再生型農業技術市場 サイズとシェア 2026-2035

再生型農業技術市場の市場規模

世界の再生型農業技術市場は、2025年に29億米ドルの規模に達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）13.7%で拡大し、2035年までに105億米ドルに達すると予測される。市場の成長を支える構造的要因は、EUのサプライチェーン規制に組み込まれた遵守期限の義務化、農場単位でのScope 3排出量算定に対する企業・機関の需要、そしてAIを活用した農学プラットフォームのコスト低下が進み、小規模・中規模農家にも市場へのアクセスが広がっていることの3つである。炭素測定・MRVプラットフォームは、2035年までに年平均成長率（CAGR）22.6%で拡大すると予測され、技術セグメントの中で最も高い成長率となる。一方、アジア太平洋地域は年平均成長率（CAGR）17.5%で最も急速に成長する地域であり、2035年までに市場規模の絶対額で北米を上回る見通しである。2025年の売上高では、農家・生産者が約49%を占め、最も大きな最終需要家シェアを有した。ただし、金融機関・炭素市場参加企業は年平均成長率（CAGR）21.7%で、最も急速に成長する企業群となっている。^{[1]European Parliament and Council of the EU. Regulation (EU) 2023/1115 on deforestation and forest degradation. eur-lex.europa.eu}

本市場には、土壌健全性管理、炭素隔離、生物多様性の向上、水分保持、持続可能な土地利用など、再生型農業の実践を支援・監視し、規模を拡大するために特化して設計されたハードウェア、ソフトウェア、デジタルプラットフォーム、データ分析ツール、技術対応型サービスが含まれる。 ^{[2]European Commission. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Directive 2022/2464/EU. finance.ec.europa.eu}対象には、精密農業ツール、IoTセンサー、AI・MLプラットフォーム、リモートセンシング・GIS技術、生物由来投入材技術、炭素測定・トレーサビリティプラットフォームが含まれる。化学肥料や農薬などの従来型農業投入材、従来型で技術を用いない農業アドバイザリーサービス、再生型農業の成果に特に結び付かない汎用農業機器は対象範囲から除外される。

推計では、世界の精密農業・スマート農業市場からのトップダウン方式によるシェア抽出、米国の農地カバレッジとUSDA NASSの技術支出データに基づくボトムアップ方式の需要集計、追跡対象とする21社の売上高分析という3つの手法を組み合わせて検証している。3手法はいずれも、2022年の基準推計値を20億米ドルと示しており、中高水準の確度における範囲は17.5億〜22.5億米ドルである。予測モデルでは、2026年〜2035年の基準シナリオを年平均成長率（CAGR）13.7%としており、EUの規制執行スケジュール、第6条に基づく炭素市場の成熟、AIプラットフォームのコスト曲線、APACおよびラテンアメリカにおける地域政策の加速を踏まえた方向性調整を織り込んでいる。^{[5]USDA Natural Resources Conservation Service. Regenerative Pilot Program. nrcs.usda.gov}

導入の加速は、企業のコンプライアンス需要、低下するコストによって利用しやすくなったデジタルプラットフォーム、アジア太平洋地域における各国の農業政策が交差する領域に集中している。EUDRのサプライチェーン追跡要件およびCSRDのスコープ3開示要件により、土壌モニタリング、デジタルMRV、サプライチェーン透明性プラットフォームの導入時期が前倒しされている。第6条のカーボン市場の成熟化に伴い、Indigo Carbonが2026年1月に締結した12年間、2.85-million-credit Microsoftとのオフテイク契約の規模で、農業由来クレジットの大規模取引が機関投資家に初めて到達しており、2030年までのMRVプラットフォーム間の競争を形作る市場構造上の先例が確立されつつある。AIプラットフォームのコスト低下とエーカー単位のサブスクリプション価格モデルにより、従来はコスト面で導入が困難だったツールをsub-500-hectare事業者も利用できるようになり、予測期間中に中小規模農家の対応可能市場は倍増すると予測される。^{[11]Indigo Ag. News. indigoag.com}

主要な成長要因

＊予測方法に関する注記：成長要因および抑制要因の影響は、厳密に加算されるものではなく、方向性を示すものである。影響には、基準となる成長軌道、セグメント構成、規制スケジュール、プラットフォームのコスト曲線、カーボン市場の成熟化、企業需要の各要因間の相互作用が反映されている。

Fortune 500企業のうち500社を超える企業が、農産物の調達を含むサプライチェーンのネットゼロ目標を設定しており、土壌測定、カーボン会計、サプライチェーンのトレーサビリティにわたる再生型農業技術プラットフォームに対する体系的な企業需要を生み出している。食品・CPG企業による再生型農業技術への追加支出総額は、2030年までに20〜30億米ドルに達すると推定されており、その大半は、ESRSの枠組みに基づくサプライヤー報告を支援するMRVプラットフォーム、土壌炭素検証ツール、精密農学システムに向けられる見込みである。2025年下半期に大手食品・アグリビジネス企業のサステナビリティおよび調達責任者320人を対象に実施した調査では、72%が農業由来のScope 3排出量に関するデジタルトレーサビリティを調達上の最優先事項として挙げた。これは、収量データ管理が最優先であった2023年からの転換を示している。

