아시아·태평양 중고 트랙터 시장 규모 및 점유율 2026-2035

아시아 태평양 중고 트랙터 시장 규모

아시아 태평양 중고 트랙터 시장 규모는 2025년 127억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 134억 미국 달러에서 2035년 222억 미국 달러로 성장하고 연평균성장률(CAGR) 5.8%를 기록할 전망입니다.

신규 장비 가격, 세분화된 농지 보유 구조, 공식적인 농기계 금융에 대한 불균등한 접근성으로 인해 정비가 가능한 중고 트랙터가 소유권 확보 또는 작업 수탁 역량을 갖추기 위한 실용적인 경로가 되는 시장에서 기계화의 경제성이 수요를 형성하고 있습니다.

인도는 이 유통 채널의 상업적 중요성이 높아지고 있음을 보여줍니다. Tractor Junction은 인도 6개 주의 75개 도시에서 운영되며, 디지털 마켓플레이스와 오프라인 전시장 및 대출 연계를 결합해 매월 약 300대의 중고 트랙터를 판매합니다.^{[1]Inc42. "Tractor Junction Nets $22.5 Mn To Build AI-Led Tractor Marketplace." inc42.com} 이러한 모델은 과거 거래를 지역 내 거래로 제한했던 검색 및 검증 부담을 줄이는 동시에, 딜러가 중고 장비에 검사, 금융 및 판매 후 지원을 연계할 수 있는 경로를 마련합니다.

중국, 인도, 일본은 서로 다른 수요 환경을 형성하고 있습니다. 중국은 대규모 운용 트랙터 기반에 현대화 인센티브가 결합되어 있으며, 인도는 가격에 민감하고 농기구 의존도가 높은 농업 활동이 큰 비중을 차지합니다. 일본은 고령화된 농업 인력으로 인해 소형이면서 기술 호환성이 높은 장비에 대한 수요가 높습니다. 이 지역 전반에서 재판매 가치는 단순한 가격 할인에서 벗어나, 검증된 장비 상태, 수리 품질, 유지보수 이력 및 신뢰할 수 있는 서비스 이용 가능성으로 확대되고 있습니다.

주요 성장 요인

농업 기계화는 여전히 근본적인 수요 요인으로 작용하고 있으며, 특히 중고 트랙터가 신규 장비의 전체 비용을 부담하지 않고도 동력에 대한 접근성을 확대하는 시장에서 그 영향이 큽니다. 인도의 농업 기계화 수준은 40~45%로 추정되며, 중국은 57%에 이릅니다. 한편 트랙터는 인도 농기계 산업 가치의 약 70%를 차지하고 농업 동력 가용성의 약 59%를 담당합니다.^{[2]National Council of Applied Economic Research. "Policy Brief on Farm Mechanisation." ncaer.org} 이러한 격차는 농가와 서비스 제공업체가 토지 정지, 운반 및 농기구 사용을 기계화할 수 있도록 저비용 장비가 지원할 여지를 남깁니다.

중국의 농기계 기반은 교체 수요의 양상이 다른 형태로 나타나게 합니다. 중국의 종합 농작물 재배 기계화율은 2024년에 75.64%에 도달했으며, 트랙터 보유 대수는 2023년 기준 총 2,113만 대였습니다.^{[3]Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China. "2024 National Agricultural Mechanization Development Statistical Bulletin." njhs.moa.gov.cn} 2024~2026년 보조금 체계는 지원 대상 트랙터 구매에 대한 지원을 유지하는 동시에 폐기 후 교체 조치를 병행하여 신형 장비 도입을 촉진하고, 재판매 시장으로 유입되는 장비의 규모를 확대합니다.^{[4]Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China and Ministry of Finance. "2024-2026 Agricultural Machinery Purchase and Application Subsidy Implementation Opinion." gov.cn} 교체 주기가 더욱 활성화되면 퇴역 장비를 경제적으로 수리하고 진위 여부를 확인할 수 있다는 전제하에 중고 거래 시장의 공급 여건이 개선될 수 있습니다.

