軍用ヘリコプター市場 サイズとシェア 2026-2035

軍用ヘリコプター市場規模

世界の軍用ヘリコプター市場規模は、2025年に318億米ドルに達した。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は2026年の339億米ドルから2031年には432億米ドル、2035年には524億米ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.9%になると予測される。

軍用ヘリコプター業界の成長は、軍の近代化計画と機 fleet更新施策の拡大、国境警備および迅速な対応に対する需要の高まり、多用途かつ任務柔軟性の高いヘリコプターへの需要増加、特殊作戦および航空機動能力の拡充、先進デジタル技術と自律運用能力の統合に起因する。

市場の主要な構造的成長要因は、世界各国の防衛組織において老朽化した回転翼機 fleetの更新が広範に進んでいることにある。これらの機体の多くは、設計上の運用寿命をすでに超えている。米国国防総省の2025会計年度予算要求では、回転翼機の近代化が明確に優先事項とされ、CH-53K King Stallion計画への調達資金を割り当てるとともに、Future Long-Range Assault Aircraft計画とFuture Attack Reconnaissance Aircraft計画の双方を含むFuture Vertical Lift構想を前進させた。^{[1]米国国防総省、defense.gov}この世代交代に伴う fleet移行は、攻撃、輸送、多任務型の各ヘリコプター分野で持続的な調達需要を生み出し、主要メーカーにおける複数年の生産コミットメントを強化するとともに、回転翼機のサプライチェーン全体にわたる幅広い投資を下支えしている。

軍用ヘリコプター市場の成長は、国境警備要件の高まりに加え、係争中の陸上国境や海上哨戒区域における迅速な航空対応の運用上の必要性によって、さらに支えられている。NATOの地域防衛計画は、2024年に全加盟国を拘束する能力コミットメントとして正式に策定され、迅速な増援シナリオに対応する標準化されたヘリコプター配備要件を定めている。これにより、東欧諸国およびバルト諸国では、任意の支出目標が契約に基づく調達義務へと転換され、深刻な回転翼機 fleet不足に対応する調達が進められている。^{[2]NATO、nato.int}志向的な目標から拘束力のある能力要件へのこの制度的な移行は、従来、近代化を先送りしていた国々の fleet調達を体系的に加速させている。その結果、従来の同盟調達サイクルを大きく超えて構造的な需要拡大が進み、既存メーカーと新興の回転翼機メーカーの双方にとって対象市場が拡大している。

軍用ヘリコプター市場は、 fleet近代化の必要性、国境警備要件、多用途機の調達優先、特殊作戦の拡大、デジタル技術の統合を背景に、着実に拡大した。市場は現在、主要なすべての地域で持続的な成長局面に入っている。この期間、世界各国の防衛組織は回転翼機 fleetの移行を加速させ、自律型チーミングとオープンアーキテクチャ・プラットフォームへの投資を深めるとともに、航空機動インフラを拡充している。これらの動きが相まって調達対象の範囲が広がり、次世代の統合戦力構造における軍用ヘリコプターの戦略的重要性が一段と高まっている。

軍用ヘリコプター市場の動向

• 有人・無人協調（MUM-T）アーキテクチャの採用拡大は、係争環境下で戦場におけるセンサーの到達範囲を拡大し、航空乗員の曝露リスクを低減する必要性を背景に、2019年頃から勢いを増した。自律運用ソフトウェアの成熟とデータリンク帯域幅の向上により、2035年まで継続すると見込まれる。攻撃プラットフォームと偵察プラットフォーム全体で複数ノードによるセンサー・カバレッジを同時に実現し、目標捕捉から攻撃までのサイクルを短縮することで、任務遂行能力を高めている。
• オープンシステムアーキテクチャ（OSA）設計の統合拡大は、米国国防総省（U.S. DoD）のモジュラー・オープン・システム・アプローチ義務化と、これに相当する欧州の調達要件を背景に、2020年頃から加速した。予測期間を通じて継続すると見込まれる。これにより、特定企業の独自仕様に固定される統合ロックインが低減し、プラットフォーム全体を再設計することなく迅速な能力向上が可能になるとともに、従来のTier 1インテグレーターと競合するアビオニクスおよびミッションシステムのサプライヤーにとって、競争基盤が拡大している。
• 性能連動型ロジスティクス（PBL）およびデジタル維持整備モデルは、従来の時間・資材従量型保守契約の下で可用性不足が継続したことを背景に、2018年頃から運用面で定着し始めた。2035年まで、主要な維持整備パラダイムであり続けると見込まれる。これにより、艦隊の稼働率が向上し、財務リスクが政府機関からOEMへ移転するとともに、長期的な収益源が創出され、回転翼機メーカーおよびそのTier 1維持整備パートナーのビジネスモデルの経済性が根本的に変化している。