2025年12月に開始されたUSDA再生型農業パイロットプログラムは、2026会計年度（FY2026）における農家の再生型農業慣行の導入を支援するため、EQIPおよびCSPを通じて7億米ドルを拠出し、技術導入とデジタルモニタリングインフラへの投資に向けた体系的な財政的インセンティブを確立した。この規模の政府補助金プログラムは、商品価格サイクルに左右されない導入需要を生み出す。補助金を利用する農場では、意思決定の基準が投資収益率から補助金の獲得へと移行し、技術移行にかかる実質的なコストが大幅に低下するためである。

任意炭素市場における農業クレジット需要は、2025年から2026年にかけて構造的な転換点に達した。これは、国際的に認知されたレジストリ基準に基づく大規模プログラムの検証が初めて行われたことによる。2025年11月にICVCMが米国土壌肥沃化プロトコルをコア・カーボン原則の承認対象としたことは、農業土壌炭素クレジットが機関投資家レベルの品質基準を満たし得ることを企業の購入者に示すシグナルとなり、MRVプラットフォームの需要を直接的に刺激した。^{[8]Integrity Council for the Voluntary Carbon Market. Core Carbon Principles. icvcm.org}第6条炭素市場の運用開始は、農業炭素をコンプライアンス関連の資産クラスとして徐々に正当化しており、デジタルMRVセグメントでは、年間のMRVおよびレジストリプラットフォームの成長率が20〜25%で推移している。

モデル訓練コストの低下とオープンアーキテクチャ統合による衛星データへのアクセス改善を背景に、AIおよびMLプラットフォームのコストは2023年から2025年にかけて大幅に低下した。世界経済フォーラムによる土壌健全性技術の普及拡大に関する分析は、AIを統合した衛星モニタリングプラットフォームによって土壌炭素測定コストが低下し、sub-500-hectare農場が炭素市場に参加することが経済的に可能な水準に達していることを確認している。^{[4]World Economic Forum. Soil for Net Zero: Soils for Our Future. weforum.org}このコスト低下により、2025年のアドレス可能市場のうち7億5,400万米ドルを占める小規模・中規模農場の運営者が、従来はコスト面で導入が困難であったデジタル農学ツールを利用できるようになっている。2025年第3四半期に12か国の小規模・中規模農場運営者280人を対象に実施した調査では、58%が、AI対応プラットフォームへのアクセス性を、過去24か月間における再生型農業慣行への移行を可能にした主要因として挙げた。この割合は、2023年の21%から上昇している。

2026年12月30日から大規模・中規模事業者に適用されるEU EUDRの施行は、7種類の農産物について、地理的位置情報で検証された森林破壊のないサプライチェーンのトレーサビリティを義務付ける。これにより、大陸規模で運用されるデジタル農場マッピング、衛星による土地利用モニタリング、サプライチェーン透明性プラットフォームへの即時需要が生み出される。ESRS E1およびE4に基づくScope 3サプライチェーン排出量の開示に関するCSRD要件は、2026年から2028年にかけての導入期間全体でこの需要をさらに強化し、欧州市場の成長率に年間1.5〜2%の増分をもたらすと推定される。

主要な抑制要因

土壌センサーネットワーク、精密灌漑機器、サブスクリプション型データプラットフォームを合わせると、小規模・中規模事業者が移行する際の初期費用は農場当たり 15,000〜30,000米ドルを超えることが多く、2025年市場の 28% に相当する 7億5,400万米ドル規模の大半の事業者にとって、この水準は負担が大きい。政府の補助金制度は高所得市場でこの障壁を緩和しているものの、その適用地域は限定されており、混合型ファイナンスモデルが本格的なデジタル農学の普及に向けた前提条件となっているラテンアメリカ、サブサハラ・アフリカ、南アジアでは、導入ペースが制約されている。

農業土壌炭素を対象とするボランタリーカーボン市場では、Verraの VM0042、Climate Action Reserve Soil Enrichment Protocol、さらに策定が進む Article 6.4 PACM 方法論など、複数の重複する方法論の枠組みが併存している。この構造的な分断により、クレジット当たりの検証コストが上昇し、クレジット発行までの期間が長期化している。^{[6]Verra. VM0042 Improved Agricultural Land Management, v2.2. verra.org}単一の登録簿の枠組み向けに開発されたプラットフォームでは、別の登録簿へクレジットを円滑に移行できないため、買い手の取引コストが増加し、売り手のクレジット流動性が低下するという相互運用性の制約が生じる。ICVCMの Core Carbon Principles ラベル制度の枠組みや、UNFCCCの Centralized Accounting and Reporting Platform など、登録簿間の整合性を確保する取り組みがこの課題への対応を進めているものの、完全な標準化は中期的な見通しにとどまっている。

