北米スマートホーム市場 サイズとシェア 2026-2035

北米スマートホーム市場規模

北米のスマートホーム市場は2025年に562億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大し、2035年には1,034億米ドルに達する見込みである。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、2026年の市場規模は595億米ドルに達する。市場の成長を支えるのは、単一のデバイスカテゴリーではなく、コネクテッドデバイスの商業的役割の拡大である。エンターテインメント機器が家庭への導入のきっかけとなる一方、セキュリティ監視、エネルギー制御、サブスクリプションサービスが、導入済みエコシステムの価値を高めている。

市場には、エンターテインメント、セキュリティ、照明、HVAC（空調）・エネルギー管理、キッチン・家電、ヘルスケア機器、その他のコネクテッド住宅製品に関わるコネクテッド消費者向けデバイス、ソフトウェア、クラウドサービス、監視サービス、および関連する設置業務が含まれる。製品が住宅用途向けに販売される場合を除き、より広範な商業用ビルオートメーション市場は対象外である。この区分が重要なのは、接続機能を内蔵した家電製品と、監視、自動化、または継続課金型サービスを備えたプラットフォーム接続デバイスとでは、収益構造が異なるためである。

市場規模の推計には、製品カテゴリー別需要、世帯普及率、地域別集計、隣接する家電市場のベンチマークを組み合わせた多角的な分析を用いている。この手法では、住宅への導入に関連する収益について、ハードウェアに加え、クラウドストレージ、専門的な監視サービス、プレミアムソフトウェア機能、設置サービスも対象としている。北米の世帯普及率は2024年に約28.5%であり、同地域の1億4,500万世帯が、デバイスの買い替え、追加購入、サービス利用への転換に向けた大規模な導入基盤となっている。

予測では、2025年から2035年にかけて年間収益が472億米ドル増加すると見込まれる。既存住宅は新築住宅を大幅に上回るため、改修関連支出が引き続き最も幅広い需要基盤となる。一方、新築は配線、制御機器、ハブを設計段階で組み込むことで、導入の採算性を変える。この変化によって設置の障壁が下がり、製品ブランドが小売だけでは再現できない販売チャネル上の役割を建設業者にもたらす。

主な成長要因

相互運用性は、互換性を単なる技術的機能から、購入に伴うリスクを軽減する仕組みへと変える。既存の制御プラットフォームを置き換えずにYale Assure Lock 2、Philips Hueの照明、Matter対応センサーを追加できる世帯では、他のカテゴリーへの追加支出に踏み切るハードルが下がる。ベンダーにとっての機会は、より多くのプラットフォームにアクセスできることだけではない。デバイス構成の分断による顧客サポート上の問題を抑えながら、対象となる導入済み基盤を拡大できる点にもある。

エネルギー管理は、異なる需要の経路を生み出す。Google Nestやecobeeのサーモスタット、接続型インバーター、家庭用蓄電製品により、各家庭でエネルギー使用量を可視化し、制御できるようになる。EnergyHubは2025年12月にResideo Grid Servicesを買収し、米国の約300の電力会社プログラムにわたるデマンドレスポンスの集約を統合した。これにより、北米の120を超える電力会社にまたがる250万を超える分散型エネルギーリソースを管理するEdge DERMSプラットフォームが実現した。この取引は、デバイスの普及が家電製品の購入にとどまらず、電力会社向けのインフラへと発展し得ることを示している ^{[1]EnergyHub, “EnergyHub Acquires Resideo Grid Services”. energyhub.com}。

新築住宅は、入居後に後付けするのではなく、壁の施工前にシステムを組み込めるため、販売チャネル上の優位性をもたらす。Lennarは、新たな住宅開発地でEchoデバイス、ロック、サーモスタット、照明を含むAmazon搭載パッケージを拡大してきた。Deakoは2025年9月、Home Creationsとの契約により、オクラホマシティ、ヒューストン、タルサの標準仕様住宅にモジュール式スマート照明を導入した ^{[2]Deako, “Deako and Home Creations Partnership”. deako.com}。短期的な売上への影響はプロジェクト単位の設置に集中するが、より大きな意味を持つのは、住宅建設会社の仕様が、その後のアクセサリーやサービスの選択を左右し得る点である。

セキュリティとアクセス制御は、デバイスの販売にクラウドストレージ、専門業者による監視、買い替え需要が続くため、依然として商業的に最も魅力的な拡大カテゴリーである。Ring Video Doorbell Pro 2、Google Nest Cam with Floodlight、Schlage Encode Plus、Yale Assure Lock 2は、家庭で直ちに理解できる用途に対応する。このカテゴリーは保険の優遇措置や生命の安全を守る製品との結びつきも強く、購入者層をテクノロジー愛好家以外にも広げている。

