空対地ミサイル（AGM）市場 サイズとシェア 2026-2035

空対地ミサイル市場規模

世界の空対地ミサイル市場は、2025年に82億米ドルと評価された。同市場は2026年に89億米ドル、2031年に130億米ドル、2035年には165億米ドルに成長すると見込まれており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.1%と、Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると予想されている。

同市場の成長は、近代戦における精密攻撃能力への需要の高まり、戦闘任務における無人航空機の利用拡大、防衛近代化と艦隊アップグレード計画の増加、次世代戦闘機とマルチロールプラットフォームの拡大、誘導・推進・シーカーシステムにおける技術的進歩によってもたらされている。

空対地ミサイル市場は、近代的防衛部隊における精密攻撃システムに対する運用要件の高まりによって牽引されている。係争環境下の紛争により、高精度で低付帯被害の弾薬の戦略的価値が再認識され、調達スケジュールの加速と国家備蓄要件の拡大につながっている。米国国防総省の2026年度予算要求では、389発のJoint Air-to-Surface Standoff Missileの調達に8億1,910万ドルを割り当てており、スタンドオフ精密攻撃能力への持続的な制度的需要を裏付けている^{[1]アメリカ国防総省（国防総省会計検査官室）}。この持続的な政府のコミットメントにより、世界中の同盟国における先進的AGMの開発と調達への投資が強化されている。

さらに、AGM市場の成長は、戦闘任務における無人航空機の利用拡大によっても支えられており、軽量で精密誘導式の空対地弾薬に対する実質的な需要を生み出している。UCAV（無人戦闘航空機）は偵察資産から複数の紛争環境下で実戦的な攻撃プラットフォームへと進化し、有人航空機と比較してコスト効果の高さを実証しており、世界中の空軍で調達への関心が高まっている。米国防安全保障協力庁は、カタールがMQ-9B遠隔操作航空機8機（精密誘導弾薬200発のGBU-38/GBU-54 JDAMテールキットと100発のGBU-12 Paveway IIユニットを含む）を購入するという要請を議会に通知しており、その総額は約19億6,000万ドルに相当し、精密AGMとUCAVプラットフォームのドクトリン統合が進んでいることを示している^{[2]アメリカ合衆国国防安全保障協力局、dsca.mil}。この実証済みの調達パターンにより、武装UAV艦隊を運用する同盟国・パートナー国における互換性のある精密弾薬への需要が加速している。

空対地ミサイル市場は、精密攻撃需要、UCAVの普及、防衛近代化要件、次世代プラットフォーム統合、誘導システムの進歩によって着実に拡大しており、予測期間を通じて持続的な成長が見込まれている。世界の空軍は、従来の弾薬在庫をネットワーク対応型のマルチモード誘導システムに置き換えるとともに、無人航空機プラットフォームへの調達を拡大している。自国開発プログラム、技術移転の枠組み、製造能力への投資により、世界のAGM市場構造がさらに深化し多様化していくだろう。

空対地ミサイル市場の動向

• 空対地ミサイルは、2021年以降の実戦環境における運用ニーズと、安全なデータリンク技術の進歩により、リアルタイム戦場データネットワークとの統合が進んでいます。この傾向は2035年まで続くと見込まれており、マルチドメイン作戦が主要航空部隊間でドクトリン上の標準となることで加速します。統合により中間誘導段階での目標再設定能力が向上し、移動する高価値目標に対する任務適応性が高まり、ネットワーク対応誘導アーキテクチャを持たないプラットフォームにとって参入障壁が高まります。
• 2019年頃から、防衛予算の圧迫と、各種任務プロファイルに対応するためのロジスティクスチェーン分離を回避する運用ニーズにより、モジュール式・マルチロール型ミサイルアーキテクチャへの構造的シフトが進行中です。この傾向は2032年まで支配的であり続けると予想されます。航空部隊間の艦隊統合を加速させ、ライフサイクルコストを削減し、共通機体内で構成可能な誘導・弾頭ソリューションを提供するメーカーにとって対象市場を拡大します。
• 2020年頃から、先進統合防空システムの急速な拡散を背景に、ステルス対応・低シグネチャミサイル設計が優先開発方向として浮上しました。この設計重視は2035年まで強化されると見込まれています。敵の探知・交戦能力が進化し続ける中、この傾向により、争奪戦下の空域における兵器の生存性が向上し、これまで到達困難とされていた高度防衛目標への交戦が可能となり、新規AGM調達プログラムにおける世界的な最低性能ベンチマークが引き上げられます。

