니다.
 

• 바이오-숙신산은 자동차 부문에서 생분해성 중합체 및 코팅을 생산하기 위해 주목을 받고 있으며, 이는 석유 기반 재료에 대한 의존성을 감소시킵니다.
   
• BASF와 Mitsubishi Chemical은 경량이고 연료 효율이 높은 차량을 생산하기 위해 바이오 기반 수지에 투자하는 회사들 중 하나입니다. 바이오-숙신산의 적용 가능성은 일회용 플라스틱과 관련된 EU 지침으로 인해 식품 포장에서 가속화됩니다.
   

2024년에 제조 공정 부문에서 바이오-석신산 시장은 발효 기반 생산 공정에 고도로 집중되어 있으며, 시장 점유율의 48.68%를 차지하고 있습니다.
 

• 발효는 바이오-석신산 생산의 주요 방법이며, 비용 효율적이고 재생 가능한 원료 사용 기회를 제공합니다. 포도당과 설탕으로부터의 직접 합성은 제어된 환경에서의 높은 수율로 인해 더욱 부상하고 있습니다.
   
• 화학 촉매는 효율적이지만 촉매 비용과 환경 문제에 관련된 문제가 있습니다. 발효와 촉매를 결합하는 하이브리드 공정은 생산의 효율성과 확장성을 개선하고 비용과 지속가능성 사이의 타협점이 되는 새로운 방법이 되고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국은 바이오-석신산의 주요 시장이며, 바이오 기반 화학물질로 향한 정부 인센티브와 산업 사용 증가가 있습니다. 미국은 세계적으로 매우 많은 양의 바이오-석신산을 생산했습니다. 미국은 전 세계 바이오-석신산 시장을 주도하고 있으며, 시장 점유율의 16.18%를 차지하고 있으며, 2024년에 2,238만 달러로 추정되고 2034년까지 6,495만 달러로 상승할 것으로 예상됩니다.
 

• 가장 두드러진 국가는 다른 EU 시장 중에서 바이오-석신산 응용을 채택하는 독일, 프랑스, 네덜란드입니다. 이러한 접근 방식은 포장 및 제약 부문의 집약적인 수요에 대응하기 위해 운영 서비스 내에서 여러 바이오 정제소를 추가로 개발합니다.
   
• 아시아 태평양 지역에서는 중국, 일본, 인도와 같은 국가들이 빠른 산업 발전과 바이오 기반 화학물질을 선호하는 정부 인센티브로 인해 바이오-석신산을 빠르게 따라잡고 있으며, 바이오 정제소 투자 및 저렴한 생산 기술의 돌파구는 정체된 시장 성장에 대항하고 있습니다. 급성장하는 자동차 및 건설 산업도 지속가능한 응용 분야에서 바이오-석신산에 대한 수요에 기여하고 있습니다.
   

바이오-석신산 시장 점유율

바이오-석신산 산업의 경쟁 환경은 BASF SE, Roquette Frères, Myriant Corporation, Kawasaki Kasei Chemicals, Mitsui & Co., Ltd.와 같은 주요 업체들에 의해 주도되고 있으며, 이들은 시장에서의 입지를 통합하기 위해 다양한 전략으로 운영하고 있습니다. 이러한 기업들은 집단적으로 바이오 기반 화학물질의 혁신을 추진하고 있으며, 지속가능성, 비용 효율성, 그리고 전 세계적으로 증가하는 수요를 충족하는 데 필요한 역량 강화에 초점을 맞추고 있습니다.
 

• 이 분야의 선도 기업 중 하나인 BASF SE는 미생물 Basfia succiniciproducens를 사용한 발효를 통해 바이오 기반 석신산을 개발했습니다. BASF는 Corbion과 함께 Succinity라는 이름의 합작 투자 회사를 설립했으며, 이는 2014년 스페인 몬트멜로에 위치한 공장에서 바이오 기반 석신산의 상업 생산을 시작했습니다. 이 공장의 연간 생산 용량은 10,000 미터톤입니다.
   
• Roquette Frères BIOSUCCINIUM은 낮은 pH 효모 공정을 통해 재생 가능한 식물 기반 자원으로부터 얻은 100% 바이오 기반 석신산입니다. 화석 기반 화학물질에 대한 이 지속가능한 대안은 포장, 코팅, 고분자 개질을 포함한 여러 응용 분야에서 사용됩니다.
   
• 전략적 파트너십 형성 및 투자를 통해 Mitsui & Co., Ltd.는 바이오-석신산 시장에 참여했습니다. BioAmber Inc.와 파트너십을 맺어 재생 가능한 생물 자원으로부터 비용 경쟁력 있는 바이오-석신산을 생산하기 위한 합작 투자 회사를 설립했으며, 이를 통해 석유 생산과 비교하여 환경 영향을 완화했습니다. Mitsui의 참여는 녹색 및 생화학적 벤처에 대한 그 회사의 의지를 강조하며, 이는 글로벌 지속가능성의 패러다임에 부합합니다.
   