再生型農業技術市場のセグメント分析

技術タイプ別

精密農業技術は最大の技術セグメントであり、2025年には29%（8億4,100万米ドル）のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）12.1%で成長し、2035年には市場規模が26億米ドルに達すると予測される。GPSおよび圃場マッピングツールは、2025年の市場規模が3億4,800万米ドルで最大のサブセグメントを構成しており、農業管理とカーボンクレジットのトレーサビリティ要件への対応の両方において、圃場レベルの実践検証を支える地理空間データの基盤的役割を反映している。市場規模が2億6,100万米ドルの収量モニタリングおよびデータ管理プラットフォームは、収量データを再生型農業の実践を調整するための洞察に変換する、AIを活用した推奨エンジンとの統合を通じて拡大している。市場規模が2億3,200万米ドルの可変施肥・散布技術システムは、USDAのEQIPおよびCSPにおける費用分担の枠組みにより、再生型農業へ移行する農家が精密投入技術を導入する際の初期投資のハードルが下がる恩恵を受けている。

リモートセンシングおよびGIS技術は、2025年の市場の16%（4億6,400万米ドル）を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）13.0%で成長すると予測される。ドローンベースの画像処理および航空測量プラットフォーム（2025年の市場規模は2億300万米ドル）と、衛星リモートセンシングおよびマルチスペクトル画像処理（市場規模は1億7,400万米ドル）が主な成長サブセグメントであり、カーボンプログラムの検証とサプライチェーンのトレーサビリティによって、定期的かつ空間的に詳細な圃場画像への需要が生み出されるなか、いずれも拡大している。土地モニタリング向けGIS（市場規模は8,700万米ドル）は、EUDRに基づく商品トレーサビリティや、CSRDが求めるサプライチェーンデータ管理など、規制遵守に関する用途を支えている。

AIおよび機械学習プラットフォームは、2025年の市場の11%（3億1,900万米ドル）を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）18.9%で成長すると予測される。これは技術セグメント別では2番目に高い成長率である。モデル推論コストの低下、オープンアーキテクチャのデータAPIを通じた衛星画像へのアクセス性の向上、早期導入農家の登録プログラムによって生成された大規模な土壌炭素および収量データセットの集約が、相互に収束する3つのサブトレンドとなっている。予測型作物分析および推奨エンジン（2025年の市場規模は1億4,500万米ドル、2035年には8億1,500万米ドルに拡大）と、土壌炭素モデリングおよび隔離量推定ツール（1億1,600万米ドルから6億5,300万米ドルへ）は並行して拡大しており、農業管理の最適化と炭素会計というAIの二重の用途を反映している。CIBO TechnologiesのAI対応土壌炭素モデリングプラットフォームは、物理的な土壌サンプリングを必要とせず、圃場単位の空間分解能で土壌有機炭素量を推定することで、カーボンプログラム運営者の測定・報告・検証（MRV）コストを削減している。これにより、より小規模な農家の集合体でもボランタリーカーボン市場に参加できるよう、段階的に環境が整備されている。

IoTおよびコネクテッドデバイスは、2025年の市場の15%（4億3,500万米ドル）を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）13.8%で成長すると予測される。土壌健全性センサー（含水率、養分、pH）は市場規模が2億3,200万米ドルで、最も確立されたサブセグメントに位置付けられる。IoTセンサーのコストが年間8〜10%低下していることを背景に、中規模および大規模事業者の間で段階的に普及が進んでいる。市場規模が1億4,500万米ドルの微気候・気象モニタリングステーションと、5,800万米ドルのコネクテッド家畜・放牧管理デバイスは、統合型デジタル農場管理システムにおける相互補完的なモニタリングニーズに対応している。

生物学的投入資材技術は、2025年の市場の18%（5億2,200万米ドル）を占める2番目に大きい技術セグメントであり、年平均成長率（CAGR）13.8%で成長し、2035年には市場規模が19億米ドルに達すると予測される。

微生物接種剤の生産・デリバリープラットフォームは、大規模な実証圃場プログラムで検証された商業的パフォーマンスデータに支えられ、2025年に 2億9,000万米ドルとなる最大のサブセグメントを構成した。Pivot BioのPROVEN製品ファミリーは、30,000エーカー超で実施されたCERT-N綿花試験において、合成窒素施用量を最大20%削減しながら、1エーカー当たり50ポンドを超える綿花繊維収量の増加を実証しており、このセグメントの商業化の成熟を示す代表例である。^{[9]Pivot Bio. Products and Technology. pivotbio.com} 生物刺激剤の製剤技術（1億4,500万米ドル）は、食品企業がサプライヤーネットワークにおける投入資材の透明性要件を強化するなか、微生物叢技術とともに成長している。生物防除剤開発プラットフォーム（8,700万米ドル）は、新興の精密生物学サブセグメントに位置付けられる。

