軍用輸送機市場 サイズとシェア 2026-2035

軍用輸送機市場の規模

世界の軍用輸送機市場は、2025年に181億米ドルと評価された。最新のGlobal Market Insights Inc.の報告書によると、市場規模は予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.5%で拡大し、2026年の192億米ドルから2031年には254億米ドル、2035年には311億米ドルに達すると予測されている。

この予測は、老朽化した空輸機部隊の再編、欧州およびアジア太平洋地域における防衛予算の増額、遠征任務、災害対応、特殊任務向けの回転翼機の調達によって下支えされている。

軍事支出は2025年に2兆8,900億米ドルに達し、11年連続の増加となった。欧州の防衛支出は実質ベースで14%増加した一方、アジアおよびオセアニアの支出は8.1%増加した。これにより、歴史的に小規模で老朽化した輸送機部隊に依存してきた地域における機動力プログラムの資金基盤が拡大している ^{[1]Stockholm International Peace Research Institute - Global military spending rise continues as European and Asian expenditures surge, 27 April 2026 - sipri.org}。空輸の重要性が高まっているのは、戦力即応計画に戦闘機だけでなく、人員、装備、燃料、医療用品、救援物資を、民間インフラが利用できない、または機能が低下した地域へ輸送する能力も求められるためである。

市場の対象には、戦略・戦術用の固定翼プラットフォーム、軽輸送機、中型・大型輸送ヘリコプター、ならびに医療搬送、消火、情報収集・監視、捜索救難任務向けの特殊仕様機が含まれる。この幅広い構成により、単一の調達サイクルへの依存が抑えられている。固定翼機プログラムでは、大規模ながら発注頻度の低い生産契約と、長期にわたる維持・支援契約が生じる傾向がある。一方、ヘリコプター需要は、更新プログラム、汎用任務、国家レジリエンス要件に分散している。

米空軍が保有する222機のC-17A、52機のC-5M、245機を超えるC-130派生型は、新規調達と並行して、整備、改修、訓練、物流需要を支える既存機体基盤を示している ^{[2]Congressional Research Service - Airlift Aircraft: Background and Issues for Congress, November 2025 - congress.gov}。米国における次期戦略空輸機の更新サイクルは、2038会計年度まで生産に移行しない見込みである。しかし、ドイツ、インド、日本、欧州、湾岸諸国で進行中のプログラムにより、戦術空輸および大型輸送ヘリコプター分野では、より短期的な収益の見通しが確保されている。

成長は均等に分布するわけではない。成熟した米国の固定翼機部隊は大規模な維持・支援基盤を形成する一方、短期的な機体数量の増加を抑制している。他方、旧式ヘリコプターやソ連時代の空輸機を更新する国々が、欧州、アジア太平洋地域、中東でより速い需要を生み出している。運用要件が維持されていても、コスト増加は機体数を削減させる可能性があり、依然として重要な抑制要因となっている。サプライヤーにとっての商業上の優位性は、機体の販売だけでなく、積載量、相互運用性、任務キットの柔軟性、長期支援パッケージを組み合わせたプラットフォームにある。

主要な成長要因

防衛支出の増加と機動展開態勢

防衛支出の増加は、増援、分散配置、継続的な兵站支援を重視する即応態勢のもとで、空輸需要の増加につながっている。ドイツでは、2025年の連邦予算枠組みと特別防衛資金により、輸送ヘリコプターの調達を含む大規模な近代化計画を支える財政基盤が整備された^{[5]German Federal Ministry of Finance - Government adopts 2025 federal budget, June 2025 - bundesfinanzministerium.de}。インドと日本では、防衛予算の増加により、空輸機とヘリコプターのプログラムを一方に絞ることなく、並行して資金を投入する能力が高まっている。

