空対地ミサイル（AGM）市場 サイズとシェア 2026-2035

空対地ミサイル市場規模

世界の空対地ミサイル市場は、2025年に82億米ドルに達した。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は2026年の89億米ドルから2031年には130億米ドル、2035年には165億米ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.1%に達すると予測されている。

市場の成長は、現代の戦闘における精密攻撃能力への需要の高まり、戦闘任務での無人航空機の利用拡大、防衛近代化および艦隊更新プログラムの増加、次世代戦闘機とマルチロール・プラットフォームの拡充、ならびに誘導システム、推進システム、シーカーシステムにおける継続的な技術進歩によるものである。

空対地ミサイル市場は、現代の各国防衛軍における精密攻撃システムの運用要件の高まりによって牽引されている。係争環境での紛争により、高精度かつ付随的損害を抑制できる兵器の戦略的価値が再認識され、調達スケジュールが前倒しされるとともに、各国の備蓄要件が拡大している。米国国防総省の2026会計年度予算要求では、統合空対地スタンドオフミサイル389発の調達に8億1,910万米ドルが割り当てられており、大規模なスタンドオフ精密攻撃能力に対する持続的な政府機関の需要が確認されている。^{[1]米国国防総省、comptroller.defense.gov} この持続的な政府の関与により、世界各地の同盟国で高度なAGMの開発および調達への投資が強化されている。

さらに、AGM市場の成長は、戦闘任務での無人航空機の利用拡大によっても支えられており、軽量かつ精密誘導型の空対地兵器に対する大きな需要が生み出されている。UCAVは、複数の紛争環境において偵察資産から実戦攻撃プラットフォームへと進化し、有人航空機と比較した際の優れた費用対効果を実証している。これにより、世界各地でより多くの空軍が調達に関心を示している。米国防衛安全保障協力局（DSCA）は、精密誘導兵器を搭載したMQ-9B遠隔操縦航空機8機をカタールが購入する要請について議会に通知した。この要請には、GBU-38／GBU-54 JDAMテールキット200セットとGBU-12 Paveway II 100基が含まれており、総額約19億6,000万米ドルのパッケージとなっている。これは、UCAVプラットフォームへの精密AGMの運用上の統合が進んでいることを示している。^{[2]米国防安全保障協力局、dsca.mil} この調達パターンが確認されたことで、世界各地で武装UAVを運用する同盟国およびパートナー国において、互換性のある精密兵器への需要が加速している。

空対地ミサイル市場は、精密攻撃への需要、UCAVの普及、防衛近代化の要請、次世代プラットフォームへの統合、誘導システムの高度化を背景に着実に拡大しており、予測期間を通じて持続的な成長が見込まれる。世界各地の空軍は、旧式兵器の在庫をネットワーク対応型・マルチモード誘導システムへと置き換える一方、無人航空機プラットフォーム向けの調達も拡大している。自国開発プログラム、技術移転の枠組み、製造能力への投資により、世界のAGM市場の構造はさらに深化し、多様化すると予想される。

空対地ミサイル市場動向

• 空対地ミサイルは、係争環境における作戦上の要請と、2021年以降の安全なデータリンク技術の進歩を背景に、リアルタイムの戦場データネットワークとの統合が進んでいる。この傾向は、主要空軍で多領域作戦がドクトリン上の標準となるため、2035年まで続くと予測される。統合により、飛翔中の目標再設定能力が高まり、移動する高価値目標に対する任務適応性が向上するほか、ネットワーク対応型の誘導アーキテクチャを備えていないプラットフォームにとっての競争参入障壁が高まる。
• 防衛予算の制約と、兵器タイプごとに個別の兵站網を維持せず複数の任務プロファイルに対応する必要性を背景に、モジュール式・マルチロール型ミサイルアーキテクチャへの構造的な移行が、2019年頃から進んでいる。この傾向は2032年まで優勢を維持すると見込まれる。これにより、空軍全体での保有機種の集約が加速し、ライフサイクルコストが削減されるほか、共通の機体に構成変更可能な誘導システムと弾頭ソリューションを搭載するメーカーにとって、対象市場が拡大する。
• ステルス対応の低シグネチャーミサイル設計は、競合国の兵器 arsenal 全体で先進的な統合防空システムが急速に普及したことを背景に、2020年頃から優先的な開発方向として浮上した。この設計重視の傾向は、相手側の探知・交戦能力が進化し続けるため、2035年まで強まると予測される。この傾向により、係争空域における兵器の生存性が向上し、従来は接近困難と考えられていた厳重防護目標への攻撃が可能になる。また、世界各地の新たなAGM調達プログラムで求められる最低性能基準も引き上げられる。

