欧州電動自転車市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州電動自転車市場規模

欧州の電動自転車市場は2025年に180億米ドルと評価され、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.6%で拡大し、2035年には361億米ドルに達すると予測されている。

業界の販売データによると、2023年の電動自転車販売台数は510万台に達し、パンデミック前の水準をなお50%超上回った。これは、電動アシスト自転車市場からの撤退ではなく、流通チャネルの調整と整合する動きである^{[1]CONEBI, European Bicycle Industry shows resilience and growth potential despite 2023 economic challenges, 2024, conebi.eu}。EUにおける電動自転車の輸入台数は、販売代理店が在庫を補充せず削減したため、2023年に27%減少して86万7,000台となった。

ベースケースでは2025年に市場はプラスに転じ、市場収益は499万5,500台の販売台数に対して179億8,880万米ドルに達する。2035年には、市場収益は360億9,200万米ドル、販売台数は926万8,620台に達すると予測され、収益と販売台数のCAGRはそれぞれ約7.60%と6.59%となる。平均単価は2025年に3,601米ドルまで低下するものの、2035年には3,894米ドルに達すると予測され、CAGRは約0.95%となる。金額ベースと数量ベースの成長率に差があることは、回復が単純な調整前の出荷水準への回帰ではなく、製品構成にも左右されることを示している。

ドイツはこの違いを示す一例である。国内の電動自転車販売台数は、メーカーが生産を削減し、市場が余剰在庫を消化するなかでも、2023年と2024年の両年で210万台を維持した^{[2]ZIV (Zweirad-Industrie-Verband), 2024 Market Data: Bicycles and E-Bikes, March 2025, ziv-zweirad.de}。需要は、適合するEPACを自動車ではなく自転車として扱う政策環境によっても下支えされている。2024年4月の欧州自転車宣言は、接続された自転車ネットワーク、充電設備、財政支援を求めている。また、2021年から2027年までの資金拠出期間には、自転車関連投資向けに45億ユーロが計上されており、そのうち32億ユーロは結束政策によるものである。規則（EU）No 168/2013およびEN 15194は、連続出力250Wおよびアシスト速度25km/hという制限を条件として、大衆市場向けカテゴリーの規制基盤を構成している。

企業向け自転車リースは、2つ目の需要創出メカニズムである。ドイツでは2024年末時点で210万台のリース自転車が稼働しており、新規リースの78%を電動自転車が占め、同年中に75万件のリースが追加された。リースにより、購入時の意思決定は多額の初期支出から従業員向け福利厚生費の支払いへと変わる。その結果、高仕様の通勤用製品がより手の届きやすいものとなる一方、販売店やメーカーには、より予測しやすい買い替えおよびサービスのサイクルがもたらされる。

次の拡大局面は、利用しやすさと仕様によって形作られる可能性が高い。企業向けリースとEPACの取り扱いは、資金調達上の障壁と規制上の障壁という異なる2つの障壁を低減する。両者が組み合わさることで、認証済みバッテリーと販売店のサポートを備えた、信頼性の高い通勤用、トレッキング用、カーゴ用プラットフォームが有利になる。したがって、平均単価の緩やかな上昇予測には商業的な意義がある。これは、価値回復の余地を残す一方、安全性、アフターサービス能力、従来型自転車に対する明確な用途上の優位性を実証できる供給企業に限って、その余地が生じることを意味する。

本分析では、欧州の電動自転車市場について、2022年から2035年までを対象とし、2024年を基準年、2025年から2035年を予測期間としています。西欧、東欧、北欧、南欧全域における、個人利用およびシェアリング・フリート用途向けにオフライン・オンラインチャネルで販売される電動自転車を取り上げます。対象範囲には、クラス、バッテリー、モーター、推進方式、所有形態、出力、用途、販売チャネル別のセグメンテーションに加え、普及を左右する規制、インフラ、リース、企業、各国の状況が含まれます。