人道支援および災害対応要件

災害によって港湾、道路、滑走路、通信が寸断された場合、軍用輸送機隊は実効性の高い対応能力を提供する。インド太平洋地域は自然災害にさらされる可能性が高く、人道支援および災害救援は、時折実施される副次的任務ではなく、中型空輸機やヘリコプターを保有する恒常的な根拠となっている^{[6]Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies - Military and Private Sector HADR: Now a Sophisticated Tool for Strategic Competition - dkiapcss.edu}。ICAOの航空分野における人道支援・災害対応の枠組みは、このような活動において民間航空と軍用航空を調整する必要性を認識している^{[7]International Civil Aviation Organization - Humanitarian Assistance and Disaster Response in Aviation - icao.int}。これにより、戦闘兵站、避難、救援物資の輸送、医療任務を柔軟に切り替えて遂行できる多用途航空機の調達が正当化される。

NATOの相互運用性と遠征作戦

欧州の調達は、同盟軍と連携して作戦を遂行する必要性により、ますます大きな影響を受けている。スウェーデンによるC-390航空機の調達は、防衛能力と相互運用性に明確に関連付けられており、リトアニアもC-27J機隊の後継機として同機種の調達協議を開始した^{[9]Lithuanian Ministry of National Defence - Talks on acquisition of military cargo aircraft opened, June 2025 - kam.lt}。相互運用性により、共通プラットフォーム、共同訓練、互換性のあるミッションシステム、共同整備・補給体制の価値が高まり、孤立した各国独自のソリューションに対して、実績のあるプログラムが優位に立つ。

多任務型戦術輸送機に対する需要

1機の航空機で複数の専用機を置き換えたり、異なる要件に対応するミッションキットを搭載したりできる場合、戦術空輸セグメントは恩恵を受ける。インドにおけるAirbusのC295プログラムは、機隊更新と国内産業の参画を組み合わせており、同プラットフォームは輸送任務やその他の任務構成に対応する。C-390の輸出拡大も、貨物輸送、人員輸送、空中給油、医療搬送、人道支援任務を単一のプラットフォームファミリーで支援できる航空機に対する需要を同様に反映している。

老朽化した航空機およびヘリコプター機隊の更新

装備更新は、旧式機群で可用性と支援に関するリスクが高まっているため、最も持続的な成長要因となっている。米国空軍は、C-17AおよびC-5Mを更新することを目的とした次世代輸送機プログラムの枠組みの策定に着手しており、2038会計年度からの生産開始を目標としている ^{[3]Air & Space Forces Magazine - Next-Gen USAF Airlifter Expected by 2038; C-17 to Fly Another 50 Years, November 2025 - airandspaceforces.com}。ドイツのCH-47F Block II調達、日本のチヌーク調達、インドの中型輸送機需要は、固定翼機と回転翼機の両カテゴリーで更新サイクルが進行していることを示している。

主な抑制要因

高額な調達費用とライフサイクル費用

大型軍用輸送機には、機体だけでなく、訓練システム、予備部品、シミュレーター、インフラ、ミッション機器、さらに数十年にわたる維持整備のための資金も必要となる。ドイツのチヌークプログラムは追加資金が必要となった結果、総額が71億8,700万ユーロに達しており、プラットフォームの採用決定後であっても、統合費用やプログラム範囲に起因する費用が調達経済性を変化させ得ることを示している 。予算が引き締まると、運用主体は要件自体を維持しながら、機数を削減したり、オプションを先送りしたり、納入を長期化したりすることが多く、インフレとサービス収益により市場規模が下支えされる一方で、単位数量は縮小する。

長期にわたる調達・実行サイクル

軍用機プログラムは、要件定義、産業評価、輸出承認、議会承認、認証、生産枠の割り当てを経て進められる。これらの段階により、収益認識が大幅に遅れる可能性がある。オランダのC-390の納入スケジュールは、機体がすでに運用段階にあるにもかかわらず、生産負荷の制約を受けて2027年に延期された。遅延しているVC-25Bプログラムも、サプライチェーンとエンジニアリング上の問題が、高度にカスタマイズされた輸送機の納入スケジュールを長期化させる可能性を示している。部品を安定的に確保し、訓練を受けた労働力と成熟した支援ネットワークを有するサプライヤーは、発表された需要を実際の納入とアフターマーケット収益に転換するうえで、より有利な立場にある。

