北米スマートホーム市場 サイズとシェア 2026-2035

北米スマートホーム市場規模

北米のスマートホーム市場は、2025年に 562億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大し、2035年には 1,034億米ドルに達すると予測される。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、2026年の市場規模は 595億米ドルに達する。成長を支えるのは、単一の機器カテゴリーではなく、接続機器の商業的役割の拡大である。エンターテインメント機器が家庭への導入のきっかけとなる一方、セキュリティ監視、エネルギー制御、サブスクリプションサービスが、導入済みエコシステムごとの価値を高めている。

市場には、エンターテインメント、セキュリティ、照明、HVACおよびエネルギー管理、キッチン・家庭用電化製品、ヘルスケア機器、その他の接続型住宅製品にまたがる、接続型消費者向け機器、ソフトウェア、クラウドサービス、監視サービス、関連する設置活動が含まれる。ただし、製品が住宅用途向けに販売される場合を除き、より広範な商用ビルオートメーション市場は含まれない。この区分は重要である。接続機能を組み込んだ家電製品は、プラットフォームに接続され、監視、自動化、または継続的なサービス層を備えた機器と同じ収益パターンを生み出すわけではないためである。

市場規模の算定には、製品カテゴリー別需要、世帯普及率、地域集計、隣接する民生用電子機器市場のベンチマークを突き合わせた分析を用いている。この手法では、住宅への導入に関連する場合、ハードウェアの売上高に加えて、クラウドストレージ、専門的な監視サービス、プレミアムソフトウェア機能、設置サービスの収益も捉えている。北米の世帯普及率は2024年におよそ28.5%に達しており、同地域の1億4,500万世帯が、機器の買い替え、追加購入、サービスへの転換に向けた大規模な導入基盤を形成している。

予測では、2025年から2035年にかけて年間 472億米ドルの増分収益が生じると見込まれる。既存住宅の数が新築住宅を大幅に上回るため、改修向け支出は引き続き市場で最も幅広い需要源となる。一方、新築は配線、制御機器、ハブを設計段階に組み込むことで、導入の経済性を変化させる。この変化により設置の負担が軽減され、建設会社は、製品ブランドが小売だけでは再現できない販売チャネル上の役割を担うことになる。

主要な成長要因

相互運用性により、互換性は単なる技術的機能から、購入リスクを低減する仕組みへと変わる。既存の制御プラットフォームを交換することなく、Yale Assure Lock 2、Philips Hue照明、またはMatter対応センサーを追加できる世帯では、関連カテゴリーへの追加支出に対するハードルが低くなる。ベンダーにとっての機会は、単により多くのプラットフォームにアクセスできることではなく、断片化した機器構成に起因する顧客サポート上の問題を減らしながら、より広範な導入済み機器基盤にアプローチできることである。

エネルギー管理は、異なる需要経路を生み出す。Google Nestやecobeeのサーモスタット、接続型インバーター、家庭用蓄電製品により、世帯レベルでエネルギー使用量の可視化と制御が可能になる。EnergyHubによる2025年12月のResideo Grid Services買収により、米国の約300の電力会社プログラムにまたがるデマンドレスポンスのアグリゲーションが、120社を超える北米の電力会社において250万件を超える分散型エネルギー資源を管理するEdge DERMSプラットフォームに統合された。この取引は、機器の普及が消費者向け電子機器の購入にとどまらず、電力会社向けインフラへと発展し得ることを示している ^{[1]EnergyHub, “EnergyHub Acquires Resideo Grid Services”, energyhub.com}。

新築は、入居後に後付けするのではなく、石膏ボード施工前に統合システムを設計できるため、チャネル上の優位性をもたらす。Lennarは、新規開発コミュニティにおいて、Echoデバイス、ロック、サーモスタット、照明を含むAmazon提供のパッケージを拡大している。Deakoは2025年9月にHome Creationsと契約を締結し、オクラホマシティ、ヒューストン、タルサの標準仕様住宅にモジュール式スマート照明を導入した ^{[2]Deako, “Deako and Home Creations Partnership”, deako.com}。短期的な売上への影響はプロジェクト単位の導入に集中するが、より大きな意味を持つのは、住宅建設会社の仕様が、その後のアクセサリーやサービスの選択を決定し得る点である。

