아시아 태평양 면도 후 관리 제품 시장 규모 및 점유율 2026-2035

아시아태평양 면도 후 케어 제품 시장 규모

아시아태평양 면도 후 케어 제품 시장 규모는 2025년 11억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 12억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이후 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 8.3%로 확대되어 2035년에는 25억 미국 달러에 달할 전망입니다. Global Market Insights, Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 본 연구는 애프터셰이브 밤, 로션, 스플래시, 젤, 크림 및 다기능 면도 후 스킨케어 트리트먼트를 다룹니다. 여기에는 아시아태평양 지역 제품 처방에서 특히 널리 사용되는 SPF, 브라이트닝 활성 성분 및 안티에이징 화합물을 함유한 제품이 포함되며, 아시아태평양 전역의 개인 소비자와 상업적 최종 사용자에게 판매되는 제품을 대상으로 합니다.

본 보고서는 면도 전 준비 제품(면도 크림, 젤 및 폼), 면도기, 면도날 및 전기 면도 기기, 제모 크림, 수염 관리 오일 및 밤, 그리고 면도 후 사용을 명시적으로 목적으로 판매되지 않는 일반 얼굴 보습제를 제외합니다. ^{[1]Global Market Insights, Inc. - 아시아 태평양 면도 후 관리 제품 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 - gminsights.com}

전자상거래는 아시아태평양 전역에서 유통 경제 구조를 재편하며, 대중형 및 프리미엄 면도 후 케어 브랜드가 인구 밀집 도시 소비자와 과거에 충분히 서비스를 받지 못했던 2선 및 3선 시장에 동시에 접근할 수 있도록 하고 있습니다. 중국에서는 Tmall, JD.com 및 Douyin 커머스가 Beiersdorf의 NIVEA Men, Shiseido Men 및 L'Oréal Men Expert를 위한 남성 그루밍 공식 스토어를 운영하고 있으며, 이를 통해 숏폼 동영상 콘텐츠를 확장 가능한 제품 발견 경로로 전환하고 있습니다. 이는 오프라인 소매가 재현하기 어려운 방식입니다. 인도에서는 Flipkart의 남성 그루밍 및 퍼스널 케어 부문이 2025년에 전년 대비 50~80% 성장했으며 7,000만 명의 거래 고객에 도달했습니다 ^{[2]Storyboard18 - 남성 그루밍, 라이프스타일 영역으로 확대…플립카트·아마존, 전년 대비 최대 80% 성장 기록 - storyboard18.com}. 한편 Amazon India에 따르면 남성 부문 고객의 56% 이상은 대도시 및 1선 도시에서 유입되고 있으며, 2선 도시와 소도시가 반복 구매량을 견인하고 있습니다.

동남아시아 전역에서 Shopee와 Lazada는 인도네시아, 태국, 베트남, 필리핀의 면도 후 케어 카테고리 전용 매장을 운영하며, 브랜드가 전국 단위의 유의미한 시장 도달 범위를 확보하는 데 필요한 유통 투자 부담을 낮추고 있습니다. 온라인 채널은 2025년 이미 APAC 면도 후 케어 매출의 37.8%를 차지하고 있으며, 2031~2032년 사이에 오프라인 채널을 넘어설 전망입니다. 이는 온라인 채널이 오프라인 채널을 추월할 것으로 예상되는 최초의 주요 글로벌 지역입니다.

중국 남성 소비자들은 경제형 면도 후 케어 제품에서 프리미엄 제품으로 빠르게 이동하고 있으며, 이에 따라 판매량 증가와 별개로 시장 가치가 확대되고 있습니다. 중국 면도 후 케어 시장은 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 9.3%로 성장해 7억9,450만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장은 Douyin과 Xiaohongshu의 스킨케어 콘텐츠에 영향을 받아 다단계 그루밍 루틴을 일상화한 1선 및 2선 도시 소비자들이 뒷받침하고 있습니다. 소매 가격이 15 미국 달러를 초과하는 프리미엄 가격대는 2025년 APAC 면도 후 케어 매출의 18.7%를 창출했으며, 2035년까지 연평균성장률 12.44%로 확대되어 시장 점유율이 28.0%에 이를 전망입니다. 이는 모든 세그먼트 기준 중 가장 높은 성장률입니다. 한국은 이러한 흐름을 더욱 강화하고 있습니다. Shiseido Men, LG H&H의 Gentology 애프터셰이브 토너, Amorepacific의 IOPE Men 라인은 동북아시아 소비자 사이에서 면도 후 스킨케어 기준을 대표하는 일상적인 제품으로 자리 잡았습니다. 이들 소비자는 성분에 대한 이해도가 높고 피부 품질에 대한 투자 의향도 강하기 때문에 중국과 도시화된 ASEAN 시장에서 프리미엄 제품 채택을 이끄는 지향 모델을 형성하고 있습니다.

여성용 면도 후 케어는 APAC 시장에서 가장 빠르게 성장하는 소비자 부문으로, 2035년까지 남성용의 7.4%에 비해 높은 10.4%의 연평균성장률로 확대될 전망입니다. 이는 일시적인 상승이 아니라 카테고리 자체의 구조적 확장을 반영합니다. 한국은 이러한 전환을 주도하고 있습니다. 다리와 겨드랑이 관리를 위한 면도 후 진정 및 보습 크림과 젤은 K-뷰티 소매 시장에서 이미 일상적인 제품으로 자리 잡았습니다. 또한 Amorepacific의 B.READY는 2025년 5월 다이소 매장에서 20~30대 여성과 남성을 대상으로 하는 올인원 그루밍 형식으로 출시되었으며, 전용 브랜드가 스킨케어와 면도 후 케어 사이의 대중적으로 접근 가능한 접점을 어떻게 공략하고 있는지를 보여줍니다.

