トマト加工市場 サイズとシェア 2026-2035

トマト加工市場規模

Global Market Insights Inc.によると、トマト加工市場は2025年に426億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4%で拡大し、2035年には630億米ドルに達すると予測されている。

本調査は、家庭、外食、産業、飲料、小売および直接購入する顧客向けに販売される、商業的に加工されたトマトペースト、ピューレ、缶詰トマト、ソース、ケチャップ、ジュースおよび濃縮液、乾燥トマト、粉末ならびに関連製品を対象とする。生鮮トマト、他の野菜種または合成リコピンに由来する製品は対象外とする。売上高は10億米ドル単位で測定し、数量はキロトン単位でモデル化している。実績期間は2022〜2024年、基準年は2025年、予測期間は2026〜2035年である。

市場売上高は、2022年の362億米ドルから、2023年には388億米ドル、2024年には413億米ドル、2025年には426億米ドルへ増加した。この推移は、2022〜2025年の年平均成長率5.6%を示唆するが、年間の推移には数量だけでなく、価格および製品構成の影響も反映されている。高付加価値のブランドソース、ケチャップ、オーガニック製品および外食向け製品は、トマト固形分の物理的な処理量を上回るペースで売上高を押し上げる可能性がある。一方、バルクのペーストおよびピューレは、収穫状況や国際商品価格の影響をより受けやすい。 ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAOSTAT Database and World Food and Agriculture Statistical Yearbook - fao.org}

市場の価格構造は、季節性のある作物を保存可能な原料および消費者向け製品へ転換することで形成される。生トマトの供給状況、水資源の状況、濃縮および殺菌にかかるエネルギーコスト、包装、輸送費が加工業者の採算に影響を与え、その後、小売業者および外食事業者がこれらのコストをどの程度転嫁できるかを決定する。食品安全、表示およびオーガニック認証の要件は認定取得コストを増加させる一方、規制市場におけるプレミアムなポジショニングも支えている。 ^{[2]U.S. Food and Drug Administration - Food Safety Modernization Act and 21 CFR Part 114 - fda.gov}

予測期間におけるCAGR 4.0%は、新興市場での調理済み食品消費、外食向け調達および近代的小売の継続的な拡大に加え、成熟市場における高付加価値化によって牽引される。成長の速い乾燥原料、ソース製品およびオンライン流通が、バルクジュース、従来型の缶詰製品および産業向け直販チャネルの低成長を補う。

主要な成長要因

簡便食品の需要は、トマトソース、ケチャップ、ピューレ、ペーストの調達を押し上げている。これらの原料は、レストランや加工食品の生産における調理時間を短縮し、風味を標準化できるためである。QSR、カジュアルダイニング、食事宅配ネットワークが拡大している地域では、その効果が特に顕著であり、分散した家庭向け購入よりも規模が大きく、予測しやすい企業間取引（B2B）注文が生まれている。一貫したブリックス値、粘度、アレルゲン、納入仕様を満たす加工業者は、この需要を継続的な契約につなげることができる。

成熟市場で単位数量の伸びが小幅にとどまる場合でも、高付加価値化は売上高の成長を支えている。オーガニック、減塩、クリーンラベル、原産地訴求型、特殊用途向けのトマト製品は、認証、原産地情報、信頼性のある製品訴求に裏付けられている場合、実現価格が上昇する。^{[3]European Commission - Directorate-General for Agriculture and Rural Development; EU Regulation No. 1169/2011; EU Organic Regulation 2018/848 - ec.europa.eu} ただし、高付加価値化には、調達と包装設計の厳格な管理が必要となる。裏付けのない訴求は、規制対応や小売業者の採用審査に関するリスクを高める可能性がある。

オンライン食料品販売は、実店舗の棚の制約を超えて品ぞろえを広げ、検索、定期購入、レシピを起点とした商品提案を通じて発見されやすい製品を有利にしている。これは、プレミアムソース、特殊用途向け乾燥製品、オーガニック製品にとって特に重要である。一方、常温保存可能な製品は、生鮮食品の宅配に伴うコールドチェーンの複雑さの多くを回避できる。そのため、チャネルの年平均成長率（CAGR）12.5%は、トマトの総消費量を変化させるよりも速いペースで、市場投入経路の構成を変えている。