セキュリティおよびアクセス制御は、商業的に最も魅力的な拡大カテゴリーであり続けている。これは、機器の販売に続いて、クラウドストレージ、専門的なモニタリング、買い替え需要が見込まれるためである。Ring Video Doorbell Pro 2、Google Nest Cam with Floodlight、Schlage Encode Plus、Yale Assure Lock 2は、世帯が直ちに理解できる用途に対応している。このカテゴリーは、保険上のインセンティブや生命安全関連製品との結び付きも強く、テクノロジー愛好家以外にも購入者層を広げている。

主要な抑制要因

接続機器が行動、音声、映像、アクセスに関するデータを収集するにつれて、プライバシーおよびサイバーセキュリティ上の制約がより顕在化している。米国のIoTサイバーセキュリティ改善法は、連邦政府が調達する接続機器に対するサイバーセキュリティの基本要件を定めている。一方、カリフォルニア州SB-327は、同州で販売される接続機器に対して、合理的なセキュリティ機能と固有のデフォルトパスワードを義務付けている ^{[3]National Institute of Standards and Technology, “IoT Device Cybersecurity Guidance”, nist.gov}。これらの措置は製品開発における期待水準を設定する一方、地域全体で競争を目指すベンダーにとって、試験、アップデート、情報開示に関する負担も増加させる。

新規デバイス間の相互運用性がMatterによって向上する一方、旧来の分断は依然として商業上の制約となっている。既存の導入基盤には、Wi-Fi、Zigbee、Z-Wave、Bluetooth、Thread、有線接続、独自仕様の製品が含まれ、ハブやソフトウェアに対する要件もそれぞれ異なる。統一規格への移行は買い替え需要を喚起する可能性がある一方、既存デバイスがサポート対象外になることを家庭が懸念すれば、購入を先送りする要因にもなり得る。そのため、ベンダーは移行経路を明確に示す必要がある。特に、信頼性への懸念が新規性を上回るセキュリティおよびアクセス制御分野では、その重要性が高い。

設置の負担は、市場の高付加価値分野を制約している。コンセント、電球、ストリーミングデバイス、ドアベルは自己設置に対応する一方、構造化配線、分電盤、センサー、住宅全体の制御システムには、専門的な設計と統合が必要となる。その結果、市場は二分されている。消費者向け小売チャネルが広範な普及を支える一方、より複雑なシステムが富裕層のアーリーアダプターを超えて普及するかどうかは、ビルダーおよび専門的なインテグレーションチャネルが左右する。

北米スマートホーム市場のセグメント分析

タイプ別

エンターテインメントおよびメディアデバイスの市場規模は2025年に119億米ドルに達し、最大のタイプ別セグメントとなった。Amazon Fire TV Stick、Rokuストリーミングプレーヤー、Apple TV 4K、Samsung QLEDスマートディスプレイ、Sonosスピーカー、スマートディスプレイは、複雑なホームオートメーションの導入判断ではなく、消費者に身近なエンターテインメント予算を通じて家庭に導入されている。この購入経路により、プラットフォームプロバイダーは、音声操作、コンテンツ、さらに後続のスマートデバイス発見における主導権を得ている。

セキュリティおよびアクセス制御システムは、2035年まで最も速い成長が見込まれる。Ring Video Doorbell Pro 2、Google Nest Cam with Floodlight、Schlage Encode Plus、Yale Assure Lock 2、Aqara Smart Lock B50は、その理由を示す製品例である。このカテゴリーは、安全性、アクセス制御、遠隔認識を、有料のクラウドストレージまたは監視サービスと組み合わせている。監視プランが継続的な収益を加えられるため、この商業モデルは一回限りのデバイス販売よりも構造的に強固である。エンターテインメント機器が導入基盤を形成する一方、セキュリティ製品は信頼と継続的なエンゲージメントを収益化する。