空対地ミサイル市場分析

• 中距離AGM（25〜100 km）セグメントは、近接航空支援、戦場阻止、統合防空システム（IADS）対処任務において、発射航空機の防護と標的対応の柔軟性を両立できることから、2025年に43.3%のシェアを占め、市場をリードした。有人マルチロール戦闘機と新興の無人プラットフォームの双方に対応し、最も幅広い誘導方式およびペイロード構成を支える。同セグメントは、あらゆる作戦能力を備えた OECD 加盟国の運用国から、コストを重視する新興市場向けプログラムまで、各国空軍で適応可能であるため、多様な防衛予算のもとで安定した調達需要を維持している。
• 長距離／スタンドオフAGM（100 km超）セグメントは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.8%で成長すると予測される。相手側の防空インフラや高価値目標を、相手の迎撃可能射程を大幅に超える距離から攻撃し、航空機の被曝リスクを根本的に低減するという戦略的要請が、需要を牽引している。ターボジェット推進と自律飛行管理の進歩により、発射航空機を相手側の交戦区域の完全な外側に置く深部打撃任務が可能となっており、スタンドオフ攻撃能力に予算を振り向ける NATO およびインド太平洋地域の調達プログラム全体で、導入が加速している。

誘導技術別に見ると、空対地ミサイル市場は、レーザー誘導 AGM、赤外線（IR）／電気光学（EO）誘導 AGM、レーダー誘導 AGM（対レーダー／アクティブ・レーダー・ホーミング）、GPS／INS誘導 AGM、マルチモード誘導 AGMに分類されます。

• マルチモード誘導 AGMセグメントは、2025年に26.1%のシェアを占め、市場をリードしました。これは、1回の交戦において、GPS／INS、画像赤外線、セミアクティブ・レーザーなど複数の誘導モードを切り替えられる能力によるものです。このマルチセンサー・アーキテクチャにより、電子戦環境、悪天候、複雑な地形条件においても照準精度が維持され、任務ごとの再設定を行うことなく、固定目標と移動目標の双方に対処できます。幅広い作戦シナリオで安定した性能を発揮することから、高脅威かつ時間制約のある標的への対処において、最も好まれる選択肢となっています。
• レーダー誘導 AGM（対レーダー／アクティブ・レーダー・ホーミング）セグメントは、予測期間中に7.6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されます。現在も紛争が続く地域で敵の防空レーダーネットワークの密度が高まっていることを背景に、世界各地で敵防空網制圧任務の必要性が増しています。高度な妨害波源追尾シーカーとデジタル信号処理により、周波数アジリティや断続的な発信モードで運用されるレーダーシステムへの攻撃が可能となり、戦術的な有用性が大幅に拡大しています。これにより、空軍は第1世代の対レーダープラットフォームから移行し、より進化した複雑な脅威構造に対応できるようになっています。

発射プラットフォーム別に見ると、空対地ミサイル市場は、戦闘機／多用途航空機、攻撃ヘリコプター、無人航空機（UAV）、爆撃機、特殊作戦機／ガンシップ、海上哨戒機に分類されます。

