欧州バイオ燃料市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州バイオ燃料市場規模

Global Market Insights Inc.の最新調査によると、欧州のバイオ燃料市場は2025年に437億米ドルと推定されます。市場規模は2026年の473億米ドルから2035年には1,058億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は9.4%に達すると予測されます。
 

• EUの改正再生可能エネルギー指令（RED III）は、欧州全域のバイオ燃料市場を構造的に牽引する要因となっています。同指令は輸送分野における再生可能エネルギーの導入目標を引き上げるとともに、加盟国に対して、2030年までに輸送分野の再生可能エネルギー比率を29%とするか、温室効果ガス（GHG）排出強度を14.5%削減するかという2つの遵守経路を示し、持続可能性の検証も強化しています。
   
• 同指令は、附属書IXパートAにおいて先進バイオ燃料およびRFNBO（非生物由来再生可能燃料）を優先し、従来型の作物由来燃料の余地を狭めるとともに、ライフサイクルGHG排出量の基準を厳格化しています。生産者にとって、明確な法的枠組みは、効率的な製造経路や監査可能なサプライチェーンへの投資を促し、廃棄物・残渣由来の原料や、より厳格な基準を満たす共同処理経路へとポートフォリオを移行させる要因となっています。
   
• 例えば2024年5月には、法的拘束力を持つ枠組みと輸送分野の目標が指令（EU）2023/2413（RED III）に明文化され、欧州連合官報に掲載された欧州委員会委任指令（EU）2024/1405によって追加の原料が加えられました。これにより、2030年目標に向けた先進原料の利用可能性と遵守経路が強化されています。
   
• 有利な政策の導入を背景に、脱炭素化の取り組みが拡大しており、市場環境を下支えしています。ReFuelEU Aviationは、EU域内の空港における持続可能な航空燃料（SAF）の混合を義務付けており、2025年の2%から開始して2030年代を通じて段階的に引き上げます。また、報告義務、罰則、タンクering抑制を目的とした給油義務も導入されます。
   
• バイオ燃料供給企業（現在はHEFA・先進SAF、2030年以降はe-SAF）にとって、これにより予測可能な引き取り需要が生まれ、生産能力の拡大、物流体制の整備、長期契約の締結が促されます。空港や航空会社は供給インフラと調達戦略に投資しており、SAFは実証段階から通常運用へと移行し、欧州の航空エネルギーミックスにおけるバイオ燃料の役割が定着しつつあります。
   
• 参考として、2025年10月、欧州航空安全機関（EASA）は初の年次ReFuelEU報告書を公表しました。同報告書によると、2024年のSAF導入は12加盟国に集中し、供給量の大半は使用済み食用油（UCO）および動物性脂肪由来の製造経路によるものでした。また、2025年の2%義務化を前に、インフラ整備も進展しました。
   
• トレーサビリティは競争上の差別化要因となっており、市場成長をさらに促しています。欧州委員会のバイオ燃料連合データベース（UDB）は、サプライチェーンの出発点から市場投入までの貨物を追跡し、エンドツーエンドの管理履歴を可視化するために導入が進められています。これにより、不正の抑制、二重計上の防止、市場の健全性向上が図られます。
   
• これにより、持続可能性に関する主張への信頼性が高まり、金融機関や義務対象事業者は標準化された検証結果を利用できるようになります。同時に、基準に適合した貨物の国境を越えた取引も促進されます。事業者にとって、UDBとの早期統合は、規制遵守リスクを低減し、監査を容易にするため、義務化が厳格化するなかで明確な商業上のメリットとなります。
   
• 具体例として、欧州委員会は、UDBが2024年11月から機能しており、2025年にはトレーサビリティを上流工程まで拡張する法案が提案されたことを確認しています。UDBは、REDの目的を支援し、液体および気体の再生可能燃料サプライチェーン全体の透明性を確保するよう設計されています。
   

欧州バイオ燃料市場の動向

• 国の義務制度や認証制度が輸送分野の脱炭素化を加速させており、これが地域全体の市場展望を押し上げている。加盟国は EU 規則を国内の義務、証書制度、罰則へと具体化しており、道路、鉄道、海運、航空分野におけるバイオ燃料の持続的な需要を生み出している。これらの仕組みは、高度な原料の利用を促し、特定の廃棄物についてダブルカウントを可能にするとともに、バイオメタンや RFNBO を制度に組み込んでいる。
   
• その結果、再生可能輸送燃料の構成はより多様化し、義務対象事業者にとって、遵守の仕組みと価格シグナルが明確になっている。各国が規制を強化するなか、供給事業者は利益率と適格性を維持するため、混合比率、文書管理、温室効果ガス性能を最適化する必要がある。
   