照明制御、HVACおよびエネルギー関連製品、スマートキッチン家電、スマート家庭用電化製品、ヘルスケアデバイス、その他の接続製品によって、対象となる家庭の範囲は広がっている。Philips Hue、Sengledの電球、TP-Link Kasa EP25プラグ、Google Nest、ecobee、Tesla Powerwall、LG RESU、Sleep Number Sleep IQ、接続型空気質センサーは、それぞれ異なるニーズに対応しているが、ルーティンやデータを共有することで、その価値は高まる。2030年までには、カテゴリーの主導権は、これらの製品が孤立したブランドアクセサリーではなく、家庭システムの相互運用可能な構成要素として機能するかどうかに左右される。

接続方式別

クラウド接続型デバイスは、2025年に市場の41.1%を占めた。クラウド接続により、複数のデバイス間でリモートアクセス、ソフトウェア更新、ルーティン提案、プラットフォーム側での自動化が可能になる。AT&T Fiber、Comcast Xfinity、固定無線サービスは、マルチデバイス世帯においてこれらの機能を実現する接続レイヤーを提供している。このセグメントの優位性は、単なるプロトコルの選好ではなく、機能性を反映したものである。

ローカルメッシュ、近接型、有線製品は、プライバシー、信頼性、応答時間の観点から、引き続き重要である。Zigbee、Z-Wave、Thread、Bluetooth Low Energy、NFC、Ethernet、KNX、電力線通信は、それぞれ異なる導入要件に対応している。Matterは、これらのアーキテクチャ間でより一貫性のある連携経路を提供するが、ローカル制御、クラウド処理、従来型ハブ基盤の実務上の違いをなくすものではない。

クラウドサービスには、運用上のトレードオフがある。Alexaのルーティン提案、Google Homeの認識機能、Apple HomeKitのAdaptive Lightingは自動化を向上させる可能性がある一方、継続的なソフトウェアサポートと明確なデータ取り扱いを必要とする。Home AssistantやHubitatなどのローカル制御プラットフォームは、プライバシーを重視するユーザーや技術に精通したユーザーから支持されている。2035年までに、ローカルの回復力とクラウド対応サービスを組み合わせたハイブリッドモデルが、最も強力な製品価値提案を形成すると考えられる。

最終用途別

既存住宅の改修は、地域の住宅ストックに既存住宅が多いことから、2025年に最も大きな最終用途シェアを占めた。米国の居住世帯のある住宅戸数は約1億3,700万戸に上り、構造変更を避けたアップグレードにとって大きな対象基盤となっている ^{[4]U.S. Census Bureau, “Housing Vacancies and Homeownership”, census.gov}。Philips HueおよびSengledの電球、TP-Link Kasa EP25スマートプラグ、Amazon Smart Plug、Ring Video Doorbell 4、Google Nest Doorbellは、数分で設置でき、導入のハードルが低い選択肢を提供している。

既存住宅改修の経済性は、段階的な支出に適している。世帯は照明、プラグ、またはドアベルから始め、後からサーモスタット、スマートロック、スピーカー、カメラ、監視プランを追加できる。互換性のある製品を追加するたびに制御プラットフォームの有用性が高まり、実質的な乗り換えコストも上昇する。Parks Associatesが2025年第2四半期に実施した、米国のインターネット世帯8,000世帯を対象とする調査によると、一戸建て住宅所有者の66%が、HVAC監視や水漏れ検知を含むスマートホームサービスを少なくとも1つ導入する可能性が高いと回答した ^{[5]Parks Associates, “Smart Home Research”, parksassociates.com}。

