食品サプライチェーンにおけるブロックチェーン市場 サイズとシェア 2026-2035

食品サプライチェーンにおけるブロックチェーン市場の規模

食品サプライチェーンにおける世界のブロックチェーン市場は、2025年に3億6,500万米ドルに達し、過去期間の年平均成長率（CAGR）は30%となった。2035年には64億米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは32.9%になると予測される。対象市場には、生産地から小売までの食品サプライチェーン上の事象を記録、検証、取得するために使用されるソフトウェア、ハードウェア、サービスが含まれる。

この市場の経済的合理性が最も強く現れるのは、サプライチェーンが分断され、追跡調査の遅れによってリコールの範囲が拡大する可能性がある領域である。分散型台帳は、入力時点の食品記録を正確にするものではない。記録された一連の情報を改ざんしにくくし、許可された関係者間で利用できるようにするものである。この違いから、データ取得、サプライヤーの登録、ガバナンスは、ブロックチェーンプロトコル自体と同様に商業上重要となる。IBM Food Trustはコンソーシアムモデルを示す一方、VeChainによるWalmart Chinaへの導入事例は、小売企業主導のネットワークが大量の取引を処理しながら、原産地情報とコールドチェーン記録を組み合わせられることを示している^{[1]IBM Corporation, IBM Food Trust case studies, ibm.com}。

2025年の市場規模は、北米が1億1,320万米ドル、欧州が9,780万米ドル、アジア太平洋が9,490万米ドル、中南米が3,290万米ドル、中東・アフリカが2,630万米ドルとなった。アジア太平洋の市場規模は、規制の標準化と輸出志向型の食品サプライチェーンを背景に、低い基準値から導入規模が拡大するため、2035年には24億3,200万米ドルに達すると予測される。これは、北米の16億米ドルを上回る規模である。

したがって、実行上の中心的なリスクはデータの完全性である。高度なアーキテクチャを備えたネットワークであっても、上流サプライヤーによる手入力が遅れれば、リコール調査に盲点が残る可能性がある。相互運用性、モバイルによるデータ取得、ERPコネクター、導入支援を組み合わせるベンダーは、取引量を実用的な証拠へと転換するうえで有利な立場にある。そのため、市場拡大の過程では、ソフトウェアが依然として最大の構成要素であるものの、サービス収益も戦略的に重要となる。

市場は2022〜2035年を対象として世界全体で評価され、基準年は2025年、単位は100万米ドルである。対象地域には、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが含まれ、地域階層では米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ、UAEを考慮している。

主要な成長要因

食品トレーサビリティ記録保持に関する規制上の義務

FDAの食品トレーサビリティ規則は、食品トレーサビリティ・リストに掲載された食品について、対象事業者に対し、重要追跡イベントにおける主要データ要素の記録を保持し、提供することを義務付けている。FDAは、実質的な規則を維持したまま、遵守期限を2026年1月から2028年7月へ変更することを提案しており、連携された記録の必要性をなくすのではなく、導入期間を延長する内容となっている。IBMとiFoodDSは2023年9月、FSMAに対応したデータ取得とIBM Food Trustを組み合わせたTrace Exchangeサービスを開始した。これは、小売企業だけでなく、サプライヤーも商業上の対象となっていることを示している。

欧州の食品法は、生産、加工、流通の各段階におけるトレーサビリティを義務付けており、規則（EU）No 931/2011は動物由来食品に関する要件を追加している ^{[3]European Commission, Food Law General Requirements: Traceability (Regulation EC No. 178/2002), food.ec.europa.eu}。中国のLS/T 1822-2025は、食品安全トレーサビリティにおけるブロックチェーン利用の技術要件を定めており、主要な食品市場において、標準規格に基づく導入への道を開いている。これらの枠組みは単一の技術を必須としていないが、企業間で記録を迅速に検索できるシステムの価値を高めている。

食品安全上の事象と迅速なリコール要件

2024年における米国の食品・飲料のリコールおよび警告は合計296件に上った。報告された入院者数は2023年の230人から487人に増加し、死亡者数も8人から19人に増加した。このような事象により、トレースバックの速度はコスト管理上の問題となる。IBM Food Trustの事例研究によると、記録が一貫して作成されている場合、共有記録によってトレースバックを数日から数秒に短縮できる。商業上のメリットは、対象を絞った封じ込めにある。ロットと流通経路を正確に特定することで、影響を受けた製品の撤去を迅速化できるだけでなく、不要な回収を抑制できる。