• 2024年7月以降、スペインの命令 TED/728/2024 は、証書、高度燃料に関するサブ目標、罰則を伴う再生可能輸送燃料義務を更新している。2025年7月には、MITECO が RED III を国内法に移行する勅令案について意見募集を開始し、算定基準を温室効果ガス削減量へと移行するとともに、トレーサビリティと制裁を強化している。
   
• 欧州ではディーゼル車の保有台数が多いため、HVO は実用的な脱炭素化手段となっている。OEM による承認や製造拠点・物流に関する実証が利用拡大を後押しする一方、供給事業者は原料（UCO、残渣）と流通体制を拡大している。バイオ燃料生産者にとって、HVO は短期的な数量成長をもたらすとともに、高度な製造経路への移行を支える橋渡し役となる。特に、大型車分野で電動化の進展が遅い地域では、その役割が大きい。
   
• 例えば、2024年8月にはドイツ連邦交通省が HVO100 の環境性能に関する技術指針を公表し、BMW Group は、給油所での HVO100 販売が承認されたことを受け、2025年1月からドイツで生産するすべてのディーゼル車に初期充填燃料として HVO100 を使用すると発表した。
   
• 欧州の産業政策と国家補助は、特に高度バイオ燃料と SAF を対象に、設備投資のリスクを低減し、規模拡大を支援することで、バイオ燃料プロジェクトを促進している。補助金、グリーンファイナンス、暫定的な支援枠組みは、廃棄物・残渣を原料とする製造経路、RFNBO の統合、バイオリファイナリーへの転換に投資を誘導している。
   
• 例えば、2024年3月、欧州委員会は、バイオマスおよび再生可能水素からエネルギーと燃料を生産するための 9億米ドル超のフランスの制度を承認した。この制度は、欧州グリーン・ディール産業計画および REPowerEU に沿うもので、36か月以内の稼働を予定する新規プロジェクトや規模拡大プロジェクトへの直接助成を対象としている。これにより地域のサプライチェーンが強化され、国内のレジリエンスが高まるとともに、民間融資の呼び込みと最終投資決定（FID）の迅速化が進む。
   
• 総合エネルギー企業は、既存の製油所をバイオリファイナリーへ転換し、独自技術、物流、販売網を活用して HVO、バイオナフサ、バイオ LPG を生産するとともに、SAF への対応を進めている。こうした転換は、原料の前処理能力とコプロセッシングの柔軟性を確保し、信頼性の高い生産量の拡大と、道路、海運、航空向けの多様な販売先を実現する。
   
• 参考として、2024年1月、Eni はリボルノの施設をバイオリファイナリーへ転換すると発表した（年間 50万トンの Ecofining ユニット、2026年までに完成予定）。これにより HVO および SAF 対応の生産量を拡大する。Eni は自社ウェブサイトで、欧州全域におけるバイオリファイナリーの拡大と、Enilive ブランドによる HVO の流通についても説明している。
   

欧州バイオ燃料市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• 燃料タイプ別に見ると、市場はバイオディーゼル、エタノール、その他に分類される。欧州のバイオディーゼル産業は 2025年に市場シェア 72% を占めて首位となり、2035年まで年平均成長率（CAGR）8.3% で成長すると予測される。バイオディーゼルは、既存のディーゼルエンジンおよびインフラとの互換性を背景に、欧州の輸送分野で引き続き主要な再生可能燃料となっている。
   
• 従来型のFAMEバイオディーゼルから、より優れた性能、低排出量、既存車両にそのまま使用できる互換性を備えた水素化植物油（HVO）へと市場動向が変化している。RED IIIなどの規制枠組みや各国の導入義務では、使用済み食用油（UCO）や動物性油脂などの先進的な原料が優先され、作物由来油への依存が低下している。
   
• ドイツやスウェーデンなどにおけるOEM（相手先ブランド名製造）企業による承認や小売販売の承認を受け、HVO100の導入が加速しており、特に大型車両フリートや物流分野で普及が進んでいる。大手エネルギー企業によるバイオリファイナリーへの投資も、戦略的な脱炭素化手段としてのHVOの地位を一段と強化している。
   
• 参考までに、2025年12月、ドイツ内閣は欧州連合（EU）の再生可能エネルギー指令（RED III）を国内法に移行する法案を正式に承認した。これは、ドイツのエネルギーおよび気候変動対策の枠組みを最新のEU要件と調和させるうえで、重要な一歩となる。
   