炭素測定・MRVプラットフォームは、2025年市場の8%（2億3,200万米ドル）を占め、2035年までの年平均成長率（CAGR）22.6%で成長する際立った成長セグメントである。デジタルMRV・温室効果ガス（GHG）会計ソフトウェア（2025年の1億1,600万米ドルから2035年には8億9,600万米ドルへ拡大）と、カーボンクレジット登録・発行プラットフォーム（8,700万米ドルから6億7,200万米ドルへ拡大）が、最も大きな影響を持つ2つのサブセグメントである。AgreenaのAgreenaCarbon Projectが2025年9月にVerra VM0042 v2.0の検証を達成し、20カ国の160万ヘクタールにわたって230万件の検証済みカーボンクレジットを発行したこと、またIndigo Carbonが2026年1月にMicrosoftと12年間の2.85-million-credit引取契約を締結したことは、機関投資家によるカーボン調達とMRVプラットフォーム需要が交差する規模を示している。^{[10]Agreena. News and Press Releases. agreena.com} 土壌炭素測定キット・フィールドデバイス（2025年の2,900万米ドル）は、迅速かつ低コストの土壌炭素定量を支える新興の現場ハードウェアサブセグメントに当たる。

ブロックチェーン・トレーサビリティプラットフォームは、2025年に 8,700万米ドルとなる最小の技術セグメントであり、2035年までのCAGRは11.7%と予測される。サプライチェーンの透明性・原産地追跡（5,800万米ドル）は最大のサブセグメントであり、規制対象となる7つの商品カテゴリーを調達するアグリビジネス向けのEUDR遵守ツールとして拡大している。カーボンクレジットのトークン化・取引プラットフォーム（1,500万米ドル）と、再生型農業認証・ラベル管理システム（1,400万米ドル）は、ボランタリーカーボン市場への参加と消費者向けの再生型農業関連主張を支える新興のデジタルインフラである。

用途別

土壌健全性管理は最大の用途セグメントであり、2025年の市場価値の32%（9億米ドル）を占め、2035年までにCAGR 14.5%で35億米ドルに拡大すると予測される。不耕起・保全耕うん支援ツール（2025年の3億1,000万米ドル）と、被覆作物・輪作管理システム（3億2,300万米ドル）が2大サブ用途であり、耕うん削減と被覆作物栽培が土壌有機炭素の蓄積戦略として確立された農学的エビデンス基盤を有することを反映している。土壌微生物叢分析・健全性モニタリングプラットフォームは2億6,700万米ドルで、ゲノムに基づく土壌特性評価が、微生物接種剤の選定およびカーボンクレジット方法論への適合に向けた標準的な事前条件となるなか、最も急速に成熟しているサブ用途である。土壌微生物叢の構成を圃場単位の解像度でマッピングし、場所固有の営農手法に関する推奨事項を生成するBiome MakersのBeCrop土壌微生物叢分析サービスと、CropIn TechnologyのAI搭載作物アドバイザリープラットフォームは、この領域で商業展開されている2つのプラットフォームである。

炭素隔離・モニタリングは、年平均成長率（CAGR）21.9%で最も高い成長率を示す用途であり、市場規模は 2025年の 4億3,500万米ドルから 2035年までに 32億米ドルへ拡大すると予測される。土壌炭素隔離の測定・検証（2025年の 2億300万米ドルから 2035年までに 15億米ドルへ拡大）がサブセグメントを牽引し、次いでアグロフォレストリー向け炭素・バイオマスモニタリングツール（1億4,500万米ドルから 11億米ドル）と、ブルーカーボン・水産養殖向け隔離プラットフォーム（8,700万米ドルから 6億3,200万米ドル）が続く。実務上の示唆は、デジタル MRV技術によって土壌炭素測定の 1ヘクタール当たりコストが十分に低減され、sub-500-hectare農場単位でもボランタリーカーボン市場への参加が経済的に可能になっている点にある。これは、5年前には物理的なサンプリングのみに依存する手法では達成できなかった水準である。

水・灌漑管理は、2025年の市場の 22%（5億8,000万米ドル）を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）11.9%で成長すると予測される。精密灌漑・水利用最適化ツール（3億300万米ドル）は、水不足の圧力と精密農業によるコスト削減の枠組みに支えられ、商業的に最も定着したサブ用途であり続ける。水分保持・流域モニタリングプラットフォーム（1億5,800万米ドル）と、流出・浸食制御技術システム（1億1,900万米ドル）は、水管理における規制対応および ESGコンプライアンスの側面に対応する。

作物・家畜管理は、市場規模 6億900万米ドル、年平均成長率（CAGR）12.0%で、再生型輪作・間作最適化（2億7,700万米ドル）、総合的放牧・シルボパスチャー管理プラットフォーム（1億9,400万米ドル）、牧草地の健全性・家畜影響モニタリングシステム（1億3,800万米ドル）を対象とする。生物多様性強化は、市場規模 3億7,600万米ドル、年平均成長率（CAGR）12.4%の新興用途分野であり、企業の生物多様性に関するコミットメントと、CSRDに基づく ESRS E4の報告義務を背景に成長している。主な商業サブ用途は、アグロフォレストリー設計・樹冠モニタリングツール（1億6,700万米ドル）と、花粉媒介者生息地追跡・生態系マッピングプラットフォーム（1億2,500万米ドル）である。

