음료 캔 시장 크기 및 공유 2026-2035

음료 캔 시장 규모

2025년 글로벌 음료 캔 시장은 301억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 2026년 318억 달러에서 2031년 420억 달러, 2035년 535억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.8%에 달할 것으로 Global Market Insights Inc.의 최신 보고서에 따르면.

이 시장 확대는 전 세계적으로 편리한 단일 용량 음료 수요 증가, 에너지 음료 및 기능성 음료 시장 성장, 글로벌 음료 기업의 지속 가능성 약속 강화, 재활용 가능한 포장물에 대한 규제 강화 등이 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 또한 프리미엄 포장 차별화, 신흥 시장에서의 생산 능력 확대, 다양한 음료 분야에서 플라스틱 병을 알루미늄 캔으로 대체하는 추세 등이 시장 성장을 촉진하는 요인입니다.

음료 캔 시장은 탄산 음료, 맥주, 에너지 음료 등에서 글로벌 알루미늄 음료 소비량이 증가하면서 성장하고 있습니다. 소비 트렌드는 전반적인 음료 산업 성장과 밀접하게 연결되어 있습니다. 국제 알루미늄 협회 보고서에 따르면, 2023년 알루미늄 음료 캔의 전 세계 재활용률은 75%에 달했습니다. 이는 음료 용기 순환이 증가하고 있음을 보여줍니다. 음료 캔의 소비량과 재활용 성능이 향상되면서 아시아-태평양, 중동, 라틴 아메리카 등에서 포장 용량 확대가 이루어지고 있으며, 이는 장기적인 수요를 충족하고 순환 경제 목표를 지원하여 폐기물 감소와 지속 가능성 향상에 기여하고 있습니다.

이 시장은 음료 캔의 높은 재활용 가능성으로 인해 전 세계적으로 순환 포장 규제가 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 폴란드 기후 및 환경부에서는 2026년 1월 1일부터 생산자가 참여해야 하는 보편적 예치-환급 시스템을 도입했습니다. 이 정책은 알루미늄 캔 회수율을 높이고 폐기물을 줄이며 공급망 참여를 촉진하며, 재활용 인프라 개발을 지원하여 순환 경제 과정을 통해 음료 포장의 지속 가능성 목표를 달성하는 데 기여하고 있습니다.

고속 캔 라인에 대한 투자 확대, 에너지 음료 및 하드 셀처 제품 라인의 수요 증가, 재활용 인프라 강화 등이 이 기간 동안 시장 진입을 주도하는 주요 요인입니다. 또한 음료 브랜드의 다양화, 홈 커머스 트렌드, 경량 알루미늄 음료 캔 생산 기술 발전 등이 시장 역학을 더욱 가속화하고 있습니다.

음료 캔 시장 동향

• 디지털 인쇄 및 혁신적인 디자인 솔루션이 음료 캔 브랜딩과 맞춤화를 혁신하고 있습니다. 이 새로운 동향은 2019년경 음료 기업들이 단축된 생산 주기, 빠른 SKU 전환, 지역별 마케팅 캠페인을 위해 디지털 인쇄 솔루션을 도입하면서 가속화되었습니다. 향후 2030년까지 고속 디지털 인쇄 솔루션과 대량 맞춤화 솔루션이 확대되면서 이 추세는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
  
• 공급망 지역화 및 캔 제조 운영의 근접화는 더 강력한 시장 방어벽을 구축했습니다. 이 변화는 2020년 팬데믹으로 국제 경계가 폐쇄되고 운송 문제가 발생하면서 시작되었습니다. 이는 기업들이 해외 공급망에 의존해야 한다는 점을 보여주었습니다. 제조업체는 2028년까지 지역 생산 시설 확장을 계속할 것으로 예상되며, 이는 공급망 운영을 유지하기 위한 필요성 때문입니다. 이 시스템은 새로운 프로세스를 통해 더 짧은 리드 타임을 달성할 것이며, 이는 더 안정적인 조달 방법과 변화하는 수요 패턴에 대한 신속한 대응을 가능하게 할 것입니다.
  
