コネクテッドカーセキュリティ市場 サイズとシェア 2026-2035

コネクテッドカーセキュリティ市場規模

コネクテッドカーセキュリティ市場は、2025年に39億米ドルの規模に達した。2035年までに138億米ドルに達すると予測され、2026年から2035年にかけて約13.55%の年平均成長率（CAGR）で成長する見込みである。

現在、保護対象となるセキュリティ境界には、車載ECU、車載ネットワーク、テレマティクスリンク、OTAインフラ、クラウドバックエンド、さらに車両フリートを監視する運用システムが含まれる。2024年には、世界で販売された乗用車の75%に組み込み型セルラー接続が搭載され、セキュリティは高級車向けの機能から、量産車全体に求められる設計要件へと移行した。

脅威への曝露は、個別車両の侵害よりも規模によって定義される傾向が強まっている。Upstreamは、2024年に公表された自動車およびスマートモビリティ関連のサイバーインシデントを409件記録しており、2023年の295件から増加した。このうち60%は、数千から数百万の資産に影響を及ぼした。 ^{[1]Upstream Security, 2025 Automotive & Smart Mobility Cybersecurity Report, February 2025, prnewswire.co.uk} VicOneによると、2025年の評価で報告された自動車関連の脆弱性の77%超は、車載または車内システムに関連していた。このことは、クラウド制御と併せて、ECUおよび車両ネットワーク層での保護が重要であることを示している。

こうした需要は、ライフサイクル上の義務によって形成されている。国連規則第155号は承認済みのサイバーセキュリティ管理システムを求め、国連規則第156号はソフトウェア更新管理を対象としている。両規則により、対象市場では車両型式認証においてサイバーセキュリティに関する証拠が重要となる。 ^{[2]UNECE, UN Regulation No. 155: Cyber Security and Cyber Security Management System, 2021, unece.org} ISO/SAE 21434は、自動車サプライチェーン全体における脅威分析、リスク対応、検証、量産後管理のためのエンジニアリングフレームワークを提供している。

この市場には、アーキテクチャ上の意思決定を早期に行うことを促す時間的制約もある。シリコンベースのルート・オブ・トラスト、セキュアブートチェーン、ゲートウェイのセグメンテーション、暗号鍵管理インターフェースは、車両開発段階で選定する必要がある。その後、車両の使用期間全体にわたり、フリートテレメトリ、脆弱性インテリジェンス、インシデント対応を運用しなければならない。これらの層を接続できるサプライヤーは、単一のコンプライアンス文書や単独型の検知ツールを提供するベンダーよりも有利な地位を確保できる。

主要な成長要因

接続性、OTA機能、車両コンピューティングの集中化

テレマティクス制御ユニットは、サービス提供基盤であると同時に、継続的な外部攻撃経路でもある。セルラー通信、Wi-Fi、Bluetooth、V2X無線、インフォテインメントアプリケーション、診断インターフェースによって、かつては分離されていたシステムが接続される。集中型アーキテクチャやゾーン型アーキテクチャでは、少数の高性能コントローラーが複数のドメイン間のトラフィックを仲介するため、ゲートウェイの侵害価値がさらに高まる。そのため、セキュリティ調達の範囲はエンドポイントの堅牢化にとどまらず、メッセージ認証、安全な診断、侵入検知、保護されたアップデート承認にまで及ぶ。

フリート規模で高まるサイバーリスク

公表されるインシデントの増加により、監視の経済性が変化している。共通のクラウドサービスやOTAチャネルを通じて数千台の車両に攻撃が到達する可能性がある場合、フリート全体での相関分析を伴わないローカル検知では不十分である。大規模インシデントの増加報告は、車両セキュリティオペレーションセンター、自動車向け脅威インテリジェンス、ならびにアップデートやクラウド取引が車両群全体に到達する前に不審な挙動を封じ込めるための制御機能に対する需要を後押ししている。

型式認証とエンジニアリング標準

UN R155およびR156により、サイバーセキュリティ管理とソフトウェアアップデート管理は、任意のエンジニアリング慣行ではなく、正式なコンプライアンス業務となっている。ISO/SAE 21434は、この義務を脅威分析とリスク評価、安全な設計、検証、生産後プロセスなど、車両開発における活動へと具体化している。中国のGB 44495-2024は、車両サイバーセキュリティに関する技術要件を定め、中国市場向けに供給するサプライヤーに独自のコンプライアンス対応経路を加えている。その結果、車両プログラムのより早い段階から、サイバーセキュリティ要件が調達、サプライヤーの認定、エビデンス管理に組み込まれるようになる。