主要な成長要因

インセンティブ、リース、都市モビリティ政策

欧州における需要支援は、単一の購入補助金に依存するのではなく、自治体、各国政府、EUのプログラムに分散しています。European Cyclists' Federation は、欧州全域で自転車購入に対するインセンティブおよび税制優遇制度が約300件存在すると明らかにしています。また、フランスは2018年から2022年にかけて、自転車関連プログラムに2億7,500万ユーロを配分しました ^{[3]European Cyclists' Federation, The State of National Cycling Strategies in Europe 2024, December 2024, ecf.com}。ドイツでは、26万9,000社の雇用主が1,870万人の従業員に自転車リースを提供しています。このチャネルが重要なのは、小売業者が在庫一掃価格を維持しなくても、プレミアムな通勤用自転車の購入を支えられるためです。ベルギーとオランダでも同様の雇用主向け制度が整備されており、リースに対応した販売店ネットワークを持つブランドにとって、対象顧客基盤が拡大しています。

インフラと移動手段の代替

中距離の移動において、インフラは従来型自転車よりも電動自転車の実用性に大きな影響を与えます。電動アシストによって実用的な走行距離が伸びる一方、安全で途切れのない走行ルートの必要性は変わらないためです。欧州委員会の自転車政策の進捗報告では、90万kmを超える自転車道が示されており、EUの資金は新設または改良される1万2,000kmを超えるインフラに結び付けられています ^{[4]EU Urban Mobility Observatory / European Commission, EU progress on cycling: greener, healthier, more inclusive mobility, October 2025, urban-mobility-observatory.transport.ec.europa.eu}。改正された建築物のエネルギー性能指令では、該当する新築建物および大規模改修を行う建物に自転車用駐輪場と充電設備を設置することも求められています。これらの施策は通勤の始点と終点の双方における障壁を低減し、時折のレクリエーションではなく日常的な利用を後押しします。

フリートおよびラストワンマイルの経済性

貨物用電動自転車は、配送ルートが密集し、進入規制や頻繁な停車がある地域では、積載量の制約を上回る利点を発揮し、バンとの競争を強めています。EIT InnoEnergy が引用した調査によると、eカーゴバイク 80%、電動バン 20%のフリート構成により、大手小包事業者の年間コストは2030年までに約5億5,400万ユーロ削減され、ラストワンマイルの排出量は最大80%低減される可能性があります。これにより、商用購入者にはより高度な要件が求められます。フリート運営事業者は、稼働時間、部品の入手性、テレマティクス、修理のしやすさを重視します。貨物用自転車を消費者向け製品として扱うサプライヤーは、初期購入価格が競争力を持つ場合でも、法人・公的機関向け入札で失注するリスクがあります。

部品性能と安全性を軸とした高機能化

新型駆動システムにより、より高付加価値なトレッキングバイク、マウンテンバイク、カーゴバイクの普及余地が広がっている。Boschの第5世代「Performance Line CX」は、800Whのバッテリーオプションとセンサー機能の強化を備え、より小型・軽量化されたシステムを導入した。接続機能、ナビゲーション、盗難防止、自動変速は、日常的に使用する自転車の実用価値を高める可能性がある一方、ソフトウェアサポートと販売店による診断の重要性も高めている。同時に、2025年8月に改訂版 EN 15194 のバッテリー要件へ移行することで、EU市場に投入される製品に求められる技術的水準が引き上げられる。

主な抑制要因

欧州全域で購入しやすさにばらつきが残る

2025年の平均単価 3,601米ドルは、依然として家計にとって大きな購入負担であり、特に企業によるリース制度や購入補助が限られる地域ではその傾向が強い。欧州委員会は、自転車利用政策を交通貧困と関連付け、低所得世帯が電動自転車を利用できるようにする必要性を明確に示している。2023年から2024年にかけての在庫調整時に行われた値引きは、一時的に購入障壁を引き下げたものの、販売店の利益率も低下させており、恒久的な需要喚起策とはなり得ない。この結果、市場は地理的に二分されている。成熟したリース市場では高価格帯製品を維持できる一方、価格に敏感な市場では、関心を購入につなげるために、信頼できる価格訴求型モデル、融資、または地域に根差したサポートが必要となる。

安全性、トレーサビリティ、バッテリー規制

バッテリーの安全性は、消費者の信頼に関わる問題であると同時に、コンプライアンスコストにも関わる問題である。英国では2024年に電動自転車または電動キックボードの火災が211件記録され、その93%がバッテリーまたは発電機の発火に関連していた。政府が2024年に策定した法定指針は、このリスクへの対応を目的としている。EUのバッテリー規則は、時間の経過とともに、ライフサイクル、回収、再生材含有率、表示に関する義務を追加する。こうした義務は、バッテリーの調達、試験、文書管理をすでに自社で管理しているメーカーに有利に働く一方、非正規輸入経路や小規模な組立事業者の運営負担を高める。

