車載決済サービス市場 サイズとシェア 2026-2035

車載決済サービス市場の規模

世界の車載決済サービス市場の規模は、2025年に16.4億米ドルと推定されました。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年の20.4億米ドルから2035年には173億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）26.9%で成長すると予測されています。

このカテゴリーには、NFC、QRコード、組み込み型ウォレット、コネクテッドプラットフォームを通じた、給油、EV充電、駐車、料金所、および一部の商取引に関する車両起点の決済が含まれます。

事業上の成否を分ける要件は、車両の接続性から信頼できる取引の実行へと移りつつあります。2024年に世界で販売された乗用車の75%には、組み込み型の携帯通信接続機能が搭載されていました。 ^{[1]Counterpoint Research. counterpointresearch.com} コネクテッドカーが決済の受付端末となるには、車両の識別情報、認証情報、加盟店での受け入れ、精算プロセスが連動して機能する必要があります。BMWによるドイツでの車載決済の開始と、Hyundai Payによる駐車決済の展開は、OEM各社がこうした統合をコネクテッドサービスの基盤に組み込んでいることを示しています。 ^{[2]BMW Group. bmwgroup.com}

戦略上の競争の焦点は、車両の認証情報を誰が管理するかにあります。OEM各社はコネクテッドカーのアカウントに決済機能を紐付けようとしており、決済ネットワークはトークン化と精算を自社の決済網上で維持する必要があります。一方、フリートプラットフォームは車両自体を支払者として認証できます。この役割分担は提携モデルを有利にし、セキュリティ、データガバナンス、加盟店との統合を持続的な競争優位の源泉とします。

主な成長要因

非接触決済の普及

消費者がデジタルウォレットに慣れていることは、登録時の障壁を低減します。Worldpayによると、世界のデジタルウォレット取引額は2023年に13.9兆米ドルに達し、2027年には25兆米ドルを超えると予測されています。 ^{[3]Worldpay. worldpay.com} 自動車向けNFCと組み込み型テレマティクスは、認証情報がトークン化された状態に保たれ、加盟店がこの決済フローを受け入れることを条件に、こうした利用者の慣れを車両上の決済操作へと転換できます。

コネクテッドカー普及率の上昇

コネクテッドカーの普及により、決済機能の大規模展開が経済的に実現可能となっている。組み込み型セルラー接続は、2024年の世界の乗用車販売台数の75%に達し、2023年の71%から上昇した。コネクテッド車の約94%が4G対応TCUを使用しており、組み込み型5Gは2028年までに世界で販売される自動車の半数超に搭載されると予想される。中国が市場をリードし、インドは前年比25%増と主要市場のなかで最も高い成長率を示した。TCUとSIMは、走行中の車両が決済を要求するために必要な、継続的な認証リンクを提供する。BMWのPlug & Charge Multi Contractは最大5つの充電プロバイダーアカウントを保存でき、Indra、Audi、Qualcommは2025年5月、走行中の車両からのC-V2Xによる通行料金表示と決済を実証した。

デジタルウォレットエコシステムの拡大

VisaのCloud Token Frameworkは、Daimler Mobilityを通じて展開され、ペアリングされたデバイス間でトークン化された認証情報をサポートしている。MastercardとMercedes-Benzの協業では、ドイツにおける給油決済の認証にMBUXの指紋センサーを使用している。Samsung WalletとVolkswagenのデジタルキーの統合により、NFCおよびUWBの認証情報管理が可能になる。PayPal Venturesは2024年3月、NX Technologiesに対する約2,200万ユーロのシリーズB投資を主導した。また、HondaのDream DriveはCES 2019でVisa、Mastercard、PayPalに対応を拡大した。これらの取り組みは、既存のウォレットおよびアカウントの関係を車両に拡張することで、登録時の負担を軽減する。Worldpayは、2027年までにウォレットが取引の49%を占めると予測している。

OEM・ネットワーク・加盟店の提携

この事業モデルでは、OEMが車両インターフェースを管理し、ネットワークおよび発行会社が決済基盤を提供し、燃料、駐車、通行料金、または充電事業者がサービスを完了させる必要がある。BMWとHyundaiは、OEM主導の展開経路を示している。提携による商業的メリットは、立ち上げの速さだけではない。新たな加盟店カテゴリーを追加する際に、認証、不正検知、決済精算、サポート機能を再利用できる点にもある。