電動化と安全性が重要な自動化

世界の電気自動車販売台数は2024年に1,700万台を超え、電気自動車が販売台数の5分の1超を占めた。EVのコネクティビティにより、バッテリー監視、充電、遠隔エネルギーサービス、OTAアップデートを巡るセキュリティ上重要な機能が導入される。ADASは別の露出領域も加える。センサー、マッピング、または作動データが改ざんされると、安全関連機能に影響を及ぼす可能性がある。こうしたアーキテクチャでは、単なるデータ機密性ではなく、認証済み通信とソフトウェアの完全性の価値が高まる。

主な抑制要因

旧式で異種混在型の車両アーキテクチャ

量産車両では、リソース制約のあるECU、ネイティブ認証機能を備えずに設計されたCANベースのネットワーク、新しいイーサネットドメイン、複数のオペレーティングシステム、サプライヤー固有のインターフェースが混在している。セキュリティ制御には、コストとメモリの制約に適合しながら、決定論的なタイミングと機能安全を維持することが求められる。既存車両への後付けは特に困難である。ハードウェアのトラストアンカーやセキュアゲートウェイは、生産前に選定した場合に最も効果を発揮するためであり、後からの対応は、より限定的なファームウェア、監視、またはゲートウェイ制御に依存することが多い。

データガバナンスと地域ごとに分断されたコンプライアンス

セキュリティテレメトリは、適用されるプライバシー規則およびデータ移転規則に基づいて収集、保存、分析できる場合にのみ価値を持つ。グローバルOEMは、市場ごとに異なる保存方針、同意モデル、クラウドアーキテクチャ、インシデント対応ワークフローを用意する必要が生じる可能性がある。この分断により、検証コストと運用コストが上昇する。特に、セキュリティサービスが国境を越えた脅威の相関分析に依存する場合、その影響は大きい。

規制によってこのエンジニアリング上のトレードオフがなくなるわけではなく、むしろ明らかになります。コンプライアンスチームは、構想、量産、量産後の各段階にわたって制御が機能することを示す証拠を必要とする一方、車両プログラムは発売時期とコストの目標を達成しなければなりません。HSM、組み込みソフトウェア、更新システム、監視プラットフォーム間の統合上の摩擦を低減できるサプライヤーは、規制対応業務を長期的なプラットフォーム関係へと転換できる立場にあります。

コネクテッドカーセキュリティ市場のセグメント分析

形態別

車載ソリューションの市場規模は2025年に26億米ドル、2035年に79億米ドルとなり、2025年には64.9%の市場シェアを維持します。接続性が断続的で、脅威をローカルで遮断する必要がある環境では、組み込み制御が不可欠です。外部クラウドサービスの市場規模は14億米ドルから59億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）15.77%を記録します。これは、脆弱性インテリジェンスの集中管理、コンプライアンスの証拠、OTAオーケストレーション、フリート規模の調査に対する需要を反映しています。

セキュリティ別

ネットワークセキュリティは最大のセキュリティセグメントであり、市場規模は2025年の17億米ドルから2035年には56億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は12.84%となります。2026年には約42.8%のシェアを占めます。ネットワークセキュリティには、侵害されたインターフェースが安全関連ドメインに到達する前に封じ込めるために必要なゲートウェイポリシー、侵入検知、認証済み車載メッセージング、保護された外部通信が含まれます。

エンドポイントセキュリティの市場規模は8億米ドルから27億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は12.14%となります。エンドポイントセキュリティは、ブート整合性、アクセス制御、ランタイム保護を通じてECUや車載コンピューター上の実行環境を保護する点に価値があります。アプリケーションセキュリティの市場規模は6億米ドルから25億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は14.78%となります。これは、インフォテインメント、テレマティクス、サードパーティ製ソフトウェアコンポーネントにおいて、車両の長期的な使用期間全体にわたる脆弱性管理が必要となるためです。クラウドセキュリティは最も成長の速いセキュリティカテゴリーであり、市場規模は7億米ドルから31億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は15.39%となります。これは、フリートテレメトリーとインシデント対応が車両外に集中するためです。