新築住宅は、設計および建築段階で構造化配線、ハブ対応筐体、センサー用配管、中央配電盤を組み込めるため、2035年まで最も速い成長が見込まれる。LennarのAmazon対応パッケージや、DeakoとHome Creationsの契約は、接続機能が住宅の標準設備になり得ることを示している。ビルダー経由の販売チャネルは設置上の障壁を軽減するが、同時に、店頭での認知度よりも製品互換性、施工業者のサポート、保証対応の調整が重視される調達市場を形成する。

北米スマートホーム市場の地域別分析

米国

米国の市場規模は2025年に約497億米ドルに達し、地域収益の約88%を占めました。ブロードバンドの普及、スマートフォンへの高い習熟度、音声プラットフォームの浸透率、既存住宅の大規模なストックが、エンターテインメント、セキュリティ、エネルギーの各分野で需要を支えています。Ringの専門監視サービスやGoogle Nest Awareは、クラウドサービスによってハードウェア購入後も収益を拡大できることを示しています。

規制も製品設計に影響を及ぼしています。カリフォルニア州法SB-327はデバイスセキュリティに関する要件を定めており、連邦通信委員会（FCC）の認証要件は無線デバイスの開発と市場参入に影響を与えます。そのため、米国市場は大規模である一方、事業運営上の要求も厳しい市場です。デバイスは、多様な住宅タイプ、ネットワーク環境、小売業者、設置業者、州ごとのセキュリティ要件に対応しなければなりません。

サンベルト地域では、住宅建設業者の活動が特に重要です。DeakoとHome Creationsの提携により、オクラホマシティ、ヒューストン、タルサでモジュール式スマート照明が標準機能として導入され、接続型制御が住宅建設の業務工程に組み込まれています。この意義は、照明の追加販売にとどまりません。電気制御の標準化された基盤により、センサー、空調制御、セキュリティ、エネルギーサービスを後から追加し、販売・サポートすることが容易になります。

カナダ

カナダは2025年、北米のスマートホーム収益の約9%を占めました。公益事業者の支援を受けたエネルギー管理が、主要な差別化要因となっています。カナダ天然資源省は、要件を満たす住宅所有者に対し、対象となるスマートサーモスタットについて最大75カナダドルのリベートを提供しており、デバイスの普及を利便性やエンターテインメントだけでなく、家庭のエネルギー優遇策とも結び付けています^{[6]Natural Resources Canada, “Smart Thermostat Rebate Information”, natural-resources.canada.ca}。

IKEA Canadaは2025年11月、照明、センサー、制御機器にわたるMatter対応スマートホーム製品21点を発売し、複数ブランド製品の小売での入手可能性を高めました。展開は2026年1月から7月にかけて予定されています^{[7]IKEA Canada, “Smart Home Products”, ikea.com}。したがって、カナダ市場は、より小規模な収益基盤でありながら、小売主導の相互運用性と公益事業者が支援するエネルギー制御の有効性を検証する重要なケースとなっています。季節的な暖房需要とエネルギー管理プログラムは、サーモスタットや関連する空調製品に有利に働く一方、小売店での入手しやすさは、初めて導入する消費者が感じる複雑さを軽減できます。

北米スマートホーム市場のシェアと競争環境

2025年、Amazonは約12%のシェアを占め、北米のスマートホーム市場をリードした。Amazon、Haier、Samsung Electronics、LG Electronics、Whirlpoolの5社が合計で約35%を占めており、単一企業が家庭向けソリューション全体を支配していない、分散型の市場であることを示している。競争上の論点は、単なる製品台数ベースのシェアにとどまらない。デバイス、プラットフォームソフトウェア、クラウドサービス、小売流通、販売後サポートを、持続的な顧客関係へと結び付けられるかどうかが重要となる。

