著者:
Suraj Gujar, Tanisha Malwa
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ドローン・サイバーセキュリティ市場 サイズとシェア 2024 to 2032
レポートID: GMI10411
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発行日: July 2024
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レポート形式: PDF/エクセル/ダッシュボード/プラットフォーム
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ドローン・サイバーセキュリティ市場
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ドローン・サイバーセキュリティ市場
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ドローン・サイバーセキュリティ市場規模
ドローン・サイバーセキュリティ市場は2023年に22億米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）19%超で成長すると推定される。農業、防衛、物流などの分野でドローンの導入が進むにつれ、強固なサイバーセキュリティ対策への需要が高まっている。機密データの保護、運用上の安全性の確保、厳格な規制基準への準拠の必要性が高まっていることが背景にあり、高度なセキュリティ技術およびソリューションへの投資拡大につながっている。
ドローンのサイバーセキュリティ市場：主なポイント
さらに、無許可の悪意あるドローンへの対策として、セキュリティの強化と重要インフラの保護を目的に、高度な検知システム、対ドローン技術、規制の枠組みの整備が進められている。例えば、2024年6月、Dedroneは無許可の悪意あるドローンに対抗するため、dedrone-on-the-moveを発売した。このソリューションにより、Dedroneは、情勢が不安定な環境やリスクの高い環境に展開する遠征部隊向けに、機動性、モジュール性、適応性を備え、実戦で実証された対ドローン防衛ソリューションの製品群を拡充する。
また、各国政府や国際機関による厳格な規制やガイドラインにより、ドローン運用者には包括的なサイバーセキュリティ対策の導入が求められている。こうした規制への準拠は、重要インフラと機密データの保護を確実にし、サイバーセキュリティソリューションへの需要を押し上げる。自動化やAI機能の向上など、ドローン技術の革新によってドローンの用途が拡大しており、高度化したシステムをサイバー攻撃の可能性から守るため、高度なサイバーセキュリティソリューションが必要とされている。
例えば、2024年5月、DroneShieldはDroneSentry-C2プラットフォームのバージョン10.0をリリースすると発表した。このバージョンには、C-UAS指揮統制ソフトウェア分野におけるユーザーインターフェース、AI機能、検知機能の大幅なアップデートが含まれる。
市場は、開発段階でセキュリティが十分に重視されないこと、ドローン技術が急速に進化していること、標準化に関する課題など、数多くの問題に直面している。さまざまなドローンメーカーは設計段階で機能性と費用対効果を優先し、強固なセキュリティ対策を軽視することが多い。また、ドローン業界では新たな機能が頻繁に導入されるなど、さまざまな革新が報告されている。こうした進歩に合わせたサイバーセキュリティソリューションの管理と定期的な更新は、多くの状況で困難とみなされている。さらに、ドローン業界では標準化されたプロトコルや通信方式が不足しているため、相互運用可能なサイバーセキュリティソリューションの開発が難しく、市場への導入が妨げられている。
ドローン・サイバーセキュリティ市場の動向
ゼロデイ攻撃や自律型ドローンの脆弱性の悪用など、新たで高度なサイバー脅威に対処するソリューションが増加している。対ドローン検知・妨害システムと従来型のサイバーセキュリティソフトウェアを組み合わせた統合ソリューションや対ドローン技術の開発は、近年拡大している傾向である。また、データ収集を目的とするドローンの導入拡大に伴い、データの暗号化、アクセス制御、データプライバシー規制への準拠を確保するドローン・サイバーセキュリティソリューションが重視されている。
さらに、既存の航空交通管制システムやインフラとの統合は、包括的なドローンサイバーセキュリティソリューションにおいて重要な要素となっている。さまざまな組織が、事後対応型のソリューションから事前対策へと移行している。これにより、インシデントへの対処ではなく、攻撃の発生そのものを未然に防ぐことが可能になる。具体的には、脆弱性評価、侵入テスト、不審な活動を検知するためのドローンシステムの継続的な監視などが含まれる。さらに、ドローン運用者にリアルタイムの脅威情報、遠隔セキュリティ管理、データの一元保管を提供できるクラウドベースのプラットフォームが普及している。
ドローンサイバーセキュリティ市場分析
コンポーネント別では、市場はソフトウェア、ハードウェア、サービスに分類される。2023年、ソフトウェアセグメントの市場シェアは44%を超えた。さまざまな業界でドローンが機密性の高い重要な業務に利用される機会が増えるにつれ、堅牢なサイバーセキュリティ対策への需要は近年高まっている。ソフトウェアソリューションは、データを保護し、ドローンと制御システム間の安全な通信を確保するうえで不可欠である。
高度な暗号化技術、機械学習、データ分析の急速な発展により、ドローンソフトウェアの機能が強化され、脅威の検知と軽減の有効性が高まっている。こうしたイノベーションが、高度なサイバーセキュリティソリューションの導入を後押ししている。例えば、2023年11月、Thalesは無人航空システム向けの新たなサイバー防護ツール群の開発を発表した。これらのツールには、サイバー脅威からドローン運用の安全性を高めるために設計された、高度な暗号化、機械学習、データ分析、安全な通信プロトコルが含まれる。