主要な市場抑制要因

接続デバイスが行動、音声、映像、アクセスに関するデータを収集するにつれ、プライバシーとサイバーセキュリティ上の制約がより顕在化している。米国のIoT Cybersecurity Improvement Actは、連邦政府が調達する接続デバイスに基本的なサイバーセキュリティ要件を定めている。一方、カリフォルニア州法SB-327は、同州で販売される接続デバイスに合理的なセキュリティ機能と固有の初期パスワードを求めている ^{[3]National Institute of Standards and Technology, “IoT Device Cybersecurity Guidance”. nist.gov}。これらの措置は製品開発の基準を定める一方、地域全体で競争を目指すベンダーに、試験、アップデート、情報開示の負担も増やしている。

Matterが新しいデバイスの相互運用性を高めるなかでも、既存製品の規格や接続方式の分散は、依然として商業上の制約となっている。既存の製品には、Wi-Fi、Zigbee、Z-Wave、Bluetooth、Thread、有線接続、独自規格のものが混在し、必要なハブやソフトウェアもさまざまである。統一規格への移行は買い替え需要を促す可能性がある一方、既存デバイスがサポート対象外になることを家庭が懸念すれば、購入が先送りされることもある。そのためベンダーは、特に信頼性が新規性より重視されるセキュリティおよびアクセス関連のカテゴリーで、移行方法を明確に示す必要がある。

設置の負担は、市場の高付加価値領域を制約する。コンセントに差し込むタイプのコンセント、電球、ストリーミングデバイス、ドアベルは自己設置が可能だが、構造化配線、分電盤、センサー、全館制御には専門的な設計と統合が必要となる。その結果、市場は二極化している。消費者向け小売は幅広い普及を支える一方、より複雑なシステムが富裕層のアーリーアダプターを超えて普及するかどうかは、住宅建設会社向けチャネルと専門的なインテグレーションチャネルにかかっている。

北米スマートホーム市場のセグメント分析

タイプ別

エンターテインメント・メディア機器は2025年に119億米ドルを生み出し、タイプ別で最大のセグメントとなった。Amazon Fire TV Stick、Roku streaming players、Apple TV 4K、Samsung QLED smart displays、Sonos speakers、smart displaysは、複雑なホームオートメーションの導入判断ではなく、身近なエンターテインメント予算を通じて家庭に入り込む。この購入経路によって、プラットフォーム事業者は音声、コンテンツ、さらにはその後のスマートデバイスの認知を左右する足掛かりを得る。

セキュリティ・アクセス制御システムは2035年まで最も速く成長する。Ring Video Doorbell Pro 2、Google Nest Cam with Floodlight、Schlage Encode Plus、Yale Assure Lock 2、Aqara Smart Lock B50が示すように、このカテゴリーは安全性、アクセス、遠隔からの状況把握に加え、有料のクラウドストレージや監視サービスを提供する。監視プランが継続収益をもたらすため、その商業モデルは一度限りのデバイス販売よりも構造的に強固である。エンターテインメント機器が導入基盤を築き、セキュリティ製品が信頼と継続的な利用を収益化する。

照明制御、HVAC・エネルギー製品、スマートキッチン家電、スマート家電、ヘルスケア機器、その他のコネクテッド製品が、対象となる家庭の範囲を広げる。Philips Hue、Sengled bulbs、TP-Link Kasa EP25 plugs、Google Nest、ecobee、Tesla Powerwall、LG RESU、Sleep Number Sleep IQ、コネクテッド空気質センサーはそれぞれ異なるニーズに対応するが、ルーティンやデータを共有すると、その価値はさらに高まる。2030年までにカテゴリーの主導権を握るのは、こうした製品を孤立したブランドアクセサリーではなく、相互運用可能な家庭システムの構成要素として機能させられる企業となるだろう。

接続方式別

クラウド接続デバイスは2025年に市場の41.1%を占めた。クラウド接続により、複数のデバイスにまたがる遠隔アクセス、ソフトウェア更新、ルーティンの提案、プラットフォーム側での自動化が可能になる。AT&T Fiber、Comcast Xfinity、固定無線サービスは、複数のデバイスを備えた家庭でこうした機能を実現する接続レイヤーを提供する。このセグメントが優位にあるのは、単に通信プロトコルの選好によるものではなく、機能性を反映している。

ローカルメッシュ、近接通信、有線製品も、プライバシー、信頼性、応答時間の面で引き続き重要である。Zigbee、Z-Wave、Thread、Bluetooth Low Energy、NFC、Ethernet、KNX、電力線通信は、それぞれ異なる導入要件に対応する。Matterはこうしたアーキテクチャを横断する、より一貫性のある道筋を支えるが、ローカル制御、クラウド処理、既存のハブ基盤の間にある実務上の違いをなくすものではない。