비용 압박은 중고 트랙터의 잠재 시장도 확대하고 있습니다. 인도에서는 2024년 4월까지 2년 동안 신형 트랙터 가격이 20~25% 상승했으며, Kotak Mahindra Bank는 트랙터 대출 고객의 40~50%가 중고 장비를 선택했다고 보고했습니다. 중고 장비 가격은 일반적으로 신형 트랙터 가격의 약 60% 수준입니다.^{[5]The Hindu BusinessLine. "Kotak Bank Sees Growing Demand for Used Tractor Loans." thehindubusinessline.com} 이러한 가격 우위는 장비 사용이 간헐적이거나 계절적인 시장에서 특히 중요합니다. 장비 보유의 경제성은 구매 가격뿐 아니라 연간 가동 시간에 따라 결정되기 때문입니다.

품질 보증은 단순한 사후 수리 업무가 아니라 별도의 수요원으로 부상하고 있습니다. 중국에서 개정된 GB/T 19209.1-2025 표준은 2026년 1월 1일부터 시행되며, 수리된 차륜형 트랙터에 대한 검사 항목, 기술 요건 및 검사 방법을 규정합니다.^{[6]National Digital Standards Library of China. "GB/T 19209.1-2025: Examine General Rule of Repair Quality for Tractor - Part 1: Wheeled Tractor." ndls.org.cn} 한국에서는 TYM의 인증 중고 John Deere 프로그램이 140개 이상의 검사 항목을 적용하고 최대 12개월 또는 300가동시간의 보증을 제공합니다.^{[7]The Chosun Ilbo. "TYM Enters Certified Used Tractor Business as First Domestic Company." chosun.com} 이러한 프로그램은 구매자가 장비 상태를 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 하여, 딜러가 인증 재고와 검증되지 않은 장비를 차별화할 수 있게 합니다.

주요 제약 요인

중고 트랙터 거래에서 핵심적인 마찰 요인은 단순히 장비의 사용 연수가 아니라 과거 사용 이력, 수리 품질 및 잔여 가동 수명에 대한 불확실성입니다. 펀자브의 중고 트랙터 시장에 관한 연구는 이 시장을 정부 규제나 표준화된 검사 및 품질 검증 절차가 없는 비공식 제도 체계로 설명합니다.^{[8]Indian Institute of Management Ahmedabad. "Changing Dynamics of Secondhand Tractor Markets in Punjab: An Institutional Innovation Perspective." vslir.iima.ac.in} 이러한 환경에서는 구매자가 마모 상태, 부품 상태 및 정비 이력을 독립적으로 평가해야 하므로 지불 의향이 낮아지고 거래 기간이 길어질 수 있습니다.

태국은 비공식 유통 채널 구조가 이러한 불확실성을 어떻게 강화할 수 있는지를 보여줍니다. 농촌 장비 거래에서는 다브랜드 딜러와 은행 압류 장비 유통 채널이 확대되고 있는 가운데서도 비조직화된 딜러와 개인 간 거래가 여전히 큰 영향력을 행사하고 있습니다.^{[9]Krungsri Research. "Industry Outlook 2024-2026: Agricultural Machinery." krungsri.com}

그 결과 시장은 매력적인 가격을 제공할 수 있지만, 문서화가 일관되지 않아 구매자가 브랜드, 사용 연식 및 지역별로 장비를 쉽게 비교하기 어렵습니다. 공식 인증을 통해 이 문제를 완화할 수 있지만, 검사·보증 및 재고 보유 비용이 추가되어 소규모 딜러가 이를 감당하기 어려울 수 있습니다.