• 戦闘機／多用途航空機セグメントは、2025年に51.4%のシェアを占め、市場をリードしました。これは、ほぼすべての主要空軍において、あらゆる種類の AGMシステムを搭載・運用する主要な発射プラットフォームとして確立された役割を担っているためです。多用途戦闘機は、高脅威環境で高度な誘導兵器を運用するために必要な搭載能力、アビオニクス統合能力、生存性を兼ね備えています。そのため、NATO加盟国およびインド太平洋地域の運用国で艦隊の拡張や更新が進むなか、対応する AGMに対する調達需要が安定的に維持されています。
• 海上哨戒機セグメントは、予測期間中に13.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されます。インド太平洋地域および北大西洋の海軍で対水上戦ドクトリンが重視されていることを背景に、従来は監視任務に限定されていた海上哨戒プラットフォームへの精密誘導ミサイルの統合が進んでいます。軽量で機体互換性の高い AGMや、海上作戦に最適化されたシーカー技術の進歩により、これらの航空機は受動的な海洋監視から能動的な精密攻撃へ移行できるようになっています。これにより、水上脅威環境の拡大に対応する海軍航空部隊からの調達需要が継続的に生み出されています。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

無料のPDFをダウンロード

北米の空対地ミサイル市場

北米は、2025年に市場の34%のシェアを占めました。

• 北米市場は最大の地域シェアを占めています。これは、米国の防衛調達規模が大きいことに加え、複数の作戦地域で同時に精密攻撃の即応態勢を維持する必要性が続いているためです。米国空軍および米国海軍の調達プログラムは、先進的な AGMシステムに対する世界で最も安定した需要基盤を形成しています。さらに、紛争が続く地域を管理する同盟国への安全保障支援が長期化し、在庫の積み崩しが進んでいることも、需要を下支えしています。
• カナダによるNORAD近代化投資は、地域需要の持続性を強化している。国防安全保障協力局は、主契約企業である Boeing と RTX が精密誘導攻撃能力を、戦闘機隊移行プログラムと並ぶ予算措置済みの優先事項として確立する、航空攻撃兵器に関する 26億8,000万米ドルの対外有償軍事援助要請を正式に議会へ通知した。^{[3]米国防安全保障協力局—カナダ向け航空攻撃兵器、defense.gov} この追加調達拠点により、地域市場は米国中心の数量規模を超えて拡大し、両国にまたがる複数年契約の対象範囲が同時に広がっている。

米国の空対地ミサイル市場規模は、2024年の 24億米ドルから成長し、2025年には 26億米ドルに達した。

• 米国市場は、国防総省による大量の精密誘導弾薬調達に関する複数年認可を構造的な基盤としている。これは、議会の歳出措置によって可能となるもので、個別の年次予算サイクルを超えて生産率を確保する。世界の防衛調達主体のなかでも、その規模と継続性において独自性を持つこの調達体制は、空対地ミサイル（AGM）メーカーに対し、生産能力の拡大や次世代誘導技術の開発プログラムへの設備投資を正当化するために必要な生産量の確実性を提供している。
• 米陸軍航空部隊、米海軍の空母航空部隊および海上哨戒航空部隊、米空軍の戦術攻撃作戦は、短距離回転翼機用精密ミサイル、中距離多用途弾薬、長距離スタンドオフ・プラットフォームにまたがる、世界で最も多様な複数軍種による AGM 需要の一つを生み出している。従来の AGM プログラムを補完する、低コストの無人戦闘航空機（UCAV）搭載精密誘導弾薬のドクトリン上の統合も、作戦計画の枠組みを変化させており、従来型の大型航空機対応システムと並行して、小型・軽量兵器の調達を促している。

欧州の空対地ミサイル市場

欧州市場は2025年に 23億米ドルを占め、予測期間中に有望な成長を示すと見込まれる。

• 欧州市場では、NATOの集団防衛へのコミットメントと、欧州の安全保障環境の変化を受けて採用された防衛支出政策の見直しを背景に、構造的な成長加速が進んでいる。NATO事務総長年次報告書によると、2025年には、2014年のウェールズ首脳会合防衛投資誓約以降初めて、NATO加盟国の全てが GDP 比 2%の目標を達成または上回る防衛支出を報告した。この新たな投資のうち、相当な割合が弾薬の備蓄と精密攻撃能力に向けられている。これらは、欧州の空軍が歴史的に米国の空軍に比べて航空機1機当たりの保有数を少なくしてきた分野である。^{[4]NATO事務総長、nato.in}
• 欧州の防衛調達では、技術移転の制約を受ける代替品よりも、域内で開発された AGM ソリューションを優先する産業政策上の目的が、ますます大きな影響を及ぼしている。この選好は、主権的なサプライチェーンへの確実なアクセスと共同参画条項を備えた欧州開発プログラムへの需要を強化し、生産インフラが EU の産業政策の枠組みに含まれるメーカーにとって有利な商業環境を形成している。その結果、欧州発の精密攻撃プログラムへの移行が進み、域内では非欧州サプライヤーから市場シェアが徐々に移転している。

