자동차 에어백 제어 장치 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

자동차 에어백 제어 장치 시장 규모

글로벌 자동차 에어백 제어 장치 시장 규모는 2024년에 77억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.6%로 성장할 전망입니다. 규제 기관이 수립한 엄격한 안전 기준은 시장 성장을 촉진하는 중요한 요인입니다. 차량에 에어백 설치를 의무화하는 추세가 크게 확산되면서 에어백의 적절한 전개에 필수적인 제어 장치 수요도 증가하고 있습니다.
 

신차 평가 프로그램(New Car Assessment Program, NCAP)과 같은 다른 조치도 지역별 자동차 안전 요건에 대한 수요를 높이고 있습니다. 이에 따라 이러한 조치가 시행되면서 자동차 에어백 제어 장치 시장의 전망은 에어백용 제어 장치와 밀접하게 연관되어 있습니다.

예를 들어 인도 정부는 2024년 1월 모든 신차에 잠김 방지 제동 시스템을 의무적으로 설치하도록 했습니다.  새로운 규정은 단일 차량 충돌 시험과 함께 사고를 크게 줄이기 위한 새로운 기준을 수립했습니다. 이 규정의 중요한 조항 중 하나는 첨단 전자식 차량 안정화 시스템과 에어백을 포함하는 것입니다. 해당 기준은 단계적으로 도입되며, 시행 일정은 2021~2023년에 설정된 기존 기한보다 훨씬 앞당겨질 예정입니다.
 

자동차 에어백 제어 장치 시장의 성장을 이끄는 또 다른 요인은 자동차 기술의 발전입니다. 차량의 복잡성이 높아지고 ADAS 및 커넥티드카 기술과 같은 최신 기술이 통합되면서 더욱 첨단화된 에어백 제어 장치(ACU)의 필요성도 커지고 있습니다. 현재 에어백 제어 장치는 센서, 카메라 등 에어백 전개를 지원하는 다른 부품과 통신할 수 있도록 설계되고 있습니다.
 

자동차 에어백 제어 장치 시장 동향

에어백 제어 장치 시장에서는 에어백의 장착 위치와 용도가 변화하면서 차량의 이동성에도 변화가 나타나고 있습니다. 레벨 3 및 레벨 4 차량 자동화가 성숙하면서 탑승자는 앉거나, 몸을 뒤로 기대거나, 다양한 유형의 좌석을 이용하는 등 여러 방식으로 착석할 수 있게 되었습니다.
 

이에 따라 에어백 시스템도 이러한 변화에 맞춰 조정되고 있습니다. 탑승자의 착석 범위를 넓히는 이러한 발전은 SENBA 패턴을 변화시키며, 탑승자에게 적합한 특정 매개변수로 팽창할 수 있는 시스템을 갖춘 이중 윤곽 에어백의 도입으로 이어졌습니다. 이러한 에어백을 통해 차량에는 에어백의 전개 시점과 위치를 조정하는 센서 및 제어 모듈을 장착할 수 있습니다.
 

자율주행차가 증가하면서 탑승자가 기존과 다르거나 뒤집힌 자세로 착석한 상태에서 차량 충돌이 발생할 경우에 사용할 수 있는 에어백 기술 개발에 대한 관심도 높아지고 있습니다.
 

예를 들어 ZF Lifes Technologies는 2024년 6월 탑승자가 어떤 자세로 착석하더라도 보호할 수 있는 이중 윤곽 에어백을 제조하고 개발했습니다. 탑승자 앞에 장착된 에어백은 탑승자의 편안함에 따라 다양한 크기로 팽창하며, 다른 에어백은 비교적 단단한 상태를 유지합니다.
 

2단 가스 발생기는 탑승자 측에 최대 190리터의 가스를 주입해 빠른 팽창을 제공합니다. 장착된 센서와 카메라는 탑승자의 크기와 체중, 그리고 착석 각도에 따라 팽창 압력을 조정할 수 있도록 지원합니다. 이러한 개발은 운전 자세와 기대는 자세 모두에서 안전성을 보장하며, 향후 자동화된 주행 시스템의 요구 사항을 충족합니다.
 

자동차 에어백 제어 장치 시장에서 자율주행 차량과 관련된 주요 과제는 첨단 시스템을 차량 전자장치에 통합하는 것입니다. 자율주행 및 커넥티드 차량에 에어백 통합이 확대되면서 센서, 카메라, 제어 장치 등 상황을 판단하는 모든 장치가 동의하는 경우에만 에어백을 작동시키는 것이 필요해졌습니다. 그 결과 개발 비용과 제품 출시까지 필요한 기간이 증가하는 동시에 설계와 테스트가 더욱 복잡해지고 있습니다. 이것이 전부가 아닙니다.
 