일본 역시 여성용 그루밍 루틴에 면도 후 피부 진정 제품을 통합했으며, K-뷰티 규범이 ASEAN 전역으로 확산되면서 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아의 도시 지역에서도 유사한 카테고리 이용 행태가 나타나고 있습니다. APAC 면도 후 케어 매출에서 여성이 차지하는 비중은 2025년 28.7%에 도달했으며, 2035년에는 35.8%까지 확대될 전망입니다. 전망 기간 동안 이 부문은 약 5억3,300만 미국 달러의 추가 매출을 창출할 것으로 예상됩니다.

2035년까지 APAC 면도 후 케어 시장의 흐름을 규정하는 세 가지 연계된 전환이 나타나고 있습니다.

온라인 채널 비중은 중국, 인도 및 동남아시아에서 브랜드 탐색, 가격 비교, 신속한 배송을 동시에 가능하게 하는 플랫폼 생태계에 힘입어 확대되고 있으며, 이에 따라 매출에서 온라인 채널이 차지하는 비중은 2022년 31.4%에서 2025년 37.8%로 상승했습니다. 제품 제형은 알코올 기반 액상형에서 민감성과 건조 문제에 대응하는 젤, 크림 및 다기능 밤 제형으로 전환되고 있습니다. 젤 제형은 연평균성장률(CAGR) 11.5%로 가장 높은 성장률을 기록하는 반면, 동남아시아 시장에서는 할랄 준수 요건이 알코올 기반 제형의 구조적 후퇴를 강화하면서 액상형 제형은 연평균성장률(CAGR) -2.3%로 감소하고 있습니다.

셋째, 중국, 한국 및 도시화된 아세안 지역에서는 소비자들이 클렌저, 토너, 에센스 및 보습제로 이어지는 체계적인 스킨케어 루틴에 면도 후 관리 제품을 포함하면서 프리미엄화가 평균 거래 금액을 높이고 있습니다. 이러한 전환은 서로를 강화하는 관계에 있습니다. 전자상거래는 루틴 구축을 위한 구매의 마찰을 줄이고, 제형 혁신은 더 높은 가격대를 뒷받침하는 기능적 근거를 제공합니다.

주요 성장 요인

그루밍 및 퍼스널 케어 제품에 대한 소비자 지출 증가

인도 남성 그루밍 시장의 구조적인 낮은 침투율은 장기적인 물량 성장 가능성을 뒷받침합니다. 인도는 세계 남성 인구의 약 18%를 차지하지만, 세계 남성 그루밍 매출에서 차지하는 비중은 이에 비해 작습니다. 인도의 남성 그루밍 시장 규모는 2024년 약 2,050억 인도 루피(미국 달러 23억 달러)로 평가되었으며, 2033년에는 3,830억 인도 루피(미국 달러 43억 달러)에 이를 전망입니다 ^{[3]India Brand Equity Foundation - 인도 남성용 미용 및 자기관리 산업: 제품 카테고리와 소비자층 확대 - ibef.org}. 카테고리 침투율이 높아짐에 따라 그루밍 지출이 확대되면서 면도 후 관리 제품도 직접적인 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. Flipkart의 남성 그루밍 및 퍼스널 케어 부문은 2025년 거래 고객 7,000만 명을 확보했으며, 구매 빈도가 높은 카테고리는 전년 대비 50~80% 성장했습니다. 이는 인도 남성 소비자의 그루밍 제품 도입이 디지털 채널을 통해 어느 정도 규모로 진행되고 있는지를 보여줍니다.

중국의 지출 성장 기여는 가치 중심으로 나타납니다. 1선 및 2선 도시의 소비자들은 가처분소득 증가와 Douyin을 통한 체계적인 스킨케어 투자 노출 확대에 힘입어 구매량을 늘리기보다 프리미엄 면도 후 관리 제형에 대한 단위당 지출을 체계적으로 확대하고 있습니다. 아세안 경제권은 인도네시아, 베트남, 필리핀 및 태국을 중심으로 인구통계학적 저변을 확대하고 있습니다. 이들 국가는 도시화율이 높아지는 가운데 대규모의 젊은 남성 소비자 기반을 보유하고 있으며, 해당 소비자들은 대중시장 진입 단계에서 면도 후 관리 카테고리에 진입하고 있습니다. 이에 따라 프리미엄화와 무관하게 물량을 확대할 수 있는 장기적인 성장 여력이 마련되고 있습니다.

스킨케어 및 면도 후 피부 건강에 대한 인식 확대

코로나19 이후 행동 변화로 아시아 태평양(APAC) 전역에서 남성들이 피부 건강을 일상적인 우선 과제로 인식하게 되었으며, 민감성 피부에 대한 우려가 제품 개발의 핵심 동인으로 부상했습니다. 한국과 일본에서는 면도 후 소비자들이 피부 장벽 회복 기능을 갖춘 제형을 적극적으로 평가하고 있으며, 기본적인 보습 기능과 함께 세라마이드 성분과 펩타이드가 함유된 밤 및 젤을 찾고 있습니다. 소셜 미디어는 이러한 행동 변화를 지역 전체로 확산시키고 있습니다. 한국과 일본 남성 인플루언서들이 제작한 TikTok 및 Douyin 그루밍 튜토리얼 콘텐츠는 중국, 인도네시아, 베트남, 태국 전역에서 여러 단계로 구성된 면도 후 관리 루틴의 확산을 가속화하며, 젊은 남성층의 수동적인 면도 중심 습관을 적극적인 스킨케어 참여로 전환하고 있습니다.