• エタノール産業は、2035年までに年平均成長率（CAGR）9%で成長すると予測される。エタノールは、主に燃料品質指令およびRED IIIに基づく混合義務を通じて、欧州のガソリン市場で重要な役割を果たしている。持続可能性基準を満たすため、E10やE85など、より高濃度の混合燃料の普及と、リグノセルロース系バイオマス由来の先進的エタノールの利用拡大が進んでいる。
   
• エタノールは、コスト効率に優れ、既存の車両フリートとの互換性もあるため、乗用車・小型商用車輸送における温室効果ガス（GHG）排出量を削減する実用的な手段として、その役割が強化されている。複数の加盟国ではE10の供給を拡大しているほか、附属書IXの原料要件に適合するため、先進的エタノールプロジェクトの規模拡大が進められている。
   
• エタノールは、トレーサビリティとコンプライアンスを確保する強固な認証制度からも恩恵を受けている。例えば、2024年、フランス生態移行省は輸送エネルギー報告書において、E10ガソリンがガソリン販売量の60%超を占めるようになったことを確認した。これは、消費者がより高濃度のエタノール混合燃料を受け入れていることと、規制面での支援を反映している。
   
• 欧州では、ReFuelEU AviationやFuelEU Maritimeなどの導入義務を背景に、先進的バイオ燃料および持続可能な航空燃料（SAF）が急速に成長している。廃棄物、残渣、再生可能電力（RFNBO）を原料とするこれらの燃料は、航空や海運など、脱炭素化が困難な分野の排出量削減に不可欠である。
   
• 2025年から始まるSAFの混合義務により、安定した市場が形成される一方、重量物輸送や海運用途では、バイオメタンや合成燃料の普及が進んでいる。エネルギー企業は、HVOやSAFを大規模に生産するため、製油所をバイオリファイナリーへ転換している。また、各国政府は導入を加速させるため、補助金や公的支援を提供している。この多様化により、欧州のエネルギー安全保障と気候レジリエンスが強化されている。
   

• 用途別に見ると、市場は輸送、航空、その他に区分される。輸送用途は2025年に市場シェア64.4%を占め、2035年までに年平均成長率（CAGR）9.3%で成長すると予測される。バイオ燃料は、欧州の道路輸送部門の脱炭素化において引き続き中心的な役割を果たしている。特に、大型車両やフリートでは、電動化に伴うコスト面およびインフラ面の障壁が存在するためである。
   
• RED IIIの導入義務や各国の混合義務に支えられ、バイオディーゼル（HVOを含む）とエタノールの混合率を高める動きが進んでいる。各国では再生可能燃料の小売供給を拡大しており、OEM企業も先進的バイオ燃料との互換性を承認している。
   
• さらに、物流事業者や公共交通機関のフリートでは、企業の持続可能性目標を達成するため、HVO100やE85の採用が拡大している。この転換は、GHG削減目標への適合を確保する政府のインセンティブや認証制度によって、さらに後押しされている。
   
• 例えば、2025年1月、スウェーデン・エネルギー庁（Energimyndigheten）は、輸送用燃料に関する削減義務水準の改定を発表した。これは、RED III に基づく国の気候目標を達成するため、ディーゼルおよびガソリン混合燃料におけるバイオ由来成分の比率引き上げを求めるものである。
   
• 航空業界は、2035年までに年平均成長率（CAGR）9.6%で成長すると予測される。2025年からEU域内の空港で持続可能な航空燃料（SAF）の混合を義務付ける ReFuelEU Aviation の施行が、その成長を牽引する。航空会社と空港はSAFのサプライチェーンに投資しているほか、エネルギー企業はバイオリファイナリーへの転換や提携を通じて生産能力を拡大している。
   
• 現在はHEFAベースのSAFが主流であるが、2030年以降は合成 e-SAFや先進的な製造経路への注目が高まる傾向にある。企業とのオフテイク契約や政府が支援するインセンティブが強い市場シグナルを生み出しており、SAFの導入は実証プログラムを超えて本格運用へ移行すると見込まれる。
   
• 例えば、2025年2月、ノルウェーの国有空港運営会社である Avinor は、現在すべての国内線が同国のSAF義務を遵守していることを確認した。同義務は、ノルウェーの空港で販売されるジェット燃料に、持続可能な航空燃料を最低比率で混合することを求めている。
   
• バイオ燃料は、海上輸送、鉄道、定置型発電で普及が進んでいる。2025年に施行された FuelEU Maritime 規則は、EUの港湾に寄港する船舶を対象に、先進的バイオ燃料や e-fuelを含む再生可能燃料の利用を促している。鉄道事業者は、電化されていない路線の脱炭素化に向けてHVOやバイオメタンの実証を進めている一方、電力会社は排出量削減のため発電所でバイオ燃料の混焼を行っている。
   