ESGおよびサステナビリティ開示義務

森林減少関連コモディティのサプライチェーン・デューデリジェンスでは、原産地とステータスを示す証拠が求められる。BungeとBangkok Produce Merchandisingは2024年6月、ブラジルからタイへ輸送する、森林減少がないことを確認した大豆ミール3件の出荷、合計18万5,000メートルトンを対象に、ブロックチェーン・プラットフォームを試験導入した。SAPがUnileverとパーム油を対象に進めるGreenTokenの取り組みは、静的なサプライヤー申告から、監査可能なサプライチェーンデータへ移行する同様の変化を示している。これらのプロジェクトにより、市場はリコール対応の範囲を超えて拡大している。ただし、ブロックチェーン上の記録の信頼性は、それに結び付けられた認証および物理的な原産地管理の信頼性に左右される。

主要な抑制要因

導入上の課題と中小企業の対応能力不足

食品サプライチェーンへの導入では、通常、台帳へのアクセスだけでは不十分であり、ERPマッピング、API、バーコードまたはセンサーによるデータ取得、トレーニング、さらにデジタル能力にばらつきのあるサプライヤーへの支援が必要となる。食品サプライチェーンにおけるブロックチェーン導入に関する研究では、コスト、スキル、プライバシー、拡張性が継続的な障壁として特定されている ^{[4]IEEE Access, Blockchain Adoption in Food Supply Chains: A Systematic Literature Review on Enablers, Benefits, and Barriers, 2023, doi.org}。上流のデータ入力ポイントのうち最も脆弱な箇所が、小売企業の他の部分では完全に整備された台帳の有用性を制限する可能性があるため、この制約はさらに増幅される。

StaTwigの導入事例は、分散型サプライチェーンにおいて、モバイル優先型のツールと現地導入支援が重要である理由を示している。こうした要件はサービス需要を維持する一方、小規模サプライヤーの参加を遅らせる可能性がある。導入費用を抑えるプラットフォームであっても、オンボーディングを簡素化できなければ、買い手側の経済性は改善しても、ネットワーク全体が未完成のまま残る可能性がある。

相互運用性の分断

食品サプライチェーンネットワークでは、異なる権限モデル、識別子、データ構造が使用されている。GS1-compatible識別子は共通の識別レイヤーを提供でき、IBMのiFoodDSはこの相互運用性のニーズを軸に設計されている。水産物分野におけるWholechainのGDST検証や、OriginTrailの分散型ナレッジグラフは、記録を連携するための分野別およびクロスプラットフォーム型のアプローチを示している。ただし、自主規格によっても、ベンダー固有の統合や、独自環境内にデータを保持する商業的インセンティブがなくなるわけではない。

相互運用性は、より長期的な制約となる。標準規格に基づく識別子は連携上の摩擦を低減でき、ナレッジグラフやコネクターを活用するアプローチは、すべての参加者に単一の台帳を導入することを回避できる。商業面での検証ポイントは、ベンダーが商業上機微なロットレベル情報を公開することなく、許容可能な取引単位コストで、既存システム間のトレーサビリティデータを連携できるかどうかである。したがって、プロトコルのみの提案よりも、導入支援サービスと組み合わせたモジュール型ソフトウェアが有利となる。

食品サプライチェーンにおけるブロックチェーン市場のセグメント分析

コンポーネント別

ソフトウェアプラットフォームは2025年に市場の50.7%、1億8,510万米ドルを占めた。プラットフォームがERPイベント、デバイスデータ、スマートコントラクトのロジック、コンプライアンスダッシュボードを接続するため、サブスクリプション収益と取引収益がこの領域に計上される。Oracleのブロックチェーンおよびトラック・アンド・トレース製品は同社のERPおよびサプライチェーンアプリケーションと統合され、SAP Business Network Material Traceabilityは取引パートナー間のイベントおよび属性の交換を支援している ^{[5]Oracle Corporation, Oracle Blockchain Platform Enterprise Edition; Intelligent Track and Trace Cloud Service, oracle.com}。ソフトウェアの機会は接続された取引関係者の増加に伴って拡大するが、継続利用は台帳そのものではなく、業務ワークフローへの定着に左右される。

