서비스형 뱅킹 시장 규모 및 점유율 2026-2035

서비스형 뱅킹 시장 규모

Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 서비스형 뱅킹 시장 규모는 2025년 248억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 17.8%로 확대되어 2035년에는 1,266억 미국 달러에 이를 전망입니다.

2026년에는 289억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 전망은 API 거래량을 상업적 서비스형 뱅킹(BaaS) 매출의 대체 지표로 간주하지 않도록 구성 요소, 배포 방식, 조직 규모, 최종 용도 및 지역별 매출 풀을 종합합니다. 이러한 변화의 본질은 단순한 은행 업무의 디지털화가 아닙니다. 은행이 되려는 의도가 없는 기업의 운영 업무에 규제 대상 금융 기능이 통합되는 과정입니다. 스폰서 뱅킹 방식은 핀테크 및 기업의 유통망을 규제된 예금, 결제 및 규정 준수 인프라와 연결하기 때문에 이러한 모델에서 여전히 핵심적인 역할을 합니다.^{[1] 미국 소비자금융보호국, 「섹션 1033 오픈 뱅킹 규칙 제정」, cfpb.gov}

성장을 뒷받침하는 요인은 전자상거래, 소매, 모빌리티, 의료, 여행 및 소프트웨어 플랫폼과 같은 여러 부문에서 임베디드 금융에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 기업들은 사용자 경험을 개선하고 고객 유지율을 높이며 새로운 수익원을 창출하기 위해 결제, 계좌, 대출 및 카드 발급 기능을 고객 여정에 직접 통합하는 사례를 늘리고 있습니다. 규제 체계가 성숙하고 클라우드 네이티브 뱅킹 인프라의 확장성이 높아짐에 따라 서비스형 뱅킹 제공업체는 기본적인 결제 지원을 넘어 풀스택 금융 생태계로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 이러한 발전은 은행, 핀테크 및 비금융 기업 간 협력을 촉진하고 있으며, 디지털 경제의 기반 계층으로서 BaaS의 역할을 강화하고 2035년까지 지속적인 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

주요 성장 요인

비금융 부문 전반에서 증가하는 임베디드 금융 수요

임베디드 금융금융 서비스를 핵심 제품으로 제공하는 기업을 넘어 시장을 확대합니다. 소매, 모빌리티, 헬스케어 및 B2B 소프트웨어 사업자는 자사 애플리케이션 내에서 이미 발생하는 거래에 계좌, 결제, 신용 또는 결제대금을 연결할 수 있습니다. 실질적인 이점은 결제, 자금 지급 또는 금융 의사결정이 이루어지는 업무 흐름을 통제할 수 있다는 점입니다. BaaS를 통해 이러한 기업은 완전한 은행 인가를 취득하지 않고도 인가받은 기능을 활용할 수 있습니다. 그 결과 규제 대상 API 인프라의 구매자 기반이 확대됩니다.

API 기반 금융 인프라를 의무화하는 오픈뱅킹 규정

오픈뱅킹 정책은 API 품질을 규제 및 조달 문제로 전환합니다. 미국 소비자금융보호국(Consumer Financial Protection Bureau)은 2024년 10월 Section 1033을 최종 확정해 소비자 동의에 기반한 금융 데이터 공유를 위한 미국 내 체계를 수립했습니다.^{[2]유럽연합 집행위원회, 「디지털 운영 복원력법」, ec.europa.eu} 유럽에서는 PSD3 제안과 디지털 운영 복원력법(DORA)이 표준화된 인터페이스, 운영 복원력 및 제3자 감독에 더 큰 비중을 둡니다. 이러한 조치는 제공업체와 고객에게 구현 과제를 부과하지만, 동시에 관리된 연결성의 가치를 높입니다. 데이터 액세스, 동의 관리, 모니터링 및 사고 대응 프로세스를 패키지로 제공할 수 있는 기업은 은행과 기업 고객이 부담해야 하는 업무를 줄일 수 있습니다.