グローバルプラットフォーム・デバイス企業

Amazon、Apple、Google、Samsung、LG Electronics、GE Appliancesを擁するHaier、そしてHoneywellが第1層を形成している。Amazonは、音声制御、セキュリティ、ネットワーク機能を軸に、Alexa、Echo、Ring、Eeroを組み合わせている。AppleはHomeKitとApple TVによってエコシステム主導型のアプローチを拡張し、GoogleはGoogle Home、Nest、アシスタントプラットフォームを連携させている。SamsungのSmartThingsは、テレビ、家電、サードパーティー製品を統合する一方、LG ThinQは接続家電と家庭用デバイスを結び付ける。HaierとGE Appliancesは、U+ Smart Lifeエコシステムを通じて幅広い家電製品を提供している。Honeywellは、気候制御および制御機器の分野で引き続き存在感を保っている。

地域・カテゴリー別の有力企業

Crestron、Lutron、Philips Hueを展開するSignify、YaleおよびAugustを展開するAssa Abloy、ecobee、Whirlpool、Kasa Smartを展開するTP-Linkは、より焦点を絞ったポジションで事業を展開している。CrestronとLutronは、専門業者による統合制御環境に対応している。Philips Hueは、認知度の高い照明分野の主要な参入製品としての地位を確立している。Yale、August、Schlageに関連するアクセス製品は、信頼性と認証情報管理が重視される分野で競争している。ecobeeは気候制御をエネルギープログラムに結び付け、WhirlpoolとTP-Linkは、家電製品や導入しやすいDIY製品を通じて接続機能を拡大している。

ニッチ・専門企業

Control4を展開するSnap One、Schlage Connectを展開するAllegion、myQを展開するChamberlain Group、Sonos、Legrand North America、Lumi Unitedを展開するAqara、Leviton Manufacturingが専門企業群を構成している。これらの企業は、制御、アクセス、ガレージ出入口、マルチルームオーディオ、電気インフラ、価格重視型のMatter対応アクセス製品、接続型配線デバイスにおいて差別化を図っている。Aqaraが2024年11月に500超のLowe’s店舗でSmart Lock B50を発売したことは、専門企業が量販小売を活用して、従来はハブへの依存度が高かったカテゴリーの裾野を広げられることを示している ^{[8]Aqara, “Smart Lock B50”, aqara.com}。

最近の取引や提携は、単一のハードウェアカテゴリーを超えて機能を拡張する方向への移行を示している。EnergyHubによるResideo Grid Servicesの買収により、スマートホーム向けエネルギーデバイスとバーチャルパワープラントプログラムが結び付いた。First AlertとGoogle Homeは、2025年3月、Nest Protectエコシステムに対応するFirst Alert Smart Smoke and CO Alarmを中核とする住宅安全分野の提携を発表した ^{[9]Google, “Google Home and First Alert”, home.google.com}。LennoxとSamsungは2025年2月、北米のHVAC合弁事業による製品を発表し、接続型ミニスプリットおよびVRF製品を共同ブランドの流通体制に組み込んだ ^{[10]Samsung, “Samsung Lennox HVAC North America”, samsung.com}.

最近の業界動向

2025年12月： EnergyHubはResideo Grid Servicesを買収しました。統合後のEdge DERMSプラットフォームは、米国の約300のプログラムにおけるデマンドレスポンスを統合し、北米の120社を超える公益事業者にまたがる250万件超の分散型エネルギー資源を管理しています。この買収により、住宅用機器は単なる消費者向け製品ではなく、需給調整が可能なエネルギー資産として位置付けられます。

2025年11月：IKEA Canadaは、照明、センサー、制御機器にまたがるMatter対応製品21品目を発売し、2026年1月から7月にかけて段階的に提供を開始しました。この展開により、一般消費者向け小売チャネルを通じて、相互運用可能な機器へのアクセスが広がります。

2025年9月：DeakoはHome Creationsと3年間の提携契約を締結し、オクラホマシティ、ヒューストン、タルサの新築住宅にモジュール式のスマート照明を標準採用すると発表しました。この契約により、接続型電気制御機器の住宅建設業者チャネルが拡大します。