ハードウェア・追跡デバイスは16.2%、5,910万米ドルを占めた。センサー、RFIDリーダー、QRインフラ、位置情報デバイスが、現実世界からデジタルへのデータ連携を自動化する。AgriDigitalの穀物プラットフォームは、データ取得および決済ワークフローによって、商品取扱イベントをデジタル記録に接続できることを示している。ハードウェアの売上高シェアは比較的小さいものの、手入力によってタイミングやデータ完全性に不備が生じる可能性があるコールドチェーンや高価値製品のユースケースでは、決定的な役割を果たす。

サービスは 33.2%、金額にして 1億2,120万米ドルを占めた。食品ネットワークでは、システムやデータ成熟度が異なる企業が連携するため、統合、変更管理、マネージドサポート、サプライヤーのオンボーディングは引き続き必要となる。テンプレートやコネクターによって導入作業が軽減される場合でも、特に現地語対応や低接続環境のワークフローが求められる輸出サプライチェーンでは、このシェアは引き続き商業的に重要な位置を占めると見込まれる。

ブロックチェーンの種類別

コンソーシアム／フェデレーテッド型アーキテクチャが 48.2%、金額にして 1億7,590万米ドルで最大となった。このアーキテクチャは、参加者が選択した証拠を共有しながら、役割ベースの管理を維持できるため、小売業者とサプライヤーのネットワークに適している。IBM Food Trust と Walmart China のプラットフォームは、このモデルを大規模に実践する代表例である。その優位性は、明確に定義された商業ネットワークに適合したガバナンスにある。一方、データ権限について合意し、すべての階層を運用モデルに組み込むまでに時間を要する点が制約となる。

プライベートブロックチェーンは 32.0%、金額にして 1億1,680万米ドルを占めた。これにより、加工業者や小売業者は、外部関係者に公開する前に、内部記録を管理された形でデジタル化できる。TE-FOOD は、トレーサビリティのユースケース向けに、許可型構成を提供している。プライベートシステムは初期段階のガバナンスの複雑さを軽減できるが、相互運用可能な接続が企業の境界を越えて拡張されるまでは、その価値に限界がある。

パブリックブロックチェーンは 19.8%、金額にして 7,230万米ドルを占めた。最も有力な用途は消費者向け認証であり、QRコードを利用する購入者が、プライベートポータルへのアクセスなしに、原産地に関する主張を検証できる。TE-FOOD によるパブリックトレーサビリティの取り組みと、Ambrosus/AirDAO の系譜がこの方向性を示している。パブリック環境での導入においても、チェーン外の証明情報の正確性に対処する必要があるため、消費者への可視性はサプライヤー検証の代替にはならない。

用途別

サプライチェーンの透明性が最大の用途で、34.0%、金額にして 1億2,410万米ドルを占めた。調達時のスクリーニング、原産地情報の伝達、コンプライアンス文書の整備を支援する。OriginTrail の DKG と Supplier Compliance Audit Network との取り組みは、認証済み記録を組織の境界を越えて共有する方法を示している。この用途は、買い手が記録をマーケティング上の付加層として扱うのではなく、調達や監査に関する意思決定で活用することで、より大きな価値を生み出す。

食品安全・リコール追跡は 28.8%、金額にして 1億510万米ドルを占めた。このユースケースは、ロット隔離と迅速な逆方向トレーサビリティを基盤としている。USDA FSIS は、2023年に 65件のリコールと、リコール対象製品 400万ポンドを報告した ^{[6]USDA FSIS, Summary of Recall and PHA Cases in Calendar Year 2023, fsis.usda.gov}。このニーズは業務上継続的に存在する。記録の収集と整理に余分な時間を費やすほど、回収範囲が拡大し、流通に支障をきたす可能性があるためである。

偽造防止・認証は 21.1%、金額にして 7,700万米ドルを占めた。原産地情報が価格の実現やブランド保護を支えるオリーブオイル、水産物、蜂蜜、地理的表示食品などで重要性が高い。食品偽装による世界の食品業界の年間損失額は、300〜400億米ドルと推定されている。オリーブオイル向けの IBM Food Trust の導入事例は、検証済みの原産地情報をパッケージ単位で提示する方法を示している。

その他は 16.2%、金額にして 5,910万米ドルを占め、貿易金融、サステナビリティ認証、炭素証明、ロイヤルティ用途などが含まれる。GrainChain のコモディティ・プラットフォームは、農業記録を融資や決済のワークフローと結び付けている。これらの用途はデータ取得の経済性を改善する可能性があるが、その価値提案はコモディティや金融取引相手によって大きく異なる。