플러그 앤 플레이 방식의 은행 인프라를 필요로 하는 핀테크 생태계의 성장

핀테크 기업의 증가는 또 다른 수요 창출 경로를 제공합니다. 디지털 대출업체, 네오뱅크, 결제 기업 및 자산관리 플랫폼은 대규모 고객 확보에 나서기 전에 계좌, 카드, 결제망 및 규정 준수 프로세스에 접근할 수 있어야 합니다. BaaS는 이러한 기능을 모듈형 서비스로 전환합니다. 국제결제은행은 비은행 핀테크 활동의 핵심 조직 모델로 스폰서 계약을 제시합니다.^{[3] 국제결제은행, 「후원 은행 계약 및 디지털 금융」, bis.org} 신규 진입 기업이 규제 대상 기능을 필요로 하지만 은행 인가 취득에 필요한 시간, 자본 및 조직적 부담을 감당할 수 없는 상황에서는 이러한 모델이 계속해서 중요한 역할을 할 것입니다.

기존 은행 설립 방식보다 우수한 비용 효율성과 시장 출시 속도

속도와 자본 운용의 효율성 역시 도입을 뒷받침합니다. 미국 통화감독청은 신규 은행 설립에 광범위한 규제 심사와 자본 확충 요건이 수반된다고 설명합니다. ^{[4]통화감사원, 「신규 은행 설립 요건」, occ.gov}  BaaS는 기업의 제품 개발팀이 금융 기능을 구현할 수 있는 보다 간소한 경로를 제공하며, 특히 자금관리 자동화, 공급업체 결제 및 임직원 급여 지급 프로그램에 유용합니다. 고객이 하나의 API 계층을 여러 제품에 재사용할 수 있을 때 BaaS의 가치는 더욱 높아집니다. 따라서 고객이 추가 업무 흐름과 관할권을 연결할수록 플랫폼과의 관계는 더욱 지속적인 형태로 발전합니다.

주요 제약 요인

스폰서 은행에 대한 규제 감독 강화 및 집행 조치

스폰서 은행 모델은 집중된 거버넌스 리스크도 초래합니다. 규제 당국은 제3자 관계, 핀테크에서 유입되는 예금, 모니터링 품질 및 계약상 책임에 대한 관심을 높이고 있습니다. 미국 연방예금보험공사는 예금보험 가입 기관에 책임 있는 제3자 리스크 관리가 중요하다는 점을 강조했습니다. 더욱 엄격한 검토로 인해 새로운 파트너십 구축이 지연되고 플랫폼에 요구되는 문서화 수준이 높아질 수 있습니다. 소규모 사업자는 은행 수준의 감사 및 모니터링 요건을 뒷받침할 자원이 더 적기 때문에 가장 큰 압박을 받고 있습니다.

다자간 BaaS 아키텍처의 사이버 보안 및 데이터 개인정보 보호 리스크

사이버 보안은 컴플라이언스 비용의 변형이 아니라 별도의 제약 요인입니다. BaaS 계약은 인가 은행, 플랫폼, 핀테크 또는 기업 고객, 외부 기술 공급업체를 연결할 수 있습니다. 각 연결 지점에는 별도의 ID 관리, 권한 설정, 로깅 및 사고 관리 요건이 발생합니다. 한 곳에서 발생한 장애가 둘 이상의 당사자에게 확산되거나, 기업이 자체 서비스로 제공하는 서비스가 중단될 수 있습니다. 유럽의 DORA는 ICT 복원력, 사고 보고 및 제3자 집중 리스크를 다룹니다. 다른 지역에서는 이에 상응하는 거버넌스 성숙도가 서로 다르기 때문에 보안 아키텍처와 데이터 처리가 공급업체 선정의 핵심 요소가 되고 있습니다.

서비스형 뱅킹 시장 부문별 분석

구성요소별

플랫폼 매출은 2025년에 약 154억 미국 달러에 달했습니다. 이 계층에는 API 오케스트레이션, 코어 뱅킹 연결, 결제 처리, 카드 발급, ID 관리 및 파트너 액세스를 관리하는 제어 기능이 포함됩니다. 플랫폼 매출은 반복적으로 발생하는 소프트웨어 가치와 재사용 가능한 기능 집합을 통해 여러 고객에게 서비스를 제공함으로써 얻는 운영 레버리지를 반영합니다. API 관리, 통합 및 마이크로서비스가 중요한 이유는 고객이 규제 대상 기능을 자사의 제품 환경에 얼마나 안정적으로 연결할 수 있는지를 결정하기 때문입니다.