空対地ミサイル市場分析

射程距離別に見ると、空対地ミサイル市場は短射程AGM（<25km）、中射程AGM（25～100km）、長射程/スタンドオフAGM（>100km）に区分されます。

• 中射程AGM（25～100km）セグメントは2025年に43.3%のシェアを獲得し、市場をリードしています。これは、発射母機の安全性と近接航空支援・戦場阻止・対IADS任務における目標選択の柔軟性のバランスが運用上優れているためです。有人マルチロール戦闘機と新興無人プラットフォームの双方に対応し、最も幅広い誘導・ペイロード構成をサポートします。OECD加盟国のフルスペクトラム運用部隊からコスト感度の高い新興市場プログラムまで、多様な防衛予算にわたって一貫した調達需要を維持しています。
• 長射程/スタンドオフAGM（>100km）セグメントは、予測期間中9.8%のCAGRで成長すると見込まれています。敵防空網や高価値目標を敵の交戦圏外から攻撃する戦略的必要性が需要を牽引しています。ターボジェット推進と自律飛行管理の進歩により、発射母機を敵の交戦ゾーン外に完全に配置する深攻撃任務が可能となり、NATOやインド太平洋地域の調達プログラムでスタンドオフ攻撃能力への予算配分が加速しています。

北米は2025年に市場シェア34%を占めました。

• 北米市場は、米国の防衛調達の戦略的規模と、複数の同時作戦戦域にわたる精密打撃即応態勢の維持に対する継続的な要件により、最大の地域シェアを維持しています。米空軍および海軍の調達プログラムは、進行中の紛争作戦を支援する同盟国への安全保障支援の拡大に伴い、在庫の積極的な取り崩しが行われる中、世界的に最も一貫した先進AGMシステムの需要基盤を支えています。

米国の空対地ミサイル市場規模は 2025 年に 26 億米ドルに達し、2024 年の 24 億米ドルから成長しました。

• 米国市場は国防総省による大量精密誘導弾薬の長期調達認可によって構造的に支えられており、議会の歳出により年間予算サイクルを超えた生産率が確保されています。この調達体制は、その規模と継続性において世界の防衛調達主体の中でも特異な存在であり、AGM メーカーに対し、拡張生産能力や次世代誘導技術開発プログラムへの資本投資を正当化する生産量確実性を提供しています。
• 米陸軍航空隊、米海軍の空母・哨戒航空隊、米空軍の戦術攻撃作戦が合わさり、世界でも最も多様な多機関 AGM 需要プロファイルを形成しています。これは短距離回転翼精密ミサイル、中距離多用途弾薬、長距離スタンドオフプラットフォームに及んでおり、低コスト UCAV による精密誘導弾薬の運用統合が従来の AGM プログラムを補完する形で作戦計画の枠組みを再構築し、小型軽量兵器と大型機対応システムの並行調達を推進しています。