抑制要因の構造は、既存サプライヤーにも有利に働く。高いライフサイクル費用を踏まえると、初期価格の低さだけでは不十分であり、確立された認証、相互運用性、融資スキーム、産業参加、長期支援を提供できる企業が、長期にわたる調達サイクルの恩恵を受ける。回転翼機の成長は、この動向の影響を特に受けやすい。更新プログラムでは、各国仕様への対応、訓練、維持整備に関する広範な要件が伴うことが多いためである。その結果、市場は成長志向となるものの、収益は、予算、生産枠、支援体制が確保されたプログラムに集中することになる。

軍用輸送機市場のセグメント分析

航空機タイプ別

固定翼機

固定翼機は2025年に約108億9,400万米ドルとなり、世界全体の売上高の60.3%を占め、2035年まで約4.91%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。このセグメントには高価値の戦略輸送機部隊と大規模な戦術空輸プログラムが含まれるが、米国で短期的に戦略輸送機の生産プログラムが予定されていないため、成長率は抑制される。したがって、予測期間中の固定翼機の主な機会は、戦術輸送機の更新、近代化、輸出受注、維持整備に集中する。

戦略輸送機

戦略輸送機の市場規模は2025年に約26億6,000万米ドルとなり、約5.49%のCAGRで拡大すると予測される。このカテゴリーは、後継機が生産に入るまで相当な維持整備需要が続く米国のC-17AおよびC-5M部隊を中心に構成されている。中国のY-20プログラムは、戦略空輸需要の別の源泉となっている。同プログラムでは、国産WS-20エンジンへの移行が進むことでサプライチェーンの自立性が高まり、国内の機体拡大が一段と進む。短期的な売上高は主にアフターマーケットと近代化が牽引する一方、より大きな新造機の機会は次世代の戦略空輸プログラムまで先送りされる。

戦術輸送機

戦術輸送機は2025年に約71億6,200万米ドルとなり、固定翼機のサブセグメントで最大となった。今後は約4.78%のCAGRで成長すると予測される。このカテゴリーは、戦略空輸よりも幅広い国際顧客基盤を有し、部隊輸送、貨物輸送、医療搬送、救援活動など、多様な任務に柔軟に対応できるという利点がある。Lockheed MartinのC-130Jは引き続き米国の調達予算の対象となっており、C-390は相互運用性を重視した調達を通じて欧州の顧客を増やしている。フランスおよびスペイン向けの前倒し納入を含むAirbusのA400M生産契約は、同社が追加の輸出機会を追求するなかで、短期的な生産の安定性を高めている。

軽輸送機

軽輸送機の市場規模は2025年に約10億7,200万米ドルとなり、約4.32%のCAGRで成長すると予測される。軽輸送機の価値提案は、搭載量の大きさではなく、運用面での経済性と、より小規模または整備されていない飛行場へのアクセス性にある。インドの56-aircraft C295プログラムと、スペインによる18機の発注は、旧式の部隊に低コストで多用途の後継機が必要とされる地域で、更新需要が依然として活発であることを示している。軽輸送機の成長率が大型カテゴリーを下回るのは、一部の任務で大型の多用途機に代替される可能性があることに加え、調達予算がより幅広い運用上の有用性を持つプラットフォームを優先する傾向にあるためである。

回転翼機

回転翼機は2025年に約71億5,600万米ドルとなり、市場の39.6%を占めた。今後は約6.28%のCAGRで拡大すると予測される。高い成長率は、複数の更新サイクルが重なっていることと、インフラが限られた分散型の環境で垂直離着陸能力が求められていることを反映している。回転翼プラットフォームは、部隊の投入、吊り下げ輸送による兵站、捜索救難、特殊作戦、災害救援の中核を担っており、従来型の輸送機部隊よりも幅広い継続的な任務に対応している。