서비스 매출은 약 92억 미국 달러를 기록했습니다. 고객이 여러 관할권의 규정을 준수해야 하거나 기존 기업 시스템을 새로운 결제 및 계좌 업무 흐름에 연결해야 하는 경우 컨설팅, 구현, 통합, 관리형 운영 및 컴플라이언스 지원은 여전히 중요합니다. 공급업체가 모니터링 및 구성을 제품화함에 따라 플랫폼과 서비스의 경계는 좁아질 것입니다. 유럽의 복원력 관련 의무는 반복 가능한 거버넌스 업무를 전적으로 맞춤형 서비스 인력에 의존하기보다 플랫폼 기능으로 전환할 수 있는 공급업체에 유리하게 작용합니다.

배포 모델별

퍼블릭 클라우드는 2025년 매출의 75.5%를 차지했으며, 2035년까지 약 16.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이 모델은 구축 속도, 탄력적인 용량 및 개발자 접근성을 우선시하는 핀테크 기업과 소규모 고객에게 적합합니다. 또한 BaaS 구축의 사업성을 뒷받침하는 API, 분석 및 결제 서비스에 신속하게 연결할 수 있습니다. 대부분의 초기 단계 및 성장 단계 사용자가 전용 인프라보다 속도와 비용 유연성을 선호하기 때문에 퍼블릭 클라우드는 가장 큰 구축 모델로 남을 전망입니다.

하이브리드 클라우드는 23.9%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 구성 방식이 될 전망입니다. 하이브리드 클라우드는 규제 대상 데이터와 기록을 처리하기 위한 전용 또는 프라이빗 환경과 분석, 개발자 도구 및 비민감 애플리케이션 로직을 위한 퍼블릭 클라우드 인터페이스를 결합합니다. 이러한 구조는 고객이 기대하는 운영 유연성을 포기하지 않으면서 데이터 레지던시, 감사 가능성 및 집중 위험에 대한 우려에 대응합니다. 하이브리드 클라우드의 성장은 규제 요건이 단순히 구축 후 컴플라이언스 계층을 추가하는 데 그치지 않고 기술 아키텍처 자체를 형성하고 있음을 보여줍니다.

조직 규모별

대기업은 2025년 BaaS 매출의 63.1%를 차지했습니다. 대기업은 자금 관리, 공급업체 결제, 임직원 금융 상품, 계좌 서비스 및 고객 결제 프로그램 전반에 BaaS를 도입합니다. 대기업의 높은 비중은 관리하는 금융 흐름의 규모와 복잡성, 그리고 전사적 자원관리 및 운영 시스템과의 통합에 자금을 투입할 수 있는 역량에서 비롯됩니다. 대기업의 조달 주기는 더 길지만, 성공적인 구축은 선정된 플랫폼에 대한 높은 수준의 운영 의존성을 형성할 수 있습니다.

중소기업(SMEs)은 시장의 36.9%를 차지했습니다. 중소기업의 수요는 접근성에 기반합니다. BaaS를 활용하면 기존 방식의 기업은행 시스템을 직접 구축하지 않고도 기업 계좌, 결제 도구, 현금 관리 기능 및 신용 관련 서비스를 이용할 수 있습니다. 세계은행은 디지털 금융 인프라가 소규모 기업과 금융 서비스 접근성이 낮은 사업자 집단의 폭넓은 금융 접근성을 높이는 데 기여한다고 설명합니다. 이에 따른 2차 효과는 BaaS 플랫폼의 유통 범위 확대입니다. 통합 요건이 낮아지면서 서비스 제공업체는 제한된 수의 대기업 프로그램에만 의존하지 않고 표준화된 구성을 통해 다수의 소규모 사용자에게 서비스를 제공할 수 있습니다.