• 参考までに、2024年12月、デンマーク・エネルギー庁は、国家 Power-to-Xおよびグリーン燃料ロードマップを策定した。同ロードマップでは、海運および産業用途における先進的バイオ燃料を主要な解決策として位置付け、2025年から開始する実証プロジェクトへの資金配分を示している。これらの用途は、ライフサイクルGHG算定と持続可能性認証の枠組みに支えられた、脱炭素化が困難なセクターに再生可能燃料を組み込む欧州の幅広い戦略を反映している。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• フランスは、2025年に約15%のシェアを占め、売上高66億米ドルを創出して、欧州のバイオ燃料市場をリードした。フランスの2025年の方針では、バイオ燃料を水素および e-fuelに関するより広範な産業戦略に組み込みつつ、RED-IIIに基づく輸送分野のコンプライアンスを再構築している。バイオマス由来燃料と水素を対象とする国家補助の枠組みが継続していることに加え、従来のTIRUERT制度から、IRICC（GHG強度）義務に基づく制度設計へ移行する計画も、市場成長をさらに後押ししている。
   
• 参考までに、2025年4月、France Hydrogène は、改定版国家水素戦略を歓迎した。同戦略は、2030年までに4.5 GWの電解容量を導入する目標などの更新、モビリティ分野における水素利用の促進、合成航空燃料プロジェクトへの支援を示しており、水素政策を輸送用燃料およびSAFの産業化と結び付けている。
   
• ドイツのバイオ燃料市場は、2035年までに年平均成長率（CAGR）9.8%で成長すると予測される。その背景には、RED-IIIの国内実施強化により、すべての輸送モードでコンプライアンスの基準が「混合された燃料量」から測定された温室効果ガス排出強度の削減へと移行すること、ならびに重量輸送を迅速に脱炭素化するため、高い完全性を備えたサプライチェーンとドロップイン型再生可能燃料へ実務面で軸足が移ることがある。
   
• 参考までに、BMW Group は2025年1月からの運用展開を確認している。ドイツで生産されるすべてのディーゼルモデルについて、ミュンヘン、ディンゴルフィング、レーゲンスブルク、ライプツィヒの各拠点で、初回充填燃料としてHVO100（Neste MY Renewable Diesel）を使用する。これは、ドロップイン型再生可能ディーゼルが本格利用に対応できることを示す相手先ブランド名製造（OEM）からのシグナルである。
   
• スペインのバイオ燃料市場は、2025年に33億米ドルに達した。同国では、温室効果ガス（GHG）に基づく算定、トレーサビリティの強化、バイオガス・バイオメタンおよび RFNBO の統合を優先する包括的な RED-III 国内法制化の枠組みのもと、バイオ燃料の制度整備が進められている。
   
• 2025年、エコロジー移行省（MITECO）は、PNIEC が掲げる輸送部門の排出削減目標に整合した供給事業者の義務を定めるとともに、より高効率な再生可能燃料の選択肢（国内産バイオメタンおよび RFNBO を含む）を評価する電子クレジットを導入するため、国王令の協議を進めた。
   
• 英国のバイオ燃料業界は、持続可能な燃料に対する製品需要の創出と、供給側における事業化可能性の向上を背景に、2035年までに120億米ドルに達すると見込まれる。2025年1月に施行された SAF 義務化制度は、法的拘束力のある導入拡大計画（2025年に2%、2030年までに10%、2040年までに22%）を定めており、ライフサイクル全体の GHG 削減量に連動する取引可能な SAF 証書を通じて履行される。
   
• さらに、2025年に6,300万米ドル超の追加拠出が発表された先進燃料基金（Advanced Fuels Fund）により、この政策体系は、先進的な SAF 製造経路（廃棄物由来ジェット燃料、アルコール由来ジェット燃料、PtL）における英国プロジェクトを促進することを目的としている。同基金は、地上輸送向けに既存の RTFO 制度を補完するものである。
   
• イタリアのバイオ燃料市場は、バイオリファイナリーの積極的な規模拡大と、国内主要企業が主導する SAF の商業化により、2035年まで年平均成長率（CAGR）8.5%で成長すると見込まれる。さらに、産業基盤の拡大は、欧州における HVO・SAF 生産能力でのイタリアの役割を強化し、国家的なエネルギー安全保障および循環型原料戦略と整合する一方、海運および道路輸送向けの再生可能燃料用途の拡大も支えている。
   