軍用ヘリコプター市場分析

• 軽量・中型汎用ヘリコプターセグメントは、2025年に 33% のシェアを占め、市場をリードした。これは、単一の柔軟な機体で輸送、医療搬送、国境警備、偵察の任務を同時に遂行できるためであり、予算制約下で運用する国防当局にとって、艦隊構成の複雑化をさらに抑制している。単一任務型のプラットフォームとは異なり、これらのヘリコプターは戦闘任務と非戦闘任務の双方にわたる調達を支えるため、防衛支出サイクルに左右されない継続的な需要が確保される。有人・無人協調アーキテクチャにおける前方指揮ノードとしての採用拡大により、従来の輸送・哨戒用途を超えて運用価値がさらに高まっている。
• 重量輸送ヘリコプターセグメントは、予測期間中に 6.7% の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。地上輸送が運用上困難な進入拒否地域における戦略的な航空機動への需要拡大が成長を牽引しており、島しょ線および遠征戦に関するドクトリンの下での戦力投射要件がこれを後押ししている。デジタル・コックピット管理、改良型ドライブトレインシステム、高度な生存性機能を組み込んだ先進的な改修構成は、大幅な調達プレミアムを生み出す。その結果、実際の納入機数に比べて収益が不均衡に拡大し、このセグメントが市場全体の価値に占める寄与が高まっている。

エンジン構成別では、軍用ヘリコプター市場は単発エンジン型と双発エンジン型に分けられる

• 単発エンジンヘリコプターセグメントは、費用効率の高い調達特性、簡素化された整備・運用ロジスティクス、国内の警備・哨戒・訓練任務への適合性を背景に、2025年の市場をリードし、市場規模は253億米ドルに達した。これらの任務は、ほとんどの国の軍隊において、日常の総飛行時間で最大の割合を占めている。軍用パイロット訓練における同セグメントの基盤的な役割により、戦闘能力の近代化サイクルに左右されない、構造的に継続した調達需要が生じている。訓練用航空機群の必要量は、先進国市場と新興国市場で防衛予算への圧力が続いている場合でも、部隊拡張計画によって直接的に定められるためである。
• 双発エンジンヘリコプターセグメントは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると予測される。インド太平洋諸国全体で進む海軍戦力の拡大が、主な成長要因となっている。双発構成は、自動回転による安全限界を超える長時間の洋上任務について認証を取得できる唯一のプラットフォームであり、艦載対潜水艦戦、長距離の捜索救難、海上特殊作戦の任務における標準的な運用要件となっている。複数国で海軍ヘリコプターの拡充計画が同時に進められており、持続的な調達需要が生じている。この需要は、現在の生産能力によって吸収されているものの、納入期間は長期化している。

用途別では、軍用ヘリコプター市場は輸送・兵站、戦闘・近接航空支援（CAS）、情報・監視・偵察（ISR）、捜索救難・戦闘捜索救難・医療後送（SAR/CSAR/MEDEVAC）、海軍支援作戦、対潜水艦戦（ASW）などに分類される。