• 멀티팩과 전자상거래 친화적인 캔 포장 형식의 진화는 유통 동향을 혁신하고 있습니다. 이 추세는 2020년 온라인 식품 쇼핑과 가정에서의 소비 행동 증가로 가속화되었습니다. 이 추세는 2030년까지 전 세계 디지털 소매 플랫폼의 성숙화와 함께 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 소비자 직접 배송을 위한 견고한 2차 포장 솔루션과 최적화된 팔레타이제이션에 대한 huge 수요를 창출할 것입니다.
  

음료 캔 시장 분석

재료별로 음료 캔 시장은 알루미늄과 강철로 나뉩니다.

• 알루미늄 세그먼트는 2025년 시장에서 선두를 차지하며 89%의 점유율을 기록했습니다. 이는 높은 재활용률, 경량화 특성, 탄산음료 및 기능성 음료와의 높은 호환성 때문입니다. 알루미늄 캔은 빛과 산소로부터 강력한 장벽을 형성하여 수명을 연장시키고 원형 경제 요구사항을 충족시킵니다. 높은 전 세계 재활용률과 저탄소 포장 솔루션을 채택하는 음료 브랜드 수 증가는 주요 음료 생산 지역에서 알루미늄의 우위 위치를 유지하는 데 도움이 됩니다.
  
• 강철 세그먼트는 전망 기간 동안 연평균 3.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 특정 지역 시장에서의 비용 경쟁력과 강도 우위 때문입니다. 가치 지향형 음료 카테고리와 일부 신흥 경제권에서의 수요 증가로 선택적인 강철 캔 채택이 증가하고 있습니다. 부식 방지 코팅 및 경량 강철 기술의 발전은 성능 효율성을 향상시켜 특정 음료 애플리케이션에서의 점진적인 확장을 지원합니다.
  

용량별로 음료 캔 시장은 소형(330ml 미만), 중형(330ml-500ml), 대형(500ml 초과)으로 나뉩니다.

• 소형(330ml 미만) 세그먼트는 2025년 시장에서 선두를 차지하며 120억 달러의 가치를 기록했습니다. 이는 단일 용량 및 분할된 음료에 대한 수요 증가 때문입니다. 에너지 드링크, 기능성 음료, 프리미엄 탄산 음료는 편의성 중심의 소비자와 고빈도 구매 기회를 타겟팅하기 위해 소형 캔 크기를 널리 사용합니다. 이러한 포장 솔루션은 멀티팩 판매, 자판기 호환성, 도시 시장에서의 즉각적 구매 행동에 지원합니다. 기업들은 전 세계의 식품점, 편의점, 엔터테인먼트 시설에서 제품 배포를 지속적으로 유지함으로써 시장 점유율을 유지합니다.
  
• 중형(330ml-500ml) 세그먼트는 전망 기간 동안 연평균 7.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 맥주, 탄산 음료, RTD 알코올 칵테일에서의 수요 증가 때문입니다. 소비자들은 중형 용량 캔을 소형 크기에 비해 단위 부피당 더 나은 가치를 제공한다고 인식하며, 특히 가정에서의 소비 환경에서 그렇습니다. 이 세그먼트는 유럽과 아시아-태평양 지역의 크래프트 맥주 생산 확대와 프라이빗 레이블 음료 출시 확대로 혜택을 보고 있습니다.
  

응용 분야별로 음료 캔 시장은 알코올 음료와 비알코올 음료로 구분됩니다.

• 비알코올 음료 세그먼트는 2025년 60.3%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다. 이는 탄산 음료, 에너지 드링크, 주스, 신기능성 음료의 대량 생산과 전 세계 소비에 의해 지원되었습니다. 급속한 도시화, 중산층 인구 증가, 이동 중 시원한 음료 수요 증가 등이 수량 확대에 크게 기여하고 있습니다. 제로 당분, 강화 음료 등 다양한 맛과 제품 혁신이 비알코올 음료 응용 분야의 시장 주도력을 더욱 강화하고 있습니다.
  