主な抑制要因

加工用トマトは季節的に収穫される一方、顧客は年間を通じた供給を必要としている。天候の変動、水の利用可能性、収穫時期によって原材料の供給が逼迫する可能性があり、濃縮工場もエネルギー集約型の操業に直面している。契約供給、地理的な分散、または製品配分の柔軟性を持たない加工業者は、最も大きな利益率リスクにさらされる。バルク製品のカテゴリーでは、投入コストの上昇分を価格に転嫁して回収する余地が限られているためである。

大手小売業者や外食事業者の買い手は、特に缶詰トマト、ペースト、基本的なソースにおいて、プライベートブランド製品や入札を利用して中堅ブランドに価格圧力をかけることができる。ブランド製品の供給企業は、実証可能な品質、差別化されたレシピ、安定した供給、強い消費者需要によってこの影響を緩和できるが、その代わりに製品イノベーションとカテゴリー管理への継続的な投資が必要となる。この環境では、規模はチャネルとの適合性と供給の信頼性を伴う場合にのみ重要となる。

トマト加工市場のセグメント分析

製品別

缶詰トマトは、2025年に市場収益の23.9%を占め、102億米ドルの市場規模となった最大の製品カテゴリーである。その地位は、家庭および外食産業での幅広い用途、長い保存期間、成熟した世界の製造基盤を反映している。同セグメントでは、効率的な缶詰加工、安定した農産物の調達、広範な小売展開を実現できる事業者が有利であり、価値の成長は、差別化されていない数量よりも、オーガニック、原産地特定型、利便性重視型の製品にますます集中している。

乾燥トマト・トマトパウダーは、年平均成長率（CAGR）6.8%で最も急速に成長している製品カテゴリーである。乾燥製品は、トマト固形分の密度が高く、常温での保存期間が長いうえ、調味料、スナック、スープ、ベーカリー、調理済み食品の配合などに利用できるため、物流効率を求める原料購入企業にとって魅力的である。年平均成長率5.4%での成長が予測されるトマトソースも、食事ソリューションおよび外食産業の需要の恩恵を受けている。一方、ピューレは、小売用途と産業用途の両方で利用される、大規模かつ柔軟性の高い基礎原料であり続けている。

加工方法別

缶詰加工の市場規模は2025年に152億米ドルとなり、収益の35.8%を占め、最大の加工方法となった。既存の設備基盤、確立された食品安全プロトコル、常温保存可能な缶詰製品の幅広い受容により、缶詰加工は大規模市場で代替されにくい。もっとも、CAGRは3.3%と市場全体を下回っており、確立された保存形態は数量の安定性をもたらす一方、追加的な価値創出の余地が最も大きい分野ではないことを示している。

乾燥加工は、食品メーカーや専門小売向けに、携帯性に優れた濃縮原料を生み出すことから、CAGR 6.5%で最も急速に成長している加工方法である。その成長は、輸送重量を削減し、風味を重視した用途に対応できる形態への移行を示している。ソース製造も4.8%の成長率で拡大しており、冷凍加工は、産業用途の利用者が季節的な在庫確保と製品仕様の管理を重視する分野で、5.2%の成長率を示している。

最終用途別

家庭消費者向けの市場規模は2025年に197億米ドルとなり、同年の収益の46.2%を占めた。缶詰、ケチャップ、ソース、ペースト、ピューレは、定期的な買い替え需要とスーパーマーケットでの広範な流通の恩恵を受けており、日常的な常備食品の購入が同セグメントを下支えしている。CAGRは4.3%であり、家庭向け市場の価値成長は、すでに高い家庭普及率が根本的に変化するというより、主に価格、プレミアム製品の構成比、利便性の高い形態によってもたらされることを示唆している。

レストラン・外食産業は、CAGR 5.8%で最も急速に成長している最終用途セグメントであり、2025年の収益は113億米ドルとなった。クイックサービスレストラン（QSR）、カジュアルダイニング、施設内厨房、食事宅配事業者は、コストと品質が予測可能な標準化されたトマト原料を必要としている。そのため、技術仕様への対応、複数拠点へのサービス提供、厨房の処理能力に合わせた包装を実現できるサプライヤーが有利になる。また、収穫量が不足する年には、供給継続性の重要性も高まる。