ソリューション別

ハードウェアの市場規模は2025年の26億米ドルから2035年には85億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は12.91%となります。ハードウェアセキュリティモジュール、セキュアマイクロコントローラー、トラステッドプラットフォームモジュール、セキュアゲートウェイなどのコンポーネントは、暗号学的なIDと耐タンパー性の鍵保管機能を確立します。これらは、車両がソフトウェアの真正性を証明する必要がある場面や、ネットワークコマンドを承認する場面で特に重要となります。

ソフトウェアの市場規模は14億米ドルから53億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は14.66%となります。ランタイム保護、セキュリティミドルウェア、ソフトウェア部品表（SBOM）および脆弱性管理、安全な通信、ライフサイクルコンプライアンスプラットフォームは、ハードウェアが車両に組み込まれた後も継続的な収益基盤を形成します。ソフトウェアの成長軌道がより速いのは、脆弱性修正と規制対応の証拠維持が継続的に必要となるためです。

用途別

車載テレマティクス制御ユニット（TCU）が用途別市場をリードしており、市場規模は2025年の13億米ドルから2035年には45億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は13.07%となる見込みです。TCUは車載ネットワークと外部サービスを接続するため、認証、証明書管理、更新検証が中核的な要件となります。インフォテインメントシステムは、リッチなオペレーティングシステム、アプリ、ユーザーデータによってソフトウェア主導型の攻撃対象領域が拡大することから、年平均成長率12.83%で市場規模が11億米ドルから38億米ドルに増加します。

先進運転支援システム（ADAS）および自動運転システムは最も急速に成長する用途であり、年平均成長率16.09%で市場規模が8億米ドルから34億米ドルに拡大します。これらのセキュリティ要件は、侵害時の影響の重大性によって左右されます。認識、経路計画、またはアクチュエーションのデータが改ざんされると、車両の挙動に影響を及ぼす可能性があります。通信モジュールは、V2X、Wi-Fi、Bluetooth、セルラー通信の保護ニーズに支えられ、年平均成長率13.83%で市場規模が4億米ドルから15億米ドルに拡大します。ボディ、パワートレイン、充電、フリート機能などを含むその他の用途は、年平均成長率9.74%で市場規模が3億米ドルから7億米ドルに増加します。

車両別

SUVの市場規模は2025年に19億米ドルで、年平均成長率15.04%により、2035年には78億米ドルに達すると予測されます。2025年の市場シェア49.2%は、高度なコネクティビティ、デジタルコックピット機能、ADASの採用率の高さを反映しています。セダンは、フリートおよびコネクテッドサービスの導入に支えられ、年平均成長率12.14%で市場規模が12億米ドルから38億米ドルに拡大します。ハッチバックは年平均成長率11.52%で市場規模が8億米ドルから23億米ドルに増加します。搭載機能が比較的少ないため車両1台当たりの支出は抑えられますが、車両全体に広がるサイバーセキュリティ要件により、セキュリティは高級車だけの機能ではなくなっています。

駆動方式別

内燃機関（ICE）車は、2025年に市場規模20億米ドルで、引き続き最大の駆動方式セグメントです。ただし、年平均成長率9.30%で成長し、2035年には49億米ドルに達する見込みです。既存の車両群では、テレマティクス、診断、更新に関するセキュリティが引き続き必要とされます。BEV、PHEV、HEV、FCEVを合わせた電気自動車は、年平均成長率16.83%で市場規模が19億米ドルから89億米ドルに拡大します。充電インターフェース、バッテリー管理システム、遠隔エネルギー機能、ソフトウェア搭載量の増加により、セキュリティを確保すべき制御対象が拡大しています。

EVとADASは、構成比を左右する最も重要な変数です。これらの成長は単に台数を増加させるだけでなく、遠隔サービス、充電通信、センサーからアクチュエーターに至るソフトウェアチェーンのセキュリティ上の重要性を高めます。その結果、調達では、車両領域とクラウド領域にまたがる相互運用性を実証できるソリューションが選好されます。特に、OEMが分散型ECUからゾーンアーキテクチャへ移行する局面では、その傾向が強まります。