• 알코올 음료 세그먼트는 전망 기간 동안 연평균 5.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 맥주, 하드 셀저, RTD 코크테일 카테고리에서 알루미늄 캔 채택이 증가하는 것으로 인해 주도됩니다. 크래프트 맥주와 신흥 알코올 음료 브랜드는 휴대성, 빠른 냉각 시간, 우수한 그래픽 인쇄 옵션을 제공하는 캔을 선호합니다. 이는 제품 디스플레이를 구별하는 데 도움이 됩니다. 이 전환은 야외 음주 장소, 음악 페스티벌, 여행 소매 유통 확대에 의해 추가로 지원됩니다. 여러 국가에서 캔 알코올 RTD 음료에 대한 규제가 완화되면서 산업은 더 빠른 제품 개발을 경험하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 전 세계적으로 알코올 음료용 알루미늄 캔 사용이 지속적으로 증가하고 있습니다.
  

북미 음료 캔 시장

북미는 2025년 시장 점유율 36%를 차지했습니다.

• 북미에서는 엄격한 지속 가능성 규제, 높은 재활용률, 플라스틱 병을 알루미늄 포장으로 대체하는 추세가 음료 캔 시장을 성장시키고 있습니다. 이 지역에는 여러 미국 주와 캐나다 주에 정착된 환급 시스템이 있어 알루미늄 캔 재활용과 폐쇄형 공급망을 강화하는 데 도움이 됩니다. 또한 주요 기업들은 에너지 드링크, 탄산 음료, RTD 알코올 음료 수요 증가에 대응하기 위해 생산 능력 확장과 경량 캔 기술에 투자하고 있습니다.
  
• 정부 지원과 주요 기업들은 지역 알루미늄 생산 및 재활용 능력을 촉진하여 공급망 탄력성을 확보하기 위해 협력하고 있습니다. 저탄소 알루미늄, 롤링 밀, 고속 캔 라인에 대한 투자로 북미는 기술과 생산 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 소매 유통 확대, 인당 음료 소비량 증가, 100% 재활용 가능한 포장과의 브랜드 협업이 2035년까지 북미 시장의 지속적인 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
  

2025년 미국 음료 캔 시장 규모는 2024년 84억 달러에서 88억 달러로 성장했습니다.

• 미국 시장은 국내 음료 소비 증가와 주요 브랜드 소유주의 지속 가능성 약속 강화로 지속적으로 성장하고 있습니다. 국내 제조업 부흥과 저탄소 산업 생산에 대한 연방 정부의 강조는 국내 알루미늄 롤링, 재활용, 캔 시트 생산 능력에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 또한 여러 주 차원의 용기 환급 시스템이 알루미늄 회수 효율성을 강화하고 캔 생산을 위한 재활용 소재 가용성을 개선하고 있습니다.
  
• 주요 음료 기업들은 순환 경제 목표 달성과 플라스틱 사용 감소를 위해 알루미늄 포장재 사용에 increasingly 집중하고 있으며, 특히 에너지 음료, 탄산 음료, 레디투드링크 칵테일, 기능성 음료 분야에서 그러합니다. 고속 캔 라인, 경량화 솔루션, 폐쇄형 재활용 파트너십 등 고급 기술의 지속적인 개발은 또한 공급망의 탄력성을 강화하고 있습니다. 이는 미국을 북미 지역에서 가장 발전되고 혁신 주도적인 시장으로 만들고 있습니다.
  

유럽 음료 캔 시장

유럽 시장은 2025년에 82억 달러 규모로 예상되며, 전망 기간 동안 매력적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 유럽 시장은 지속 가능한 포장재와 재활용에 대한 정부의 관심 증가로 인해 확장되고 있습니다. 유럽 정부는 알루미늄 캔 수집, 확장된 생산자 책임, 순환 경제를 장려하고 있으며, 이는 음료 기업들이 플라스틱과 유리 포장재에서 알루미늄 캔으로 전환하도록 하고 있습니다.
  