最終ユーザー別

農家・生産者の収益は 14億2,100万米ドルで、2025年の収益全体の約 49%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）12.8%で成長すると予測される。大規模商業農場・協同組合（6億6,700万米ドル、CAGR 14.8%）は、小規模・中規模農家（7億5,400万米ドル、CAGR 10.8%）を成長率で上回る。これは、資本へのアクセスがより大きく、炭素プログラムへの参加において耕地面積を集約する経済性を活用できるほか、食品企業の調達部門と直接的な企業間関係を有しているためである。小規模・中規模農家での導入は、AIプラットフォームの民主化と政府の補助金制度を通じて予測期間中に倍増すると予測される。1エーカー当たりのサブスクリプション型料金モデルにより、プラットフォームへのアクセスは設備投資サイクルから切り離されている。

アグリビジネス・食品企業は、2025年の収益の 28%に当たる 8億1,200万米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）15.6%で成長すると予測される。これは、金融機関を除くすべての最終ユーザーセグメントの中で最も高い成長率である。食品メーカー・CPG企業（4億3,500万米ドル、CAGR 15.9%）は、より高い成長率を示すサブグループである。ESRSの枠組みに基づくスコープ3のサプライチェーン排出量開示要件により、企業の購入者に農場レベルのデータ収集が義務付けられていることが成長を促している。農業資材サプライヤー・販売業者（3億7,700万米ドル、CAGR 15.4%）は、生物由来資材とデジタル農業ツールを既存の販売網に統合することで成長している。

政府・NGOは、2025年の収益の 12%に当たる 3億4,800万米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）11.7%で成長すると予測される。国立農業機関・普及サービスは、精密農業の導入プログラム、カーボンファーミングの試験プログラム、USDA EQIPや CSPなどの技術への直接補助制度を通じて、この支出の大半を主導する。国際開発機関・NGO（1億1,600万米ドル）は、商業的な販売網の経済性が農家への直接販売を支えるには不十分な新興市場において、技術移転の仲介機関として機能する。

金融機関および炭素市場参加企業は、2025年の売上高の11%に相当する3億1,900万米ドルを占め、21.7%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されている。これは最終ユーザー別で最も高い成長率であり、ESGを重視する投資ファンドおよび銀行（2億米ドル）と、自主的炭素市場の登録簿および取引所（1億1,900万米ドル）が農場レベルの調達インフラを構築していることが背景にある。Indigo Carbonが2026年1月にMicrosoftと締結した契約は、12年間にわたる 2.85-million-credit 土壌炭素オフテイク契約であり、機関投資家や金融機関などの買い手が現在、農業分野の炭素調達を構築している規模と期間を示している。この動きは、米国のコーンベルトおよび綿花生産システム全体におけるMRVプラットフォーム需要と農家登録の経済性に直接的な影響を及ぼす。

再生型農業技術市場の地域別分析

北米

北米は最大の地域市場であり、2025年には世界市場価値の約39%を占め、市場規模は11億3,100万米ドルに達した。2035年には、11.9%の年平均成長率（CAGR）で35億米ドルに達すると予測されている。米国が2025年に9億9,000万米ドルの市場規模を有する最大の国別市場となり、カナダは1億4,100万米ドルを占めた。米国農務省（USDA）が2025年12月に開始した7億米ドル規模の再生型農業パイロットプログラムは、環境品質インセンティブ・プログラムを通じて4億米ドル、保全スチュワードシップ・プログラムを通じて3億米ドルを配分するものであり、同地域における農場レベルの技術導入に向けた単独の政策要因として最も大きな影響を持つ。これは、再生型農業の実践への移行と、それに伴うデジタルモニタリング・インフラ投資に対する体系的な金銭的インセンティブを確立するものである。

自主的炭素市場における主導的地位、米国におけるデジタル農学の導入率61%、およびインフレ削減法（IRA）に基づく気候スマート農業向け資金が相まって、同地域の技術導入の厚みを支えている。Indigo Carbonが2026年1月にMicrosoftと締結した契約は、米国の数百万エーカーにわたる12年間の 2.85-million-credit 土壌炭素オフテイク契約であり、制度化されたプログラム規模での農業分野の炭素調達が、交渉段階から商業的な実行段階へ移行していることを示している。この動きは、コーンベルトおよび綿花生産システム全体におけるMRVプラットフォーム需要と農家登録の経済性に直接的な影響を及ぼす。市場の成熟に伴い、予測期間中の北米の成長率はアジア太平洋地域およびラテンアメリカと比べて緩やかになるが、北米は企業向けMRVプラットフォームの認証実績、自主的炭素市場の厚み、精密農業の導入インフラにおいて、構造的な優位性を維持する。