인도에서는 알로에베라와 위치하젤을 함유하고 무알코올을 내세운 천연 및 유기농 면도 후 제형이 기존 제품보다 15~30% 높은 가격에도 신규 제품 출시에서 점점 더 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 소비자들이 성분 품질을 더욱 중요하게 인식하게 된 데 따른 결과입니다. 이러한 변화가 누적되면서 인식 제고를 통한 카테고리 프리미엄화가 나타나고 있습니다. 면도 후 피부 생리에 대한 이해도가 높은 소비자일수록 저가형 스플래시 제품에서 보습 밤과 진정 젤로 업그레이드할 가능성이 높으며, 이는 APAC의 모든 하위 시장에서 평균판매가격(ASP) 확대를 뒷받침하고 있습니다.

전자상거래 및 디지털 소매 채널의 빠른 확대

전자상거래는 2025년 APAC 면도 후 관리 시장에서 4억1,540만 미국 달러의 매출을 창출했으며(전체의 37.8%), 11.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 12억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이는 본 연구에서 다룬 모든 유통 채널 중 가장 높은 성장률입니다. 중국에서 이러한 성장을 가능하게 하는 구조적 요인은 다음과 같습니다. Tmall과 JD.com은 인구통계학적 타기팅이 가능한 프리미엄 브랜드 매장을 제공해 소비자의 제품 발견 경로를 오프라인 매대에서 엄선된 디지털 피드로 전환하며, Douyin 커머스는 구매 가능한 짧은 동영상이라는 세 번째 고객 확보 경로를 추가합니다. 인도에서는 Nykaa가 셀카 분석을 통해 최대 15개 피부 지표를 평가하는 인공지능 기반 Skin Scan 진단 도구를 도입했으며 ^{[4]Nykaa - 피부 스캔 AI 도구 - 맞춤형 피부 분석 - nykaa.com}, 이를 통해 사용자에게 적합한 면도 후 제형을 추천하고 있습니다. 이는 카테고리 교육 부족이 역사적으로 수요를 제한해 온 시장에서 프리미엄 제품의 전환율을 높이고 있습니다.

동남아시아 전역에서는 Shopee와 Lazada가 인도네시아, 태국, 베트남, 말레이시아, 필리핀에서 그루밍 카테고리를 주도하는 온라인 매장을 운영하며, 국제 브랜드와 신흥 브랜드의 유통 투자를 줄이고 있습니다. 이에 따라 면도 후 관리 브랜드는 더 이상 의미 있는 수준의 APAC 국가별 시장 커버리지를 확보하기 위해 광범위한 오프라인 유통 인프라를 구축할 필요가 없으며, 실질적인 시장 진입 비용이 낮아지고 모든 가격대에서 경쟁이 심화되고 있습니다.

동북아시아 및 동남아시아 전역의 남성 그루밍 프리미엄화

프리미엄화는 APAC 면도 후 관리 시장에서 평균판매가격을 높이는 주요 요인이며, 중국, 한국 및 고급 ASEAN 도시 시장에 집중되어 있습니다. 프리미엄 가격대는 2025년 APAC 매출에서 2억560만 미국 달러를 창출했으며, 12.44%의 연평균성장률로 확대되어 2035년에는 6억6,430만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이는 전망 기간 동안 절대 규모가 거의 세 배로 증가하는 것으로, 다른 모든 세분화 기준보다 빠른 성장세입니다. 중국의 프리미엄 시장 성장은 Tmall의 프리미엄 매장과 Watsons의 프리미엄 매대에 입점한 Shiseido Men, L'Oréal의 Biotherm Homme, Beiersdorf의 NIVEA Men 프리미엄 라인 확장 제품이 주도하고 있습니다.

한국의 영향력은 국내 시장을 넘어 확장되고 있습니다. 한국 뷰티가 클렌저, 토너, 에센스, 집중 케어 제품, 보습제로 이어지는 다제품 그루밍 체계를 일반화하면서 중국, 싱가포르, 말레이시아 남성 소비자들이 점차 채택하는 문화적 기준 모델을 제시하고 있습니다.

상업적 판매 접점의 확산은 프리미엄 제품의 시장 진입 경로를 강화합니다. 상하이, 자카르타, 호찌민시, 델리의 부티크 이발소에서는 소비자가 서비스 제공 시점에 프리미엄 면도 후 제품을 직접 사용해 볼 수 있으며, 이를 통해 서비스 채널에서의 체험이 더 높은 가격대의 가정용 재구매로 이어집니다.

동남아시아의 할랄 인증 면도 후 제품 도입

인도네시아와 말레이시아는 함께 세계 최대 규모의 무슬림 다수 개인용품 소비자 기반을 형성하고 있으며, 두 시장에서 인증된 할랄 표기는 현대적 유통 채널의 매대 입점과 전자상거래 노출을 위한 필수 요건으로 자리 잡고 있습니다. 말레이시아의 JAKIM과 인도네시아의 MUI가 관할하는 할랄 인증은 알코올 기반 면도 후 토닝 제품을 글리세린, 위치하젤 및 식물 유래 보습 성분 대체재 중심으로 재구성하도록 요구합니다. 이에 따라 기존에 에탄올을 중심으로 제품을 제조해 온 액상형 면도 후 제품 브랜드에는 사실상 제품 개발 요건이 부과됩니다.