특히 전통적인 담보나 예측 가능한 현금흐름이 없는 차입자에게 금융 조달은 여전히 두 번째 제약 요인입니다. Kotak Mahindra Bank는 중고 트랙터 부문이 신형 트랙터 시장의 약 절반 규모라고 추정하며, 공식 산업 데이터가 없어 대출기관이 잔존가치와 채무불이행 위험을 비교·평가하기 어렵다고 지적합니다. 인도네시아의 KUA 프로그램은 연 3%의 이자율, 5억~20억 루피아의 대출 한도, 자격을 갖춘 농가 및 농기계 임대 사업자를 대상으로 한 최대 10%의 계약금 조건을 적용한 농기계 보조금 대출을 통해 이러한 격차의 일부를 해소합니다.^{[10]Ministry of Coordinating for Economic Affairs of the Republic of Indonesia. "Government Encourages Implementation of Agricultural Machinery Business Credit." ekon.go.id} 그러나 프로그램을 이용할 수 있다고 해서 대출기관이 개별 중고 장비의 담보 품질을 평가해야 할 필요성이 사라지는 것은 아닙니다.

아시아 태평양 중고 트랙터 시장 부문별 분석

농업용 트랙터는 2025년 시장 매출의 65.6%를 차지했으며, 시장 규모는 83억 미국 달러에 해당합니다. 농업용 트랙터가 선도적 위치를 차지한 것은 경운, 정지, 운반 및 작업기 구동 작업 등 다양한 용도에 적용할 수 있기 때문입니다. 이 범주 내에서 초소형 다목적 트랙터, 소형 다목적 트랙터 및 특수 트랙터는 상당히 다른 운영 조건에 대응합니다. 소형 장비는 소규모 경작지와 원예 활동에 적합하며, 특수 장비는 광범위한 작업 능력보다 특정 구성을 요구하는 구매자 사이에서 가치를 유지할 수 있습니다. 건설용 트랙터는 토공 및 인프라 관련 작업을 위한 저비용 대안을 제공하며, 정원용 트랙터는 조경 및 소규모 주거용 작업에 사용됩니다.

31~100HP 부문은 2025년 시장의 38.6%를 차지했으며, 시장 규모는 49억 미국 달러였습니다. 이 출력 범위는 농업 및 계약 작업에서 가장 광범위한 용도에 부합합니다. 인도에서는 41~50HP 범주가 대부분의 작업기와 호환되기 때문에 FY2018부터 FY2023까지 시장 선두를 유지했습니다. 또한 이 출력대와 51HP 이상 트랙터 간의 약 10만 인도 루피 가격 차이로 인해 많은 소규모 농가가 더 높은 출력을 선택하기 어려웠습니다.^{[11]Autocar Professional. "Tractors Enter Slow Lane After Having a Field Day." autocarpro.in} 태국 역시 주요 농업 작업에 50~90HP 범위의 4륜 트랙터를 크게 의존합니다.^{[12]United Nations Centre for Sustainable Agricultural Mechanization. "Thailand Country Presentation, ReCAMA." un-csam.org} 이에 따라 중고 장비 시장의 기회는 최대 마력 장비보다 작업기 호환성, 기동성 및 구입 비용 간 균형을 갖춘 모델에 집중됩니다.

Below-30 HP 트랙터는 소규모 농장, 원예 및 주거용 분야에서 여전히 유효하지만, 101~200 HP 장비는 대규모 상업 운영에 더 적합합니다. Above-200 HP 트랙터는 산업 규모의 용도에 사용되지만, 구매자가 더 높은 가동률, 전문 정비 서비스 및 대용량 작업기에 대한 접근성을 요구하기 때문에 재판매 대상 구매자층은 더 좁습니다. 마력별 수요가 분산되어 있어 딜러는 단일 재고 전략에 의존할 수 없습니다. 벼농사 위탁업자에게 매력적인 장비라도 소형 농장 시장에서는 유동성이 낮을 수 있습니다.

디젤 트랙터는 2025년 매출의 68.6%를 차지했으며, 시장 규모는 87억 미국 달러에 달했습니다. 기존 보급 기반, 토크 특성 및 기존 정비 네트워크와의 호환성이 재판매 수요를 뒷받침합니다. 휘발유 모델은 더 작고 단순한 용도에 적합한 반면, CNG/LPG 대안은 아직 발전 중인 틈새시장으로 남아 있습니다. 연료별 세분화의 상업적 가치는 현지에서의 정비 가능성에 있습니다. 구매자 인근에서 부품, 정비 인력 또는 호환 연료 인프라를 이용할 수 없다면 가격이 더 낮은 장비의 경쟁 우위는 사라집니다.