コンソーシアム型ネットワークは、規制対象の複数当事者間におけるトレーサビリティに最も適している一方、パブリックチェーンは消費者による検証に適しており、プライベートチェーンは管理された初期導入の選択肢となる。用途別の経済性も異なる。透明性とリコール追跡はコンプライアンスの影響を受けやすく、通常は購入企業が主導する一方、認証は製品プレミアムと消費者の関与に左右される。したがって、サプライヤーは、画一的なチェーンアーキテクチャの選択よりも、相互運用可能なデータモデルと物理的証拠の管理を優先すべきである。

食品サプライチェーンにおけるブロックチェーン市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は 2025 年に 1 億 1,320 万米ドルに達し、2035 年には 16 億米ドルに達すると予測される。米国では、FSMA のトレーサビリティ要件に加え、小売企業、食品加工企業、エンタープライズテクノロジーのベンダーが密集するエコシステムが形成されている。カナダの「一歩前、一歩後」のトレーサビリティアプローチと米国の規則への輸出依存により、検索可能な記録に対する同様のニーズが生じている。同地域は商業面で成熟していることが強みだが、コンプライアンス対応の拡張により、短期的な購入の一部は期限主導型の導入から段階的な実施へと移行している。

欧州

欧州の市場規模は 2025 年に 9,780 万米ドルと評価され、2035 年には 14 億 800 万米ドルに達すると予測される。規則 178/2002 と製品固有のトレーサビリティ要件が、広範なコンプライアンス基盤を形成している。ドイツは、SAP と Oracle を活用した導入を通じてエンタープライズソフトウェアの主要拠点となっている。英国では、消費者向けの検証済み表示に Provenance が活用されている。フランス、スペイン、イタリアでは、高級農産物向けの認証用途が強い。EU の持続可能性および森林破壊に関する証拠要件は、食品安全上の対応に加えて、2 つ目の需要経路を生み出している。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は 2025 年に 9,490 万米ドルと評価され、2035 年には 24 億 3,200 万米ドルに達すると予測される。年平均成長率（CAGR）は約 38.3% である。中国では、技術標準化に加え、Walmart China および内モンゴル関連の VeChain 導入が進んでいる ^{[7]KPT-BJ, LS/T 1822-2025: Technical Requirements for Blockchain in Food Security Traceability Systems, 2025, kpt-bj.com}。インドでは、政府によるデジタル化プログラムと農業のデジタル化プログラムが、StaTwig のトレーサビリティ基盤の用途を支えている。オーストラリアでは AgriDigital が穀物関連の業務フローに貢献しているほか、韓国と東南アジアでは食品輸出およびサプライチェーンのデジタル化需要が加わっている。中央集権的な標準、輸出コンプライアンス、食品システムの高い処理量が組み合わさることで、同地域ではより速い普及拡大が見込まれる。

中南米

中南米の市場規模は 2025 年に 3,290 万米ドルに達し、2035 年には 5 億 1,200 万米ドルに達すると予測される。ブラジルの大豆サプライチェーンは、森林破壊に関するトレーサビリティ需要の影響を受けており、Bunge-CP Foods の実証試験がその一例である。メキシコでは GrainChain と連携した商品追跡活動が行われている一方、Zeyo はチリ、エクアドル、アルゼンチンでデジタル認証およびトレーサビリティサービスを展開している。導入の成否は、輸出先の購入企業や資金調達パートナーが、トレーサビリティをコンプライアンスコストから、市場アクセスまたは流動性の条件へと転換するかどうかに左右される。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は 2025 年に 2,630 万米ドルに達し、2035 年には 4 億 4,800 万米ドルに達すると予測されている。食料輸入への依存により、湾岸地域では原産地情報とコールドチェーンの可視化が商業上重要となっている一方、UAEに拠点を置く Silal Fresh は、QRコードを活用した生鮮農産物の可視化を導入している ^{[8]World Economic Forum, Silal Fresh blockchain supply-chain transparency case study, 2024, weforum.org}。Wholechain の水産物トレーサビリティへの取り組みや新興市場での実証導入は、輸出関連書類やサプライヤーの集約によって初期の運用負担を正当化できる領域に機会があることを示している。接続性とサプライヤーの対応能力は、北米や欧州よりも依然として大きな制約となっている。