欧州の空対地ミサイル市場

欧州市場は 2025 年に 23 億米ドルを占め、予測期間中に有望な成長が見込まれています。

• 欧州市場は NATO の集団防衛義務と欧州の安全保障環境変化を受けた防衛支出政策の見直しにより構造的な加速を経験しています。2025 年、NATO 事務総長年次報告書によると、2014 年ウェールズ・サミット防衛投資誓約以来初めて、全加盟国が GDP 比 2% の防衛支出目標を達成または上回り、そのうち特に多くの新規投資が弾薬備蓄と精密打撃能力の分野に振り向けられています。欧州空軍は従来、米国の同業者と比較して機体当たりの在庫が少なかったため、こうした分野への投資が特に顕著です。^[4]
• 欧州の防衛調達は、技術移転制限の対象となる代替案よりも国内開発 AGM ソリューションを優先する産業政策目標によって形作られつつあります。この優先順位は、主権的なサプライチェーンへのアクセスと共同参加条項を保証する欧州開発プログラムへの需要を高め、EU 産業政策の枠組み内に生産基盤を有するメーカーにとって有利な商業環境を生み出しています。その結果、欧州発の精密打撃プログラムへのシフトが進み、欧州地域における非欧州サプライヤーからの市場シェアが再分配されつつあります。

ドイツは欧州 AGM 市場をリードしており、強い成長ポテンシャルを示しています。

• ドイツの空対地ミサイル調達環境は、専用の1,000億ユーロ規模の特別防衛基金の導入により根本的に再編され、年間議会予算の制約を受けない複数年にわたる武器調達の包括的な資金枠を確立しました。この構造的な仕組みにより、ドイツはスタンドオフ攻撃能力の開発を同時に推進し、退役するトーネード機隊を新型ユーロファイター タイフーン（精密誘導弾の新たな資格認定が必要）に置き換えるとともに、主要な武器カテゴリーにおける最低在庫水準を義務付けるNATOの弾薬在庫目標を満たすことが可能となっています。
• EU最大の経済大国であり、NATOにおける主要な防衛予算拠出国であるドイツは、次世代欧州型スタンドオフ攻撃プログラムの仕様策定と調達ロードマップに影響力を行使しています。このプログラムは、多国間の共同フレームワークの下で推進されています。ドイツ空軍による最新鋭ミサイルシステムのユーロファイターへの積極的な資格認定と、ドイツの産業界による欧州全体の武器プログラムへの参画により、ドイツは主要なエンドユーザーであると同時に共同開発者としての立場を確立し、予測期間を通じて欧州の空中発射型精密誘導弾開発の方向性を形作っています。

アジア太平洋地域の空対地ミサイル市場

アジア太平洋市場は、予測期間中に7.2%という最も高いCAGRで成長すると見込まれています。

• アジア太平洋の空対地ミサイル産業は、インド、日本、韓国、中国、オーストラリアにおける同時進行の防衛近代化プログラムによって、最も急成長する地域セグメントとして拡大しています。これらのプログラムは、精密攻撃調達の規模と技術的野心の両面で独立して拡大を続けており、他地域のように1～2カ国の需要に集中するのではなく、構造的に裾野の広い需要が形成されています。各主要国が独自の航空機艦隊と兵器統合プログラムを推進しており、その結果、別個の調達サイクルが生まれています。
• 日本の国家安全保障戦略では、敵対国の領土に対して効果的な打撃を与え、さらなるミサイル攻撃を防ぐ「反撃能力」の整備が明記されており、長距離空中発射型精密攻撃システムの政府主導による調達パスが確立されています^[5]。インドの防衛自給自足政策と韓国の拡大する防衛輸出志向は、同様に国内プログラムのパイプラインを形成しており、予測期間を通じて海外調達のタイミングに依存しない製造投資と技術能力の向上を支えています。

中国の空対地ミサイル市場は、アジア太平洋市場において顕著なCAGRで成長すると推定されています。

• 中国市場は、インド太平洋地域における対抗・領域拒否戦略の核心としてスタンドオフ精密攻撃を重視する、国家主導の人民解放軍空軍再編プログラムによって牽引されています。長距離空中発射型巡航ミサイルを複数搭載可能な爆撃機艦隊の拡充と、精密誘導兵器を統合した多世代マルチロール戦闘機の配備により、プラットフォーム互換の中距離および長距離スタンドオフ空対地ミサイルシステムに対する二重構造の需要が生まれています。
• 中国の防衛産業政策では、誘導電子機器、推進システム、シーカー技術などの誘導兵器サブシステム全体の完全なサプライチェーン自立を優先しており、これにより外国の輸出管理による脆弱性を排除しています。この政策により、完全に国産化された空対地ミサイルプラットフォームの成熟が加速するとともに、国家防衛予算の精密攻撃関連予算が国内プログラムに完全に振り向けられ、能力向上と外部サプライチェーンの混乱からの市場保護を同時に実現する自己強化型の調達エコシステムが形成されています。