이러한 인증 요건은 구조적으로 알코올이 함유되지 않은 프리미엄 젤 및 크림 제형에 유리하게 작용하는 반면, 알코올 사용이 허용되는 시장에서 아세안 지역으로 진출하는 국제 액상형 제품 브랜드에는 규정 준수 비용과 제형 변경 부담을 초래합니다. 일부 재 formulated Dove Men+Care 및 NIVEA Men SKU를 포함해 아시아태평양 지역에 특화된 할랄 제형에 투자하는 브랜드는 약 2억9,000만 명의 소비자가 있는 인도네시아와 말레이시아 통합 시장에 접근할 수 있습니다. 인도네시아는 2035년까지 아시아태평양 지역 면도 후 시장에서 단독으로 상위 5대 시장 중 하나로 부상할 전망이며, 기타 아시아태평양 지역(아세안 포함)은 같은 해 지역 매출에 5억1,370만 미국 달러를 기여할 것으로 전망됩니다.

주요 제약 요인

현지 및 국제 개인용품 브랜드 간 치열한 경쟁

아시아태평양 면도 후 케어 시장은 모든 가격대에서 구조적으로 세분화되어 있습니다. 소비자 대상 주요 기업으로 분류된 상위 18개 기업이 2025년 매출의 69.5%를 차지했으며, 나머지 30.5%는 가격 경쟁력과 브랜드 친숙도 및 유통망 도달 범위를 중심으로 경쟁하는 추적되지 않은 현지 및 지역 브랜드군에 분산되어 있습니다. 인도의 대중 시장 부문에서는 NIVEA Men, Gillette, Set Wet(Marico), Park Avenue(Godrej Consumer Products)가 성장하는 D2C 도전자 기업들과 동일한 매대와 전자상거래 카테고리 페이지에서 경쟁하고 있습니다. Bombay Shaving Company는 2026 회계연도에 전년 대비 139% 성장한 634.7 crore 루피(약 7,500만 미국 달러)의 영업 매출을 기록했으며, 2027년까지 기업공개를 목표로 하고 있습니다.

일본과 동남아시아에서는 Mandom의 Gatsby ^{[5]Mandom Corporation - 2024년 연차보고서 - mandom.co.jp}가 대중 및 중간 가격대의 젊은 남성 소비자를 놓고 Kao의 Biore Men 및 Curél Men과 경쟁하는 한편, 프리미엄 한국 브랜드 라인(LG H&H Gentology, Amorepacific IOPE Men)은 중고가 프리미엄 부문에서 경쟁하고 있습니다. 대중 시장 가격대의 가격 경쟁은 브랜드 마진을 축소하고 전자상거래 플랫폼에서 카테고리 노출을 확보하기 위한 투자 기준을 지속적으로 높이고 있습니다. 해당 플랫폼에서는 스폰서드 노출과 콘텐츠 투자가 매대 점유율을 확보하기 위한 주요 수단입니다.

대체 스킨케어 및 그루밍 제품의 공급

정교한 스킨케어 루틴이 정착된 시장인 한국, 일본 및 점차 도시화되고 있는 중국에서는 전용 면도 후 제품이 범용 페이셜 케어 제품으로 대체되고 있습니다.소비자가 면도 후 피부에 특정 목적의 제품 없이 사용하는 제품입니다. 다기능 토너, 올인원 에센스-모이스처라이저, 항염증 활성 성분을 함유한 고기능 페이스 크림은 면도 후 피부의 동일한 요구를 충족할 수 있으면서도 면도 후 전용 제품이라는 표시가 없어, 카테고리 특화 제품을 구매해야 할 필요성을 낮춥니다. 2025년 5월 아모레퍼시픽이 Daiso에서 출시한 B.READY의 Prep by B.READY는 20~30대를 대상으로 대중적인 가격대의 올인원 그루밍 제품을 선보이며, 자원이 풍부한 아시아·태평양(APAC) 브랜드가 전용 면도 후 제품의 포지셔닝을 위협하는 방식으로 카테고리 경계를 의도적으로 허물고 있음을 보여줍니다. 침투율이 낮은 시장인 베트남, 인도네시아, 필리핀에서는 면도 후 피부에 일반 페이스 로션이나 바디 모이스처라이저를 사용하는 것이 비용 효율적인 대체재로 자리 잡고 있어, 카테고리 전환을 제한하고 판매량 증가를 구조적 수요 잠재력보다 낮은 수준으로 억제합니다. 특히 해당 카테고리에 대한 소비자 교육이 아직 충분하지 않은 시장에서 이러한 현상이 두드러집니다.

아시아·태평양 면도 후 케어 제품 시장 부문별 분석

제품 유형별

로션 및 밤 제형은 2025년에 6억9,220만 미국 달러의 매출을 창출했으며, APAC 면도 후 케어 매출의 63.0%를 차지했습니다. 보습 기능을 갖춘 면도 후 밤은 모든 APAC 시장에서 소비자가 공통적으로 느끼는 핵심 고민인 피부 건조와 면도로 인한 자극을 해결하며, 역내의 다양한 그루밍 문화에서도 보편적으로 이해할 수 있는 기능적 편익을 제공합니다. 대만, 태국, 필리핀 및 인도네시아의 공식 NIVEA 지역 사이트에서 판매가 확인된 Beiersdorf의 NIVEA Men Sensitive Aftershave Balm은 동남아시아 전역에서 대중 시장을 대표하는 주요 SKU이며 중국과 인도에서도 선도적인 제품으로 자리 잡아 여러 시장의 입문 소비자에게 해당 카테고리의 기준을 사실상 제시하고 있습니다. 로션 및 밤 제형은 높은 시장 점유율에도 불구하고 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 7.7%로 비교적 완만하게 성장할 전망이며, 젤과 크림 제형이 더 빠르게 성장함에 따라 장기적으로 매출 점유율은 축소될 전망입니다.