최종 용도별

핀테크 및 NBFC는 2025년 매출의 34.7%를 차지하며 가장 큰 최종 용도 부문이었습니다. 네오뱅크, 디지털 대출업체, 로보어드바이저, 결제 플랫폼 및 비은행 금융회사(NBFC)는 BaaS를 활용해 규제 대상 계좌 및 결제 기능을 자체 고객 확보 및 제품 설계와 결합합니다. Galileo Financial Technologies, Cross River Bank, Green Dot 및 Treasury Prime은 이 구매자 그룹에서 API 인프라와 스폰서 은행 연결의 중요성을 보여주는 사례입니다. 국제통화기금(IMF)은 디지털 금융 인프라가 신흥 경제국에서 광범위한 금융 접근성을 높이는 중요한 경로라고 지적했습니다.

헬스케어는 2035년까지 21.7%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 최종 용도 업종이 될 전망입니다. 환자 결제, 보험금 상환, 임직원 지급 및 보험 연계 정산으로 인해 통제된 금융 업무 흐름에 대한 수요가 발생합니다. 헬스케어 부문은 낮은 신뢰성이나 불명확한 데이터 책임 체계를 수용하기 어렵습니다. 이러한 요건은 강력한 접근 제어 및 통합 역량을 갖춘 서비스 제공업체에 유리하게 작용합니다. 전자상거래 및 마켓플레이스는 판매자 계좌와 정산을 위해 BaaS를 활용하는 반면, 모빌리티, 긱 이코노미, 소매 및 여행 애플리케이션은 신속한 지급, 카드 제어 또는 국경 간 결제 기능을 필요로 합니다. 금융 인프라는 별도의 결제 기능을 넘어 운영 모델 자체를 점점 더 뒷받침하고 있습니다.

서비스형 뱅킹 시장의 지역별 분석

아시아 태평양

아시아 태평양 시장 규모는 2025년에 약 57억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 약 403억 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 21.6%로 지역별 성장률 중 가장 높습니다. 인도는 주요 성장 동력입니다. 인도중앙은행의 계좌 집계기(Account Aggregator) 프레임워크와 통합결제인터페이스(UPI)는 동의 기반 데이터 공유와 즉시 결제를 위한 표준화된 기반을 구축합니다. 중국의 슈퍼 앱 모델은 금융 활동 내재화의 상업적 규모를 보여주며, 싱가포르는 성숙한 핀테크 환경을 바탕으로 다국가 플랫폼 운영을 지원합니다. MatchMove Pay Pte Ltd는 이러한 지역 모델과 관련성이 높은 기업입니다.

이 지역에는 단일한 규제 체계가 적용되지 않습니다. 인도의 비은행금융회사(NBFC) 및 디지털 대출 요건, 싱가포르의 인허가 환경, 동남아시아 각국의 상이한 데이터 규정으로 인해 현지화된 구축 설계가 필요합니다. 그러나 이러한 분절성은 특정 관할권에 맞춰 규제 준수, 신원 확인, 결제 및 계좌 기능을 패키지로 제공할 수 있는 BaaS 제공업체에 대한 수요를 창출하기도 합니다. 아시아 태평양 시장은 결제 인프라와 핀테크 생태계가 함께 확대되고 있기 때문에 가장 큰 추가 물량을 창출할 전망입니다.

북미

북미 시장은 2025년에 38.3%의 점유율로 시장을 선도했습니다. 미국은 성숙한 스폰서 은행 모델, 높은 핀테크 밀도, 결제·자금 관리·인력 관리 애플리케이션에 대한 기업 수요를 기반으로 성장하고 있습니다. Section 1033은 소비자가 권한을 부여한 금융 데이터 공유에 보다 명확한 연방 차원의 체계를 제공하여 표준 기반 연결성의 가치를 높이고 있습니다. Fiserv, Green Dot, Cross River Bank, Galileo Financial Technologies 및 Treasury Prime은 이 지역에서 중요한 인프라 및 파트너십 모델을 대표합니다.