ドイツは欧州の AGM 市場をリードしており、強い成長可能性を示している。

• ドイツの空対地ミサイル調達環境は、専用の 1,000 億ユーロ規模の特別防衛基金の創設により、根本的に再編されている。この基金は、毎年の議会予算の制約を受けずに運用される兵器調達向けの複数年の資本支出承認を可能にする構造的な仕組みであり、ドイツがスタンドオフ攻撃能力の開発を推進すると同時に、退役するトーネード機を、新たな精密誘導弾の適格性確認を必要とするユーロファイター・タイフーン派生型で更新し、さらに主要兵器カテゴリーで最低在庫水準を義務付ける NATO の弾薬備蓄コミットメントを履行することを可能にしている。
• EU 最大の経済大国であり、NATO の防衛予算に大きく貢献するドイツの立場は、複数国間の協力枠組みの下で進められる次世代欧州スタンドオフ攻撃プログラムの仕様策定と調達ロードマップに影響を及ぼしている。ドイツ空軍が先進ミサイルシステムのユーロファイターへの搭載に向けた適格性確認を進めていることに加え、ドイツが汎欧州兵器プログラムに産業面で参加していることから、ドイツは主要な最終利用者であると同時に共同開発者として位置付けられている。これにより、予測期間を通じて欧州の航空機発射型精密誘導弾の開発方向を形成していくとみられる。

アジア太平洋の空対地ミサイル市場

アジア太平洋市場は、予測期間中に 7.2% の最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。

• アジア太平洋の空対地ミサイル業界は、最も急速に拡大する地域セグメントとして成長している。インド、日本、韓国、中国、オーストラリアで防衛近代化プログラムが同時に進められ、精密攻撃兵器の調達規模と技術的な高度化の双方が、それぞれ拡大しているためである。他地域では成長が 1 か国または 2 か国の購入国に集中する場合があるのに対し、アジア太平洋の需要は構造的に広範な国々に分散している。主要各国がそれぞれ異なる航空機 fleet と兵器統合プログラムを推進しており、相互に重複する部分が少ない独立した調達サイクルを生み出しているためである。
• 日本の国家安全保障戦略は、さらなるミサイル攻撃を防ぐため、相手国の領土を効果的に攻撃できるスタンドオフ防衛能力として定義される反撃能力の開発を明確に義務付けている。これにより、長距離の航空機発射型精密攻撃システムに向けた政府主導の調達経路が形成されている。^[5]インドの防衛自立政策と韓国の拡大する防衛輸出への意欲も同様に、外国からの調達スケジュールに左右されない国内プログラムの流れを生み出しており、予測期間を通じて製造投資と技術能力の開発を下支えするとみられる。

アジア太平洋市場では、中国の空対地ミサイル市場が大幅な CAGR で成長すると推定される。

• 中国市場は、インド太平洋全域における接近阻止・領域拒否戦略の中核要素として、スタンドオフ精密攻撃を優先する中国人民解放軍空軍の大規模な国家主導の再編計画によって牽引されている。複数の長距離航空機発射型巡航ミサイルを搭載できる爆撃機派生型の拡充と、精密誘導兵器を統合した複数世代の多用途戦闘機の配備が並行して進められており、プラットフォーム互換型の中距離および長距離スタンドオフ空対地（AGM）システムの双方に対する二本立ての需要構造を形成している。
• 中国の防衛産業政策は、外国の輸出管理による脆弱性を排除するため、誘導電子機器、推進システム、シーカー技術を含む誘導兵器のすべてのサブシステムについて、サプライチェーンの完全な自立を明確に優先している。この政策により、完全に国内開発された AGM プラットフォームの成熟が加速し、精密攻撃向けの国防予算配分が全面的に国産プログラムへ振り向けられている。その結果、能力を拡大すると同時に外部サプライチェーンの混乱から市場を隔離する、自己強化型の調達エコシステムが形成されている。