流通チャネル別

ハイパーマーケット・スーパーマーケットは、2025年の収益が187億米ドル、市場シェアが43.9%となり、引き続き最大の流通チャネルであった。同チャネルは、品揃え、販促、まとめ買いに対応できるため、日常的な常備食品における優位性を維持している。また、プライベートブランド間の競争が繰り広げられる主要な場でもあり、棚効率、販促効果、差別化されたパッケージ設計が、ブランド製品サプライヤーの商業的成果を左右する重要な要素となっている。

オンライン・電子商取引の市場規模は2025年に60億米ドルとなり、CAGR 12.5%で最も急速に成長しているチャネルである。

デジタル上での発見性を高めることで、実店舗で同等の棚へのアクセスを持たないニッチブランドでも、全国の消費者層にリーチできるようになる一方、有料掲載、フルフィルメントの採算性、商品ページの品質が重要になる。コンビニエンスストアは、すぐに消費する場面や小容量パックの需要に対応することで、5.6%の成長を遂げている。一方、大口の工業用原材料では、直販が引き続き重要である。

トマト加工市場の地域別分析

北米

北米は、2025年の市場規模が145億米ドルに達した最大の地域市場であり、約4.0%の年平均成長率（CAGR）で成長し、2035年には214億米ドルに達すると予測される。米国市場は2025年に128億米ドルの規模に達し、地域の需要と加工能力を牽引している。一方、カナダは成熟した小売・外食市場を形成している。 ^{[5]Pacific Coast Producers - Corporate Overview and Product Information - pcoastp.com} ブランド製品の普及率の高さ、プライベートブランド間の競争、加工用トマトの供給におけるカリフォルニア州の重要性を背景に、小売での実行力と作物リスク管理は、同等に重要な事業上の検討事項となっている。

欧州

欧州の市場規模は2025年に132億米ドルに達し、約4.2%という地域別で最も高い成長率で拡大し、2035年には199億米ドルに達すると予測される。ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリアは、大規模な消費市場と主要な加工・輸出拠点を併せ持つ。 ^{[4]Mutti S.p.A. - Corporate Communications and Annual Sustainability Report 2024 - mutti-parma.com} 表示、オーガニック表示、食品安全に関する規制要件により、追跡可能な調達と規制に準拠した製品設計の価値が高まっている。一方、イタリアとスペインの供給は、高付加価値、原産地を重視した製品、輸出志向型のポートフォリオを支えている。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は2025年に77億米ドルに達し、約4.1%のCAGRで成長して2035年には115億米ドルに拡大すると予測される。中国は地域の主要市場であり、バルクペーストの主要な生産拠点でもある。インド、日本、オーストラリア、韓国では、加工食品、外食、近代的小売を通じて需要が拡大している。同地域の市場機会は一様ではなく、サプライヤーには成長率の高い市場で現地の味覚と価格帯に対応することが求められる一方、産業用需要家は地域の加工センターから安定的に原材料を調達する必要がある。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は2025年に42億米ドルに達し、約3.8%のCAGRで成長して2035年には62億米ドルに達すると予測される。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンは、国内のトマト供給、家庭におけるソース・ペーストの利用、近代的小売の拡大に支えられ、最大の市場機会を有する。消費者の購買力のばらつきが成長を抑制するため、プレミアム製品の革新と並んで、容量設計やバリュー帯商品の提供が重要となっている。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は2025年に31億米ドルの売上高を生み出し、約3.1%の年平均成長率（CAGR）で成長して、2035年までに41億米ドルに達すると予測される。サウジアラビア、UAE、南アフリカは重要な需要拠点である一方、湾岸市場全体における輸入依存度や、西アフリカでブランドミックスが果たす役割により、市場投入経路は多様な環境となっている。食品輸入に関する認証要件、該当する場合のハラール要件、効率的な流通は参入における重要な障壁であり、地域内に確立されたパートナーを持つ事業者に有利に働く。

トマト加工市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中しており、上位5社は2025年の売上高の47.2%を占めた。そのうち、The Kraft Heinz Companyが12.7%で首位となり、2025年の市場規模を基準とすると約54億米ドルに相当する。残りの売上高は、地域の加工業者、協同組合、プライベートブランド製造業者、専門サプライヤーに分散しているため、主要ブランドの規模が大きいにもかかわらず、競争の激しさは依然として高い。

