新建住宅带来了渠道优势,因为集成系统可以在安装石膏板之前完成设计,而不必在住户入住后进行改造。Lennar 已在其新建社区扩大部署由 Amazon 提供支持的产品组合,涵盖 Echo 设备、门锁、恒温器和照明设备。Deako 于 2025 年 9 月与 Home Creations 达成协议,将模块化智能照明纳入俄克拉何马城、休斯敦和塔尔萨的标准化住宅建设项目 [2]Deako,《Deako 与 Home Creations 的合作关系》,deako.com。短期收入影响主要集中于项目型安装;更重要的影响在于,建筑商的产品规格可能决定后续配件和服务的选择。
安防与出入控制仍是商业吸引力最强的扩展品类,因为设备销售之后还可以带来云存储、专业监控和替换购买。Ring Video Doorbell Pro 2、Google Nest Cam with Floodlight、Schlage Encode Plus 和 Yale Assure Lock 2 所满足的使用场景,家庭用户能够立即理解。该品类还与保险激励措施及生命安全产品有更紧密的联系,从而使买家群体扩大到科技爱好者之外。
2025 年,娱乐和媒体设备创造了 119 亿美元的收入,成为最大的类型细分市场。Amazon Fire TV Stick、Roku 流媒体播放器、Apple TV 4K、Samsung QLED 智能显示屏、Sonos 音箱和智能显示屏通过消费者熟悉的娱乐预算进入家庭,而不是依赖复杂的家庭自动化决策。这一购买路径使平台供应商能够掌握语音交互、内容服务以及后续智能设备发现的入口。
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到 2035 年,安全和门禁控制系统的增长速度将最快。Ring Video Doorbell Pro 2、Google Nest Cam with Floodlight、Schlage Encode Plus、Yale Assure Lock 2 和 Aqara Smart Lock B50 说明了这一类别的优势所在:该类别将安全、门禁和远程感知与付费云存储或监控服务相结合。与一次性设备销售相比,这种商业模式在结构上更具优势,因为监控方案能够带来经常性收入。娱乐硬件构建了现有设备基础,而安全产品则将信任和持续互动转化为收入。
照明控制、暖通空调与能源产品、智能厨房电器、智能家用电器、医疗保健设备及其他互联产品扩大了可服务的家庭范围。Philips Hue、Sengled 灯泡、TP-Link Kasa EP25 插座、Google Nest、ecobee、Tesla Powerwall、LG RESU、Sleep Number Sleep IQ 以及互联空气质量传感器分别满足不同需求,但当这些产品能够共享自动化例程和数据时,其价值将进一步提升。到 2030 年,品类领导地位将取决于这些产品能否作为家庭系统中的互操作组件运行,而不是作为彼此孤立的品牌配件存在。
建筑商在阳光地带的活动尤其值得关注。Deako 与 Home Creations 的合作,将模块化智能照明作为俄克拉何马城、休斯敦和塔尔萨住宅的标准功能,从而推动联网控制系统进入住宅建设流程。这一举措的意义并不只是增加照明产品销售。标准化的电气控制层可以使后续传感器、气候控制、安全和能源服务的销售与支持更加便捷。
Amazon、Apple、Google、Samsung、LG Electronics、通过 GE Appliances 参与市场的 Haier,以及 Honeywell 构成第一梯队。Amazon 围绕语音控制、安全和网络连接,将 Alexa、Echo、Ring 和 Eero 结合起来。Apple 通过 HomeKit 和 Apple TV 延伸以生态系统为核心的发展路径,而 Google 则连接 Google Home、Nest 及其助手平台。Samsung 的 SmartThings 协调电视、家电和第三方产品,LG ThinQ 则连接联网家电与家庭设备。Haier 和 GE Appliances 通过 U+ Smart Life 生态系统提供广泛的家电产品。Honeywell 凭借在温控和控制类别中的布局,仍然具有重要影响力。
近期的交易和合作关系表明,企业正逐步转向发展超越单一硬件品类的能力。EnergyHub 收购 Resideo Grid Services,将智能家居能源设备与虚拟电厂项目连接起来。First Alert 和 Google Home 于 2025 年 3 月宣布开展生命安全领域的合作,核心产品是兼容 Nest Protect 生态系统的 First Alert Smart Smoke and CO Alarm [9]Google,“Google Home and First Alert”,home.google.com。Lennox 和 Samsung 于 2025 年 2 月推出其北美暖通空调合资企业的产品,将联网微型分体式空调和变制冷剂流量(VRF)产品纳入联合品牌分销安排 [10]Samsung,“Samsung Lennox HVAC North America”,samsung.com.