• 輸送・兵站セグメントは、運用ドクトリンや技術近代化サイクルにかかわらず、あらゆる軍隊編成において不可欠かつ裁量性の低い役割を担うことから、2025年の市場をリードし、27.9%のシェアを占めた。戦闘任務とは異なり、兵站用ヘリコプターの需要は、展開部隊の規模に応じて自動的に拡大する。防衛当局が変化する安全保障ドクトリンのもとで即応部隊や前方事前配置戦略を拡充すると、輸送ヘリコプター部隊の必要量は兵力展開能力に比例して増加するため、脅威環境の変動に左右されない安定した長期需要が確保される。
• ISRセグメントは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6%で成長すると予測される。接近阻止・領域拒否（A2/AD）環境では、固定翼偵察機が運用上の制約を受けて任務実施可能時間が短縮されるため、長時間の滞空能力、低高度での被探知性、地形追随における高い柔軟性を備えた回転翼ISRプラットフォームが、地上部隊の指揮官にとって持続的な監視を実現する有力な選択肢となっている。マルチスペクトルセンサー、合成開口レーダー、信号情報収集ペイロードを専用の回転翼ISR派生型に組み込む動きが加速しており、従来の観測任務を大きく超えて、任務範囲と調達価値が拡大している。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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北米軍用ヘリコプター市場

北米は、2025年の軍用ヘリコプター業界で39.4%のシェアを占めた。

• 北米市場では、陸軍、海軍、海兵隊の航空プログラム全体で、長期的なプラットフォーム調達と部隊近代化を支える、体系的な複数年防衛調達枠組みを背景に市場が拡大している。次世代回転翼機の開発への継続的な投資に加え、既存の汎用、輸送、攻撃ヘリコプター部隊で更新・改修サイクルが続いていることから、複数の軍種にわたって安定した需要が維持されている。
• 海上哨戒および捜索救難作戦向けに調達されたカナダ軍のCH-148 Cyclone海軍ヘリコプター fleetは、北米市場における独立した調達枠を形成している。NATOの相互運用性基準に沿ったカナダの汎用ヘリコプター近代化要件により、輸送・哨戒回転翼機の評価および調達活動が活発化している。これらの要件により、米国の国防予算サイクルとは独立したカナダのヘリコプター調達活動が維持され、予測期間を通じて地域市場に安定した調達量がもたらされる。

米国の軍用ヘリコプター市場規模は、2024年の111億米ドルから拡大し、2025年には113億米ドルに達した。

• 米国の軍用ヘリコプター業界は、陸軍、海軍、海兵隊の航空部門で高額な調達プログラムが同時に進行していることから拡大している。米国海兵隊は遠征強襲支援向けのCH-53K King Stallionの調達を進めており、米国陸軍は、Future Long-Range Assault Aircraft契約に基づくV-280 Valorティルトローターと並行してAH-64E Apache Block III改修プログラムを推進している。また、米国海軍は対潜水艦戦任務向けにMH-60R Seahawkヘリコプターを追加調達している。^{[3]米陸軍、congress.gov}
• 米国市場の需要を下支えしているのは、米国特殊作戦軍が特殊作戦輸送および直接行動任務向けに、高度な回転翼機構成、具体的にはMH-47G Chinook Block IIおよびMH-60M Black Hawk派生型へ継続的に投資していることである。2025会計年度の米国国防総省予算は、稼働中のすべての回転翼機プログラムに調達資金を配分し、現行プラットフォームの改修サイクルと次世代プラットフォームの開発スケジュールの双方を支える複数年契約および産業基盤の能力を維持した。

欧州の軍用ヘリコプター市場

欧州市場は2025年に76億米ドルを占め、予測期間を通じて有望な成長を示すと見込まれる。

• 欧州の軍用ヘリコプター業界は、集団安全保障の再評価を受けてNATO加盟国全体で防衛予算の増額が実施されていることから拡大している。ポーランドによる96機のAH-64E Apacheの契約は、米国の対外有償軍事援助（Foreign Military Sales）制度を通じて進められており、関連する訓練、兵站、維持整備活動とともに、直接的な調達需要を生み出している。ドイツが特別防衛基金の下でCH-47F Chinook大型輸送ヘリコプターを並行して承認したことも、欧州地域市場全体のさらなる調達量の増加につながっている。
• 欧州全体の需要を支えているのは、フランスがHélicoptère Léger interarmées構想の下で進めているH160M Guépardの継続的な納入プログラムであり、陸軍、海軍、空軍の各任務においてGazelleおよびPumaの機体群を置き換えている。英国では、陸軍の偵察任務および英国海軍の海上任務向けにAW159 Wildcat機体群の調達が進められているほか、AW101 Merlin機体群の維持整備プログラムも継続している。これらを合わせた各国のプログラムにより、欧州市場の新造機および改修の両セグメントで複数年にわたる需要が維持されている。^{[4]欧州防衛庁、eda.europa.eu 翻訳：}