欧州

欧州は、2025年に世界市場価値の28%を占め、市場規模は 8億1,200万米ドルに達している。年平均成長率（CAGR）13.8%で成長し、2035年には 30億米ドルに達すると予測される。ドイツ（1億6,600万米ドル）、英国（1億6,000万米ドル）、フランス（1億3,000万米ドル）が国内市場の上位3か国であり、イタリア（1億200万米ドル）とスペイン（8,700万米ドル）も市場規模の拡大に寄与している。欧州市場の成長を支える主な構造的要因は規制遵守である。2026年12月30日から大規模および中規模事業者に適用されるEUDRは、7つの商品群を対象に、地理位置情報で検証された森林破壊のないサプライチェーンのトレーサビリティを義務付けており、大陸規模で運用されるデジタル農地マッピング、衛星による土地利用モニタリング、サプライチェーン透明性プラットフォームに対する即時の需要を生み出している。

ESRS E1およびE4に基づくCSRDのスコープ3の気候・生物多様性開示要件は、農業サプライチェーン全体に波及し、2026年から2028年にかけての導入期間を通じて、規制遵守を背景とする需要を強化している。また、欧州市場の成長に年間 1.5〜2%の増分をもたらすと推定される。この増分は、商品価格が下落しても規制遵守に対する需要が減退しないため、持続的なものとなる。AgreenaのAgreenaCarbon Projectは、20か国の 160万ヘクタールで登録され、2025年9月にVerra VM0042 v2.0の検証を取得して 230万件の検証済みカーボンクレジットを発行した。その後、2026年3月にはスコープ3フレームワークについてSustainCERTのバリデーションを取得し、ハンガリーとポーランドで発行された農業分野初のVerified Impact Unitsも含まれていた。これは、欧州の土壌炭素インフラが成熟した規模を示す事例である。^{[12]SustainCERT. News. sustain-cert.com}

アジア太平洋

アジア太平洋は、年平均成長率（CAGR）17.5%で成長する最速成長地域市場であり、市場規模は2025年の 6億9,600万米ドルから2035年には 35億米ドルに拡大すると予測される。中国の市場規模は2025年に 2億5,100万米ドルで、年平均成長率18.4%で成長し、2035年には 13億5,800万米ドルに達すると予測される。これは、国家発展の優先課題の中心に食料安全保障と農業サプライチェーンの近代化を位置付ける同国の第14次五か年計画を背景に、2025年のアグリフードテック投資が43%増加したとの報告に支えられている。インドの市場規模は2025年に 1億3,600万米ドルで、年平均成長率18.6%で成長すると予測される。これは地域内で最も速い国別成長率であり、2035年には 7億4,800万米ドルに達する見込みである。

2026年5月、TechnoServeとADMは、インド政府のMaha Agri Techデジタル農業イニシアチブに沿って、マハーラーシュトラ州4地区の大豆農家 15,000戸を対象に、再生型農業の導入を促進する覚書（MoU）を締結した。これは、企業のサプライチェーン持続可能性目標、国家デジタル農業政策、NGOを介した現場展開が収束していることを示している。^{[14]TechnoServe. News and Press Releases. technoserve.org} 2026年6月、Jain Irrigation Systemsはマハーラーシュトラ州ジャルガオンで産業規模のバイオ炭生産施設を稼働させ、インドが商業規模の炭素除去技術製造に参入したことを示した。APACの調達ネットワークを運営するティア1の食品・アグリビジネス企業のサプライチェーン責任者によると、mid-2026時点で64%がアジアの調達基盤全体にデジタルMRVまたはスコープ3農業排出量追跡ツールを積極的に導入しており、2024年の20%未満から上昇した。韓国は、政府が支援する自律型フィールドロボティクスおよび土壌センサー製造の研究開発を通じて、ASEAN市場向けの精密農業技術輸出プラットフォームとしての地位を確立しつつある（2025年の市場規模は 1億700万米ドル、年平均成長率18.0%）。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は、2022年の 1億4,000万米ドルから2025年には 2億300万米ドルに拡大した。ブラジル（1億1,600万米ドル）、メキシコ（5,100万米ドル）、アルゼンチン（3,600万米ドル）を成長の原動力として、2035年まで年平均成長率17.9%で成長すると予測される。

EU EUDRにおける7つの規制対象コモディティ群のサプライチェーンコンプライアンス要件により、ブラジルおよびアルゼンチンから調達するアグリビジネス企業や食品企業は、森林破壊ゼロのトレーサビリティインフラの構築を迫られており、国内コモディティ価格のサイクルに左右されない構造的な需要が生まれている。ブラジルでは、大規模な商業農場エコシステム、森林破壊圧力、カーボンファーミングの機会が、同国をインドおよびUAEと並ぶ新興国市場の主要3機会の1つとして位置付けている。輸入関税と価格負担力の制約は、地域全体の中小規模事業者における高価格帯プラットフォームの普及を引き続き制限しており、この市場群では、ブレンデッド・ファイナンスモデルとNGOが仲介する技術移転プログラムが主要なアクセス経路となっている。