바이오숙신산 시장 기업

바이오숙신산 산업은 환경친화적 화학 솔루션을 위한 시장 입지를 확대하고 가치를 제공하기 위해 다양한 전략을 적용하는 수많은 주요 업체들을 포함합니다.
 

• BASF SE는 지속 가능한 숙신산 생산을 위해 첨단 발효 기술을 활용하여 생물 기반 솔루션을 화학 포트폴리오에 통합합니다. 이 회사는 순환 경제 이니셔티브와 녹색 화학 연대 형성에 강하게 초점을 맞추고 있으며, 이는 시장에서의 강화된 입지를 주도합니다.
   
• 가와사키 가세이 화학(Kawasaki Kasei Chemicals)은 특수 화학 개발 및 생산 분야에 종사하고 있습니다. 이 회사는 지속 가능한 제품에 대한 기여를 위해 화학 제조 분야의 전문 지식을 활용하여 생물 기반 숙신산 생산에 종사해 왔습니다.
   
• 미쓰이 주식회사(Mitsui & Co., Ltd.)는 전략적 파트너십 및 투자를 통해 바이오숙신산 시장에 강력한 진입을 했습니다. 이 회사는 다른 산업 업체와 손을 잡고 생산 능력을 강화하고 지속 가능한 화학 솔루션에 대한 증가하는 글로벌 수요를 충족시킵니다.
   
• DSM과 Roquette Frères의 전 합작회사인 Reverdia의 일부로, Reverdia는 BIOSUCCINIUM 지속 가능한 숙신산을 제조 및 판매할 예정이었습니다. 이 회사는 이탈리아 카싸노 스피놀라에 세계 최초의 바이오숙신산 생산 시설을 설립했으며, 특허받은 저pH 효모 기술을 활용하여 고품질의 환경친화적 숙신산을 생성합니다.
   
• 코르비온 N.V.(Corbion N.V.)는 락틱산 기반 생화학 분야의 전문 지식을 활용하여 식품 포장 및 코팅에서 생물 기반 숙신산의 장점을 보완합니다. 생분해 가능한 재료에 대한 연구 및 개발을 통해 경쟁력을 제공합니다.
   
• 니폰쇼쿠바이(Nippon Shokubai)는 더 친환경적인 재료에 대한 규제 압력으로 인한 지속 가능한 고분자 및 스마트 코팅 개발을 추구하는 생물 기반 화학에 참여합니다.
   

바이오숙신산 산업 뉴스

• 2022년 12월, 특수 재료 그룹인 미쓰비시 화학 그룹(Mitsubishi Chemical Group)은 가공 보조제 및 첨가제 제조업체인 주쿄유시 주식회사(Chukyo Yushi Co., Ltd.)와 파트너십을 체결하여 식물 유래 생분해/퇴비화 고분자 BioPBS를 사용하는 생분해/퇴비화 분산 솔루션을 개발했으며, 이는 천연 자원에서 얻은 숙신산 및 1,4-부탄디올로 구성됩니다.
   
• 2022년 8월, 선도적인 엔지니어링 및 기술 회사인 테크닙 에너지스(Technip Energies)는 생물 기반 및 완전 생분해 가능한 고분자를 생산하기 위해 DSM의 바이오숙시니움 기술(Biosuccinium Technology)을 인수했습니다. 이 방법은 특허받은 생물 고분자 기술과 함께 작동하여 폴리부틸렌 숙시네이트 제조에서 원료로 사용되는 상업적으로 참조된 생물 기반 숙신산(bio-SAc)을 생산합니다.
   
• 2022년 6월, 니폰쇼쿠바이(NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.)는 숙신산 가격을 USD 0.5/kg(JPY 50/kg) 인상했습니다.
   
• 2022년 2월 바이오 메이드(Bio MADE) 또는 바이오산업 제조 및 설계 생태계는 현재 미국의 바이오산업 제조 능력, 지식 및 인력을 강화하려는 16개의 혁신 프로젝트에 USD 580만의 연방 자금을 제공하고 있습니다. 또한 이러한 프로젝트는 추가 USD 630만의 비연방 비용 분담을 활용하여 생태계를 촉진합니다.
   
• 2021년 6월, 로켓 프레르(Roquette Frères)는 자사 제품 BIOSUCCINIUM에 대한 미국 농무부(USDA) 인증 바이오 기반 제품 라벨을 획득했다고 발표했습니다.
   

바이오숙신산 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 USD 십억 단위의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 다음 부문에 대한 심층 산업 범위를 포함합니다:

시장(원료 소스별)

• 옥수수 기반
• 사탕수수 기반
• 카사바 기반
• 목질계 바이오매스(목재, 농업 폐기물 등)
• 기타 (조류, 미생물 발효 등)

시장, 최종 사용 산업별

• 자동차 및 운송
• 포장 산업
• 섬유 산업
• 건설 및 인프라
• 소비자 상품
• 의료 및 제약
• 농업
• 에너지 부문

시장, 제조 공정별

• 발효 기반 생산
• 포도당 및 설탕으로부터의 직접 합성
• 화학 촉매
• 하이브리드 공정 (발효 및 촉매의 조합)

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 러시아
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 아랍에미리트