ドイツの軍用ヘリコプター市場は欧州市場をリードしており、高い成長可能性を示している。

• ドイツの軍用ヘリコプター業界は、ドイツ連邦軍の積極的な機体近代化プログラムが1,000億ユーロのZeitenwende特別防衛基金を活用していることから拡大している。CH-47F Chinook大型輸送ヘリコプターの承認は、ドイツ連邦軍の即応性評価で特定された戦略的空輸能力の不足に対応するものである。同時に、68機で構成される既存のTiger攻撃ヘリコプター fleetは耐用年数の終了が近づいており、後継調達の必要性が生じている。ドイツ連邦軍は、現在の10年間における調達案件として、この後継調達を積極的に評価している。
• ドイツ連邦軍のNH90中型輸送ヘリコプター fleetでは、納入契約の再交渉と fleetの稼働率管理が継続するなか、スペアパーツ、性能連動型の維持・整備契約、アップグレード・プログラムに対する需要が持続している。ドイツが仏独次世代回転翼航空機能力（Next Generation Rotorcraft Capability）共同開発プログラムに参加していることにより、Tiger後継プラットフォームの長期的な調達パイプラインが確立される一方、短期的にはNH90 fleetの管理活動が継続し、ドイツ軍航空部門全体で運用支援サービスに対する安定した需要が維持されている。

アジア太平洋軍用ヘリコプター市場

アジア太平洋の軍用ヘリコプター産業は、予測期間中に 5.6% の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。

• アジア太平洋市場では、複数国で海軍 fleetの近代化プログラムが進められ、同期間中に艦載ヘリコプターの調達が必要となることから、市場が拡大している。インドの双発海上プラットフォーム66機を対象とする多用途海軍ヘリコプター・プログラム、日本の旧式SH-60J機を更新するSH-60L対潜戦ヘリコプター・プログラム、韓国のMUH-1 Marineon海軍型開発は、地域全体で双発かつ海上運用仕様の回転翼航空機に対する持続的な需要を生み出す、同時進行中の調達プログラムである。
• インドによるLight Combat Helicopter Prachand 156機の調達は、6,000メートルを超える高度での運用について現在認証を取得している唯一の攻撃ヘリコプターであり、インドの防衛史上最大の国産回転翼航空機調達計画に相当する。この調達は、高高度の国境防衛要件を背景としている。^{[5]インド政府国防省、mod.gov.in}オーストラリアではAIR 9000 Phase 8プログラムに基づくMH-60R Seahawkの調達が継続しており、シンガポールでもS-70B Seahawk fleetの維持・整備活動が続いている。これらも、予測期間を通じてアジア太平洋地域市場の安定した調達量に寄与している。

中国軍用ヘリコプター市場は、アジア太平洋市場において高い年平均成長率で成長すると推定される。

• 中国市場では、中国人民解放軍が体系的な fleet近代化プログラムを実施していることから、拡大が続いている。旧式のSA 321 Super Frelonおよび輸入S-70派生型を更新するZ-20中型汎用ヘリコプターは、人民解放軍陸軍の航空旅団および中国人民解放軍海軍の艦載運用で配備が始まっている。陸軍航空旅団向けのZ-10ME攻撃ヘリコプターの調達と、Z-19E武装偵察ヘリコプターの生産も同時に進められており、国内調達プログラムにおける輸送、攻撃、偵察用回転翼航空機の各カテゴリーで、持続的な需要を支えている。
• 中国人民解放軍海軍がType 052D駆逐艦、Type 054Aフリゲート、Type 075強襲揚陸艦の就役を積極的に進めていることにより、艦載ヘリコプターの調達に対する体系的な需要が生じている。就役する各水上戦闘艦には専用のヘリコプター編成が必要であり、通常はZ-9DまたはZ-20の海軍型が配備される。そのため、軍艦の納入スケジュールとヘリコプターの調達量が直接結び付いている。この海軍艦艇建造プログラムは、予測期間を通じて中国の軍用ヘリコプター生産における主要な構造的需要要因となっている。