在庫リスクと部品供給の集中

前回の市場サイクルでは、納入の遅延がいかに急速に過剰在庫へ転じるかが明らかになった。CONEBIによると、市場のリセットが進むなか、業界の売上高は2023年に8.9%減少し、雇用も5.5%減少した。Accellの2024年の売上高は、値引き、在庫評価損、リストラクチャリング、Babboeのリコールを吸収した結果、22%減の 10億900万ユーロとなった。また、2025年1月の資本再構成により、営業債務は約 8億ユーロまで減少した。OEMは今後も、バッテリーセルの確保、コントローラーの供給、限られた数の駆動システムサプライヤーに左右される。目先の問題はもはやコンテナ混雑ではなく、発注規律と運転資本管理が、次の需要予測の誤りを業界全体の再度の在庫一掃セールへと発展させないほど強固かどうかである。

EPACの基準を超える製品に関する規則の分断

EU共通の基本方針があっても、スピードペデレック、スロットル搭載製品、または乗員輸送用カーゴバイクについて、各国の規制の違いがなくなるわけではない。250W／25 km/hのEPAC定義の対象外となる製品は、国によって異なる登録、保険、ヘルメット、または走行可能ルートに関する要件の対象となる場合があります。英国では独立した安全規制の枠組みが設けられており、北欧全域で製品を販売するブランドにとって、さらなるコンプライアンス対応が必要となります。こうした分断は、特にクラス2以上の高出力ユーティリティ設計に制約をもたらします。これらの製品は予測成長率が魅力的である一方、フリート事業者や消費者が、製品をどこでどのように合法的に利用できるかを理解できることが前提となります。

規制はこの分断をさらに深めています。更新されたバッテリー要件や、より広範なバッテリーのライフサイクル義務により、管理されたサプライチェーンと、アフターサービスのプロセスを文書化しているブランドに需要が集約される可能性があります。リースは価格障壁を緩和できますが、その普及範囲は雇用主を介した制度に集中しています。したがって、市場の数量見通しは、正式な資金調達手段と信頼できるサービスネットワークの双方を欠く地域および顧客層で、最も大きな影響を受けると考えられます。

欧州電動自転車市場のセグメント分析

クラス別

クラス1は引き続き市場の規制上の中核であり、2025年の数量は 3,023,430 台、構成比は 60.5%、売上高は 108億8,740万米ドルとなっています。予測年平均成長率（CAGR）5.56%は、EPACの枠組みの下で自転車と同等に扱われる優位性を反映しています。クラス2は 1,217,809 台、構成比 24.4%、売上高 43億8,530万米ドルを起点としますが、年平均成長率（CAGR）8.77%で最も速く成長します。配送および移動しやすさを重視したモビリティにおける有用性は、スロットル操作がペダル操作と独立している場合の道路利用制限によって相殺されます。クラス3は 754,261 台、数量構成比 15.1%、売上高 27億1,610万米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）6.59%で成長しています。より高い速度は長距離通勤を支えますが、ヘルメット、保険、走行ルートの制限により、対象市場は狭くなります。

バッテリー別

リチウムイオンは 3,897,725 台、2025年の数量構成比 78%、売上高 140億3,570万米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）は 6.55%となっています。主導的な地位は、エネルギー密度、重量、コネクテッド機能を備えた長距離モデルとの適合性を反映しています。鉛蓄電池は 795,323 台、構成比 15.9%を維持し、年平均成長率（CAGR）7.09%で成長しています。これは主に、東欧および南欧で低価格製品の重要性が維持されているためです。その他の化学系バッテリーは 302,452 台を占め、年平均成長率（CAGR）は 5.62%です。この対比は重要です。リチウムイオンは引き続き技術プラットフォームとしての地位を保つ一方、鉛蓄電池の成長は、性能面の選好が逆転したことではなく、価格重視層の需要が地理的に拡大していることを反映しています。