中東およびアフリカの空対地ミサイル市場

サウジアラビア市場は中東・アフリカ地域で大幅な成長を遂げると見込まれている。

• サウジアラビアは中東・アフリカ地域において、単一国家として最も支配的なAGM調達市場であり、ロイヤルサウジアラビア空軍が運用する先進的なマルチロール機が、継続的な精密誘導弾の補充とシステム統合アップグレードを必要としていることが要因となっている。地域の航空作戦への積極的な参加により、実戦環境下での精密打撃システムの消費が生まれ、平時の計画期間を超える調達緊急性が高まっており、同国は非NATO諸国の中で最も高いAGM調達市場の成長速度を誇る国の一つとなっている。
• サウジアラビアの「ビジョン2030」では、2030年までに軍事産業の国産化率を7.7%から50%に引き上げる目標を掲げており、2023年にはすでに19.35%に達していることから、国内防衛製造能力への投資が加速していることがうかがえる^{[6]サウジアラビア・ビジョン2030 vision2030.gov.sa}。この政策枠組みにより、AGM調達は純粋な調達取引から、優先サプライヤーとの長期的な産業パートナーシップ体制へと徐々にシフトしており、ライセンス生産や部品の国産化、メンテナンス技術移転を提供できるメーカーにとって、差別化された競争機会が生まれている。

空対地ミサイル市場シェア

空対地ミサイル産業をリードする企業には、ロッキード・マーティン、MBDA、ラファエル、ノースロップ・グラマン、IAIなどがあり、これらの企業は合わせてグローバル市場の48.20%のシェアを占めている。これらの企業は、短距離の回転翼タクティカルシステムから長距離のスタンドオフクルーズミサイル級プラットフォームまで、幅広い攻撃プロファイルに対応する統合精密打撃ソリューションを提供できる能力で差別化されている。北米、欧州、アジア太平洋の各国空軍に対し、運用実績のあるマルチミッション対応製品を提供している。
これらの企業は、武器認証、プラットフォーム統合、ライフサイクルサポートプログラムを通じて、防衛調達当局との深い関係を築いており、顧客である空軍にとって構造的なスイッチングコストを生み出している。マルチモードシーカー、ネットワーク対応誘導、耐衝撃機体設計への継続的な投資により、進化する運用要件との整合性が維持されている。

空対地ミサイル市場の企業

空対地ミサイル産業で活躍する主要企業は以下の通りである。

• ロッキード・マーティン
• RTX / レイセオン
• MBDA
• BAEシステムズ
• ボーイング
• IAI
• ラファエル
• コングスベルグ
• ブラモス
• ロケットサン
• ハンファエアロスペース
• LIGネクスワン
• エルビット・システムズ
• デネル・ダイナミクス
• サーブ
• ノースロップ・グラマン
• 三菱重工業