中型輸送ヘリコプター

中型輸送ヘリコプターの市場規模は2025年に約44億3,400万米ドルとなり、約6.03%のCAGRで成長すると予測される。ポーランド、マレーシア、英国におけるLeonardoのAW149プログラムは、各国の更新需要が欧州およびアジア全域で複数年にわたる生産需要を生み出し得ることを示している。

ドイツによるH145Mの調達はこのセグメントをさらに下支えしているが、その任務構成は従来型の輸送任務にとどまらない。サプライヤーが効果的に競争するには、航空機の提供に加え、現地組立、訓練、ミッションシステム統合、維持整備に関するコミットメントを組み合わせることが、ますます求められている。

重輸送ヘリコプター

重輸送ヘリコプターの市場規模は2025年に約27億2,200万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）約6.69%で成長すると予測されている。これは航空機タイプ別サブセグメントのなかで最も速い成長率である。CH-47F Block IIの本格量産への移行と、米陸軍による継続的な発注により、プログラムの継続性が高まった。ドイツの60-aircraft計画と日本によるChinookの調達は、さらなる需要の見通しを生み出している。また、韓国で承認されたCH-47F案件は、重量物輸送に対する地域の継続的な関心を示している。このセグメントの成長は、連合国による支援が不確実な可能性のある作戦に向けて、各国が管理する重量物輸送能力へと移行していることを反映している。

任務用途別

部隊・貨物輸送

部隊・貨物輸送は、2025年に約122億8,100万米ドル、すなわち市場収益の68.0%を占め、年平均成長率（CAGR）約5.39%で成長すると予測されている。このセグメントには、戦略輸送機、戦術輸送機、輸送ヘリコプターの中核的な運用用途が含まれる。その規模は、新造航空機の納入だけでなく、定期演習、海外展開、補給任務、即応態勢に関連する整備によっても維持されている。米国の大規模な輸送機保有機群は、継続的な維持整備需要の主要な源泉となっている。

要人・VIP輸送

要人・VIP輸送の市場規模は2025年に約11億7,700万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約3.87%で成長すると予測されている。これは、国家元首輸送、指揮統制航空機、特別仕様の要人輸送機を中心とする、高単価かつ少量のセグメントである。長期にわたる更新サイクルが成長を制約する一方、カスタマイズされた設計により納入時期が変動しやすく、VC-25Bのスケジュールがその例となっている。

その他

その他セグメントには、医療搬送、消防、特殊作戦、捜索救難、情報関連の仕様が含まれ、2025年には約45億9,200万米ドル、年平均成長率（CAGR）約6.07%で成長すると予測されている。その市場平均を上回る成長は、ミッションキットや再構成可能なプラットフォームの価値が高まっていることを反映している。商業面では、機体調達量が安定している場合でも、専用機器、統合、認証、サポートがプログラム価値に占める割合を高める可能性がある。

回転翼機の予測成長率が高いことは、固定翼機が置き換えられることを意味しない。むしろ、更新時期が異なることと、各国の任務範囲が広いことを反映している。固定翼機のサプライヤーは、短期的には戦術機群、アップグレード、サポートが重視される一方、重量物輸送ヘリコプターの供給企業は、直近の更新発注の恩恵を受けている。したがって、ポートフォリオの広さは構造的な優位性となる。固定翼機、回転翼機、ミッションシステム、維持整備の各分野で事業を展開する企業は、単一のプラットフォームに関する意思決定に依存することなく、複数の調達サイクルに参画できる。

軍用輸送機市場の地域別分析

北米

北米市場は 2025年に約 76億4,300万米ドルに達し、世界市場の売上高の 42.3%を占めた。今後は約 4.74%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される。同地域の市場規模は米国が中心であり、米国市場は 2025年に約 74億3,100万米ドルに達し、約 4.75%の CAGR で成長すると予測される。米国市場では、C-17A、C-5M、C-130J、CH-47F 各機の維持整備、改修および選択的な調達が成長を牽引している。米国の 2025会計年度兵器プログラムには C-130J 派生型の調達資金が盛り込まれ、生産およびサプライヤーの活動を下支えした。NGAL プログラムは、より長期的な戦略輸送需要への道筋を示すものの、現在の予測期間内における生産への影響は限定的となる見込みである。