최종 사용자 수요는 개인 소유자, 상업 운영자 및 주거용 구매자로 나뉩니다. 인도에서는 2018년 6월 기준 경작 농가 가구 중 트랙터를 보유한 비율이 4.4%에 불과했으며, 농민의 63.5%는 농기계를 임대했습니다. 이러한 구조는 여러 농장에 장비 비용을 분산할 수 있는 상업적 위탁업자와 맞춤형 임대 사업자의 수요를 뒷받침합니다. 태국에서는 농업 위탁업자와 서비스 제공업체가 농민을 위해 대형 장비를 소유하고 운영하는 경우가 일반적이므로, 개별 농가의 소유 여부보다 가동률 경제성이 더 중요합니다.

유통은 개인 판매와 경매 중심에서 온·오프라인을 결합한 모델로 전환되고 있습니다. 구매자가 장비 검사, 수리, 금융 및 애프터서비스를 중시하는 시장에서는 대리점이 여전히 중요합니다. 경매와 개인 판매는 가격 발견의 기회를 제공할 수 있지만, 장비 상태 평가는 구매자에게 맡겨지는 경우가 많습니다. 온라인 플랫폼은 여러 지역에 걸쳐 재고 가시성을 높입니다. Tractor Junction의 75개 도시 운영 모델은 물리적 전시장이 디지털 매물을 대체하기보다 이를 보완할 수 있음을 보여줍니다.

아시아 태평양 중고 트랙터 시장 지역별 분석

중국은 2025년 아시아 태평양 중고 트랙터 시장의 30.1%를 차지했으며, 시장 규모는 38억 미국 달러로 평가되었습니다. 또한 2035년까지 6.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 중국의 대규모 농기계 보유 기반, 75.64%의 종합 기계화율 및 2,113만 대의 트랙터 보유 대수는 교체용 재고의 상당한 공급원을 형성합니다. 구매 보조금과 폐기·갱신 정책은 차량 및 장비 현대화를 뒷받침하며, 농지 분산 문제를 해결하기 위한 시범 프로그램은 연결형 농업 단위와 기계화 운영의 실행 가능성을 높이는 것을 목표로 합니다. 이러한 요인들이 결합되면서 교체를 우선하는 소유자로부터 가치를 중시하는 구매자에게 장비를 이전할 수 있는 체계적인 재정비 및 딜러 주도 재판매 채널이 유리해집니다.

인도는 기계화가 아직 완전하지 않고 신규 트랙터의 구매 부담이 커지면서 높은 성장 잠재력을 지닌 시장으로 남아 있습니다. 기계화 수준이 40~45%에 그치고 경작 농가의 트랙터 보유율이 낮으며 농기계 임대가 널리 활용되고 있다는 점은 중고 트랙터가 소유 및 작업 대행 모델을 모두 뒷받침할 수 있는 시장임을 보여줍니다. 신규 장비의 가격 프리미엄으로 인해 인증 중고 장비의 재고가 특히 중요하지만, 수요가 실제 거래로 전환될지는 금융 및 서비스 접근성에 달려 있습니다.

일본의 기회는 물량 중심의 시장보다 선별적인 성격이 강합니다. 일본은 고령화되는 농업 인력에 대응하기 위해 로봇 및 ICT 기반 농기계 활용을 포함한 스마트 농업을 추진하고 있습니다.^{[13]The Japan Times. "As Farmers Gray, Japan Pins Hopes on Robots and Smart Agriculture." japantimes.co.jp} 신뢰할 수 있는 정비 이력, 조작이 간편한 제어장치, 정밀 농업 중심의 업그레이드와의 호환성을 갖춘 중고 소형 트랙터가 차별성 없는 저가 재고보다 이러한 운영 환경에 더 적합합니다.