コネクテッドカーセキュリティ市場の地域別分析

北米

北米は最大の地域市場であり、市場規模は2025年の16億米ドルから2035年には45億米ドルに拡大し、年平均成長率は11.05%となる見込みです。米国では、コネクテッドカーの大規模な普及基盤に加え、組み込みソフトウェア、半導体、試験、クラウドセキュリティの各分野で成熟したサプライヤーエコシステムが形成されています。米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）のサイバーセキュリティに関するベストプラクティス指針は、設計、サプライチェーン、インシデント対応、車両ライフサイクルの各活動にわたるリスク管理の枠組みを示しています。カナダは、北米の車両プログラムとの統合および自動車ソフトウェア基盤を通じて市場に貢献しています。同地域のCAGRが比較的低いのは、既存車両基盤がより大きいためです。そのため、新規ハードウェアの普及が成熟している場合でも、サービスおよび監視の機会は拡大する可能性があります。

欧州

欧州の市場規模は、2025年の9億米ドルから2035年には31億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は13.24%となる見込みです。ドイツでは、OEMおよびTier 1企業の集積が需要を支える一方、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国では、コネクテッド車両の普及と欧州の型式認証要件への対応が需要を形成しています。UN R155およびR156は、適用対象となるUNECE市場全体に共通の規制基盤を構築しています。ロシアは、自動車サプライチェーンの関係が変化しているため、引き続き独自のリスク環境にあります。欧州の購入企業は、コンプライアンスを一度記録すれば済むものではなく、継続的に維持する必要があることから、独立した検証が可能なエンジニアリングプロセス、試験、生産後管理を特に重視しています。

アジア太平洋

アジア太平洋は最も急速に成長する地域であり、市場規模は2025年の11億米ドルから2035年には48億米ドルに拡大し、CAGRは16.19%となる見込みです。中国では、高いEV生産台数とGB 44495-2024要件が組み合わさっています。インドでは、製造規模と政策整備が、エンジニアリングサービスおよびコンプライアンス統合に対する独立した需要拠点を形成しています。日本と韓国には、確立されたOEMエコシステムとコネクテッド交通の取り組みがあります。オーストラリア、ニュージーランド、ベトナム、インドネシア、シンガポール、マレーシア、タイでは、地域の生産・輸入サプライチェーンを通じて要件がもたらされます。この地域は単一の調達市場ではありません。中国の現地規格やデータ運用慣行に対応するには、日本、韓国、インドとは異なる製品、ホスティング、証拠資料のアプローチが必要です。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は、2025年の1億米ドルから2035年には6億米ドルに拡大し、CAGRは15.75%となる見込みです。ブラジルが主要市場であり、コネクテッド車両のデータガバナンスと現地製造がセキュリティ需要を支えています。メキシコは北米向け車両プログラムの生産拠点として、OEMサプライチェーンを通じてセキュリティ要件を取り込んでいます。アルゼンチンは、規模が小さく変動の大きい市場機会をもたらしています。地域の成長は、統一された現地の型式認証制度よりも、まずは輸入アーキテクチャ、OEMの生産基準、テレマティクスサービスによって牽引される可能性が高いと考えられます。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の2億米ドルから2035年には9億米ドルに拡大し、CAGRは14.79%となる見込みです。UAEとサウジアラビアのスマートモビリティおよびデジタルインフラプログラムが、コネクテッド交通、V2X、クラウドセキュリティの能力に対する需要を創出しています。南アフリカは引き続き主要な自動車生産拠点であり、国際市場向けに設計された車両に組み込みセキュリティ機能が搭載されています。商業構成は欧州や北米とは異なり、インフラおよび政府主導のモビリティ導入により、現地での車両部品調達よりもPKI、プラットフォーム統合、運用サービスの重要性が高まる可能性があります。

アジア太平洋のCAGR 16.19%は、表面的な成長率を超える競争上の影響をもたらします。中国では、試験可能な要件や国内エコシステムとの統合に対する需要が集中する可能性がある一方、インドではエンジニアリング主導の導入が重視される可能性があります。

一方、湾岸地域のスマートモビリティプログラムでは、車両とインフラのセキュリティを一体的に調達する可能性があります。ベンダーは、地域展開を単なる販売網の拡大として扱うのではなく、製品アーキテクチャ、パートナーシップ、保証サービスを現地の要件に合わせるかどうかを判断する必要があります。