中東・アフリカの空対地ミサイル市場

サウジアラビア市場は中東・アフリカ地域で大幅な成長が見込まれる。

• サウジアラビアは、中東・アフリカ地域における単一国家として最大の AGM 調達市場である。同国では、サウジアラビア王立空軍が高度なマルチロール航空機を運用しており、精密誘導兵器の継続的な補充とシステム統合の高度化が必要とされることが市場を牽引している。地域の航空作戦に積極的に参加していることで、精密攻撃システムが実戦環境で消費され、平時の計画スケジュールを上回る調達の緊急性が生じている。その結果、同王国は世界の非 NATO 加盟国のなかでも、AGM 調達の進展速度が最も速い市場の一つとなっている。
• サウジアラビアの「ビジョン2030」プログラムは、軍需産業の国内生産比率を2030年までに50%へ引き上げる目標を掲げている。基準値は7.7%であったが、国内防衛製造能力への投資が加速するなか、現地化率は2023年までにすでに19.35%に達していることを示している。^{[6]サウジアラビア・ビジョン2030、vision2030.gov.sa} この政策枠組みにより、AGM の調達は単純な取得取引から、優先サプライヤーとの長期的な産業協力枠組みへと段階的に移行している。これにより、ライセンス生産、部品の現地化、保守能力の移転を提案できるメーカーに、差別化された競争機会が生まれている。

空対地ミサイル市場シェア

空対地ミサイル業界は、Lockheed Martin、MBDA、Rafael、Northrop Grumman、IAI などの企業が主導しており、これらの企業が合計で世界市場の48.20%のシェアを占めている。これらの企業は、短距離の回転翼航空機向け戦術システムから、長距離のスタンドオフ型巡航ミサイル級プラットフォームまで、幅広い交戦形態に対応する統合精密攻撃ソリューションを提供できる点で際立っている。北米、欧州、アジア太平洋地域の空軍に対し、実運用で有効性が確認された複数任務対応製品を供給している。
これらの企業は、数十年にわたる兵器認証、プラットフォーム統合、ライフサイクル支援プログラムを通じて、防衛調達当局との関係を深く構築している。こうした関係は、顧客である各国空軍にとって構造的な乗り換えコストを生み出している。マルチモード・シーカー・アーキテクチャ、ネットワーク対応誘導、残存性の高い機体設計への継続的な投資により、変化する運用要件への適合が維持されている。

空対地ミサイル市場の主要企業

空対地ミサイル業界で事業を展開する主な企業は以下のとおりである。

• Lockheed Martin
• RTX / Raytheon
• MBDA
• BAE Systems
• Boeing
• IAI
• Rafael
• KONGSBERG
• BrahMos
• Roketsan
• Hanwha Aerospace
• LIG Nex1
• Elbit Systems
• Denel Dynamics
• Saab AB
• Northrop Grumman
• MHI