한국은 벼농사에서 높은 기계화 수준을 보이는 동시에 밭작물 자동화에 대한 정책적 관심도 지속되고 있습니다. 논농사 기계화율은 2022년 99.3%에 도달했으며 밭작물 기계화율은 63.3%를 기록했습니다. 정부는 2026년까지 밭작물 기계화율을 77.5%로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.^{[14]United Nations Centre for Sustainable Agricultural Mechanization. "Republic of Korea Presentation, Regional Forum on Sustainable Agricultural Mechanization." un-csam.org} 2024년 7월 시행된 스마트농업법은 자동화 및 ICT 융합 농업 시스템을 위한 정책 환경을 제공합니다.^{[15]Invest Korea. "Smart Farming Act." investkorea.org} TYM의 인증 중고 John Deere 프로그램은 품질을 중시하는 시장에서 상태 보증과 딜러가 지원하는 보증이 상업적으로 중요한 요소가 될 수 있음을 보여줍니다.

인도네시아는 낮은 기계화 기반에서 성장 잠재력을 확보하고 있습니다. 기계화 수준은 2019년 2.1hp/ha까지 상승했지만, 정부 목표치는 6hp/ha였습니다.^{[16]ANTARA News. "Indonesia Continues Modern Agriculture Push." antaranews.com} 보조금을 지원받는 KUA 농기계 금융은 농가와 임대 서비스 사업자의 중고 장비 접근성을 높일 수 있지만, 이러한 지원의 효과는 대출기관의 참여와 신뢰할 수 있는 잔존가치를 지닌 장비의 공급 여부에 달려 있습니다.

태국의 중고 트랙터 수요는 소규모 농장 구조 및 작업 대행업체 중심의 농기계 사용과 밀접하게 연관되어 있습니다. 4륜 트랙터는 주요 농작업에 필수적이며, 태국에는 2022년 약 63만 대의 등록 트랙터가 있었습니다. 소규모 소유자들이 서비스 제공업체에 의존하는 경우가 많기 때문에, 유동성이 가장 높은 중고 장비는 고도로 전문화된 장비보다는 벼농사, 다각화된 작물 재배 및 유상 작업 대행에 활용할 수 있는 다목적 트랙터일 가능성이 높습니다.

호주는 보다 성숙한 농기계 환경을 갖추고 있으며, 최근 신규 트랙터 시장의 약세가 중고 공급의 시기와 구성을 좌우할 수 있습니다. 신규 트랙터 인도량은 2023년 13,344대로 감소했으며 2024년에는 약 11,000대로 추가 감소한 반면, 제품 구성은 고마력 범주로 이동했습니다. 동시에 under-40 HP 범주는 2024년 12월 전년 동월 대비 14% 증가해 소형 트랙터 수요가 견조함을 보여주었습니다. 따라서 중고 시장 활동은 단일한 전국적 주기를 따르기보다 마력과 특수 농업 용도에 따라 달라질 가능성이 높습니다.

싱가포르는 실질적인 트랙터 실물 시장이 아닙니다. 싱가포르의 중요성은 역내 디지털 상거래 및 물류 인프라에 있습니다. 2020년 싱가포르에서 설립된 Antbuildz는 동남아시아 전역의 공급업체와 구매자를 대상으로 장비 마켓플레이스를 운영하고 있습니다. 이러한 역할은 국경 간 장비 탐색과 거래 조정을 촉진할 수 있지만, 싱가포르 국내에서 중고 트랙터 수요가 상당하다는 근거로 해석해서는 안 됩니다.

아시아 태평양 중고 트랙터 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 다소 세분화되어 있지만, 상위 5개 기업인 Mahindra and Mahindra, Kubota Corporation, John Deere, Escorts Kubota, Sonalika ITL이 전체 시장 점유율의 약 52%를 차지합니다. Mahindra and Mahindra가 16%의 점유율로 선두를 차지하고 있습니다. 이 시장에서 규모를 결정하는 요인은 트랙터 제조 역량뿐 아니라 딜러 네트워크, 부품 조달력, 보상판매 역량, 금융기관과의 관계, 인증 재정비를 지원할 수 있는 역량까지 포함합니다.