用途別では、ドローンサイバーセキュリティ市場は軍事・防衛、農業、物流・輸送、監視・モニタリング、その他に分類される。2023年、軍事・防衛セグメントの市場シェアは35%を超えた。機密データの保護や不正アクセスの防止などが、市場の成長を後押ししている。軍事作戦で使用されるドローンは、大量の機密データや機密指定情報を収集・送信する。こうした情報が傍受されたり、権限のない者にアクセスされたりするのを防ぐため、ドローンのサイバーセキュリティを確保することが不可欠である。
さらに、ドローンへの不正アクセスを防ぐためにもサイバーセキュリティ対策が必要である。ハッカーが軍用ドローンを乗っ取る可能性があり、友軍や民間人に対してドローンが使用されるなど、壊滅的な結果を招きかねない。また、現在の脅威環境において、ドローンと制御システム間の安全な通信経路は極めて重要とされている。軍事契約の増加は、高度なドローンサイバーセキュリティソリューションへの需要を押し上げ、イノベーションを促進するとともに、世界各地の防衛用途におけるセキュリティ対策の強化につながっている。例えば、2023年10月、SkySafeはアジアで6件目となる軍事契約を締結したと発表した。この契約は、堅牢なサイバーセキュリティ、安全な通信経路、機密データの保護を提供することを目的としていた。
2023年、北米はドローン・サイバーセキュリティ市場で約35%のシェアを占め、圧倒的な存在感を示した。同地域では、商業、政府、軍事用途を含むさまざまな分野で、ドローンの導入が他地域に先行して進んでいる。早期の導入が進んだことで、各国のドローン運用を保護する堅牢なサイバーセキュリティソリューションへの需要が高まった。さらに、北米には、ドローン向けサイバーセキュリティソリューションの開発と提供に積極的に取り組む有力企業が複数ある。これらの企業は専門知識を生かし、同地域で拡大する需要に応えている。
さらに、米国やカナダなどの政府は、他地域と比べてドローンの使用に関する規制を厳格化している。こうした規制では、ドローンのサイバーセキュリティ対策が義務付けられることが多く、関連ソリューションにとって有望な市場が形成されている。例えば、2024年3月、AUVSIはドローンの禁止に断固として反対し、その代わりにドローン業界全体で包括的なサイバーセキュリティ基準を策定・導入するよう提唱した。
また、欧州航空安全機関（EASA）は、ドローンを欧州の空域に安全かつ確実に統合するため、包括的な規制枠組みを策定している。公的機関と民間企業の連携強化が、ドローンのサイバーセキュリティ分野におけるイノベーションと開発を促進している。農業、物流、インフラ点検など、さまざまな業界でドローンの導入が進むなか、データを保護し、安全な運用を確保するための堅牢なサイバーセキュリティソリューションが同地域で求められている。
アジア太平洋地域では、農業、防衛、物流などの分野でドローンの導入が急速に進んでいる。これに伴い、重要なデータやインフラを保護するサイバーセキュリティソリューションの重要性が高まっている。政府や組織は、堅牢なセキュリティ対策と法令遵守を確保するため、高度な技術や規制枠組みに投資しており、業界のイノベーションと成長を後押ししている。
ドローン・サイバーセキュリティ市場シェア
Thales Group、Fortem Technologies、Airspace Systemsは、合計で13%の大きな市場シェアを占めている。Thales Groupは、防衛・航空宇宙分野で培った専門知識を生かし、高度なサイバーセキュリティソリューションを取り入れて製品ポートフォリオを強化している。同社は、リアルタイムの脅威検知と軽減に向けたAIや機械学習の統合に注力している。戦略的提携と継続的な研究開発投資により、重要なドローン運用の保護と機密データの防御において、業界をリードする立場を確立している。
Fortem TechnologiesとAirspace Systemsは、革新的な検知・軽減システムを通じて、対ドローン技術を先導している。Fortemのレーダーを活用したソリューションとAI搭載の分析機能は、許可されていないドローンに対する堅牢な保護を提供する。Airspace Systemsは、迅速な対応能力を備えた自律型セキュリティソリューションを重視している。両社は技術の進歩と戦略的な協業を強く推進し、ドローン運用を保護するうえでの競争力を高めている。
ドローン・サイバーセキュリティ市場の企業
ドローン・サイバーセキュリティ業界で事業を展開する主な企業は以下のとおりである。
ドローン・サイバーセキュリティ業界のニュース
ドローンサイバーセキュリティ市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2018年から2032年までの売上高（10億米ドル）の推定値と予測値を含む、業界の詳細な分析を提供する。
コンポーネント別市場
ドローンタイプ別市場
用途別市場
上記の情報は、以下の地域および国を対象としている。
よくある質問 (FAQs):
調査手法、データソース、検証プロセス
本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。
当社の6段階の調査プロセス
1. 調査設計とアナリストによる監督
GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。
当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。
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4. 市場規模の推計
当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には、以下の事項を明示しています。
✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響
✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ
✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線のパラメーター
✓ マクロ経済に関する前提条件（GDP成長率、インフレ率、為替）
✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。
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