アジア太平洋地域は、中央集権的な標準、 小売企業規模の導入、輸出コンプライアンスが相互に強化し得ることから、最も力強い拡大見通しを有している。ラテンアメリカと中東・アフリカ（MEA）は現在の収益規模が小さいものの、食品輸出サプライチェーンと輸入安全保障上の優先課題が、的を絞った機会を生み出している。これらの地域全体で、導入の成否を左右するのは、名目上ブロックチェーンを利用できるかどうかよりも、現地に適した導入モデル、実データを取得するためのインフラ、そして買い手が共有データ標準を受け入れる意思である。

食品サプライチェーンにおけるブロックチェーン市場のシェアと競争環境

競争は、企業向け統合スイートベンダー、トレーサビリティ専門企業、コモディティ特化事業者にまたがっている。IBM Corporation は Food Trust を提供し、iFoodDS と FSMA 対応を意識した連携を行っている。Microsoft Corporation は FoodVibes-AI を含む、Azureを基盤とした食品トレーサビリティの構成要素を提供している ^{[9]Microsoft / GitHub, FoodVibes-AI and Azure food traceability, github.com/microsoft}。一方、Oracle Corporation はブロックチェーンおよびトラック・アンド・トレース機能を ERP とサプライチェーンアプリケーションに統合している。SAP SE は、Business Network Material Traceability と GreenToken を通じて、資材のトレーサビリティと持続可能なコモディティの原産地情報に対応している。これらの企業の優位性は、大手買い手がすでに利用しているシステムとの統合にある。

専門プラットフォームは、ネットワーク設計とユースケースの深さを軸に競争している。VeChain Foundation は Walmart China のトレーサビリティプラットフォームを支援している。OriginTrail は相互運用可能なナレッジ資産向けに DKG を提供し、TE-FOOD International は食品トレーサビリティおよび家畜管理アプリケーションを運用している。Wholechain の GDST 検証済み機能は、水産物のトレーサビリティに特化している。Provenance は消費者向けの検証済み表示に注力している。一方、現在は AirDAO となっている Ambrosus は、サプライチェーンの起源を維持しつつ、より広範な Layer-1 エコシステムへ戦略の軸足を移している。

コモディティ関連事業者と地域事業者が、対象市場を拡大している。AgriDigital はオーストラリアで穀物関連の業務フローに対応している。GrainChain Inc. は、コモディティの記録管理に融資および決済ツールを組み合わせている。StaTwig は、IoT 対応の台帳ワークフローを活用して、コールドチェーンと農業分野の追跡を行っている。Zeyo は、ラテンアメリカで認証およびトレーサビリティサービスを提供している。これらの企業は、グローバルな統合スイートの幅広さよりも、現地の運用モデルと実際の業務フローが重視される地域で優位に立つことができる。

企業範囲には、AgriDigital、Ambrosus、GrainChain Inc.、IBM Corporation、Microsoft Corporation、Oracle Corporation、OriginTrail、Provenance、SAP SE、StaTwig、TE-FOOD International、VeChain Foundation、Wholechain、Zeyoも含まれます。今後、競争上の差別化は、エビデンスの品質、コネクターの利用可能性、導入能力、そして下位層の参加企業を実行可能なコストでネットワークに取り込む能力にますます左右される見込みです。

業界の最近の動向

• 2024年6月：BungeとBangkok Produce Merchandisingは、ブラジルからタイへ輸送する、森林破壊を伴わない大豆ミール3件、合計18万5,000メートルトンを対象に、ブロックチェーンによるトレーサビリティを試験した。
• 2023年2月：GrainChainは、米国およびラテンアメリカでの事業拡大に向け、2,900万米ドルの資金調達ラウンドを完了した。
• 2023年9月：IBMとiFoodDSは、FSMA 204-orientedのトレーサビリティ管理向けに、IBM Food Trustと連携したTrace Exchangeを開始した。
• 2024年1月：VeChainは、Walmart China Blockchain Traceability Platformの処理取引件数が2億件を超えたと報告した。
• 2024年10月：SKUxとMondelēz Internationalは、消費者向け包装商品の追跡および決済を目的とするHedera DLTイノベーションプロジェクトの第1段階を完了した。
• 2025年8月：FDAは、食品トレーサビリティ規則の実質的な要件を変更せず、遵守期限の30-month延長を提案した。
• 2025年：中国は、食品安全のトレーサビリティシステムにおけるブロックチェーン利用に関するLS/T 1822-2025を発行した。
• 2026年3月：WholechainとSustainable Fisheries Partnershipは、Seafood MetricsをWholechainソフトウェアに統合するための覚書を締結した。