면도 후 젤은 모든 제품 유형 중 가장 높은 성장률인 연평균성장률(CAGR) 11.5%를 기록하며, 2025년 1억5,900만 미국 달러(점유율 14.5%)에서 2035년에는 추정 점유율 19.8%까지 확대될 전망입니다. 젤의 가볍고 끈적임이 없는 질감은 잔여감 없이 빠르게 흡수되는 제형을 선호하는 APAC 소비자의 요구에 부합합니다. 이는 인도네시아, 필리핀, 말레이시아 및 베트남의 열대성 다습 기후에서 특히 중요한 특성입니다.한국의 영향을 받은 제품 아키텍처에서는 다층 스킨케어 루틴의 토너 및 에센스 단계 전반에 젤 제형이 일반적으로 사용되며, 이에 따라 젤은 남성 스킨케어 제품군에서 선호도가 높은 면도 후 제품 형태로 자리 잡았습니다. Kao의 Biore Men 유분 조절 젤 제품군과 LG H&H의 면도 후 젤 제품 라인은 이러한 구조적 선호 변화에 대응해 APAC 시장에서 더 가벼운 젤 제형으로 제품의 초점을 전환한 대표적인 기존 브랜드입니다.

소비자 그룹별

남성용 제품은 2025년 7억8,350만 미국 달러의 매출을 창출했으며, APAC 면도 후 관리 시장 매출의 70.5%를 차지했습니다. 인도와 동남아시아는 대중형 제품군에서 남성용 제품의 판매량 증가를 주도하고 있으며, 이들 시장에서는 Gillette, NIVEA Men, Set Wet 및 Gatsby가 높은 빈도의 재구매 주기를 장악하고 있습니다. 중국에서는 1선 및 2선 도시 남성들이 Shiseido Men과 프리미엄 NIVEA Men 확장 제품을 중심으로 면도 후 관리 루틴에 투자하면서 남성용 프리미엄 시장의 가치 성장을 뒷받침하고 있습니다. 남성용 부문은 2035년까지 연평균 7.4% 성장할 전망입니다. 이는 견조한 성장률이지만 전체 시장 성장률에는 미치지 못하는 수준으로, 여성용 제품의 더 빠른 성장이 지속되면서 남성용 제품의 시장 점유율은 2035년 약 64.2%로 낮아질 전망입니다.

여성용 면도 후 관리 제품은 2025년 3억1,530만 미국 달러의 매출을 창출했으며 28.7%의 시장 점유율을 기록했습니다. 해당 시장은 2035년까지 연평균 10.4% 성장해 8억4,860만 미국 달러에 이를 전망이며, 이는 남성용 제품의 연간 성장률보다 약 3.5%포인트 높은 수준입니다. 한국과 일본이 이러한 구조적 성장을 이끄는 핵심 국가입니다. 다리와 겨드랑이 관리에 사용되는 면도 후 진정 및 보습 제품은 한국과 일본 여성의 그루밍 루틴에 정착되어 있으며, K-뷰티 규범의 수출이 ASEAN 전역의 도입을 촉진하고 있습니다. 여성용 부문은 성장률뿐 아니라 프리미엄 크림 및 젤 제형에서 공략 가능한 시장을 확대한다는 점에서도 상업적으로 중요합니다. 이러한 제형은 재구매 빈도가 더 높고 브랜드 충성도도 높아, 여성 전용 또는 성별 중립적인 면도 후 제품 개발에 투자하는 브랜드에 차별화된 수익원을 제공합니다.

최종 사용자별

개별 소비자는 2025년 9억1,360만 미국 달러의 매출을 창출했으며, APAC 면도 후 관리 시장 매출의 82.8%를 차지했습니다. 약국과 슈퍼마켓 등 오프라인 유통 채널과 전자상거래 플랫폼이 모든 APAC 지역에서 이 부문에 제품을 공급하고 있습니다. 개별 소비자 부문은 2035년까지 연평균 7.9% 성장해 약 19억1,000만 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 이는 도시화가 진행되는 인도와 ASEAN 인구에서 신규 소비자의 시장 진입이 확대되고, 기존 사용자가 스플래시형 제품에서 보습 밤 및 젤 제품으로 이동하면서 프리미엄화가 점진적으로 진행되는 데 따른 것입니다.

이발소, 그루밍 살롱, 스파 및 호텔 어메니티 프로그램으로 구성된 상업적 최종 사용자 부문은 2025년 1억8,520만 미국 달러의 매출을 창출해 16.9%의 시장 점유율을 기록했으며, 개별 소비자보다 구조적으로 높은 연평균 9.4%의 성장률을 보이고 있습니다. 주요 성장 요인은 도시 이발소의 체계화입니다. 상하이, 델리, 뭄바이, 호찌민시 및 자카르타에서는 부티크 면도 클럽이 빠르게 늘어나면서 전문적인 면도 후 제품 사용을 서비스 차별화 요소로 표준화하고 있습니다. 동남아시아와 인도의 프리미엄 호텔 어메니티 프로그램은 객실 키트용으로 L'Occitane 및 Shiseido의 면도 후 제품을 기업 간 거래(B2B) 방식으로 조달하고 있으며, 이에 따라 소비자 소매 채널보다 평균 단가가 높은 독립적인 수요 채널이 형성되고 있습니다.