• 또한, 유럽 소매업체와 다국적 음료 브랜드는 재활용 가능성 기준과 지속 가능한 조달 준수 요구를 적극적으로 요구하고 있으며, 이는 알루미늄 캔 채택을 강화하고 있습니다. 이러한 발전은 유럽을 환경 친화적인 음료 포장 솔루션의 선도 시장으로 만들고 있으며, 프리미엄 및 대량 시장 세그먼트를 지원하면서 산업 내 순환 경제 관행을 강화하고 있습니다.
  

독일은 유럽 음료 캔 시장에서 우위를 점하며, 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

• 독일은 엄격한 포장 규제, 높은 재활용 목표, 지속 가능한 포장 수요로 인해 유럽에서 음료 캔 채택을 선도하고 있습니다. 독일 정부의 환급 시스템(Pfand)은 알루미늄 캔의 거의 전면 수집을 보장하며, 원자재 회수와 국내 캔 생산을 지원합니다. 지역 음료 브랜드와 다국적 기업은 환경 기준 준수와 라이프사이클 배출량 감소를 위해 맥주, 탄산 음료, RTD 음료에 알루미늄 캔을 increasingly 우선시하고 있습니다.
  
• 독일의 산업 규모 알루미늄 캔 생산 시설은 에너지 효율적인 롤링 및 경량화 기술을 투자하고 있으며, 음료 제조업체는 증가하는 수요를 충족하기 위해 고속 캔 충전 및 장식 라인을 채택하고 있습니다. 캔 생산에 재활용 알루미늄 통합과 강력한 지방 재활용 프로그램은 운영 효율성과 규제 준수를 모두 가능하게 합니다. 독일의 순환 포장 리더십과 음료 혁신의 허브 역할을 결합하면, 유럽에서 가장 큰 규모이자 지속 가능한 음료 캔 시장이 됩니다.
  

아시아 태평양 음료 캔 시장

아시아 태평양 시장은 전망 기간 동안 7.4%의 최고 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 아시아 태평양 시장은 포장 음료 소비 증가, 도시 중산층 인구 증가, 편리한 이동형 포장 선호로 빠르게 확장되고 있습니다. 일본, 한국, 태국은 에너지 음료, 탄산 음료, 레디투드링크 알코올 제품에 알루미늄 캔을 increasingly 빠르게 채택하고 있습니다. 지역 캔 제조업체는 산업 인센티브와 지속 가능성 프로그램을 통해 정부의 지원을 받고 있으며, 음료 생산업체는 증가하는 시장 수요를 충족하기 위해 고속 캔 라인, 재활용 인프라, 지역 생산 허브를 구축하고 있습니다.
  
• 현대적 소매 체인과 전자 상거래 채널의 확장은 특히 도시 지역에서의 단일 용량 및 멀티팩 캔 수요를 창출하고 있으며, 음료 브랜드는 increasingly 지속 가능성 목표와 소비자 기대치를 충족하기 위해 경량 알루미늄과 고재활용 함량 캔을 우선시하고 있습니다. APAC 지역은 글로벌 및 지역 생산업체의 전략적 투자가 물류 및 유통 네트워크를 강화하면서 음료 캔 채택의 주요 중심지가 되고 있습니다.
  

중국 음료 캔 시장은 아시아 태평양 시장에서 상당한 연평균 성장률(CAGR)으로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 중국은 국내 음료 브랜드의 확장과 소비자들이 프리미엄 및 즉시 섭취 가능한 음료에 대한 수요 증가로 인해 음료 캔 사용이 크게 증가하고 있습니다. 음료 제조업체는 국가 순환 경제 목표를 달성하고 포장 폐기물을 줄이기 위해 PET와 유리 병을 알루미늄 캔으로 대체하고 있습니다. 국내 알루미늄 캔 생산을 지원하는 정부의 정책과 수입 대체 정책이 결합되어 다국적 및 현지 음료 기업들이 지역 캔 제조 시설을 설립하도록 이끌었습니다.
  