欧州バイオ燃料市場のシェア

• 欧州のバイオ燃料業界における主要5社である Neste、CropEnergies AG、TotalEnergies、VERBIO AG、Cargill は、2025年に合計で市場シェアの30%超を占めた。Neste は再生可能燃料分野におけるグローバル企業としての地位を確立しており、欧州は同社の戦略の中核地域となっている。
   
• 同社の競争優位は、先進的な独自技術と強固な原料調達能力に支えられた、植物油水素化処理油（HVO）および持続可能な航空燃料（SAF）の大規模生産にある。CropEnergies は欧州を代表するもう一つのエタノール生産企業であり、ドイツ、ベルギー、フランス、英国全域に、相互に統合されたプラント網を有している。
   
• 同社の戦略的優位性は、燃料用エタノールに特化している点にあり、燃料用エタノールは RED III の輸送目標および各国の混合義務を達成するうえで、引き続き重要なセグメントとなっている。さらに、TotalEnergies は統合型エネルギーモデルを活用し、特に再生可能ディーゼルと SAF の分野でバイオ燃料の成長を推進している。フランスにある同社のラ・メード・バイオリファイナリーは、低炭素燃料への転換を示す代表例であり、HVO の生産および SAF 向けのコプロセッシングに相当な生産能力を割り当てている。
   

欧州バイオ燃料市場の主要企業

欧州のバイオ燃料業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。
 

• ADM
• BP
• Borregaard AS
• BTG International Ltd
• Cargill
• Chevron Corporation
• CLARIANT
• COFCO
• CropEnergies AG
• FutureFuel Corporation
• Green Joules
• Münzer Bioindustrie GmbH
• My Eco Energy
• Neste
• POET, LLC
• The Andersons, Inc.
• TotalEnergies
• UPM
• VERBIO AG
• Wilmar International Ltd
  
   
• Neste はフィンランドに本社を置き、2024年の247億米ドルの売上高のうち、再生可能製品部門が大きな割合を占めるなど、好調な業績を報告した。欧州、北米、アジアで事業を展開する Neste は、ロッテルダムおよびポルヴォーの施設への大規模投資を含め、再生可能ディーゼルと持続可能な航空燃料（SAF）の生産能力を引き続き拡大している。
   
• TotalEnergiesフランスに本社を置く同社は、統合エネルギーポートフォリオと成長する再生可能燃料事業を背景に、2024年に 2,370億米ドルの売上高を達成した。同社はフランスでLa Mèdeバイオリファイナリーを運営し、EUの義務要件を満たすため、含酸素処理植物油（HVO）を生産するとともに、持続可能な航空燃料（SAF）の共同処理を行っている。
   
• VERBIO AGはドイツに本社を置き、2024/25年度の売上高は約 20.5億米ドルとなった。同社はバイオディーゼル、バイオエタノール、バイオメタンの生産において強固な地位を有している。ドイツおよびその他の欧州諸国で複数のプラントを運営し、高度な原料と統合型バイオリファイナリーの概念に注力している。
   

欧州バイオ燃料業界のニュース

• 2025年10月、欧州連合航空安全機関（EASA）は初の「ReFuelEU Aviation」遵守報告書を公表し、EU域内の空港における 2% のSAF混合義務が達成に向けて順調に進んでいることを確認した。使用量の大半は、廃棄物由来のHEFA経路から調達されている。
   
• 2025年6月、UBAの「Treibhausgas-Projektionen 2025」は、連邦気候保護法およびEU ESRに基づくドイツの各部門の経路、施策の評価、感度分析を詳述した。これにより、輸送用バイオ燃料およびRFNBOが拡大する際の前提となる排出量予算の状況が示され、結果として国内全体での製品消費が促進されている。
   
• 2025年4月、スペインは勅令214/2025を制定し、指定された企業および公的機関に対して、カーボンフットプリントの算定と公表削減計画の策定を義務付けた。これにより、企業の気候ガバナンスが強化され、燃料政策の執行に向けたデータ基盤が改善される。ひいてはバイオ燃料需要が創出され、将来的な市場成長に寄与すると見込まれる。
   

本欧州バイオ燃料市場調査レポートは、以下のセグメントについて、2022年から2035年までの収益（百万米ドル）および数量（Mtoe）に関する推計・予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

燃料タイプ別市場

• バイオディーゼル
• エタノール
• その他

原料別市場

• 粗粒穀物
• 糖料作物
• 植物油
• その他

用途別市場

• 輸送
• 航空
• その他

上記の情報は、以下の国を対象としています。

• ドイツ
• フランス
• スペイン
• 英国
• イタリア