モーター別

ハブモーターは 3,313,095 台、数量構成比 66.3%、売上高 119億3,050万米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）7.16%で成長しています。低コストでフレームとの適合性が高いことから、都市型およびレジャー向け自転車に適しています。ミッドモーターは 1,682,405 台、数量構成比 33.7%、売上高 60億5,830万米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）は 5.36%です。数量ベースの成長はより緩やかですが、トレッキング、マウンテンバイク、カーゴバイク、高級通勤用自転車などの用途では、重量バランス、トルク応答、サービスエコシステムが大幅に高い取引単価を支えるため、重要性が高くなっています。

推進方式別

ペダルアシストシステムは 376万8,012台で、販売台数の 75.4%を占め、売上高は 1,356億8,600万米ドル、年平均成長率（CAGR）は 5.94%である。これは EPAC 分類に該当する走行方式である。スロットル制御は 122万7,488台、売上高は 442億200万米ドルで、販売台数の CAGR は 8.36%、売上高の CAGR は 9.39%である。より速い成長は、ユーティリティ、カーゴ、シェアリング用途に集中している。これらの用途では、頻繁な停車や積載ルートにより、独立したスロットルアシストが商業上の価値を持つ一方、規制上の扱いが消費者向けの幅広い導入を制限している。

所有形態別

個人所有は 402万1,253台で、2025年の販売台数の 80.5%を占め、売上高は 1,448億500万米ドル、CAGR は 5.98%である。リース契約による従業員利用も含まれ、この場合も自転車は日常的な個人用モビリティ資産として使用される。共有所有は 97万4,247台で、販売台数の 19.5%を占め、売上高は 350億830万米ドル、成長率は 8.77%である。フリート購入者はより大規模なロットで購入し、耐久性、部品の標準化、接続型モニタリング、サービスレベルサポートを重視するため、OEM に求められる製品仕様も変化している。

出力別

250W-and-belowカテゴリーは EPAC の法的範囲内に収まるため、欧州の大衆市場を形成している。250W-750Wの出力帯は、追加的な各国条件の対象となるスピード・ペデレックやカーゴ用途に対応する。Above-750W製品は、オフロード用や高耐久プラットフォームなど、専門用途にとどまっている。EPAC 適合性を決定するのはピーク出力ではなく連続定格出力である。Bosch の Performance Line CX は、250W の連続出力規制の枠内に収まりながら、最大 600W のピーク出力を発揮できる^{[5]Bikerumor, Bosch's new Performance CX eBike Motor is Not More Powerful But is Quieter and Lighter, 2024, bikerumor.com}。この違いにより、サプライヤーは製品を自動的に自動車両規制の対象へ移行させることなく、登坂性能や積載性能を向上させることができる。

用途別

シティバイクとアーバンバイクは、欧州の人口密集都市で短距離・中距離のドア・ツー・ドア移動が支持されるため、引き続き最大の用途となっている。トレッキング用は、確立されたツーリングネットワークの恩恵を受けている。サイクリングツアー事業者の 64%が、e-bike 利用者を重要または主要な収益セグメントと報告している^{[6]EuroVelo, State of the Cycling Tour Operators Industry 2024, 2024, eurovelo.com}。また、イタリアでは 2024年に約 8,900万件のサイクルツーリズム利用が記録された。カーゴバイクは最も成長の速い用途であり、家族の移動から都市物流まで幅広く利用されている。EPAC 準拠設計が自転車用インフラを利用できる地域では、低排出ゾーンの整備により、カーゴバイクの相対的な経済性が高まる。マウンテンバイクおよびオフロード用 e-bike は高い平均販売価格を維持しており、2025年の CUBE と Haibike の Bosch 搭載モデルがその例である。

販売チャネル別

高価格帯の e-bike では、試乗、フィッティング、保証対応、診断が必要となるため、実店舗販売は引き続き中心的な役割を担っている。オンラインチャネルは販売範囲を広げ、在庫処分にも寄与するが、VanMoof の事例は、複雑な製品における完全デジタル型モデルの限界を示している。同社は 2023年の破産後、7か国にまたがる外部委託修理ネットワークを活用して販売を再開した。したがって、販売チャネルはハイブリッド型の流通へと進化している。デジタルによる製品認知と購入は拡大可能である一方、現地でのサービス網は、顧客の信頼と残存価値を持続的に確保するための条件となっている。