北美智能家居市场规模
2025 年,北美智能家居市场规模为 562 亿美元,预计到 2035 年将达到 1,034 亿美元,2026 年至 2035 年期间的年均复合增长率(CAGR)为 6.3%。根据 Global Market Insights Inc. 发布的最新报告,2026 年市场规模将达到 595 亿美元。市场增长并非主要依赖单一设备类别,而是源于联网设备商业价值的不断扩大:娱乐硬件推动智能家居进入家庭,而安防监控、能源控制和订阅服务则提升每个已安装生态系统的价值。
北美智能家居市场要点
市场领导者:Amazon 在 2025 年以超过 12% 的市场份额位居首位。
主要企业:该市场排名前五的企业包括 Amazon、Haier、Samsung Electronics、LG Electronics、Whirlpool,这些企业在 2025 年合计占据 35% 的市场份额。
该市场涵盖联网消费设备、软件、云服务、监控服务及相关安装活动,应用领域包括娱乐、安防、照明、暖通空调(HVAC)与能源管理、厨房及家用电器、医疗保健设备,以及其他联网住宅产品。除非产品以住宅使用场景进行销售,否则该市场不包括范围更广的商业楼宇自动化市场。这一区分十分重要,因为内置联网功能的家电,与配备监控、自动化功能或持续性服务层并接入平台的设备,其收入模式并不相同。
市场规模估算采用产品类别需求、家庭采用率、区域汇总数据和相邻消费电子产品基准的三角验证方法。该方法不仅涵盖硬件收入,还包括云存储、专业监控、高级软件功能和安装服务收入,前提是这些收入与住宅部署相关。2024 年,北美家庭渗透率约为 28.5%,该地区的 1.45 亿户家庭为设备更换、附加购买和服务转化提供了庞大的已安装基础。
预测显示,2025 年至 2035 年期间,市场每年将新增 472 亿美元收入。由于既有住宅数量远远超过新建住宅,改造支出仍是市场最广泛的需求来源。然而,新建住宅通过将布线、控制装置和中枢设备纳入设计阶段,改变了智能家居普及的经济性。这一转变降低了安装阻力,并赋予建筑商渠道参与者的角色,而产品品牌仅依靠零售渠道无法复制这一作用。
GMI 分析师观点
北美需求将越来越取决于家庭能够通过一个界面运行的联网使用场景数量,而不是其拥有的独立设备数量。娱乐设备之所以继续保持领先,是因为其兼具熟悉的使用方式和较低的设置门槛。到 2035 年,安防、能源和访问控制类别将通过与持续性监控、公用事业、保险及建筑商建立联系,获取更多新增价值。其二阶影响是,竞争优势将转向那些在初次硬件销售后仍能控制身份认证、自动化逻辑和客户支持的供应商。到 2030 年,兼容性和服务绑定对于类别选择的重要性将超过孤立的设备规格。
关键驱动因素
互操作性将兼容性从一项技术特性转化为降低购买风险的机制。对于家庭用户而言,如果无需更换现有控制平台即可添加 Yale Assure Lock 2、Philips Hue 照明设备或兼容 Matter 的传感器,那么进一步购买其他品类产品的门槛就会降低。对于供应商而言,机遇不仅在于能够接入更多平台,还在于可服务的存量设备基础更大,并且由设备配置碎片化引发的客户支持问题更少。
能源管理创造了另一条需求路径。Google Nest 和 ecobee 恒温器、联网逆变器以及家庭储能产品,使家庭层面的能源使用情况变得可视、可控。EnergyHub 于 2025 年 12 月收购 Resideo Grid Services,将近 300 个美国公用事业项目中的需求响应聚合整合至 Edge DERMS 平台。该平台管理着超过 250 万个分布式能源资源,覆盖北美 120 多家公用事业企业。这项交易表明,设备普及可以转化为面向公用事业的基础设施,而不再只是消费电子产品采购 [1]EnergyHub,《EnergyHub 收购 Resideo 电网服务业务》,energyhub.com。