• 도시화로 인한 편의 중심의 라이프스타일 증가로 상하이, 베이징, 선전 등에서 단일 용량 캔 소비가 증가하고 있습니다. 크래프트 맥주, RTD, 기능성 음료를 포함한 주요 음료 카테고리는 프리미엄 및 중용량 캔에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 고급 캔 제조 시설 개발과 경량화 기술, 재활용 시스템은 기업들이 비용 절감과 지속 가능한 생산을 달성할 수 있게 해 중국을 아시아 태평양 지역의 선두적인 음료 캔 시장으로 만들고 있습니다.
  

중동 및 아프리카 음료 캔 시장

남아프리카 시장은 중동 및 아프리카 시장에서 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 남아프리카 시장은 탄산 음료, 에너지 음료, 알코올 음료에 대한 수요 증가로 인해 빠른 성장률을 경험하고 있습니다. 현지 음료 제조업체는 지속 가능성을 향상시키고 정부의 재활용 지향적 정책을 충족하기 위해 유리 병과 PET 용기 대신 알루미늄 캔을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 남아프리카의 잘 발달된 금속 재활용 시설과 용기 예치 제도는 알루미늄의 회수율을 높이고 원자재 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.
  
• 글로벌 및 현지 캔 제조업체의 투자, 예를 들어 가우텡과 쿠아줄루나탈의 생산 능력 확장은 현지 공급망을 개선하고 국가의 수입 의존도를 줄이고 있습니다. 도시화, 1인당 가처분 소득 증가, 음료에 대한 단일 용량 포장 수요 증가도 알루미늄 캔 채택을 촉진하고 있습니다.
  

음료 캔 시장 점유율

이 시장은 Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., Ardagh Group S.A., Canpack, Ceylon Beverage Can 등 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 이 다섯 회사는 2025년 글로벌 시장의 32.1%를 차지했으며, 광범위한 제조 기반, 고속 생산 능력, 주요 다국적 음료 브랜드와의 장기 계약으로 지원받고 있습니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 신흥 시장 등 다양한 지역에서의 운영으로 그들의 우위를 강화하고 있습니다.

이 기업들은 경량화 기술, 디지털 인쇄 능력, 고재활용 알루미늄 솔루션 등 글로벌 지속 가능성 요구 사항에 부합하는 고급 기술을 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 지속적인 생산 능력 확장, 에너지 효율적인 제조 라인, 폐쇄형 재활용 파트너십에 대한 투자로 운영 규모의 이점을 확보하고 있습니다. 또한 탄산 음료, 에너지 음료, 맥주, RTD 등 전 세계적인 수요 성장을 포착하기 위해 캔 디자인 혁신, 제품 호환성을 위한 개선된 내부 코팅, 공급망 최적화에 대한 R&D에 집중하고 있습니다.

음료 캔 시장 기업

음료 캔 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Ardagh Group
• Baixicans
• Ball Corporation
• Canpack
• Ceylon Beverage Can
• Crown Holdings
• Envases Group
• G3 Enterprises, Inc.
• GZI Industries
• Nampak
• Novelis
• Orora Packaging
• Scan Holdings
• Showa Aluminum-Can Co., Ltd.
• Speira GmbH
• Tata Steel
• Thai Beverage Can
• Toyo Seikan
• Visy
  

• 볼 코퍼레이션

볼 코퍼레이션은 재활용 가능한 경량 캔을 생산하며, 고급스러운 디자인과 구조적 요소로 특징지어집니다. 회사는 고순도 재활용 알루미늄을 사용하고 저탄소 배출 생산 공정을 통해 지속 가능한 제품을 개발합니다. 전 세계에 걸쳐 확장된 생산 시설은 국제 음료 기업들이 대량 생산을 수행하면서도 독창적인 포장 옵션을 활용하고 신제품을 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 지원합니다.