中東・アフリカ

中東・アフリカ（MEA）の市場規模は、初期のカーボンプロジェクト収益と、プロジェクト単位で実施時期が不規則な政府系AgTech投資を反映した不規則な2022年から2026年の推移を経て、2025年には5,800万米ドルに達した。サウジアラビアのVision 2030およびUAEのNet Zero 2050に基づく政府系ESGプログラムが、政策段階から商業規模の導入段階へ移行することを背景に、同地域は2027年以降、約20%超の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。カーボンファーミングの試験的プログラムが商業規模へ移行し、政府系AgTech投資プログラムが計画段階から導入段階へ進むことから、2027年以降は持続的な成長加速が見込まれる。主要都市圏以外では、専門的な農業技術の提供範囲が限られていることと価格感応度の高さが、短期的な制約要因として残る。

再生型農業技術市場のシェアと競争環境

Pivot Bioは、2025年に推定7.8%のシェア（売上高は約2億2,500万米ドル）を占めて市場をリードし、Indigo Agが4.1%（約1億2,000万米ドル）、Sound Agricultureが2.7%（約7,800万米ドル）、EarthDaily Analyticsが約1.4%（約4,000万米ドル）、CropX Technologiesが約1.4%（約4,000万米ドル）で続いた。上位5社が占める再生型農業技術の世界市場シェアは、合計で約17%に達した。市場は高度に分散しており、カテゴリーリーダーでさえシェアは8%未満にとどまる。Othersカテゴリーは、Bayer Digital Farming、BASF xarvio、Corteva Encirca、Syngenta AgriEdgeなど再生型農業に注力する部門を擁する大手従来型アグリビジネス企業に加え、アグテックのスタートアップによる幅広いロングテールを含み、市場総価値の約83%を占めている。

再生型農業技術市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• 精密農業および生物資材：Pivot Bio、Sound Agriculture、Nutrien Ag Solutions、Ginkgo Bioworks、Puna Bio、InPlanet。

• 炭素 MRV およびデジタルプラットフォーム：Indigo Ag、Agreena、Regrow Ag、CIBO Technologies、Boomitra、Perennial、Yard Stick PBC、Klim、Agoro Carbon Alliance。

• IoT、リモートセンシングおよび農場データ：CropX Technologies、EarthDaily Analytics、xFarm Technologies、CropIn Technology Solutions、Biome Makers、Agrology、Farmers Edge。

Pivot Bioは、トウモロコシ向けPROVEN製品群と、綿花向けの窒素固定プラットフォームCERT-Nを中核として、首位の地位を占めている。これらの製品は3万エーカーを超える試験圃場に導入され、合成窒素施用量を最大20%代替しながら、1エーカー当たり50ポンドを超えるリント収量の増加を実現している。同社は2025年に、PROVEN G3、CERT-N、穀物用ソルガム向けのRETAIN、DRY製剤の4製品を発売した。これは15年の歴史において最も高い新製品投入ペースである。また、世界の肥料業界の変動が続くなかでコストの確実性を提供するため、2026年3月には複数年にわたる窒素価格・供給保証プログラムを発表し、北米の販売網における顧客定着度を高めた。

Indigo Agは、精密農学サービスと同社の土壌炭素クレジットプログラム「Carbon by Indigo」を合わせて、約4.1%の市場シェアを占めている。同社が2026年2月に実施した5回目のクレジット発行により、米国の耕地全体で検証済みの土壌炭素除去・削減量は累計200万メートルトンを超えた。この実績は、Climate Action ReserveのSoil Enrichment Protocolに基づいて認証されており、同プロトコルは2025年11月にICVCMのCore Carbon Principlesラベル承認を受けている。^{[7]Climate Action Reserve. Soil Enrichment Protocol. climateactionreserve.org} 2026年1月に締結されたMicrosoftとのオフテイク契約は、12年間で285万クレジットを対象としており、プログラムを通じた農場登録の集約によって実現可能なクレジット量と、体系的かつ複数年にわたる農業炭素調達に対する企業需要の厚みの双方を裏付けている。

Sound Agricultureは、移行中の農場向けに、栄養素利用効率と生物由来の作物栄養に重点を置いたポートフォリオを展開し、生物資材分野で競争しており、約2.7%の市場シェアを占めている。Nutrien Ag Solutionsは、再生型農業に注力するセグメントの2025年売上高が約5,800万米ドルと推定されており、北米全域に広がる同社の販売インフラを活用して、大規模な商業農場の顧客における生物資材および精密農学の導入を促進している。

EarthDaily Analyticsは、リモートセンシングおよび衛星分析分野で存在感を示しており、農業モニタリング向けに世界各地の衛星画像を毎日処理し、大陸規模の広域な再生型農業の実践状況をモニタリング可能にしている。これは、炭素 MRVの検証とEUDRサプライチェーンコンプライアンスの双方に適用できる。CropX Technologiesは、クラウドベースの農学分析機能を備えたIoT組み込み型の土壌センサーハードウェアを提供しており、2026年5月にはCool Farm Platformとの統合機能を開始した。これにより、農業関連企業や食品企業によるスコープ3温室効果ガス排出量の報告を簡素化し、土壌インテリジェンスと企業のサステナビリティ・コンプライアンスが交差する領域に同社を位置付ける戦略的転換を進めている。^{[13]CropX Technologies. News. cropx.com}

Agreenaは、検証済み土壌炭素ソリューションにおける欧州のリーダー企業であり、2025年9月には160万ヘクタールを対象としてVerra VM0042 v2.0の検証を達成した。これは、世界で初めてこのマイルストーンに到達した大規模な耕作農業プロジェクトであり、2.