가격대별

중간 가격대 제품(소매가 5~15 미국 달러)은 2025년 5억2,850만 미국 달러의 매출을 창출했으며, APAC 면도 후 관리 시장 매출의 48.1%를 차지했습니다. 이 가격대는 중국, 인도 및 동남아시아에서 대중형 프리미엄 제품을 선호하는 소비자를 포괄합니다. 이들은 경제형 제품을 넘어섰지만 아직 프리미엄 가격대에는 진입하지 않은 소비자입니다. NIVEA Men's 핵심 제품군, Mandom Gatsby의 중고가 확장 제품 및 Biore Men's 일본·대만 제품이 이 가격대에서 판매되고 있습니다. 중간 가격대 부문은 연평균 7.8% 성장하며 2035년까지 약 47.1%의 시장 점유율을 유지할 전망입니다. 프리미엄 제품의 점유율 확대가 대중형 부문의 위축으로 상쇄되기 때문입니다.

소매가가 15 미국 달러를 초과하는 프리미엄 면도 후 관리 제품은 2025년에 2억560만 미국 달러(점유율 18.7%)의 매출을 창출했으며, 연평균성장률(CAGR) 12.44%로 2035년에는 거의 세 배인 6억6,430만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이는 모든 세분화 기준 가운데 가장 높은 성장률입니다. Shiseido Men, L'Oréal의 Biotherm Homme, Estée Lauder의 Lab Series, L'Occitane이 고급 수요층을 대표합니다. 중국과 한국이 구조적 수요를 주도하고 있으며, 프리미엄 유통은 Tmall 프리미엄 스토어, Sephora 인접 소매점, Watsons 프리미엄 제품 섹션에 집중되어 있습니다. 5 미국 달러 미만의 매스 세그먼트는 소득 증가로 경제형 제품 사용자가 중간 가격대 제품으로 이동하면서 매출 점유율이 33.2%에서 2035년 약 24.8%로 하락합니다. 다만 인도와 필리핀에서는 절대 판매량이 계속 증가합니다.

유통 채널별

온라인 유통은 2025년에 4억1,540만 미국 달러(점유율 37.8%)의 매출을 창출했으며, 여기에는 전자상거래 플랫폼 판매(2억9,080만 미국 달러, 점유율 26.5%)와 브랜드 소비자 직접판매(D2C) 웹사이트(1억2,460만 미국 달러, 점유율 11.3%)가 포함됩니다. 온라인 채널은 2031~2032년 사이에 오프라인 매출을 넘어설 전망이며, 이에 따라 아시아 태평양 지역은 이 기준을 넘는 최초의 주요 글로벌 지역이 됩니다. 이는 2033~2034년에 교차가 예상되는 글로벌 평균보다 앞선 시점입니다. 브랜드 소비자 직접판매(D2C) 웹사이트는 플랫폼 상거래보다 규모가 작지만, Bombay Shaving Company, Shiseido, L'Occitane을 비롯한 프리미엄 브랜드가 마진을 보호하고 자사 직접 소비자 데이터를 확보하기 위해 자체 채널 인프라에 투자하면서 연평균 9.5% 성장할 전망입니다.

오프라인 채널은 2025년에 6억8,340만 미국 달러(점유율 62.2%)의 매출을 창출했으며, 전자상거래가 추가 수요를 흡수하면서 시장 평균을 크게 밑도는 연평균 5.3%의 성장률을 기록하고 있습니다. 약국은 면도 후 밤과 크림의 피부 건강 관련 포지셔닝, 그리고 민감성 피부 제품을 탐색할 때 약국 환경이 제공하는 신뢰도에 힘입어 연평균 8.6% 성장하는 가장 탄력적인 오프라인 채널입니다. 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 오프라인 매출 풀 가운데 가장 큰 규모를 차지하지만 연평균 4.6%로 성장 속도가 느립니다. 한편 인도와 동남아시아의 전통 유통은 조직화된 소매 및 전자상거래가 비조직 유통 채널을 체계적으로 대체하면서 연평균 약 −8.0%로 급격히 감소하고 있습니다.

아시아 태평양 면도 후 관리 제품 시장 지역별 분석

중국

중국은 2025년 시장 규모가 3억4,520만 미국 달러로 아시아 태평양 지역 매출의 약 31.4%를 차지하는 최대 면도 후 관리 시장입니다. 중국 시장은 연평균 9.3%의 성장률로 2035년 7억9,450만 미국 달러에 이를 전망이며, 이는 본 연구에서 두 번째로 높은 국가별 성장률입니다.

Beiersdorf의 NIVEA Men은 슈퍼마켓, Watsons 및 Vivo 약국 체인 전반에 걸친 광범위한 유통망을 바탕으로 대중 시장 부문에서 선도적 지위를 유지하고 있으며, Shiseido Men과 L'Oréal Men Expert는 Tmall의 프리미엄 제품군에서 입지를 확보하고 있습니다. 중국 시장의 지역 평균을 웃도는 성장 프리미엄은 지속적인 프리미엄화에 기인합니다. Tier 1 및 Tier 2 도시 소비자들은 경제형 애프터셰이브 제품에서 중가 및 프리미엄 면도 후 관리 제품으로 체계적으로 상향 이동하고 있으며, 오프라인 소매점에서 해당 카테고리의 진열이 제한적인 Tier 3 도시에서도 전자상거래 침투율이 높아지고 있습니다. Douyin과 Xiaohongshu의 튜토리얼 문화로 남성 스킨케어 루틴이 빠르게 정착되고, 단정하게 관리된 남성 외모의 사회적 가시성이 높아지면서 40세 미만 도시 남성 소비자 사이에서 여러 단계로 구성된 면도 후 관리가 일상적인 주류 관행으로 자리 잡았습니다.