カナダ市場は 2025年に約 2億1,200万米ドルに達し、約 4.45%の CAGR で拡大すると予測される。需要は CC-177、CC-130J、CH-147F 各機の維持整備に集中しており、調達の進展は防衛予算上のコミットメントと、同国における輸送機近代化需要の比較的穏やかな規模に左右されている。

欧州

欧州市場は 2025年に約 43億7,400万米ドルの売上高を生み、約 5.38%の CAGR で成長すると予測される。NATO 加盟国が増援、物流レジリエンス、同盟国の作戦に対応可能な輸送能力を重視するなか、同地域の需要構成は変化している。ドイツ市場は 2025年に約 5億3,700万米ドルに達し、約 6.14%の CAGR で成長すると予測される。CH-47F Block II の導入と H145M プログラムにより、ドイツは回転翼機需要の中心となっている。

英国市場は 2025年に約 3億300万米ドルに達し、約 5.02%の CAGR で成長すると予測される。New Medium Helicopter プログラムにおける Leonardo の AW149 選定により、市場には国内組立および維持整備という新たな要素が加わっている。フランス市場は 2025年に約 4億4,000万米ドルに達し、A400M の納入と戦術輸送機の維持整備に支えられ、約 5.62%の CAGR で成長すると予測される。2025年に約 2億5,800万米ドルの規模であったイタリア市場は、C-130J の支援および Leonardo のヘリコプター産業基盤と引き続き結び付いている。

ロシア市場は 2025年に約 7億3,000万米ドルに達し、約 3.75%の CAGR で拡大すると予測される。成長見通しが低い背景には、サプライチェーン、生産能力、ならびに西側の航空宇宙システムへのアクセス縮小をめぐる制約がある。スペインは推計上、その他欧州に含まれているものの、C295 の調達と A400M の納入活動は、国内および欧州の輸送プラットフォームに対する需要が引き続き存在することを示している。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は 2025年に約 37億2,000万米ドルに達し、約 6.31%の CAGR で拡大すると予測される。中国市場は 2025年に約 19億7,600万米ドルに達し、約 6.39%の CAGR で成長すると予測される。国産エンジンの採用に支えられた Y-20 プログラムが、中国の戦略輸送能力の近代化を下支えし、外国製推進システムへの依存を低減している。

インド市場は 2025年に約 4億5,800万米ドルに達し、約 7.20%の CAGR で成長すると予測される。C295 プログラム、国内組立活動および提案されている 60-aircraft 中型輸送機要件により、生産、産業連携、保守、訓練の各分野で需要が創出されている。2025年に約 4億7,500万米ドルの規模であった日本市場は、CH-47 の導入および国内生産の川崎 C-2 輸送機プログラムに支えられている。オーストラリア市場は 2025年に約 3億6,900万米ドルに達し、既存の C-17A、C-130J、チヌーク各機の維持整備と近代化が引き続き成長を牽引すると見込まれる。

韓国はその他のアジア太平洋地域に含まれます。同国による CH-47F の承認および C-390 の調達活動は、特に即応性要件から米国製と非米国製のプラットフォームを組み合わせる必要がある場合に、輸送能力の近代化に対する関心が継続していることを示しています。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は 2025年に約 8億900万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約 4.53%で成長すると予測されます。ブラジルの市場規模は 2025年に約 4億5,400万米ドルとなり、KC-390プログラムを背景に同地域の主要市場となっています。ブラジル空軍が最終決定した 19-aircraft の機体計画は、Embraer に国内での運用基盤を提供するとともに、長期的な支援およびアップグレード需要を生み出します。同プログラムの実運用は、ブラジルが輸出顧客に対して産業参画と実績を訴求する能力を高めています。