新建住宅带来了渠道优势,因为集成系统可以在安装石膏板之前完成设计,而不必在住户入住后进行改造。Lennar 已在其新建社区扩大部署由 Amazon 提供支持的产品组合,涵盖 Echo 设备、门锁、恒温器和照明设备。Deako 于 2025 年 9 月与 Home Creations 达成协议,将模块化智能照明纳入俄克拉何马城、休斯敦和塔尔萨的标准化住宅建设项目 [2]Deako,《Deako 与 Home Creations 的合作关系》,deako.com。短期收入影响主要集中于项目型安装;更重要的影响在于,建筑商的产品规格可能决定后续配件和服务的选择。
安防与出入控制仍是商业吸引力最强的扩展品类,因为设备销售之后还可以带来云存储、专业监控和替换购买。Ring Video Doorbell Pro 2、Google Nest Cam with Floodlight、Schlage Encode Plus 和 Yale Assure Lock 2 所满足的使用场景,家庭用户能够立即理解。该品类还与保险激励措施及生命安全产品有更紧密的联系,从而使买家群体扩大到科技爱好者之外。
主要制约因素
随着联网设备收集行为、音频、视频和访问数据,隐私与网络安全限制变得更加突出。美国《物联网网络安全改进法》为联邦政府采购的联网设备确立了网络安全基准要求,而加州 SB-327 则要求在该州销售的联网设备具备合理的安全功能和唯一的默认密码 [3]美国国家标准与技术研究院,《物联网设备网络安全指南》,nist.gov。这些措施确立了产品开发预期,但也增加了希望在整个北美地区竞争的供应商在测试、更新和信息披露方面的负担。
即使 Matter 提升了新设备的互操作性,传统的碎片化仍然是商业层面的制约因素。现有设备基数包括 Wi-Fi、Zigbee、Z-Wave、Bluetooth、Thread、有线连接以及专有产品,这些产品对集线器和软件的要求各不相同。向统一标准过渡可能会激发替换需求,但当家庭担心现有设备将不再获得支持时,也可能推迟购买。因此,供应商必须明确迁移路径,尤其是在安全和门禁类别中,因为可靠性方面的考量往往比新颖性更为重要。
安装负担限制了市场中价值较高的部分。插座、灯泡、流媒体设备和门铃支持自行安装,但结构化布线、配电盘、传感器和全屋控制系统则需要专业设计与集成。因此,市场呈现分化格局:消费者零售渠道支持广泛渗透,而建造商和专业集成渠道则决定高复杂度系统能否突破高收入早期采用者群体,实现规模化发展。
GMI 分析师观点
市场最强劲的驱动因素和制约因素源于同一项结构性变化:智能家居正从电子产品的集合转变为互联服务环境。互操作性将扩大设备选择范围,但也会更快暴露薄弱的安全实践和不受支持的传统产品。能源和安全产品将带来最明确的近期回报,因为其价值主张与家庭风险或公用事业成本直接相关。到 2028 年,相较于仅凭设备价格竞争的供应商,能够将透明的隐私控制与可信的升级路径相结合的供应商,将把更多首次购买者转化为购买多个品类产品的客户。
北美智能家居市场细分分析
按类型
2025 年,娱乐和媒体设备创造了 119 亿美元的收入,成为最大的类型细分市场。Amazon Fire TV Stick、Roku 流媒体播放器、Apple TV 4K、Samsung QLED 智能显示屏、Sonos 音箱和智能显示屏通过消费者熟悉的娱乐预算进入家庭,而不是依赖复杂的家庭自动化决策。这一购买路径使平台供应商能够掌握语音交互、内容服务以及后续智能设备发现的入口。
到 2035 年,安全和门禁控制系统的增长速度将最快。Ring Video Doorbell Pro 2、Google Nest Cam with Floodlight、Schlage Encode Plus、Yale Assure Lock 2 和 Aqara Smart Lock B50 说明了这一类别的优势所在:该类别将安全、门禁和远程感知与付费云存储或监控服务相结合。与一次性设备销售相比,这种商业模式在结构上更具优势,因为监控方案能够带来经常性收入。娱乐硬件构建了现有设备基础,而安全产品则将信任和持续互动转化为收入。
照明控制、暖通空调与能源产品、智能厨房电器、智能家用电器、医疗保健设备及其他互联产品扩大了可服务的家庭范围。Philips Hue、Sengled 灯泡、TP-Link Kasa EP25 插座、Google Nest、ecobee、Tesla Powerwall、LG RESU、Sleep Number Sleep IQ 以及互联空气质量传感器分别满足不同需求,但当这些产品能够共享自动化例程和数据时,其价值将进一步提升。到 2030 年,品类领导地位将取决于这些产品能否作为家庭系统中的互操作组件运行,而不是作为彼此孤立的品牌配件存在。
按连接方式
云连接设备在 2025 年占据了 41.1% 的市场份额。云连接支持跨多个设备实现远程访问、软件更新、例行程序建议和平台端自动化。AT&T Fiber、Comcast Xfinity 以及固定无线服务提供了连接层,使这些功能在多设备家庭中得以实现。该细分市场的领先地位反映的是功能性,而不仅仅是协议偏好。
本地网状网络、基于近距离连接的产品和有线产品在隐私性、可靠性及响应时间方面仍然发挥着重要作用。Zigbee、Z-Wave、Thread、Bluetooth Low Energy、NFC、Ethernet、KNX 和电力线通信分别满足不同的部署要求。Matter 为这些架构提供了更协调一致的发展路径,但并未消除本地控制、云端处理和既有集线器基础之间的实际差异。
云服务带来了运营层面的权衡。Alexa 例行程序建议、Google Home 识别功能和 Apple HomeKit 自适应照明能够改善自动化体验,但需要持续的软件支持和明确的数据处理机制。Home Assistant 和 Hubitat 等本地控制平台受到注重隐私且具备技术能力的用户青睐。到 2035 年,将本地韧性与云端服务相结合的混合模式可能成为最具竞争力的产品价值主张。
按最终用途
2025 年,既有住宅改造占据了最大的最终用途份额,原因在于既有住宅在区域住宅存量中占主导地位。美国约有 1.37 亿套有人居住的住宅,为无需进行结构改造的升级创造了庞大的潜在市场基础 [4]美国人口普查局,《住房空置与房屋拥有率》,census.gov。Philips Hue 和 Sengled 灯泡、TP-Link Kasa EP25 插座、Amazon Smart Plug、Ring Video Doorbell 4 以及 Google Nest Doorbell 提供了低门槛的采用路径,可在数分钟内完成安装。
既有住宅改造的经济性有利于分阶段支出。家庭可以从灯具、插座或门铃入手,之后再增加恒温器、门锁、扬声器、摄像头或监控方案。每增加一项兼容设备,控制平台的实用性就会提高,同时也会增加实际转换成本。Parks Associates 在 2025 年第二季度开展的一项覆盖 8,000 个美国互联网家庭的研究发现,66% 的独栋住宅业主可能会采用至少一项智能家居服务,包括暖通空调监测或漏水检测 [5]Parks Associates,《智能家居研究》,parksassociates.com。
到 2035 年,新建住宅将实现最快增长,因为建筑商可以在设计和框架施工阶段整合结构化布线、支持集线器的设备箱、传感器导管和中央配电盘。Lennar 与 Amazon 合作推出的套装方案,以及 Deako 与 Home Creations 达成的协议,展现了互联功能如何成为住宅的标准配置。建筑商渠道能够减少安装阻力,但也会形成一个采购市场,在该市场中,产品兼容性、安装人员支持和保修协调的重要性高于零售端曝光度。
GMI 分析师观点
该市场的细分结构表明,市场增长由两种不同的引擎驱动。既有住宅改造通过低成本、模块化采购带来广泛的销量,而新建住宅则通过预配置基础设施创造更高的系统价值。云连接系统仍将是最大的连接模式,因为远程管理和人工智能功能是消费者期望的核心。然而,随着隐私和服务连续性问题日益受到关注,本地弹性的重要性也将提升至战略层面。到 2030 年,最有望赢得市场的企业将提供简单的零售端切入点,以及向建筑商级多设备部署发展的可靠路径。
北美智能家居市场区域分析
美国