クラウドサービスは運用上のトレードオフをもたらす。Alexaのルーティン提案、Google Homeの認識機能、Apple HomeKit Adaptive Lightingは自動化を向上させる一方、継続的なソフトウェアサポートと明確なデータ取り扱いを必要とする。Home AssistantやHubitatなどのローカル制御型プラットフォームは、プライバシーを重視するユーザーや技術に詳しいユーザーに支持されている。2035年まで、ローカル環境の高い耐障害性とクラウド対応サービスを組み合わせたハイブリッドモデルが、最も有力な製品提案となる可能性が高い。

用途別

2025年は、地域の住宅ストックの大半を既存住宅が占めることから、改修が最大の用途別シェアを占めた。米国には居住中の住宅が約1億3,700万戸あり、構造変更を伴わないアップグレードの大きな潜在市場となっている ^{[4]U.S. Census Bureau, “Housing Vacancies and Homeownership”. census.gov}。Philips HueやSengledの電球、TP-Link Kasa EP25のスマートプラグ、Amazon Smart Plug、Ring Video Doorbell 4、Google Nest Doorbellは、数分で設置でき、手軽に導入できる製品である。

改修では段階的な支出が有利に働く。世帯は照明、プラグ、ドアベルから導入を始め、その後、サーモスタット、スマートロック、スピーカー、カメラ、モニタリングプランを追加できる。互換性のある機器を追加するたびに制御プラットフォームの利便性が高まり、乗り換えに伴う実質的なコストも増す。Parks Associatesが米国のインターネット利用世帯8,000世帯を対象に2025年第2四半期に実施した調査によると、一戸建て住宅の所有者の66%が、HVACのモニタリングや水漏れ検知など、少なくとも1つのスマートホームサービスを導入する可能性が高かった ^{[5]Parks Associates, “Smart Home Research”. parksassociates.com}。

新築は、設計・建築段階で構造化配線、ハブ対応の筐体、センサー用配管、集中配電盤を組み込めるため、2035年まで最も速い成長が見込まれる。LennarのAmazon搭載パッケージや、DeakoとHome Creationsの契約は、コネクテッド機能が住宅の標準設備となり得ることを示している。ビルダー経由の販売チャネルは設置の手間を軽減する一方、製品の互換性、設置業者のサポート、保証の調整が小売店での認知度より重視される調達市場を生み出す。

北米スマートホーム市場の地域別分析

米国

米国の2025年の市場規模は約497億米ドルで、地域売上高の約88%を占めた。ブロードバンドの普及、スマートフォンへの習熟、音声プラットフォームの浸透、既存住宅の大きな基盤が、エンターテインメント、セキュリティ、エネルギー関連カテゴリー全体の需要を支えている。RingのプロフェッショナルモニタリングやGoogle Nest Awareは、クラウドサービスがハードウェアの購入にとどまらず収益を拡大する仕組みを示している。

規制も製品設計に影響を与える。カリフォルニア州法SB-327はデバイスのセキュリティに関する要件を定めており、連邦通信委員会の認証要件は無線デバイスの開発や市場参入に影響する。そのため、米国市場は規模が大きい一方で、事業運営の難度も高い。デバイスは、多様な住宅の種類やネットワーク環境、小売業者、設置業者、州ごとのセキュリティ要件に対応しなければならない。

サンベルト地域では、住宅建設業者の動向が特に重要である。DeakoとHome Creationsの提携により、オクラホマシティ、ヒューストン、タルサの住宅でモジュール型スマート照明が標準機能として導入され、コネクテッド制御が住宅建設の工程に組み込まれる。これは単に照明の販売が増えるというだけではない。電気制御の基盤を標準化することで、センサー、空調制御、セキュリティ、エネルギーサービスを後から追加し、販売・サポートすることが容易になる。

カナダ

2025年、カナダは北米のスマートホーム売上高の約9%を占めた。電力会社の支援を受けたエネルギー管理が、他市場との差別化要因となっている。カナダ天然資源省は、条件を満たす住宅所有者に対し、対象となるスマートサーモスタットの購入に最大75カナダドルのリベートを提供しており、デバイスの普及を利便性やエンターテインメントだけでなく、家庭向けのエネルギー優遇策にも結び付けている^{[6]Natural Resources Canada, “Smart Thermostat Rebate Information”. natural-resources.canada.ca}。

IKEA Canadaは2025年11月、照明、センサー、制御機器にわたるMatter対応のスマートホーム製品21種類を発売し、複数ブランドの製品を店頭で購入できる機会を拡大した。製品の展開は2026年1月から7月にかけて予定されている^{[7]IKEA Canada, “Smart Home Products”. ikea.com}。このようにカナダ市場は、売上高の基盤は小さいものの、小売主導の相互運用性と電力会社が支援するエネルギー制御の有効性を検証する重要な市場となっている。季節的な暖房需要やエネルギー管理プログラムは、サーモスタットや関連する空調製品の需要を後押しする一方、小売店で入手しやすいことは、初めて導入する際の心理的な複雑さを軽減し得る。