자동차 에어백 제어 장치 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 차량별로 자동차 에어백 제어 장치 시장은 승용차와 상용차로 세분화됩니다. 2024년 승용차 부문은 80% 이상의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년에는 100억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 이 부문에서는 전 세계적으로 높은 생산량과 보급률을 보이는 승용차 및 경상용차 부문이 전망 기간 동안 시장을 주도할 전망입니다. 소비자들이 구매하는 차량의 안전성을 확보하기 위해 기울이는 노력이 확대되고 입법 요건이 강화되면서 제조업체들은 경자동차용 첨단 에어백 시스템 개발에 집중하고 있습니다.
   
• 또한 개발도상국의 도시화 확대와 승용차 시장의 성장은 이 지역의 성장을 촉진하는 요인으로 작용할 전망입니다. 아울러 고급 승용차와 중가 승용차에서 첨단 에어백 시스템 도입이 확대되면서 시장도 성장할 것으로 예상됩니다. 자율주행 승용차로의 전환은 첨단 에어백 제어 장치에 대한 투자도 더욱 확대하고 있습니다.

• 판매 채널별로 자동차 에어백 제어 장치 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 부문은 2024년 시장 점유율 85% 이상을 차지했습니다. 차량이 임베디드 시스템과 함께 생산된다는 점에서 OEM은 현재 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. OEM은 충분한 재정 자원을 바탕으로 최첨단 기술을 보다 쉽게 도입할 수 있습니다.
   
• OEM은 더욱 엄격한 품질 보증 기준을 적용하며, 이는 소비자들이 OEM 제품을 신뢰하는 중요한 이유입니다. 또한 규정에 따라 에어백과 같은 특정 부품을 차량에 장착해야 하므로 OEM의 주문량도 증가합니다. OEM과 에어백 시스템 공급업체 간 긴밀한 협력을 통해 첨단 혁신 기술을 더욱 빠르게 확산할 수 있습니다. 광범위한 유통망과 애프터서비스 지원 네트워크는 여전히 OEM의 경쟁 우위를 보여주는 대표적인 특징입니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 2024년 중국은 아시아 태평양 자동차 에어백 제어 장치 시장에서 60%를 초과하는 시장 점유율을 차지했으며, 2034년에는 30억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 막대한 자동차 생산량을 바탕으로 중국은 자동차 에어백 제어 장치 시장에서 가장 유력한 경쟁국으로 평가됩니다. 중국의 에어백 장착 확대는 중산층 도시 인구 증가와 승용차 수요 증가에 힘입고 있습니다.
   
• 현대식 에어백 시스템의 도입 확대는 일련의 정부 정책에 의해서도 촉진되었습니다. 또한 중국이 보유한 강력한 제조 기반과 경쟁력 있는 가격은 현지 및 해외 에어백 시스템 공급업체를 유인하고 있습니다. 전기차 및 자율주행 시스템에 대한 추가 지출 역시 이 분야에서 중국의 우위를 강화하고 있습니다.
   
• 자동차에 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 통합하고 안전 기준을 준수하는 것은 북미 자동차 에어백 제어 장치 시장의 성장을 촉진하는 핵심 요인입니다. 이러한 요인에 힘입어 미국은 자동차 산업의 강국으로 부상했습니다. 또한 북미에서는 자율주행 전기차의 성장세가 높아지고 있으며, 이에 따라 첨단 에어백 생산도 증가하고 있습니다.
   
• 제조업체들이 완성차 업체와 협력하면서 기술 발전도 분명하게 나타나고 있습니다. 이 지역은 교통사고 발생률을 낮추기 위한 방안을 지속적으로 모색하고 있으며, 이러한 노력의 일환으로 더욱 엄격한 규정이 도입되었습니다. 또한 북미에서 고급차와 고성능 차량의 구매가 증가한 점도 시장 확대에 기여했습니다.
   
• 유럽의 에어백 제어 장치 시장은 Euro NCAP와 같은 새로운 규정의 도입과 독일, 프랑스, 영국 등 국가들의 정책 및 혁신에 대한 관심에 힘입어 발전하고 있습니다. 이와 함께 유럽에서 전기차와 자율주행차 보급이 확대되는 추세에 따라 첨단 에어백 시스템 시장도 성장하고 있습니다.
   
• 첨단 안전 기능을 갖춘 차량에 대한 수요는 여전히 높은 수준이며, 특히 고급차와 중형차에서 이러한 경향이 두드러집니다. 기술 제공업체와 정책 입안자 간 협력이 강화되면서 시장 개발도 확대되었습니다. 또한 유럽이 환경 지속가능성에 중점을 두면서 에어백 소재와 제조 기술의 혁신이 촉진되고 있습니다.
   

자동차 에어백 제어 장치 시장 점유율

• Autoliv Inc., Continental AG 및 ZF Friedrichshafen AG는 2024년 자동차 에어백 제어 장치 산업에서 합산 30%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. Continental AG Safe, ZF Friedrichshafen AG, Autoliv Inc.와 같은 기업은 전 세계적인 사업 기반과 오랜 경험을 바탕으로 자동차 에어백 제어 장치 시장의 주요 기업으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 기업들은 연구개발(R&D)에 지속적으로 집중하고 있으며, 그 결과 다단계 에어백과 적응형 에어백 같은 신기술도 도입되고 있습니다.
   