中東・アフリカ軍用ヘリコプター市場

サウジアラビアの軍用ヘリコプター産業は、中東・アフリカ地域で大幅に成長すると見込まれる。

• サウジアラビア市場では、サウジアラビア軍の積極的な fleet近代化プログラムと、Vision 2030に基づく防衛産業の現地化目標を背景に、拡大が続いている。^{[6]サウジアラビアのビジョン2030、vision2030} サウジアラビア王国陸軍は、現在進行中の調達・改修プログラムの下で UH-60 Black Hawk 多用途ヘリコプターを運用している。一方、サウジアラビア王国空軍は、定期的な能力向上改修と維持・支援を必要とする AH-64 Apache 攻撃ヘリコプター部隊を保有している。2030年までに防衛調達の50%を国内調達とする政府目標は、すべての稼働中のヘリコプタープログラムにおける OEM 契約の構成と発注方法を変化させている。
• サウジアラビア市場の需要を支えているのは、国際的な OEM サプライヤーとの提携の下で、国内に回転翼航空機の MRO、部品製造、組立能力を構築している Saudi Arabian Military Industries の合弁事業枠組みである。部隊輸送、後方支援、戦闘任務にまたがるヘリコプターの実運用が、MEDEVAC 対応プラットフォームおよび生存性向上改修パッケージに対する具体的な要件を生み出している。こうした運用面の需要シグナルが、サウジアラビアで稼働中の航空機群全体におけるプラットフォーム改造キットおよび能力向上プログラムの調達要件を形成している。

軍用ヘリコプター市場シェア

軍用ヘリコプター業界は、Lockheed Martin (Sikorsky)、Leonardo S.p.A.、The Boeing Company、AVIC Helicopter Group、Airbus Helicopters SAS などの企業が主導しており、これらを合わせると世界市場シェアの約51.6%を占める。これらの企業は、数十年にわたる政府プログラムとの関係、攻撃、輸送、海軍、偵察、特殊作戦という主要な任務カテゴリー全般を網羅するプラットフォーム・ポートフォリオ、ならびに設計から維持・支援までを一貫して担う能力を通じて、確立された地位を維持している。

これらの企業は、任務システム統合、デジタル維持・支援プラットフォーム、グローバルなプログラム管理における総合力を有しており、個々の専門メーカーが同等の幅広さで実現していない、多様化された収益基盤を構築している。先進複合材製造、AI 対応任務システム、自律協調アーキテクチャ、予知保全プラットフォームに及ぶ研究開発（R&D）への継続的な投資が、地域企業および国内企業の競合が増加するなかで、技術面での差別化を支えている。

軍用ヘリコプター市場の主要企業

軍用ヘリコプター業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Fuji Electric Co., Ltd.
• Lockheed Martin (Sikorsky)
• The Boeing Company
• Airbus Helicopters SAS
• Leonardo S.p.A.
• Bell Textron Inc.
• HAL
• Korea Aerospace Industries (KAI)
• Turkish Aerospace Industries (TAI)
• AVIC Helicopter Group
• Kawasaki Heavy Industries (KHI)
• PT Dirgantara Indonesia (PTDI)
• MD Helicopters
• Piasecki Aircraft Corporation
• IAR SA Brașov
• Denel Aeronautics