인도

인도는 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 12.1%를 기록하며 아시아 태평양(APAC) 지역의 주요 면도 후 관리 시장 중 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 인도 시장은 2035년 3억5,120만 미국 달러에 이를 전망이며, 2030년대 초에는 일본을 제치고 APAC에서 두 번째로 큰 국가별 시장이 될 것으로 예상됩니다. 성장 동력은 두 가지로 구성됩니다. 하나는 Tier 2 및 Tier 3 도시에서 중산층의 브랜드 면도 후 관리 제품 채택이 확대되면서 대중 시장 판매량이 증가하는 것이며, 다른 하나는 Bombay Shaving Company와 같은 브랜드가 주도하는 D2C(직접소비자) 기반 프리미엄 혁신입니다. 인도의 남성 그루밍 시장은 2024년 약 2만500크로르(23억 미국 달러) 규모로 평가되었으며, 2033년에는 3만8,300크로르(43억 미국 달러)에 이를 전망입니다. Bombay Shaving Company는 2026 회계연도에 전년 대비 139% 성장하며 634.7크로르(약 7,500만 미국 달러)의 영업 매출을 기록했습니다. 대중 시장에서는 Beiersdorf의 NIVEA Men과 P&G의 Gillette가 지배적인 위치를 차지하고 있으며, Bombay Shaving Company, NIVEA Men의 프리미엄 확장 제품군 및 L'Oréal Men Expert는 중고가 프리미엄 부문에서 경쟁하고 있습니다. 인도는 2025년 APAC 면도 후 관리 매출의 10.5%를 차지해 네 번째로 큰 국가별 시장이며, 역내에서 구조적 기회가 가장 역동적인 시장입니다.

일본

일본은 2025년 2억3,690만 미국 달러 규모로 APAC에서 두 번째로 큰 면도 후 관리 시장이며, 5.0%의 완만한 CAGR로 성장해 2035년에는 3억8,820만 미국 달러에 이를 전망입니다. 일본 시장은 성숙 단계에 있으며 프리미엄 제품 중심으로 형성되어 있습니다. Shiseido Men과 Shiseido의 전통적인 Tactics 제품군이 고급 부문을 대표하는 가운데, Mandom의 Gatsby는 대중 시장 및 젊은 남성용 애프터셰이브 스플래시 제품군에서 입지를 확보하고 있으며 Kao의 Biore Men과 Curél Men은 기능성 스킨케어 부문을 담당하고 있습니다. 일본의 고령화하는 남성 인구는 안티에이징 및 피부 개선 효과를 강조한 면도 후 관리 제형으로 수요를 이동시키고 있으며, 이는 판매량 증가가 제한적인 환경에서도 프리미엄화를 뒷받침하고 있습니다. 편의점 채널(Lawson, FamilyMart, 7-Eleven)은 일본 면도 후 관리 제품 유통에서 고유한 판매 거점이지만, 약국과 전자상거래가 시장 성장을 흡수하면서 상대적 비중은 감소하고 있습니다.

한국

한국 시장은 2025년 1억540만 미국 달러의 규모를 기록했으며, 남성 그루밍 분야에서 APAC의 K-뷰티 혁신 허브 역할을 바탕으로 2035년까지 7.2%의 CAGR로 성장해 2억1,080만 미국 달러에 이를 전망입니다. LG생활건강(Isa Knox Homme, Gentology)과 아모레퍼시픽(IOPE Men, ODYSSEY, B.READY)은 국내 프리미엄 및 대중적 프리미엄 부문을 대표하고 있으며, Mandom의 Gatsby는 젊은 남성용 대중 시장 부문에서 입지를 유지하고 있습니다. K-pop 홍보대사 캠페인을 통한 그루밍 규범의 해외 확산은 국내 프리미엄 가격을 뒷받침하고 있습니다. 대표적으로 L'Occitane은 2024년 5월 Mingyu(SEVENTEEN)를 첫 아시아 브랜드 홍보대사로 임명했으며, YouTube와 스트리밍 플랫폼을 통해 전 세계에 유통되는 한류 콘텐츠도 이러한 확산에 기여하고 있습니다. 이에 따라 한국 시장은 소비 시장인 동시에 APAC 남성 스킨케어 소비자를 위한 광범위한 혁신의 기준 시장으로 기능하고 있습니다.

호주 및 뉴질랜드

호주와 뉴질랜드는 2025년 시장 규모가 5,920만 미국 달러에 달하는 안정적이고 프리미엄 제품 비중이 높은 시장으로, 6.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 1억1,170만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 시장에서는 서구식 그루밍 기준이 일반적이며, 약국 체인(Chemist Warehouse, Priceline)과 슈퍼마켓(Coles, Woolworths)이 주요 유통 채널로 기능합니다. NIVEA Men, Gillette, Dove Men+Care가 판매량 기준으로 높은 입지를 확보하고 있으며, Estée Lauder의 Lab Series와 Edgewell의 Schick 연계 프리미엄 제품군은 전문 프리미엄 부문을 담당합니다. 천연 성분, 재활용 가능한 포장, 산호초에 안전한 제형 등 지속가능성 요소는 대부분의 아시아·태평양 시장보다 이 지역에서 더 중요하게 부각되고 있습니다. 이에 따라 면도 후 기능성 효능과 함께 환경 관련 주장을 입증할 수 있는 브랜드에는 차별화 기회가 존재합니다.