이 지역의 제약 요인은 동시에 차별화 요인이기도 합니다. 스폰서 은행에 대한 더욱 엄격한 감독으로 온보딩 기간이 길어지고, 모니터링과 문서화된 책임 체계를 지원할 수 있는 제공업체가 유리해질 전망입니다. 캐나다에서는 오픈 뱅킹 정책이 발전하면서 인접 수요 기반이 형성되고 있습니다. 북미는 기업 수익화, 의료 결제 업무 흐름 및 핀테크 유통이 서로를 강화하기 때문에 가장 큰 지역별 매출 기반을 유지할 전망입니다. 다만 시장이 더 큰 기존 설치 기반에서 출발하기 때문에 성장률은 아시아 태평양보다 낮게 유지될 전망입니다.

유럽

유럽 시장 규모는 2025년에 약 68억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 약 303억 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 16.2%입니다. DORA는 2025년 1월부터 시행되어 복원력 테스트, ICT 통제, 사고 보고 및 제3자 집중도 관리의 중요성을 높이고 있습니다. 이에 따라 이 지역에서는 API 범위와 입증 가능한 거버넌스를 결합할 수 있는 플랫폼이 유리합니다. PSD3는 규제 대상 데이터 공유의 상업적 중요성을 더욱 높일 전망입니다.

독일과 영국은 여전히 BaaS 활동의 주요 중심지입니다. Solaris, ClearBank Ltd, Starling Bank, Treezor, Swan, Vodeno 및 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria는 은행 플랫폼, 청산 및 인프라 분야에서 다양한 모델을 대표합니다.

영국

영란은행은 영국 디지털 뱅킹 및 청산을 위한 정책 및 결제 시스템 환경을 제공합니다. 유럽의 경쟁은 현지 규제 적용 범위, 국경 간 결제 처리, 그리고 여러 시장에서 사업을 운영하는 고객에게 통제 환경을 분절하지 않고 서비스를 제공하는 역량을 중심으로 더욱 치열해질 전망입니다.

라틴아메리카

라틴아메리카 시장 규모는 2025년 약 16억 미국 달러를 기록했으며, 14.9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 약 64억 미국 달러에 이를 전망입니다. 브라질은 지역 시장의 중심으로, 즉시결제 및 오픈 파이낸스 인프라를 기반으로 API 기반 결제, 신용 및 계좌 이용 사례가 확산될 수 있는 강력한 기반을 갖추고 있습니다. 시장 기회는 소비자 결제에만 국한되지 않습니다. 중소기업, 가맹점 결제 정산, 국경 간 송금 흐름은 프로그래밍 가능한 계좌와 실시간 지급을 통해 운영 마찰을 줄일 수 있는 상업적으로 중요한 활용 사례를 제공합니다.

지역별 발전 수준은 계속해서 고르지 않을 전망입니다. 멕시코와 아르헨티나는 성장 방향 측면에서 주목할 만한 시장이지만, 거시경제 여건과 규제 성숙도가 배포 속도를 제약하고 있습니다. 세계은행의 디지털 금융 포용 관련 활동은 서비스 소외 계층으로 금융 서비스를 확대하기 위해 접근성 높은 결제 및 계좌 인프라가 중요하다는 점을 뒷받침합니다. [WORLDBANK.ORG] 서비스형 뱅킹(BaaS) 제공업체는 잠재 수요를 매출로 전환하기 위해 현지 은행과의 관계 및 데이터 거버넌스 역량을 확보해야 합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) 시장 규모는 2025년 약 10억 미국 달러를 기록했으며, 13.9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 약 39억 미국 달러에 이를 전망입니다. 아랍에미리트는 국경 간 무역, 금융센터 활동 및 오픈 파이낸스 개발을 기반으로 지역 수요를 주도하고 있습니다. 사우디아라비아는 금융 부문 디지털화와 핀테크 정책 활동을 바탕으로 중요한 2차 시장으로 자리 잡고 있습니다. 이 지역의 상업적 수요는 다중 통화 계좌, 국경 간 결제 처리, 디지털 상거래 및 노동력 관련 흐름에 내장할 수 있는 금융 상품에 집중되어 있습니다.