• Lockheed Martin
  Lockheed Martin は、回転翼航空機向け近接支援ミサイル、中距離マルチロールシステム、長距離スタンドオフ型巡航ミサイルにまたがる精密攻撃製品群を提供している。これらの製品は、複数の航空機プラットフォームにおける機内搭載と機外搭載の双方に対応するよう設計されている。同社は、国内外の顧客向けに大規模な生産を継続することを得意としており、複数年にわたる確立された調達枠組みに支えられ、同盟国空軍の拡大する需要に応じた継続的な納入を実現している。
• MBDA
  MBDA は、欧州および各国の空軍向けに、幅広い空中発射型精密攻撃システムを提供している。同社は、モジュール式のマルチセンサー誘導アーキテクチャと、ネットワーク対応の協調的な兵器運用に関する専門知識を有している。
その汎欧州型の製造体制と、NATOプラットフォーム全体で確立された認証実績により、サプライチェーン制約の枠組みに左右されない欧州各国の自律的な精密打撃能力開発における主要サプライヤーとしての地位を確立している。
• Rafael
  Rafaelは、通常兵器を精密誘導プラットフォームへ転換する精密翼キット誘導システムおよびスタンドオフ滑空兵器を専門とし、空軍に精密打撃能力を低コストで拡大する手段を提供している。同社は、GPSに依存しない電子光学式シーンマッチング誘導に関する専門知識を有しており、衛星航法が積極的に妨害される環境でも運用上の有効性を発揮する。この点が、GPS依存型の競合企業とは異なる同社の製品アプローチとなっている。
• Northrop Grumman
  Northrop Grummanは、敵防空網の制圧・破壊任務向けに設計された対レーダー誘導ミサイルシステムに注力している。同社は、パッシブレーダー・シーカー構成および電子戦統合型誘導に関する専門技術を有しており、周波数アジリティを備え、断続的に電波を発信する敵レーダーシステムへの対処を可能にしている。これにより、世界の主要メーカーでも信頼性をもって対応できる企業が少ない、明確な専門ニーズに応えている。
• IAI
  IAIは、防空態勢が整った高価値目標に対する時間的制約の大きい攻撃を想定し、高速スタンドオフ打撃システムおよび自律型徘徊弾薬を開発している。同社は、超音速でのシーカー非搭載型精密投射と、オペレーターが介在する交戦を可能にする自律型徘徊に注力しており、その製品構成は従来の多様な誘導方式とは異なる。この特徴により、専門的な深部打撃および持続的な監視から攻撃への移行能力を求める防衛顧客を引き付けている。

空対地ミサイル業界ニュース

• 2025年8月、米陸軍は Lockheed Martin に対し、統合空対地ミサイル（JAGM）および HELLFIRE ミサイルの生産に関する 7億2,000万米ドルの契約を発注した。これは同社の現行複数年生産契約における4回目かつ最終回の追加発注であり、米陸軍、米海軍に加え、英国、ポーランド、スペイン、チェコ共和国、イタリアなどの海外顧客向けの納入を対象としている。
• 2025年10月、MBDAと韓国航空宇宙産業（KAI）は、KF-21 Boramae戦闘機へのSPEAR空対地ミサイル統合に関する覚書を締結した。この発表は Seoul ADEX 2025で行われた。地上および海上の目標を水平線以遠から攻撃できる、ターボジェット推進・マルチセンサー誘導式のスタンドオフ兵器を通じて、KF-21の精密打撃能力を高めることを目指している。
• 2025年5月、Rafael Advanced Defense Systemsは、アテネで開催された DEFEA 2025において、GPSに依存しない長距離滑空弾である SPICE 250 ER を公開した。同弾は電子光学式シーンマッチング誘導を備え、150 kmを超える距離からの精密打撃が可能である。これにより、SPICEファミリーの交戦範囲を拡大するとともに、GPSが妨害される環境で活動するNATO互換空軍への適用可能性を広げている。

空対地ミサイル市場調査レポートでは、2022年〜2035年を対象に、収益（百万米ドル）ベースの推計および予測とともに、以下のセグメントについて業界を詳細に分析している。

ミサイル射程距離別市場

• 短射程空対地ミサイル（<25 km）
• 中射程空対地ミサイル（25〜100 km）
• 長射程／スタンドオフ空対地ミサイル（> 100 km）

誘導技術別市場

• レーザー誘導型空対地ミサイル
• 赤外線（IR）／電子光学（EO）誘導型空対地ミサイル
• レーダー誘導型空対地ミサイル（対レーダー型／アクティブ・レーダー・ホーミング型）
• GPS／慣性航法システム（INS）誘導型空対地ミサイル
• マルチモード誘導型空対地ミサイル

発射プラットフォーム別市場

• 戦闘機／多用途航空機
• 攻撃ヘリコプター
• 無人航空機（UAV）
• 爆撃機
• 特殊作戦機／ガンシップ
• 海上哨戒機

市場、用途別

• 近接航空支援（CAS）
• 航空阻止
• 固定インフラに対する精密攻撃
• 敵防空網制圧・破壊（SEAD/DEAD）
• 対艦攻撃

上記情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国

• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン

• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