주요 글로벌 기업으로는 Mahindra & Mahindra, Kubota Corporation, Sonalika, John Deere, Escorts Kubota, Yanmar, Lovol, TAFE, YTO Group이 있습니다. 이들 기업은 농업용, 다목적, 소형 트랙터 부문 전반에 걸쳐 광범위하게 설치된 장비와 딜러 네트워크를 활용해 부품 공급과 중고 장비 평가를 지원할 수 있는 시장에서 가장 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다.

지역 경쟁 기업으로는 LS Mtron, Kioti, Foton Agricultural, Iseki & Co., VST Tillers Tractors, Swaraj, CNH Industrial이 있습니다. 이들 기업은 지역별 제품 적합성, 딜러 관계, 브랜드 친숙도, 서비스 인프라에 대한 접근성을 바탕으로 경쟁합니다. 중고 장비 거래에서는 구매 후에도 교체 부품과 자격을 갖춘 정비사가 계속 이용 가능하다는 확신을 구매자가 중시하기 때문에 이러한 요인이 유동성에 영향을 미칠 수 있습니다.

신흥 경쟁 기업으로는 TYM Tractors, Dongfeng Agricultural, Shifeng Group, Kukje Machinery, Indo Farm Equipment가 있습니다. 이들이 점유율을 확대할 수 있을지는 경쟁력 있는 가격만으로 결정되지 않습니다. TYM의 인증 중고 프로그램은 문서화된 검사 기준과 보증 범위가 역사적으로 비공식 거래의 영향을 받아온 부문에서 차별화 요소를 창출할 수 있음을 보여줍니다. 경쟁 환경 전반에서 인증 재고, 투명한 정비 기록, 금융을 연계한 판매가 단순한 매물 등록 물량보다 더욱 중요한 요소로 부상하고 있습니다.

최근 산업 동향

2024년 4월: Kotak Mahindra Bank는 인도에서 지난 2년간 신형 트랙터 가격이 20~25% 상승한 이후 중고 트랙터 금융 수요가 신형 트랙터 대출보다 빠르게 증가하고 있다고 보고했습니다. 중고 트랙터는 해당 은행의 트랙터 대출 잔액 중 약 30%를 차지했으며, 평균 대출 취급액은 약 50만 인도 루피였습니다.

2025년 6월: 중국은 「트랙터 수리 품질 검사 일반 규칙 - 제1부: 차륜형 트랙터」인 GB/T 19209.1-2025를 발표했으며, 2026년 1월 1일부터 시행됩니다. 이 표준은 2003년판을 대체하며, 수리된 차륜형 트랙터의 검사 항목, 기술 요건 및 검사 방법을 규정합니다.

2025년 8월: TYM은 한국 최초의 인증 중고 John Deere 트랙터 프로그램을 출시했습니다. 대상 장비는 John Deere의 「Expert Check」 기준에 따라 140개 이상의 검사 항목을 통과해야 하며, 요건을 충족하는 트랙터에는 최대 12개월 또는 300시간의 보증이 제공될 수 있습니다. 이 프로그램은 TYM 플라자 6곳, 서비스 센터 10곳, 딜러 지점 230곳의 지원을 받습니다.

2025년 11월: Tractor Junction은 Astanor가 주도한 시리즈 A 투자 라운드에서 자기자본 1,700만 미국 달러와 부채 550만 미국 달러를 포함해 총 2,250만 미국 달러를 조달했습니다. Tractor Junction은 사업 지역을 75개 도시에서 약 200개 도시로 확대할 계획이었으며, 대출 부문인 FINJ는 2024년 1월 이후 25개 대출 파트너를 통해 1,500크로어 이상의 인도 루피를 대출했습니다.