아프리카는 모바일 중심의 금융 이용 행태와 대규모 금융 소외 인구를 바탕으로 장기적인 기회를 제공합니다. 시장에서는 API 가용성만으로 충분하지 않으며, 제공업체는 국가별 인허가, 소비자 보호 규정 및 결제 레일의 성숙도 차이를 고려해야 합니다. 국제통화기금(IMF)은 신흥 시장에서 디지털 금융 인프라를 참여와 포용을 확대하는 관련 경로로 보고 있습니다. MEA의 낮은 초기 매출 기반은 단기적인 규모 확대를 제한하지만, 신뢰할 수 있는 거버넌스를 갖춘 현지화 플랫폼은 무역 및 모바일 금융 회랑에서 방어 가능한 입지를 구축할 수 있습니다.

서비스형 뱅킹 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 주요 대형 제공업체의 규모에도 불구하고 분산되어 있습니다. 2025년에는 Fiserv가 7.9%의 점유율로 선두를 차지했으며, Green Dot이 7.0%, Finastra가 6.7%, Galileo Financial Technologies가 2.8%, Marqeta가 2.5%로 뒤를 이었습니다. 상위 5개 기업의 합산 점유율은 약 26.9%였습니다. 이러한 구조는 카드 발급, 지역별 인허가, 국경 간 결제, 중소기업 뱅킹 또는 수직적 업무 흐름 통합을 전문으로 하는 제공업체에 상당한 성장 여지를 남깁니다.

Fiserv의 시장 입지는 결제, 카드 관리 및 뱅킹 인프라 관련 파트너십에서 비롯됩니다. Green Dot은 소비자 금융 서비스와 BaaS 프로그램을 결합합니다. Finastra는 금융 기술 역량을 통해 기관 및 기업의 요구에 대응합니다. Galileo Financial Technologies는 개발자 중심의 결제, 계좌 및 카드 API를 제공하며, Marqeta는 프로그래밍 가능한 카드 발급과 실시간 거래 제어 기능을 통해 경쟁합니다. 경쟁 우위는 단일 기능에만 달려 있지 않습니다. 제공업체는 신뢰할 수 있는 API 구현 역량, 파트너 은행에 대한 접근성, 규정 준수 관리 체계, 기본 결제를 넘어 고객에게 가치를 창출하는 업무 흐름 제안을 갖춰야 합니다.

최근 산업 동향

• 2026년 3월: Solaris는 AI 네이티브 뱅킹 및 임베디드 금융 인프라를 지향하는 전략적 전환을 발표했습니다. 이러한 움직임은 제공업체들이 단순한 API 액세스보다 자동화와 운영 효율성에 더 큰 비중을 두고 있음을 보여줍니다.

• 2026년 1월: Treasury Prime은 미국 은행 파트너 네트워크를 확대했습니다. 이번 확대로 예금 계좌, 결제 및 규정 준수 프로그램을 모색하는 핀테크 고객을 위한 스폰서 은행 역량이 강화됩니다.

• 2025~2026년: ClearBank Ltd는 EU 법인을 통해 임베디드 뱅킹 역량을 확대했습니다. 이러한 발전은 영국 및 유로존 시장 전반에서 운영되는 핀테크 고객을 지원합니다.

• 2024~2025년: OpenPayd는 아시아 태평양 및 라틴 아메리카의 추가 거래 경로에서 다중 통화 계좌, 외환 서비스 및 결제 API를 확대했습니다. 이러한 발전은 국경 간 임베디드 금융 활용 사례를 지원합니다.

• 2025년 1월: DORA가 EU 회원국 전역에서 발효되었습니다. 이 규정은 유럽 내 BaaS 도입과 관련해 운영 복원력 및 제3자 위험 관리에 대한 요구 수준을 높입니다.

• 2024년 10월: CFPB는 미국 소비자 금융보호법 제1033조에 따른 오픈 뱅킹 규칙 제정을 최종 확정했습니다. 이 규칙은 소비자의 허가를 기반으로 금융 데이터를 공유하기 위한 미국 내 프레임워크를 수립합니다.