継続的な決済イベントとしてのEV充電

2024年の世界の電気自動車販売台数は1,700万台を超え、同年には公共充電ポイントが130万基以上追加された。充電は計量可能な継続的サービスイベントを生み出すため、組み込み型決済に適している。車両、充電ポイント、契約、決済システム間の互換性は依然として不可欠である。そのため、充電市場の成長によって決済対象となり得る基盤は拡大するものの、必ずしも普遍的な受け入れが実現するわけではない。

主な抑制要因

サイバーセキュリティ、プライバシー、コンプライアンス

車両決済経路は、カード認証情報、テレマティクス、位置情報、加盟店API、クラウドシステムを連結する。PCI DSSは決済カード環境に適用される一方、国連規則第155号は車両認証に関するサイバーセキュリティ管理要件を定めている。^{[4]PCI Security Standards Council. pcisecuritystandards.org}課題は外観上のものではなく、アーキテクチャに関わるものである。すなわち、各参加者が同一取引における自らの領域を保護および監査できるようにしながら、データ利用の境界を尊重しなければならない。

統合コストと加盟店の分散

決済機能は、それを受け入れる加盟店が少数にとどまる場合、価値が限定的となる。地域ごとの展開には、技術統合、発行会社との調整、決済精算業務、顧客サポート、コンプライアンス管理がそれぞれ必要になる場合がある。そのため、規模の拡大においては、多数のOEM、フリート、加盟店カテゴリーに固定的な統合コストを分散できるプラットフォームが有利となる。一方、小規模な新規参入企業は、既成のネットワークを獲得するために、利益率または管理権限を犠牲にする可能性がある。

コンプライアンス対応能力は、一度構築されれば商用面で再利用可能になる。トークン化、監査可能なサイバーセキュリティ管理、加盟店連携を組み合わせられる組織は、各ローンチを個別の決済プロジェクトとして扱う組織よりも、効率的にアプリケーションを追加できる。このため、目に見える車内決済体験よりも、プラットフォームの機能の深さが重要になる可能性がある。

車載決済サービス市場のセグメント分析

決済方式

NFC決済は最大の決済方式であり、2025年の 7億2,710万米ドルから2035年には 871億8,800万米ドルへ拡大し、年平均成長率は約28.4%となる。自動車向けハードウェアに支えられた、使い慣れた非接触型の操作性が優位性となっている。QRコード決済は 2億6,910万米ドルから 196億7,000万米ドルへ拡大し、年平均成長率は約22.2%となる。ハードウェア面の不足を補える一方、スキャンという追加手順が残る。

組み込み型ウォレットは 4億4,890万米ドルから 564億7,800万米ドルへ拡大し、年平均成長率約29.1%で、決済方式のなかで最も速い成長を示す。トークン化された認証情報を車両またはOEMアカウントにひも付けることで、サービス利用時の携帯端末への依存をなくせる可能性がある。生体認証、トークン化、M2Mフローなどを含むその他のカテゴリーは、 1億9,075万米ドルから 101億2,200万米ドルへ拡大し、年平均成長率は約18.1%となる。受け入れ体制とガバナンスの枠組みが十分に成熟していないため、普及は制約を受けている。

技術

組み込み型テレマティクスソリューションは引き続き最大の技術セグメントであり、2025年の 8億5,290万米ドルから2035年には 828億9,000万米ドルへ拡大し、年平均成長率は約25.8%となる。これらは、工場出荷時に搭載された接続性および認証情報のレイヤーを提供する。モバイルアプリケーションベースの統合は 4億8,966万米ドルから 559億9,370万米ドルへ拡大し、年平均成長率は約27.8%となる。ハードウェア要件を削減できる一方、認証チェーンは長くなる。クラウドベースの決済プラットフォームは 2億9,320万米ドルから 345億7,500万米ドルへ拡大し、年平均成長率は約28.2%となる。共有バックエンドにより、加盟店、詐欺対策、決済精算、コンプライアンスの各機能を再利用できるためである。

車両

SUV、セダン、ハッチバックを含む乗用車は、2025年の 12億2,910万米ドルから2035年には 127億9,890万米ドルへ拡大し、年平均成長率は約26.7%となる。普及台数とコネクテッドサービスの利用浸透率が、より大きな市場規模を支えている。LCV、MCV、HCVを含む商用車は、 4億660万米ドルから 454億6,900万米ドルへ拡大し、年平均成長率は約27.6%となる。この分野では、業務面での価値が中心となる。車両にひも付いた認証により、燃料、通行料金、充電、駐車、ロードサイドサービスに関する支出管理を改善し、照合作業を削減できる可能性がある。