• ロッキード・マーティン
  ロッキード・マーティンは、回転翼近接支援ミサイル、中距離マルチロールシステム、長距離スタンドオフクルーズミサイルからなる精密打撃ポートフォリオを提供しており、複数の航空機プラットフォームに対応した機内・機外搭載に対応している。同社は、国内外の顧客に対し大量生産を維持しており、成長する同盟国空軍の需要に対応するための長期調達枠組みによって支えられている。
• MBDA
  MBDAは、欧州および国際的な空軍向けに幅広い空中発射型精密打撃システムを提供しており、モジュール式マルチセンサー誘導アーキテクチャとネットワーク対応型協調兵器運用に関する専門知識を有しています。欧州全域に及ぶ製造体制とNATOプラットフォームにおける確立された認証実績により、供給網制限の枠組みを超えた欧州主権の精密打撃能力開発における主要サプライヤーとしての地位を確立しています。
• ラファエル
  ラファエルは、従来型兵器を精密誘導プラットフォームに変換する精密ウィングキット誘導システムとスタンドオフ滑空弾薬を専門としており、空軍に対してコスト効率の高い精密能力拡張の道を提供しています。GPSに依存しない電気光学式シーンマッチング誘導に関する同社の専門知識は、衛星航法が積極的に妨害される環境下でも運用上の有効性を発揮し、GPS依存型競合他社とは異なる製品アプローチを実現しています。
• ノースロップ・グラマン
  ノースロップ・グラマンは、敵防空網の抑制・破壊ミッションに特化した対放射線誘導ミサイルシステムに注力しています。パッシブレーダーシーカーアーキテクチャと電子戦統合型誘導に関する同社の専門知識により、周波数ホッピングや断続的放射モードで運用される敵レーダーシステムへの対応が可能となり、世界的なメーカーでもごく少数しか満たせない防衛上のニッチな要件に応えています。
• IAI
  IAIは、防衛された高価値目標に対するタイムセンシティブな交戦を目的とした高速スタンドオフ打撃システムと自律型滞空型弾薬を開発しています。超音速でのシーカーなし精密投射とオペレーター・イン・ザ・ループによる自律滞空・交戦に焦点を当てた同社の製品アーキテクチャは、従来の誘導多様化アプローチとは一線を画し、専門的な深部打撃および持続的監視から攻撃までの要件を持つ防衛顧客を惹きつけています。

空対地ミサイル業界ニュース

• 2025年8月、米陸軍はロッキード・マーティンに対し、JAGM（統合空対地ミサイル）とHELLFIREミサイルの生産に関する7億2000万ドルの契約を授与しました。これは同社の現行マルチイヤー生産契約に基づく4回目かつ最終となる追加発注であり、米陸軍、米海軍、英国、ポーランド、スペイン、チェコ共和国、イタリアを含む国際顧客への納入をカバーしています。
• 2025年10月、MBDAと韓国航空宇宙産業（KAI）は、KF-21 ボラメ戦闘機へのSPEAR空対地ミサイル統合に関する覚書に署名しました。これはソウルADEX 2025で発表され、ターボジェットエンジン搭載のマルチセンサー誘導スタンドオフ兵器により、水平線を超えた陸上および海上目標への交戦能力を通じてKF-21の精密打撃能力を強化することを目指しています。
• 2025年5月、ラファエル・アドバンスド・ディフェンス・システムズは、DEFEA 2025（アテネ）にて、GPSに依存しない長距離滑空弾薬「SPICE 250 ER」を発表しました。この弾薬は、150kmを超える精密打撃が可能な電気光学式シーンマッチング誘導を備えており、GPS妨害環境下で運用されるNATO互換空軍の適用範囲を拡大しています。

空対地ミサイル市場調査レポートには、2022年から2035年までの収益（米ドル）に関する以下のセグメント別の推定値と予測が含まれています。

市場区分（ミサイル射程別）

• 短射程AGM（25km未満）
• 中射程AGM（25～100km）
• 長射程/スタンドオフAGM（100km超）

誘導技術別市場

• レーザー誘導AGM
• 赤外線（IR）/光電（EO）誘導AGM
• レーダー誘導AGM（対放射線/アクティブ・レーダー・ホーミング）
• GPS/INS誘導AGM
• マルチモード誘導AGM

発射プラットフォーム別市場

• 戦闘機/マルチロール機
• 攻撃ヘリコプター
• 無人航空機（UAV）
• 爆撃機
• 特殊作戦/ガンシップ機
• 海上哨戒機

用途別市場

• 近接航空支援（CAS）
• 空中阻止
• 固定インフラに対する精密攻撃
• 敵防空網の抑制・破壊（SEAD/DEAD）
• 海上攻撃

上記情報は以下の地域・国に関するものです。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国

• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン

• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE