電動商用車修理市場 サイズとシェア 2026-2035

電動商用車修理市場の規模

電動商用車修理市場は、2025年に30億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて約17.7%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年までに169億米ドルに達すると予測されています。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場収益は2026年に39億米ドルに達します。商用車両では、バッテリーシステムの診断、高電圧安全手順、熱管理作業、ソフトウェアによる故障解決が必要とされるため、修理需要は従来型の整備工場作業の範囲を超えて拡大しています。商業上の中心的な課題は稼働時間です。運行の中断前に故障を特定できる修理チャネルは、定期メンテナンスだけを中心とする修理チャネルよりも、車両運用事業者にとって高い価値を持ちます。

商用展開の初期世代に当たる電動バスおよび電動トラックは、バッテリーの耐用年数の上限に近づいています。この変化により、交換のみを前提とする修理モデルよりも、バッテリーの再生、セカンドライフ管理、オーバーホールの重要性が高まっています。Daimler Busesは、eCitaroの顧客向けOmniplusのサービスに、修理およびオーバーホールソリューションを含むバッテリーライフサイクル管理を組み込んでいます。複数年にわたるバッテリーサービスは顧客との関係を長期化し、修理需要を個別の故障対応から計画的なライフサイクル管理へと移行させる可能性があります。

電動商用車両では、ディーゼル車両よりも多額の資本が投じられており、高電圧修理に要する時間も長くなる可能性があります。そのため、特に稼働率の高い物流ルートでは、ダウンタイムは通常の整備工場における不便ではなく、商業上の事象となります。したがって、関連するサービス提案は、遠隔状態監視、早期の故障特定、修理対応の連携へと移行しています。技術診断を部品計画および運行可能性と結び付けられる事業者は、継続的な車両サービス収益を獲得するうえで有利な立場にあります。

OEM認定ネットワークは、修理へのアクセスを整備しています。Volvo Trucks North Americaは2024年5月までに認定EV販売店を59拠点に増やし、Mack Trucksは北米の拠点数を65に拡大しました。また、Daimler Busesは2025年1月に100か所目となるOmniplus eBusセンターを開設しました。

テレマティクス、遠隔診断、OTAサービスにより、メンテナンスは故障発生前の対応へと移行しています。米国、ドイツ、中国の車両運用会社の管理者280人を対象とした一次調査では、2025年第4四半期に68%が、バッテリーシステムの診断を最も複雑なメンテナンス課題として挙げました。

主な成長要因

商用車フリートの急速な電動化

商用車フリートの急速な電動化により、専門的な修理を必要とする導入済み車両基盤が拡大し、中国、欧州、北米全体で最も即効性の高い需要促進要因となっている。世界の電動トラック販売台数は2024年に9万台を超え、前年比で80%増加した一方、電動バスの販売台数は7万台を上回った。中国は世界の電動トラック販売台数の80%超を占め、電動バスの保有台数も68万台を超える水準を維持した。^{[1]International Energy Agency (IEA), "Global EV Outlook," iea.org} フリートの規模拡大に伴い、バッテリー診断、高電圧修理、熱管理、ソフトウェア障害の解決に対するサービス需要が高まっている。商業面では、アフターマーケットが拡大するとともに技術面での差別化が進む。特に、高稼働率の物流フリート、自治体バス、配送フリートを長時間の稼働停止なしに支援できるサービスプロバイダーにとって、その傾向は顕著である。

充電およびEVサービスインフラの拡大

充電およびEVサービスインフラの拡大により、車両導入が実際の修理対応能力へとつながる。米国のクリーン大型車助成プログラム（Clean Heavy-Duty Vehicles Grant Program）は商用EV支援に約10億米ドルを配分しており、連邦税額控除は条件を満たす電動トラック1台当たり最大4万米ドルに達する可能性がある。^{[2]International Energy Agency (IEA), "Global EV Outlook," iea.org} 欧州の大型車CO2排出基準では、2019年の水準を基準として2030年までに45%削減することが求められている。これらの施策は北米および欧州におけるフリート導入を後押しする一方、市場への影響は認証整備工場、充電設備、訓練を受けた人材にも左右される。OEMネットワークは、車両展開をディーラー認証および技術支援と連動させることができるため、その恩恵を受ける。これにより、新たに導入されたフリートが実行可能な修理体制を確保できないリスクが低減される。

フリートの稼働率向上と予知保全に対する需要の高まり

電動トラックや電動バスでは、高電圧修理によって予定運行が中断された場合の損失が大きくなる可能性があるため、フリートの稼働率と予知保全は中核的な商業要件となりつつある。テレマティクス、バッテリーの健全性監視、熱性能シグナル、故障コードにより、サービスプロバイダーは路上故障や車庫での故障が発生する前に状態を特定できる。この動向は、運行ルートの確保がフリートの収益性を左右する物流集約型市場で特に重要である。遠隔診断とOTAアップデートにより、回避可能な車庫訪問を削減できるほか、計画的な対応によって部品の準備と整備工場のスケジューリングを改善できる。市場では、修理が発生してから請求する方式から、稼働可能性、故障の初期判定、予測可能な所要時間を重視するサービス契約へと移行している。

主な抑制要因

熟練したEV修理技術者の不足

熟練した電気自動車（EV）修理技術者の不足は、サービス能力の拡大を制約している。高電圧作業、バッテリー診断、EV専用ソフトウェアの整備には、従来の自動車修理を超える訓練が必要となるためである。この不足は、東南アジア、ラテンアメリカ、MEAで特に深刻であり、車両導入のペースが現地の認証制度や技術教育の整備を上回る可能性がある。資格を有するスタッフがいないサービス事業者は、バッテリーやパワーエレクトロニクスの作業を安全に完了できず、車両運用事業者はより限られた認定施設に依存せざるを得ない。これにより独立系チャネルの成長が制限され、修理先への輸送や車両の稼働停止期間が長期化する可能性がある。OEMと連携するネットワークは、必要な診断情報へのアクセスに加え、標準化された訓練、工具、手順を提供できる地域で、商業上の優位性を得ている。

EV修理インフラへの高額な投資コスト

EV修理インフラへの高額な投資コストは、小規模な整備工場や車両運用事業者の参入を制限している。EV対応施設には、直流（DC）充電設備、絶縁型バッテリー取扱機器、高電圧診断ツール、熱暴走検知装置、消火設備が必要となる。これらの要件は、車両密度がまだ設備投資を正当化する水準に達していない可能性があるラテンアメリカ、MEA、東南アジアで、商業上大きな意味を持つ。その結果、初期段階のサービスネットワークは狭い範囲にとどまり、OEMと連携する拠点や、大規模な車両運用事業者を後ろ盾とする拠点を中心に形成されることが多い。コストは現地での修理へのアクセスを遅らせ、認定施設までの移動距離を伸ばし、設備や訓練のコストをより多くの車両に分散できる組織へのサービス収益の集中をさらに強める可能性がある。

電動商用車修理市場のセグメント分析

サービス別

2025年はバッテリーサービスが売上高の41.9%を占めて首位となり、機械サービスが37.6%、ソフトウェア・診断サービスが20.5%で続いた。バッテリーサービスには、診断、バッテリーパックの修理または交換、熱管理システムの修理、再生、健全性状態のモニタリングが含まれる。機械サービスは年平均成長率（CAGR）18.7%で成長すると予測される一方、ソフトウェア・診断サービスは16.4%で拡大する見込みである。Rivian、BYD、Daimler Truckのプラットフォームに搭載されたOTA機能により、一部のソフトウェアの問題を遠隔で解決できる。

バッテリーサービスが市場収益をリードしているのは、バッテリーパックを取り外す前に状態を評価し、適切な対応を決定する必要があるためである。診断、熱管理システムの修理、モジュール作業、再生は、個別の整備作業ではなく、相互に連携したワークフローを構成する。商用車両が経年化するにつれて、サービス事業者は単発の修理から、定期的な健全性状態のモニタリングやバッテリーのライフサイクル計画へと移行できる。これにより、技術的な調査結果を部品の入手可能性、安全プロトコル、車両運用事業者の運行スケジュールに結び付けられるネットワークが有利となる。

電気自動車では駆動系の可動部品数が減少しているものの、機械整備サービスは依然として重要である。ブレーキ調整、冷却システムのメンテナンス、HVACの整備、ホイールアライメント、タイヤ作業では、修理を承認する前に電子的な故障情報の確認が必要となるケースが増えている。回生ブレーキや高電圧熱管理システムの普及により、機械整備だけに依存する工場の作業プロセスは効率性が低下している。整備サービス分野の規模は維持される見込みだが、競争力は診断システムとの統合や、整備士が電気自動車のアーキテクチャに精通しているかどうかに、より大きく左右されることになる。

車両別

LCVは2025年の売上高の45.2%を占め、Ford E-Transit、Rivian EDV、BYD T3およびT5に支えられた。HCVは29.3%を占め、Volvo VNR Electric、Freightliner eCascadia、Kenworth T680E、Peterbilt 579EVの各プラットフォーム全体で、1台当たりの整備収益性が最も高い。MCVは25.5%を占め、Mack MD ElectricやBYD ETM6などの主要プラットフォームを背景に、19.1%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。

LCVは、配送用バンが高頻度で稼働し、管理型の商用車両群に集中しているため、修理件数で先行している。Ford E-Transit、Rivian EDV、BYD T3およびT5は、修理時期が配送ルートの遂行に直結する車両タイプの例である。これらの車両では、迅速な診断、充電互換性の確認、交換部品への安定したアクセスが重視される。整備件数の多さはこのカテゴリーの強みであり、配送時間の逸失がもたらす事業上の影響により、迅速に対応できるサービス契約の価値が高まっている。

HCVは、長時間の稼働サイクル、大容量バッテリーシステム、運行上の契約責任により、ダウンタイムのコストが増大するため、1台当たりの整備収益性が高い。一方、MCVは19.1%の年平均成長率（CAGR）で最も速く成長する車両カテゴリーであり、より地域に密着したデポネットワークを通じて運用されることが多い。これら2つのカテゴリーには、異なる整備体制が必要である。HCVの修理では、幅広いOEMサポートと高電圧対応能力が重視される一方、MCVの成長は、車両デポの近隣に拠点を置く適格な地域サービス事業者に参入機会をもたらす可能性がある。

顧客別

商用事業者および車両運用事業者は2025年の売上高の69.1%を占め、個人・プライベート顧客は30.9%であった。これらの事業者のサービス選定では、稼働率、遠隔監視、計画的なメンテナンス、契約に基づく修理サービスへのアクセスが重視される。

商用事業者および車両運用事業者が市場売上高の大半を占めるのは、個々の整備工場への訪問ではなく、車両の稼働可能性を基準に修理サービスへのアクセスを確保しているためである。サービスレベル契約では、技術サポート、計画的なメンテナンス、遠隔監視、エスカレーション手順が1つの運用関係に統合される。この仕組みにより調達の分散が抑えられ、複数のデポまたは運用地域をカバーできる事業者に、より多くの業務が集約される。個人およびプライベート顧客も引き続き重要だが、売上高に占める割合が低いため、修理ネットワークの構成に対する影響力は限定的である。

電動車両群では、専用診断、ソフトウェアへのアクセス、高電圧関連の手順が必要となるため、顧客チャネルでは認定修理サービスがますます重視されている。欧州の車両メンテナンス責任者を対象とした調査では、72%がOEM認定サービスセンターを主要チャネルとして利用していた。北米では、Tier-1物流事業者の57%がmid-2025までにOEM認定EVサービス契約を締結していた。この需要構造により、OEMと連携するサービス事業者には継続的な契約基盤がもたらされ、車両群向け事業への参入を目指す独立系競合企業に求められる参入基準は高まっている。

燃料別

本市場の対象は、BEV、PHEV、HEV、FCEVの商用車である。

BEVでは、バッテリーの状態、高電圧システム、熱管理、充電インターフェースが車両アーキテクチャの中核を占めるため、市場で最も明確な修理ニーズが生じる。したがって、商用トラック、バス、配送バンへの導入が、バッテリー診断および認証済み安全手順への需要を押し上げている。フリート導入の実績から、BEV関連のサービス能力が、ほとんどの事業者にとって短期的な技術基盤を決定することが示されている。

PHEV、HEV、FCEVのプラットフォームもサービス対象に含まれるが、単一の標準化された修理プロセスで対応することはできない。ハイブリッド車では電気系統の診断と機械系統の整備を組み合わせる必要がある一方、FCEVの整備には専門的な手順が求められる。そのため、複数プラットフォームへの対応を目指す事業者ほど、研修および工具への負担が増大する。事業者は、電動車両の修理を一律の技術カテゴリーとして扱うのではなく、自社のフリート構成に存在するアーキテクチャを優先する必要がある。

サービスプロバイダー別

OEMサービスセンターは2025年の売上高の84.9%を占め、独立系事業者は8.4%を占め、年平均成長率（CAGR）18.2%で成長すると予測されている。フリート内製運用は4.6%を占めた。ソフトウェア、手順、部品、診断、研修をOEMが管理していることが、サービスチャネルの集中を支えている。

OEMサービスセンターが市場をリードしているのは、認証制度によって車両ソフトウェア、診断ツール、部品チャネル、技術手順、高電圧研修が一体化されているためである。Volvo Trucks、Daimler Buses、PACCAR、BYDは、認証済みまたは提携ネットワークによってアクセスを拡大しながら、修理プロセスに対するOEMの管理を維持する方法を示している。認証は、単に整備工場の能力を検証するだけではない。事業者がソフトウェアに関連する故障を診断し、エスカレーションなしに複雑な修理を完了するために必要な情報を取得できるかどうかを決定する。

独立系事業者は、存在感を高めるために、すべてのOEM機能を再現する必要はない。Amerit Fleet Solutions、Rush Enterprises、Velocity Vehicle Groupは、フリート事業者に対する訴求力を高める技術者研修、診断インフラ、EVサービス認証の整備を進めている。これらの企業にとって最も有力な市場参入方法は、フリート拠点の近隣を対象としたサービス網の整備であり、利用可能な場合にはホワイトラベル認証またはOEMと連携したアクセスによって支えることである。このモデルにより、地域フリートへの対応時間を短縮できる一方、OEMネットワークは独自の技術システムに対する管理を維持できる。

電動商用車修理市場の地域別分析

アジア太平洋

中国の電動バス保有台数は68万台を超え、電動トラック市場は2023年から2024年にかけて2倍超に拡大した。この導入基盤が、アジア太平洋地域が修理サービス市場でリードするための数量面の基盤となっている。規模の大きさによって修理の複雑さが解消されるわけではないが、バッテリー、熱管理、高電圧作業における専門化を後押ししている。大規模なフリート全体でこれらの作業フローを標準化し、車両の稼働停止時間を延長せずに対応できるサービスネットワークが、商業面で優位に立つ。

インドの電動バス販売台数は 2024年に 3,200台を超え、国家電動バスプログラムは 2027年までに 40,000台の電動バスを追加導入する目標を掲げています。PM E-DRIVE制度では、商用電気自動車の購入奨励金として 5,800万米ドルも割り当てられました。⁵ Tata MotorsとAshok Leylandは、この車両拡大に伴い、電気自動車専用の整備能力を構築しています。この地域における中心的な課題は、最も整備が進んだ運行回廊以外でも、整備士の供給能力と整備工場の対応態勢が車両普及に歩調を合わせられるかどうかです。

北米

北米の修理市場の成長は、車両導入プログラムに支えられています。クリーン・スクールバス・プログラムでは約 8,100台の電動スクールバスに資金が提供され、クリーン大型車助成プログラムでは商用電気自動車の支援に約 10億米ドルが拠出されました。^{[3]US Department of Energy, "Clean Heavy-Duty Vehicles Grant Program and Commercial Clean Vehicle Credit Information," energy.gov} これらのプログラムにより、地域の整備能力を必要とする車両台数が増加し、認証整備工場のカバレッジ、整備士研修、高電圧修理へのアクセスが重視されるようになっています。

Volvo Trucks North Americaは 2024年5月時点で、米国とカナダにおける認証済み電気自動車ディーラーを 59拠点に拡大し、Mack Trucksは認証済み拠点を 65カ所に達しました。この拡大により、フリートと認定修理能力との距離が縮まり、OEMによる診断手順と部品へのアクセスの管理が強化されています。

欧州

欧州の大型車 CO2排出基準では、2019年の水準を基準として 2030年までに 45%削減することが求められており、電動商用車フリートとそのサービスネットワークに対する需要を生み出しています。^{[4]European Commission, "CO2 Emission Standards for Heavy-Duty Vehicles," ec.europa.eu} 車両導入に伴い、整備工場への投資、高電圧研修、部品サポートも拡大する必要があり、既存の OEMネットワークが有利な立場にあります。

EUにおける中型電動トラックの登録台数は 2025年に前年比 87%増加し、電動バスは EUのバス登録台数の 23.8%を占めました。 BYDとBoschの契約およびDaimler BusesのOmniplusネットワークは、これに伴う、各プラットフォームに対応した修理サービスへのアクセス需要に対応しています。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの電動バス販売台数は 2024年に 2,000台を超え、販売台数の大半をブラジルとメキシコが占めました。車庫を拠点とするフリートでは、計画整備と整備士の専門化に対応できます。

高電圧工具、バッテリー取扱機器、直流充電、安全システムは、フリート台数が限られるなかで参入障壁となっています。OEMと連携した施設やフリートを基盤とする施設が、初期の持続的な修理能力を確立する可能性があります。

電動商用車修理市場のシェアと競争環境

OEMサービスセンターは2025年の市場収益の84.9%を占め、OEM主導の競争構造を形成した。独立系サービス事業者は8.4%、フリートの社内修理部門は4.6%を占め、その他の事業者が定量化されていない残りの部分を占める。この集中度は、独自ソフトウェア、技術文書、認定修理プロセス、交換部品、高電圧トレーニングに対する支配力を反映している。

BYD：BYDは、2025年3月にBoschと締結した契約を通じて欧州での競争力を強化している。この契約により、Boschの提携サービス拠点数百か所が同社のディーラーネットワークに加わる。この取り組みは、自社所有の整備工場だけに依存することなく、BYDの電動トラック、バス、配送車両に対する利用しやすいアフターサービス体制を拡充するものである。この提携ネットワークモデルは、修理拠点へのアクセス性を高めるとともに、商用EV顧客に対する総合的なサービス提供を支えている。

Daimler Truck：Daimler Truckは、eBus専用のサービス能力とバッテリーのライフサイクル管理を通じて競争している。Daimler Busesは2025年1月、100か所目のOmniplus eBusサービスセンターを開設した。ドイツ国内に44か所を展開し、残りの拠点が欧州15か国をカバーしている。このネットワークはeCitaroのメンテナンスと修理を専門とし、バッテリーの修理およびオーバーホールによって、車両の稼働期間全体にわたる同社の役割を強化している。

Volvo Trucks：Volvo Trucksは、電動フリートへのサービスアクセスを強化するため、認定ディーラー網を拡大している。北米ネットワークは2024年5月までにEV認定ディーラー59か所に達し、同社はVNR Electric 470台による顧客走行距離450万マイルを報告した。認定拠点は、現場での経験と標準化された高電圧サービス手順を結び付けている。これにより、Volvo Trucksはフリートの信頼性と実際の修理対応範囲を軸に競争できる。

PACCAR：PACCARは、KenworthおよびPeterbiltのネットワークに対するディーラー認証と機器支援を通じて競争力を構築している。Ohio Peterbiltのクリーブランド施設は、2024年9月にEVサービス認証を取得した。続いてPACCAR Partsは2025年6月、KenworthおよびPeterbiltのディーラー向けにEaton製DC急速充電器の製品ラインを立ち上げた。この複合的な取り組みは、整備工場の能力を拡張するとともに、充電支援製品を既存のディーラーチャネルに結び付けている。

Rivian：Rivianは2025年中、Amazon Delivery Vanのフリートを支援するため、カリフォルニア州および太平洋岸北西部でサービスセンター網を拡大している。同社の修理戦略は、稼働率の高い配送用途における地域のサービスアクセスを拡大することを中心としている。この用途では、ダウンタイムが配送ルートの完了に直接影響する。同社のOTA機能は一部のソフトウェア問題に遠隔で対応できる一方、拡大中の物理的なネットワークは、整備工場での対応が必要な故障を支えている。

Rush Enterprises：Rush Enterprisesは、EVサービス研修と診断ツールの導入への投資を通じて、独立系サービス事業者として競争力を維持している。同社の競争上の役割は、単一のOEM所有ネットワークに依存しない商用フリートの修理能力を構築することである。技術者の育成と診断インフラは、特にOEMのフルサービスセンターにすぐアクセスできない地域において、フリート顧客への地域レベルの対応力を高める可能性がある。この戦略は、規模だけでなく技術面での準備態勢に依存している。

Amerit Fleet Solutions：Amerit Fleet Solutionsは、EV技術者の研修と診断インフラを通じて、独立系事業者としての地位を強化している。同社は、修理対応とメンテナンス計画が資産の稼働可能性に影響するフリート運用に合わせたサービス能力を構築することで競争している。同社の市場における役割は、フリートサービス志向と地域での運用支援により、OEMネットワークとは差別化されている。競争力を維持するには、資格を有する人材と、電動車両に必要な診断ツールへのアクセスを確保し続けることが求められる。

電動商用車修理市場で事業を展開する主要企業には、以下が含まれる。

• グローバル企業：BYD、Daimler Truck、Ford、General Motors、MAN Truck & Bus、Navistar、PACCAR、Penske Automotive Group、Rivian、Volvo Trucks。

• 地域企業：Amerit Fleet Solutions、Ashok Leyland、IVECO、Rush Enterprises、Scania、Tata Motors、Velocity Vehicle Group。

• 新興企業：Blue Bird Corporation、Lion Electric、NFI Group。

Amerit Fleet SolutionsとRush Enterprisesは、EV技術者の研修および診断インフラに戦略的投資を行っている、独立系の主要プロバイダーです。Velocity Vehicle Groupは、米国の複数拠点でEVサービス認証を拡大しています。Tata MotorsとAshok Leylandは、政府によるバス調達プログラムと並行して、インドで専用EVサービス体制を拡充しています。ScaniaとMAN Truck & Busは、欧州のディーラーネットワーク全体でEVサービスインフラを拡大しています。Blue Bird Corporation、Lion Electric、NFI Groupは、北米の自治体フリート運営事業者向けに、電動スクールバスおよび路線バスのサービスプログラムに参加しています。

最近の業界動向

• 2025年6月：PACCAR Partsは、KenworthおよびPeterbiltのディーラー向けに、Eaton製DC急速充電器の製品ラインを開始しました。この動きにより、充電支援機器とディーラーを拠点とするサービスへのアクセスが連携されます。

• 2025年3月：BYDは、欧州で数百カ所のBosch提携サービス拠点を追加するため、Boschとの提携を発表しました。この契約により、欧州市場全体でBYDの商用車プラットフォームへの利用可能なサポートが拡大します。

• 2025年1月：Daimler Busesは、ドイツのノルトライン＝ヴェストファーレン州レムゴーに、Omniplus eBusサービスセンターの100拠点目を開設しました。このネットワークにより、eCitaro専用の保守・修理対応範囲が拡大します。

• 2024年9月：Ohio Peterbiltのクリーブランド拠点が、PACCARのPeterbiltブランドによるEVサービス認証を取得しました。この施設により、サービス地域におけるEV対応ディーラーのカバレッジが拡大しました。