コネクテッドカーセキュリティ市場のシェアと競争環境

同市場には、プラットフォームサプライヤー、半導体・オペレーティングシステムプロバイダー、試験・保証企業、コネクテッドサービスプロバイダー、自動車サイバーセキュリティに特化した企業が参入しています。2025年の推定市場シェアは、Harman Internationalが26.3%、AUMOVIO SEが19.2%、NXP Semiconductorsが14.5%、KPIT Technologiesが5.5%、ARM Limitedが4.3%、Keysight Technologiesが4.1%、Thales Groupが3.8%、Intertek Group PLCが3.3%、BlackBerry Limitedが1.2%、Secunet Security Networks AGが0.1%で、その他の企業が合計で約17.7%を占めています。

Harman International — Harmanの自動車サイバーセキュリティプログラムは2023年にISO/SAE 21434認証を取得し、統合型車両セキュリティおよびコンプライアンス関連の業務領域における同社の地位を支えています。同社の規模は、組み込み型自動車システムとプラットフォームレベルのセキュリティ統合を組み合わせる優位性を反映しています。

AUMOVIO SE — AUMOVIOは、CSMSの導入、侵入テスト、安全な開発プロセスがR155およびR156の義務と密接に結び付く欧州の自動車セキュリティプログラムに参加しています。同社の地域的な重要性は、欧州の車両開発サイクルに沿ったコンプライアンス対応をOEMが必要とする分野で最も高くなっています。

NXP Semiconductors — NXPは、ゲートウェイやコネクテッド車両アーキテクチャ向けに、自動車用プロセッサーおよびセキュリティ機能を提供しています。2025年6月に完了したTTTech Autoの買収により、自動車向けプラットフォームの製品ポートフォリオに安全性を重視したソフトウェア機能が加わりました。戦略的価値は、ハードウェアの信頼基点とソフトウェア定義型車両向けミドルウェアを結合できる点にあります。

KPIT Technologies — KPITは、車両のライフサイクル全体にわたり、自動車ソフトウェアエンジニアリング、OTA、サイバーセキュリティ支援を提供しています。同社の自動車サイバーセキュリティサービスは、ISO 21434、UNECE WP.29、脅威分析、安全な開発、監視、インシデント対応に対応しています。このため、KPITは部品サプライヤーに対するサービス・統合型企業としての役割を果たしています。

ARM Limited — ARMは、自動車用半導体ベンダーが採用するプロセッサーセキュリティアーキテクチャを提供しています。同社のTrustZoneアプローチは、安全な実行環境と非安全な実行環境の分離を支え、車載コンピューティングシステムの基盤となる機能を提供します。ARMの役割はアーキテクチャ面にあり、その影響力は車両セキュリティの直接的な導入ではなく、ライセンシーの自動車用チップを通じて発揮されます。

Trend Micro Incorporated — Trend Microのコネクテッドカーセキュリティ研究では、TCUおよびIVI保護、CANバス異常検知、ネットワークセキュリティ、クラウド保護、脅威インテリジェンス、XDRを活用した車両SOC運用にまたがる自動車セキュリティスタックが示されています。Trend Microの自動車分野に特化したサイバーセキュリティ事業であるVicOneは、コネクテッド車両、ECU、IVI、OTA、EV充電、フリート、車両クラウドサービスを対象としています。主な製品には、xScope、xAurient、xNexus VSOC、xZETAがあります。これらの機能により、同グループは組み込み型検知、脅威インテリジェンス、フリート運用が交差する領域で事業を展開しています。

Keysight Technologies — Keysightは、車両通信、無線インターフェース、プロトコル保証に関連する試験・計測機能を通じて、自動車サイバーセキュリティの検証領域に対応しています。同社の地位は、セキュリティエンジニアリングを再現可能な検証エビデンスへと転換する必要性の高まりに左右されます。

最近の業界動向

NXP Semiconductorsは2025年6月にTTTech Autoの買収を完了しました。この取引により、NXPの自動車用半導体ポートフォリオとTTTech Autoの安全性を重視したソフトウェアが統合され、NXPのソフトウェア定義型車両向けプラットフォーム機能が拡張されます。

中国の GB 44495-2024車両サイバーセキュリティ要件は、2026年1月1日より新型車両の型式認証に適用されました。この標準により、サイバーセキュリティ試験要件が中国の車両認証制度に直接組み込まれます。

2024年、Trend Microの自動車分野に特化した事業であるVicOneは、xScopeテスト、xAurient脅威インテリジェンス、xNexus VSOC、xZETA製品セキュリティ管理を中心に、公開製品ポートフォリオを拡充しました。これらの製品は、設計段階からコネクテッド車両フリートの運用まで、幅広いセキュリティ対策を対象としています。