北米スマートホーム市場のシェアと競争環境

Amazonは2025年、北米スマートホーム市場で約12%のシェアを獲得し、首位に立った。Amazon、Haier、Samsung Electronics、LG Electronics、Whirlpoolの5社を合わせたシェアは約35%であり、家庭向け製品・サービスの全領域を支配する単独企業が存在しない、分散した市場であることを示している。競争上の課題は、単に出荷台数のシェアを獲得することではない。デバイス、プラットフォームソフトウェア、クラウドサービス、販売網、購入後のサポートを結び付け、持続的な顧客関係を築けるかどうかが問われている。

グローバルなプラットフォーム・デバイス企業

Amazon、Apple、Google、Samsung、LG Electronics、GE Appliancesを通じたHaier、Honeywellが第1層を形成する。Amazonは、音声操作、セキュリティ、ネットワークを軸に、Alexa、Echo、Ring、Eeroを組み合わせている。AppleはHomeKitとApple TVを通じてエコシステム主導のアプローチを広げ、GoogleはGoogle Home、Nest、アシスタントプラットフォームを連携させている。SamsungのSmartThingsはテレビ、家電、サードパーティ製品を連携させ、LG ThinQはネットワーク接続家電やホームデバイスを結び付ける。HaierとGE Appliancesは、U+ Smart Lifeエコシステムを通じて幅広い家電製品を提供する。Honeywellは、気候制御や制御機器の分野で引き続き存在感を示している。

地域・カテゴリー別の有力企業

Crestron、Lutron、Philips Hueを展開するSignify、YaleおよびAugustを展開するAssa Abloy、ecobee、Whirlpool、Kasa Smartを展開するTP-Linkは、より特化した領域で事業を展開している。CrestronとLutronは、専門業者が統合する制御環境を対象とする。Philips Hueは、広く認知されたスマート照明の入り口となっている。Yale、August、Schlage関連の入退室管理製品は、信頼性と認証情報の管理が重要となる分野で競争している。ecobeeは気候制御をエネルギープログラムと結び付け、WhirlpoolとTP-Linkは家電製品や手頃なDIY製品を通じて、ネットワーク接続機能を広げている。

ニッチ企業・専門企業

Control4を展開するSnap One、Schlage Connectを展開するAllegion、myQを展開するChamberlain Group、Sonos、Legrand North America、Lumi Unitedを通じてAqaraを展開する企業、Leviton Manufacturingが専門企業群を構成する。各社は、制御、入退室管理、ガレージの出入り、マルチルームオーディオ、電気インフラ、手頃な価格のMatter対応製品、ネットワーク接続型配線機器を強みとする。Aqaraが2024年11月、500を超えるLowe’s店舗でSmart Lock B50を発売したことは、専門企業が大手小売網を活用し、従来はハブに依存していたカテゴリーを広げられることを示している^{[8]Aqara, “Smart Lock B50”. aqara.com}。

近年の取引や提携は、単一のハードウェアカテゴリーを超える能力を強化する動きを示している。EnergyHubによるResideo Grid Servicesの買収により、スマートホーム向けエネルギーデバイスが仮想発電所プログラムと結び付いた。First AlertとGoogle Homeは2025年3月、Nest Protectエコシステムに対応するFirst Alert Smart Smoke and CO Alarmを中心とした、生命の安全に関する提携を発表した^{[9]Google, “Google Home and First Alert”. home.google.com}。LennoxとSamsungは2025年2月、北米の合弁事業による製品を発表し、ネットワーク接続型のミニスプリット製品とVRF製品を、共同ブランドの販売体制に組み込んだ^{[10]Samsung, “Samsung Lennox HVAC North America”. samsung.com}。

最近の業界動向

2025年12月： EnergyHubがResideo Grid Servicesを買収した。統合後のEdge DERMSプラットフォームは、米国の約300のプログラムにわたるデマンドレスポンスを集約し、北米の120を超える公益事業者を通じて250万件を超える分散型エネルギー資源を管理する。この買収により、住宅用デバイスは消費者向け製品にとどまらず、制御可能なエネルギー資産として位置付けられる。

2025年11月：IKEA Canadaは、照明、センサー、制御機器にまたがるMatter対応製品21点を発売した。段階的に展開され、提供期間は2026年1月から7月までとなる。この展開により、大手小売チャネルを通じて相互運用可能なデバイスをより広く利用できるようになる。

2025年9月：DeakoはHome Creationsと3年間の提携を締結し、オクラホマシティ、ヒューストン、タルサの新築住宅にモジュール式スマート照明を標準設備として設置する。この契約により、ネットワーク接続型の電気制御機器における住宅建設業者向けチャネルが拡大する。