• 이들 기업은 1차 자동차 제조업체와의 파트너십을 통해 강력한 비용 우위를 확보했습니다. 생산 비용이 상대적으로 낮은 상황에서도 품질을 유지하려면 높은 기준을 준수하는 것이 핵심입니다. 광범위한 경험을 바탕으로 이들 기업은 전 세계에 방대한 네트워크를 구축했으며, 이는 그 자체로 경쟁 우위가 되고 있습니다. 또한 폭넓은 제품군과 우수한 애프터마켓 서비스를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.
   

자동차 에어백 제어 장치 시장의 주요 기업

자동차 에어백 제어 장치 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Autoliv
• Analog Devices
• Continental
• Denso
• Hyundai Mobis
• Joyson Safety Systems
• Robert Bosch
• STMicroelectronics
• Texas Instruments
• ZF Friedrichshafen
   

자동차 에어백 제어 장치 시장은 안전 관련 기술 혁신, 규제 준수 및 정교한 센서 도입에 주력하는 기업들에 의해 성장하고 있습니다. 이러한 제어 장치 제조업체들은 여러 센서의 데이터를 동시에 분석하여 다양한 충돌 상황에서 에어백을 정확하게 전개할 수 있는 소형 고용량 제어 장치를 개발하고 있습니다. 또한 탑승자가 입은 충격의 크기, 위치 및 강도에 따라 에어백 전개 방식을 재구성할 수 있는 기술을 시스템에 점점 더 많이 적용하고 있습니다.
 

전기차와 자율주행차는 이미 제품 설계에 영향을 미치고 있으며, 대부분의 기업이 첨단 차량 시스템을 통합하고 있습니다. 지속가능성 목표를 실질적으로 달성하고 최종 제품의 효율성을 높이기 위한 핵심 방안은 경량 소재의 활용과 에너지 설계 개선입니다. 자동차 주문자상표부착생산업체(OEM)와 협력하면 차량의 특정 모델이나 지역별 안전 요건에 맞춘 맞춤형 제품을 제공할 수 있습니다. 시장 참여 기업들은 새로운 법적 요건과 안전 요구사항에 발맞추고 신뢰성과 현대적 기능을 갖춘 차세대 에어백 제어 장치를 신속하게 시장에 출시하기 위해 연구개발(R&D)에 적극적으로 참여하고 있습니다.
 

자동차 에어백 제어 장치 산업 뉴스

• 2024년 6월, Autoliv는 100% 재활용 폴리에스터로 제작한 에어백 쿠션을 선보였으며, 폴리머 단계에서 온실가스 배출량을 약 50% 크게 줄였습니다. 공급망 파트너와 협력하여 개발한 이 재활용 소재는 기존 에어백과 동일한 수준의 안전 성능을 제공합니다. 이러한 혁신은 2040년까지 공급망 전반에서 넷제로 배출을 달성하려는 Autoliv의 노력에 부합합니다.
   
• 새로운 에어백 쿠션은 전 세계적으로 공급되며 자동차 안전 분야의 지속가능성을 향한 중요한 진전을 보여줍니다. Autoliv는 높은 안전 기준을 유지하면서 순환성과 환경 영향 저감을 우선시해 업계를 계속 선도하고 있습니다.
   
• 2024년 6월, ZF Lifetec은 다양한 착좌 위치에서 안전한 좌석을 제공하여 자율주행 환경에서 높은 수준의 편안함을 구현할 수 있는 독특한 이중 윤곽 에어백을 출시했습니다. 조수석 에어백은 승객이 직립 자세인지 편안한 착좌 자세인지에 따라 충전될 수 있는 두 개의 챔버로 구성되며, 운전석 에어백도 동일한 유연성을 제공합니다. 2개 부품으로 구성된 가스 발생기는 더 빠른 충전을 지원하며, 조수석 에어백의 팽창 용적은 최대 190리터에 이릅니다. 카메라 센서를 통합하여 탑승자의 체격, 체중 및 착좌 각도에 따라 팽창 압력을 자동으로 조절합니다. 이 첨단 모델은 일반 착좌 자세와 기대어진 자세에서 안전을 보장하는 동시에 현대 자율주행의 모든 요구사항을 충족합니다.
   

자동차 에어백 제어 장치 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 달러) 및 수량(단위)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

시장, 유형별

• 전면 에어백
• 측면 에어백
• 커튼 에어백
• 무릎 에어백
• 보행자 에어백

시장, 기술별

• 기본형
• 첨단형
• 통합 ADAS

시장, 차량별

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV 
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 중대형 상용차(HCV)

시장, 판매 채널별

• OEM
• 애프터마켓

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • ANZ
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동·아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국