• 크라운 홀딩스

크라운 홀딩스는 알루미늄과 강철 음료 캔의 완전한 라인업을 제공하며, 전문 인쇄 기술을 통해 빠른 생산을 가능하게 합니다. 회사는 지속 가능한 제조 공정을 확장하기 위해 현대적인 금속 가공 기술을 활용하며, 선진국과 개발도상국을 아우르는 증가하는 음료 수요를 충족하기 위해 공장 생산 능력을 확대하고 있습니다.

• 아르다그 그룹

아르다그 그룹은 재활용 알루미늄 사용을 최우선으로 하는 금속 포장 제품을 제공하며, 최소한의 에너지 소모로 운영됩니다. 유럽과 북미에 걸쳐 있는 회사의 제조 시설은 프리미엄 음료 시장과 프라이빗 라벨 제조업체를 모두 지원하는 이상적인 기반을 제공합니다. 탄소 배출을 줄이는 경량 제품 개발에 대한 회사의 헌신은 친환경 실천을 중시하는 경쟁사들과의 경쟁력을 강화합니다.

• 캔팩

캔팩은 유럽, 아시아, 중동의 고객들에게 비용 효율적인 제품을 제공하는 알루미늄 음료 캔 생산업체로 운영됩니다. 회사는 유연한 생산 시스템, 신속한 생산 능력 확장, 가격 정책을 활용하여 국제 및 지역 음료 고객을 지원하며, 특히 빠르게 성장하는 에너지 음료 및 탄산 음료 시장에서 활약합니다.

• 실론 음료 캔

실론 음료 캔은 남아시아의 주요 지역 알루미늄 캔 제조업체로, 국내 및 수출 음료 시장을 위한 현지 공급에 집중합니다. 회사는 수입 의존도를 줄여 공급망 효율성을 높이고, 지역 음료 생산업체에 안정적인 원료 공급을 지원하며, 포장 음료 수요가 증가하는 신흥 경제국에서의 알루미늄 캔 시장 진출을 강화합니다.

음료 캔 산업 뉴스

• 2025년 11월, 볼 코퍼레이션은 인도 스리 시티 알루미늄 캔 제조 시설에 추가로 6,000만 달러를 투자하며, 아시아에서 가장 빠르게 성장하는 소비자 포장 시장에서 지역 생산 능력을 강화했습니다. 이 확장은 공급망 효율성을 개선하고 남아시아 전역의 음료 캔 수요 증가와 일치합니다.
  
• 2025년 9월, 아르다그 그룹은 뮌헨에서 열린 드링크텍 2025에서 최신 지속 가능한 금속 및 유리 포장 혁신을 선보일 예정입니다. 회사는 압인 및 와인 캔 디자인과 같은 고급 알루미늄 캔 포맷을 소개하며, 글로벌 음료 생산업체들의 브랜드 차별화와 순환 포장 채택을 강화할 예정입니다.
  
• 2024년 2월, 노벨리스는 알라바마 주 베이 미닛에 위치한 고급 알루미늄 롤링 및 재활용 시설의 생산 능력을 크게 확장했습니다. 이 확장은 음료 캔 시트 공급을 강화하고 고순도 재활용 알루미늄을 활용한 순환 생산 모델을 지원하며, 장기적인 음료 캔 가치 사슬의 성장을 강화합니다.
  

음료 캔 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지의 수익(백만 달러) 추정치와 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 분석한 내용입니다. 다음 세그먼트에 대해 제공됩니다:

소재별 시장

• 알루미늄
• 강철

제품 유형별 시장

• 1피스 캔
• 2피스 캔
• 3피스 캔

용량별 시장

• 소형(330ml 미만)
• 중형(330ml – 500ml)
• 대형(500ml 초과)

용도별 시장

• 알코올 음료
• 무알코올 음료
  • 탄산 음료
  • 과일 및 채소 주스
  • 기타
    

다음 지역 및 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국

• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나

• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트