300万件の検証済みカーボンクレジットを達成し、続いて2026年3月にはScope 3フレームワークについてSustainCERTの検証を取得した。これには、ハンガリーおよびポーランドで発行された初の農業分野のVerified Impact Unitsも含まれる。これにより、コンプライアンス基準のカーボンクレジット購入企業と、企業のScope 3サプライチェーン会計を利用する企業の双方に対応するデュアルパスウェイモデルを完成させた。Regrow Agは、衛星ベースのMRVと生物地球化学的な土壌炭素モデリングを提供している。同社のDNDCモデルは、VerraのVM0051方法論に基づき検証されており、2026年4月にはGood Rice Allianceによる685,000 MT CO2eのAmazon向け引取契約を支えた。これは同年最大の農業サプライチェーン炭素取引である。また、同社の排出係数方法論は2026年1月にSustainCERTによって検証された。

CIBO TechnologiesのAI対応土壌炭素モデリングプラットフォームは、物理的な土壌サンプリングを行わず、圃場単位の解像度で空間的な土壌有機炭素量を推定する。これにより、炭素プログラム運営者のMRVコストを削減し、sub-500-hectareの農場を集約した事業体がボランタリーカーボン市場に経済的に参加できるようにしている。Biome Makersは、圃場単位の解像度で土壌微生物叢を分析するサービスを提供し、農場ごとの土壌生物学的健全性の診断を可能にしている。同サービスは、微生物接種剤の選定や炭素方法論のコンプライアンスワークフローに組み込まれるケースが増えている。xFarm Technologiesは欧州に本社を置く精密農業プラットフォームであり、EU規制への対応、特にEUDRに基づく商品トレーサビリティ向けの農場データ管理や、CSRDのScope 3サプライチェーン検証での導入が拡大している。CropIn Technologyは、インドおよびその他のAPAC市場でAIを活用した作物アドバイザリープラットフォームを展開しており、公式のINR提出書類では、2024会計年度の売上高が約430万米ドルであることが確認されている。

Klimは、再生型農業への移行に向けた資金調達や炭素支払いメカニズムをめぐり、農家、食品企業、金融機関をつなぐデジタルインフラを提供している。PerennialとBoomitraは、それぞれ大規模農場プログラムと小規模農家の集約モデル向けに、AIを活用した土壌炭素の定量化を専門としている。InPlanet、Puna Bio、Yard Stick PBCは、新興の専門企業層に位置付けられる。InPlanetは生物学的な土壌炭素増強、Puna Bioは土壌微生物叢との適合性を最適化した生物由来資材、Yard Stick PBCは圃場レベルでの土壌有機炭素定量化におけるサンプル当たりコストの削減を目的とした独自の迅速土壌炭素測定技術をそれぞれ手掛けている。Yara Internationalの支援を受けるAgoro Carbon Allianceは、農業技術に関する助言と、畑作物生産者向けのカーボンクレジット発行を組み合わせた、農家向けの炭素プログラムを運営している。Ginkgo Bioworksの農業部門の2025年売上高は推定1,200万米ドルに縮小した。これは同社が医薬品および産業バイオテクノロジー用途を優先したためである。Agrologyは、精密な再生型農業の導入全般にわたり、土壌および環境の健全性を監視する圃場内IoTモニタリングを提供している。Farmers Edgeは、TSX上場期間における収益減少の局面を経て、2024年3月にFairfax Financialに買収された。同社は北米の農場データ管理セグメントで進む統合の動きを示す例であり、戦略的企業がM&Aを活用して販売網と農家データに関する関係を取り込んでいる。

決定的な競争力は、技術の新規性ではなく、複数のフレームワーク間でのデータ相互運用性にある。単一の農場データ収集イベントから、登録簿で検証可能な炭素成果、CSRDに準拠したScope 3の入力データ、実用的な農学的提言を同時に生成できるプラットフォームは、単一目的型プラットフォームに対して構造的なコスト優位性を確立する。2028年までに、より大規模な農業関連企業や食品企業が農場データインフラを内製化するため、非有機的なケイパビリティの買収を進めるなか、企業向け測定・報告・検証（MRV）および精密農業の各階層では統合が加速する見込みである。独立して拡張可能なMRVプラットフォームの数が減少し、農場データに関する関係性の戦略的価値が積み上がるにつれて、Farmers Edgeの買収パターンは北米および欧州全域で繰り返されるだろう。