用途

給油・EV充電は最大の用途であり、2025年の 6億5,660万米ドルから2035年には 620億7,500万米ドルへ拡大し、年平均成長率は約25.4%となる。スマートパーキングは最も速い成長が見込まれる用途であり、 3億2,610万米ドルから 438億5,200万米ドルへ拡大し、年平均成長率は約29

9%であり、位置情報、入場、決済、退出をナビゲーションのワークフロー内で連携できるためである。自動料金収受は 4億5,450万米ドルから47億2,563万米ドルへ、約26.6%で増加する。電子料金収受は、車両決済における成熟した先行事例である。電子商取引は 1億3,470万米ドルから16億716万米ドルへ、約28.4%で成長するが、加盟店との関連性と、慎重に設計された運転者向けインターフェースが必要となる。その他の用途は 6,380万米ドルから4億2,040万米ドルへ、約20.9%で増加する。

フリートおよび駐車場用途では、短期的な経済性が特に明確である。フリートでは支出管理と照合によるコスト削減効果を測定でき、駐車場では位置に応じて発生する利用機会が多い。一般的な電子商取引は、運転者の注意をそらすことなく価値を生み出す加盟店エコシステムと同意モデルが必要となるため、より長期的な機会である。

車載決済サービス市場の地域別分析

北米

北米は2025年に8億3,770万米ドルで最大の市場となっており、2035年までに約24.6%の成長率で74億4,140万米ドルに達すると予測される。米国では、確立された決済ネットワーク、早期のOEM導入、料金収受システム、充電インフラの拡大が市場を支えている。カナダでは非接触決済とコネクテッドカーの基盤が加わるが、プライバシーおよび決済に関する義務は管轄区域によって異なる。

欧州

欧州は 3億4,520万米ドルから40億690万米ドルへ、約28.0%で成長する。ドイツではOEMによる決済の導入が顕著である一方、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス、ポルトガル、クロアチア、ロシアでは、コネクテッドカーと加盟店を取り巻く環境がそれぞれ異なる。欧州の市場機会は、相互運用可能な充電および料金収受と密接に結び付いているが、決済、データ、サイバーセキュリティに関する規則が導入コストを押し上げている。

アジア太平洋

アジア太平洋は最も速いペースで拡大すると予測されており、 2億6,660万米ドルから50億6,490万米ドルへ、約34.2%で成長する。中国は、世界最大のEV販売基盤と、世界の公共充電インフラの約65%を有している。^{[5]International Energy Agency. iea.org}インドの全国FASTagプログラムは、大規模な車両決済の先行事例となっている。日本、韓国、オーストラリア、シンガポール、タイ、インドネシア、ベトナムでは、テレマティクスの成熟度、電子料金収受、モバイルウォレットの利用状況、都市部の決済インフラがそれぞれ異なる形で整備されている。

中南米

中南米は 1億2,920万米ドルから6億9,170万米ドルへ、約18.3%で拡大する。ブラジルは、車両基盤と確立されたデジタル決済環境を有することから中核市場となっている。メキシコでは料金収受回廊における用途が見込まれる一方、アルゼンチンとコロンビアでは、コネクテッドカーおよび加盟店との統合の進展は依然として初期段階にある。

中東・アフリカ

中東・アフリカは 5,709万米ドルから1億4,080万米ドルへ、約8.9%で成長する。UAEとサウジアラビアは、都市部のデジタルモビリティ基盤が最も整備されている。トルコと南アフリカは、自動車および料金収受の足掛かりを提供している一方、広域地域の多くでは、充電インフラとコネクテッドカーインフラの不足が消費者規模での普及を制約している。

拡張可能なサービスを提供するには、ドライバーに車内での利用体験を新たに学習させることなく、決済レール、加盟店ネットワーク、データ管理、通行料金・充電に関する規則を地域に合わせて最適化する必要がある。このローカライズを再現可能な形で実行できるサプライヤーは、地域の受け入れインフラを整備せずに一律のインターフェースを提供する企業よりも、優位な立場を確保できる可能性が高い。