2025 年,美国创造了约 497 亿美元的收入,占区域收入的约 88%。宽带普及、消费者对智能手机的熟悉程度、语音平台的渗透率以及庞大的存量住宅基数,共同支撑了娱乐、安全和能源等类别的需求。Ring 专业监控服务和 Google Nest Aware 展示了云服务如何使收入来源超越硬件购买。
监管同样会影响产品设计。加州 SB-327 法案确立了设备安全方面的要求,而美国联邦通信委员会的认证要求则会影响无线设备的开发和市场进入。因此,美国市场规模庞大,但运营要求较高:设备必须适应不同的住房类型、网络条件、零售商、安装商以及各州不同的安全要求。
建筑商在阳光地带的活动尤其值得关注。Deako 与 Home Creations 的合作,将模块化智能照明作为俄克拉何马城、休斯敦和塔尔萨住宅的标准功能,从而推动联网控制系统进入住宅建设流程。这一举措的意义并不只是增加照明产品销售。标准化的电气控制层可以使后续传感器、气候控制、安全和能源服务的销售与支持更加便捷。
加拿大
2025 年,加拿大约占北美智能家居收入的 9%。公用事业支持的能源管理是其关键差异化因素。加拿大自然资源部为符合条件的房主提供最高 75 加元的合格智能恒温器补贴,使设备采用与家庭能源激励措施相联系,而不仅仅依赖便利性或娱乐需求 [6]加拿大自然资源部,《智能恒温器返利信息》,natural-resources.canada.ca 翻译:。
IKEA Canada 于 2025 年 11 月推出 21 款兼容 Matter 的智能家居产品,涵盖照明、传感器和控制设备,扩大了多品牌产品的零售供应范围;相关产品计划于 2026 年 1 月至 7 月期间陆续上市 [7]IKEA 加拿大,《智能家居产品》,ikea.com。因此,加拿大市场收入基数较小,但为零售主导的互操作性和公用事业支持的能源控制提供了具有重要意义的测试案例。季节性供暖需求和能源管理计划有利于恒温器及相关气候控制产品的发展,而零售渠道的便利性则可以降低首次采用的复杂性认知。
GMI 分析师观点
由于美国拥有较大的市场规模和成熟的服务生态系统,美国将继续决定该地区的收入走向。加拿大则呈现出不同的需求信号:能源激励措施和广泛的零售互操作性,即使在规模较小的市场中,也能够加快市场采用。未来,区域差异将越来越多地取决于渠道结构,而不仅仅是产品供应情况。到 2029 年,美国的住宅建设商合作关系和加拿大与公用事业公司关联的项目将为实现同一目标创造差异化路径:让每户家庭拥有更多联网设备,同时降低启用阻力。
北美智能家居市场份额与竞争格局
2025 年,Amazon 以约 12% 的市场份额引领北美智能家居市场。Amazon、Haier、Samsung Electronics、LG Electronics 和 Whirlpool 合计占据约 35% 的市场份额,这表明该市场较为分散,没有任何一家供应商能够控制完整的家庭技术栈。竞争的关键不仅在于设备销量份额,还在于企业能否将设备、平台软件、云服务、零售分销和售后支持连接起来,形成持久的客户关系。
全球平台与设备企业
Amazon、Apple、Google、Samsung、LG Electronics、通过 GE Appliances 参与市场的 Haier,以及 Honeywell 构成第一梯队。Amazon 围绕语音控制、安全和网络连接,将 Alexa、Echo、Ring 和 Eero 结合起来。Apple 通过 HomeKit 和 Apple TV 延伸以生态系统为核心的发展路径,而 Google 则连接 Google Home、Nest 及其助手平台。Samsung 的 SmartThings 协调电视、家电和第三方产品,LG ThinQ 则连接联网家电与家庭设备。Haier 和 GE Appliances 通过 U+ Smart Life 生态系统提供广泛的家电产品。Honeywell 凭借在温控和控制类别中的布局,仍然具有重要影响力。
区域与品类领先企业
Crestron、Lutron、通过 Philips Hue 参与市场的 Signify、通过 Yale 和 August 参与市场的 Assa Abloy、ecobee、Whirlpool,以及通过 Kasa Smart 参与市场的 TP-Link,均专注于更细分的市场定位。Crestron 和 Lutron 面向专业集成的控制环境。Philips Hue 在照明领域占据了广为认可的切入点。Yale、August 以及与 Schlage 相关的门禁产品,主要在可靠性和凭证管理至关重要的市场中展开竞争。ecobee 将温控与能源项目相连接,而 Whirlpool 和 TP-Link 则通过家电及易于消费者自行安装的产品,拓展联网功能。
利基市场与专业型企业
通过 Control4 参与市场的 Snap One、通过 Schlage Connect 参与市场的 Allegion、通过 myQ 参与市场的 Chamberlain Group、Sonos、Legrand North America、通过 Lumi United 参与市场的 Aqara,以及 Leviton Manufacturing,共同构成专业型企业阵营。这些企业的差异化优势涵盖控制、门禁、车库入口、多房间音频、电气基础设施、注重性价比的 Matter 接入以及联网布线设备。Aqara 于 2024 年 11 月在 500 多家 Lowe’s 门店推出 Smart Lock B50,展示了专业型企业如何利用大众零售渠道,扩大此前依赖集线器的品类 [8]Aqara,《Smart Lock B50》,aqara.com。
近期的交易和合作关系表明,企业正逐步转向发展超越单一硬件品类的能力。EnergyHub 收购 Resideo Grid Services,将智能家居能源设备与虚拟电厂项目连接起来。First Alert 和 Google Home 于 2025 年 3 月宣布开展生命安全领域的合作,核心产品是兼容 Nest Protect 生态系统的 First Alert Smart Smoke and CO Alarm [9]Google,“Google Home and First Alert”,home.google.com。Lennox 和 Samsung 于 2025 年 2 月推出其北美暖通空调合资企业的产品,将联网微型分体式空调和变制冷剂流量(VRF)产品纳入联合品牌分销安排 [10]Samsung,“Samsung Lennox HVAC North America”,samsung.com.
GMI 分析师观点
从公司市场份额层面来看,市场仍将保持分散,但平台、公共事业整合和建筑商渠道周围将形成集中式控制点。Amazon 占据 12% 的市场份额,体现了平台实力,但尚未形成全市场主导地位。前五大企业合计约占 35% 的市场份额,这为专业化企业留下了发展空间,使其能够在特定的安装、接入、照明、能源或音频问题上提供优于综合生态系统的解决方案。到 2030 年,市场整合将主要体现在服务层和渠道合作伙伴关系中,而设备类别仍将保持多元化的供应商基础。
近期行业发展
2025 年 12 月:EnergyHub 收购了 Resideo Grid Services。合并后的 Edge DERMS 平台整合了近 300 个美国需求响应项目,并管理着分布于 120 多家北美公用事业公司的超过 250 万项分布式能源资源。该交易使住宅设备从单纯的消费产品转变为可调度的能源资产。
2025 年 11 月:IKEA Canada 推出了 21 款兼容 Matter 的产品,涵盖照明、传感器和控制设备,并计划于 2026 年 1 月至 7 月分阶段上市。此次推出的产品通过主流零售渠道扩大了互操作设备的获取渠道。
2025 年 9 月:Deako 与 Home Creations 签署了为期三年的合作协议,将模块化智能照明作为俄克拉何马城、休斯敦和塔尔萨新建住宅的标准配置。该协议拓展了联网电气控制设备的建筑商渠道。
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