• Lockheed Martin (Sikorsky)
  Lockheed Martin (Sikorsky) は先進的な軍用回転翼航空機プラットフォームを専門とし、UH-60 Black Hawk、MH-60 Seahawk、CH-53K King Stallion を提供しているほか、Future Vertical Lift イニシアチブの下で次世代開発プログラムにも取り組んでいる。同社の強みは、米国軍および同盟国軍における広範な納入実績に加え、統合的な維持・支援能力と、次世代の回転翼航空機を定義する将来プラットフォームの競争案件への積極的な参加にある。
• The Boeing Company
  The Boeing Company は、CH-47 Chinook 重輸送ヘリコプターおよび AH-64 Apache 攻撃ヘリコプターを開発・製造しており、いずれも継続的な生産と積極的な改修開発が行われています。Boeing の中核的な強みは、重量物輸送技術および高度な攻撃ヘリコプターシステム統合にあり、米国陸軍、同盟国の軍隊、ならびに欧州・中東・アジア太平洋地域における海外軍事販売プログラムにまたがる顧客基盤に支えられています。
• Airbus Helicopters SAS
  Airbus Helicopters SAS は、欧州 NATO 加盟国および国際顧客向けに、軽量汎用、次世代マルチロール、中型輸送プラットフォームを含む軍用回転翼機の製品群を提供しています。同社は、高度な複合材機体構造、デジタル飛行管理アーキテクチャ、予知保全サービスに注力しており、欧州の共同開発プログラムおよび多国籍艦隊の相互運用性に関する枠組みにおいて豊富な実績を有しています。
• Leonardo S.p.A.
  Leonardo S.p.A. は、AW 製品ファミリーのもとで、海軍向け、汎用、戦闘支援、攻撃用の各種プラットフォームを開発しており、世界各地で海上対潜戦、特殊任務、政府の安全保障用途における豊富な実績を有しています。同社は、欧州、中東、南アジアの防衛市場で確立された地位を築いており、ミッションシステム、アビオニクス・アーキテクチャ、プラットフォームエンジニアリングを統合するアプローチによって、プラットフォームに特化した競合企業との差別化を実現しています。
• Bell Textron Inc.
  Bell Textron Inc. は、海兵隊および海外の運用者向け軽攻撃ヘリコプターや、米国陸軍の将来長距離強襲航空機プログラムで選定された V-280 Valor ティルトローター機など、軍用ヘリコプターおよびティルトローター航空機を設計しています。同社は、高度な推進システム・アーキテクチャ、ティルトローター技術、フライ・バイ・ワイヤ飛行システムに注力しており、米国陸軍航空の能力を形成する次世代回転翼機プラットフォームへの移行において重要な位置を占めています。

軍用ヘリコプター業界のニュース

• 2025年11月、The Boeing Company は、AH-64E Apache Block IIIB の生産および維持整備を対象とする複数年の米国陸軍契約を獲得しました。これにより、ライフサイクル改修が継続され、米国および同盟国の防衛軍における攻撃ヘリコプターの近代化が引き続き支援されます。
• 2025年9月、Lockheed Martin 傘下の Sikorsky は、米国海兵隊向け CH-53K King Stallion 重量物輸送ヘリコプターを最大 99 機製造するため、108億5,500万米ドルの米国海軍との複数年生産契約を締結しました。これにより継続的な納入が確保され、長期的な重量物輸送の近代化プログラムが強化されます。
• 2025年3月、AVIC Helicopter Group は、アブダビで開催された IDEX において、攻撃ヘリコプター・プラットフォームの改良型輸出版を発表しました。同機には強化されたアビオニクスと航続距離の延長機能が組み込まれており、中東、アフリカ、東南アジアの防衛調達プログラムにおける競争力の向上を目指しています。

軍用ヘリコプター市場調査レポートでは、2022年から2035年までを対象に、売上高（百万米ドル）ベースの推計および予測を含む業界の詳細な分析を、以下のセグメント別に提供しています。

ヘリコプタータイプ別市場

• 攻撃ヘリコプター
• 軽量・中型汎用ヘリコプター
• 重量物輸送ヘリコプター
• 海軍用ヘリコプター
• 訓練用ヘリコプター
• その他

エンジン構成別市場

• 単発エンジン
• 双発エンジン

用途別市場

• 戦闘・近接航空支援（CAS）
• 情報・監視・偵察（ISR）
• 輸送・物流
• 捜索救難／戦闘捜索救難（CSAR）／医療後送（MEDEVAC）
• 対潜水艦戦（ASW）
• 海軍支援活動
• その他

エンドユーザー別市場

• 陸軍
• 海軍・海兵隊
• 空軍

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国

• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン

• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦（UAE）