기타 아시아·태평양 지역/동남아시아

인도네시아, 태국, 베트남, 필리핀, 말레이시아, 싱가포르, 대만 및 기타 ASEAN 시장을 포함하는 기타 아시아·태평양 하위 지역은 2025년 2억4,370만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 이는 지역 전체의 22.2%에 해당합니다. 이 시장은 7.8%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되어 2035년에는 5억1,370만 미국 달러에 이를 전망입니다. 인도네시아는 이 하위 지역에서 가장 큰 단일 시장이며, 대규모의 젊은 남성 인구, 가처분소득 증가, Shopee·Lazada·Tokopedia를 통한 전자상거래 보급률 상승에 힘입어 2035년에는 아시아·태평양 지역 면도 후 관리 시장에서 독립적인 상위 5위 시장으로 부상할 전망입니다. 인도네시아와 말레이시아에서는 할랄 인증이 시장 진입을 위한 필수 요건입니다. 베트남과 필리핀은 높은 성장률을 보이는 주요 시장입니다. 두 시장 모두 젊은 인구가 많고 소셜 미디어를 통해 한국 및 일본의 그루밍 기준에 대한 노출이 확대되고 있으며, 조직화된 유통망의 확대에 따라 양국에서 주요 도심을 넘어 오프라인 제품 판매처가 늘어나고 있습니다.

아시아·태평양 면도 후 관리 제품 시장 점유율 및 경쟁 구도

Beiersdorf AG는 NIVEA Men 애프터셰이브 밤 제품군을 기반으로 2025년 아시아·태평양 면도 후 관리 시장에서 11.93%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 선도했습니다. 이는 1억3,110만 미국 달러에 해당합니다. NIVEA Men 애프터셰이브 밤은 동남아시아 전역에서 해당 부문을 대표하는 제품 SKU이며, 중국과 인도에서도 주요 제품으로 자리 잡고 있습니다. 아시아·태평양 지역 상위 5개 기업인 Beiersdorf(11.93%), Procter & Gamble(11.50%), Shiseido(7.08%), Kao Corporation(6.16%), Mandom Corporation(5.36%)은 2025년 매출의 약 42.0%를 합산해 차지했으며, 이는 상위 시장이 중간 수준으로 집중되어 있음을 보여줍니다. 나머지 시장은 경쟁 우위가 가격 친숙도 또는 유통망 도달 범위인 경우가 많은 기타 국가별·지역별·현지 브랜드가 나누어 차지하고 있습니다.

Procter & Gamble은 인도, 필리핀 및 기타 주요 아시아·태평양 시장에서 수직 통합된 글로벌 FMCG 사업자의 인프라를 활용하며 2위를 차지하고 있습니다(11.50%, 1억2,640만 미국 달러). 이는 Gillette의 애프터셰이브 밤 및 로션과 Old Spice의 스플래시 제품군을 통해 달성한 성과입니다. Shiseido Company는 Shiseido Men과 Tactics 브랜드를 기준으로 분석되며, 이는 2022년 3월 대중적인 UNO 브랜드를 FineToday Holdings에 매각한 이후의 사업 구성을 반영합니다. Shiseido Company는 아시아·태평양 프리미엄 부문에서 사업을 운영하며, FY2024 아시아·태평양 부문 매출로 2,827억 엔을 보고했습니다. Kao Corporation(6.16%, 6,770만 미국 달러)은 아시아·태평양 지역에 기반을 둔 기업으로, Biore Men과 Curél Men을 통해 일본, 대만 및 동남아시아에서 강력한 입지를 확보하고 있으며 매출의 거의 전부가 본거지 지역에서 발생합니다 ^{[6]Kao Corporation - 2024년 연차보고서(아시아 부문) - kao.com}. Mandom Corporation(5.36%, 5,890만 미국 달러)은 상위 5개 기업 중 지역 집중도가 가장 높으며, 매출의 약 95%가 아시아·태평양 지역에서 발생합니다. Gatsby는 일본과 인도네시아, 태국, 필리핀을 비롯한 동남아시아 시장의 젊은 남성 대상 면도 후 관리 부문에서 선도적 위치를 차지하고 있습니다.

최근 산업 동향

• FY2024: Beiersdorf는 소비자 사업 매출 82억 유로와 NIVEA 브랜드 매출 56억 유로를 보고했으며, 이를 통해 NIVEA Men의 아시아·태평양 면도 후 관리 유통 플랫폼을 뒷받침하는 사업 규모를 유지했습니다.
• 2024 회계연도: Procter & Gamble은 그루밍 부문에서 66억5,000만 미국 달러의 순매출을 기록했으며, 이는 Gillette의 아시아 태평양(APAC) 면도 및 면도 후 관리 제품 포트폴리오에 대한 지속적인 투자 여력을 뒷받침했습니다.
• 2025년 5월: Amorepacific은 Daiso에서 Prep by B.READY를 출시했으며, 20~30대 소비자층에 도달하기 위해 접근성이 높은 올인원 형식을 활용했습니다.
• 2024년 5월: L’Occitane은 SEVENTEEN의 민규를 첫 아시아 브랜드 홍보대사로 임명했으며, 이를 통해 지역 스킨케어 제품 포트폴리오를 위한 한국 연계 마케팅 플랫폼을 추가했습니다.
• 2025년 2월: Bombay Shaving Company는 136억 루피 규모의 자금 조달 라운드를 완료했으며, 여기에는 단독 브랜드 매장 확대와 즉시 배송 커머스 도달 범위 확대 계획을 포함한 옴니채널 확장이 뒷받침됩니다.
• 2023년 11월: Shiseido는 SHISEIDO MEN 사업을 위해 최고경영자(CEO)급 남성 스킨케어 프로젝트를 설립하고, 아시아 태평양 지역의 프리미엄 남성 스킨케어 개발을 주도했습니다.