メキシコはその他のラテンアメリカ地域に含まれ、輸送機およびヘリコプターの混成機隊の維持に引き続き重点を置いています。アルゼンチンの市場規模は 2025年に約 7,000万米ドルとなりました。限られた設備投資予算が大規模な調達を制約しているため、保守と機隊の稼働率が主な需要源となっています。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は 2025年に約 15億400万米ドルとなり、地域別で最も高い年平均成長率（CAGR）約 7.51%で成長すると予測されます。サウジアラビアの市場規模は 2025年に約 4億8,200万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約 7.81%で成長すると予測されます。同国の需要は、老朽化した C-130 機隊、高水準の防衛支出、輸送能力の多様化に対する潜在的な関心によって形成されています。調達時期は、予算上の優先事項、産業面での条件、米国、欧州、ブラジルの各プラットフォームの提案内容のバランスに左右されます。

UAEの市場規模は 2025年に約 1億5,500万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約 8.43%で拡大すると予測されます。10機の C-390 航空機を発注し、さらに10機のオプションを付けたことで、Embraer にとって同機種における初の中東顧客となり、従来は米国および欧州の供給企業が主導してきた市場に新たな競合企業が加わりました。UAEは CH-47F Block II 案件についても米国の承認を取得しており、固定翼および回転翼の輸送機分野全体で需要を強めています。南アフリカはその他の中東・アフリカ地域に含まれ、調達予算が限られているため、大規模な機隊更新プログラムよりも維持整備が優先されています。

中東・アフリカの高い予測成長率は、地域全体で一様に需要が拡大しているためではなく、調達先の多様化によって生じています。湾岸諸国の購入企業は、大型航空機プログラムを通じて、現地支援、産業参画、供給企業の選択肢拡大を求めています。これにより OEM企業にとっての市場機会は拡大しますが、輸出承認、オフセットの枠組み、政府による支援体制の重要性も高まります。航空機性能のみに依存し、産業面およびライフサイクル全体を見据えた提案を持たない供給企業は、成長の速い地域市場で競争力を失う可能性があります。

軍用輸送機市場のシェアと競争環境

市場は集中しており、Boeing、Lockheed Martin、Airbus、中国の OEM企業、Leonardo が合わせて 2025年の収益の約 82.6%を占めました。供給企業には、認証済みのプラットフォーム、政府との関係、安全なサプライチェーン、輸出許可取得能力、ミッションシステムに関する専門知識、長期的な維持整備能力が求められるため、市場参入障壁は高くなっています。

Boeing

Boeingは2025年に市場売上高の約25.5%を占め、同セグメントでは約46億米ドルに相当した。同社の地位は、CH-47F ChinookとC-17Aの維持整備エコシステムに支えられている。同社の2025年の売上高総額は894億6,300万米ドルであった。CH-47F Block IIの生産、米陸軍による発注、ドイツの60-aircraft要件により、重輸送分野での存在感は大きい。Boeingの戦略的優位性は、現行の生産体制と大規模な維持整備基盤を組み合わせている点にあるが、将来の固定翼機分野の成長は、NGAL競争における同社の地位に左右される。

Lockheed Martin（Sikorskyを含む）

Lockheed Martinは2025年の市場売上高の約22.2%、金額にして約40億米ドルを占めた。同社の2025年の売上高総額は750億4,800万米ドルであった。C-130Jは、米国の調達と輸出機会に支えられ、引き続き同社の戦術輸送機事業の中核を担っている。Sikorskyを通じて、Lockheed Martinは重輸送ヘリコプターおよび汎用ヘリコプター市場にも参入している。同社の競争力は、戦術輸送、戦略輸送機の維持整備、回転翼システムにまたがる幅広い製品ポートフォリオにあるが、輸出案件では C-390およびAirbusのプラットフォームとの競争が激化している。