The Kraft Heinz Companyは、主にHeinz Tomato Ketchupおよび関連するトマトベースの調味料を通じて競争しており、世界的なブランド認知度、多国籍の流通網、幅広い製造基盤を活用して、価格設定と店頭での存在感を支えている。同社が2025年9月に行ったMora, Évora施設への投資は、欧州における供給能力を強化するとともに、効率性と地域調達が同社の競争モデルの一部であり続けていることを示している。 ^{[7]The Kraft Heinz Company - Annual Report 2024 and Corporate Sustainability Communications - kraftheinzcompany.com}

Olam InternationalはOlam Group Limited傘下で事業を展開し、Tasty TomやDe Ricaなどのブランドを通じて、アフリカの消費者向け食品に注力している。 ^{[6]Olam Group Limited - Annual Report 2024 and Corporate Announcements - olamgroup.com}同社の競争優位性は、世界規模のブランド・ケチャップ事業の規模ではなく、地域に根差した流通網の厚みと、価格に敏感な市場における手頃な価格にある。このため、Olamは西アフリカにおける都市化と加工食品需要の恩恵を受ける立場にある一方、現地の購買力と流通の実行力に左右される事業構造も維持している。

Del Monte Foodsは、Del Monte、Contadina、S&W、Take Root Organicsを通じて、北米の缶詰トマト、ソース、ペースト、ピューレ市場で幅広く事業を展開している。同社が2024年12月にカリフォルニア州Hanford工場を売却したことは、ブランド市場への参入と自社所有の加工資産との違いを示している。ブランド製品は製造体制の見直し後も継続されたため、顧客にとって供給継続性が重要な検討事項となっている。

The Campbell’s Companyは、Campbell’sのトマトスープ、V8、Prego、Pace、Rao’sを通じて市場に参入している。 ^{[8]The Campbell's Company - Annual Report 2024 and Investor Relations Materials - campbellsoupcompany.com}同社のポートフォリオは、家庭向けの定番食品、飲料、プレミアムソースにまたがっており、さまざまな利用機会と価格帯に対応できる。Rao’sはプレミアムソース需要への対応力を高める一方、V8はトマトベース飲料において差別化された地位を維持している。

ConAgra Brands は、Hunt’s、Aylmer、Ro\*Tel を通じて競争しており、低価格帯の缶詰トマト、ソース、ペースト、外食産業向け供給において特に重要な役割を担っている。オンタリオ州ドレスデンの拡張では、2023年9月にトマトペースト用蒸発装置を追加し、生産能力を約25%増強した。これにより、北米における調達・製造規模の拡大を支えている。Mutti はプレミアムなイタリア系専門企業として位置付けられ、Pacific Coast Producers と Neil Jones Food Company は大規模な協同組合およびプライベートブランド向けの生産能力に寄与している。また、Erregi などの地域企業は、特殊用途および輸出志向の供給を支えている。

競争優位は、加工用トマトへの安定的なアクセス、作物を複数の販売可能な形態へ効率的に加工する能力、顧客ごとの流通実行力、ブランドまたは仕様による差別化という、相互に関連する4つの能力によって決まる。ブランド力を持つ大手企業は、店頭での存在感と消費者からの牽引力で優位に立つ一方、協同組合や受託加工企業は、コスト、原料へのアクセス、製造の柔軟性によって競争できる。いずれのモデルにおいても、季節的な供給変動のなかで品質と供給履行を維持できるかが、事業運営上の中心的な試金石となる。

最近の業界動向

• 2025年11月 - Kagome Co. Ltd.: 英国を拠点とする Silbury Marketing Ltd を買収し、欧州におけるトマト原料の流通基盤を拡大するとともに、地域のB2B顧客への対応力を高めた。
• 2025年9月 - The Kraft Heinz Company: The Conesa Group との提携により、ポルトガルのエヴォラ県モーラにエネルギー効率の高いトマト加工施設を開設した。同施設は、欧州における調達および加工のレジリエンスを強化する。
• 2026年1月 - General Mills Inc.: Muir Glen ブランドを Violet Foods LLC に売却し、予測期間中におけるトマト加工への直接的な関与を終了するとともに、有機製品ポートフォリオを新たな所有者へ移管した。