車載決済サービス市場のシェアと競争環境

Visa は Daimler Mobility を通じてクラウド・トークナイゼーションを提供し、Car IQ を Commercial Integrated Partners の創設パートナーに迎えたことで、フリート決済における自社ネットワークの位置付けを高めている。Mastercard は Mercedes-Benz の生体認証決済を、フリート決済および機器決済に関する協業と組み合わせている。PayPal は車載ウォレットとして参入し、PayPal Ventures を通じて NX Technologies の自動車決済プラットフォームを支援している。

Amazon Web Services は MAN SimplePay などの決済バックエンドを支援している。 ^{[6]Amazon Web Services. aws.amazon.com} IBM は企業向け取引処理およびデータ管理の能力を提供している。Shell は燃料決済の統合に向けて SmartPay API へのアクセスを提供している。BMW はドイツで車載決済を大規模に展開し、Plug & Charge 機能を導入した。Hyundai Motor Company は Bluelink と Parkopedia を利用し、Hyundai Pay による駐車料金決済を実現している。Volkswagen はブラジルで We Charge とコネクテッドサービス向け決済インフラを組み合わせている。

Ford Motor Company は商用車向け決済の統合を進めてきた。Jaguar Land Rover Automotive は Shell、PayPal、Apple Pay と連携し、タッチスクリーンによる燃料決済を先駆けて導入した。 ^{[7]Jaguar Media. media.jaguar.com} General Motors Company は全国規模の車載 Shell 燃料決済を確立し、その後、カード提携基盤を拡張した。Honda Motor は Dream Drive を通じて、複数ネットワークに対応する車載コマースを実証した。Daimler/Mercedes-Benz は Visa のトークン化と Mastercard の生体認証による燃料決済を組み合わせている。Toyota Motor は Toyota Financial Services を通じて、コネクテッドカーの規模と組み込み型金融の取り組みを活用している。

ParkMobile は駐車決済における加盟店網へのアクセスを提供している。Parkopedia は OEM 向けに、駐車、燃料、充電および決済の統合機能を提供している。Parkwhiz は予約および駐車決済の取扱基盤を提供している。Telenav は決済イベントを発生させることができる位置情報サービスを提供し、Xevo は位置情報を起点とする加盟店オファーを統合・制御している。CarPay Diem/Kwalyo は欧州の燃料、駐車および充電決済を対象とし、PayByCar は事前登録済みアカウントとナンバープレート認識を利用している。

ZF、SiriusXM Connected Vehicle、Gentex は、車両プラットフォーム、テレマティクスおよび車内インターフェースの機能を提供している。Thales は NFC CARd Key を発表し、非接触型の車両認証と Car Connectivity Consortium の標準規格を連携させている。Cerence は、コマースフローを開始できる音声アシスタントインターフェースを提供している。Apple は Wallet ベースの車両認証情報を拡張し、Samsung Electronics は Samsung Wallet を Volkswagen のデジタルキーと統合している。Verra Mobility は通行料金およびフリート決済の自動化機能を提供している。Car IQ Pay は、管理下にあるフリート支出について、ドライバーではなく車両による認証を採用している点で差別化を図っている。

市場は相互依存関係を維持している。OEMはインターフェースを管理し、ネットワークとウォレットは認証情報に影響を与え、クラウドプロバイダーは取引業務を支え、加盟店は実用性を左右する。そのため、競争優位性は、摩擦の少ない登録と監査可能な管理体制によってこれらの階層をつなぐ提携関係にかかっている。

最近の業界動向

• 2025年5月、Indra、Audi、Qualcommは、フロリダ州で実施されたOmniAirの試験において、車内料金表示および決済機能を備えたC-V2X料金徴収を実演した。
• 2025年10月、Volkswagenは、VW Play Connectを通じたブラジルでのコネクテッドカー決済サービスにNuveiを選定した。
• 2025年1月、AISINはSheeva.AIと提携し、位置情報ベースサービス向けSDKに車載決済を統合した。
• 2024年12月、MastercardとVodafone Pairpointは、英国および欧州の車両群、貨物輸送、物流用途に向けた機械間決済機能を発表した。
• 2024年12月、Lotus Technologyは、コネクテッドカーサービス向けの優先クラウドプロバイダーとしてAWSを選定した。
• 2024年12月、Thalesは、CCCに準拠した非接触型車両アクセス向けのNFC CARd Keyを発表した。
• 2024年3月時点で、FASTagは8,810万枚のタグを発行し、電子料金徴収の普及率98.5%を記録していた。
• 2024年、Gilbarco Veeder-Rootは、米国のShell拠点約13,000カ所におけるiNFX決済プラットフォームの展開を完了した。