Airbus（Airbus Helicoptersを含む）

Airbusは2025年の市場売上高の約17.2%、金額にして約31億米ドルを占めた。同社の2025年の売上高総額は734億2,000万米ドルであった。同社の輸送機ポートフォリオは、A400M、C295およびヘリコプター各シリーズに及び、固定翼機と回転翼機の双方の調達案件に参画できる体制を整えている。A400Mの納入契約は生産の継続性を支える一方、C295のインド向けプログラムとスペインからの発注は、軽量輸送機分野の受注パイプラインを強化している。Airbusの競争上の地位は、欧州で蓄積した導入機運用の経験を輸出受注につなげる能力と、生産規律を維持できるかどうかにかかっている。

中国の OEM企業：AVIC/XACおよびHAIG

中国の OEM企業は2025年の市場売上高の約13.8%、金額にして約25億米ドルを占めた。XACのY-20により、中国は量産中の国産戦略輸送機プラットフォームを有している。一方、HAIGは国内のヘリコプター需要に対応している。Y-20Bで国産エンジンへ移行することは、サプライチェーンへの依存リスクを低減し、より自立的な生産基盤を支えるため、商業的に重要な意味を持つ。同グループの市場における地位は依然として主に国内に限られているが、能力の拡大により、長期的には関係国向け輸出市場で競争圧力が高まる可能性がある。

Leonardo S.p.A.

Leonardoは2025年に市場売上高の約3.9%を占め、約7億米ドルに相当した。同社の2025年の売上高総額は220億5,000万米ドルであった。AW149は同社の軍用輸送分野における中核機種であり、ポーランド、マレーシア、英国で発注または導入に関する確約を獲得している。Leonardoの優位性は、中型輸送ヘリコプターへの専門性と、航空機の納入を欧州の生産・維持整備体制に結び付ける能力にある。

地域企業

De Havilland Canada、General Atomics AeroTec Systems、Kawasaki Heavy Industries、Hindustan Aeronautics Limited、Turkish Aerospace Industries、PT Dirgantara Indonesia、Pilatus Aircraftは、専門航空機、部品、ライセンス生産、保守、現地企業との産業提携、汎用航空機の提供を通じて市場に参入している。KawasakiのC-2プログラムは、日本における国産輸送機能力の戦略的価値を示している^{[10]Airbus - Pioneering Make in India in aerospace with the Airbus C295, November 2024 - airbus.com}。インドとインドネシアでは、特に戦術輸送機および軽量輸送機プラットフォームにおいて、現地組立と保守への参画が重要な調達要因となりつつある。

最近の業界動向

• UAEによるC-390契約、2026年5月：UAEのタワズン防衛能力強化評議会は、追加10機のオプションを含む C-390 Millennium 10機について契約を締結した。これは同機種にとって初の中東での販売となり、UAEでのEmbraer完成センター設置に関するコミットメントも盛り込まれている。
• 米国空軍の輸送機更新戦略、2025年11月：米国空軍は、C-17AおよびC-5M fleetの後継機を開発するNGAL構想を策定し、2038会計年度からの生産開始と、2041会計年度の初期運用能力獲得を目標とした。
• ドイツ向け CH-47F Block II 生産措置、2025年10月〜11月：Boeingは、ドイツのCH-47F Block II所要に向けた生産を支援する米国契約を受注し、60-aircraft近代化計画を前進させた。
• 米国陸軍の CH-47F Block II 契約、2025年10月：米国陸軍は、ロット4および5における追加9機のCH-47F Block IIヘリコプターについて、総額4億6,100万米ドルの契約をBoeingに発注した。
• スウェーデンの C-390 調達、2025年4月：スウェーデンは、欧州共同調達アプローチの一環としてC-390の調達を進め、防衛能力の強化およびNATOとの相互運用性に同計画を結び付けた ^{[8]Government of Sweden - Sweden procures new tactical transport aircraft, April 2025 - government.se}。
• インドの中型輸送機需要、2026年3月：インドの国防調達委員会は、旧式のAn-32およびIl-76 fleetを置き換えることを目的とした、提案中の60-aircraft中型輸送機計画の進展を承認した。